000151_2013_中成股份_2013年年度报告（更新后）_2014-04-17.pdf

中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中成进出口股份有限公司中成进出口股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马朝松 独立董事 因公 陈重 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.26 五、重要事项五、重要事项.34 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 八、公司治理八、公司治理.54 九、内部控制九、内部控制.56 十、财务报告十、财务报告.146 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或本集团 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资公司 中成集团 指 中国成套设备进出口（集团）总公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码 000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称（如有）CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP.LTD.公司的外文名称缩写（如有）COMPLANT 公司的法定代表人 刘学义 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 中国北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/plant- 电子信箱 complantcomplant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何剑波 联系地址 中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 电话 010-83676100 传真 010-83676151 电子信箱 complantcomplant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼公司证券部 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 05 月 12 日 国家工商管理总局 1000001003130 110106710924101 710924101-1 报告期末注册 2013 年 06 月 06 日 国家工商管理总局 10000010031304 110106710924101 710924101 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈刚、于新波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,555,117,336.11 1,674,264,881.44-7.12%1,038,393,201.60 归属于上市公司股东的净利润（元）93,112,964.96 43,742,106.40 112.87%-11,003,685.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,990,397.11 43,734,757.51 112.62%-11,408,319.23 经营活动产生的现金流量净额（元）730,131,607.86 542,243,398.28 34.65%155,610,000.36 基本每股收益（元/股）0.315 0.148 112.84%-0.037 稀释每股收益（元/股）0.315 0.148 112.84%-0.037 加权平均净资产收益率（%）9.95%4.99%4.96%-1.27%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,489,911,873.49 1,665,855,018.71 49.47%1,185,183,579.63 归属于上市公司股东的净资产（元）971,743,737.59 899,312,431.53 8.05%853,941,968.86 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,112,964.96 43,742,106.40 971,743,737.59 899,312,431.53 按国际会计准则调整的项目及金额 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,112,964.96 43,742,106.40 971,743,737.59 899,312,431.53 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,771.32 17,299.67 26,995.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,982.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,762.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00-6,000.00 512,850.00 减：所得税影响额 41,129.02 4,324.92 135,211.13 少数股东权益影响额（税后）819.22-374.14 合计 122,567.85 7,348.89 404,634.18-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，公司董事会根据公司章程和董事会工作条例，积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事会积极支持公司经营管理层，通过加强制度建设，夯实管理基础，提升管理水平，创新经营模式，转变经营思路，使公司整体步入良性上升通道，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。