000848_2013_承德露露_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 1 河北承德露露股份有限公司河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 鲍国明 独立董事 出国参加国际会议 郭亚雄 鲁永明 董事 工作原因 李兆军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 2.5 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.114 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农有限公司(已更名为万向三农集团有限公司)，为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 管大源 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）注册地址的邮政编码 067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）办公地址的邮政编码 067000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区西区 8号 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8号）电话 0314-2120117 0314-2059888 传真 0314-2121827 0314-2059100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1997 年 10 月 17 日 河北省工商行政管理局 1300001000671 130801601268264 60126826-4 报告期末注册 2013 年 06 月 21 日 河北省工商行政管理局 130000000007645 130802601268264 60126826-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）本公司是由露露集团有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的,其中:国家股本8050 万元，社会公众股本 3500 万元，公司总股本是 11550 万元。本公司于 1997 年 10月 17 日在河北省工商局依法注册登记后，正式成立。根据中国证监会证监发字（1997）431 号和证监发字（1997）432 号文件批准，公司股票于 1997 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。?2003 年 1 月 14 日露露集团有限责任公司与深圳万向投资有限公司签订的股权转让协议书获财政部财企（2003）18 号文批准。露露集团有限责任公司将其持有的本公司 6740.5 万股国家股，转让给万向集团深圳市万向投资有限公司，并于 2003 年 1月 27 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股10084.5 万股，占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东，深圳市万向投资有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。?2004 年 5 月 11 日，深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公司，又于 2004 年 9 月 22 日又变更为通联资本控股有限公司。深圳通联投资有限公司与万向三农有限公司于 2004 年 6 月 27 日签署股份转让协议，以协议转让的方式，出让深圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股社会法人股，占承德露露总股本的 26%，并于 2004 年 7 月 1 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10084.5 万股，占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东，万向三农有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。?2006 年 4 月 3 日公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了定向回购国家股议案，即：公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任公司持有的本公司全部国家股 121,014,000 股，占公司总股本的 38.90%。定向回购后，公司股份结构发生变化，露露集团不再持有公司股份，万向三农有限公司持有公司 42.55%的股份，成为公司的第一大股东即控股股东。公司总股本由 31,110 万元变为 19,008.6 万元。?2006 年 4 月 10 日，公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并以 2006 年 6 月 6 日为股权登记日实施了股权分置改革方案。股权分置改革后，公司股份总数未发生变化，但股本结构发生了重大变化。股权分置改革方案实施前，非流通股股份为 80886000 股，占公司总股本的 42.55%，流通股股份为 109200000 股，占公司总股本的 57.45%。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为109200000股，占公司总股本的57.45%，有限售条件的股份为80886000股，占公司总股本的 42.55%。?2006 年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。?五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 邱靖之、闫磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,632,555,406.49 2,137,825,084.78 23.14%1,937,309,261.51 归属于上市公司股东的净利润（元）333,940,081.73 222,428,340.26 50.13%193,413,476.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）322,642,016.35 219,037,600.07 47.3%190,133,835.15 经营活动产生的现金流量净额（元）313,657,744.51 327,239,955.23-4.15%332,417,517.99 基本每股收益（元/股）0.83 0.55 50.91%0.48 稀释每股收益（元/股）0.83 0.55 50.91%0.48 加权平均净资产收益率（%）36.53%28.06%增加 8.47 百分点 26.25%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,875,363,902.22 1,547,353,234.69 21.2%1,497,546,627.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,010,827,574.61 797,325,982.48 26.78%757,380,202.22 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-641,025.97-35,792.46 71,692.