000415_2013_渤海租赁_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 1 渤海租赁股份有限公司渤海租赁股份有限公司 2013 年度报告年度报告 20142014 年年 0404 月月 渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王凯 董事 公务原因 王浩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 04 月月 27 日的日的公司总股本为基数，向全体股东每公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)童志胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。童志胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.58 第九节第九节 内部控制内部控制.62 第十节财务报告第十节财务报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.198 渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 4 释释义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司 海航资本 指 海航资本控股有限公司，本公司控股股东 天津渤海租赁 指 天津渤海租赁有限公司，本公司全资子公司 皖江租赁 指 皖江金融租赁有限公司,天津渤海租赁之控股子公司 香港租赁 指 香港租赁资产管理有限公司，天津渤海租赁之全资子公司 香港航空租赁 指 香港航空租赁有限公司，天津渤海租赁之全资子公司 横琴租赁 指 横琴国际融资租赁有限公司，天津渤海租赁之控股子公司 燕山投资 指 天津燕山股权投资基金有限公司，本公司股东 天信投资 指 天津天信嘉盛投资有限公司，本公司股东 远景天创 指 天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 通合投资 指 天津通合投资有限公司，本公司股东 天诚投资 指 天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 海航集团 指 海航集团有限公司 长江租赁 指 长江租赁有限公司 扬子江租赁 指 扬子江国际租赁有限公司 香港国际租赁 指 香港国际航空租赁有限公司 大新华租赁 指 大新华船舶租赁有限公司（现已更名为：浦航租赁有限公司）Seaco 指 Seaco SRL GSC 指 Global Sea Containers Two SRL GSC 指 Global Sea Containers Ltd 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日 渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海租赁股份有限公司 公司的中文简称 渤海租赁 公司的外文名称（如有）BOHAI LEASING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BOHAI LEASING 公司的法定代表人 王浩 注册地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 93 号汇通大厦 注册地址的邮政编码 830063 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼 办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马伟华 郭秀林 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼 电话 0991-2327723 0991-2327790 传真 0991-2327709 0991-2327709 电子信箱 weihua_ xiul- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室（证券部）渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 08 月 30日 乌鲁木齐市黄河路 22号 6500002301580 650103228597368 22859736-8 报告期末注册 2013 年 01 月 14日 乌鲁木齐市黄河路 93号 650000060000205 650103228597368 22859736-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 1996 年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011 年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁。历次控股股东的变更情况（如有）1.公司于 1996 年 6 月上市，上市时新疆水利电力建设总公司共计持有公司股票 1500 万股，占公司总股本的 30%，成为公司的控股股东。2.2009 年 7月 6 日，舟基集团共计持有公司股票 3,300 万股，占公司总股本的10.99%，成为公司的控股股东。3.2011 年公司实施重大资产重组，重组完成后截止 2011 年 6 月 15 日，海航资本控股有限公司持有公司 43,840 万股，占重组完成后公司总股本的 44.90%，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 张明益、李未名 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183 号大都会广场 19 楼 张永青、林小舟 2011 年 7 月2014 年 7 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183 号大都会广场 19 楼 林小舟、贺明哲 2012 年 8 月2015 年 8 月 渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）6,376,492,000.00 5,469,418,000.00 16.58%2,062,786,138.92 归属于上市公司股东的净利润（元）1,052,521,000.00 775,320,000.00 35.75%504,908,840.