000868_2013_安凯客车_2013年年度报告（更新后）_2014-10-24.pdf

安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽安凯汽车股份有限公司安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈先明 董事 因公出差 李强 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.49 十、财务报告十、财务报告.51 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.154 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司公司章程 江汽集团 指 安徽江淮汽车集团有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司控股子公司 扬州宏运 指 扬州江淮宏运客车有限公司，本公司控股子公司江淮客车下属全资子公司 安凯达星 指 安凯达星汽车电子科技有限公司，本公司控股子公司安凯金达下属控股子公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司，本公司联营企业 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司联营企业 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司联营企业 安徽凯明 指 安徽凯明工贸有限公司，本公司联营企业 安徽凯豪 指 安徽凯豪金达汽车修理有限公司，本公司控股子公司安凯金达的联营企业 达州鼎富 指 达州市鼎富清洁能源发展有限公司 元 指 人民币元 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及 2014 年重点工作，敬请查阅。年重点工作，敬请查阅。安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有）ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 注册地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 注册地址的邮政编码 230051 办公地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴茂方 盛夏 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 04 月 21 日 安徽省工商行政管理局 3400001300106 340111148975314 14897531-4 报告期末注册 2013 年 09 月 26 日 安徽省工商行政管理局 340000000032464 340111148975314 14897531-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民、王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,539,046,825.57 3,841,363,538.42-7.87%3,736,270,436.39 归属于上市公司股东的净利润（元）-34,727,957.14 95,155,202.38-136.5%98,138,870.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-128,611,920.75 41,603,820.93-409.13%79,167,601.08 经营活动产生的现金流量净额（元）-145,282,126.54 422,859,845.66-134.36%307,885,734.35 基本每股收益（元/股）-0.05 0.14-135.71%0.15 稀释每股收益（元/股）-0.05 0.14-135.71%0.15 加权平均净资产收益率（%）-2.77%7.34%-10.11%10.61%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,437,198,253.97 4,149,703,529.18 6.93%3,585,875,641.03 归属于上市公司股东的净资产（元）1,213,093,877.82 1,323,012,157.99-8.31%1,265,605,338.43 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-274,782.28-320,452.75 766,269.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 65,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）97,147,081.99 66,763,913.17 22,584,550.11 委托他人投资或管理资产的损益 5,412,022.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 542,996.33 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,441,995.41-7,596.56 490,071.38 减：所得税影响额 249,065.02 10,037,599.67 3,625,752.06 少数股东权益影响额（税后）9,593,288.53 2,846,882.74 1,851,865.33 合计 93,883,963.61 53,551,381.45 18,971,269.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国宏观经济增速较前两年明显放缓。