430020_2012_建工华创_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告1北京建工华创科技发展股份有限公司北京建工华创科技发展股份有限公司2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事本公司董事会及董事、监事会及监事监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人周华林、主管会计工作负责人吴翠华、会计机构负责人吴翠华声明公司负责人周华林、主管会计工作负责人吴翠华、会计机构负责人吴翠华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告3目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第五章第五章 重要事项重要事项.19第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27第九章第九章 财务报告财务报告.31第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.105北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指北京建工华创科技发展股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法元指人民币元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日灌浆剂指后张预应力管道的填充材料，该材料要求流动性好、稳定性好、充盈度高、强度高、无泌水、具有无收缩和防腐性能等。支座砂浆指由水泥、砂子和外加剂组成的水泥混合物，填充在支座处，具有较高的早期抗压强度和无收缩性能，保证梁等上部荷载传递给墩柱。防腐涂料指涂刷在建筑物结构表面，保证结构在设计使用年限内完好不腐蚀的种涂料。防水涂料指是涂刷在结构表面防止水分子进入构件渗水和漏水的一种添作料。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示1 1、市场波动风险、市场波动风险公司主要的主要产品可服务于铁路建设、市政公路建设、工业与民用建筑建设等领域，但在过去几年中以服务铁路建设为主，铁路建设受到国家宏观经济调控的影响。自2011年度起，国家在铁路基础建设投资及进度放缓，公司主营产品销售订单减少，毛利率降低，产品销售数量少，产品单位固定成本上升，导致本年度经营业绩大幅降低。但2012年5月，铁道部发布关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见，进一步明确了民间资本投资铁路的领域、方式及相关政策措施。铁路投资全面向民资开放，铁路建设上下游企业迎来投资建设机会。2 2、行业政策风险、行业政策风险公司所处的新材料制造行业，新材料行业包括新材料及其相关产品和技术装备。与传统材料行业相比，新材料行业具有三个特点：1、技术与投资高度密集；2、高风险、高收益；3、行业创新效应明显。国家在十二五规划中国家重点扶持的产业之一。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险公司核心产品特种砂浆、特种防水防腐涂料在铁路市政市场优势明显，在行业中占据主导地位，但随着产品技术的广泛应用，受行业竞争加剧的影响，公司在产品线设计上也进行较大改变，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4 4、技术进步风险、技术进步风险科技进步是推动快速发展的驱动力，在新材料制造领域技术与产品上的竞争会愈加激烈,企业的创新能力已经成为企业的核心竞争力，公司是否拥有领先于同行业的先进技术和创新能力，是决定其生死的关键，为此公司必须在加大新技术、新产品、新工艺研发方面的投入，提高公司产品的技术水平及其综合竞争能力，在新材料企业保持技术领先的地位。5 5、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告6会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6.6.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告7第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称建工华创股份代码430020股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2007 年 9 月公司的中文名称北京建工华创科技发展股份有限公司公司的中文简称建工华创公司的外文名称Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology DevelopmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写Jian Gong Hua Chuang公司的法定代表人周华林注册地址北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A329-1注册地址的邮政编码102200办公地址北京市昌平区阳坊工业南区办公地址的邮政编码102205公司国际互联网网址http:/电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 239 号公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层签字会计师姓名徐继凯、孟竹宏二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名望雪林联系地址：北京市昌平区阳坊工业南区联系电话：69766676-803传真：69761176电子信箱：北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告8三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年 9 月 19 日北京市门头沟区石龙工业区商务中心 3-00409489108（1-1）11011463432306363432306-3最近变更注册登记日期2011 