000815_2013_美利纸业_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 1中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 2014 年 04 月 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 2第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事张子珉先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人严肃先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)林明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 3目录 目录 2013 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况.43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 八、公司治理.57 九、内部控制.69 十、财务报告.72 十一、备查文件目录.197 2013 年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况.43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 八、公司治理.57 九、内部控制.69 十、财务报告.72 十一、备查文件目录.197 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 4释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中冶美利纸业股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 控股股东、中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 兴中实业 指 中卫市兴中实业有限公司 兴中矿业 指 宁夏兴中矿业有限公司 东盛科技 指 东盛科技股份有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 深圳美利、美利深圳公司 指 深圳市美利纸业有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司北京分行 林业公司 指 中冶美利林业有限公司 美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司 美利建筑 指 中冶美利建筑安装有限公司 美利安装 指 中冶美利安装工程有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 5重大风险提示 重大风险提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事张子珉先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告和内控审计报告。四、公司董事长严肃先生、总会计师丁国强先生、财务部负责人林明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 6第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 美利纸业 股票代码 000815 变更后的股票简称（如有）美利纸业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利纸业股份有限公司 公司的中文简称 美利纸业 公司的外文名称（如有）MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MCC MEILI PAPER 公司的法定代表人 严肃 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码 750001 办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 办公地址的邮政编码 755000 公司网址 HTTP:/WWW.CHINA-MEILI.COM 电子信箱 MLZYCHINA-MEILI.COM 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵进华 史君丽 联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇电话 0955-7679298 7679339 0955-7679334 7679339 传真 0955-7679216 0955-7679216 电子信箱 SHJH1971126.COM YKY1662126.COM 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券投资部 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 7四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 05 月 28 日 宁夏回族自治区银川市6400001201500 640502227695003 22769500-3 报告期末注册 2014 年 03 月 17 日 宁夏回族自治区银川市640000000001438640502227695003 22769500-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司。2006 年 10 月 17日，公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为中冶美利纸业集团有限公司，2009 年 8 月 28 日中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 李长照 甄志杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 8第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）553,185,490.34 1,362,751,263.60-59.41%1,141,466,055.37归属于上市公司股东的净利润（元）-237,150,522.2424,783,660.26-1,056.88%-189,744,294.