430207_2012_威明德_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 1/99 股票简称：威明德股票简称：威明德 股票代码：股票代码：430207 430207 武汉威明德科技股份有限公司武汉威明德科技股份有限公司 20122012 年年度报告年年度报告 二零一三年四月十二日二零一三年四月十二日 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 2/99 第一章第一章 重要提示重要提示、目录及释义、目录及释义 重要提示重要提示 一、本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、本年度报告经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第三次会议审议通过。三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为本公司 2012年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长冯冰、财务负责人李菊花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确。武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 3/99 目目 录录 第一章 重要提示、目录及释义.2 第二章 公司基本情况.7 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.9 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.26 第六章 股本变动及股东情况.29 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.34 第八章 公司治理及内部控制.39 第九章 财务报告.49 第十章 备查文件目录.99 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 4/99 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、威明德 指 武汉威明德科技股份有限公司 股份公司 指 武汉威明德科技股份有限公司 有限公司 指 武汉威明德科技发展有限公司 股东大会 指 武汉威明德科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉威明德科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉威明德科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 武汉威明德科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 国富浩华会计师事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）石河子公司 指 石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 5/99 重大风险提示重大风险提示 （一）（一）技术丧失先进性风险技术丧失先进性风险 公司核心技术来源于大量的研发投入和多年的经验积累，处于国内领先水平，在市场上获得了较高的口碑，主要应用在核心产品电液自动控制系统上，包括天然气加压装置的液压控制系统、全自动电液比例控制蓄能器测试系统、全自动电液比例控制系统、用于自走式番茄收获机的液压系统等多项核心技术和专利。如果公司不能持续保持现有技术的领先优势，或未能准确把握未来技术发展的方向,没有及时更新技术并应用于产品的开发和升级，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。（二）（二）市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 液压传动技术在工业自动化领域正越来越多的取代传统机械传动，涉及到机床、船舶、冶金、水电、农机、军工等众多领域。因此随着市场需求量的增加，将有更多的企业进入电液自控系统设备生产领域，企业会面临越来越多的市场竞争压力。（三）（三）对非经常性损益依赖的风险对非经常性损益依赖的风险 公司 2012 年、2011 年非经常性损益发生额分别为 1,641,576.07 元、543,184.38 元。2011 年度非经常性损益主要为武汉市科技局拨付的研发资金，武汉市财政局拨付的创新基金和研发投入补贴，武汉市发改委拨付的补贴资金等；2012 年非经常性损益主要为武汉市发改委拨付的补贴资金，武汉市东湖开发区管委会拨付的创新项目补助和股份制改造奖励等。公司对非经常性损益存在较大依赖，如果公司业务不能实现快速增长，无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生一定影响。（四）（四）应收账款回收风险应收账款回收风险 公司 2012 年末、2011 年末应收账款余额分别为 7,032,227.60 元、4,192,197.06元，其中2012年末比2011年增加2,840,030.54元，增幅为67.75%。