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,507,059.00 5,097,472.00 4,160,308.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,304.15-418,831.44 24,548.44 减：所得税影响额 3,780,084.30 1,262,982.91 980,169.00 少数股东权益影响额（税后）27,187.50-10,875.00-3,262.14 合计 11,298,065.38 3,390,740.19 3,279,641.62-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年世界经济整体呈现一个“复苏整固、力量调整”的特征。2013年是我国全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键之年。面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院采取了一系列调控措施,有效引导市场预期,经济运行企稳向好,开始出现向发展新常态转变的积极迹象。但受结构性问题制约,当前经济回升基础尚不稳固。2013年是河北承德露露股份有限公司实施“十二五”规划的第三年。面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司紧紧围绕“十二五”战略目标和年初工作部署，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，各项业务实现快速发展。报告期内，公司规范经营，经营业绩稳步增长。公司实现营业收入2,632,555,406.49元，同比增长23.14%；实现归属于上市公司股东的净利润333940081.73 元，同比增长50.13%。1、市场方面 公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，加大广告投入支持力度，扎实推进渠道建设，积极开展终端拉动，同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而圆满完成了今年销售任务，销售业绩又有提高。2、生产方面 公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，首先保证食品安全可靠,同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，主动沟通协商原料采购价格，合理控制价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。3、新产品方面 公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后，通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建专门机构，克服各种困难，积极开拓市场，取得了预期效果，越来越多的消费者接受了公司产品，销售区域扩展很快，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 11 4、运营管理方面 公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、收入、收入 说明 公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力36余万吨，市场占有率90%。产 品 目 前 主 要 国 内 销 售，报 告 期 实 现 主 营 收 入 2,632,555,406.49 元，利 润 总 额458,941,720.28 元，基本来自饮料业务。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）植物蛋白饮料-杏仁露及其他 销售量 310,291 253,448 22.43%生产量 327,845 245,838 33.36%库存量 51,014 33,434 52.58%植物蛋白饮料-核桃露 销售量 18,518 13,035 42.06%生产量 17,746 13,257 33.86%库存量 661 1,458-54.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）314,482,327.18 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.95%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 经销商 1 109,925,285.74 4.18%2 经销商 2 91,439,749.27 3.48%3 经销商 3 46,113,485.02 1.75%4 经销商 4 36,930,159.40 1.4%5 经销商 5 30,073,647.75 1.14%合计-314,482,327.18 11.95%2、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）植物蛋白饮料 主营业务成本 1,625,500,490.40 99.88%1,318,090,834.46 99.76%23.32%植物蛋白饮料 其他业务成本 1,889,657.81 0.12%2,606,466.01 0.24%-27.5%合计 1,627,390,148.21 100%1,320,697,300.47 100%23.22%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）核桃露 119,265,250.19 7.34%83,852,541.10 6.36%42.23%杏仁露及其他 1,506,235,240.21 92.66%1,234,238,293.36 93.64%22.04%合计 1,625,500,490.40 100%1,318,090,834.46 100%23.32%说明 报告期内，公司营业成本总额为1,627,390,148.21元，其中主营业务成本1,625,500,490.40元，占营业成本99.88%，其他业务成本为1,889,657.81元，占营业成本的0.12%。公司主营成本主要为植物蛋白饮料业务的成本。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）639,450,808.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.71%公司前 5 名供应商资料 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 13 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 升兴(北京)包装有限公司 187,526,607.20 12.52%2 承德县顺天杏仁加工有限公司 175,319,542.27 11.71%3 广东柏华容器有限公司 106,023,230.18 7.08%4 无锡统一实业包装有限公司 97,862,839.54 6.54%5 廊坊凯虹包装容器有限公司（原味 240 露露罐)72,718,589.56 4.86%合计-639,450,808.74 42.71%3、费用、费用 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 增减比例(%)变动原因的说明 销售费用 489,958,748.19 428,737,317.78 14.27 本期加大营销力度，销售费用增加所致。