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-281,397,436.59-50,198,170.54-460.57%-197,680,826.24经营活动产生的现金流量净额（元）-292,768,684.59-51,556,010.81-467.87%80,076,202.91基本每股收益（元/股）-0.750.08-1,037.5%-0.6稀释每股收益（元/股）-0.750.08-1,037.5%-0.6加权平均净资产收益率（%）-42.70%3.79%-46.49%-25.79%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,472,362,362.80 3,134,605,641.10-21.13%3,905,329,059.07归属于上市公司股东的净资产（元）445,930,770.79665,581,066.36-33%640,797,406.10二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-237,150,522.2424,783,660.26445,930,770.79 665,581,066.36按国际会计准则调整的项目及金额 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 92、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-237,150,522.2424,783,660.26445,930,770.79 665,581,066.36按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额2012 年金额 2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,637,802.9114,863,383.75 262,634.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）723,738.2841,045,714.28 10,491,808.48 债务重组损益 1,585,665.95 受托经营取得的托管费收入 9,866,191.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,987,060.3121,500,753.26-1,461,353.33 减：所得税影响额 1,437,179.80 少数股东权益影响额（税后）-446,455.172,428,020.49-80,621.65 合计 44,246,914.3574,981,830.80 7,936,531.73-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 10第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 报告期内，公司仍然面临债务负担沉重、流动资金短缺、低效资产较多等困难。公司密切关注经济形势，立足实际，不断优化人员结构、原料结构和产品结构、资产结构、内部运营结构，进一步完善内控体系，理顺管理机制，着力提升资产整体盈利能力。在新一届董事会的领导下，广大干部职工团结协作、锐意进取、共克时艰，确保公司在复杂的经济环境下平稳运作，基本实现全年的稳定运营。2014年，公司董事会将继续优化资产结构，调整产品结构，实施包括非公开发行股票工作和处置低效资产在内的多项举措，改善经营环境，为公司未来可持续发展奠定良好的基础。二、主营业务分析 二、主营业务分析（一）概述 1、报告期内，全年共生产各种机制纸11.71万吨,同比减少29.37%，其中:中高档文化用纸及特种纸10.91万吨，同比减少25.43%；板纸0.80万吨，同比减少58.97%。2、报告期内，公司营业收入实现553,185,490.34元,比上年同期减少59.41%；营业利润实现-261,677,469.95元,比上年同期减少504.45%,净利润实现-241,384,599.82元,比上年同期减少1059.16%。单位：人民币元 项 目 2013年 2012年 同比增减比率(%)总资产 2,453,750,738.323,134,605,641.10-21.72%股东权益 427,319,146.31687,075,160.05-37.81%营业收入 553,185,490.341,362,751,263.60-59.41%营业利润 -261,677,469.95-43,291,869.04-504.45%净利润-241,384,599.8225,166,132.13-1059.16%中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 11报告期内，公司总资产2,472,362,362.80元，较年初减少21.13%，主要是本期因出售股权所致。报告期内，股东权益445,930,770.79元，较年初减少33.00%，主要原因是本年度亏损所致。报告期内，实现营业收入553,185,490.34元,比上年同期减少59.41%，主要原因是流动资金短缺，产销量减少，相应的收入减少。报告期内，实现营业利润-261,677,469.95元,比上年同期减少504.45%，主要原因为：流动资金短缺，产销量减少，影响营业收入大幅度下降，公司销售产品价格处于低位，成本居高不下，毛利率下降。报告期内，净利润-241,384,599.82元,比上年同期减少1059.16%，主要原因为：一、本期营业利润比上年同期减少504.45%；二、营业外净收益比上年同期减少所致。3、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司前期制定的发展思路和经营计划得到了严格、有效履行。4、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （二）收入（二）收入 1、说明 报告期内，全年共销售各种机制纸11.34万吨，其中：高档文化用纸及特种纸10.57万吨，板纸0.77万吨。公司营业收入实现553,185,490.34元,比上年同期减少59.41%。2、公司实物销售收入是否大于劳务收入 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量（万吨）11.3422-48.45%生产量（万吨）11.7116.58-29.37%造纸业 库存量（万吨）1.250.89 40.