000413_2013_东旭光电_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 20 股。股。公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.135 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 郑州旭飞 指 郑州旭飞光电科技有限公司 东旭（营口）指 东旭（营口）光电显示有限公司 四川旭虹 指 四川旭虹光电科技有限公司 石家庄旭新 指 石家庄旭新光电科技有限公司 芜湖光电 指 芜湖东旭光电科技有限公司 芜湖装备 指 芜湖东旭光电装备技术有限公司 石家庄装备 指 石家庄东旭光电装备技术有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 中华映管 指 中华映管股份有限公司 康宁公司、康宁 指 目前为全球最大的平板显示玻璃基板制造公司 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒广大投资者，中国证券报、香港商报和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。本公司特别提醒广大投资者，中国证券报、香港商报和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东旭光电、东旭 B 股票代码 000413、200413 变更后的股票简称（如有）东旭光电、东旭 B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭光电科技股份有限公司 公司的中文简称 东旭光电 公司的外文名称（如有）Dongxu Optoelectronic Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dongxu Optoelectronic 公司的法定代表人 李兆廷 注册地址 河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 1、北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院；2、河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号 办公地址的邮政编码 1、100036；2、050035 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付殷芳 王青飞 联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院 河北省石家庄市高新区黄河大道 9 号公司证券部 电话 010-68297016 0311-86917775 传真 010-68297016 0311-86917775 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 26 日 石家庄市长安东路49 号 10439598-3-1 130111104395983 10439598-3 报告期末注册 2013 年 12 月 30 日 石家庄市高新区黄河大道 9 号 130000000001040 130111104395983 10439598-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、经 2003 年 6 月 26 日 2002 年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。2、经 2012 年 4 月 26 日 2011年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；氢气（52.23 吨/年）的生产（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 4 月 18 日，公司非公开发行 A 股股票 52,000 万股在深圳证券交易所上市，东旭集团有限公司现金认购 13，003.1 万股，直接控制公司 14.40%股份,成为公司控股股东（合计控制公司 26.67%的股份，其中直接控制 14.40%，通过石家庄宝石电子集团有限责任公司间接控制 12.27%）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字会计师姓名 王凤岐、齐正华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券有限责任公司 广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 陈焱、曹柏青 2013 年 4 月 19 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）931,900,682.99 778,935,169.83 19.64%104,425,459.95 归属于上市公司股东的净利润（元）369,297,308.74 142,664,558.32 158.86%11,850,352.