000829_2013_天音控股_2013年年度报告（更新后）_2014-11-13.pdf

天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李家明 董事 因公出差 黄绍文 刘韵洁 独立董事 因公出差 刘雪生 魏炜 独立董事 因公出差 张昕竹 公司经本次董事会审议通公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体日的公司总股本为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘昭祥声明：保证刘昭祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变六、股份变动及股东情况动及股东情况.31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 八、公司治理八、公司治理.41 九、内部控制九、内部控制.45 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.130 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报和巨潮资讯网（中国证券报和巨潮资讯网（）为公司）为公司 2013 年度选定的信息披露媒体，公司所年度选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称 天音控股 公司的外文名称（如有）Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 注册地址 江西省赣州市红旗大道 20 号 注册地址的邮政编码 341000 办公地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄绍文 刘冰 联系地址 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 电话 010-58300000 010-58300807 传真 010-58300808 010-58300808 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 07 日 赣州市工商行政管理局 3600001131226 360702158312266 15831226-6 报告期末注册 2012 年 02 月 22 日 赣州市工商行政管理局 360000110002043 360702158312266 15831226-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 何晓明、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）29,852,342,236.31 32,590,379,734.25-8.4%24,161,898,422.58 归属于上市公司股东的净利润（元）27,484,910.81-22,612,141.45 221.55%50,664,306.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,681,478.74-24,756,465.55 187.58%64,567,778.61 经营活动产生的现金流量净额（元）522,873,246.08-247,384,272.71 311.36%-67,102,060.69 基本每股收益（元/股）0.03-0.02 250%0.05 稀释每股收益（元/股）0.03-0.02 250%0.05 加权平均净资产收益率（%）1.26%-1.04%2.3%2.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）11,545,191,682.01 9,286,864,085.23 24.32%10,328,989,603.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,184,697,470.27 2,163,942,618.88 0.96%2,186,554,760.33 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-405,347.08 4,369,825.17-16,465,233.52 系固定资产和子公司处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,537,452.33 536,666.68 146,588.68 对外委托贷款取得的损益 208,006.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-719,619.22 1,447,760.38 2,590,463.85 减：所得税影响额 3,601,470.25 1,588,563.06 43,355.01 少数股东权益影响额（税后）2,215,590.56 2,621,365.07 131,936.51 合计 5,803,432.07 2,144,324.10-13,903,472.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济仍处于弱势复苏阶段，但整体尚未摆脱下行风险，增速明显低于预期。国内经济运行则总体平稳,2013年国内生产总值同比增速有所放缓，但仍然保持在合理区间。在国家坚持稳中有进，采取了一系列稳增长、控通胀政策措施后，居民的消费信心和消费能力得到持续回升。随着国家通信产业政策的调整，通信行业进一步得到发展，特别是移动互联网产业的快速发展，以及4G时代的即将到来,智能手机产生了旺盛的需求,使得手机市场整体持续保持了增长态势。2013年，公司坚持“平台为王、系统制胜”的发展思路，为达成“实现销售规模和用户规模方面双跨越”的目标，实施了相应的组织变革。分销业务积极落实公司相关策略，全力以赴抢平台、抓管理、谋发展，完善并巩固了公司在分销行业的地位。移动互联业务发展迅速，用户持续增加。转售业务随着三大营运商转售牌照的获取，业务发展得以启动，同时也增强了公司各项优质资源的紧密度，三大核心业务开始产生协同效应，掀开公司发展的崭新一页。白酒业务年度内力求适应政策影响，调整企业发展节奏，积极谋求健康发展。