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年纸张销售量为11.34万吨，较上年减少48.45%。主要是本年产量减少，导致销量减少。库存为1.25万吨，较年初增加40.45%。主要是本年销量减少，库存积压。3、公司重大的在手订单情况 适用 不适用 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）251,652,086.32前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）45.49%6、公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中冶美利特种纸有限公司 66,766,611.3112.07%2 银川天通制浆纸业有限公司 61,860,721.6311.18%3 陕西正兴轻工物资有限公司 49,668,318.368.98%4 宁夏君联工贸有限公司 44,138,092.367.98%5 中卫市金盛源工贸有限责任公司 29,218,342.665.28%合计-251,652,086.3245.49%中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 13（三）成本（三）成本 1、行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)轻工业 造纸 554,356,389.46 100%1,069,425,435.16100%-48.16%2、产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)纸 人工费用 125,883,041.77 22.71%105,322,626.399.84%19.52%纸 原材料 346,389,342.10 62.48%846,141,086.1979.12%-59.31%纸 固定资产折旧 58,924,635.12 10.63%85,655,960.578.01%-28.81%纸 间接费用 23,159,370.47 4.18%32,305,762.013.03%-28.31%合计 554,356,389.46 100%1,069,425,435.16100%-48.16%说明 无 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）147,544,624.58前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.6%4、公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中冶美利浆纸有限公司 36,792,178.148.38%2 中国纸张纸浆进出口公司 36,381,060.498.28%3 银川天通制浆纸业有限公司 35,007,936.617.97%4 宁夏融昱元化工发展有限公司 21,770,932.434.96%5 天津港保税区中物投资发展有限公司 17,592,516.914.01%合计-147,544,624.5833.6%中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 14（四）费用（四）费用 销售费用:本期数为6,819,092.84元，上年同期数为21,270,088.34元，比上年同期下降67.94%，主要原因为本期产销量减少，相应运杂费减少所致。管理费用:本期数为84,259,102.66元,上年同期数为70,856,816.81元,比上年同期增加18.91%,主要原因为本期产销量减少，部分生产车间停产，相应的折旧费、人工费、水电费计入管理费用所致。财务费用:本期数为70,451,420.78元,上年同期数为116,599,143.21元,比上年同期下降39.58%,主要原因为本期借款本金减少，相应的利息支出减少所致。所得税费用:本期数为862,829.65元,上年同期数为8,951,850.12元,比上年同期减少90.36%,主要是本年度销售业绩较上期下降所致。（五）研发支出（五）研发支出 本年发生研发费用1,905,557.90元,比上年同期增长47.32%,主要是本年加大研发力度。研发费用占营业收入0.34%，占净资产0.45%。（六）现金流（六）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 412,715,085.88988,432,313.70-58.25%经营活动现金流出小计 705,483,770.471,039,988,324.51-32.16%经营活动产生的现金流量净额-292,768,684.59-51,556,010.81-467.87%投资活动现金流入小计 371,119.3530,000,000.00-98.76%投资活动现金流出小计 1,727,899.996,362,269.35-72.84%投资活动产生的现金流量净额-1,356,780.6423,637,730.65-105.74%筹资活动现金流入小计 771,513,330.58885,875,000.00-12.91%筹资活动现金流出小计 546,352,550.25870,458,608.65-37.23%筹资活动产生的现金流量净额 225,160,780.3315,416,391.351,360.53%现金及现金等价物净增加额-68,964,684.90-12,501,888.81-451.63%1、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额:本期数为-292,768,684.59元,上年同期数为-51,556,010.81元,比上年同期下降467.87%,主要是本期销售商品、提供劳务中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 15的现金下降幅度较大，影响经营活动现金流入下降幅度大于经营活动现金流出所致。投资活动产生的现金流量净额:本期数为-1,356,780.64元,上年同期数23,637,730.65元,比上年同期下降105.74%，主要是本期投资活动现金流入下降幅度大于投资活动现金流出所致。筹资活动产生的现金流量净额:本期数为225,160,780.33元,上年同期数为15,416,391.35元,比上年同期增加1360.53%，主要是本期公司偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额:本期数为-68,964,684.90元,上年同期数为-12,501,888.81元,比上年同期下降451.63%,主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降所致。