000962_2013_东方钽业_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.59 第九节 内部控制.66 第十节 财务报告.68 第十一节 备查文件目录.173 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 进出口公司 指 宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EICC 指 国际电子产业公民联盟 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称 东方钽业 公司的外文名称（如有）Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）OTIC 公司的法定代表人 张创奇 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 04 月 30 日 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 报告期末注册 2011 年 11 月 28 日 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称冶炼厂）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称东方有色集团公司）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 吕志、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 牛旭东、黄峥 2011 年 11 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,873,430,701.12 2,248,490,286.36 27.79%2,323,860,786.64 归属于上市公司股东的净利润（元）3,541,014.10 104,217,362.56-96.6%236,212,378.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,618,941.49-7,706,395.57-349.22%129,746,654.73 经营活动产生的现金流量净额（元）-83,715,269.31 56,798,082.75-247.39%-191,407,117.02 基本每股收益（元/股）0.008 0.2364-96.62%0.6499 稀释每股收益（元/股）0.008 0.2364-96.62%0.6499 加权平均净资产收益率（%）0.15%4.33%-4.18%16.35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,742,413,776.72 4,629,630,449.14 2.44%4,568,530,006.49 归属于上市公司股东的净资产（元）2,433,898,638.16 2,446,710,808.10-0.52%2,367,134,565.64 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,580,875.19-43,135,054.86 88,963,929.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）39,683,742.22 163,045,524.43 34,733,708.46 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,100.99-97,435.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,904.94 3,665,070.94-3,174,124.88 减：所得税影响额 4,393,066.76 11,587,547.26 13,944,330.86 少数股东权益影响额（税后）52,500.00 56,134.13 16,023.45 合计 38,159,955.59 111,923,758.13 106,465,723.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）报告期内公司总体经营状况 2013年是公司在世界钽铌市场呈现周期性波动形势下，艰难中奋进发展的一年。由于国际国内经济形势的复杂多变，公司主导产业钽粉、钽丝市场需求低迷，新产业受行业产能过剩的影响，公司无论主导产业还是新产业都面临着市场萎缩、量价齐跌、成本上升、竞争加剧的不利形势，导致公司盈利空间进一步缩小，经营业绩下滑。面对压力，公司适时抓住机遇，积极争取客户资源，使传统产业继续保持了“世界三强”的地位。在新产业方面公司全力以赴加大市场开拓，不断提升产品质量和产品技术升级转型，同时公司强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作，使公司2013年经济总量继续保持增长。报告期内公司实现营业收入28.73亿元，比上年同期增长27.79%。实现利润总额979.13万元，比上年同期下降91.87%，实现净利润372.95万元，比上年同期下降96.37%，实现每股收益 0.008元，比上年同期下降96.62%。截止2013年末，公司资产总额47.42亿元，负债总额23.06亿元，资产负债率48.62%。（二）报告期内主要工作：1、直面困境,积极应对，全力推进市场开拓 报告期内，受国际国内经济形势、主业部分客户形成“闭环供应链”格局的影响，公司传统产业钽粉、钽丝市场需求低迷，整个市场形势极为严峻和困难。面对压力，公司重视大客户策略，适时抓住机遇，积极争取关键客户，为全年经营业绩的实现做出了贡献。