430032_2009_凯英信业_2009年年度报告_2010-04-20.pdf

北京凯英信业科技股份有限公司 北京凯英信业科技股份有限公司 2009年年度报告2009年年度报告 （股份代码：430032）二零一零年四月 二零一零年四月 2009 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理贾立东先生、财务负责人董华女士声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 报告期内主要财务数据和指标第二章 报告期内主要财务数据和指标.5 第三章 股本变动情况及股东情况第三章 股本变动情况及股东情况.7 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.9 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构.12 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介.15 第七章 董事会报告第七章 董事会报告.16 第八章 监事会报告第八章 监事会报告.21 第九章 重大事项第九章 重大事项.23 第十章 财务报告第十章 财务报告.24 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录.85 2009 年年度报告 4 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一.公司法定中文名称：一.公司法定中文名称：北京凯英信业科技股份有限公司 公司中文名称缩写公司中文名称缩写：凯英信业 公司法定英文名称公司法定英文名称：Keytec Computer&Information System Co.,Ltd 二.公司法定代表人：贾立东 三.公司董事会秘书：张旭 联系地址：二.公司法定代表人：贾立东 三.公司董事会秘书：张旭 联系地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 邮政编码：邮政编码：100083 联系电话：联系电话：010-82601199 传 真：传 真：010-82600469 电子信箱：电子信箱： 四.公司注册地址：四.公司注册地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 公司办公地址：公司办公地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-708室 邮政编码：邮政编码：100083 公司网址公司网址：http:/ 五.公司登载年度报告的指定网站的网址：五.公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六.公司股份报价转让：六.公司股份报价转让：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托齐鲁证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：凯英信业 股份代码：430032 七.其他有关资料：七.其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期：2008年5月30日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108000409456（四）税务登记证号码：110108700314078（五）公司组织机构代码：700314078（六）公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦G1202 2009 年年度报告 5 第二章 报告期内主要财务数据和指标第二章 报告期内主要财务数据和指标 一.报告期内主要财务数据 一.报告期内主要财务数据 主要财务数据和指标（单位：人民币元）项目 金额 项目 金额 营业利润 1,443,353.53 利润总额 2,710,403.85 归属于母公司股东的净利润 2,777,804.77 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,700,812.00 经营活动产生的现金流量净额-7,200,830.72 二.主要会计数据和财务指标二.主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）主要会计数据 主要会计数据 2009 年年度年年度 2008 年度年度 同比增减%同比增减%营业收入 114,113,427.2575,063,602.3452.02%营业利润 1,443,353.533,422,492.53-57.83%利润总额 2,710,403.853,824,616.54-29.13%归属于母公司股东的净利润 2,777,804.773,224,629.69-13.86%归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,700,812.002,852,759.04-40.38%资产总额 67,189,801.8863,450,301.145.89%归属于母公司股东的所有者权益 29,760,633.6826,462,529.4612.46%经营活动产生的现金流量净额 -7,200,830.72-1,987,348.02262.33%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31-0.09242.21%基本每股收益（元/股）0.120.18-33.99%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.271.1312.65%加权平均净资产收益率（%）9.7915-34.