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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中国国际海运集装箱中国国际海运集装箱(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 26 日日 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2013 年年报已经于本公司的第七届董事会 2014 年度第六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。公司负责人李建红（本公司董事长）、麦伯良先生（本公司总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（本公司财务部总经理）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。本公司及其子公司（“本集团”）已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2013 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。普华永道中天会计师事务所有限公司已就该等财务报表出具无保留意见的审计报告。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告分别以中英两种语言刊发，在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 释义释义.4 重大风险提示重大风险提示.6 一、公司基本情况一、公司基本情况.7 二、会计数据和财务指标摘要二、会计数据和财务指标摘要.10 三、董事长致辞三、董事长致辞.13 四、董事会报告四、董事会报告.16 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析45 六、监事会报告六、监事会报告51 七、重要事项七、重要事项53 八、股份变动及股东情况八、股份变动及股东情况.66 九、董事、监事、高级管理人员和员工情况九、董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 十、公司治理及企业管治报告十、公司治理及企业管治报告.82 十一、内部控制十一、内部控制.96 十二、审计师报告十二、审计师报告101 十三、按中国会计准则编制的财务报告十三、按中国会计准则编制的财务报告103 十四、董事及高级管理人员的确认十四、董事及高级管理人员的确认318 十五、备查文件目录十五、备查文件目录.319 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：释义项 指 释义内容 A 股（又称：人民币普通股）指 本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股，于深交所上市及以人民币交易；董事会 指 本公司董事会；本公司 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一家根据中国法例成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市；中国企业会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定；中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司，并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司附属公司；中集香港 指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司，于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；中集来福士 指 中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加坡注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；中集天达 指 深圳中集天达空港设备有限公司，于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；中集车辆集团 指 中集车辆集团有限公司，于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；企业管治守则 指 联交所上市规则附录 14 所载的企业管治守则；中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会；董事 指 本公司董事；本集团 指 本公司及其附属公司；GSE 指 Ground Support Equipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设备，包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等；H 股（又称：境外上市外资股）指 本公司发行的境外上市外资股，每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港币交易；香港 指 中国香港特别行政区；香港联交所上市规则 指 香港联交所证券上市规则；香港联交所 指 香港联合交易所有限公司；标准守则 指 香港联交所上市规则附录 10 所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则；ONE 模式 指 Optimization Never Ending，中集集团的精益管理体系；中国 指 中华人民共和国；QHSE 指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系；本报告期 指 由 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月；人民币 指 人民币，中国法定货币；中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 5 半潜式钻井平台 指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板，下部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位；自升式钻井平台 指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿；证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）；股东 指 本公司股东；深交所上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则；深交所 指 深圳证券交易所；监事 指 本公司监事会成员；监事会 指 本公司监事会；TEU 指 Twenty-foot equivalent unit。换算箱，又称标准箱。即以 20 英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位；及 美元 指 美元，美利坚合众国法定货币。