新产业方面，面对产能过剩、竞争激烈的局面，公司全力以赴积极应对。公司加大了钛管、大规格棒材等主要产品的市场开拓，军品市场取得了部分客户的“合格供应商”认证。研磨材料分公司抓住市场机遇，产品销量逐月增加，三季度开始经济效益出现好转。能源材料分公司积极实施三元正极材料前躯体技改工程，顺利完成产品转型，顺利进入国内多家主要客户，产品销售逐月呈持续递增态势。光伏材料分公司通过对生产线工艺、设备质量控制点的排查和整改，产品质量趋于稳定得到了部分客户认可，产品销售出现回升态势。另外，超导产品、金属靶材市场，相关材料专项储备，涂层专项产品的市场开发也取得了可喜成绩。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、狠抓技术进步，助推经济持续发展 2013年，公司科技进步取得了新进展。公司确定了科研项目53项，开题率100%。其中，完成较好的有：半导体溅射用钽靶材高质化研究，通过实验优化，稳定了生产工艺，实现批量稳定供货，该课题完成了由中国有色金属工业协会组织的成果鉴定。高压实三元材料用前躯体（镍钴锰氢氧化物）的研制，创新性地开发了镍钴锰氢氧化物颗粒产品，实现了高压实三元材料用前躯体镍钴锰氢氧化物开发的目标，通过了多家知名客户的验证，扩展了产品种类，提高分公司在锂离子电池正极材料行业的核心技术竞争力。高能加速器用高纯铌超导腔的研制，完成了超导腔电子束焊接技术、加工制造技术、表面处理技术的研究，确定了各工序工艺参数。成功试制出不同型号超导腔，并得到了国际权威机构的认证。用于计量探测的高纯金属铌箔材的研制、烧结新工艺研究及产业化应用等课题也取得了较好进展，保证了公司产业发展的后劲。2013年，公司申请受理专利27件，公开专利28件，授权6件。截至2013年末，公司专利总申请量144件，其中申请37件，公开48件，授权59件。2013年，公司荣获国家知识产权局授予的“国家知识产权战略实施工作先进集体”。3、实施卓越绩效管理，推进管理水平的提高 2013年，公司启动了卓越绩效管理工作,结合公司管理现状,从高层领导作用、战略策划、顾客与市场等七个方面进行了梳理改进。按照质量奖申报程序的要求，按时完成了全国质量奖和中国质量奖的申报工作。2013年8月，接受了自治区政府质量奖评审组的现场评审，并以排名第一的成绩荣获首届自治区政府质量奖。实施卓越绩效管理模式，使公司经营管理得到了一次系统化的分析和改进，促进了公司经营管理水平的不断提高。4、大力开展“两提一降”，助推公司经营持续发展 2013年，公司开展以“提产量、提效益、降成本”为主题的“两提一降”活动。各子分公司、各单位紧密结合生产和管理实际，围绕加大节能改造；优化工艺和淘汰落后设备，优化生产秩序；加强能源计量和统计工作，强力推行“削峰填谷”用电，修旧利废和降低原辅材料价格等，制定具体目标和措施，建立了相应的管理考核制度，有力配合和促进了公司经营工作，全年降低成本费用1595万元。5、推行安全生产标准化，确保生产安全 2013年，公司继续保持了安全生产平稳有序的态势，通过了自治区安监局安全生产标准宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 化工作的考评验收；通过了华夏认证中心ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的外部审核，完成了换证工作；取得了环保部颁发的可用作原料的钽、铌废料进口许可证。公司创新安全生产管理，建立了一套同时适合安全生产标准化与安全环境管理体系的管理制度，生产现场的中高度风险、重要环境因素得到了有效的控制。全年未发生重大安全和环境污染事故。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对国际国内经济形势复杂多变，国际钽铌市场垄断集中，市场需求低迷，产品销售受挫，价格下跌、效益下滑的局面，公司积极应对挑战，抢抓市场，开拓原料供应新渠道，大力开展“两提一降”工作，不断强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作。通过艰辛努力，全年实现营业收入28.73亿元，同比增长27.79%，实现利润总额979.13万元，同比下降91.87%。主要报表项目同比变动情况如下：项目 2013年1-12月 2012年1-12月 增减额 同比增减 营业收入 2,873,430,701.12 2,248,490,286.36 624,940,414.76 27.79%营业成本 2,645,775,188.22 1,974,162,032.11 671,613,156.11 34.02%销售费用 25,428,887.74 25,993,455.20 -564,567.46-2.17%管理费用 129,035,135.75 142,915,415.77 -13,880,280.02-9.71%财务费用 101,517,579.82 88,489,510.62 13,028,069.20 14.72%利润总额 9,791,341.79 120,362,913.00 -110,571,571.21-91.87%所得税费用 6,061,812.45 17,610,151.99 -11,548,339.54-65.58%研究开发投入 62,164,169.84 88,434,661.49 -26,270,491.65-29.71%经营活动现金流量净额 -83,715,269.31 56,798,082.75 -140,513,352.06-247.39%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，受国际国内经济形势、主要大客户已形成“闭环供应链”格局的影响，公司传统产业钽粉、钽丝市场需求低迷，整个市场形势极为严峻和困难。全年实现主营业务收入278,946.72万元，同比上升26.54%，其中：钽粉、钽丝销量、价格分别下降3.33%、24.42%，宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 外销收入同比下降12.85%。