430153_2012_中金网信_2012年年度报告_2013-05-16.pdf

北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 股份股份简称：中金网信简称：中金网信 股份股份代码：代码：430153 公告编号：公告编号：2013-009 北京中金网信科技股份有限公司北京中金网信科技股份有限公司 ChinMetal Information Tech Co.,Ltd 2012 年年度报告年年度报告(股份代码股份代码 430153)二零一三二零一三年年五五月月 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理刘正智、财务负责人张晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 释释 义义.4 4 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示.5 5 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.6 6 第三章第三章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标.8 8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010 第五章第五章 重要事项重要事项.2 22 2 第六章第六章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况.2424 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2727 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.3131 第九章第九章 财务报告财务报告.3737 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.8282 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：序号 名称 指 释义 1 公司、股份公司、本公司、中金网信 指 北京中金网信科技股份有限公司 2 有限公司 指 北京中金网信科技有限公司 3 元，万元 指 人民币元，人民币万元 4 三会 指 股东大会、董事会、监事会 5 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 6 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 一、宏观经济风险 2012年度，世界经济形势严峻复杂，我国经济亦受到相关影响。国内发展面临着不少的风险、挑战。企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存。面对宏观经济波动的风险，公司将从全局出发，关注国内外经济发展局势，适时调整企业发展战略规划和布局。一方面，积极开拓市场，保持现在企业核心竞争力；另一方面，不断创新，寻找开发企业新的赢利点。同时做好企业预算管理，控制好企业成本，降低企业管理费用。二、行业风险 由于互联网信息产业日新月异，经营模式不断推陈如新，行业新技术和经营理念变化快，尤其是竞争日益激烈。不断创新和新技术、新模式的研发才能保证企业稳步快速发展，在行业内保持竞争力。由于信息行业目前没有市场准入制度，未来随着信息服务的发展，为了规范行业有序发展，信息服务行业准入趋势难免。或许对企业的发展有一定的影响。面对行业政策等风险，公司将及时了解相关政策发展动向，同时根据公司发展战略规划，不断发展创新。三、市场竞争风险 现在社会是互联网的时代，网络公司如雨后春笋，这也大大加剧了市场竞争，并且由于网站经营模式和信息的公开性，容易被竞争对手拷贝和模仿，因此必须突出和挖掘公司核心竞争力。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京中金网信科技股份有限公司 公司中文名称缩写：中金网信 公司法定英文名称：ChinMetal Information Tech Co.,Ltd 二、公司法定代表人：刘正智 三、公司董事会秘书：张林 联系地址：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心C座1208 邮政编码：100026 联系电话：010-8557991 传真：010-85597958 电子信箱：zhanglinferro- 四、公司注册地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-221室 公司办公地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-221室 邮政编码：100085 公司网址：http:/www.ferro- 公司信箱：infoferro- 五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：中金网信 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 股份代码：430153 挂牌时间：2012年10月18日 七、公司注册信息情况 公司首次注册登记日期：2004年2月19日 股份公司登记日期：2011年12月19日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110105006473167 税务登记证号码：11010875870516X 组织机构代码：75870516-X 八、其它有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商:方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号2211房间 签字会计师：张兴云 马海福 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三章第三章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、一、公司公司20122012年及年及20112011年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上期末本期末比上期末增减增减 总资产 6,079,278.77 6,543,346.16 -7.09%归属于挂牌公司股东的净资产 5,363,558.94 5,847,149.37 -8.27%股本 5,500,000.00 5,500,000.00 -归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.06-7.55%项项 目目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 营业收入 3,510,167.83 3,834,283.52 -8.45%利润总额 -475,453.96 72,652.91 -754.42%归属于挂牌公司股东的净利润 -483,590.43 93,541.86 -616.