客车市场整体发展受阻，铁路分流、超长线公路受限导致公路客运需求量下降，三公消费限制、旅游法颁布执行等对2013年旅游客运市场产生不利影响，校车市场尚处于摸索阶段，新能源汽车尽管在国家政策拉动下有一定增长，但总量仍然较小。2013年客车行业主要客车企业合计销量为253,473辆，同比下降0.61%。其中，6米以上客车同比下降0.85%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 面对客车市场的不利环境，公司围绕“以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力”积极推进内部的整合与调整，狠抓产品质量和规范化运作，强化各系统市场意识和服务意识。2013年，公司客车销量连续4年销售过万辆，但是受产品结构和销售规模等因素影响，业绩出现了下滑，全年共销售各类客车10449辆，同比下降13.06%,销量位居行业同类客车第六位；实现销售收入35.4亿元，同比下降7.87%。归属于母公司所有者的净利润为-3473万元，同比下降136.5%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）有效整合客车业务，打造安凯新格局）有效整合客车业务，打造安凯新格局 客车业务一体化整合是客车板块十二五战略的重要举措，2013年公司在“依法合规、激发活力、逐步到位”的原则下，全面推进整合工作并顺利完成董事会换届选举工作，新安凯在组织架构和人员配备上基本到位，真正实现了组织机构一体化、客车业务运作一体化的整合目标。（2）营销体系协同效应凸显）营销体系协同效应凸显 2013年营销公司按照客车业务整合方案进行了体系整合，从组织机构、产品销售分工、售后服务、品牌管理等多个方面进行了界定和明确。实现了优势互补、资源共享。国内营销服务水平不断提升，400客户服务中心建成并开始运营；大客户关系管理实现日常化。国际营销品牌影响力稳步提升，2013年国际销售公司在巩固传统市场基础上，成功拓展了非洲市场，并实现小批量销售。（3）技术创新工作扎实开展）技术创新工作扎实开展 按照平台化、系列化的开发原则，根据市场需求，丰富了10-12米燃油、燃气客车产品线；在继续优化纯电动客车的同时完善了混合动力客车产品线，快速完成普通节能型混合动力与插电式混合动力系列化产品搭建，并实现批量销售；以市场为导向，结合自身优势，确定适应市场的产品技术路线，全年开发新产品62项，新工艺新材料新技术12项；全年申报各项专利154项，其中发明专利33项，实用新型专利108项，外观设计专利13项。（4）产能提升工程稳步推进）产能提升工程稳步推进 根据公司“十二五”战略发展需要，重大项目建设及生产线改造正有条不紊按计划进行，为产能提升打下了坚实的基础。2013年完成了3500辆大中型豪华客车扩建投资项目验收；“新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目”按工程计划有序推进；扬州分公司完成联合厂房二期扩建和工艺布局优化，电泳生产线投入使用。（5）品牌影响力持续提升）品牌影响力持续提升 按照品牌建设路线，公司率先在行业内提出了新能源客车领域首个技术系统“I-EMS卓越电管理系统”，并有计划、有重点的进行了传播；成功策划并开展了“安凯美丽中国行”主题活动，取得了较好的效果；新能源汽车投资项目和信息化项目被列为国家2013年产业振兴和技术改造专项，纯电动中型公务客车研发及示范项目列为国家科技支撑计划项目，换电式电动客车研发及产业化列为2013年国家火炬计划等。安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 本报告期公司总体销售规模下降,产品销售结构变化较大，营利能力较强的营运车比重较上年同期下降；出口量及盈利水平较上年同期均有较大幅度下降。2、收入、收入 说明 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减比率增减比率 情况说明情况说明 主营业务收入 3,527,457,333.06 3,826,050,332.71-7.8%其他业务收入 11,589,492.51 15,313,205.71-24.32%营业收入合计营业收入合计 3,539,046,825.57 3,841,363,538.42-7.87%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）客车制造业 销售量 10,449 12,413-15.87%生产量 10,652 12,331 13.62%库存量 460 257 79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要系期末新能源汽车生产未交付导产成品增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,238,463,637.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.11%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 合肥公交集团有限公司 449,254,089.74 12.74%2 MohammedYousufNaghiMotorsEst 300,196,020.38 8.51%3 PTSANABADIJI.MAYJEN.BAMBANGSOEGENG 167,267,806.39 4.74%安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4 中国人民解放军总装备部 166,787,179.49 4.73%5 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 154,958,541.53 4.39%合计-1,238,463,637.53 35.11%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）客车制造业 