年 1 月 18 日北京市昌平区科技园区中兴路 10号 A329-111000000489108111011463432306363432306-3北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告9第三章 会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例(%)营业收入8,604,655.3326,421,365.45-67.43归属于母公司股东的净利润-16,655,379.05-4,765,640.07归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,799,625.22-5,414,680.43经营活动产生的现金流量净额-9,681,050.11-37,842,378.16加权平均净资产收益率-17.38%-5.58%基本每股收益（元/股）-0.46-0.13稀释每股收益（元/股）-0.46-0.13项目2012年末2011年末变动比例(%)总资产114,006,177.49140,767,073.96-19.01股本36,000,000.0036,000,000.000归属于母公司股东的净资产68,801,803.7285,457,182.77-19.49归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.912.37-19.412011 年年报中，在计算所得税影响数时，误按照母公司税率进行计算，导致归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,414,742.73 元，实际应调整为5,414,680.43 元。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补贴231,977.96对外捐赠-15,000.00其他-51,400.09非经营性损益对利润总额的影响的合165,577.87减：所得税影响数21,331.70合计合计144,246.17144,246.17北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告10第四章 管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩、经营业绩2012 年，公司实现营业收入 8,604,655.33 元，同比增长-67.43%；利润总额和净利润分别为-17,230,505.94 元和-17,156,620.49 元，同比亏损增加 12,238,455.38元和 12,137,732.31 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 114,006,177.49 元，同比降低 19.01%；净资产约为 68,801,803.72 元，同比降低 19.49%。2 2、战略执行、战略执行公司将始终坚持技术领先、质量至上的经营战略。在技术研发领域，加大投入力度，做到提前预见行业的发展方向，加快研发成果的产品转化，加强产品对市场的适应性。市场销售方面在巩固维护既有市场领域的基础上，稳扎稳打建立非铁路市场产品的销售团队及适合公司产品特点的销售网络，逐步形成品牌效应。全面提高公司经营管理质量，向精细化管理努力。3 3、科、科研取得全新突破研取得全新突破公司申报两项专利正在受理过程，分别是：一种煤矸石陶砂及其制备方法、一种煤矸石建筑板材及其制备方法。报告期内，公司加大研发投入，研发费用总额4,010,374.35元,比上年同期增长6.96%，占营业收入的比例46.61%。4、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升公司按照产品种类设置若干分部，将公司变成多个直线型小规模经营团队，有利于发挥主动性。同时将一些职能分解在公司及事业部，重新修订并完善岗位职责及业务流程。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告111、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为公司的主营业务为砂浆类、防水类、防腐类等建筑材料的研发、生产和销售。单位：元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)建筑材料8,604,655.337,123,716.3017.21-67.43-54.46-57.81单位：元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)砂浆产品1,241,042.29908,572.2826.79-55.86-35.30-46.47防水产品4,485,278.514,377,790.772.40-10.91-5.52-69.88防腐产品2,434,410.161,103,362.6954.68-61.60-58.89-5.19建造合同102,150.0056,750.0044.44-96.27-97.0245.67其他材料341774.37677,240.56-98.15-66.04-28.44-17.42合计合计8,604,655.338,604,655.337,123,716.307,123,716.3017.2117.21-67.43-67.43-54.46-54.46-57.81-57.81报告期内，营业收入比上年同期降低 67.43%，营业成本降低 54.46%，毛利率降低 57.81%。营业收入降低的主要原因是受国家宏观调控影响，基本建设市场疲软，公司主营产品销售订单减少所致，毛利率降低的主要原因是，产品销售数量少导致产品单位固定成本上升所致。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响建材行业是一个与其他行业紧密相连、休戚相关的行业，随着固定资产投资的趋稳、工业生产以及国民消费的稳中有升，建材行业运行也显现出趋稳回升的态势。工信部数据显示，2012 年建材工业增加值同比增长 11.5%，增速回落 8 个百分点，占全国工业增加值的 6.6%。