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,529,907.56 118,253,707.19 116.93%11,883,104.16 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,837,218,834.91-466,992,745.86-293.41%-1,838,296.68 基本每股收益（元/股）0.51 0.37 37.84%0.03 稀释每股收益（元/股）0.51 0.37 37.84%0.03 加权平均净资产收益率（%）9.43%46.32%-36.89%5.23%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）9,032,978,401.14 2,061,707,738.09 338.13%374,112,091.30 归属于上市公司股东的净资产（元）5,813,673,715.04 391,928,777.84 1,383.35%232,478,763.31 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 369,297,308.74 142,664,558.32 5,813,673,715.04 391,928,777.84 按国际会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,783,729.96 450.00-29,938.22 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）133,954,541.90 25,198,017.02 20,000.00 债务重组损益 15,982.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 134,137.19 1,922,964.33 受托经营取得的托管费收入 9,807,235.52 7,166,668.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,737,795.73-1,566,913.67-38,795.39 减：所得税影响额 33,899,759.46 4,259,621.14 少数股东权益影响额（税后）11,750,279.66 4,050,713.41 合计 112,767,401.18 24,410,851.13-32,751.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、行业分析与回顾、行业分析与回顾 根据Displaysearch统计及预测，全球TFT-LCD 玻璃基板需求面积2014年预计可达到4.4 亿平方米。我国是全球平板显示产业发展最快的国家，国际面板厂商相继在大陆设厂，全球面板产能加速向大陆地区转移。根据工业和信息化部发布的新材料产业“十二五”发展规划，预计到2015年我国需要平板显示玻璃基板约1亿平方米/年。报告期内，以移动设备为代表的终端消费电子行业持续高速增长，玻璃基板下游的面板行业盈利能力逐步复苏，带来国内玻璃基板需求的进一步放大；同时，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出，提高玻璃基板等关键配套材料的本地化配套率，并通过“补贴基板厂商”、“给予面板厂商国产原材料采购补贴”等方式给予财政支持。2013年12月，财政部公布2014年关税实施方案，将6代及以下液晶玻璃基板的进口关税上调为6%，国家政策支持对玻璃基板的“国产化”进程起到了助推作用。公司及托管公司作为国内玻璃基板龙头企业实现技术突破，打破外资垄断，并成功实现6代线及以下玻璃基板的量产，全面开启了玻璃基板的“国产化”进程。2、公司经营回顾、公司经营回顾 2013年对于公司是具有里程碑意义的一年，是公司的玻璃基板业务“元年”。报告期内，公司紧紧抓住国家发展新兴光电显示产业的机遇，全面加快液晶玻璃基板建设的步伐，大力推进公司液晶玻璃基板项目建设。公司董事会、管理层带领全体员工深入贯彻年初制定的各项战略目标，齐心协力、抢抓机遇、攻坚克难、改革创新、奋力拼搏，在公司经营的各个层面都取得了重大突破和成绩。截至报告期末，公司定增募投项目“芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目”十条线的电力供应、天然气管道、道路和管网等配套工程已全面完成；一期三条G6液晶玻璃基板生产线已点火投产，良率稳步攀升，二期厂房主体完工，产线设备的制造进度全面过半。在保证项目建设进度同时，公司加快市场拓展力度，6代线TFT-LCD液晶玻璃基板产品在下游客户的认证进展顺利。截至报告期末，阶段性完成下游客户批量认证，并于2014年初实现批量供货，产品成功切入市场，技术优势及产品品质得到市场认可。托管公司郑州旭飞光电G5生产线三线、五线、石家庄旭新光电G5生产线二线也全面建成投产，实现了大批量稳定供货，产品品质达到国际先进水平。公司及托管公司积极搭建以企业为主体的自主创新平台，同时注重强化产学研相结合的技术创新体系，不断提升创新创业的层次和质效。公司“TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线”，被认定为“国家战略性创新产品”；公司“平板显示第六代液晶玻璃基板”项目被评定为“国家火炬计划产业化示范项目”。报告期内，公司控股股东东旭集团与美国康宁公司经过友好协商签署和解协议，为公司发展赢得了良好的外部环境。报告期内，公司成功完成非公开发行52,000万股，募集资金总额为503,880万元，用于全资子公司芜湖东旭6代线TFT-LCD液晶玻璃基板项目的建设。非公开发行的成功完成，为公司液晶玻璃基板业务的发展提供了有力的资金支持，是公司“产融互动”理念的一次极佳实践，也是公司做强上市公司资本平台，实现跨越式发展的有力保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务为电真空玻璃器件及其配套电子元器件的生产与销售和平板显示玻璃基板及其装备的研发、生产与销售等，主要产品为TFT-LCD玻璃基板、玻璃基板成套装备、A型架、溢流砖、玻管等。报告期，因公司TFT-LCD玻璃基板产品仍处于产品认证期，尚未形成大批量销售，公司主营业务仍然以玻璃基板装备及技术服务业务为主。公司本期的营业收入同比增长19.64%，营业成本同比增长 7.91%，净利润同比增长69.92%。东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期，公司募投项目处于建设期，先期投产的三条G6代TFT-LCD玻璃基板生产线产品处于认证期，尚未形成规模生产，因此营业收入仍以玻璃基板装备及技术服务为主，同时公司积极开拓新的业务，以实现经营业绩的持续增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）840,928,079.