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 本年报载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生与否，非为本集团所能控制，此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第一章公司基本情况第一章公司基本情况 公司基本情况简介公司基本情况简介 本公司为于1980年1月14日根据中华人民共和国公司法在中华人民共和国(中国中国)广东省深圳市注册成立的合资公司，名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年公开发售A股及B股并在深圳证券交易所上市后，本公司于1995年易名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市，H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联合交易所有限公司主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商，目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流装备制造和服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。1.1 公司信息公司信息 公司法定中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：中集集团 公司英文名称：China International Marine Containers(Group)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：CIMC 法定代表人：李建红 授权代表：麦伯良、于玉群 注册地址及总部地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼 邮政编码：518067 公司网址：http:/ 电子邮箱： 香港主要营业地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室 1.2 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书：于玉群 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86）755-2669 1130 传真：（86）755-2682 6579 电子邮箱： 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 8 证券事务代表：王心九 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86）755-2680 2706 传真：（86）755-2681 3950 电子邮箱： 助理公司秘书：张绍辉 联系地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室 联系电话：（852）2528 9386 传真：（852）2865 9877 电子邮箱：.hk 1.3 注册变更情况注册变更情况 企业法人营业执照号码：440301501119369 税务登记号码：440300618869509 组织机构代码：61886950-9 公司首次注册登记日期：1980 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地址：深圳市工商行政管理局 报告期末注册信息：与上述相同 历次控股股东的变更情况：无控股股东 1.4 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 信息披露报纸：A 股：中国证券报、证券时报、上海证券报 本报告查询：A 股：http:/ H 股：http:/www.hkexnews.hk 法定互联网网址： 本报告备置地点：董事会秘书办公室、财务管理部，中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）1.5 公司股票简况公司股票简况 A 股上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：中集集团 股票代码：000039 H 股上市交易所：香港联交所 H 股简称：中集集团、中集 H 代（注）股票代码：02039、299901（注）注：该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。1.6 其他信息其他信息 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 9 香港股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 公司聘请的合规顾问：国泰君安融资有限公司 地址：香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼 合规顾问负责人：黄嘉贤先生 合规顾问督导期间：2012 年 12 月 19 日至载有截至 2013 年 12 月 31 日止财政年度年报披露当日结束 公司聘请的香港法律顾问：普衡律师事务所 地址：香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼 公司聘请的中国法律顾问：北京市通商律师事务所 地址：中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 公司聘请的审计师：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 11 楼（邮编：200021）签字会计师姓名：周伟然、曹翠丽 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第二章会计数据和财务指标摘要第二章会计数据和财务指标摘要 一、本集团近三年的主要会计数据和财务指标一、本集团近三年的主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（人民币千元）57,874,411 54,334,057 6.52%64,125,053 归属于上市公司股东的净利润（人民币千元）2,180,321 1,939,081 12.44%3,690,926 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元）1,343,090 1,706,490(21.30)%3,579,162 经营活动产生的现金流量净额（人民币千元）2,749,926 2,242,919 22.60%2,254,437 基本每股收益（人民币元/股）0.82 0.73 12.33%1.39 稀释每股收益（人民币元/股）0.81 0.73 10.96%1.37 加权平均净资产收益率（%）11.00%10.00%10.00%21.00%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（人民币千元）72,605,972 62,992,380 15.26%64,361,714 