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）605,271,000.00 357,436,089.27 69.34%336,643,320.27 经营活动产生的现金流量净额（元）4,619,723,000.00 3,479,945,000.00 32.75%1,671,485,855.55 基本每股收益（元/股）0.83 0.61 36.07%0.4563 稀释每股收益（元/股）0.83 0.61 36.07%0.4563 加权平均净资产收益率（%）7.96%5.67%2.29%5.67%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）57,125,361,000.00 47,880,943,000.00 19.31%27,221,826,165.31 归属于上市公司股东的净资产（元）5,659,555,000.00 12,669,094,000.00-55.33%8,933,074,613.65 说明:本报告期内，Seaco 纳入公司合并报表范围。因系同一控制下企业合并,故本公司按照相关会计准则对上年同期数据进行了重述，上年同期（经重述）数据为追溯调整合并 Seaco 后上年数据。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 9 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,764,000.00 -19,540.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）157,398,000.00 79,091,405.16 40,401,100.00 收到企业发展金、契税返还以及税款奖励等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 344,806,000.00 382,176,317.32 137,978,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,751,000.00 369,753.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,914,000.00-159,704.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000.00 减：所得税影响额 29,396,000.00 36,989,189.23 10,096,139.94 少数股东权益影响额（税后）38,459,000.00 6,604,672.34 900.00 合计 447,250,000.00 417,883,910.73 168,265,519.82-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年全球经济逐步走出低谷并继续保持缓步增长，但不稳定不确定因素依然突出，实现世界经济全面复苏和健康成长仍然面临严峻挑战，国内租赁行业受宏观经济发展低于预期、银行资金紧张、“营改增”等政策的影响，租赁行业在各细分领域的增长速度出现了不同程度的下滑。面对严峻的经济形势、复杂多变的市场形势以及行业经营环境的变化，公司董事会始终保持敏锐的市场洞察力，科学研判行业发展趋势和前景，一方面通过坚定不移地执行年初制定的2013年产业整合和发展目标，以产业投资并购为主线，加大境外资源的整合力度，积极引导融资渠道的多元化及业务领域模式的创新；另一方面，积极采取各项应对措施，适时调整租赁业务模式，完善管控体系，注重稳健经营，维持合理的财务杠杆和资本充足率，有效防范各类风险的发生，确保了公司经营运行的稳健发展。截止2013年12月31日，公司圆满完成年初各项经营预算指标，实现归属于母公司净利润10.53亿元，同比增长35.75%；营业收入63.76亿元，同比增长16.58%；营业利润14.52亿元，同比增长41.73%；总资产达到571.25亿元，同比增长19.31%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司根据产业整合和发展目标，充分发挥上市公司平台优势，从资本市场募集到公司核心业务发展所需的营运资金，为公司业务发展提供稳定的中长期资金支持；年内公司围绕基础设施、新能源及设备、飞机租赁等领域开展业务合作，逐步形成了以天津渤海租赁、皖江租赁、横琴国际租赁、香港航空租赁为核心的项目操作平台；在继续做大做强公司现有租赁业务的同时，积极推进公司全球化战略布局，加大境外资源整合力度，收购完成世界第六大集装箱公司Seaco100%的股权，在扩大了公司业务规模的同时业务领域得到了进一步拓展。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司全资子公司天津渤海租赁在继续巩固基础设施领域专业地位的同时，与河北航空有限公司合作，完成了渤海租赁第一单飞机租赁业务，标志着天津渤海成功进入了国内飞机租赁市场，为后续操作的其他航空类项目奠定了基础。公司发行5年期35亿元公司债券于2013年10月在深交所成功上市，为公司租赁业务发展补充了所需的营运资金，增强了公司的资金实力、优化了公司的债务结构并降低融资成本。公司完成收购世界第六大集装箱公司Seaco100%的股权工作，通过本次跨境重组交易，公司实现了在国际集装箱租赁领域的平台布局，进入了世界集装箱租赁领域，进一步扩大了公司业务范围和业务规模，丰富公司业务结构，并与现有租赁业务形成良好的协同效应，也为公司全球战略布局奠定了坚实的基础。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 11 公司在2013年加大力度整合内部资源，加强内部管控，完善了风控和财务管理体系，优化业务结构，资产规模不断增加，注重开展业务协同，取得了较为显著的成绩。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年营业收入为人民币637,649.20万元，较上年末增加17%，主要系租赁业务规模扩大所致。