430163_2012_三众能源_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告北京合创三众能源科技股份有限公司北京合创三众能源科技股份有限公司BeijingBeijing SanzenSanzen EnergyEnergy TechnologyTechnology Co.,ltdCo.,ltd2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告1第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的北京华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥、会计机构负责人黄庆林声明：公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥、会计机构负责人黄庆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告2目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.5第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第五章第五章 重要事项重要事项.22第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31第九章第九章 财务报告财务报告.36第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.89北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告3释义释义释义项释义项指指释义内容释义内容公司、本公司、股份有限公司指指北京合创三众能源科技股份有限公司主办券商指指申银万国证券股份有限公司三会指指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指指公司董事、监事及高级管理人员公司法指指中华人民共和国公司法全国股份转让系统指指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元指指人民币元报告期指指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日地源热泵系统指指是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能，并采用热泵原理，既可为建筑物供热又可制冷并能 24 小时为用户提供生活热水的高效节能空调系统，整个过程无燃烧过程、无污染物排放。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告4重大风险提示重大风险提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：公司重大风险已经于 2012 年 11 月 7 日在股份报价转让信息披露平台披露的 股份报价转让说明书中充分揭示，截止到目前风险事项未发生重大变化。其他风险参见第四节管理层讨论与分析之十、对公司未来的展望中的（四）可能面临的风险因素及对策。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告5第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称三众能源股份代码430163股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012 年 11 月 16 日公司的中文名称北京合创三众能源科技股份有限公司公司的中文简称三众能源公司的外文名称Beijing Sanzen Energy Technology Co.,ltd公司的外文名称缩写Sanzen Energy公司的法定代表人李红霞注册地址北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号101 室注册地址的邮政编码102629办公地址北京市丰台区方庄芳城园一区日月天地大厦 B 座 2607 室办公地址的邮政编码100078公司国际互联网网址http:/ 239 号公司聘请的会计师事务所名称华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区德外五路通街 19 号院 2 号楼签字会计师姓名李树健、葛云虎二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书姓名刘海涛联系地址：北京市丰台区方庄芳城园一区日月天地大厦 B 座 2607 室联系电话：010-58076386传真：010-80214122电子信箱：sanzen_北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告6三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年 4 月 16 日北京市大兴区青云店镇工业区 13 号110224268592711022476143538376143538-3最近变更注册登记日期2012 年 5 月 18 日北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 101 