原材料 3,104,627,128.08 93.17%3,072,037,797.73 94.54%1.06%客车制造业 人工工资 97,077,983.05 2.91%42,904,602.58 1.32%126.26%客车制造业 折旧 27,165,463.72 0.82%23,595,800.76 0.73%15.13%客车制造业 其他 103,297,201.05 3.1%110,837,140.64 3.41%-6.8%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）营运车 原材料 2,794,866,801.77 93.2%2,890,136,575.82 94.78%-3.3%营运车 人工工资 87,860,878.73 2.93%32,051,428.19 1.05%174.12%营运车 折旧 23,446,313.23 0.78%22,492,966.84 0.74%4.24%营运车 其他 92,457,578.75 3.08%104,501,067.64 3.43%-11.52%汽车底盘 原材料 115,749,405.30 94.23%36,958,096.82 96.22%213.19%汽车底盘 人工工资 2,778,696.24 2.26%359,128.77 0.93%673.73%汽车底盘 折旧 1,501,431.43 1.22%297,168.28 0.77%405.25%汽车底盘 其他 2,807,962.36 2.29%796,766.86 2.07%252.42%配件及修车 原材料 194,010,921.00 92.08%144,943,125.09 89.59%33.85%配件及修车 人工工资 6,438,408.08 3.06%10,494,045.62 6.49%-38.65%配件及修车 折旧 2,217,719.06 1.05%805,665.64 0.5%175.27%配件及修车 其他 8,031,659.95 3.81%5,539,306.13 3.42%44.99%说明（1）本报告期，公司营运车成本中人工工资构成项目较上年同期增长了174.12%，主要系本报告期人工工资增加所致；（2）本报告期，汽车底盘成本中各项费用较上年同期都有较大幅度增长，主要系本报告期底盘成本增加所致；（3）本报告期，配件及修车成本中折旧费用较上年同期增长了175.27%，主要系报告期内配件及修车折旧增加所致。公司主要供应商情况 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）441,546,741.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）13.32%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 安徽江淮汽车股份有限公司 285,421,249.19 8.61%2 广西玉柴机器股份有限公司 76,211,095.00 2.3%3 安徽江淮松芝空调有限公司 27,814,727.00 0.84%4 合肥国轩高科动力能源股份公司 26,935,423.00 0.81%5 扬州杰信汽车空调销售有限公司 25,164,247.17 0.76%合计-441,546,741.36 13.32%4、费用、费用 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减比率增减比率 说明说明 营业税金及附加 8,466,926.53 5,445,911.37 55.47%主要系本期应缴增值税增加所致。财务费用 8,638,539.80 6,843,087.95 26.24%主要系汇兑损益的增加较多所致。资产减值损失 43,212,323.96 22,612,720.46 91.10%主要系本期计提的坏账准备和存货跌价准备所致。投资收益 14,623,529.12 4,700,729.62 211.09%主要系本年从联营企业获取的投资收益上升以及从持有至到期投资获取投资收益增加所致。营业外收入 265,546,849.02 67,136,167.22 295.53%主要系本年政府补助增加所致。所得税费用-5,963,001.13 17,141,007.58-134.79%主要系本年利润下降所致。少数股东权益-4,553,887.76 3,856,085.76-218.10%主要系子公司业绩下降所致。5、研发支出、研发支出 公司2013年研发支出总额为12377.4万元，占2013年度经审计净资产的9.8%，占营业收入的3.5%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,500,981,780.67 3,307,463,889.45 5.85%经营活动现金流出小计 3,646,263,907.21 2,884,604,043.79 26.4%经营活动产生的现金流量净额-145,282,126.54 422,859,845.66-134.36%投资活动现金流入小计 30,700,608.28 48,734,763.46-37%安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 219,796,112.83 180,352,862.62 21.87%投资活动产生的现金流量净额-189,095,504.55-131,618,099.16 43.67%筹资活动现金流入小计 276,739,900.00 387,000,000.00-28.49%筹资活动现金流出小计 479,501,088.76 363,114,222.02 32.05%筹资活动产生的现金流量净额-202,761,188.76 23,885,777.98-948.88%现金及现金等价物净增加额-544,262,689.58 316,405,466.86-272.