主营业务分劳务信息如下：(单位：万元)2013年 2012年（经重述）收入 成本 收入 成本 融资租赁及相关收入 208,009.50 93,335.80 150,055.00 75,802.30 经营租赁及相关收入 354,273.00 161,998.20 334,622.00 153,586.30 其他-20.00-562,282.50 255,334.00 484,697.00 229,388.60 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,685,593,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）26%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 594,223,000.00 9%2 客户 2 340,116,000.00 5%3 客户 3 268,015,000.00 4%4 客户 4 250,806,000.00 4%渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 12 5 客户 5 232,433,000.00 4%合计-1,685,593,000.00 26%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）融资租赁 933,358,000.00 28.89%758,023,000.00 26.91%23.13%经营租赁 1,619,982,000.00 50.14%1,535,863,000.00 54.52%5.48%其他业务成本 677,611,000.00 20.97%522,982,000.00 18.57%29.57%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）无 说明:2013 年营业成本为人民币 323,095.10 万元，较上年增加 14.70%，主要系融资租赁业务规模扩大对应筹资利息支出增加及经营租赁资产折旧增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）0%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 说明:公司合并报表中主营业务成本为贷款利息和固定资产折旧两大部分，由于贷款利息为向银行等金融机构支付，固定资产折旧为自身资产产生，因此前五名供应商资料选择“不适用”。4、费用、费用 1、财务费用较上年同期数增加17.00%，系本期租赁业务发展对应的筹资需求增加，致利息支出增加所致。2、所得税费用较上年同期数增加42.03%，系本期收入增加所致。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 6,831,335,000.00 5,679,888,000.00 20.27%经营活动现金流出小计 2,211,612,000.00 2,199,943,000.00 0.53%经营活动产生的现金流量净额 4,619,723,000.00 3,479,945,000.00 32.75%投资活动现金流入小计 4,394,432,000.00 3,549,009,000.00 23.82%投资活动现金流出小计 19,332,447,000.00 15,247,498,000.00 26.79%投资活动产生的现金流量净额-14,938,015,000.00-11,698,489,000.00-27.69%筹资活动现金流入小计 25,137,439,000.00 10,105,465,000.00 148.75%筹资活动现金流出小计 13,938,999,000.00 6,564,465,000.00 112.34%筹资活动产生的现金流量净额 11,198,440,000.00 3,541,000,000.00 216.25%现金及现金等价物净增加额 873,602,000.00-4,680,892,000.00 118.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.75%，系本期租赁项目增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216.25%，系本期租赁业务发展对应的筹资需求增加以及发行了公司债券所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要由于经营租赁业务计提的固定资产折旧以及利息支出等科目均计入成本和费用,但不体现在经营性现金流中,导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 融资租赁及相关收入 2,080,095,000.00 933,358,000.00 55.13%38.62%23.13%11.42%经营租赁及相关收入 3,542,730,000.00 1,619,982,000.00 54.27%5.87%5.48%0.31%渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 14 分产品 无 分地区 中国大陆 2,285,594,000.00 1,055,690,000.00 53.81%33.95%20%11.08%其他国家和地区 3,337,231,000.00 1,497,650,000.00 55.12%6.26%5.91%0.