报告期内,公司共实现销售收入298.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为2748.49万元，同比去年（-2261万元）扭亏为盈。公司主要业务情况如下：(一一)手机分销业务手机分销业务 随着智能手机在全球移动通讯市场地位的逐步提升，中国作为一个巨大的手机市场，智能手机的需求量日益增长。同时，手机商品的产品生命周期进一步缩短，销售节奏加快，使得分销行业的经营也面临着更加严峻的考验。为此公司提前布局产品积极应对，迅速抢占运营商地市平台，快速搭建全国性电子商务系统，推进线上线下渠道资源结合。在整合厂商、运营商资源的同时，公司分销渠道从广度和深度均得到了加强，从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下，布局了行业领先的的手机分销网络，持续保持年3000万部手机的强大终端分销能力。未来手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。（二）移动互联业务（二）移动互联业务 公司拥有多元化的移动互联网业务，目前已完成了移动互联网的入口、内容、应用三大方面的布局。欧朋浏览器累计用户超过亿人，塔读文学已有注册用户过千万，九九乐游手机游戏拥有众多流量型用户,开奇应用商店也拥有众多重度活跃用户，公司正朝着“成为移动互联网领域最卓越的综合服务商”长期天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 10 战略目标迈进。2013年度，在移动互联网市场竞争日益加剧的环境下，塔读文学业务实现了盈利，其他移动互联业务仍处在持续投入阶段，未来公司将给予更多的资源配置和全方位的支持，使其成为公司未来业务收益新的增长点。（三）移动转售业务（三）移动转售业务 2013年12月26日公司获得了国家工信部颁发的中国移动第一张“移动转售业务”牌照，作为中国电信改革的标志性事件，公司迎来了重要历史性机遇，移动转售业务同时是推动公司向移动互联网方向转型的重要机会。公司已在终端分销和移动互联网领域积累丰富的经验和资源，移动转售领域的进入，将推动公司步入一个新的历史发展阶段。（四）白酒业务（四）白酒业务 2013年，在国家限制“三公消费”、禁酒令等因素影响下，白酒行业特别是高端白酒受影响很大，商品价格大幅下滑，产品出现滞销，整体行业形势下挫，白酒行业的“黄金十年”时代已经阶段性成为过去，整个行业被迫洗牌，竞争进入白热化阶段。针对行业发展面临的状况，公司瞄准市场及时调整产品结构及销售策略，以适应国家政策和市场的需要。公司通过内部强化管理，建立低成本、高效率的运营和管理体系，积极提升和塑造产品品牌，巩固本地市场，提高占有率，确保白酒业务持续稳健发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 说明 营业收入 29,852,342,236.31 32,590,379,734.25-8.40%主要系本期摩托罗拉、HTC手机的分销大幅减少所致。营业成本 27,729,937,829.68 30,544,517,305.80-9.21%系成本随收入减少而减少所致。销售费用 1,302,275,459.92 1,405,372,266.26-7.34%主要系加大了预算管理和内部控制制度流程管理力度。管理费用 310,514,252.67 240,882,781.97 28.91%主要系北界创想（北京）软件有限公司研发费用增加所致。财务费用 238,566,910.60 309,490,636.54-22.92%主要系短期融资券和中期票据融资成本较低。经营活动产生的现金流量净额 522,873,246.08-247,384,272.71 311.36%主要系支付客户保证金较去年同期减少，子公司天音通信有限公司供应商给予的信用额度增加及银行给予的汇票额度增加所致。投资活动产生的现金流量净额 116,638,902.12-66,702,698.85 274.86%主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。筹资活动产生的现金-670,083,583.25 186,824,843.32-458.67%主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 11 流量净额 致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 主营业务收入 29,488,971,771.85 32,265,639,741.60-8.61%其他业务收入 363,370,464.46 324,739,992.65 11.90%合计 29,852,342,236.31 32,590,379,734.25-8.40%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 29,769,007 28,240,000 5.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,962,166,864.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.77%天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京京东世纪信息技术有限公司 734,780,247.00 2.18%2 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 733,728,026.99 2.17%3 浙江大唐电子通信有限公司 671,429,356.99 1.99%4 中域电讯连锁集团股份有限公司 414,701,430.77 1.23%5 芒市德光进出口有限公司 407,527,802.99 1.21%合计-2,962,166,864.74 8.77%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信 27,326,656,008.74 98.55%30,089,369,677.37 98.51%-9.18%酒业 205,635,017.81 0.74%276,947,873.32 0.91%-25.75%其他 563,735.37 0%1,051,739.76 0%-46.4%产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信产品销售 27,131,364,427.16 97.84%29,909,728,410.19 97.92%-9.29%通信产品维修 195,291,581.58 0.7%179,641,267.18 0.59%8.71%酒类销售 205,635,017.81 0.74%276,947,873.32 0.91%-25.75%其他 563,735.37 0%1,051,739.76 0%-46.4%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,081,953,267.