管理费用 59,837,854.13 65,845,428.70-9.12 本期管理费用控制合理所致。财务费用-9,156,414.69-5,701,448.97 60.60 本期利息收入增加所致。所得税费用 115,425,445.51 83,285,359.55 38.59 本期的利润总额增加所致。4、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出总额为873.39万元，主要系调整产品结构，开发新产品，公司研发支出总额占公司净资产的0.86%、占公司营业收入的0.33%。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,163,894,501.26 2,414,359,146.28 31.04%经营活动现金流出小计 2,850,236,756.75 2,087,119,191.05 36.56%经营活动产生的现金流量净额 313,657,744.51 327,239,955.23-4.15%投资活动现金流入小计 74,790.31-100%投资活动现金流出小计 23,242,379.82 155,715,143.58-85.07%投资活动产生的现金流量净额-23,242,379.82-155,640,353.27-85.07%筹资活动现金流入小计 0%筹资活动现金流出小计 126,238,489.60 182,482,560.00-30.82%河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额-126,238,489.60-182,482,560.00-30.82%现金及现金等价物净增加额 164,176,875.09-10,882,958.04 1,608.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 2013年1-12月 2012年1-12月 增减比例 变动原因说明 经营活动现金流入小计 3,163,894,501.26 2,414,359,146.28 31.04%本期销售商品收到的货款增加所致。经营活动现金流出小计 2,850,236,756.75 2,087,119,191.05 36.56%本期支付的税费和销售费用增加所致。投资活动现金流入小计 74,790.31-100%本期没有发生处置固定资产的业务。投资活动现金流出小计 23,242,379.82 155,715,143.58-85.07%上期正在筹建中的郑州露露采购固定资产，本期大部分已经完工所致。投资活动产生的现金流量净额-23,242,379.82-155,640,353.27-85.07%上期正在筹建中的郑州露露采购固定资产，本期大部分已经完工所致。筹资活动现金流出小计 126,238,489.60 182,482,560.00-30.82%本期现金股利分红减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-126,238,489.60-182,482,560.00-30.82%本期现金股利分红减少所致。现金及现金等价物净增加额 164,176,875.09-10,882,958.04-1,608.57%上期投资郑州露露支出增加，本期生产销售运行正常，现金流充裕所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 植物蛋白饮料 2,630,472,651.24 1,625,500,490.40 38.21%23.2%23.32%-0.06%分产品 核桃露 147,342,893.27 119,265,250.19 19.06%42.41%42.23%0.1%杏仁露及其他 2,483,129,757.97 1,506,235,240.21 39.34%22.22%22.04%0.09%分地区 国内 2,630,472,651.24 1,625,500,490.40 38.21%23.2%23.32%-0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 715,202,507.19 38.14%551,025,632.10 35.61%2.53%预收客户货款增加所致。应收账款 943,252.54 0.05%1,219,719.99 0.08%-0.03%期末赊销商品减少所致。存货 354,481,875.36 18.9%271,944,804.60 17.57%1.33%期末市场进入旺季，期末库存商品增加所致。长期股权投资 9,514,357.65 0.51%10,009,987.49 0.65%-0.14%投资损失增加所致。固定资产 280,125,657.10 14.94%286,725,056.60 18.53%-3.59%本期正常计提折旧所致。在建工程 8,844,376.34 0.47%7,461,779.00 0.48%-0.01%本期母公司建设支出增加所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是生产植物蛋白饮料专业化龙头企业，是国内最大杏仁露生产厂家，其主要优势体现在品牌、规模和技术三方面。（一）品牌优势 公司坚持发展“露露”品牌战略。“露露”既是饮料行业的知名品牌又是悠久品牌，深受消费者喜爱，“珍杏仁真滋润”更是深入人心，被中国饮料协会评为“中国饮料业30年常青藤企业”，“露露”杏仁露获得了消费者信得过的产品、中国名牌产品、全国质量检验稳定合格产品等荣誉称号。“露露”商标已经由原露露集团依法转让给本公司，所有权为公司专有，“露露”品牌荣获2013年度“知名品牌奖”，得到市场高度认可，产品市场份额不断提升，具有极高的品牌价值。（二）规模优势 公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，杏仁露产销量的市场占有率超过90%，是全国最具价值民营品牌百强、全国最具价值饮料品牌五强，中国饮料工业十强企业，国家农业产业化龙头企业，2013中国饮料行业节能标兵企业、2013中国饮料行业节水优秀企业，河北省质量效益型先进企业，2013河北饮料制造业排头兵企业、2013河北制造业百强企业，具有一般厂家不可比拟的规模优势。（三）技术优势 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司坚持自主创新，拥有省级企业研发中心，通过了中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，获省“C”标计量保证能力体系认证，在中国质量协会评比中被评为“全国质量检验稳定合格产品”。公司拥有包括杏仁露制造专利（专利号为89100693）在内的45项专利。公司坚持“高起点、高速度、高效益”的科学发展道路，先后引进了瑞士、德国、意大利的制罐生产线，又引进了美国、意大利、台湾地区的饮料灌装生产线，建成了国内一流水平的植物蛋白饮料生产线。公司不断提升产品检测能力，从原材料入厂到产品与消费者见面，产品质量得到高度保障。