000828_2013_东莞控股_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

东莞发展控股股份有限公司东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。1 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .7 第四节 董事会报告 .9 第五节 重要事项 .23 第六节 股份变动及股东情况 .31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .34 第八节 公司治理 .40 第九节 内部控制 .44 第十节 财务报告 .46 第十一节 备查文件目录 .121 2 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 释释 义义 释义项 指 释义内容（本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 融通租赁公司 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司控股子公司 路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司，本公司控股股东 新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券有限责任公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26公里。莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公司资产，公司受托经营管理。莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1 公里。该路段属于公司资产。3 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 本公司所经营的高速公路主业，易受国家收费政策变动的影响，且面临经营成本不断上升的压力，业务盈利保持大幅持续增长的空间有限。2013 年 12 月，公司完成收购并控股融通租赁公司，融资租赁将成为公司今后重点发展的业务领域之一。随着融通租赁公司业务规模的扩张及同行业竞争的加剧，存在宏观经济环境风险、市场竞争风险、业务系统性风险等经营风险，其业务盈利水平存在大幅波动的可能，进而影响本公司的整体利润水平。敬请广大投资者注意以上投资风险。4 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有）DONGGUAN DEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DGKG 公司的法定代表人 尹锦容 注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 注册地址的邮政编码 523077 办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 办公地址的邮政编码 523110 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄勇 李雪军 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号 电话 0769-22083321 0769-22083320 传真 0769-22083320 0769-22083320 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室 5 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 12 月 16 日 广东省工商行政管理局 企股粤总字第 002982 号 地税粤字441900617431353 号 61743135-3 报告期末注册 2013 年 11 月 07 日 东莞市工商行政管理局 440000400012803 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 1997 年上市时，公司主营业务为彩色显像管的开发、生产与销售；2004 年实施重大资产重组后，公司主营业务变更为高速公路的投资与运营管理；2013 年底完成对融通租赁公司的收购后，公司主营业务新增融资租赁业务。历次控股股东的变更情况 1997 年上市时，公司控股股东为广东彩色显像管总公司（1999 年更名为广东福地科技总公司），其持有公司 34,424 万股，占总股本的 53.79%（经历次增资扩股后，其持有公司 59,897.76 万股，占总股本的 51.43%）；2005 年广东福地科技总公司将其持有的公司股份全部转让给东莞市公路桥梁开发建设总公司，东莞市公路桥梁开发建设总公司成为公司控股股东，截至目前其持有公司 43,177.17 万股（按照公司股权分置改革方案进行了缩股），占总股本的 41.54%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 肖丽娟、叶立萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 6 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）764,775,264.99 737,625,377.99 3.68%719,138,605.48 归属于上市公司股东的净利润（元）400,197,946.84 355,158,634.72 12.68%354,898,703.