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）90.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 郑州旭飞光电科技有限公司 404,417,596.07 43.4%2 东旭（营口）光电显示有限公司 223,066,469.15 23.94%3 宁波华泰卓展机电科技有限公司 120,223,915.50 12.9%4 石家庄旭新光电科技有限公司 88,152,406.84 9.46%5 成都中光电科技有限公司 5,067,692.28 0.54%合计-840,928,079.84 90.24%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）成套装备及技术 成套装备及技术346,154,281.43 84.47%262,252,730.34 69.06%15.41%东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 服务 服务 电真空玻璃器件及配套电子元器件 电真空玻璃器件及配套电子元器件 14,816,487.87 3.62%34,294,504.41 9.03%-5.41%玻璃基板 玻璃基板 5,313,672.28 1.3%1.3%建筑安装 建筑安装 2,509,568.73 0.61%4,372,579.48 1.15%-0.54%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）成套装备及技术服务 成套装备及技术服务 346,154,281.43 84.47%262,252,730.34 69.06%15.41%电真空玻璃器件及配套电子元器件 电真空玻璃器件及配套电子元器件 14,816,487.87 3.62%34,294,504.41 9.03%-5.41%玻璃基板 玻璃基板 5,313,672.28 1.3%1.3%建筑安装 建筑安装 2,509,568.73 0.61%4,372,579.48 1.15%-0.54%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,966,879,003.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 无锡艾迪通金属材料科技有限公司 625,569,235.96 18.08%2 成都光明派特贵金属有限公司 515,853,302.07 14.91%3 北京曼尼奇科技开发有限公司 420,380,000.00 12.15%4 淄博工陶耐火材料有限公司 209,903,128.90 6.07%5 北京四通工控技术有限公司 195,173,336.20 5.64%合计-1,966,879,003.13 56.85%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）销售费用 8,166,835.21 4,460,661.24 83.09%东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 管理费用 100,258,518.00 75,153,579.36 33.40%5、研发支出、研发支出 序号 项目 2013年 2012年 1 研发支出 42,043,411.04 31,231,479.88 2 占当期审计净资产比例 0.72%6.20%3 占当期营业收入比例 4.51%4.01%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 751,126,547.25 441,661,062.08 70.07%经营活动现金流出小计 2,588,345,382.16 908,653,807.94 184.85%经营活动产生的现金流量净额-1,837,218,834.91-466,992,745.86 293.41%投资活动现金流入小计 4,349,773.95 投资活动现金流出小计 2,254,600,150.18 704,021,936.42 220.25%投资活动产生的现金流量净额-2,250,250,376.23-704,021,936.42 219.63%筹资活动现金流入小计 8,534,498,025.46 1,607,792,420.62 430.82%筹资活动现金流出小计 2,092,787,971.92 341,854,893.23 512.19%筹资活动产生的现金流量净额 6,441,710,053.54 1,265,937,527.39 408.85%现金及现金等价物净增加额 2,354,240,842.40 94,922,845.11 2,380.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：经营活动产生的现金流量净额较大主要是下属芜湖装备公司为芜湖光电玻璃基板生产线建造备货而采购的设备及材料支出大幅增加所致。注2：投资活动现金流量净额较大主要是芜湖光电玻璃基板生产线建设支出款项大幅增加所致。注3：筹资活动产生的现金流量净额较大主要是为芜湖光电玻璃基板生产线建造而募集的定向增发资金到位及国家开发银行贷款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 成套装备及技术服务 828,603,977.29 346,154,281.43 58.22%29.63%31.99%-0.75%电真空玻璃器件及配套电子元器件 20,605,280.50 14,816,487.87 28.09%-64.71%-56.8%-13.16%玻璃基板 5,313,672.28 5,313,672.28 0%建筑安装 2,758,805.96 2,509,568.73 9.03%-53.27%-42.61%-16.9%分产品 成套装备及技术服务 828,603,977.29 346,154,281.43 58.22%29.63%31.99%-0.75%电真空玻璃器件及配套电子元器件 20,605,280.50 14,816,487.87 28.09%-64.71%-56.8%-13.16%玻璃基板 5,313,672.28 5,313,672.28 0%建筑安装 2,758,805.96 2,509,568.73 9.03%-53.27%-42.61%-16.9%分地区 境内地区 856,355,933.35 368,007,872.21 57.03%21.73%22.29%-0.2%境外地区 925,802.68 786,138.10 15.