公司以植物蛋白饮料为主业，以营养、健康、绿色为发展方向，凭借杏仁露、核桃露的独特风味及保健功能，顺应了人们追求健康饮品的潮流，加之大力宣传、不断开拓市场，已经形成了可持续性成长的核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京露露饮料有限责任公司 子公司 饮料制造 植物蛋白饮料 1,005 万元 79,765,064.58 67,249,336.68 177,987,680.61 35,801,213.09 31,158,173.38 廊坊露露饮料有限责任公司 子公司 饮料制造 植物蛋白饮料 4,000 万元 93,744,669.86 77,011,873.72 263,659,140.68 35,332,314.25 26,417,084.26 郑州露露饮料有限公司 子公司 饮料制造 植物蛋白饮料 10000 万元 317,118,481.41 218,713,345.98 610,402,188.83 157,788,963.32 122,487,747.96 主要子公司、参股公司情况说明 1、北京露露饮料有限责任公司 该公司主营业务是饮料生产和销售，主要产品是杏仁露等饮料，本公司持股100%。报告期实现销售收入17,798.77万元，净利润3,115.82万元，截止2013年底，该公司注册资本1,005万元，法定代表人：王旭昌，总资产7,976.51万元，净资产6,724.93万元。2、廊坊露露饮料有限责任公司 该公司主营业务是饮料生产和销售，主要产品是杏仁露，注册地址是廊坊经济技术开发区翠河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 17 青道，注册资本4000万元，法定代表人：王旭昌，经营范围是饮料加工，本公司投资2,550万元，占该公司注册资本的63.75%。报告期销售收入26,365.91万元，净利润2,641.71万元，截止2013年底总资产是9,374.47万元，净资产是7,701.19万元。3、郑州露露饮料有限公司 该公司于2013年初正式投产，主营业务是饮料生产和销售，主要产品是杏仁露等饮料，注册地址是郑州经济技术开发区经开第十三大街东、经南六路南，法定代表人：王秋敏，注册资本：10000万元，公司投资占该公司注册资本的100%。该公司2013年公司销售收入61,040.21万元，净利润12,248.77万元，截止2013年底总资产是 31,711.85 万元，净资产为21,871.33万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、经济形势及行业发展对公司的影响 中国饮料业作为一个高速发展的行业，“十一五”期间软饮料产量年平均增长率达到20.6%，据中国饮料工业协会保守估计，未来五年，我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速发展。经过三十年的发展，饮料业已经从最初的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、功能饮料、饮用水、蛋白饮料等在内的各种饮料体系。同时，饮料行业又是一个开放的、市场化程度极高、进入门槛相对较低的行业，加之市场规模不断扩大，生产量和消费量不断攀升，不断吸引国内外各大企业，纷纷扩大产能以便抢占更大的市场份额，这就决定了饮料市场竞争激烈的必然性，竞争也由低水平价格竞争向更高更全面方向发展。据中国饮料工业协会“十二五规划”，未来五年饮料总产量发展中蛋白饮料的发展势头迅猛，比重将有所提高。由于植物蛋白饮料天生具备的“天然、绿色、营养、健康”品类特征，符合饮料市场发展潮流和趋势，越来越受消费者喜爱，消费人群正在快速增长，不少企业已经纷纷进入该领域。公司是植物蛋白饮料行业优势龙头企业，保持多年快速发展势头，但也面临行业竞争日益激烈的挑战。2、公司2014年度的生产经营目标及主要措施 2014年，公司将坚持集中精力加快发展主营业务的宗旨，发挥规模、品牌、技术、质量等优河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 18 势，继续不断开发新产品，提高市场份额和核心竞争力，保持良好的发展势头和经营业绩。为此要突出以下工作重点：（1）市场营销要紧跟市场的发展变化，结合网络技术手段，总结营销模式变革经验，及时进行策略调整，在渠道整合、客户结构和网络优化的基础上，积极探索全新的营销模式和现代营销手段，推进组织架构扁平化，减少渠道层级，降低管理费用，同时清晰责任主体，引入竞争机制，严格绩效考核，实现优胜劣汰，激发业务人员的积极性和创造性，确保销售任务，巩固提高在植物蛋白领域的优势地位。（2）发扬创新精神，不断增加新产品，结合产品销售特性，从品牌战略入手，为扩大产品消费群，提高品牌忠诚度，加大广告策划和投放力度，同时，加强销售终端的展示和促销，理顺价格体系，特别是新产品要抓好订单管理，使前后端衔接更顺畅，促进产品销售，争取销售收入实现不断增长。（3）更加注重食品质量安全，坚持以食品安全为中心，继续加强原材料采购全过程管理，做好合格供应商的认证工作，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产厂的统一管理，坚持产品工艺标准不动摇，加强生产过程管理，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。（4）继续开展内部控制规范实施工作，健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。（5）坚持以人为本，扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。（6）利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 公司年度财务报告被天职国际会计师事务所出具了标准无保留审计报告。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期公司无会计政策、会计估计和核算方法变更。河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期公司合并范围未发生变更。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 401,461,632 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 3.00 元(含税),共分派红利 120,438，489.60 元（含税）,余额转作下年利润分配。2012 年度公司不以资本公积金转增股本。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：明确 相关的决策程序和机制是否完备：完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本401,461,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），每 10 股派送红股 2.50 股，共拟分派红利 240,876,979.20 元（含税）,余额 25,101,340.26 元转作下年利润分配,2013年度公司不以资本公积转增股本。2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况：以 2012 年 12 月 31 日的总股本401,461,632 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 3.00 元(含税),共分派红利 120,438，489.60 元（含税）,余额转作下年利润分配。2012 年度公司不以资本公积金转增股本。2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以 2011 年 12 月 31 日总股本364,965,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共分派红利 182,482，560 元（含税）,余额转作下年利润分配；同时，以总股本 364,965,120 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中