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 加工制造业 3,527,457,333.06 3,332,167,775.90 5.54%-7.8%0.53%-7.83%分产品 营运车 3,149,135,589.10 2,998,631,572.48 4.78%-13.02%-4.57%-8.43%安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 15 汽车底盘 138,196,341.29 122,837,495.32 11.11%145.06%155.39%-3.6%配件及修车 240,125,402.67 210,698,708.10 12.25%60.89%69.57%-4.49%分地区 内销 2,927,507,106.77 2,783,504,786.88 4.92%5.35%14.38%-7.51%出口 599,950,226.29 548,662,989.02 8.55%-42.71%-37.74%-7.3%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,246,210,290.84 28.09%1,790,472,980.42 43.15%-15.06%应收账款 820,516,576.99 18.49%582,406,259.84 14.03%4.46%存货 462,007,911.12 10.41%310,276,318.65 7.48%2.93%长期股权投资 102,697,089.26 2.31%129,702,907.28 3.13%-0.82%固定资产 584,681,769.08 13.18%511,655,183.08 12.33%0.85%在建工程 252,146,695.95 5.68%73,180,043.22 1.76%3.92%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 126,739,900.00 2.86%187,000,000.00 4.51%-1.65%长期借款 190,000,000.00 4.58%-4.58%安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。公司以市场需求为导向，以技术创新为手段，持续保持产品进步。自主设计、生产的三相交流异步电机实现大批量生产，有力提升了公司纯电动客车产品的核心竞争力；按照欧标设计的纯电动客车开发及整车高温试验，达到国际市场要求。公司完成了客车业务的结构整合，深入开展了机制创新工作，进一步增强了组织活力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 18,700,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）安徽安凯金达机械制造有限公司 汽车零部件生产制造 71.83%安徽江淮客车有限公司 客车及配件制造、销售 60.81%安徽安凯福田曙光车桥有限公司 汽车车桥及配件的生产销售 40%安徽凯翔座椅有限公司 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售 40%安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 汽车内饰件、外饰件生产销售 35%安徽凯明工贸有限公司 生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件 35%扬州江淮宏运客车有限公司 客车及配件制造、销售 100%北京安凯华北汽车销售有限公司 汽车（不含小轿车）、汽车配件和技术服务 40%南京白鹭高速客运股份有限公司 道路运输 4.46%达州市鼎富清洁能源发展有限公司 新能源汽车零部件与液化天然气的生产、销售 35%安徽安凯国轩新能源汽车科技有限公司 新能源汽车技术研发、检测、服务与咨询；汽车关键零部件的研发、制造和销售；能量加注系统与运营信息管理平台的设计与建设 12%安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 45,810 报告期投入募集资金总额 23,421.23 已累计投入募集资金总额 30,889.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化 否 59,800 59,800 23,421.23 30,889.13 51.65%2014 年12 月 31日 是 否 承诺投资项目小计-59,800 59,800 23,421.23 30,889.13-超募资金投向 合计-59,800 59,800 23,421.23 30,889.13-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 18 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存储于民生银行合肥分行营业部募集资金专户 55,003,200.87 元,用于现金管理存放于招商银行合肥南七支行人民币 103,714,391.58 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于 2013 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，2013 年 5 月 17 日召开 2012 年度股东大会审议通过了关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司均发表明确同意意见。公司于 2013 年 3 月19 日披露的编号为 2013-016 的 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品。其中：投资额度规定：公司使用闲置募集资金不超过 1.8 亿元用于现金管理，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。