公司 2012 年末、2011 年末应收账款账龄 1 年以内占比分别为 85.92%、77.36%，应收账款余额占当年营业收入的比重分别为 48.30%、29.99%，比率较高。这主武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 6/99 要是由公司行业特点、营销模式和客户特点决定的。公司产品均为针对性设计液压系统产品，客户绝大部分为国有大中型企业，付款周期较长，但由于其客户群资金实力雄厚，信誉度较高，回收风险较小，且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。（五）公司计划（五）公司计划未来未来跨行业跨行业领域风险领域风险 公司目前的主营业务为电液自控系统产品，属于工业装备制造领域。由于公司在该行业领域内拥有 10 年以上的经验，并有着持续性的研发投入，核心技术处于国内领先水平。2008 年，公司与石河子大学展开产学研合作，为石河子大学的全液压驱动农业机械研发项目提供研发服务及配套电液自控系统研制，获得一项相关技术的发明专利授权。2012 年下半年，公司凭借自身的技术及制造优势，与大学进一步深化合作，从研发服务及产品配套转为高端农机的整机研发及制造，报告期内已成功研制出两台全液压自走式番茄收获机样机，并完成农机部门的推广鉴定工作。由于以新疆为代表的西部地区为我国农业标准化示范区最集中的区域，西部地区的番茄、大枣、葡萄等作物的种植面积全国居首，而此类作物主要依靠人工采收，自动化收获机械市场需求量极大。公司瞄准这一新兴领域，将自身技术及制造优势与高校研发实力结合，计划布局高端农业收获机械市场，在未来几年研制出全液压自走式收获机械系列产品，填补国内空白，并实现批量销售，实现公司规模化发展。由于公司长期以来一直处于工业装备制造领域，并未涉足过农业机械制造领域，公司未来向新行业拓展业务，存在跨行业领域的风险。武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 7/99 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：一、公司中文名称：武汉威明德科技股份有限公司 中文名称缩写：威明德 公司英文名称：Wuhan Winmind Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：冯冰 三、公三、公司董事会秘书：司董事会秘书：冯晓 联系地址：武汉江夏区藏龙岛科技园九凤街 6 号 邮政编码：430205 电话：027-87196339 传真：027-87196187 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大科技园 办公地址：武汉江夏区藏龙岛科技园九凤街 6 号 邮政编码：430205 电话：027-87196339 传真：027-87196187 公司网址： 公司邮箱： 五、公司登载年度报告指定网站：五、公司登载年度报告指定网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：威明德 股票代码：430207 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 （一）有限公司成立日期：2001 年 7 月 2 日（二）股份公司成立日期：2012 年 1 月 16 日（三）报告年度股份变化：2012 年 6 月 16 日，公司总股本由 630 万股增加武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 8/99 到 785.844 万股；2012 年 9 月 10 日，公司总股本由 785.844 万股增加到 873.16万股；2012 年 9 月 28 日，公司总股本由 873.16 万股增加到 1200 万股。（四）企业法人营业执照注册号：420100000242144（五）税务登记证号码：420101728272121（六）组织机构代码：72827212-1 八、其他有关资料八、其他有关资料 （一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：长江证券股份有限公司 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦（二）公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所 会计师事务所办公地点：武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 901 室 签字会计师姓名：叶蓬 韦仕荡 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 9/99 第第三三章章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司公司 20122012 年及年及 20112011 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目（单位）项目（单位）20122012 年（末）年（末）20112011 年（末）年（末）同比增减（同比增减（%）营业收入 14,558,445.33 13,980,043.11 4.14%利润总额 1,378,706.25 399,248.44 245.33%归属挂牌公司股东的净利润 