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）86.83%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 11,819,146,712.26 34.12%天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2 供应商 2 11,337,610,302.68 32.73%3 供应商 3 3,060,983,750.07 8.84%4 供应商 4 2,578,324,958.00 7.44%5 供应商 5 1,285,887,544.60 3.71%合计-30,081,953,267.61 86.83%4、费用、费用 项目 本期数 上年同期数 变动幅 说明 销售费用 1,302,275,459.92 1,405,372,266.26-7.34%管理费用 310,514,252.67 240,882,781.97 28.91%财务费用 238,566,910.60 309,490,636.54-22.92%所得税 63,297,648.07 28,359,244.51 123.20%本期公司盈利上升，应缴所得税费用上升所致。5、研发支出、研发支出 2013年度公司研发费用8767万元，占营业收入的 0.27%，占净资产的2.97%，较2012年度研发投入4394万元增加了4373万，增长幅度100%。报告期内，公司持续向欧朋浏览器产品研发项目进行投入。公司未来将全面推广移动互联网业务，欧朋浏览器作为移动互联网业务的切入口，聚合产品和服务，未来还将成为虚拟运营商数字产品的交易平台。报告期内，为适应市场的需要，章贡酒业研发的新品种-“洞藏”系列，丰富了该公司产品线并形成初步收益，巩固了章贡酒在当地的市场份额，有利于章贡酒业的持续发展。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 35,018,230,521.08 38,872,975,916.96-9.92%经营活动现金流出小计 34,495,357,275.00 39,120,360,189.67-11.82%经营活动产生的现金流量净额 522,873,246.08-247,384,272.71 311.36%投资活动现金流入小计 224,561,561.31 2,491,985.06 8,911.35%投资活动现金流出小计 107,922,659.19 69,194,683.91 55.97%投资活动产生的现金流量净额 116,638,902.12-66,702,698.85 274.86%筹资活动现金流入小计 4,970,962,644.04 5,685,075,829.02-12.56%天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 5,641,046,227.29 5,498,250,985.70 2.6%筹资活动产生的现金流量净额-670,083,583.25 186,824,843.32-458.67%现金及现金等价物净增加额-30,688,209.20-127,261,977.58 75.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金净留本期较上期增加，主要系支付客户保证金较去年同期减少，子公司天音通信有限公司供应商给予的信用额度增加及银行给予的汇票额度增加所致。2、投资活动现金流入本期较上期增加，主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。3、投资活动现金流出本期较上期增加，主要系本期北界创想购买技术许可费及发放委托贷款所致。4、筹资活动现金净流本期较上期减少，主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通信 28,975,294,646.02 27,326,656,008.74 5.69%-8.67%-9.18%0.53%酒业 368,376,806.67 205,635,017.81 44.18%-22.51%-25.75%2.44%其他 145,300,319.16 563,735.37 99.61%129.56%-46.4%1.27%分产品 通信产品销售 28,709,809,586.46 27,131,364,427.16 5.5%-8.83%-9.29%0.48%通信产品维修 265,485,059.56 195,291,581.58 26.44%11.6%8.71%1.96%酒类销售 368,376,806.67 205,635,017.81 44.18%-22.51%-25.75%2.44%其他 145,300,319.16 563,735.37 99.61%129.56%-46.4%1.27%分地区 东区 7,061,920,518.61 6,635,909,037.03 6.03%-0.75%-1.57%0.78%南区 10,180,746,576.16 9,392,083,435.06 7.75%-14.3%-15.03%0.79%西区 3,791,507,405.24 3,561,602,651.26 6.06%-8.31%-9.07%0.78%北区 8,454,797,271.84 7,943,259,638.57 6.05%-7.46%-8.23%0.8%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 3,551,315,565.39 