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.11 13-52.99%归属于母公司股东的基本每股收益 0.12 0.18-33.99%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益 0.07 0.16-54.53%2009 年年度报告 6 三.非经常性损益项目和金额三.非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）项目 金额 项目 金额 营业外收入:政府补贴收入 1,249,956.32 营业外收入:其他 17,094.00 小计 1,267,050.32 扣除所得税影响 190,057.55 影响净利润金额 1,076,992.77 2009 年年度报告 7 第三章 股本变动情况及股东情况第三章 股本变动情况及股东情况 一.报告期内股本变动情况 一.报告期内股本变动情况 1.统计表（单位：股）统计表（单位：股）2.报告期内股本变动情况说明报告期内股本变动情况说明 报告期内，公司总股本未发生变动。3.报告期末已解除限售登记股份情况报告期末已解除限售登记股份情况 报告期内，公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份，解除转让限制登记申请，取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字200931号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售手续。公司首批进入代办股份转让系统报价转让股份数量为3,117,059股。二.股东情况 二.股东情况 1.前十名股东数量和持股情况（单位：股）前十名股东数量和持股情况（单位：股）序号 股东 姓名 股东 性质 报告初期 持股数量 报告期内增减 报告末期 持股数量 报告末期持股比例可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 序号 股东 姓名 股东 性质 报告初期 持股数量 报告期内增减 报告末期 持股数量 报告末期持股比例可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 1 贾立东 自然人 18,205,000-150,00018,055,00077.22%1,739,551 02 张 旭 自然人 2,800,000+30,0002,830,00012.10%730,000 03 胡志宏 自然人 1,000,000+75,0001,075,0004.60%270,000 04 刘克江 自然人 300,000 0300,0001.28%75,000 05 陈继武 自然人 120,000 0120,0000.51%30,000 06 杨卫东 自然人 +120,000120,0000.51%07 刘俊杰 自然人 90,000 090,0000.38%22,500 08 董雪莲 自然人 90,000 090,0000.38%30,000 09 徐 莉 自然人 75,000 075,0000.32%18,750 0期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 比例比例 本期增减本期增减 数量数量 比例比例 1、尚未解除限售登记的股份数量 23,380,000 100%3,117,05920,262,941 86.67%其中：高管股份 22,735,000 97.24%2,922,05119,812,949 84.75%法人股东 0 000 0其他自然人股东 645,000 2.76%195,008449,992 1.92%2、已解除限售登记的 股份数量 0 03,117,0593,117,059 13.33%股份总数 23,380,000 100%023,380,000 100%2009 年年度报告 8 10 陈 宇 自然人 75,000 075,0000.32%18,750 0其他 32 位股东 自然人 625,000-75,000550,0002.38%182,508 0合计 23,380,000 23,380,000100.00%3,117,059 2.前十名股东关联关系说明前十名股东关联关系说明 截止到报告期末，公司第一大股东贾立东和第二大股东张旭为夫妻关系，其他公司前十名股东之间无关联关系或一致行动关系。3.前十名股东持股变动情况说明前十名股东持股变动情况说明 2009 年 6 月 2 日，公司董事长兼总经理贾立东先生将其持有的 30,000 股公司股份转让给公司董事兼董事会秘书张旭女士。转让完成后，贾立东持有公司股份由原来的 18,205,000 股变为 18,175,000 股，张旭女士持有公司股份由原来的 2,800,000 股变为 2,830,000 股。2009 年 6 月 28 日，公司董事长兼总经理贾立东先生将其持有的 120,000 股公司股份转让给自然人杨卫东先生。转让完成后，贾立东持有公司股份由原来的 18,175,000 股变为18,055,000 股，杨卫东先生持有公司股份为 120,000 股。2009 年 9 月 28 日，公司原股东王猛先生将其持有的 30,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,000,000 股变为1,030,000 股。王猛持有公司股份由原来的 60,000 股变为 30,000 股。2009 年 9 月 28 日，公司原股东苏林江先生将其持有的 30,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,030,000 股变为1,060,000 股。2009 年 9 月 28 日，公司原股东郝雷先生将其持有的 10,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,060,000 股变为1,070,000 股。2009 年 9 月 28 日，公司原股东顾伟栋先生将其持有的 5,000 股公司股份转让给公司董事兼副总经理胡志宏先生，转让完成后，胡志宏持有公司股份由原来的 1,070,000 股变为1,075,000 股。