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）363,265,072.46 337,922,377.32 7.50%350,374,941.60 经营活动产生的现金流量净额（元）550,385,243.68 538,971,839.11 2.12%547,984,017.45 基本每股收益（元/股）0.3850 0.3417 12.67%0.3414 稀释每股收益（元/股）0.3850 0.3417 12.67%0.3414 加权平均净资产收益率（%）11.44%10.84%上升 0.60 个百分点 11.45%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）5,245,108,043.92 5,029,328,310.24 4.29%4,988,518,578.02 归属于上市公司股东的净资产（元）3,615,547,882.00 3,381,554,744.24 6.92%3,177,344,502.19 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,409.73-23,298.16 54,827.43-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,568,400.00 1,568,400.00 1,307,000.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,612,125.47 16,531,994.25 2,211,007.94-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,076,716.77 4,904,580.45 2,379,482.57-减：所得税影响额 12,310,958.13 5,745,419.14 1,428,556.31-合计 36,932,874.38 17,236,257.40 4,523,761.63-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的7 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 项目，应说明原因项目，应说明原因 适用 不适用 8 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，公司以“产融双驱”发展战略，推动主业与金融投资业务的进一步发展与融合，实现了高速公路主业稳健增长、资本运营新的突破、内部管理提升规范等三方面的工作目标。报告期公司实现营业利润5亿元，净利润4亿元，分别比去年同期上升了12.52%和12.68%。高速公路主业方面，报告期面临通行费收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行等不利收费政策带来的巨大挑战，公司积极调整运营策略，主动吸引车流，不断优化收费车道设置、充分挖掘人力资源潜力、完善路面应急调度体系，保证了全年通行费收入和车流量的双增长。资本运营方面，以“资本运营”推动公司转型。2013年，公司通过股权收购与增资相结合的方式，对融通租赁公司实施了重组。12月初公司办理完成相关股权的过户登记手续，正式成为融通租赁公司的控股股东（持有51%股权）。通过本次重组，公司快速切入了具备一定行业准入门槛、发展前景良好的融资租赁业，这是继2004年资产重组、近几年一系列有限多元化投资之后，公司发展历程上的又一次重大突破，有利于公司在金融业投资的快速扩张以及有限多元化战略的实施，实现金融投资由参股向直接经营的重大转变。内部管理方面，在巩固2012年公司内控规范元年工作成果的基础上，按照持续实施及改善的原则，着重修改完善关键业务制度，梳理设计科学的风控机制，重点查找内控缺陷、督促制度落实，使公司利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效防范和降低风险，着力保证公司健康发展。报告期，公司不断加强对已投资项目的管理，积极参与参股项目的决策和控股项目的日常经营，公司对外股权投资项目的收益大幅上升，其中东莞证券的经营业绩大幅增长，虎门大桥公司等稳健经营，使得公司股权投资收益增幅超三成，达到9,000余万元。此外，公司还充分发挥投资项目与公司主营业务的协同效应，进一步提升自有资金的使用效率，通过购买东莞信托理财产品、东莞证券次级债务，为公司带来4,000余万元投资收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 高速公路运营：高速公路运营：报告期，莞深高速全线实现收费车流量（混合、拆分后）5,280.13万辆，比去年同期增长9.11%；通行费收入7.44亿元，比去年同期增长3.95%。融资租赁业务：融资租赁业务：公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，根据相关会计准则的规定，购买日确定为2013年12月31日，故报告期未确认收益。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 9 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 适用 不适用 2、收入、收入 报告期，莞深高速各路段的通行费收入均实现了小幅增长，具体对比情况如下图：而全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况，可见下图：由上可以看出，2013年公司所属高速路段一至五类车的车流量均实现了正增长。其中，一类车增长幅度为6.65%，除此之外的二至五类车，增长幅度都达到了双位数。这一方面显示出高速公路收费标准下调后，对二至五类车的吸引力大幅提高，另一方面，公司以收费标准下调为契机，有针对性的对重点车型开展的综合宣传与推介，也起到了关键作用。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 10 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，并新增融资租赁业务作为公司新的主业。根据相关会计准则的规定，购买日确定为2013年12月31日，故报告期未确认收益。公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 由于公司以高速公路收费业务为主，通行费的征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输辅助业 折旧及摊销 168,746,899.02 63.08%160,370,265.87 64.34%5.22%人工成本 52,271,025.74 19.54%49,699,383.58 19.94%5.17%高速公路养护绿化费用 31,495,561.91 11.77%23,101,072.57 9.27%36.34%联网收费拆分手续费 6,696,009.12 2.50%6,577,548.39 2.64%1.80%高速公路水电费 4,286,802.87 1.60%4,210,291.75 1.69%1.82%其他费用 5,076,614.76 1.90%5,283,027.48 2.12%-3.91%融资租赁业 折旧等成本 0.00 0.00%0.00 0.00%-产品分类产品分类 公司按产品分类（通行费收入）的营业成本构成、金额及所占比重，与按行业分类一致。