2012 建材工业生产持续增长，企业库存增加，投资增速加快，利润下滑，针对行业勉励的严峻形势，国家采取了有针对性的措施，一是严格控制总量，加大淘汰落后产能力度，扩大淘汰落后产能范围，优化产能结构；二是加大绿色新型建材的研发和北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告12产业化力度，培育新的增长点；三是研究制定鼓励环保建材等绿色消费政策。四是加强运行监测和信息引导，努力保持行业经济平稳增长。公司在大的建材行业环境中同时受到产品下游使用领域的影响，经营面临较大挑战，为了今后的持续良性经营，公司将在产品结构及应用领域进行优化。2、周期波动对公司经营情况的影响建材产品是受到固定资产投资影响的，在特定领域中的固定资产投资一定是周期性的，公司过去产品主要集中在铁路建设领域，所以随着铁路建设暂时的放缓，受到较大影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内，公司管理层已经着手调整商业模式，主要先从调整产品开始，目前公司已初步实现新产品的转型，投资建设的高分子防水卷材生产线及 RPC 地砖生产线已具备投产能力，此两项产品将在公司未来几年的销售中起到重要作用。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应收帐款24,831,975.9421.78%37,160,425.3926.18%-12,328,449.45-33.18%收回以前年度应收账款应收票据9,350,000.008.20%9,350,000.00800 万元其他应收款转为应收票据，本期销售增加 135 万元预付账款14,919,105.1513.09%14,260,624.7110.05%658,480.444.62%预付设备款增加其他应收款1,864,428.681.64%11,601,108.768.17%-9,736,680.08-83.93%子公司 800 万元其他应收款转为应收票据存货13,714,216.2612.03%15,766,739.6311.11%-2,052,523.37-13.02%本期生产耗用以前年度存货固定资产9,982,019.698.76%9,830,088.376.92%151,931.321.55%本期购置固定资产增加在建工程27,179,505.5823.84%18,520,421.7313.05%8,659,083.8546.75%本期在建工程投入增加无形资产2,374,169.702.08%3,186,497.702.24%-812,328.00-25.49%本期无形资产摊销所致长期待摊费用1,812,537.351.59%893,229.140.63%919,308.21102.92%本期对无产权车间进行改造导致费用增加递延所得税资产906,806.460.80%841,162.030.59%65,644.437.80%本期计提坏账准备增加所致截止 2012 年 12 月 31 日，公司在建工程比上年同期增长 46.75%，其中重大在建工程项目包括：无机活性复合材料生产线技术改造项目累计投资 1132.64 万元，HDPE北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告13防水卷材生产线技术改造项目累计投资 948.88 万元，陶粒保温项目累计投资 99.76万元，子公司厂房土建工程累计投资 427.45 万元；此外，在建工程年初数调增 120万元，此款为中小企业专项投资补贴。长期待摊费用增长 102.92%，是对公司现有无产权的生产车间进行房屋改造所致。（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率短期借款7,000,000.006.14%10,000,000.007.04%-3,000,000.00-30.00%本期银行贷款减少应付票据100,000.000.09%0.00100,000.00本期银行承兑汇票增加应付账款8,989,802.707.89%18,594,196.8613.10%-9,604,394.16-51.65%支付供应商货款预收款项721,952.900.63%391,150.300.28%330,802.6084.57%本期预收款不符合收入确认原则应付职工薪酬53,889.010.05%51,266.870.04%2,622.145.11%本期公司职工增加应交税费-1,839,609.27-1.61%138,323.240.10%-1,977,932.51-1429.94%本期增值税进项税增加其他应付款7,225,113.016.34%3,381,370.352.38%3,843,742.66113.67%向关联方借款增加其他流动负债2,220,000.001.95%1,200,000.00-0.85%1,020,000.00-85.00%收到政府专项补贴，形成递延收益说明：流动负债年初数调增 120 万元，此款为中小企业专项投资补贴，2011 年12 月收到此款时，按照专款专用的要求，将在建工程 120 万元，转为专项拨款支出，2012 年予以调回。2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入8,262,880.9625,414,869.26-17,151,988.3067.49%销售订单减少其他业务收入341,774.371,006,496.19-664,721.8066.04%原材料销售减少合计合计8,604,655.338,604,655.3326,421,365.4526,421,365.45-17,816,710.12-17,816,710.12-67.43%-67.43%（2 