室11011500685927911022476143538376143538-3北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例(%)营业收入58,839,112.8837,471,236.7657.02归属于母公司股东的净利润4,054,036.211,768,891.71129.19归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,841,917.031,773,157.21116.67经营活动产生的现金流量净额-9,514,985.89-2,840,545.31-加权平均净资产收益率20.48%12.51%增长7.97个百分点基本每股收益（元/股）0.240.1833.33稀释每股收益（元/股）0.240.1833.33项目2012年末2011年末变动比例(%)总资产44,469,862.6220,035,703.61121.95股本19,000,000.003,000,000.00533.33归属于母公司股东的净资产24,289,206.548,029,098.33202.51归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.282.68-52.24二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-13,867.49计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外300,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-27,358.45非经营性损益对利润总额的影响的合计258,774.06减：所得税影响数46,654.88合计212,119.18北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及房地产行业持续低迷等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，及时调整目标客户群体、加大宣传力度、加强品牌建设，同时注重继续加强内部管理力度和风险防控，使经营业绩和各项管理工作都实现了重大突破，为实现公司经营业绩平稳快速发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升报告期内，公司实现营业收入 58,839,112.88 元，较上年同期增长 57.02%；利润总额和净利润分别为 4,802,689.92 和 4,054,036.21 元，分别较上年同期增长 120.98%和129.19%。除经营业绩外，公司包括科技研发等各方面工作均取得了显著的成绩。截至2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 44,469,862.62 元，净资产为 24,289,206.54，分别较上年同期增长 121.95%和 202.51%。2 2、新技术研发工作取得突破、新技术研发工作取得突破公司在原有的技术平台外，对地源热泵楼宇自控系统和远程监控系统的研发方面加大投入，做好充分的技术储备。在报告期内，公司完成了地源热泵中央空调远程监控系统、空调管道保温层、双侧柔性防水套管、变频调速空调稳压补水装置等四项产品的研发，并完成了相应知识产权的申报。报告期内的专利申请及授权情况如下：专利名称发明人专利号申请日授权公告日一种空调管道保温层陈宝祥ZL 2012 2 0151894.02012年4月12日2012年12月5日一种双侧柔性防水套管陈宝祥ZL 2012 2 0193122.32012年5月3日2012年12月5日一种变频调速空调稳压补水装置陈宝祥ZL 2012 2 0151897.42012年4月12日2012年11月21日地源热泵中央空调远程监控系统李正ZL 2012 2 0520379.52012年10月11日已授权地源热泵中央空调远程监控系统及方法李正正在授权3 3、公司品牌形象得到了大幅提升公司品牌形象得到了大幅提升北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告9公司凭借“中组部全国组织干部学院”、“石家庄机械化步兵学院”等多个优质项目在行业中的影响力，获得了“中国可再生能源学会”、“中国节能协会”、“中国建筑设计研究院”等多个在业内具有相当权威性的机构的好评。以此为契机，公司进一步加强了宣传力度，积极参与研讨会等行业的相关活动，使得公司的品牌形象在行业内得到了大幅提升。同时，公司依旧非常注重工程质量和服务质量，在新签约的客户中树立起了良好的口碑，更加提升了品牌的知名度。4 4、人才队伍建设工作成效显著人才队伍建设工作成效显著2012 年是公司高速发展的一年，为保证公司业务的可持续发展，人力资源部通过竞聘上岗、优胜劣汰等方式进行人员结构调整后，引进了一大批专业技术人才。按工作内容划分，新引进人才中技术研发人员占 16%，工程设计管理人员占 8%，项目管理人员占 36%，销售人员占 20%，行政财务管理人员占 20%。按学历划分，新引进人才中硕士研究生以上占 8%，本专科毕业生占 68%，本专科以下占 24%。在引进人才的同时，公司建立了一套人力资源管理制度，包括人才引进、员工培训、绩效考核、员工晋升等规章制度，在规范了公司的内部管理的同时，也逐渐形成了以自主培养为主，高端人才引进为辅，以老带新，以核心员工带动一般员工的人才梯队体系。5 5、加强对外技术交流加强对外技术交流公司通过可再生能源学会国际合作中心和中关村管委会国际交流合作处等多种渠道与欧洲和美国相关的大学、科研机构以及相关企业建立了沟通渠道。通过这些渠道，公司已经就科技研发、具体产品和理念等多个方面和国外建立了良好的交流机制。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为地源热泵中央空调系统相关设备的销售和安装安装施工。