说明说明 公司于2013年12月完成对融通租赁公司的收购，并新增融资租赁业务作为公司新的主业。根据相关会计准则的规定，购买日确定为2013年12月31日，故报告期未确认收益及相应成本。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 由于公司以高速公路收费业务为主，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统计公司供应商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。4、费用、费用 报告期，公司未发生销售费用；管理费用、财务费用、所得税等数据较上年相比未发生重大变化。11 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 5、研发支出、研发支出 报告期，公司未发生研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 810,963,237.41 797,030,623.07 1.75%经营活动现金流出小计 260,577,993.73 258,058,783.96 0.98%经营活动产生的现金流量净额 550,385,243.68 538,971,839.11 2.12%投资活动现金流入小计 358,761,927.60 332,712,508.79 7.83%投资活动现金流出小计 982,147,025.88 352,048,267.55 178.98%投资活动产生的现金流量净额-623,385,098.28-19,335,758.76-3124.00%筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 780,000,000.00-23.08%筹资活动现金流出小计 802,318,705.91 1,193,426,092.31-32.77%筹资活动产生的现金流量净额-202,318,705.91-413,426,092.31 51.06%现金及现金等价物净增加额-275,318,560.51 106,209,988.04-359.22%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流出较上年同期上升178.98%，主要是由于报告期购买信托计划、银行理财等产品的投资金额大幅增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降3124.00%，主要是由于报告期购买信托计划、银行理财等产品的投资金额大幅增加，而在报告期大部分投资产品的本金尚未收回所致。3、筹资活动现金流出较上年同期下降32.77%，主要是由于去年同期归还的银行借款较多所致。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升51.06%，主要是由于去年同期归还的银行借款较多，而报告期未增加有息负债所致。5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降359.22%，主要是由于报告期购买信托计划、银行理财等产品的投资金额大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是因为报告期公司除高速公路收费主业实现业务收入外，在对外股权投资、理财投资等方面，也实现了1.35亿元投资收益，该数值占公司整体净利润的比例达到33.80%。12 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 交通运输辅助业 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07%3.95%7.32%下降 1.12个百分点 分产品 通行费收入 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07%3.95%7.32%下降 1.12个百分点 分地区 广东省东莞市 744,397,612.61 267,496,094.66 64.07%3.95%7.32%下降 1.12个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调年按报告期末口径调整后的主营业务数据整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 633,090,002.30 12.07%908,408,562.81 18.06%-5.99%报告期购买信托计划、银行理财等产品的投资金额大幅增加所致 固定资产 2,401,383,215.43 45.78%2,561,829,767.52 50.94%-5.16%报告期计提路产折旧所致 其他流动资产 710,000,000.00 13.54%150,000,000.00 2.98%10.55%报告期购买信托计划、银行理财等产品的投资金额大幅增加所致 长期应收款 58,179,866.40 1.11%0.00 0.00%1.11%报告期新增合并融通租赁公司融资租赁资产所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 455,000,000.00 8.67%255,000,000.00 5.07%3.60%报告期新增银行短期借款所致 其他应付款 30,124,745.29 0.57%148,654,650.12 2.96%-2.38%报告期支付收购莞深高速管理中心资产价款所致 13 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 一年内到期的非流动负债 398,739,733.61 7.60%0.00 0.00%7.60%公司三年期公司债券将于 2014 年 9月到期，将其由应付债券调整至本科目所致 其他流动负债 0.00 0.00%200,000,000.00 3.98%-3.98%报告期归还到期的短期融资券所致 应付债券 296,540,838.80 5.65%692,574,675.60 13.77%-8.12%公司三年期公司债券将于 2014 年 9月到期，将其调整至一年内到期的非流动负债科目所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验。