1,164,454.75 297,543.37 291.36%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-230,884.91-164,163.35 40.64%经营活动产生的现金流量净额-4,322,062.09 276,312.27-1664.19%加权平均净资产收益率（%）12.22%5.41%125.88%基本每股收益（元/股）0.14 0.05 180.00%稀释每股收益（元/股）0.14 0.05 180.00%每股经营活动产生的现金流量净额-0.36 0.02-1664.19%项目（单位）项目（单位）2012.12.312012.12.31 2011.12.312011.12.31 同比增减（同比增减（%）总资产 23,767,202.61 19,614,787.12 21.17%股本 12,000,000.00 1,100,000.00 990.91%归属于挂牌公司股东的净资产 15,961,727.03 6,197,272.28 157.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 5.63-76.39%注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,645,472.80 除上述各项之外的其他的营业外收支净额 -3,896.73 非经常性损益总额 1,641,576.07 减：所得税影响数 246,236.41 非经常性损益净额 1,395,339.66 其中：归属于母公司股东非经常性损益净额 1,395,339.66 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 10/99 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司公司经营情况经营情况回顾回顾 （一）报告期内公司总体经营情况（一）报告期内公司总体经营情况 公司是专业从事电液自控系统产品及农业收获机械系列产品的研发、制造及服务的高新技术企业。公司的电液自控系统产品在机床、船舶、军工、水电、冶金等领域长期保持一定的市场份额，各种行业非标设备的设计开发是公司的优势，多年的市场积累也使公司在各行业领域内都有十分成熟的液压系统及电气控制成套解决方案。2012 年，公司管理团队围绕公司中长期发展规划，在保持核心技术竞争优势的基础上，不断扩大电液自控系统产品的市场范围，取得公司行业地位和行业口碑的提升。同时不断完善公司组织结构，健全公司管理制度，提高公司整体的管理水平，降低成本，提高产品研发、制造效率。1、经营业绩持续提升 报告期内，公司实现营业收入 14,558,445.33 元，较上年同期增加 4.14%；利润总额1,378,706.25元，净利润1,164,454.75元，分别较上年同期增245.33%和 291.36%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本 12,000,000 元，净资产15,961,727.03 元，总资产 23,767,202.61 元，资产负债率 32.84%。2、科研取得重大突破 公司在 2012 年在上一年基础上继续增加研发投入力度，由于 2012 年下半年公司进行了自走式番茄收获机两台样机的研制，研发费用较上年有大幅度的增加，共投入研发经费 215.09 万元，同比增长 957,293.18 元，研发费用占营业收入比例达到 14.77%，较上一年增长 138.06%。公司于 2012 年研发立项 7 项，核心技术获得三项实用新型专利授权及一项发明专利授权。公司于 2008 年起与石河子大学展开产学研合作，为大学的全液压驱动农业机械研发项目提供研发服务及配套电液自控系统研制，获得一项相关技术的发明专利授权。2012 年下半年，公司凭借自身的技术及制造优势，与大学进一步深化合作，从研发服务及产品配套转为高端农机的整机研发及制造，报告期内已成功研制出两台全液压自走式番茄收获机样机，并完成农机部门的推广鉴定工作。武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 11/99 3、投资合作进展顺利 2012 年，公司与石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司、新疆石达赛特科技有限公司、石河子开发区石大科技投资有限公司合资成立石河子公司。公司投资 60 万元，占总投资的 20%。布局包括新疆在内的农业机械市场，为公司未来拓展高端农业收获机械的市场奠定基础。（二）（二）本年度公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况本年度公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司主营业务是机床、水电、冶金、船舶、农机等领域的电液自控系统产品的研发、制造及销售。