2009 年年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一.基本情况 一.基本情况 姓名姓名 职职 务务 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）贾立东 董事长、总经理 1805.50 77.22 张旭 董事、副总经理、董秘 283.00 12.10 胡志宏 董事、副总经理 107.50 4.60 刘克江 董事、副总经理 30.00 1.28 陈继武 董事、副总经理 12.00 0.51 刘俊杰 监事会主席 9.00 0.38 徐莉 监事 7.50 0.32 蔡君 职工监事、核心技术人员 0.00 0.00 董华 财务总监 4.00 0.17 马琪 技术总监、核心技术人员 3.00 0.13 陈宇 工程总监、核心技术人员 7.50 0.32 二.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 二.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.公司董事：公司董事：贾立东，男，籍贯北京,1967 年 11 月生，1990 年 7 月毕业于中国石油大学工业管理工程专业,学士学位，是信息产业部登记在册的高级项目经理。历任北京莱思康科技有限公司销售经理、美国 CADAM 公司北京办事处研发经理等职，现为北京凯英信业科技股份有限公司董事长兼总经理。贾立东先生拥有公司 1805.5 万股股份，占总股本的 77.22，为公司第一大股东。张旭，女，籍贯广东，1968 年 11 月生，1990 年 7 月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位。历任深圳市罗湖区商业局经济师，现任北京凯英信业科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书。张旭女士拥有公司 283 万股股份，占总股本的 12.10%，为公司第二大股东。公司第一大股东贾立东与第二大股东张旭为夫妻关系。胡志宏，男，籍贯北京，1967 年 7 月生，1992 年 7 月北京联合大学中文专业本科毕业。历任北京华隆汽车公司主管，现任公司董事兼副总经理。胡志宏先生拥有公司 107.5 万股股份，占总股本的 4.60%，为第三大股东。刘克江，男，籍贯辽宁沈阳，1968 年 4 月生，2003 年清华大学工商管理硕士（国际班）毕业。自1990年参加工作以来，曾先后任中国石化中原油田企业管理处考核科长、Nabors China2009 年年度报告 10（美）行政经理等职，2003 年 7 月进入公司，历任产品代理部经理、总经理助理和董事兼副总经理等职。刘克江先生拥有公司 30 万股股份，占总股本的 1.28%，为公司第四大股东。陈继武，男，1974 年 6 月生，中国农业银行长春管理干部学院计算机应用专业毕业，大专学历，曾经在河北承德县农业银行任网络管理员、在北京神州泰岳科技有限公司任销售经理、在北京远志科技有限公司任部门经理等职务。2003 年 5 月进入公司工作，先后担任项目经理、业务一部经理和分管业务发展的董事兼副总经理。陈继武先生拥有公司 12 万股股份，占总股本的 0.51，为公司第五大股东。2.公司监事公司监事 刘俊杰，男，1978 年 8 月生，山东教育学院汉语语言文学专业毕业，本科学历。2000 年至 2003 年间分别在沈阳毕信达科技有限公司、广州市高科通信技术股份有限公司从事通信产品销售和管理工作。2003 年 6 月进入公司工作，历任通信产品销售经理、行政部经理等职。现为公司监事会主席。徐莉，女，1968 年 11 月生，沈阳黄金学院自动化专业毕业，大专学历。1999 年至 2006年间分别在廊坊市慧智计算机公司、首都信息发展股份有限公司、佰德北京办事处等从事销售、系统集成和管理工作。2006 年 2 月进入公司工作，任业务二部经理。现为公司监事会成员。蔡君，男，1979 年 6 月生，大连理工大学建筑工程专业毕业，本科学历；接受过 MCSE 专业培训，熟悉微软平台和架构。2001 年至 2003 年间任北京市西城区现代教育技术培训与支持中心的技术支持部主管，负责有关单位信息化的规划、设计、建设、应用。2004 年 4 月进入公司工作，现任系统集成部经理。现为公司职工监事。3.其他高级管理人员其他高级管理人员 马琪，男，公司技术总监兼开发部经理。1975 年 2 月生，中国地质大学（武汉）资源环境区划专业毕业，本科学历。1997 年至 2001 年在山东济宁电信局数据分局任开发工程师、系统工程师，参与搭建了济宁 169 平台的工作；2001 年至 2005 年在海虹控股医药网络发展事业部任软件开发部经理，主持并开发了药监电子政务基础平台、药监行政办公系统、药监公文交换平台、药监特殊药品监管系统以及食品药品监督网等；2006 年进入中兴通讯 IT 中心担任 MES项目架构师，负责架构中兴内部系统架构等项目的开发。2007 年 6 月进入公司工作，历任开发部项目经理、开发部经理等职。陈宇，公司工程总监。男，1978 年 7 月生，中国地质大学电子商务专业毕业，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 6 月任北京中技网通科技有限责任公司项目经理。2005 年 7 月进入公司工作，参与实施过北京市东方商贸学校金融、保险、证券实训基地信息化系统建设，参与实施了北京市东方职业学校导游实训基地的建设，还负责过东花市街道民防指挥中心、中石化培训中心网络规划、音视频系统工程项目。董华，公司财务总监兼财务部经理。女，1977 年 2 月生，北京林业大学会计专业毕业，本科学历。2007 年 5 月之前曾经分别在中国农业科学院、北京晨光昌盛投资担保有限公司、J&A 联合企业集团工作，有 7 年的财务部门经理从业经验。2007 年 5 月进入公司工作，任财务资产部经理。三.年度报酬情况 三.年度报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬水平由股东大会决定；总经理的薪酬水平由董事会 他高级管理人员的薪酬水平由总经理提出方案，经董事会批准后执行。