2）成本构成分析）成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本6,446,475.7414,695,985.24-8,249,509.50-56.13%原材料成本随收入同比减少，固定成本随收入减少而增加其他业务支出677,240.56946,329.25-269,088.69-28.43%低价处理积压物资，导致单位成本增加北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告14合计合计7,123,716.307,123,716.3015,642,314.4915,642,314.49-8,518,598.19-8,518,598.19-54.46%-54.46%（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用2,299,934.192,375,562.49-75,628.30-3.18%本期业务减少，销售费用也随之减少管理费用12,962,574.2410,737,723.732,224,850.5120.72本期技术人员工资增加，研发投入以及停工损失均比上年同期有所增加财务费用655,914.821,411,411.36-755,496.54-53.53本期贷款减少，利息随之减少3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-9,681,050.11-37,842,378.1628,161,328.05本期收入不足以支付当期经营支出，且经营规模比上年减少投资活动产生的现金流量净额-7,839,052.95-11,026,864.453,187,811.50本期固定资产投资比上年同期减少筹资活动产生的现金流量净额-5,315,260.76-3,904,785.77-1,410,474.99本期没有少数股东投资，归还贷金额大于本期贷款金额现金及现金等价物净增加额7,071,412.6829,906,776.50-22,835,363.82-76.36%本期现金收入低于现金支出说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况名称业务性质主要产品或服务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京柯特华宇防腐技术有限公司加工生产防腐材料研发、生产、销售150,00075%10,382,332.785,337,606.502,568,847.55-1,568,848.68北京中美联合涂料有限公司加工生产防水涂料的生产、销售500,00050%1,823,903.311,730,994.4980,023.91-78,922.63北京建工华创防水技术有限公司加工生产防水卷材的研发、生产、销售2,000,000100%2,492,209.912,425,531.910.00-63,581.05山西华岩新材料科技有限公司加工生产新型建材的研发、生产、销售50,000,00051%29,854,257.8529,739,868.100.00-105,054.76苏州建工华创本年工商注销074%0.000.000.00-69,581.25北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告15科技发展有限公司（2 2）参股公司情况）参股公司情况报告期内，公司未参股其他公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况单位：元募集资金总额36,855,000本年度投入募集资金总额5,357,445.33报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额27,363,745.33累计变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目RPC 活 性 粉末混凝土生产线建设项目36,855,00036,855,0005,357,445.3327,363,745.3374.252013 年 12 月0否无承诺投资项目小计(A)136,855,00036,855,0005,357,445.3327,363,745.3374.252013 年 12 月0否无补充流动资金(B)0超募资金投向小计(B)0合计(A+B)136,855,00036,855,0005,357,445.3327,363,745.3374.252013 年 12 月0否无未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）RPC 活性粉末混凝土生产线建设项目，预计建设北京、常熟、哈尔滨、沪昆 4 条生产线，受国家宏观调控影响，沪昆生产线未能如期按照预计计划开工建设，项目预计推迟建设。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未发生变更募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况部分闲置募集资金暂时补充流动资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目实施未完成尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金除部分补充流动资金外，其余存放在公司银行存款账户北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告16募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明不适用（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标上年度在研发方面预计研究高分子防水卷材、煤矸石陶粒、RPC 地砖。2、报告期内经营计划或目标实施进度公司在 2012 年建设完成一条年产 300 万平米的高分子防水卷材生产线且调试完成，2013 年能够正式投产，RPC 地砖生产线也建设完毕，产品检测合格。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望建材行业是一个与其他行业紧密相连、休戚相关的行业，随着固定资产投资的趋稳、工业生产以及国民消费的稳中有升，建材行业运行也显现出趋稳的态势。工信部数据显示，2012 年建材工业增加值同比增长 11.5%，增速回落 8 个百分点，占全国工业增加值的 6.6%。随着工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步发展，城镇化和工业化良性互动，2013 年建材工业将继续保持平稳较快发展势头，预计工业增加值同比增长 12%，绿色建材和制品业将继续保持两位以上增速。公司在节能绿色建材方面会面临更多机遇及挑战。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)公司积极抓住铁路建设新的增长期，巩固成熟产品的成熟市场。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告17公司强化自身在研发及产品应用相结合的优势，争取在装配用低碳轻混凝土研究方面有新的突破，是煤矸石轻陶粒及附属产品成为公司业务新的增长点。