1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 单位：元 项项 目目 20122012 年度年度金额金额 20112011 年度年度金额金额 收收 入入 成成 本本 毛毛 利利 收收 入入 成成 本本 毛毛 利利 主营业务 13,547,845.33 9,246,296.21 4,301,549.12 13,822,093.11 9,622,744.48 4,199,348.63 其他业务 1,010,600.00 280,740.74 729,859.26 157,950.00 45,007.56 112,942.44 合 计 14,558,445.33 9,527,036.95 5,031,408.38 13,980,043.11 9,667,752.04 4,312,291.07 2012 年公司前五名客户情况 单位：元 客户名称客户名称 本年金额本年金额 占公司主营业务收入的比例占公司主营业务收入的比例(%)(%)武汉重型机床集团有限公司 4,275,001.74 31.55 武汉长江控制设备研究所 2,885,017.09 21.3 武汉宝焊焊接设备有限公司 1,537,586.32 11.35 湖北三环锻压设备有限公司 1,667,521.37 12.31 中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂 1,120,765.81 8.27 合 计 11,485,892.33 84.78 2011 年公司前五名客户情况 单位：元 客户名称客户名称 上年金额上年金额 占公司主营业务收入的比例占公司主营业务收入的比例(%)(%)武汉重型机床集团有限公司 4,232,119.00 30.62 湖北三环锻压设备有限公司 2,335,692.00 16.9 芜湖新铭丰机械装备有限公司 2,021,693.00 14.63 武汉船用机械有限责任公司 1,802,280.00 13.04 长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司 1,697,248.00 12.28 合 计 12,089,032.00 87.47 公司 2012 年度主营业务收入同比下降 1.98%，主要是因为国内外经济环境武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 12/99 受 2009 年以来的欧债危机影响，至报告期末，全球经济增速放缓。国内市场在前期由于依赖政策性的投资拉动，造成船舶、重型机械、机床、水电等细分行业景气度在 2012 年没有企稳，行业需求低迷，产能过剩状况突出，资金周转放慢，致使电液自控系统产品需求量减少。公司 2012 年度主营业务的毛利同比增加 2.43%，主要是因为公司 2012 年公司主要客户与 2011 年相比发生了变化，2012 年公司前五名主要客户中，武汉重型机床集团有限公司的产品型号规格相对定型，因此与去年相比减少了前期的研发投入；其次，武汉长江控制设备研究所及武汉宝焊焊接设备有限公司来自水电及冶金行业，这两个行业领域的产品相比于其他行业，产品成熟度较高，研发及制造周期相对较短，因此毛利率相对较高。2012 年公司其他业务收入为 1,010,600.00 元，相比去年同期增加 852,650元，主要因为公司于 2012 年加大研发投入力度，与石河子大学签订自走式番茄收获机的研制与自走式矮化林果收获机的研制合同，在研发服务上获得800,000 元的研发收入。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化。（三）本年度内行业发展、周期波动等情况（三）本年度内行业发展、周期波动等情况 根据我国国民经济行业分类国家标准，公司属于 C34 通用设备制造业下属的 C3444 液压和气压动力机械及元件制造业，细分行业为液压行业。液压行业是工业的基础行业，具有技术附加值高，吸收、融合新技术、新工艺、新材料能力强，应用快等特点。在工业化的各个时期中，液压技术历来是推动技术进步的积极因素，促使了机械制造业领域不断提高其产品的性能和水平。液压产品是工业必不可少的生产工具和核心部件。现今，液压控制技术在工业中的使用程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。如发达国家生产的 95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线都采用了液压传动与控制技术。根据我国液压产品各下游行业“十二五”期间的发展与市场需求预测，随着国家“调整产业机构，转变经济发展方式”政策的推进，我国国民经济及制造业将得到快速发展，对液压产品的需求将逐年增加，液压行业存在巨大的提升空间。武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 13/99 （四）公司的商业模式（四）公司的商业模式与上年度披露内容比较分析与上年度披露内容比较分析 公司的商业模式较上年度未发生重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1、资产、负债构成（1）资产项目重大变化情况 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应收账款 7,032,227.60 29.59%4,192,197.06 17.64%2,840,030.54 67.75%受经济大环境影响，公司客户回款时间延长 其他应收款 1,239,602.38 5.22%157,725.71 0.66%1,081,876.67 685.92%新三板挂牌 100 万元政府奖励款尚未到账 应收票据 50,000.00 0.21%201,701.31 0.85%-151,701.31-75.21%公司增加承兑汇票流通性，作为支付方式支付给供应商 