为此，报告期内公司加大了贸易业务的开展，全年实现国内营业收入197,615.78万元，同比增长55.47%的较好成绩。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,477,470,673.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 893,880,196.53 31.11%2 客户 B 230,929,280.28 8.04%3 客户 C 169,447,740.44 5.9%4 客户 D 95,180,007.82 3.31%5 客户 E 88,033,448.71 3.06%合计-1,477,470,673.78 51.42%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)加工制造业 原材料 1,363,524,853.40 52.5%1,246,698,560.67 64.46%9.37%加工制造业 人工工资 71,890,589.81 2.77%68,015,065.51 3.52%5.7%加工制造业 折旧 67,896,668.15 2.61%61,858,529.41 3.2%9.76%加工制造业 能源 44,891,679.41 1.73%41,043,574.01 2.12%9.38%加工制造业 其他 49,364,871.68 1.9%48,226,199.47 2.49%2.36%小计 1,597,568,662.45 61.51%1,465,841,929.07 75.8%8.99%贸易 原材料 999,472,044.05 38.49%468,107,966.18 24.2%113.51%宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 小计 999,472,044.05 38.49%468,107,966.18 24.2%113.51%合计 2,597,040,706.50 100%1,933,949,895.25 100%34.29%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)钽铌及其合金制品 原材料 890,248,898.30 34.28%797,155,275.20 41.22%11.68%钽铌及其合金制品 人工工资 43,924,085.34 1.69%39,531,358.05 2.04%11.11%钽铌及其合金制品 折旧 24,853,119.88 0.96%22,485,726.60 1.16%10.53%钽铌及其合金制品 能源 31,345,363.44 1.21%27,835,153.49 1.44%12.61%钽铌及其合金制品 其他 24,041,589.44 0.93%19,675,010.77 1.02%22.19%小计 1,014,413,056.40 39.06%906,682,524.11 46.88%11.88%碳化硅 原材料 206,232,867.94 7.94%207,249,119.14 10.72%-0.49%碳化硅 人工工资 9,202,610.81 0.35%9,203,185.77 0.48%-0.01%碳化硅 折旧 9,698,136.01 0.37%9,652,698.70 0.5%0.47%碳化硅 能源 6,253,056.06 0.24%6,222,205.29 0.32%0.5%碳化硅 其他 4,577,708.97 0.18%4,258,543.54 0.22%7.49%小计 235,964,379.79 9.09%236,585,752.44 12.23%-0.26%能源材料 原材料 47,059,087.18 1.81%20,564,075.70 1.06%128.84%能源材料 人工工资 12,288,990.01 0.47%5,317,527.77 0.27%131.1%能源材料 折旧 8,548,227.29 0.33%3,730,538.32 0.19%129.14%能源材料 能源 4,749,015.16 0.18%2,003,613.93 0.1%137.02%能源材料 其他 416,452.10 0.02%187,640.03 0.01%121.94%小计 73,061,771.75 2.81%31,803,395.76 1.64%129.73%钛及钛合金制品 原材料 154,142,287.21 5.94%197,505,238.53 10.21%-21.96%钛及钛合金制品 人工工资 7,523,965.21 0.29%9,603,956.52 0.5%-21.66%钛及钛合金制品 折旧 18,809,913.02 0.72%25,143,514.82 1.3%-25.19%钛及钛合金制品 能源 3,088,785.72 0.12%3,464,557.26 0.18%-10.85%钛及钛合金制品 其他 14,434,133.25 0.56%19,029,590.25 0.98%-24.15%小计 197,999,084.41 7.62%254,746,857.38 13.17%-22.28%其他 原材料 890,491,238.67 34.29%417,874,488.91 21.61%113.1%其他 人工工资 67,225,150.88 2.59%31,356,970.94 1.62%114.39%其他 折旧 50,123,072.50 1.93%23,139,629.68 1.2%116.61%其他 能源 34,419,277.25 1.33%16,233,029.97 0.84%112.03%宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 其他 其他 33,343,674.84 1.28%15,527,246.06 0.8%114.74%小计 1,075,602,414.15 41.42%504,131,365.56 26.07%113.36%合计 2,597,040,706.50 100%1,933,949,895.25 100%34.29%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,454,767,736.