单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减地源热泵中央空调系统58,305,260.2244,470,728.0823.73%65.65%54.39%增长 1.11 个百分点北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告10单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减产品销售14,767,199.4811,874,833.4419.59%-16.18%-7.80%降低 7.31 个百分点工程项目43,538,060.7432,595,894.6425.13%122.09%104.69%增长 6.36 个百分点公司于 2011 年 12 月 25 日作出决议，决定集中力量发展市场前景更为广阔的地源热泵系统集成业务，停止生产和销售水箱业务。这是由于公司原有的高层建筑供水设备行业技术门槛低，市场竞争激烈且利润率不断下降，考虑到目前公司规模较小，资金规模和人员配置都无法使得公司能够同时在高层建筑水箱和地源热泵系统两项业务同时取得突破，以及地源热泵作为当前世界上最先进的供暖制冷技术，具有广阔的发展前景。由于此原因，公司由于产品销售产生的营业收入较上年度发生下降。由于公司将所有资源集中到地源热泵中央空调系统业务中，导致公司工程项目产生的营业收入出现了122%的大幅上涨，毛利率也增长了 6.36 个百分点。公司于 2012 年 11 月 7 日披露了股份报价转让说明书，公司目前的主营行业和商业模式和转让说明书中的内容一致。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响（1 1）行业发展的有利因素）行业发展的有利因素国家产业政策支持节能减排是我国的一项重要战略决策，地源热泵作为一项可再生能源应用建筑节能方面的先进技术，已取得了显著的节能减排效果，因此受到国家的高度重视和地方政府的大力支持。2006 年以来，国家及各部委先后颁布可再生能源法、建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见（建科2006213 号）、财政部、建设部关于可再生能源建筑应用示范项目资金管理办法（财建2006460 号）、节能技术改造财政奖励资金管理办法（财建2011367 号）等，一系列文件的颁布推动我国地源热泵行业有序的发展，各地政府也陆续出台支持地源热泵行业发展的优惠政策。国北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告11家十二五规划纲要提出要“积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源，促进分布式能源系统的推广应用。”国家的产业支持政策将是今后很长一段时间内地源热泵行业发展的重要推动力。节能减排推动市场需求2009 年 12 月，UNFCCC（联合国气候变化框架公约）第 15 次缔约国会议在丹麦首都哥本哈根通过哥本哈根协议，指出应尽快减少碳排放总量，确保全球平均温度的升幅不超过两摄氏度。至此，应对气候变化、倡导低碳生活已成为全人类的共识，在这种情况下，低碳经济正得到迅速发展，低碳建筑也正成为建筑行业发展的一种不可逆转的趋势。随着民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JGJ26-1995）、既有采暖居住建筑节能改造技术规程（JGJ129-2000）、采暖居住建筑节能检验标准（JGJ132-2001）、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（JGJ134-2001）、住宅建筑节能检测评估标准（DG/TJ08-801-2004）、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）等一系列节能减排的标准的出台，使得建筑业的节能减排势在必行。地源热泵系统凭借其明显的节能减排效果、运营费用低、多功能等优势，成为近期市场的热点，这将推动地源热泵市场的繁荣发展。（2 2）行业发展的不利因素行业发展的不利因素认知度仍需提高虽然地源热泵具有低碳环保、运行费用低、性能稳定等突出优势，但传统离心机空调系统制冷和锅炉供暖使用历史时间较长，且我国的地源热泵系统工程建设属于示范引导期，尚未发展到普及阶段，因此，市场对地源热泵系统认知度仍需提高。行业基础相对薄弱我国地源热泵系统起步晚、技术积累少、市场认知度不高，影响了整个行业的竞争力及市场开拓。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响地源热泵系统业务不具备周期性波动特点。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告12公司拥有地源热泵系统设计、安装和运营维护的整套技术，是地源热泵综合解决方案提供商。结合业务特点，公司逐渐形成地源热泵系统全业务链条集成服务模式，即公司在项目前期设计、设备采购、安装、调试等各个环节为客户提供服务，并根据服务内容和项目进展取得业务收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元序号科目2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日变动金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率1货币资金4,513,396.4110.15%2,093,788.5310.45%2,419,607.88115.56%2应收票据1,130,279.202.54%-1,130,279.20-3应收账款14,590,723.2732.81%11,237,980.5156.09%3,352,742.7629.83%4预付款项3,660,007.868.23%2,166,361.4610.81%1,493,646.4068.95%5存货18,672,466.7441.99%3,636,917.8618.15%15,035,548.88413.41%关于“货币资金”变动较大的说明2012 年 2 月 21 日，由股东李红霞以货币形式入资 700 万元；2012 年 3 月 12 日由赵晓虹、王文博等 44 名新股东以货币形式对公司入资 520.35 万元。