2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据市场化原则，从实际情况出发，结合行业标准，制定了较有竞争力的绩效考核薪2009 年年度报告 11 酬福利制度。公司按照薪酬管理制度确定高级管理人员的薪酬。非职工董事、监事不在公司领取薪酬。四.公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四.公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。五.公司员工情况 五.公司员工情况 截止到 2009 年底，公司员工总数为 129 人。按岗位划分：岗位名称 员工人数 所占比例（%）管理人员 15 11.63%销售人员 30 23.26%行政管理人员 5 3.88%技术管理人员 10 7.75%技术人员 59 45.74%综合服务 10 7.75%共计 129 100%按学历划分：学位 员工人数 所占比例（%）硕士 5 3.88%本科 60 46.51%专科 56 43.41%其他 8 6.2%共计 129 100%按年龄划分：年龄区间 员工人数 所占比例（%）30 岁以下（包括 30 岁）57 44.19%31 岁-40 岁 67 51.94%41 岁-50 岁 5 3.88%共计 129 100%2009 年年度报告 12 第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一.公司治理情况 一.公司治理情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。1.关于股东与股东大会关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2.关于公司与控股股东关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。3.关于董事和董事会关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为五人，其人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事均能够依据公司章程、董事会议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律法规。4.关于监事和监事会关于监事和监事会 公司公司监事会设监事3名，人数和人员符合法律、法规和公司章程的规定；监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5.关于绩效考核和激励约束机制关于绩效考核和激励约束机制 公司正逐步摸索、建立公正、透明的经营人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经营人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6.关于相关利益者关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法 等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益昀大化为目标，切实维护广大投资者的利益。7.关于信息披露与透明度关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确2009 年年度报告 13 保公司治理的透明性，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二.公司董事长、董事履行职责的情况 二.公司董事长、董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长及全体董事均能严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。报告期内，公司共召开了八次董事会会议，五位董事全部出席了会议，对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出过异议。三.公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三.公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 1.业务独立业务独立 在报告期内，本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2.人员独立人员独立 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，无兼职情况。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。3.资产独立资产独立 公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋所有权、软件著作权等无形资产。4.机构独立机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5.财务独立财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户不存在与控股股东共用银行帐户的情况；公司独立做出财务决策，依法独立纳税。不存在与控股股东混合纳税的情况。四.公司内部控制制度的建立和健全情况 四.公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了较为完善的内部控制体系，体系涵盖了研发、生产、销售、客服、人力资源、行政、财务、对外投资等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。五.公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 五.