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,586,660,951.04 28.64%110,770,070.84 5.37%23.27%主要是定向增发资金到位及国家开发银行贷款增加所致 应收账款 943,285,462.11 10.44%573,874,457.07 27.83%-17.39%主要是业务大幅增长而尚未到回款期的应收账款增加以及部分托管公司处于筹建期资金紧张而导致应收款项有所延迟所致 存货 298,619,165.08 3.31%168,716,962.68 8.18%-4.87%主要是下属芜湖装备公司为芜湖光电玻璃基板生产线建造采购备货增加所致 投资性房地产 12,216,614.26 0.14%14,230,280.23 0.69%-0.55%主要是计提折旧所致 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 长期股权投资 150,000.00 0.01%-0.01%主要是收回对外投资所致 固定资产 141,108,554.36 1.56%50,377,603.66 2.44%-0.88%主要是购入生产经营用设备设施增加所致 在建工程 1,914,118,112.98 21.19%196,954,480.35 9.55%11.64%主要是芜湖光电玻璃基板生产线建设投入增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 580,000,000.00 6.42%485,000,000.00 23.52%-17.1%主要是补充生产经营流动资金的贷款增加所致 长期借款 2,300,000,000.00 25.46%800,000,000.00 38.8%-13.34%主要是为芜湖光电玻璃基板生产线建设而配套的国家开发银行贷款增加所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、强大的自主创新技术实力。、强大的自主创新技术实力。玻璃基板的研发生产具有很高的技术壁垒，对设备、配方和工艺等方面都有非常高的要求，只有依靠自主创新，才能真正打破国外企业的封锁和垄断。设备方面，公司拥有成熟的玻璃基板装备一体化制造能力，为玻璃基板生产提供了制造基础；配方方面，公司在国内首次采用绿色环保的无砷配方，玻璃基板产品的光学特性及成品良率与国际水平相当；工艺方面，公司掌握了熔解、成型、切割、传输、检验、贴膜包装等关键生产工艺，并已成熟应用量产玻璃基板。公司强大的自主创新技术研发实力背后是一只来自台湾、韩国、日本等地300余人的专家团队，在生产料方、工艺、设备、质量管控等方面均拥有大量丰富经验，为公司技术的不断提升、创新提供保障。同时，公司注重产学研结合，广泛与国内外知名科研机构和专业院校开展产、学、研合作与交流，建成了液晶玻璃基板国家地方联合实验室以及多个省级工程实验室（研究中心），全面推进技术研发创新。公司及托管公司已经拥有具备自主知识产权的液晶玻璃基板、PDP玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等多项技术，约400项与玻璃基板相关的专利。2、国内龙头的产业地位优势。、国内龙头的产业地位优势。托管公司郑州旭飞光电2009年开始建设G5玻璃基板产线，2010年实现突破，实现5代线产业化生产。2011年，设立芜湖和石家庄装备子公司，加强了玻璃基板装备制造系统集成能力。2012年开始建设10条第6代TFT-LCD玻璃基板生产线，打造全球最大的玻璃基板6代线生产基地。目前公司已经发展成为集液晶玻璃基板制造、销售，液晶玻璃基板装备制造、技术服务为一体的高新技术企业，国内行业领先。公司及托管公司拥有五大生产基地，产品覆盖5代、6代玻璃基板及等离子玻璃基板、盖板玻璃等高端显示玻璃，行业竞争优势明显。未来，随着规划产线的逐步达产和托管公司玻璃基板资产注入的逐步完成，公司将进一步稳固国内玻璃基板龙头地位并跻身全球玻璃基板行业前列，产业地位优势明显。3、灵活高效的管理体制。、灵活高效的管理体制。公司控股股东东旭集团在成立之初主要从事设计、制造显像管玻壳装备和系统集成，多年来在电子玻璃行业积累了良好的管理经验、设计技术、工艺技术和人才团队。2010年，东旭集团重组宝石集团，公司管理体制实现从国企到民营的转换。东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司管理层准确研判市场和产业发展方向，快速、灵活地反应和把握机会，以市场化手段调动人才、资本等各项资源，及时抢占战略制高点。在快速更替且壁垒较高的消费电子产业链，公司灵活高效的体制优势凸显。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）4,371,264,000.00 465,925,000.00 838.19%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）芜湖东旭光电科技有限公司 光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务等。100%河北旭宝建筑安装工程有限公司 房屋建筑工程设计、施工、工程咨询等。100%北京东旭投资发展有限公司 项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。