预付账款 271,260.89 1.14%1,078,168.41 4.54%-806,907.52-74.84%建立供应商体系，调整与供应商付款方式 存货 3,470,710.08 14.60%3,083,812.91 12.98%386,897.17 12.55%长期股权投资 585625.16 2.46%0 0.00%585,625.16-企业出资60万投资石河子公司 固定资产 7,406,353.97 31.16%7,271,045.09 30.59%135,308.88 1.86%（2）负债项目重大变化情况 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应付账款 2,872,976.96 12.09%3,101,561.48 13.05%-228,584.52 -7.37%其他应付款 982,738.49 4.13%3,197,974.01 13.46%-2,215,235.52 -69.27%偿还对实际控制人的借款 预收款项 211,216.50 0.89%1,283,163.70 5.40%-1,071,947.20 -83.54%上期预收货款的产品完工并实现销售转入 应付票据 502,000.00 2.11%458,602.00 1.93%43,398.00 9.46%应付职工薪酬 369,849.55 1.56%336,640.45 1.42%33,209.10 9.86%武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 14/99 应交税费 583,025.25 2.45%390,431.57 1.64%192,593.68 49.33%利润增加，所得税及增值税增加 短期借款 2,000,000.00 8.41%2,500,000.00 10.52%-500,000.00 -20.00%长期借款 0 0.00%500,000.00 2.10%-500,000.00 -100.00%报告期末无长期借款 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增加额 增减率 变动原因说明 营业收入 14,558,445.33 13,980,043.11 578,402.22 4.14%营业外收入 1,646,327.69 600,721.89 1,045,605.80 174.06%政府奖励新三板挂牌 120 万元（2）利润构成分析 科目 当期发生额 上期发生额 增加额 增减率 变动原因说明 利润总额 1,378,706.25 399,248.44 979,457.81 245.33%政府奖励新三板挂牌计入营业外收入所致 净利润 1,164,454.75 297,543.37 866,911.38 291.36%政府奖励新三板挂牌计入营业外收入所致 扣除非经常性损益后的净利润-230,884.91-164,163.35-66,721.56 40.64%新三板挂牌费用 104.26 万元计入管理费用，导致主营业务成本增加（3）收入来源分析 报告期内，公司主营业务收入 14,558,445.33 元，相比去年同期增加 4.14%，主营业务收入来源为液压成套设备的销售收入，金额为 13,547,845.33 元。营业外收入 1,646,327.69 元，相比去年同期增加 174.06%，营业外收入来源主要为政府补贴及奖励，金额为 1,645,472.80 元。3、现金流量构成分析 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动生产的现金流量净额 -4,322,062.09 276,312.27 -4,598,374.36 -1664.19%主要客户付款方式改变，导致应收账款增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,440,568.57 -2,411,913.94 971,345.37 -40.27%构建固定资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 5,698,517.84 1,512,080.15 4,186,437.69 276.87%银行贷款增加，股东新增投资 本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异 武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 15/99 4、主要控股公司、参股公司经营情况及业绩分析（1）参股公司 被投资单位名被投资单位名称称 业务性质业务性质 本企业本企业持股比持股比例（例（%）年末资产年末资产总额总额 年末负债年末负债总额总额 年末净资产年末净资产总额总额 本年营本年营业收入业收入总额总额 本年净利本年净利润润 石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司 农业装备设计、制造、销售 20 844,040.80 6,915.00 837,125.80 0-71,874.20 公司利用在电液自控系统产品领域的核心技术优势，与石河子大学于 2008年开始合作成立产学研基地，进行为先进农业果实收获机械配套电液自控系统的研发及制造。2012 年下半年，公司凭借自身的技术及制造优势，与大学进一步深化合作，从研发服务及产品配套转为高端农机的整机研发及制造，报告期内已成功研制出两台全液压自走式番茄收获机样机，并完成农机部门的推广鉴定工作。