公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司采用绩效导向的激励性薪酬，即降低高级管理人员基本工资在总薪酬的比重，根据其分管业务或事务对公司当期业绩成果的贡献而给予相应的奖励；为在稳定队伍的前提下，最大程度地激励核心技术人员，公司一方面给予技术人员项目奖励以及股权激励，另一方面也采用竞争聘用和轮岗机制，对所有员工进行持续跟踪和定期考核，采取末位教育机制实现正常的岗位轮换和人员更替。2009 年年度报告 14 以上措施既稳定了高级管理人员、核心技术人员及团队，又有效地激励了相关的人员，为员工与公司共同发展提供了平台和保障。2009 年年度报告 15 第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行 使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开一次年 度股东大会，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况如下：一、2009 年 4 月 10 日召开了公司 2009 年第一次临时股东大会。本次大会以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：1、审议通过聘请中审国际会计师事务所有限公司进行公司 2008 年度审计服务工作。本次会议决议公告已于2009年4月12日在中关村科技园区非上市股份有限公股份报价转让信息披露系统披露。二、2009 年 5 月 15 日召开了公司 2008 年度股东大会。本次大会以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：1.审议通过公司2008 年度董事会工作报告；2.审议通过公司2008 年度监事会工作报告；3.审议通过公司2008 年度利润分配预案；4.审议通过公司2008 年度公司财务决算报告；5.审议通过公司2009 年度财务预算方案；6.审议通过公司2008 年年度报告；本次会议决议公告已于2009年5月18日在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露系统披露。2009 年年度报告 16 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一.董事会关于经营情况和财务状况分析 一.董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 公司始终定位于“IT应用技术服务商”，以满足终端客户IT应用需求为核心，以技术研发、应用集成、专家服务为基础，以高时效、低成本、定制化服务为特点，通过整合供应商、渠道和客户资源，不断巩固核心竞争优势，在政府、教育和企业集团信息化等三大行业应用领域成为重要的IT应用技术服务商。公司根据市场和业务的不断发展，继续深化、调整和充实“系统集成、信息化产品服务、软硬件开发”三大核心业务，重新完善并确立了“智能应用系统集成、信息化外包服务、软硬件产品研发”等三大核心业务，在新的工作条件和市场环境下，核心业务得到巩固和发展。报告期内，根据股东大会的决策，在董事会领导和经理层的管理下，经过全体员工共同努力，公司主营业务规模不断扩大，各项经营指标稳步增长,取得了较好的发展。全年共签订销售合同 1.5 亿元，比 08 年的 1 亿元增长了 50%；实现主营业务收入 1.14 亿元，较 08 年增加了 3905 万，增长率为 52%；利润总额达到 277.78 万，较 08 年减少了 104.68 万元，减少 29.13%。在技术服务和技术创新方面，公司不断提高智能系统集成能力和应用软件的开发水平，并重视客户满意度的提升。截止到 2009 年底，公司在政府、教育等行业取得了很大的发展。由于客户数量增加，技术复用性变得越来越重要，公司不断加大产品的研发力度，推进项目管理协作平台和软件应用平台的建设，根据自身现状，更加合理的应用新工具、新的管理手段，在实现业务本身创新的同时，更好的实现技术应用的创新。公司持续加强销售队伍的建设，从人力和资金方面加大了对营销的管理，完善核算机制和薪酬机制，并形成了一系列有效的管理经验和制度，为更多有才能的专业人士进入公司创造了条件，同时也为公司的进一步发展奠定了基础。在对外影响力方面，公司获得 2009 年中关村地区最具价值企业 TOP50、2009 年中关村创新示范软件企业等荣誉称号。公司自主研发的开放式实践教学管理平台等八项产品获得北京市自主创新产品认定，进入北京市政府采购目录；公司并获得中关村信用促进会企业优秀会员称号。在人才培养方面，截止到 2009 年 12 月 31 日，公司共有员工 129 人，针对不同岗位特点和不同人才特点，公司从专业知识、个人成长、规范管理等方面进行各种培训，如：OA 平台交流、ISO9000 内审员培训、项目管理培训、质量管理方面的相关培训，全年各类培训达 88次。公司多年来，始终坚持以卓越的企业文化凝聚人，以创新的体制机制塑造人，逐步培育出一支由技术专家、营销精英和职业经理人组成的核心团队，高素质团队、高效率管理，必将引领凯英信业公司在更广的应用领域、更深的服务层面，为客户提供更专业、更贴心的 IT 专家服务。（二）、报告期内公司财务状况及其分析（二）、报告期内公司财务状况及其分析 1.报告期内主营业务及其经营情况分析报告期内主营业务及其经营情况分析 2009年在金融危机席卷全球，市场持续影响的背景下，我公司不断强化内部管理、加强市场开发、自主研发，提高公司的核心竞争能力，克服市场萎缩的不利因素，在业务拓展方面取得一些突破，表现出很强的竞争力和生命力。2009年度，收入实现11411.3万，较08年增加了3905万，增长率为52%。公司主营三大业务的情况分别为：系统集成业务收入为4637.04万元，比上年度增长了22%；信息化服务收入为2347.33万元，比上年度增长21%；软硬件开发及销售收入达到4426.97万元，比上年增长153%。其中：由于公司战略调整，利润较低的系统集成业务占公司总营业额的比重逐步降低，2009年比2008年减低了10个百分点。