两次入资共为公司增加了 1220.35 万元的货币资金。由于行业特点决定公司在合同履行初期需要垫付部分资金，报告期内入资的货币资金大部分投入到新履行合同的项目中。由于以上两点原因，公司报告期末的货币资金为 4,513,396.41 元，占总资产比重为 10.15%，较上年同期增加了 2,419,607.88 元。公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。关于“应收票据”变动较大的说明2012 年度公司收到以银行承兑汇票的形式支付的款项共计 1,130,279.20 元，导致公司本报告期末的应收票据较上年同期增加 1,130,279.20 元。由于应收票据全部都是银行承兑汇票且全部将于 2013 年上半年到期，无坏账风险。关于“应收账款”变动较大的说明本年度应收账款增长幅度较大主要是由于 2012 年度公司业务量大幅增加造成。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告13本报告期内公司营业收入较上年同期增长 57.02%，应收账款增长率大幅低于销售收入增长率；报告期末应收账款占总资产比重为 32.81%，较上年同期的 56.09%大幅下降；其中账龄为 1 年和 1-2 年的应收账款占比分别为 78.08%和 14.83%。且公司客户均有较高信誉度，发生坏账的可能性较小。因此认为应收账款变动不会给公司带来过多风险。关于“预付款项”变动较大的说明本年度预付款项增长幅度较大主要是由于报告期内新履行的合同额大幅增加造成。本报告期末预付款项占总资产比重为 8.23%相较上年同期的 10.81%，总体呈下降趋势，且供货商大多为市场信誉较好的大中型企业。因此预付款项增加不会对企业经营造成不利影响。关于“存货”变动较大的说明本报告期内，存货分项明细如下：单位：元存货种类2012 年 12 月 31 日比例在产品3,828,244.1120.50%工程施工14,844,222.6379.50%合计18,672,466.74100.00%由上表可知公司报告期末的存货中，约 80%为工程施工，约 20%为在产品。这是由于公司在 2012 年度新履行的合同量大幅增加，且大部分项目都需要跨年实施。有部分项目已部分完工，但需要 2013 年全部完工后确认收入，因此导致公司存货出现大幅增长。考虑到存货中绝大多数项目都会在 2013 年完工，且客户全部都是信誉度较好的大中型企业，因此不会给公司经营带来风险。关于应收款账龄较长且金额较大的债务人的情况说明：单位:元名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例（%）金瓷科技实业发展有限公司非关联方1,486,173.002 年以内9.15中铁建设集团有限公司非关联方1,204,780.402 年以内7.42金瓷科技实业发展有限公司所拖欠的 1,486,173.00 元是项目质保金（占合同金额10%）。由于该项目竣工后由于项目所在地供电网络问题，一直不具备试运行条件，最终于 2011 年 12 月 29 日试运行合格。该笔质保金预计将于 2013 年度内结清，由于对方信用状况较好，因此不存在坏账风险。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告14中铁建设集团有限公司是我公司剥离高层供水设备业务之前的客户之一。由于我公司和该公司的多个项目存在业务关系，因此对方所拖欠的 1,204,780.40 元货款是由多个合同共同发生。其中账龄超过 1 年的是“青秀城”项目所发生的 509,318.40 元欠款。该项目合同规定设备试水合格后支付至货款的 95%，其余 5%为质保金。但该项目由于对方进度较慢，至本报告期末，部分设备还不具备试水条件，因此尚未达到回款条件。该项目货款除质保金外预计于 2013 年回款，且对方信用度较高，因此不存在坏账风险（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元序号科目2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日变动金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率1应付账款13,251,580.9329.80%6,877,801.0634.33%6,373,779.8792.67%2预收款项5,843,033.5013.14%2,763,485.5813.79%3,079,547.92111.44%关于“应付账款”变动较大的说明由于公司在 2012 年度新承接并履行的项目增长较大。且大部分项目需要跨年施工。这直接导致了公司应付账款增长较大。关于“预收款项”变动较大的说明由于公司在 2012 年度新承接并履行的项目增长较大。且所有项目按合同约定都有一定比例的预付款。这直接导致了公司预收款项增长较大。2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析单位:元序号科目当期发生额上期发生额增减额增减率1主营业务收入58,305,260.2237,221,236.7621,367,876.1256.65%2其他业务收入533,852.66250,000.00283,852.66113.54%关于“主营业务收入”变动较大的说明2012 年度，公司通过加大市场宣传力度，新签合同量大幅增加。这直接导致了报告期内公司主营业务收入量大幅增加。关于“其他业务收入”变动较大的说明2012 年度，其他业务收入主要是高层供水设备类业务剥离后，公司将相关专利和生产设备授权或销售给“北京天麟汇通水务科技有限公司”使用，形成的收入。（2 2）成本构成分析）成本构成分析北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告15单位:元序号科目当期发生额上期发生额增减额增减率1主营业务成本44,470,728.0828,803,489.2515,667,238.8354.39%本报告期内，公司新履行的合同量较大。