2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 造纸业 483,627,497.99 528,724,580.04-9.32%-54.56%-46.82%-15.91%建筑业 33,923,388.48 25,631,809.4224.44%-66.18%-65.9%-0.61%分产品 特种纸 123,582,001.83 122,776,032.920.65%-69.66%-64.29%-14.93%胶版纸 29,286,754.13 32,677,298.72-11.58%-57.12%-52.01%-11.87%书写纸 313,293,557.41 357,287,087.22-14.04%-41.35%-32.11%-15.52%箱板纸 17,465,184.62 15,984,161.188.48%-67.43%-70.99%11.24%白卡纸 建筑收入 8,332,163.00 7,002,448.0815.96%-87.86%-87.43%-2.87%安装收入 25,591,225.48 18,629,361.3427.20%-19.22%-4.32%-11.33%分地区 西北地区 414,189,825.59 445,493,373.36-7.56%-56.68%-48.64%-16.83%华北地区 27,435,173.94 30,435,552.19-10.94%-31.97%-21.98%-14.21%华东地区 39,807,830.84 38,126,206.854.22%10.68%10.78%-0.09%华南地区 12,562,637.27 13,916,433.78-10.78%-85.86%-84.08%-12.38%其他 23,555,418.83 26,384,823.28-12.01%-45.86%-35.96%-17.32%中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 16公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 6,497,788.11 0.26%75,462,473.012.41%-2.15%本期销售下滑，营业收入减少，同时支付了上期职工薪酬及应交税费，致使经营性净现金流入减少。应收账款 92,351,898.03 3.74%147,568,429.274.71%-0.97%主要是本期营业收入减少，同时加强了货款回笼清收。存货 599,340,250.94 24.24%603,134,200.6519.24%5%本期产量减少，相应存货储备减少所致。长期股权投资 12,406,573.25 0.5%322,978,761.7610.3%-9.8%主要是本期出售了 1 家联营企业的股权。固定资产 971,893,868.46 39.31%1,114,884,949.1235.57%3.74%本年计提了固定资产减值。在建工程 198,735,254.83 8.04%182,875,857.735.83%2.21%本期建造的工程项目支出增加所致。2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 92,000,000.002.93%-2.93%主要是本期借款到期归还所致。长期借款 204,000,000.008.25%232,000,000.007.4%0.85%主要是本期借款到期归还所致。3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 17项目 期初数 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00金融负债 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 与同行业其他企业相比，本公司具有以下优势：1、产品优势。随着公司产品结构的不断调整和优化，附加值及毛利率水平较高的特种纸在公司纸产品比重中不断加大。未来公司特种纸产品的比重还将进一步提升，品种也将丰富和多样化，将会使公司抵御市场风险的能力增强，从而为公司创造较好的经济效益。2、综合成本潜在优势。主要体现在：一是公司周边煤炭、芦苇等原辅材料资源较为丰富，供应便捷，成本有一定优势。二是公司通过自备电厂来保证公司电、汽供应，稳定了产品成本。三是公司是西北地区最大的造纸企业，满足西北地区市场需求具有相应的区位优势；四是借助控股股东及实际控制人支持，在技术攻关、产品研发、管理机制和体制调整等方面发挥产业协同优势，通过全面管理提升，优化产业链运作水平，尽可能提高资源使用效率。中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 183、环保治理能力优势。公司在提高经济效益的同时十分注重环境保护，截止目前，公司根据国家环保政策，结合生产实际情况，建设投运了碱回收系统、白水回收系统、废水综合处理系统、废水氧化塘深度处理及林基地输水灌溉设施、烟气脱硫除尘净化系统等。同时公司每年还投入一定的资金进行环保设施的维护大修、更新改造等，不断提高环保设施装备水平，提升生产过程中的治污控污能力，实现了环保设施与公司产能的有效匹配。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 299,275,100.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股 数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期 损益（元）会计核算科目股份来源宁夏银行股份有限公司 商业银行 10,500,000.00 8,750,0000.52%8,750,0000.52%10,500,000.00 0.00 长期股权投资购买合计 10,500,000.00 8,750,000-8,750,000-10,500,000.00 0.00-（3）证券投资情况 无（4）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 192、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 无（2）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏美利纸业 板纸有限公司 子公司 制造 纸张 4,000,000.00 11,175,672.953,403,059.6417,392,056.62-370,410.19-561,261.78深圳市美利 