2013年，公司收购并控股融通租赁公司，标志着公司正式进入融资租赁这一新兴金融行业，为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。同时，作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）974,800,813.46 922,179,780.10 5.71%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广东融通融资租赁有限公司 融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询和担保等 51.00%广东虎门大桥有限公司 虎门大桥的运营收费 11.11%东莞证券有限责任公司 证券承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖；证券投资咨询；资产管理等 20.00%14 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 东莞信托有限公司 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等 6.00%东莞长安村镇银行股份有限公司 开展吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内结算；从事同业拆借等 5.00%东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款 20.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 东莞证券有限责任公司 证券公司 376,200,000 300,000,000 20%300,000,000 20%548,732,123.81 44,409,681.93 长期股权投资 收购 东莞信托有限公司 信托公司 55,174,500 30,000,000 6%72,000,000 6%139,174,500.00 长期股权投资 收购 东莞长安村镇银行股份有限公司 其他 15,000,000 15,000,000 5%15,000,000 5%15,000,000.00 长期股权投资 发起认购 合计 446,374,500 345,000,000-387,000,000-702,906,623.81 44,409,681.93-（3）证券投资情况）证券投资情况 报告期，公司未发生证券投资业务。持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 是 否 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 东莞信托有限公司-否 信托计划 45,000 2011.11.11-投资所得扣除必要的信托费用后确定 未到期 0.00 4,294.52 4,294.52 15 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 东莞农村商业银行南城支行-否 保本浮动收益型理财产品 6,000 2013.02.26 2013.03.28 投资所得扣除必要的交易费用后确定 6,000 0.00 22.19 22.19-否 6,000 2013.07.04 2013.09.04 6,000 0.00 73.14 73.14-否 6,000 2013.09.22 2013.12.20 6,000 0.00 73.15 73.15-否 10,000 2013.10.11 2014.01.06 未到期 0.00 131.10 0.00-否 6,000 2013.12.24 2014.03.21 未到期 0.00 79.56 0.00 东莞证券有限责任公司 参股公司 是 证券公司次级债务 10,000 2013.12.26 2014.12.26 按约定的固定利率收取利息 未到期 0.00 750.00 0.00 合计 89,000 18,000 0.00 5,423.66 4,463.00 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划：2011 年 11 月 12 日，关于提高公司自有资金收益的议案；2012 年 12 月 29 日，关于追加投资“东莞信托景信理财 2 号集合资金 信托计划”的议案。理财产品：2011 年 05 月 19 日，关于提高资金效率的议案；2012 年 03 月 28 日，关于修订的议案；2013 年 10 月 08 日，关于追加购买银行理财产品投资额度的议案。证券公司次级债务：2013 年 12 月 17 日，关于购买东莞证券短期次级债的议案。委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划：2013 年 01 月 15 日，关于追加投资“东莞信托景信理财 2 号集合资金 信托计划”的议案。理财产品：无 证券公司次级债务：无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 16 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,160 报告期投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 69,160 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明 公司于 2011 年发行了总额为 7 亿元（含发行费用）的公司债券，相关募集资金已于 2012 年全部使用完毕。本次募集资金到位后，公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定，对募集资金进行专户管理，募集资金的使用严格按照公司债券募集说明书中的约定支出。