导致主营业务成本较上年同期增长 54.39%。但考虑到 2012 年度相应的主营业务收入相较上年同期增长率为 56.65%，主营业务收入增长率略高于主营业务成本增长率。因此主营业务成本增长是正常增长，不会对公司经营造成不利影响。（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元序号科目当期发生额上期发生额增减额增减率1销售费用1,567,063.40718,840.09848,223.31118.00%2管理费用6,850,200.244,724,055.692,126,144.5545.01%关于“销售费用”变动较大的说明2012 年度，公司在市场宣传方面加大了力度。这直接导致销售费用较上年同期有118.00%的增长。公司营业收入相较去年同期的增长率为 57.02%。这一数据虽然低于销售费用增长率。但是公司在 2012 年所签订合同的项目中有相当一部分需要到 2013 年度形成收入。因此 2012 年度销售费用的增长为 2013 年的公司经营做了良好的铺垫。关于“管理费用”变动较大的说明2012 年度，公司大幅增加了研发投入，另外由于新三板挂牌发生的服务费等因素，直接导致了公司本报告期末管理费用较上年度同期增长较多。3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元序号项目当期金额上期金额增减额增减率1经营活动产生的现金流量净额-9,514,985.89-2,840,545.31-6,674,440.58-2投资活动产生的现金流量净额-271,478.23-281,019.009,540.77-3筹资活动产生的现金流量净额12,206,072.003,000,000.009,206,072.00306.87%4现金及现金等价物净增加额2,419,607.88-121,564.312,541,172.19-本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的说明：本年度经公司营活动产生的现金流量净额为-9,514,985.89 元，同比去年同期净流出 6,674,440.58 元，是由于在报告期内公司发展较快、业务量增长幅度大，承接的项目占用了公司资金，且部分应收账款按合同规定尚未到收回时间。但考虑到公司应收账款的账期绝大多数为 1 年以内，账龄较短，报告期内公司新签约项目的客户均有较高信北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告16誉度，发生坏账的风险较小。另外还有共计 1,130,279.20 元应收票据将于 2013 年上半年内到期。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩不适用（2 2）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况不适用6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明不适用（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析不适用二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望地源热泵概念最早出现在 1912 年瑞士的一份专利文献中。20 世纪 50 年代，欧洲和美国开始研究地源热泵，但由于当时地源热泵相比价格尚低的传统能源而言不具有价格竞争力，因而未得到广泛推广。20 世纪 70 年代，石油危机和环境恶化把人们的注意力集中到节能、环保时，地源热泵的研究才进入高潮。近 20 年来，地源热泵技术在欧美等工业发达国家迅速发展，已经成为一项成熟的应用技术。据 1998 年的统计，家用供热装置中，地源热泵系统所占比例，英国为 50%，法国为 25%，瑞士为 96%，奥地利北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告17为 38%，丹麦为 27%。在美国，政府极力推广地源热泵系统，地源热泵空调系统占整个空调系统的 40%。2005 年美国已安装的地源热泵系统达到 100 万台，并以每年 20%的速度递长。在我国，20 世纪 60 年代天津大学、清华大学已开展地源热泵技术及其应用的研究。90 年代，世界各国地源热泵迅猛发展，地源热泵技术开始在我国逐步应用发展。近年来随着一次性矿物能源日益枯竭，环境日趋恶化，地源热泵作为一种有效实现节能减排的供暖制冷系统，越来越受到政府和普通民众的关注。近年来，各级政府不断出台的优惠政策大大激励了地源热泵行业的发展和应用，使得地源热泵系统行业的发展遇到了前所未有的历史性契机。科技部会同重庆市科委于2012 年 3 月编制完成的中国地热能利用技术及应用显示，目前我国应用地源热泵技术的建筑面积已超过 1.4 亿平方米，全国地源热泵系统年销售额超过 50 亿元，并以30%以上的速度增长。“十二五”期间，中国预计将完成地源热泵供暖(制冷)面积 3.5亿平方米左右，届时整个地热能开发利用的总市场规模至少在 700 亿元左右。可以预见，随着经济的发展和人们对地源热泵系统认知度的提高，地源热泵系统作为一种绿色、低碳的空调设备在我国将具有广阔的应用和发展前景。（二）公司（二）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1 1、公司、公司 20132013 年度经营计划年度经营计划2013 年，公司力争在 2012 年度所取得成绩的基础上继续保持平稳较快的增长速度。在确保现有业务顺利发展的前提下，公司将紧紧把握国家政策机遇，不断提高设计、研发和应用水平，创新业务模式，拓展公司业务在行业中的市场份额；同时，积极地把热泵技术在煤矿、电厂及钢厂的工业余热回收、工艺冷却水等方面进行业务拓展，并尽快形成公司新的利润增长点，加强公司的抗市场风险能力。