纸业有限公司 子公司 商品流通 纸张 30,000,000.00 30,596,156.375,050,814.424,909,077.50-26,640,530.31-26,665,697.81宁夏兴中矿业 有限公司 子公司 煤炭采选 煤炭 100,000,000.00 344,934,738.45298,611,095.12-526,135.40-525,535.40宁夏美利纸业集团环保节能 有限公司 参股公司 制造 再生水 18,000,000.00 8,000,639.16-783,120.1716,633,685.68-2,578,960.01-1,756,236.86宁夏银行股份 有限公司 参股公司 金融 金融 1,655,427,800.00 79,682,945,000.00 7,435,415,000.00 3,139,911,000.00 1,731,316,000.00 1,329,543,000.00中冶美利纸业(北京)有限公司 子公司 商品流通 纸张 22,500,000.00 31,286,730.342,882,087.3818,406,956.38-1,840,462.49-1,840,462.49注：2013年年底，按照国资监管的有关要求，中冶纸业统一部署开展相关资产清查工作，在清查过程中，发现本公司对参股公司中冶美利纸业（北京）有限公司（简称“北京美利”）中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 20的持股比例与工商登记信息不符，有关情况如下：2002年11月19日，本公司与北京富华文化销售中心签订协议，由双方共同出资，成立中冶美利纸业（北京）有限公司（简称“北京美利”），北京美利注册资本为250万元，其中：本公司出资200万元，占股80%；北京富华文化销售中心出资50万元，占股20%，已经北京中燕通会计师事务所有限公司审验并出具中燕验字（2002）第1-01-2752号验资报告。2004年10月及2005年6月，北京绿色远景工贸有限公司先后对北京美利增资，增资后，北京美利注册资本变更为2,250万元，其中：本公司出资200万元，占股8.89%；北京富华文化销售中心出资50万元，占股2.22%，北京绿色远景工贸有限公司出资2,000万元，占股88.89%。工商局备案资料显示：2005年9月，北京富华文化销售中心、北京绿色远景工贸有限公司分别将其持有北京美利2.22%股权、44.44%股权转让给本公司；2009年12月，北京中冶美利国际浆纸有限公司（原名为“北京绿色远景工贸有限公司”）将其持有的北京美利余下44.44%股权转让给本公司。转让后，北京美利注册资本为2,250万元，本公司占股100%；但上述股权转让协议均未约定股权转让价格。经核实：上述两次股权受让，未根据相关规定执行审计、评估程序，也未按照公司章程的相关规定经董事会审议并出具相关决议。除原始投资额200万元外，上述股权转让本公司未以任何方式支付股权对价，且自投资以来，本公司未对北京美利实施实际控制。（2）主要子公司、参股公司情况说明 报告期内出售中冶美利建筑安装有限公司80%的股权、中冶美利安装工程有限公司80%的股权、中冶美利浆纸有限公司16.63%的股权。（3）报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内 取得和处置子公司目的 报告期内 取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩 的影响 中冶美利建筑安装有限公司 优化公司资产结构，改善公司质量，提升公司盈利能力。出售股权 暂无影响 中冶美利安装工程有限公司 优化公司资产结构，改善公司出售股权 暂无影响 中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 21质量，提升公司盈利能力。5、非募集资金投资的重大项目情况 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 75T/H 循环流化床锅炉项目 4,9727265,10799.9%5 万吨涂布特种纸技改项目 7,7301,3997,15695%3MWp 用户侧并网发电项目 8,4002127,86599.1%4*75T/H 循环硫化床锅炉白泥/石膏法烟气脱硫治理工程项目 4,6777451,11223.77%6.8万吨麦草深度脱木素蒸煮及清洁漂白节能减排技改项目 18,520211510.82%合计 44,2993,10321,391-七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业发展趋势 本公司属轻工造纸行业。根据造纸工业发展“十二五”规划，“十二五”期间，造纸行业将步入全面产业结构调整时期，着力于解决资源、环境和结构三个突出问题，大力推进节能减排，努力实现全行业绿色造纸清洁生产，从而促进产业升级。规模化、产业集中化以及个性化、精品化并存，将成为造纸行业未来几年的典型业态。中冶美利纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 222013年，国内经济增长放缓，造纸行业整体平淡运行。同时由于行业已进入了供大于求的时代，未来三至五年的整体供需矛盾不会出现明显改善的态势，加之网络和新型电子产品的普及对需求造成了一定冲击，尤其是低附加值的普通纸种，更是不容乐观。造纸行业未来供需状况变化有限，预计价格和盈利能力弹性有限，多数造纸企业仍处于低谷期。尽管造纸行业正面临着增长速度放缓和生产要素成本上升、资源环境约束日益增加的压力，生产经营遇到一些困难，但行业在国民经济中的地位不会有根本性的改变，行业特有的较高需求弹性系数将会和国民经济的发展继续保持同步。当前，造纸行业已触到底部，将会缓慢回升。原材料价格基本维持稳定，环保要求提高促进淘汰落后产能的力度，均有利于行业景气度的恢复。2、市场竞争格局 我国造纸市场所面临的核心问题仍旧是市场需求和产品差异化的问题。企业发展必须做到：人无我有，人有我优，人优我廉，人廉我转。在行业发展的不同阶段，企业应该根据市场需求，提高产品质量，降低价格，不断实施技术改造，开发新产品。现阶段，企业需要立足于发展具有优势的个性化纸种，做到“人无我有”；重新重视新产品的开发，通过产品上下游延伸及市场的内扩外延，进一步提高产品的附加值，在市场竞争愈发激烈和产品优势周期缩短的情况下，加强企业内部对研发力量的投入，并积极寻找多方技术合作，进一步提升产品品质和确保技术领先，做到“人有我优”；另一方面，企业也要因地制宜建立自己的后加工生产线，如涂布、淋膜等，提高产品附加值，提高市场竞争力，做到“人优我廉”；与此同时，积极地分析研究市场，加大对新产品研发的投入力度，随时做好“人廉我转”的准备。多年来，国内一些