归属于上市公司股东的净资产（人民币千元）20,674,037 19,513,176 5.95%18,633,154 二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额 单位：人民币千元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损失(23,297)37,135 13,000 计入当期损益的政府补助 155,423 133,270 267,349 企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 35,017 54,750-购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资损失(4,792)-除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 751,148 41,358(152,179)应收账款单项计提坏账准备的转回 7,110 9,383-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,793 11,445 8,665 处置子公司的净收益 915-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,742 42,786 20,350 减：所得税影响额(83,152)(73,276)(32,450)少数股东权益影响额（税后）(30,676)(24,260)(12,971)合计 837,231 232,591 111,764 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、本集团近五年的主要财务数据及财务指标三、本集团近五年的主要财务数据及财务指标 单位：人民币千元 截至 12 月 31 日止年度 利润表项目 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 营业收入 57,874,411 54,334,057 64,125,053 51,768,316 20,475,507 经营利润 3,370,835 2,639,441 4,735,293 3,438,168 1,320,470 税前利润 3,562,720 2,907,380 5,022,706 3,674,607 1,465,385 所得税费用 928,222 976,950 1,363,768 823,748 384,674 本年利润 2,634,498 1,930,430 3,658,938 2,850,859 1,080,711 归属于：母公司股东 2,180,321 1,939,081 3,690,926 3,001,851 958,967 非控制性权益 454,177(8,651)(31,988)(150,992)121,744 单位：人民币千元 于12月31日 资产及负债项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 流动资产总额 41,169,668 38,346,189 40,727,025 33,791,508 20,535,330 非流动资产总额 31,436,304 24,646,191 23,634,689 20,339,141 16,823,053 资产总额 72,605,972 62,992,380 64,361,714 54,130,649 37,358,383 流动负债总额 32,576,349 25,540,032 31,236,333 29,971,335 15,042,710 非流动负债总额 15,533,495 15,335,191 11,511,709 4,952,614 6,489,042 负债总额 48,109,844 40,875,223 42,748,042 34,923,949 21,531,752 权益 归属于：母公司股东权益 20,674,037 19,513,176 18,633,154 16,223,057 14,198,208 非控制性权益 3,822,091 2,603,981 2,980,518 2,983,643 1,628,423 权益总额 24,496,128 22,117,157 21,613,672 19,206,700 15,826,631 单位：人民币千元 截至12月31日止年度 现金流项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 经营活动产生的现金流量净额 2,749,926 2,242,919 2,254,437 1,482,901 969,685 投资活动产生的现金流量净额(6,504,459)(1,559,348)(3,576,060)(2,730,302)2,795 筹资活动产生（使用）的现金流量净额 3,632,937(2,889,667)4,507,951 477,409 520,840 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 归属于母公司股东的每股基本盈利（人民币元）0.82 0.73 1.39 1.13 0.36 归属于母公司股东的每股摊薄盈利（人民币元）0.81 0.73 1.37 1.13 0.36 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）1.03 0.84 0.85 0.56 0.36 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）7.77 7.33 7.00 6.09 5.33 加权平均净资产收益率（%）11.00%10.00%21.00%20.00%7.00%扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）7.00%9.00%20.00%18.00%(2.00)%四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：人民币千元 年初余额 本年度 公允价值 变动损益 计入权益的累计公允 价值变动 本年度计提的减值 年末余额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)389,557 2,919-319,605 2.衍生金融资产 12,684 120,530-133,068 3.套期工具 2,851-10,974-7,940 4.可供出售金融资产 609,751-2,920-7,342 金融资产小计 1,014,843 123,449 13,894-467,955 金融负债(95,098)66,434-(28,463)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 第三章董事长致辞第三章董事长致辞 尊敬的各位股东：本人欣然提呈本公司截至 2013 年 12 月 31 日止之年度报告，敬请各位股东审览，并谨此代表董事会向各位股东对公司的关心和支持表示诚挚的谢意。2013 年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响，全年收入及盈利较上年同期有少许上升。