公司在保持并扩大电液自控系统产品销售的同时，计划未来布局农业机械终端产品市场领域，为公司增加产品种类、扩大公司规模、实现销售大幅增长奠定基础。目前新疆地区拥有 35 个国家级农业标准化示范区，以新疆地区为代表的番茄、大枣、葡萄等作物种植面积全国居首，经济效益显著。但是其收获方式长期依赖人工及少量进口设备，国产自动化收获机械市场规模巨大，公司通过投资石河子公司，进一步深化与石河子大学的产学研合作，充分利用公司核心技术优势计划开发番茄、大枣、辣椒、葡萄等作物的系列收获机械，填补国内市场空白，从长期看能够获得较大的市场回报。（2）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 2011 年股东新增投资 1,100,000 元,2012 年股东新增投资 8,600,000 元，增资资金主要用于补充公司流动资金，购买产品所需原材料。6、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表经由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 16/99 留意见的审计报告。7、公司关于会计政策、会计估计或重大会计差错更正的说明 无 （六）公司公开转让说明书中已披露经营计划或目标分析（六）公司公开转让说明书中已披露经营计划或目标分析 1、已披露经营计划或目标（1）公司未来两年发展战略 数控机床和农业机械行业是公司产品的下游行业。“十一五”期间我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到 37.4%。“十二五”期间，随着一系列关键技术的突破和自主生产能力的形成，我国数控机床行业将继续迎来高速增长，并将以解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题为主要发展方向。这也导致了市场对公司产品需求的增加。在高端农机领域，农机的驱动方式由传统机械传动转变为液压系统驱动已经是大势所趋，而在高端农业机械市场高速成长成为必然的同时，也必然会拉动其配套设备“农机液压驱动系统”的快速发展。在未来两年内，公司将在数控机床关键功能部件和农业收获机核心液压配套设备两个领域进行布局，创造一流的产品和服务。在保持核心产品电液自控系统在数控机床关键部件领域的业绩稳定增长的前提下，进军先进农业机械领域的配套设备市场，大力研发系列化的高端农业收获机械的液压驱动系统，除番茄收获机液压系统、矮化林果收获机液压系统外，继续研发包括辣椒、葡萄收获等在内的系列农业收获机液压驱动设备。同时扩大农机液压驱动设备产品线，获得国内农业高端收获机液压配套设备市场的先发优势，力争细分市场的领军地位。（2）公司经营目标 确保现有的主营产品“电液自动控制液压系统”的销售额在未来两年实现年增长 30%的目标。在现有主营产品销售稳步增长的基础上，力争高端收获机液压配套设备市场的快速切入和收入的高速增长。公司在未来两年的业绩目标为：2013 年 3000 万，2014 年 5000 万。（3）产品开发计划 公司未来的产品将以“标准化、系列化、集成化”为重点开发方向，不断推武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 17/99 出新产品并提高产品性能以满足市场需求。在重点业务领域内的产品开发计划如下：在数控机床领域：随着电液比例伺服技术在液压系统中更广泛和深入的应用，未来两年公司将加大电液比例伺服技术在数控机床配套液压系统中应用的研发投入，保持每年 2-3 个具备自主知识产权的升级型产品的工业化生产及推广。在农业机械领域：积极拓展大型农业收获机械的电液自控系统产品线。从定制化设备设计商向标准化产品提供商转变。并通过规模化和标准化的生产摊薄成本，提高生产效率。目前公司已获得了“用于自走式番茄收获机的液压系统”的发明专利，填补了国内该项市场和技术的空白，其工业化产品形成，正在与主机配套生产，将于明年正式投入市场。2011 年公司启动了全液压自走式矮化林果收获机的电液自控系统研发，已经与样机进行配套试验，其知识成果已经通过国家知识产权局的初步审查。2013 年公司计划启动全液压自走式辣椒收获机的电液自控系统研发。（4）市场开发与营销网络建设计划 为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销上的投入：加强销售队伍的建设，提高公司销售人员的数量和质量，从而保证公司实现较高的市场占有率；适时完善市场部门的人员配置，聘用高端人才专职负责市场策划、企业形象设计、企业文化宣传、产品宣传和组织市场活动等工作；利用现有市场渠道，拓展华中地区及全国范围内的销售网络建设，提高公司在电液自控系统市场的占有率，促进公司业务的发展；在西部地区建设产品研发中心，业务中心以及技术服务中心。实现专业技术和持续创新能力的发展，服务西部地区的市场，通过加强与新疆建设兵团的合作，进一步挖掘高端农机驱动领域的客户，带动业务快速发展。(5)融资计划 为保证公司在快速发展中获得足够的资金支持，公司将尽可能合理利用现有资源，拓宽融资渠道，在保持财务稳健的前提下通过债权或股权等多种方式融资，扩大资金供给能力，提高产能，以满足市场的需求。(6)人力资源计划 企业的发展以人为本，优质的人力资源是企业的巨大财富。