30.76%3,493,200,774.59 37.61%-6.85%应收账款 1,441,210,686.89 12.48%1,389,155,333.65 14.96%-2.48%存货 4,766,035,568.85 41.28%2,438,383,953.06 26.26%15.02%为节假日（元旦、春节）销售新款手机储备货源 投资性房地产 16,007,319.26 0.14%17,097,011.68 0.18%-0.04%长期股权投资 19,761,627.46 0.17%11,054,107.63 0.12%0.05%固定资产 364,382,773.96 3.16%349,248,614.55 3.76%-0.6%在建工程 3,976,971.63 0.03%15,984,534.39 0.17%-0.14%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,257,000,000.00 19.55%2,062,000,000.00 22.2%-2.65%长期借款 1,510,910.00 0.01%1,762,728.00 0.02%-0.01%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，造就了公司在国内移动通信分销行业的领导地位。数十年来，公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系；公司通过与数万家运营商自有及合作营业厅的手机分销供应，保持了与国内三大运营商不断加深的合作关系，近期随着地市运营商平台综合服务能力的提升，更体现了行业内独有的营运商合作模式；渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入T4-T6地区，年分销手机能力超过3000万部；公司始终保持着渠道持续的创新能力和系统的整合能力，2013年布局了全国性电子商务平台，尝试O2O线上线下相结合，目前已初见成效；优良的员工队伍和行业内的高素质人才，使得公司拥有业内一流的的营销团队；充分保障了公司各项核心竞争力的持续发展。（二）移动互联业务初具规模，协同效应开始隐现。天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司移动互联网公司的欧朋浏览器，拥有世界领先的引擎技术，目前已拥有过亿的用户；塔读文学的精品原创网络文学，拥有众多一流的网络作家，同时拥有专业化的运营团队；九九乐游手机游戏拥有众多流量型用户；开奇应用商店拥有的众多重度活跃用户，形成了整个业务从入口、内容到应用三位一体的移动互联网布局。（三）三大运营商转售业务牌照的获取，为公司带来新的发展机遇，协同效应逐步展现。公司已获得了中国第一张移动通信业务转售牌照，并与中国移动、中国联通、中国电信分别签订了移动转售合同，目前已完成了产品设计、市场布局、客服系统、销售渠道、运营组织等方面的准备工作，这一优质行业资源将使得公司原有的分销及移动互联板块产生良好的协同发展效应。（四）白酒产业方兴未艾 有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，超过500万忠实客户，这些都使得章贡酒业得以持续稳健的发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）4,615,400.00 56,455,000.00-91.82%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海华琢君欧股权投资管理有限公司 风险投资 16.65%上海华琢君欧创业投资合伙企业（有限合伙）基金投资 16.36%天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天音通信有限公司 子公司 商业批发零售 手机 60000 万 10,604,417,592.87 2,933,130,541.48 27,562,051,544.12 179,067,641.77 147,956,553.30 深圳市天音科技发展有限公司 子公司 通信维修 手机维修 948.93 万 217,247,392.98 130,097,171.96 298,208,119.30 15,220,820.45 10,765,986.97 深圳市易天数码连锁有限公司 子公司 商业批发零售 数码产品零售 2500 万 388,253,334.83-27,703,797.98 1,925,498,125.28-13,719,035.65-14,716,220.40 江西章贡酒业有限责任公司 子公司 食品饮料 白酒生产 5000 万 364,695,982.30 114,413,849.55 312,045,969.45 13,264,957.96 7,720,862.11 赣州长江实业有限公司 子公司 食品饮料 白酒销售 2500 万 281,122,512.19 141,496,582.69 372,866,770.21 10,199,899.98 3,413,107.47 北界创想（北京）软件有限公司 子公司 软件 手机浏览器 27,500 万 52,778,181.12-35,090,410.12 24,524,027.41-177,548,024.42-177,597,269.52 江西星宇置业发展有限公司 子公司 房地产 房地产开发 800 万 61,009,845.17 7,514,777.28 0.00-60,277.26-60,277.26 江西省祥源房地产开发有限公司 子公司 房地产 房地产开发 850 万 94,290,930.42 8,292,268.24 0.00 6,417.87 6,417.87 江西赣南果业股份有限公司 子公司 农业 脐橙种植销售 7500 万 42,057,199.26 34,546,266.76 1,296,875.49-2,164,065.04-519,138.69 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 18 主要子公司、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 1、天音通信有限公司：报告期内天音通信有限公司对手机产品销售结构有所改善，并且加强管理，其运营管理费用有所降低，本期实现净利润147,956,553.30元，较去年增加152,854,930.87元。