本集团面对经济转型与波动带来的挑战和压力，克服困难，积极应变，致力于业务转型与战略升级、业务发展战略探索与制定、产品技术与商业模式创新、公司治理与运营合规、资产安全与风险管控，本集团的经营和管理保持了健康发展，并积极履行企业社会责任，主要体现在以下几个方面：经营业绩经营业绩 2013 年，本公司实现营业收入人民币 578.74 亿元（2012 年人民币 543.34 亿元），比上年同期增长 6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币 21.80 亿元（2012 年人民币 19.39 亿元），比上年同期增长 12.44%；基本每股收益为 0.82 元人民币（2012 年为人民币 0.73 元）。其中能源、化工及液态食品业务、集装箱业务贡献了大部分收入及利润；车辆业务明显改善，贡献比例回升；海洋工程业务则实现了较大幅度的减亏。业务发展业务发展 2013 年，本集团多元化的业务结构进一步优化，集装箱业务比重保持在 50%以下。新兴业务特别是物流装备与服务、机场地面设备、海洋工程装备在跨国并购、业务扩张或经营改善方面均有较大突破。2013 年，面对市场需求较弱、环保和劳工成本上升压力增大等不利环境素，本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念，对传统的集装箱生产工艺流程进行改造和创新，推行新型工业化，在实现自动化、标准化制造、提高效率，降低成本的过程中，体现安全、节能环保、以人为本的理念；成功开发节能环保的第二代轻量化集装箱，实现了集装箱产品的升级；冷藏箱制造采用、环戊烷发泡技术来替代传统发泡技术，降低温室气体的排放量，为保护臭氧层和生态环境做出了贡献。受益于经济回暖特别是天然气气源供应及消耗的快速增长，本集团能源、化工、液态食品装备业务营业收入和盈利实现大幅增长。2013年，海工业务板块继续实施产品聚焦策略，项目交付及在建工程项目进度均符合预期，收入规模成倍增长，并实现了大幅减亏的预期年度经营目标。无论是过去还是未来，我们都是有抱负、有责任、有使命的企业。我们的使命：“成为所进入行业的全球领先企业，为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。”公司努力成为物流与能源装备行业的领先者，按照“制造服务”的模式发展业务。我们对股东、员工、社会也必须承担相应的一份责任。我们也在努力成为深港两地最优秀上市公司的一员，经营管理及公司治理必须合法合规。这些是我们追求增长的底线。只有坚持这些底线，才能够为中集未中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 来持续健康的业绩增长构建起能力平台。为了实现上述使命，2013 年公司继续深化战略升级，坚定不移地推进以“5S 体系”为核心的管理机制以落实既定的战略管控模式。公司治理公司治理 2013 年，本公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系。本公司积极按时完成监管部门要求的公司专项检查、制度建设等事项。本公司连续第五年在积极推进上市公司规范发展方面获得中国证监会深圳证监局的公开表彰。企业社会责任企业社会责任 2013 年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，采取了持续的、有组织的有效措施和行动，承担更多的社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改善与进步。本集团的安全、环保、绿色的可持续发展观赢得了社会的尊重，在企业社会责任方面的努力受到了来自客户、政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。股利分配股利分配 基于本集团 2013 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，本公司董事会建议派发 2013年度末期股息每股人民币 0.27 元（含适用税项）。2013 年度末期股息尚待 2013 年年度股东大会股东审议通过。未来展望未来展望 展望 2014 年，机遇与挑战并存。全球经济逐步走出金融危机的影响，继续温和回升，欧美等国继续复苏。2014 年是中国全面深化改革的元年，各项改革措施会逐步出台，以传统劳动密集型的制造业为主的经济发展模式受到挑战，中国经济将继续行进在转型之路上。中国经济增速逐渐下行，更有质量的经济增长将是未来出路。预计未来两到三年，将是中国深化改革形成巨大机会的窗口期。中国金融体系改革和利率市场化将加速，仍将实行偏紧微调的货币政策、积极稳健的财政政策，银根偏紧、融资环境并不宽松。预计 2014 年全球航运业见底回升，集装箱贸易量增速更高，我们依然看好未来几年全球集装箱需求恢复性增长。欧美经济环境向好，道路运输车辆市场需求稳定，中国及其他新兴市场国家存在较大发展机会。未来几年，中国能源消耗低碳化是必然趋势，这不仅关乎国家能源战略和有质量的经济增长，更关乎人民福祉。随着国家“十二五”规划中清洁能源、新能源增长目标的逐步完成，以及政府相关各项节能减排措施的执行，中国对天然气能源需求将持续增长，相关储运装备和工程服务市场将保持景气；在经历 2013年较理想增长之后，化工装备市场或有回落；在完成全产业链布局后，液态食品装备在中国、东南亚和南美等新兴国家出现新的增长机会。全球海工装备市场仍处于一个中长期景气周期，需求增长前景良好，特别是半潜钻井平台批量更新换代需求日益迫切。海洋工程作为国家战略性新兴产业，将受益于国家的扶持政策以及全球范围内的产业转移。中国海洋工程的发展正面临巨大的战略机遇，同时也存在行业竞争加剧等挑战。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2014 年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握住历史性机遇，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握住历史性机遇，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。本集团过去的快速发展得益于改革开放的政策环境，得益于把握了全球制造业向中国转移的机会，以及公司治理制度、企业文化等内外部环境。2014 年，中国开始进入了新的改革历程，改革的目标是要实现中国梦。公司也将继续坚持“国强民富，共同发展”、“以人为本，共同事业”的企业文化理念。在新一轮改革中，驱动公司成长的核心理念、制度和文化优势可能不再领先，因此我们需要继续创造新的制度优势和文化优势，在产品、技术创新，特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革，重点突破以培育竞争优势、优化业务结构，建立“可积累的持续改善机制”，为本集团持续良性发展奠定新的基石。我们将更加重视企业健康。我们必须致力于持续健康发展，确保各企业的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。在寻求规模增长的同时，更加注重有质量的增长。我们将继续深化业务结构的转型升级。未来两到三年全球经济及中国经济处在转型期，这对本集团的捕捉战略机遇和把握商业机会、商业模式创新、外部资源利用、内部资源协同、重大投资管理和风险管控能力等都意味着极大的挑战。我们将更加重视业务、技术创新，并完善相应机制。我们将继续深化公平公正的激励机制建设，激发管理层及员工的积极性，使组织更有活力。我们将坚持持续改善，推动 ONE 体系建设，形成每天进步 1%的改善文化，致力于为中国制造业树立持续改善的标杆。