公司的在人力资武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 18/99 源的引进与建设方面的策略是：公司将加大引进与培养具备跨行业知识和技能的复合型人才，加强团队建设，坚持精干团队运营，提升团队管理效能；针对不同岗位建立从业人员培训体系，包括管理、技术、销售等方面，提高员工的专业技术能力，使企业保持较强的竞争力；建设现代化的人力资源系统：一方面通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司人才储备的提升；另一方面进一步完善绩效考核制度和激励机制，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展；公司将持续建设和打造统一的核心价值观和企业文化。2、报告期内经营计划或目标实施进度（1）公司未来两年发展战略 报告期内，公司应用于数控机床领域的电液自控系统销售额保持稳步增长，研发投入取得一定效果，已获得三项电液自控系统实用新型专利和一项发明专利。公司研发的自走式番茄收获机样机以通过农业部门的农机推广鉴定，公司继续加大研发投入，计划将全液压驱动农机形成系列产品。公司布局高端农机市场的计划正在稳步实施。（2）公司经营目标 报告期内，由于装备制造业受到国内外经济环境的影响，出现下游行业产能过剩，需求不足，资金周转缓慢的情况，造成电液自控系统销售未能实现预期，2012 年公司主营业务收入为 14,558,445.33 元，较上年同期增长 578,402.22 元。（3）产品开发情况 报告期内，公司加大了电液伺服比例技术在数控机床领域的应用，并且制定了电液自控技术在高端农业收获机械领域的改进计划，同时形成对高端农业收获机械系列产品的配套。（4）市场开发与营销网络建设 报告期内，公司已充实销售队伍，进一步扩大了公司的销售网络；同时，与国内知名供应商合作重新设计公司网站，建立网络推广渠道；公司在西部地区投武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 19/99 资建设的研发中心已顺利注册成立。（5）融资情况 报告期内，公司吸收投资 8,600,000 元，获得银行贷款 4,800,000 元，公司发展获得充足的资金支持。（6）人力资源方面 报告期内，公司进一步完善研发团队的专业结构，修订了绩效考核制度，针对各岗位实施有效的培训，旨在打造团队合作性强、工作效率高、员工个人价值与企业价值同步发展的人才队伍。二、公司对持续经营能力的评价二、公司对持续经营能力的评价 报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事件。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 根据我国液压产品各下游行业“十二五”期间的发展与市场需求预测，随着国家“调整产业机构，转变经济发展方式”政策的推进，我国国民经济及制造业将得到快速发展，对液压产品的需求将逐年增加，液压行业存在巨大的提升和发展空间，具体体现在：量大面广的工业机械，如机床、冶金机械、矿山机械、塑料机械、石油机械、化工机械、船舶工业等对液压配套产品需求将继续保持稳定增长；以工程机械为代表的行走机械，如挖掘机、装载机、推土机、混凝土泵车、旋挖机、履带式（轮式）起重机、压路机等对高端液压产品需求的增长将进一步加快；国产液压产品随着技术水平不断提升，逐步替代进口液压产品，国产液压产品的市场份额将逐步提高。根据液压行业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国液压行业的工业总产值将从 2010 年的 351.13 亿元增至 2015 年的 750 亿元。武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 20/99 2011-2015 年我国液压行业工业总产值增长预测（单位：亿元）数据来源：中国液压行业十二五发展规划 据此测算，“十二五”期间我国液压行业复合增长率将达到 16.39%，继续保持较高的增长水平。以年均复合增长率 16.39%、2010 年液压产品销售额513.18 亿元（即国内市场销售额）为基础测算，则至 2015 年，我国液压产品的销售额将达到 1,096.09 亿元，如下图所示：2011-2015 年我国液压行业销售额增长预测（单位：亿元）数据来源：中国液压液力气动密封工业年鉴 公司的电液自控系统产品已进入到机床、船舶、农机、水电、冶金、军工等多个行业领域。仅现有客户群的需求量至少在 5000 万元/年。同时，随着国内工业自动化程度的提高，电液自控系统产品的市场前景将越来越广阔。另外，伴随我国国民经济的飞速发展，我国与世界其他先进国家在许多领域的技术水平差距不断缩小，以前大量依靠进口的液压产品逐步为国产产品所取代，这无疑又为产品的优化和推陈出新提供了大量商机。公司的农业收获机械产品依托产学研合作优势，瞄准国内市场的空白领域，主要竞争对手为国外公司产品，公司产品在性价比及售后服务上占有绝对的优武汉威明德科技股份有限公司 2012 年年度报告 21/99 势。同时，国家目前推行城镇化发展，以解放更多生产力，原始的农村种植方式已不适合农业现代化的发展，我国的农业大规模机械化是必然的发展趋势。（二）（二）公司未来发展公司未来发展战略战略 公司未来发展战略目标，即巩固电液自控系统产品的现有客户群体，同时力争扩大产品应用行业领域，争取更大的市场份额；依托公司的核心技术优势，布局农业机械市场，以高端农业收获机械系列产品为切入点，未来拓展农业机械研发制造及