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 3,764,500,000.00 6.59%2,911,433,000.00 6.08%0.51%应收账款 588,788,000.00 1.03%554,285,000.00 1.16%-0.13%存货 878,000.00 0%0%固定资产 25,473,384,000.00 44.59%22,601,637,000.00 47.2%-2.61%在建工程 1,358,000.00 0%0%一年内到期的非流动资产 5,023,035,000.00 8.79%3,168,711,000.00 6.62%2.17%其他流动资产 233,714,000.00 0.41%120,775,000.00 0.25%0.16%长期应收款 20,082,266,000.00 35.15%16,013,620,000.00 33.44%1.71%商誉 1,053,307,000.00 1.84%1,085,890,000.00 2.27%-0.43%长期待摊费用 380,393,000.00 0.67%434,937,000.00 0.91%-0.24%其他非流动资产 190,061,000.00 0.33%628,550,000.00 1.31%-0.98%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 4,394,940,000.00 7.69%1,618,375,000.00 3.38%4.31%长期借款 26,073,405,000.00 45.64%23,113,220,000.00 48.27%-2.63%应付账款 703,790,000.00 1.23%901,144,000.00 1.88%-0.65%预收款项 234,426,000.00 0.41%209,319,000.00 0.44%-0.03%渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 15 应交税费 167,961,000.00 0.29%88,521,000.00 0.18%0.11%应付利息 146,946,000.00 0.26%73,778,000.00 0.15%0.1%其他应付款 6,025,789,000.00 10.55%107,521,000.00 0.22%10.33%一年内到期的非流动负债 5,681,534,000.00 9.95%5,046,680,000.00 10.54%-0.59%其他流动负债 172,513,000.00 0.3%111,820,000.00 0.23%0.07%应付债券 3,490,750,000.00 6.11%0%6.11%长期应付款 918,384,000.00 1.61%638,203,000.00 1.33%0.28%其他非流动负债 490,618,000.00 0.86%387,490,000.00 0.81%0.05%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 8,889,000.00 0.00 42,143,000.00 49,970,000.00 3.可供出售金融资产 79,342,000.00 0.00 32,770,000.00 321,000.00 108,916,000.00 金融资产小计 88,231,000.00 0.00 74,913,000.00 321,000.00 158,886,000.00 上述合计 88,231,000.00 74,913,000.00 321,000.00 0.00 0.00 158,886,000.00 金融负债-267,681,000.00 227,317,000.00 0.00 0.00-13,407,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、经过四年的发展，公司已全面实现租赁全牌照经营，形成了国内外并行的租赁操作平台，同时打通了国内银行间市场和二级市场的融资渠道，公司内部的租赁产业聚集效益会日益明显，项目来源与融资渠道将逐步呈现多元化的发展态势，相应的资金成本将进一步降低。2、专业化的管理团队 国内租赁行业发展迅速，目前租赁相关专业化的人才比较匮乏，由于公司涉足该领域的时间非常早，现有的经营团队均具有多年的租赁行业从业经验，能够有效运用各类资源并专业化管理和运营租赁资产，同时公司重视人才队伍建设，现已培养大批境内外租赁人才，为公司未来全球化发展提供了有力支持。3、多重监管下高标准的风险管控体系 公司通过借鉴国内外租赁公司的经验，制定了较之行业竞争对手更为科学、有效、严格的项目风险评估系渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 16 统和风险持续跟踪体系，所有租赁项目从立项起就需要经过严格的风险分析和评测，包括对交易对手的资质评审、项目现金流匹配风险评审等。同时随着公司设立金融系租赁公司以及收购境外租赁公司，公司风控管理体系充分借鉴了各个监管机构的监管要求，制定完善了更加科学、合理的风险控制标准，极大提高了公司对项目风险的甄别划分能力，增强了公司抵抗风险的能力。4、专业化的经营性租赁业务能力不断提升 目前国内的租赁公司都是以融资租赁业务为主，仅在服务行业上稍有差异，未来随着国内租赁公司的竞争日趋激烈和白热化，租赁业务类型也将逐步由“融资租赁”向“经营性租赁”转变，而租赁公司的运营模式也将由“债务融资型”向“资产投资型”转变。渤海租赁一直致力于推进运营模式的转型，随着公司海外资产收购的不断实施，公司未来在境外将不断强化飞机租赁、集装箱经营租赁领域的业务拓展，通过租赁资产残值处置有效地降低项目风险，提高公司资产管理能力，有效提升公司整体营运水平。5、租赁数字化平台的持续建设 渤海租赁数字化平台是渤海租赁自主研发的租赁业务信息管理系统，该系统利用云计算理念，强化功能点独立优势，对接信息流与执行流，是涵盖业务、资产、资金、风控等“全运营”辐射面的行业通用性平台，目前已获得国家版权局总计十四项软件著作权，并入选微软官方网实时发布的年度业界最佳行业解决方案。目前该系统能够满足租赁公司客户维护、项目审批、资金调度、资产管理和风险监控等公司运营核心环节，为渤海租赁的跨越式发展提供稳定、专业的信息平台保障。