（三）公司（三）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1、公司 2013 年度经营计划（1）努力抓好企业生产经营工作，进一步开拓市场，集中资源发展主营业务，提高企业经营业绩。1）全力做好高分子防水卷材的市场开拓，使公司新品利用自身产品技术优势迅速占领市场，实现新的利润增长点。同时把工作重点放在有节能减排指标的厂房改造建设领域，争取2013年在粮食系统、汽车制造系统开发客户，实现新的比较稳定的客户资源，为企业长期稳定发展奠定基础。2）借助已有客户资源和市场渠道，扩大和巩固行业客户、代理商渠道，不断扩大市场份额。（2）严格控制采购成本和费用支出，在整个公司系统内全面实行预算管理制和采购招投标模式，控制费用开支，建立节约奖励机制，在全体员工中倡导、鼓励节约精神，最大限度地降低成本费用开支，提高企业经济效益。（3）加强生产管理，提高产品质量，创造良好的品牌形象加强生产技术力量，全面提高工艺水平和产品质量，以保证市场和客户的稳定。要求采购、生产、技术、设备等部门加强规范化管理，严把质量关，通过优选供应商、严格执行技术质量标准、加强生产过程控制、保证设备正常运行，保证产品质量，树立良好的品牌形象。（4）持续技术创新，保持企业的技术先进性公司突出产品研发的核心地位。公司加强产品研发的人才队伍建设，保证各项工作合理有序的进行。规范产品研发的流程工作，保证产品研发工作稳定持续的进行。识别用户差别化需求、把握市场变化趋势，不断改进产品性能。突出研究工作在产品开发中的作用，加大研究投入力度。（5）全面建立集团化管理制度及流程，加强对控股子公司的管理。（6）进一步完善法人治理结构，积极为企业后期在资本市场上发展创造条件。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告18公司在管理及研发、项目在投入方面涉及的资金全部来源于除得到国家及地方扶持的基本来源于自有资金，在资金使用方面采取的是的按照项目预算、调整预算及最后结算的流程。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析目前没有重大影响不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1 1、市场风险、市场风险公司主要的主要产品可服务于铁路建设、市政公路建设、工业与民用建筑建设等领域，但在过去几年中以服务铁路建设为主，铁路建设受到国家宏观经济调控的影响。自 2011 年度起，国家在铁路基础建设投资及进度放缓，但 2012 年 5 月，铁道部发布关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见，进一步明确了民间资本投资铁路的领域、方式及相关政策措施。铁路投资全面向民资开放，铁路建设上下游企业迎来投资建设机会。在铁路市场处于调整期，公司将开发既有产品适应其他建设领域，如地铁建设领域，工民建建设领域等。2 2、技术风险、技术风险科技进步是推动新材料快速发展的驱动力，因此，未来新材料制造行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈。公司现有材料及产品技术领域分布在有机和无机两大领域，无机方面：煤矸石轻质陶砂、陶粒生产技术及应用包括陶粒配方技术、烧结工艺技术、制品成型技术、陶粒混凝土配方技术等，此技术会在未来5年中保持先进性，同时公司会持续改进保持技术优势；有机方面：以重防腐涂料、隔热保温涂料为主的特种涂料研究技术在不断更新，公司旨在研究材料特殊性能以适应不同应用领域。3 3、政策变动风险、政策变动风险公司的国家高新技术企业是在2012年进行的复审，所以企业在所得税方面的还将继续享受相关政策。公司即将投产的煤矸石轻质陶粒产品和RPC地砖产品符合国家资源综合利用产品的鼓励政策，享受免增值税及所得税优惠政策。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告19第五章 重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况本年度公司无对外担保情况三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。2、其他重大关联交易报告期内，公司无其他重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告20十、其他重大事项十、其他重大事项报告期内，公司在股份报价转让平台上未披露其他重要事项。北京建工华创科技发展股份有限公司 2012 年年度报告21第六章 股本变动及股东情况一、股本结构表一、股本结构表单位：股股份性质期初期末数量比例数量比例无 限 售 条件的股份1、控股股东、实际控制人4,772,47413.264,772,47413.262、董事、监事及高级管理人员2,837,0267.882,837,0267.883、核心员工4、其它162,0000.45162,0000.45无限售条件的股份合计7,771,50021.597,771,50021.59有 限 售 条件的股份1、控股股东、实际控制人14,317,42439.7714,317,42439.772、董事、监事及高级管理人员8,511,07623.648,511,07623.643、核心员工4、其它5,400,00015.005,400,00015.00有限售条件的股份合计28,228,50078.4128,228,50078.41总股本36,000,000100.0036,000,00036,000,000股东总数66二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股序号股东名称股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数1张玉轻自然人19,089,89819,089,89853.0314,317,4244,772,47414,000,0002望树岑自然人5,798,7025,798,70216.114,349,0261,449,6763望雪林自然人5,477,4005,477,40015.224,108,0501,369,3504天津绿源道投资有限公司法人5,400,0005,400,00015.005,400,00005范炎自然人108,000108,0000.30108,0006康