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-710,236.68 12,169.46 -5,936.22%基本每股收益-0.09 0.02 -550.00%净资产收益率 -0.09 0.02 -550.00%经营活动产生的现金流量净额 -64,016.88 -581,385.57 -90.91%每股经营活动产生的现金流量净额-0.01 -0.11 -90.91%注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数 每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额；二、二、非经常性损益项目和非经常性损益项目和金额金额 单位：人民币元 项 目 金 额 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 投资收益 -个税返还 -政府补助 302,195.00 固定资产处置损失 -其他营业外收支净额-非经营性损益合计非经营性损益合计 302,195.00 302,195.00 所得税影响额 75,548.75 扣除所得税影响额后的扣除所得税影响额后的非经营性损益净额非经营性损益净额 226,646.25226,646.25 扣除非经营性损益后的净利润-710,236.68 非经营性损益净额占当期净利润的比重-46.87%本期政府补助系中关村股份报价转让系统挂牌资助资金300,000.00元和北京市商务委员会中小企业补贴资金2,195.00元。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况分析经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入3,510,167.83元，同比降低8.45%；实现利润总额-475,453.96元，同比降低754.42%；实现净利润-483,590.43元，同比降低616.98%，原因系2012年公司经营遇到了前所未有的困难，受行业发展现状的影响，会员收入比2011年同比有增加，但会议收入同比减少。由于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌投入费用和精力较大，导致公司管理费用加大，导致2012年度亏损。（二）报告期内主要工作 2012年公司经营遇到了前所未有的困难。受行业发展现状的影响，公司主要组织了三场会议，即2012年中国铁合金国际会议、第六届包心线行业会议和中国铁合金行业发展展望暨中国铁合金网年会。与2011年相比，减少了一个“镍及不锈钢原材料会议”。公司加大会员推广力度，和天津铁合金交易所结成了战略合作伙伴，和五矿化工商会合作组织会议。会员收入比2011年同比有所增加，但会议收入同比减少。同时公司加大“新三板”挂牌力度，终于在2012年10月18日成功挂牌。同时投资改版现有的“中国铁合金网”平台，预计2013年4月正式上线。二、二、报告期财务状况、经营成果和现金流量分析报告期财务状况、经营成果和现金流量分析（一）财务状况分析（一）财务状况分析 资产和负债 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度 流动资产 5,900,651.18 6,357,459.10 -7.19%资产总额 6,079,278.77 6,543,346.16 -7.09%流动负债 715,719.83 696,196.79 2.80%负债总额 715,719.83 696,196.79 2.80%资产负债率 0.12 0.11 -流动比率 8.24 9.13 -速动比率 8.24 9.13 -应收帐款周转率 23.05 6.19 -公司报告期内，流动资产、资产总额较上年有所减少，原因是上年末的应收账款今年已全部收回，报告期内的应收账款周转率较上年增加幅度较大，说明应收账款较上年周转性好，企业资金能快速回笼，不产生积压资金；流动负债、负债总额较上年有所增加，系企业内部其他应付款较上年有所增加，导致负债略有增加。（二）经营成果分析（二）经营成果分析（1）营业收入和营业成本 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）2012 年度 2011 年度 同比增减（%）信息技术会展 1,378,686.70 2,889,331.22-52.28%746,634.79 947,002.61-21.16%信息技术服务 2,131,481.13 944,952.30 125.56%182,052.29 133,388.71 36.48%其他业务-合 计 3,510,167.83 3,834,283.52-8.45%928,687.08 1,080,391.32-14.04%北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）屯留县兴旺彬烨钙合金工贸有限公司 200,000.00 5.7 陕西盛华冶化有限公司 100,000.00 2.85 山西盛世集团丰镇市同盛合金有限公司 48,000.00 1.37 美联（天津）国际贸易有限公司 44,400.00 1.26 安阳市鑫屹合金有限责任公司 40,000.00 1.14 合计 432,400.00 12.32 2012年，公司实现收入3,510,167.83元，较上年同期下降8.45%。