2009 年年度报告 17 2009年公司业务迅速扩张，为抢占市场份额，适当降低了项目毛利预期；同时由于硬件市场价格的的整体上升，使得我公司毛利整体下滑，综合毛利率由2008年的79.2%下降到86%。但是在整体费用加强控制下，仍然实现了盈利，净利润达到277.78万，净利率为：2.43%。2.报告期内的费用情况分析报告期内的费用情况分析 2009年公司费用总额增加，但收入比下降，总费用占比由14.6%下降到11.37%。2009 年度 2008 年度 财务报表项目 金额 占收入比 金额 占收入比 销售费用 2,867,704.842.51%2,740,644.25 3.65%管理费用 9,379,237.808.22%7,724,384.45 10.29%财务费用 729,014.150.64%491,261.44 0.65%合计 12,975,956.7911.37%10,956,290.14 14.60%同时，2009年公司战略逐步向自主研发侧重，加大了自主研发的投入，研发支出633.12万，比上年度增加10.5%，占营业额的5.55%。同时也取得了显著的成果：2009年度新增2个软件著作权、7个自主创新产品，分别应用在高教、职教、政府、安监等多个行业，为2010年的产品化奠定了自主知识产权基础。3.报告期内的资产变动情况分析报告期内的资产变动情况分析 截止2009年12月31日，公司货币资金帐面余额1006.18万元，货币资金余额比2008年增加：468.55万，流动比率：1.5，速动比率：1.11，拥有比较高的偿债能力。从资产管理情况看：应收账款周转率达到9.98，比上年增长42%；存货周转率为9.95，比上年增长18.9%；流动资产周转率达到2.46，比上年增长20%；总资产周转率达到2.04，比上年增长15.9%，这充分说明公司的资产管理能力已经大力提升。项目 2009 年 2008 年 同比增减 项目 2009 年 2008 年 同比增减 应收账款周转率 9.987.03 42.0%存货周转率 9.958.37 18.9%流动资产周转率 2.462.05 20.0%非流动资产周转率 12.0912.60-4.0%总资产周转率 2.041.76 15.9%4.对报告期内现金流量状况的分析对报告期内现金流量状况的分析 主营业务收入 主营业务成本 主要业务类别 本年数 上年数 本年数 上年数 系统集成收入 46,370,401.06 38,074,876.1845,573,867.06 34,263,756.23信息化服务收入 23,473,284.95 19,467,239.5616,689,273.90 15,825,722.92软硬件开发与销售收入 44,269,741.24 17,521,486.6036,329,930.51 9,394,692.12合计合计 114,113,427.25 75,063,602.3498,593,071.47 59,484,171.272009 年年度报告 18 报告期内公司经营性活动产生的现金净流量额为-720.08万元，主要原因是公司经营规模扩大，导致未完工项目增加以至于期末存货增加；同时公司在新产品研发的大量投入也是一个重要原因。2010年度，随着公司战略向软硬件开发及信息化服务的倾斜，项目管理的加强，以及供应商合作战略的调整，将会扭转现金流量的格局，减小现金流量的逆差。二.对公司未来发展的展望 二.对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 公司是专门从事行业用户应用、服务的智能密集型高新技术企业。公司以计算机智能系统集为核心，应用技术涵盖了行业用户的各个层次，为客户提供全方位IT支持和服务。2006年胡锦涛同志在全国科学技术大会上的讲话中提出建设创新型国家的战略目标，讲话中提到加强国家创新体系建设首先“要建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体，全面提升企业的自主创新能力。2009年3月13日国务院批复中关村科技园区建设国家自主创新示范区的重大政策，充分发挥示范区核心区及中关村科技园区主体功能区的创新资源优势，加快核心区建设，突出培养一批具有国际影响力发展潜力的创新示范软件企业。作为企业必须成为自主创新的市场主体，积极主动的进行创新，同时要注重实现实验室人才和创业型人才结合，并大力弘扬信用文化，实现从利己独赢向合作共赢转变战略的转变：1、公司积极响应国家自主创新示范号召，从系统集成商向自主创新开发商逐渐转型，公司发展战略一切围绕自主创新部署；2、课堂教学电子档案及开放式实践教学均是目前教育领域的空白点，公司自研的开放式实践教学管理平台和课堂教学电子档案系统切合教育工作的实际，受到了教育界的一致好评；3、公司始终秉持开放的理念，积极参加各类行业协会，与高校实验室合作协作。决心投入更大的人力、资金，响应祖国自主创新发展的号召。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难及其对策 随着公司规模日益扩大，员工的增多，公司管理的难度越发增加。要想成为一流的IT服务企业，公司必须在加强技术创新、增强销售实力的同时，完善各项内部管理制度，提高管理能力。对策：公司要逐渐完善各项管理制度、内部控制制度，并把加强员工的风险意识，提高风险管理能力作为工作的重点。随着公司加快发展步伐，进一步开拓其它新行业市场，公司面临的来自不同行业企业的竞争日益激烈。对策：要想在激烈的竞争中获胜、站稳脚跟，公司必须不断加强技术创新，提高自身竞争优势，同时增强销售实力和管理能力，降低公司运行成本。三）公司2010年的工作计划 2010年是公司三板上市后发展的关键一年，初步计划营业收入突破2亿元，净利润达到2000万元；在三个核心业务上都有30以上的增长；特别是要完善数字化园校园相关自主软件的产品开发平台，同时将新增的两项信息安全专利产品化，并进行相应的市场推广，为公司持续发展奠定基础。为了实现上述目标，公司制定如下计划：1、进一步加大市场开发力度，广纳营销人才，细分现有市场，强化激励机制。将继续以“应用系统集成”项目开发为基础，紧盯政府、教育和企业集团三个方向，创新市场开发体制、机制，使2010年的应用系统集成市场拓展有一个跨跃式发展