本年度，公司在确保孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目正常实施的同时，集中开发重点国别市场大型成套设备出口业务，埃塞俄比亚OMO-Kuraz2和OMO-Kuraz3糖厂项目成功签约；此外，公司贸易业务稳步发展，中多公司多哥糖联生产经营情况稳定；经过公司全体人员共同努力，各项经营和管理工作均取得较好的成绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 与上一年度相比公司经营业绩的变化和原因：单位：人民币万元 指标名称指标名称 2013 年年 2012 年年 增减幅度增减幅度 主营业务收入 155,503.55 167,414.41-7.11%主营业务成本 130,418.05 150,132.63-13.13%期间费用 10,231.57 6,803.49 50.39%营业利润 15,043.71 6,417.71 134.41%归属于母公司的净利润 9,311.30 4,374.21 112.87%经营活动产生的现金流量净额 73,013.16 54,224.34 34.65%现金及现金等价物净增加额 72,228.17 53,965.08 33.84%1、期内主营业务收入比去年同期减少11,910.86万元，降低幅度为7.11%，主营业务成本比去年同期减少19,714.58万元，降低幅度为13.13%，主要原因是本年度毛利率较低的贸易业务规模大幅缩减，毛利率较高的成套业务占比增加。2、报告期内期间费用比去年同期增加3,428.08万元，增加50.39%，主要原因是本年度职工薪酬有较中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 11 大幅度的增长，另外，本年度美元汇率波动较大，汇兑损失比去年同期大幅增加。3、报告期内归属于母公司净利润比去年同期增加4,937.09万元，增长了112.87%，主要原因是本年度成套项目确认了较大的项目利润，对公司业绩贡献较大。4、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了18,788.82万元，主要原因是本年度公司成套项目顺利实施，按照合同约定收到了项目结算款项。（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、成套设备出口业务（1）公司于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了 孟加拉国沙迦拉化肥厂项目合同，2012年4月项目合同正式生效并开始实施。合同总额约合38亿元人民币，合同工期38个月，公司作为总承包商以EPC方式承担该项目建设。目前，项目实施情况正常。截止报告期内，已完成项目总工程量的约66.18%。（2）公司于2012年3月与埃塞俄比亚糖业公司签署了埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议，该补充协议自签字盖章时起生效。根据该补充协议规定，公司承担该项目的设计和设备供应。设备供应工作主要根据业主埃塞俄比亚糖业公司批准的项目建设计划进行，同时，还需根据业主的要求及项目现场建设情况等因素协商做出调整。报告期内，已累计完成71%的设备发货量。埃塞俄比亚当地时间2013年9月10日，根据埃塞俄比亚财政部、埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司以及本公司召开的四方管理委员会的决定，本公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了关于转让METEC在肯色糖厂EPC合同下建设合同项下的全部权利和义务的协议书，由本公司承接埃塞肯色糖厂EPC合同下建设合同项下全部土建和安装工作。目前，该合同项下的各项工作正在紧张有序的进行中。（3）公司于2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签署了埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同以及埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同，总金额共约6.82亿美元。工期24个月。该项目为两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。目前，公司正在积极协助业主落实融资，推动项目尽早实施。（4）报告期内，公司已签约未执行项目情况 列表见下页 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 12 序号 合同名称 合同简介 交易方 合同金额 折人民币金额 履行地点 履行期限 报告期执行情况 1 坦桑尼亚基畏那煤电一体化项目 负责基畏那煤矿设计采购施工总承包工作；设计和建造1*50MW 的火力发电站（包括工程设计、施工、供应相关的设备）；输变电工程设计、采购、施工工作。（即煤电一体化项目）KIWERA 煤电有限公司 226,983,000 美元 约14.07亿元人民币 坦桑尼亚 生效日开工后 22 个月 目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。