（1 1）市场拓展计划）市场拓展计划在公司既有的业务领域内，凭借“中组部全国组织干部学院”、“石家庄机械化步兵学院”等优质示范工程的影响力，加强宣传力度，扩大市场影响力。加强市场开拓力度，一是在公司原有市场，如北京、天津、河北、山西等区域继续进行深度拓展，二是凭借报告期内公司在河南、山东两省承接的项目作为样板工程，稳步加大公司业务覆盖面。北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告18逐步将业务向华北以外区域拓展。力争尽快在华中、东北、内蒙等区域建成样板工程，并以样板工程为基础向周边辐射。在由于土地面积不足而不适宜使用地源热泵技术的建筑物中，推广空气源热泵系统。（2 2）团队建设计划）团队建设计划人才储备和积累是公司未来发展的关键所在。2013 年度，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来解决公司的人才需求。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是在人才储备的建设上还存在一定的欠缺。未来公司将重点加强储备人才队伍，进行业务团队建设，公司将根据不同业务领域，建立专业团队，各团队由在各自领域中有丰富经验的业务精英带队，以老带新，帮助新员工快速成长，增强公司的人力资源储备。（3 3）品牌提升计划）品牌提升计划公司将积极树立公司品牌形象，响应国家政策号召，深入研究公司相关业务领域的市场需求，利用多种形式和推广方式树立公司品牌形象，如：积极参加行业论坛和专业展会等，逐步提高公司在行业中的影响力。（4 4）管理体系建设计划）管理体系建设计划质量管理体系方面，公司自 2005 年取得质量管理体系认证证书以来，一直严格遵照质量管理体系要求和工程施工企业质量管理规范的相关要求进行质量管理。公司也将不断加强相关培训和宣传，努力提高员工的质量意识，以确保工程质量和施工安全。人力资源管理方面，公司将通过合理的规划与招聘，建立一支高素质的团队；按照学习型企业发展要求，优化员工培训体系，结合项目进行针对性的技术及技能专业培训；通过薪酬设计、绩效管理等方式建立有效的人力资源管理机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。风险控制管理方面，公司将在规范管理基础上建立一套行之有效、操作性强的公司风险控制体系，一是要保证公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念，防范和化解经营风险；二是重点加强公司各个项目工程开北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告19发建设中的安全及效率，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。完善公司管理方面，2013 年年内公司将着重完善管理体系，提高内部控制能力，降低公司发展中的管理风险，确保管理水平满足公司快速发展的需要。（5 5）技术应用面拓展计划技术应用面拓展计划公司除了在已经具备成熟应用经验的地源热泵暖通领域继续深化设计规划能力外，也在积极推广热泵技术在其他领域的应用。公司计划从 2013 年度开始，加大热泵技术在煤矿、电厂及钢厂工业余热回收、工艺冷却水等方面以及空气源热泵技术应用的研发投入，充分挖掘热泵技术的应用潜力，做好以热泵技术为基础，向其他应用领域进军前的技术能力储备。公司将在热泵技术及绿色建筑的智能控制系统方面进一步加大研发投入。公司自主研发的远程智能控制系统有望在 2013 年内投入市场。相较于传统的控制方法，我公司的控制方式不但可以在新建的项目中使用，还能在老旧建筑改造中使用，起到节能15%-30%的效果，将进一步为客户降低二氧化碳排放量并节约运行成本。（6 6）对外合作计划对外合作计划公司在国际技术交流工作方面已经取得了一定进展。目前已经和欧美国家在新能源领域有较强技术基础的企业、科研机构建立了稳定的沟通渠道。通过这些渠道，公司已经能够在理念和方法上紧跟国际先进技术的步伐。公司力争在年内和几个科研机构、企业建立起定期交流甚至互访机制，把技术引进国内，并进行适合国内应用条件的深化研发。同时在这些国际先进技术的基础上加大力度进行理论创新、方法创新、应用技术创新和产品创新，以形成我公司独有的核心技术。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司不存在重大影响不确定因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1 1、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险公司控股股东及实际控制人李红霞和陈宝祥夫妇合计持有公司 71.30%的股份，两人均为公司创始人，其中李红霞担任公司的董事长兼总经理，陈宝祥担任公司的董事、北京合创三众能源科技股份有限公司 2012 年年度报告20副总经理、财务总监，两人在公司经营管理的各方面可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人在公司的经营管理方面决策出现失误，可能影响公司和其他股东的收益。针对以上风险，采取的应对措施为：（1 1）公司建立了较为合理的法人治理结构。公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过，同时在“三会”议事规则及关联交易决策管理办法中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理的限制，重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小股东利益，避免公司被控股股东不当控制。（2 2）公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强