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）4,554,529,851.08 1,647,254,000.00 176.49%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）Seaco SRL 集装箱租赁 100%横琴国际融资租赁有限公司 融资租赁 51%天津渤海租赁一号有限公司 融资租赁 100%天津渤海租赁二号有限公司 融资租赁 100%天津渤海租赁三号有限公司 融资租赁 100%天津渤海租赁四号有限公司 融资租赁 100%天津渤海租赁五号有限公司 融资租赁 100%天津渤海租赁六号有限公司 融资租赁 100%RIL Aviation MSN 163 Pty Limited 与航空有关的投资 100%渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 17 RIL Aviation MSN 185 Pty Limited 与航空有关的投资 100%Allco Aviation Leasing(Jersey)Limited 投资控股 100%Hong Kong Aviation Capital(US)LLC 管理服务 100%HKAC Leasing 2808 Limited 与航空有关的投资 100%HKAC Leasing 2840 Limited 与航空有关的投资 100%HKAC Leasing(Ireland)Limited 与航空有关的投资 100%Q Aircraft Leasing 2475 Limited 与航空有关的投资 100%Chuzuren 39203 Limited 与航空有关的投资 100%Chuzuren 39205 Limited 与航空有关的投资 100%Hong Kong Aviation Capital(Europe)Limited 与航空有关的投资 100%HKAC Leasing 5885(Ireland)Limited 与航空有关的投资 100%HKAC Leasing 5885(Hong Kong)Limited 与航空有关的投资 100%Feiji Finance(Ireland)Limited 投资控股 100%Feiji Finance(Luxembourg)S.r.l.投资控股 100%Seaco Brasil Logistica Ltda 集装箱租赁 100%说明：2013 年 12 月，本公司通过下属全资控制的特殊目的公司 GSC 向海航集团控制的境外下属公司 GSCII以支付交易对价人民币 81 亿元取得了 Seaco SRL100%股权，交易对价为支付现金及承接 GSCII 对 Seaco SRL的债务。截止 2013 年 12 月 31 日，共支付人民币 3,332,315,000 元，承接债务人民币 891,703,387.62 元，剩余3,875,981,612.38 元价款公司将按照股权收购协议约定的付款条件履行支付义务。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 皖江金融租赁有限公司 其他 1,650,000,000.00 1,650,000,000 55%1,650,000,000 55%1,650,000,000.00 419,497,461.37 长期股权投资 发起设立 合计 1,650,000,000.00 1,650,000,000-1,650,000,000-1,650,000,000.00 419,497,461.37-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津渤海子公司 租赁 租赁 6,260,850,57,104,930 8,008,337,6,376,492,1,550,382,1,432,058,渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 18 租赁有限公司 000.00,782.93 729.80 346.14 097.87 723.08 皖江金融租赁有限公司 子公司 租赁 融资租赁 3,000,000,000.00 10,717,321,617.76 3,512,542,511.84 779,059,606.17 425,277,824.26 419,497,461.37 香港渤海租赁资产管理有限公司 子公司 投资控股 企业资产重组并购等 1,000,000.00 美元 18,340,104,380.93-2,153,482,329.42 3,078,672,000.00 354,363,960.00 344,614,960.00 横琴国际融资租赁有限公司 子公司 租赁 融资租赁 10,000,000.00 美元 263,837,243.48 62,531,232.75 2,256,322.08 1,534,143.40 1,127,782.75 香港航空租赁有限公司 子公司 租赁 飞机租赁 2,535,050,000.00 港币 12,474,235,256.42 3,354,740,396.00 1,273,159,699.11 281,235,105.59 268,511,048.00 Seaco SRL 子公司 租赁 集装箱租赁 113,230,095.00 美元 17,857,319,000.00 4,575,908,000.00 3,088,597,000.00 631,637,000.00 616,447,000.00 主要子公司、参股公司情况说明 1、天津渤海租赁、香港租赁均按合并数填列。Seaco SRL 在本次同一控制下企业合并之前系海航集团从第三方收购而来并按照其可辨认净资产的公允价值进行计量。此处列示的是 Seaco SRL单体财务报表中的金额，与合并报表中的计量基础不同。2、皖江租赁租赁业务规模增加，致经营业绩较上年同期增加。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 Seaco SRL 通过本次交易，发挥渤海租赁作为海航集团旗下租赁产业上市平台的资源整合优势，进一步拓展渤海租赁的业务范围，扩大业务规模，提高盈利能力，增强可持续发展能力，并逐步解决潜在的同业竞争，有效促进上市公司做大做强。收购股权 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为34480.60 万元 Seaco Brasil De Ltda 处置丧失控制权的股权 转让股权 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润27.00 万元 说明:Seaco SRL在本次同一控制下企业合并之前系海航集团从第三方收购而来并按照其可辨认净资产的公允价值进行计量。此处列示的是 Seaco SRL 单体财务报表中的金额，与合并报表中的计量基础不同。渤海租赁股份有限公司 2013年度报告全文 19 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）17,900-21,100 10,884.51 增长 64.45%-93.85%基本每股收益（元/股）0.141-0.1