2 佛得角社会房项目 向业主提供 1590 套住房（总建筑面积为 111,900 平方米）以及小区配套基础设施的建设 佛得角政府住房和国土资源部 402,840,000 元人民币 402,840,000 元人民币 佛得角 开工日后48 个月 目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。3 莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓项目 建设莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓楼 莫桑比克国家情报安全总局 361,460,000 元人民币 361,460,000 元人民币 莫桑比克 开工日后24 个月 目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。4 塞舌尔输变电项目 输电线沿线新建或改建 33/11KV 变电站，其中新建 8 座变电站，改建 3 座变电站 塞舌尔公共事业公司 196,581,467 元人民币 196,581,467 元人民币 塞舌尔 开工日后30 个月 由于金融危机影响，融资较困难。目前，公司仍继续努力协助业主推动融资工作。2、贸易业务 报告期内，公司对古巴贸易执行合同额约1,342万美元，签署新合同总额约1,572万美元。同时，公司一直在积极开发新的贸易业务和市场。3、境外实业经营业务 报告期内，中多公司糖联经营情况稳定，工农业生产和精细化管理水平得到提升。中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （三）收入（三）收入 说明说明:报告期内，公司一般贸易营业收入大幅下降的主要原因为：鉴于国内钢材贸易市场不景气，2013年公司停止了毛利率较低的国内钢材贸易业务，并对库存进行了处理，造成 2013 年一般贸易业务营业收入同比 2012 年度大幅下降,相应营业成本同比大幅下降。1、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 2、公司重大的在手订单情况 适用 不适用 3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,239,657,958.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）79.71%5、公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 808,508,449.93 51.99%2 客户 2 360,807,462.59 23.2%3 客户 3 28,414,175.69 1.83%4 客户 4 21,185,999.06 1.36%5 客户 5 20,741,871.21 1.33%合计-1,239,657,958.48 79.71%中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 14（四）成本（四）成本 1、行业分类、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）成套设备进出口 992,589,623.00 76.11%469,800,195.27 31.29%111.28%一般贸易 282,177,582.24 21.64%997,812,888.70 66.46%-71.72%境外经营收入 28,530,315.60 2.19%32,909,756.19 2.19%-13.31%其他 882,986.11 0.07%803,467.00 0.05%9.9%合计 1,304,180,506.95 100%1,501,326,307.16 100%-13.13%2、公司主要供应商情况、公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 183,728,359.49 14.09%2 供应商 2 45,319,059.5 3.47%3 供应商 3 40,794,828.79 3.13%4 供应商 4 36,748,056.51 2.82%5 供应商 5 35,744,699.57 2.74%合计 342,335,033.86 26.25%3、费用、费用 1、公司销售费用比上年同期增加1,233.94万元，增长了34.39%，主要原因是本年度根据公司实际情况，改变了年度效益工资的发放的方式，在计提发放2012年效益工资的基础上，计提了2013年度的效益工资。2、公司管理费用比上年同期增加1,817万元，增长了40.45%，主要原因是本年度根据公司实际情况，改变了年度效益工资的发放的方式，在计提发放2012年效益工资的基础上，计提了2013年度的效益工资。另外，本年度由于涉及到钢贸业务的诉讼，律师费用增加。3、公司所得税费用比上年同期增加3,770.72万元，增加了186.70%，主要原因是本年度实现较大盈利，当期所得税费用增加较多。4、研发支出、研发支出 无 5、现金流、现金流 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 15 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,291,264,151.42 2,259,411,548.01 1.41%经营活动现金流出小计 1,561,132,543.56 1,717,168,149.73-9.09%经营活动产生的现金流量净额 730,131,607.86 542,243,398.28 34.65%投资活动现金流入小计 32,780,221.50 930,574.15 3,422.58%投资活动现金流出小计 4,873,388.78 2,932,939.11 66.16%投资活动产生的现金流量净额 27,906,832.72-2,002,364.96-1,493.69%筹资活动现金流入小计 9,990,000.00-100%筹资活动现金流出小计 20,749,622.85 10,091,226.46 105.62%筹资活动产生的现金流量净额-20,749,622.85-101,226.46 20,398.22%现金及现金等价物净增加额 722,281,691.14 539,650,804.69 33.