投资期限规定：本次投资的期限为自获股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品的期限不得超过十二个月。本公司本年度实际根据决议转出募集资金 179,600,000.00元，并滚动使用。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江淮客车 子公司 制造业 客车及配件制造、销售 103,680,000 1,037,701,503.89 114,460,788.29 950,747,324.11-38,375,447.21-11,393,663.99 安凯金达 子公司 制造业 汽车零部件生产制造 14,000,000 216,505,805.45 21,528,309.54 401,573,083.28 3,009,191.43 2,575,456.36 安凯车桥 参股公司 制造业 汽车车桥及配件的生产销售 86,000,000 1,059,726,839.01 194,765,897.07 1,827,935,176.14 23,150,151.34 21,655,129.90 主要子公司、参股公司情况说明 江淮客车为我公司控股子公司，本公司持有其60.81%的股权。其2013年度业绩同比下滑14.4%，主要是受经济环境影响，本期业务下滑所致。安凯金达为我公司控股子公司，本公司持有其71.83%的股权。其2013年度业绩同比增长17.9%，主要是公司业绩增长所致。安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 19 安凯车桥为我公司参股子公司，本公司持有其40%的股权。其2013年度业绩同比增长56.82%，主要是本期业务增长所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 安凯达星汽车电子科技有限公司 根据皖国资改革200969 号文件精神，对三级以下企业实施清理退出。股权转让 本期不再纳入合并范围，对公司的整体生产和业绩均无影响。七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 本报告期，公司不存在控制特殊目的主体的情况。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 近几年，客车市场增速放缓，高铁持续冲击影响公路客车需求量。但是国家节能减排、深化产业结构调整、加大环境保护、公交优先、城镇化建设加快等因素都将推动2014年客车市场的发展。客车行业的发展既有挑战也面临着新的机遇。2014年客车市场增长点将集中于公交、团体、新能源、校车市场，预计全年大中型客车市场增长速度为3%-5%左右。1、工作思路及经营目标、工作思路及经营目标 2014年，是公司“提质增效年”，公司重点围绕“提质 增效”总方针，继续坚持“以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力”，力争打造有效益、有技术、有质量、有特色、有规模的优秀企业。以实现“从竞争导向向客户导向转变，从技术导向向价值导向转变，从制造导向向营销导向转变，从销量导向向服务导向转变”为抓手，坚持正确的价值定位，把“敬客经营”作为开展各项工作的出发点和落脚点。强化绩效导向，加大基于MCU的机制变革力度，积极调整技术路线和市场结构，提高国内市场占有率，追求效率和效益；以规范化标准化为目标，持续强化基础管理，主动适应数字化技术和互联网的发展，创新商业模式；以问题为导向，提高全员尤其是领导干部和骨干员工系统分析问题的能力和解决问题的效率。用智慧和汗水完成好年度任务，努力实现客车销量13000台，实现销售收入超过60亿元的经营目标。2、重点工作、重点工作 2014年，紧紧围绕公司经营目标、年度方针方策和工作纲要，深入贯彻“四以五有”和“四个转变”，做到“重点工作项目化、项目推进责任化”，以“六大专项”作为年度工作重点:（1）营销力提升专项重在强化队伍建设，突出服务客户的营销，突破销售渠道的发展；国内营销要坚持“全面覆盖、全面争取”；宝斯通和新能源客车要有积极作为；国际营销要紧紧围绕“重点市场、成熟产品、规模订单”；维护好老客户，拓展新的区域市场。（2）产品力提升专项重在现有产品性能提升、平台拓展系列化和新产品成功研发并进一步要巩固新能源客车的技术优势。（3）顾客满意度提升专项重在强化客户至上的氛围建设、强化质量的严格管控、强化客户不满意的问题闭环整改。（4）员工满意度提升重在员工为本的思想指导下，有效发挥好员工的岗位责任、高度重视员工的利益保障。（5）TPS推进专项重在工艺优化和制造体系能力的提升、排产有序和生产组织能力的提升、班组建设和员工自我管理安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年度报告全文 20 能力的提升。（6）MCU推进专项重在建立面向营销公司、专业厂和职能业务为重点的全面预算管理体系，建立清晰的授权、责任和激励机制，真正体现绩效的好坏、贡献的大小与自己的收益紧密相关。3、存在的主要风险、存在的主要风险（1）业绩亏损 报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润为-3473 万元，同比下降 136.5%。主要系报告期内公司总体销售规模下降，产品销售结构变化较大，营利能力较强的营运车比重较上年同期下降；出口量及盈利水平较上年同期均有较大幅度下降。（2）毛利率大幅下降 报告期内，公司主营业务销售毛利率为 5.54%，同比下降 58.66%，主要系本报告期政府新出台的新能源汽车补贴政策变化，政府补助列入营业外收入政府补助核算，上期新能源汽车政府补助计入营业收入；公司为拓展新能源汽车市场，本报告期承接的部分新能源汽车合同毛利率较低；人民币持续升值及出口规模下降，导致出口毛利率较上期有较大下降。（3）行业风险 全球宏观经济环境和政治环境仍不明朗，国内经济趋稳，行业增速放缓，市场竞争压力较大，动车、轨道交通等快速发展对客车行业也带来一定程度的冲击。（4）政策风险 随着行业标准不断提升、原材料价格波动和劳动力成本不断上升给公司成本增加带来压