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）54.51%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 453,338,577.38 16.99%2 供应商 B 273,211,065.85 10.24%3 供应商 C 235,598,579.40 8.83%4 供应商 D 261,592,820.83 9.8%5 供应商 E 231,026,693.46 8.66%合计-1,454,767,736.92 54.51%4、费用、费用 报告期费用项目重大变动 单位:元 项目 本年发生额 上年发生额 增减额 同比增减 变动原因说明 所得税费用 6,061,812.45 17,610,151.99 -11,548,339.54-65.58%系报告期内盈利能力下降导致所得税费用减少。5、研发支出、研发支出 2013年，公司科技进步取得了新进展。公司确定了科研项目53项，开题率100%。其中，完成较好的有：半导体溅射用钽靶材高质化研究，通过实验优化，稳定了生产工艺，实现批量稳定供货，该课题完成了由中国有色金属工业协会组织的成果鉴定。高压实三元材料用前躯体（镍钴锰氢氧化物）的研制，创新性地开发了镍钴锰氢氧化物颗粒产品，实现了高压实三元材料用前躯体镍钴锰氢氧化物开发的目标，通过了多家知名客户的验证，扩展了产品种类，提高分公司在锂离子电池正极材料行业的核心技术竞争力。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 高能加速器用高纯铌超导腔的研制，完成了超导腔电子束焊接技术、加工制造技术、表面处理技术的研究，确定了各工序工艺参数。成功试制出不同型号超导腔，并得到了国际权威机构的认证。用于计量探测的高纯金属铌箔材的研制、烧结新工艺研究及产业化应用等课题也取得了较好进展，保证了公司产业发展的后劲。财务状况：公司2013年研发支出总额62,164,169.84元，占公司2013年净资产2.55%，占营业收入2.16%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,983,359,214.28 2,156,446,137.42 38.35%经营活动现金流出小计 3,067,074,483.59 2,099,648,054.67 46.08%经营活动产生的现金流量净额-83,715,269.31 56,798,082.75-247.39%投资活动现金流入小计 15,657,644.65 6,311,962.23 148.06%投资活动现金流出小计 141,972,802.09 335,740,135.91-57.71%投资活动产生的现金流量净额-126,315,157.44-329,428,173.68 61.66%筹资活动现金流入小计 2,653,394,012.53 1,341,691,365.77 97.76%筹资活动现金流出小计 2,439,124,742.03 1,435,695,281.15 69.89%筹资活动产生的现金流量净额 214,269,270.50-94,003,915.38 327.94%现金及现金等价物净增加额-2,589,860.45-370,005,173.36 99.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 增减额 同比增减 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 2,854,433,053.82 1,955,053,586.33 899,379,467.49 46.00%系报告期内公司强化应收账款管理，货款回笼较好。收到的其他与经营活动有关的现金 42,373,341.12 114,914,387.22-72,541,046.10-63.13%系报告期内收到的拨款较少。购买商品、接受劳务支付的现金 2,793,105,081.81 1,802,795,720.24 990,309,361.57 54.93%系报告期内公司采购量增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11,057,644.65 540,253.22 10,517,391.43 1946.75%系报告期内处置固定资产所致。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,698,494.82 330,160,325.91-189,461,831.09-57.38%系报告期内在建项目较上年同期减少。投资所支付的现金 1,274,307.27 5,579,810.00-4,305,502.73-77.16%系上年同期购买控股子公司南兴公司股权所致。取得借款所收到的现金 2,135,644,021.35 1,220,163,275.16 915,480,746.19 75.03%系报告期内到期贷款增加。收到的其他与筹资活动有关的现金 517,749,991.18 121,528,090.61 396,221,900.57 326.03%系报告期内控股股东拆借资金增加。偿还债务所支付的现金 2,011,777,849.31 1,123,376,965.22 888,400,884.09 79.08%系报告期内归还银行借款增加。支付的其他与筹资活动有关的现金 327,600,000.00 195,300,000.00 132,300,000.00 67.74%主要系报告期内归还控股股东拆借资金。