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加34.65%,主要原因是公司成套项目结算款项比上年同期增加，而项目采购支付的款项却未同比例的增加。2.投资活动现金流入比去年同期增加3422.58%，主要原因是本年度收回“03石油债”兑付款、利息及债权分配款。投资活动现金流出小计比去年同期增加66.16%，主要原因是本年下属子公司固定资产投入增加。3.筹资活动现金流入比去年同期减少100%，主要原因是本年度公司未新增银行贷款。筹资活动现金流出比去年同期增加105.62%，主要是本年度对上年利润分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 成套设备进出口 1,208,874,247.02 992,589,623.00 17.89%117.46%111.28%2.4%一般贸易 285,413,631.08 282,177,582.24 1.13%-72.85%-71.72%-3.96%境外经营收入 52,167,416.11 28,530,315.60 45.31%-10.13%-13.31%2.01%其他 8,580,178.42 882,986.11 89.71%-2.51%9.9%-1.16%分产品 成套设备进出口 1,208,874,247.02 992,589,623.00 17.89%117.46%111.28%2.4%一般贸易 285,413,631.08 282,177,582.24 1.13%-72.85%-71.72%-3.96%境外经营收入 52,167,416.11 28,530,315.60 45.31%-10.13%-13.31%2.01%其他 8,580,178.42 882,986.11 89.71%-2.51%9.9%-1.16%分地区 境内 167,743,989.88 162,569,533.57 3.08%-77.92%-77.74%-0.79%境外 1,387,291,482.75 1,141,610,973.38 17.71%51.72%48.07%2.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,587,478,285.02 63.76%865,196,593.88 51.94%11.82%成套项目正常实施收到结算款增加 应收账款 5,845,443.97 0.23%22,942,643.03 1.38%-1.15%存货 74,484,858.44 2.99%180,839,203.60 10.86%-7.87%本年度停止钢贸业务，对库存进行了处理 长期股权投资 4,309,136.34 0.17%4,309,136.34 0.26%-0.09%固定资产 81,542,619.15 3.27%81,742,596.57 4.91%-1.64%在建工程 1,878,939.72 0.08%3,842,077.68 0.23%-0.15%中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 0.00 0%40,000,000.00 2.4%-2.4%本年应付票据中银行承兑汇票已贴现 应付账款 232,027,477.56 9.3%68,508,032.46 4.11%5.19%本年应付账款增加主要为本年孟加拉沙迦拉化肥厂项目设备采购增加应付款所致 预收账款 1,197,417,387.34 48.09%642,144,630.94 39%9.09%本年预收账款增加主要为孟加拉沙迦拉化肥厂项目及埃塞肯色糖厂项目结算款 应付职工薪酬 42,933,200.51 1.72%5,323,884.03 0.32%1.4%本年应付职工薪酬增加主要为年末提取未发放的工资、奖金、补贴等 3340 万元，同时，上海分公司职工安置，计提辞退福利411.49 万，大连中成进出口有限公司因解除劳动关系支付补偿金 4.68 万 应交税费-14,286,873.04-0.57%-22,756,368.04-1.37%0.8%本年度应交所得税增加，同时收回部分出口退税款 其他应付款 47,925,341.27 1.92%20,480,638.71 1.23%0.69%本年其他应付款增加主要为本年孟加拉沙迦拉化肥厂项目应付供应商质保金等增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过长期的国际经济技术合作领域的业务实践，在发展中国家和地区形成了品牌优势和良好的商业信誉，在国内外积累了较广泛的社会资源。在重点国别市场设有分支机构，拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，具备开拓国际市场、开发公司主营业务的竞争力。1、成套设备出口 国家鼓励成套设备出口，不断加大成套设备出口项目的各项资金政策支持力度。随着三十年的改革开中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 18 放，我国制造业的水平已经接近或达到世界先进水平，已经具备提供符合国际通行质量标准的设备、材料的能力。公司以成套设备进出口为主营业务，经过长期经营，积累了丰富经验。公司诚实守信，拥有高素质的人员配备，与国内技术支持单位建立合作联盟，拥有丰富的客户资源，协助业主获取国内相关融资的能力较强。2、对外贸易 在过去的十多年里，公司重点开拓了古巴等成熟市场。在做好成熟市场挖潜的同时，积极开拓新市场和新业务，实施品牌战略，并努力打造公司的出口拳头产品，同时扩大小型成套设备出口，逐步加大进口份额，保持贸易稳步发展。3、对外投资与经营 公司投资中多公司，租赁经营的多哥糖联是集农业种植、工业生产和商业经营于一体的综合性企业。糖联原材料供应不受外部影响，自给自足；白糖属于人民生活必需品，在多哥供不应求。