95%芜湖东旭光电装备技术有限公司 光电设备类机械设备及电子产品的研发、各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定等。95%石家庄东旭光电装备技术有限公司 光电设备类机械设备及电子产品的研发、各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定等。90.25%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 496,106.4 报告期投入募集资金总额 447,458.61 已累计投入募集资金总额 447,458.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目 否 496,106.4 496,106.4 447,458.61 447,458.61 90.19%0 否 否 承诺投资项目小计-496,106.4 496,106.4 447,458.61 447,458.61-0-超募资金投向 合计-496,106.4 496,106.4 447,458.61 447,458.61-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司依据非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,077,426,324.50 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，同意公司用闲置募集资金 49,000 万元（占实际募集资金净额的 9.88%）暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金中，83.48 万元存放于公司募集资金专户中管理（其中包含存款利息净收入），东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 用途及去向 另有暂时补充流动资金 49,000.00 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照募集资金使用管理制度及募集资金三方监管协议对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北旭宝建筑安装工程有限公司 子公司 建筑安装 房屋建筑工程设计、施工、工程咨询，城市及道路照明工程施工、室内外装饰、装修工程等 100,000,000 128,720,448.11 104,560,001.82 46,790,008.72 1,430,639.10 695,093.51 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司 子公司 制造 生产、销售彩色显像管玻壳、电子玻璃产品。540,681,956.80 182,605,122.63 99,802,360.79 3,281,350.28 2,406,793.24 5,233,757.68 芜湖东旭光电科技有限公司 子公司 制造 光电显示玻璃基板产业投资、建设及运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 2,000,000,000 7,244,037,623.61 4,506,969,224.36 5,313,672.28-9,209,034.65 38,921,875.70 芜湖东旭光电装备技术有限公司 子公司 制造 光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定等 98,000,000 4,505,156,340.44 720,658,939.84 1,204,326,884.87 414,124,005.92 357,612,970.51 武汉东旭光电科技有限子公司 制造 从事光电显示玻璃（即5,000,000 13,178,914.77 3,623,779.68 0.00-16,499.80-15,649.80 东旭光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司 TFT-LCD液晶玻璃）基板的产业投资、建设与运营等 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及竞争格局、公司所处行业发展趋势及竞争格局 近年来移动终端设备呈现爆发式增长，尽管未来几年增速将出现一定程度的下滑，但仍将保持在较快的增速水平，尤其是平板电脑和智能手机。根据IDC的预测，2014年全球智能手机出货量将达到12.55亿台，同比增长25%；全球平板电脑出货量有望达到2.67亿部，同比增长23%。平板电脑和智能手机等移动终端设备的快速增长，使得全球中小尺寸面板产能继续保持较大的增长幅度，这将进一步传导至产业链上端的玻璃基板行业，带来6代线及以下液晶玻璃基板需求的快速增长。未来几年，我国玻璃基板“国产化”进程将进入加速期，该过程要求国内玻璃基板企业做大做强。随着国内玻璃基板技术的不断积累与成熟，国内厂商和康宁等国外巨头在产品品质和价格上的差异将逐步缩小，成熟的产业化能力将成为未来竞争的关键。对于国内玻璃基板企业而言，只有具备强大的研发创新能力、成熟的设备制造能力，掌握先进的生产工艺和技术，拥有优质客户群体的成熟产业化企业，才能完成我国玻璃基板“国产化”的重大使命，以及在玻璃基板“国产化”进程中取得竞争优势。2、公司未来发展战略、公司未来发展战略 未来几年，公司的核心战略仍将围绕“打造中国光电产业旗舰”这一目标，通过技术创新和规模效应，持续打造核心竞争力和发展动力。（1）加大技术研发，保证新技术新产品的储备。）加大技术研发，保证新技术新产品的储备。进一步加大研发力量，保障研发进度，加快盖板玻璃、高世代TFT-LCD玻璃基板、低温多晶硅玻璃基板（LTPS）等产品的技术研发与创新，形成完备的技术开发及产业化生产体系，为公司持续发展提供技术保障。（2）加快项目建设，提高产能规模，扩大市场份额）加快项目建设，提高产能规模，扩大市场份额 公司及托管公司投产和在建20条液晶玻璃基板生产线（10条