2、北界创想（北京）软件有限公司：该公司为子公司天音通信下属子公司，主要业务是移动互联网业务（手机浏览器），目前属于前期投入阶段，成立于2011年，公司经过2012的推广和宣传，市场已形成一定规模的用户群，能为公司带来一定的收入增长，但由于公司加大了对产品和宣传和推广力度及摊销技术许可费和技术外包团队费用的增加，本期实现净利润-177,597,269.52 元，同比去年下降53.51%。3、江西章贡酒业有限责任公司：报告期内，受到国内酒类产品市场整体环境的影响，酒类收入减少9,245.44万元,下降22.86%，本期实现净利润772.09万元，同比下降47.24%。4、赣州长江实业有限公司：报告期内，受到国内酒类产品市场整体环境的影响，酒类收入减少11,231.77万元,下降23.15%，本期实现净利润341.31万元，同比下降76.49%。报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 深圳市天音物流有限公司 公司产业转型 注销 无影响 阳江市易天移动数码有限公司 销售业绩未达到预期 注销 无影响 东莞市易天移动数码有限公司 销售业绩未达到预期 注销 无影响 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）36，000-6,720.8 增长 635.65%基本每股收益（元/股）0.38-0.071 增长 635.21%业绩预告的说明 报告期内，公司所属的江西星宇置业发展有限公司和江西省祥源房地产开发有限公司部分股权出售形成资产处置收益，公司分销及其他业务经营状态较上年同期有所改善。天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 19 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的发展趋势 随着国内通信行业4G牌照的陆续发放，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销业务带来持续发展的机会，同时4G和宽带网络建设将成为2014年信息通信业网络建设的重点。构建先进可靠的网络基础设施既是移动互联网时代信息通信产业发展的基石，也是践行国家信息消费政策的具体体现。伴随着移动互联网的进一步普及与深化发展，传统电信业向综合信息服务业转型升级的态势还将持续，并逐步在广度和深度上得到拓展，基础电信企业将进一步深化与产业链上下游合作，推进流量经营，创新商业模式，预计非话音业务收入占比将在今年基础上进一步有所提升，也是移动互联网快速发展启始发力年。（二）公司发展战略 2014年，公司将加快步伐，继续向“成为移动互联领域最卓越的综合服务商”战略目标挺进。手机分销业务作为核心基础业务仍将坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式，提前布局优质手机品牌资源，积极完善T4T6地市的运营商平台建设，通过全国性电商B2B系统，实现线上线下渠道资源的整合，以创新业务为抓手，全面提升综合服务能力。公司将发展虚拟运营业务，争取做成国内最大、服务最好的虚拟运营商。移动互联网业务将以浏览器为引擎，聚合产品和服务，构建移动互联平台，将客户变用户，全面扩大移动互联业务。（三）公司2014年度经营计划 1、手机分销业务 2014年，公司将积极打造国代、运营商服务和B2B电商三位一体的渠道新的商业模式，积极发挥公司分销业务的传统渠道优势，全力贯彻公司五聚焦策略：强化基础作业、坚持客户导向、着力正道经营，改善企业经营规模和利润业绩，保持国内一流国代分销企业地位。2、移动转售业务 2014年公司将全力开展和完善转售业务支撑信息系统建设，完成产品、渠道、品牌、运营组织及流程的建设，保障转售业务营销网络、服务项目在当地形成较强的影响力和竞争力，树立公司在业界强大的品牌优势和良好的用户口碑，真正成为虚拟运营行业的领导者。3、移动互联业务 2014年，公司对移动互联业务将继续增加投入和支持。其中欧朋浏览器业务将在2014年进一步强化品牌、优化用户体验、夯实技术优势、提升运营与服务、加强与运营商及其他重点渠道的合作、快速获取更多优质用户、加快收入增长速度。塔读文学继续向传统出版物、网文及富媒体阅读产品的聚合和分发平台天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 20 发展，移动阅读产品将打造原创版权、网文阅读、富媒体阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的营收模式。游戏业务将抓住2014年手机网游爆发的机会，加强与国内游戏内容提供商的合作，加大游戏代理的投入力度，探索投资游戏内容提供商的新模式，做国内知名的手机游戏分发商。4、白酒业务 2014年，章贡酒业将加强对政策的研究和市场分析，建立市场的反应机制和预警机制，不断调整产品的渠道销售策略。同时根据行业的情况和市场的机会进行适当规模并购重组工作，做好今后白酒业务高速发展的布局工作。以竞争型战略为指导方针，以创新为手段，快速改变竞争格局、跨越式提高市场占有率。第一、要以创新、变革为主题，推进产品、品牌、渠道、管理的全面升级，打赢全员营销攻坚战；第二、要强力推进体制、机制的改革，推动并购扩张，在技术、研发、营销方面有所突破；第三、要加快新产品研发，进一步调整产品结构，不断提升产品质量；第四、要全面实施人才战略，大力引进和培养人才，储备战略型人才，提升队伍的战斗力，打造企业核心竞争力；第五、要进一步完善、优化以市场消费需求和竞争为导向，以营销工作为中心，以质量、研发为保证，以降低成本、提高利润率、加大市场投入为手段，以供应、生产、技术、财务、人力、后勤为支撑的高效运营体系。（四）公司未来发展所需的资金 根据公司2014年度经营计划和发展战略需要，目前公司的主要业务仍处在高速发展和投入阶段，特别是移动互联网业务有较强的资金需求。为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，满足投资、经营资金需要，公司2014年拟为天音通信等子公司银行融资提供担保，同时，公司还将继续申请发行短期融资券及中期票据。另外，公司还将加强资本运作和各方面的合作，调整公司的产业结构，通过适度股权合作模式增加营运资金，保障发展资金需要。（五