我们将强化人才的培养和发展体系，把人才作为最宝贵的资源。为未来事业发展提供源源不断的人才。李建红 董事长 中国深圳 二零一四年三月二十五日 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 16 第四章董事会报告第四章董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响，本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。报告期内，本公司实现营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基本每股收益为人民币0.82元（2012年为人民币0.73元），比上年同期增长12.33%。市场回顾市场回顾 宏观经济、行业景气及其影响宏观经济、行业景气及其影响 2013年，世界经济仍处于调整与变革中。美国经济明显复苏，欧洲经济开始走出低谷，而新兴经济体增速减缓。虽然全球经济及航运业正在逐渐走出周期底部，但集装箱贸易量增速不高，船公司盈利普遍欠佳，新箱需求和旧箱替换率均处于偏低水平；集装箱市场需求依然较弱；集装箱需求淡旺季不明显、原材料价格下行导致箱价水平下降，而人民币汇率不断上升，国内劳动、环保法规日趋严格带来的主要生产要素成本上升，行业内各主要厂商通过搬迁、更新改造、引入自动化生产设备以减少排放和提高生产效率，2013年也成为集装箱行业近几年较为艰难的一年。2013年，国内集装箱产量接近270万TEU，较2012年略减有下降。其中，标准干箱产量约233万TEU，冷箱产量约11万台，特箱产量11万台。能源、化工及液态食品装备行业，特别是天然气装备行业在经济低迷环境下，所受影响较小。中国天然气价格提升对部分装备及产品需求预期产生短期压力，但未影响全年整体需求。行业整体主要产品产能扩张较快，新进入者众多，竞争有所加剧。2013年，道路车辆业务海外市场需求总体保持平稳，其中北美市场强劲复苏已持续两年，欧洲经济止跌回升，半挂车需求规模与2012年基本持平；新兴市场业务延续上一年度的高速增长态势。受益于海洋石油勘探与开发投资不断增长及设备更新的驱动，海洋工程产业依然保持较高的景气度。由于船舶工业面临新造船订单严重不足、新船成交价格持续低迷的困境，有实力的船厂纷纷转向海洋工程产业，国内海洋工程领域的竞争日趋激烈。政府产业政策、法规变化及其影响政府产业政策、法规变化及其影响 2013年，随着国家产业指导目录的更新调整，集装箱行业的进入门槛逐步降低，行业竞争有所加剧。近年来，国家对环保日益重视，逐步将相关指标列入地方政府的考核指标。尤其是国家出台大气污染防治行动计划以及地方政府跟进出台实施细则，既给中国传统制造业带来较大外部压力，同时也为传统产业的转型升级带来新的契机。预计以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂（替代氟利昂）等为代表的重大环保技术或环保材料将加快在集装箱行业应用和推广。中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 17 从2013年7月1日起，中国对重型卡车强制实施新的尾气排放标准，即由国排放标准升级为国排放标准，这成为专用车加快更新换代的主要因素，中国半挂车销量同比增长超过30%。在清洁能源方面，统计数据显示，2012年天然气在世界能源一次消费比重中已达24.4%，与石油的33.8%和煤炭30.5%非常接近。天然气已同石油、煤炭并列成为世界三大能源支柱。中国近10年来天然气产量年均增长13%，天然气消费量年均增长16%。但是目前天然气在我国一次能源消费构成中比重仍不足5%，与世界平均水平的24.4%相差甚远。国家能源局发布的页岩气产业政策，将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，加大对页岩气勘探开发的财政扶持力度。近年来，全球天然气产业快速发展，据预测，到2020年天然气将取代煤炭成为全球第二大消费能源。我国天然气及其应用产业也将快速发展天然气将不断替代煤炭，从而有利于更好更快地解决大气污染、雾霾等问题。2013年，国家海洋工程产业政策逐步深入和细化，开始进入实质性的资金和项目支持阶段，同时力推产业化，加快海洋工程及船舶重点行业企业兼并重组。2013年2月，国家发展和改革委员会发布关于组织实施2013年海洋工程装备研发及产业化专项的通知，明确将涉及主力海洋工程装备及配套设备和系统、新型海洋工程装备、海洋工程水下关键设备等三大类共12种海工装备列入国家专项支持产品。2013年10月，国务院下发关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见明确将提高行业准入标准，支持企业兼并重组，提高产业集中度，鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移，提升高端产能比重。在国家政策的引导下，本集团现有海工业务的竞争能力将进一步加强。二、二、报告期内本集团主营报告期内本集团主营业务业务回顾回顾 本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务与装备业务、房地产开发、金融等业务。目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商，中国主要的海洋工程装备企业之一。报告期内，占本集团营业收入或营业利润10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品装备、海洋工程及物流服务与装备。1、集装箱制造业务、集装箱制造业务 报告期内，本集团产销量仍保持行业第一。可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。本集团集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。特种箱业务主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑产品等产品。2013年，受全球经济复苏缓慢和集装箱贸易增速放缓的拖累，集装箱需求较弱。报告期内，本集团普通干货集装箱累计销售108.83万TEU，比上年同期上升0.68%；冷藏集装箱累计销售11.96万TEU，比上年同期下降3.00%；特种箱累计销售6.39万台，比上年同期下降12.59%。本年集装箱业务实现营业收入人民币213.07亿元，比上年同期下降14.22%；实现净利润人民币10.19亿元，比上年同期下降43.60%。其中普通干货集装箱实现销售收入人民币132.52亿元，同比下降14.29%；冷藏集装箱实现销售收入人民币39.32亿元，同比下降10.03%；特种箱实现销售额人民币44.14亿元，同比下降26.00%。本年集装箱业务营业收入下降主要因素是箱价同比下滑了约一成。产品毛利率水平下降主中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 18 要因素包括市场需求淡旺季不明显带来的产能利用率不高、规模效益下降、箱价回落、人民币升值等。2013年，本集团继续致力于集装箱产业的全方位升级，不断创新，改善管理，以应对不利的经营环境。2013年，本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念，对传统生产工艺流程进行改造和创新