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东虎门大桥有限公司 参股公司 交通运输辅助业 虎门大桥的运营收费 27,390 156,284.92 133,400.96 122,308.27 90,795.93 68,095.42 东莞证券有限责任公司 参股公司 证券业 证券承销和上市推荐；证券自营等 150,000 1,161,199.82 261,364.73 106,760.91 36,897.78 25,831.01 广东融通融资租赁有限公司 控股子公司 融资租赁业 融资租赁、租赁业务 US$1,000万 6,446.71 6,331.47 229.45 55.14 41.90 主要子公司、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 17 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 1、报告期，受益于证券市场好转，市场成交活跃度明显提高，带动东莞证券经纪业务收入水平上升；同时证券行业创新业务的推出，也进一步提升了东莞证券的盈利空间。2013年度，东莞证券实现营业收入10.68亿元，净利润2.58亿元，分别比去年同期增长36.54%、127.88%。2、报告期，公司其他主要参股公司的经营情况及主要财务指标未发生重大变化。报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 广东融通融资租赁有限公司 通过本次收购，公司得以快速进入融资租赁这一新兴金融行业，有利于增厚公司的收益水平，进一步优化公司的资产质量与可持续发展。股权收购 公司于 2013 年 12 月完成对融通租赁公司的收购。根据相关会计准则的规定，购买日确定为 2013年 12 月底，故报告期未确认收益。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1）高速公路行业）高速公路行业 2013年，广东省高速公路新建成通车里程181公里，全省通车里程达到5,705公里。同时，全省进一步规范收费公路的运营管理，全面清理收费公路年限超期、站距不足等问题，并加快实现全省高速公路联网收费“一张网”，这为高速公路行业的健康发展奠定了坚实基础。公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道。从周边路网分布情况看，莞深高速与广深高速、广深沿江高速（2013年已部分通车）、从莞高速（尚未贯通）存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素，各条高速公路的辐射区域存在很大差异，莞深高速与其他三条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善、收费“一张网”的实现，莞深高速的车流量仍可以保持一定幅度的增长。2）融资租赁行业）融资租赁行业 融资租赁业作为新兴的金融服务行业，在国家政策的大力支持下，近几年实现了高速增长。截至2013年底，全国注册的各类融资租赁公司超过1,000家，作为一家刚刚起步的融资租赁公司，公司将面临异常激18 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 烈的市场竞争。目前，东莞市已经颁布了大力支持融资租赁业发展的相关政策，为融资租赁业的本土化发展提供了良好的政策环境。而东莞市政府也正在致力于转变经济增长模式、推进加工制造业的转型升级，在此背景下，融资租赁业在东莞本地仍具备广阔的市场空间和增长潜力。2、2014年的经营计划年的经营计划 1）以梅观高速免费通行为契机，进一步加强高速公路营运收费管理，保障道路通行能力，提高服务水平。2）整合现有金融、市场资源，着力发展融资租赁业务；完善内控制度，降低财务、业务风险，打造公司新的盈利增长点。3）利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，进一步提高存量资金收益与使用效率。4）继续探索和深化有限多元化的发展战略。3、资金需求及使用计划、资金需求及使用计划 2014年，公司资金支出主要包括高速公路日常营运管理与收费“一张网”建设支出、资本项目支出（对融通租赁公司进行增资）等方面。4、公司未来发展战略及主营业务经营风险、公司未来发展战略及主营业务经营风险 1）公司未来发展战略）公司未来发展战略 进一步优化高速公路主业，着力发展融资租赁业，形成金融产业协同效应，继续深化有限多元化的发展战略。2）公司面临的公司面临的经营经营风险因素分析风险因素分析 2.1）高速公路业务风险高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。近几年，政府部门先后对高速公路行业实施了收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行、农产品“绿色通道”免费通行、粤通卡车辆98折优惠收费等一系列不利收费政策，造成公司经营的莞深高速盈利空间不断削弱。同时，随着广东省高速公路收费“一张网”进程的推进，联网收费覆盖的路段越来越多，加剧了逃费、倒卡等不法行为的发生，也损害了公司的合法收益。以上在收费政策、营运经营等方面的风险因素，给公司的高速公路主业稳健发展带来了严峻挑战。对此，公司将积极关注收费政策的变化、调整，严格控制各项成本支出，以使有关负面影响降到最低。2.2）融资租赁业务风险）融资租赁业务风险 过去几年，公司虽在金融领域成功开展了多项股权投资，积累了一定的经验，但控股经营确为首次。在实际经营中，对宏观经济环境及金融发展形势的研判能力、财务杠杆的合理掌控、业务系统性风险等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。面对以上风险因素，公司将充分发挥上市公司平台优势，加强对子公司的控制管理；按照融资租赁的不同业务领域，不断提升和完善对业务的风险控制能力，逐步建立具有自身特色的租后检查与风险防范体系，降低业务系统性风险。2.3）可持续可持续经营风险经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。19 东莞发展控股股份有限公司 2013 年度报告全文 为解决可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，公司将以融资租赁业为突破口，进一步整合公司现有的金融资源，形成产业协同效应，开辟公司新的盈利增长点。同时，继续深化有限多元化的发展战略，在风险可控的前提下，重点投资具有行业垄断优势、发展前景明朗的行业，增强公司的市场竞争力。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事