汇率变动对现金的影响-6,828,704.20-3,371,167.05-3,457,537.15-102.56%主要系报告期内汇率变化影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 加工制造业 1,754,996,099.52 1,597,568,662.45 8.97%2.33%8.99%-8.03%贸易 1,034,471,078.07 999,472,044.05 3.38%111.41%113.51%-1.15%分产品 钽铌及其合金制品 1,215,938,443.71 1,014,413,056.40 16.57%2.69%11.88%-14.02%碳化硅 239,995,916.08 235,964,379.79 1.68%1.72%-0.26%1.95%能源材料 68,670,656.77 73,061,771.75-6.39%167.73%129.73%12.95%钛及钛合金制品 174,731,356.76 197,999,084.41-13.32%-22.78%-22.28%-2.14%其他 1,090,130,804.27 1,075,602,414.15 1.33%104.75%113.36%-4.28%分地区 国内销售 1,976,157,817.42 1,916,914,918.17 3%55.47%55.01%0.21%国外销售 813,309,360.17 680,125,788.33 16.38%-12.85%-2.46%-17.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 465,822,941.10 9.82%490,907,482.93 10.6%-0.78%应收账款 521,208,754.98 10.99%575,223,958.22 12.42%-1.43%存货 1,522,345,298.17 32.1%1,237,316,233.20 26.73%5.37%投资性房地产 5,303,566.74 0.11%8,829,262.21 0.19%-0.08%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内处置房产所致。长期股权投资 42,057,703.35 0.89%43,932,244.29 0.95%-0.06%固定资产 1,859,617,622.77 39.21%1,362,100,625.18 29.42%9.79%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内部分工程完工增加固定资产。在建工程 26,191,332.46 0.55%444,926,291.29 9.61%-9.06%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内部分工程完工。应收票据 44,146,204.70 0.93%78,455,571.23 1.69%-0.76%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内加大了票据支付结算力度。预付款项 77,508,401.47 1.63%230,321,277.30 4.97%-3.34%同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期工程项目减少。其他应收款 5,151,274.81 0.11%3,126,249.69 0.07%0.04%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内增加的投标保证金所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 750,000,000.00 15.81%520,000,000.00 11.23%4.58%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内融资结构变化。长期借款 322,000,000.00 6.79%686,000,000.00 14.82%-8.03%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期新增借款减少。应付票据 58,718,508.01 1.24%99,764,449.69 2.15%-0.92%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内结算量较少所致。预收款项 23,748,364.07 0.5%18,089,553.82 0.39%0.11%同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内部分客户尚未最终结算。宁夏东方钽业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 应付职工薪酬 4,159,223.91 0.09%17,202,538.69 0.37%-0.28%同比变动幅度超过 30%的原因：本期使用以前年度结余工资。应交税费-66,092,283.20-1.39%-40,428,400.77-0.87%-0.52%同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内进项税额较大。其他应付款 220,601,557.56 4.65%53,196,546.87 1.15%3.5%同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内向控股股东借款所致。一年内到期的非流动负债 657,720,000.00 13.87%400,000,000.00 8.64%5.23%同比变动幅度超过 30%的原因：