农工商一体化是糖联成功之道。中方与多哥政府合作办企业，双方形成利益共同体，优势互补，糖联属地化经营，能够有效地利用我国人力和技术资源优势对生产要素进行合理配置，使企业经营管理能够持续稳定开展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,004 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 51,027.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 29,355 累计变更用途的募集资金总额比例（%）55.38%中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目 否 5,689 5,689 0 3,712.5 65.26%2003 年12 月 31日 0 是 否 承诺投资项目小计-5,689 5,689 0 3,712.5-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截止报告期末，公司募集资金余额为 2035.40 万元人民币，为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金余额，未投入的原因主要为：因吉方迟迟未按股比将其应承担的“流动资金”投入，故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 20（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 不适用。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国-多哥有限公司 子公司 制糖业 白糖、酒精 25 万美元 111,270,462.55 37,983,167.12 76,530,698.33 10,057,563.62 10,080,732.33 大连中成进出口有限公司 子公司 贸易经纪和代理 进出口 5,570万元 77,883,263.37 74,257,750.23 111,595,108.25-5,553,384.35-5,528,947.46 主要子公司、参股公司情况说明 （1）中国-多哥有限公司 中国-多哥有限公司成立于1987年，注册资本为25万美元，为本公司在多哥共和国的全资子公司，2013年度该公司总资产为人民币11,127.05万元，实现主营业务收入人民币7,644.88万元，实现净利润人民币1,008.07万元。（2）大连中成进出口有限公司 该公司是由中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司共同出资在大连设立的有限责任公司，成立于2002年7月，注册资本5,570万元人民币，本公司持有该公司89.77%的股权。2013年，该公司实现净利润-552.89万元人民币。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所面临的风险和对策 随着中国国内经济结构的调整，越来越多的中国企业开始“走出去”，行业内竞争明显加剧，同时，中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 21 外部经济形势不稳定，公司面临原材料成本上升、汇率波动、以及项目所在国政治、经济、金融环境等不利因素的影响。本报告期内，公司积极应对不利形势，狠抓经营，公司孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目顺利实施。上述项目处于执行高峰期，构成公司收入主要来源。由于人民币对美元升值、欧元对美元汇率波动的影响，本报告期，公司汇兑损失致财务费用金额增加 878.28 万元，对公司产生一定影响。针对上述形势，结合公司实际情况，公司通过加强外汇资金管理、完善汇率管理相关制度建设，提高公司汇率风险管理水平，同时，对外合同报价时，充分考虑汇率波动因素，努力降低汇率风险；公司对外密切关注项目所在国政治、经济形势变化，加强与政府相关部门的沟通，对内合理制订应急预案，积极采取应对措施，同时，加强项目管理和资金收支管理，努力提高项目的把控能力和响应速度；本报告期内，公司调整部门设置，增设了多个业务部门，加大资源投入，集中力量开发其他国别市场以及大型成套设备出口业务，为公司未来发展奠定基础。公司未来将进一步建立和完善各项管理制度，加强风险识别和管控能力，提高公司总体决策能力和管理能力；通过转变经营思路和创新经营模式，合理有效配置资源，积极开发市场，做大做强成套设备出口主业、积极开拓贸易业务，同时，探寻具有投资价值的项目，稳定发展实业投资，努力形成市场多元化、业务多样化的经营格局，构筑公司稳定、可持续的业绩支撑。（二）2014年重点工作计划 1、持续完善和实施公司各项制度和流程建设，强化风险防范和控制措施，提升公司治理水平，扎实做好公司生产运营、业务发展、资产管理、人力资源管理等方面工作，促进公司竞争力不断提升。2、加大开发力度，实现经营业绩稳步增长.认真做好孟加拉沙迦拉化肥厂项目、埃塞俄比亚肯色糖厂项目各项管理工作，确保两个项目正常实施；积极推进埃塞俄比亚OMO-Kuraz2&3糖厂等项目尽快实施，同时，大力开拓新市场、新项目，促进公司持续、健康、稳定发展。3、结合公司战略和经营思路，充分发挥公司优势和资源，创新发展，探寻多元化的合作模式，优化业务结构，转变盈利模式，扩大国际市场份额，增强公司核心竞争力。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。中成进出口股份有限公司 2013 年度报告全文 22 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 （二）公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（二）公司近 3 年（含报告