受2012年国际金融市场整体的影响，经济增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。导致公司2012年度会展减少，会展收入大幅下降，降幅达52.28%；同时公司领导倡导大幅发展会员，使得2012年会员收入较上年增幅达125.56%。最终会展和会员收入才较上年降幅达8.45%。（2）营业收入总额和利润总额的变动趋势 项 目 2012 年度 2011 年度 变动金额 营业收入 3,510,167.83 3,834,283.52 -324,115.69 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 营业成本 928,687.08 1,080,391.32 -151,704.24 营业利润 -777,648.96 -8,719.49 -768,929.48 毛 利 率 73.54%71.82%1.72%利润总额 -475,453.96 72,652.91 -548,106.87 净 利 润-483,590.43 93,541.86 -577,132.29 报告期内，主营业务收入较上年下降8.45%，主营业务成本也相应下降14.04%，由于成本控制的较好，毛利率上升1.72个百分点，但是由于期间费用的增加，使得报告期出现较大亏损，净利润下降616.98%。（3）主要费用情况 项 目 2012 年度 2011 年度 变动比例 销售费用 1,040,966.53 543,165.48 91.65%管理费用 2,197,449.83 2,084,097.97 5.44%财务费用 -13,450.46 -14,815.11 -9.21%销售费用占主营业务收入比重 29.66%14.17%15.49%北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 管理费用占主营业务收入比重 62.60%54.35%8.25%财务费用占主营业务收入比重 -2011年度和2012年度销售费用占主营业务收入的比重分别为14.17%和29.66%，管理费用占主营业务收入的比重分别为54.35%和62.60%。2012年度销售费用和管理费用占主营业务收入比重均高于2011年度（其中销售费用较上年增加了近一倍），销售费用和管理费用较上年共增加了23.74%，而主营业务收入较上年下降8.45%。使本报告期利润下降，导致亏损。企业将加强费用控制管理，尤其是销售费用控制管理。财务费用占主营业务收入比重小，对公司净利润的影响不大。（三）（三）现金流量分析现金流量分析 单位：人民币元 项 目 2012 年度 2011 年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 -64,016.88 -581,385.57 517,368.69 投资活动产生的现金流量净额 -3,035,691.00 3,973,749.45 -7,009,440.45 筹资活动产生的现金流量净额 -394,458.86 394,458.86 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,399.08 -2,399.08 现金及现金等价物净增加额 -3,102,106.96 2,997,905.02 -6,100,011.98 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-64,016.88元，相比上年增加517,368.69元，是由于公司加强了应收账款的催收力度，加强收款账期所致。投资活动产生的现金流量净额为-3,035,691.00元，相比上年减少7,009,440.45元，为公司2012年度支付短期投资理财3,000,000.00元，购建固定资产支付现金35,691.00元的净额。筹资活动产生的现金流量净额为0元，与上年变动金额394,458.86元，本年北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 度未有筹资金额，上年度数额为分配股利、利润额。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 （一）（一）行业行业发展趋势发展趋势和和公司公司未来发展未来发展机遇机遇 （1）行业现状和未来趋势 我国目前从事铁合金产品生产企业有2500家左右，加上从事铁合金产品贸易企业总数约有5000家，从业人员为20万人左右，产能达3500万吨左右，实际产量为2800万吨，行业产值约2000亿元以上。占世界铁合金总产能70%以上，是世界第一生产铁合金大国和消费国。现阶段我国铁合金生产企业是以大、中、小企业为主的群体，年产100万吨的企业目前只有3家，未来将会有5家100吨产能企业；30万吨以上规模企业约10家；大多数企业产能在5-10万吨之间。企业主要分布在西北五省，西南，东北和华北地区。企业性质主要以民营企业为主。工贸一体化企业主要以上海晋能、山西义望、内蒙的鄂尔多斯冶金为主，他们将成为行业的主力军。中国铁合金产业在2003-2009年取得了快速发展，铁合金产品作为炼钢和铸造原材料之一，行业发展特点和钢铁行业，铸造行业发展趋同。未来中国铁合金行业发展的趋势将是集中程度不断提高，装备容量和冶炼技术水平不断提高，环保投入不断加大，产品品种将出现多元化，高附加值产品将成为主流。产品市场将是满足国内需求为主，出口市场为辅的市场格局。未来行业发展主要趋势为：A、铁合金生产企业数量增加减缓 近几年由于行业受国家政策的调控，投资铁合金生产领域的资金大幅减少，企业新增产能的速度也大大降低。B、从事铁合金产品贸易企业数量增加 北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 由于网络化的趋势和信息透明化，生产企业采取的直销最终的模式也在出现变化，一些及早掌握信息，拥有资金实力的贸易企业在贸易流通领域逐渐成长起来。为产品交易活跃度注入活力。从事铁合金贸易的流通企业约2000家左右。C、企业的并购、融资活动活跃 预计未来将出现一些实力较大的铁合金企业通过兼并、融资活动成为上市企业，交城义望，晋能集团，鄂尔多斯等正等待IPO，未来有实力的企业将在资本市场出现。D、国外铁合金产业的主要分布 国际铁合金产业主要分布在南非、乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其、印度，美国和欧盟地区。特别是南非的铬矿储量和铬铁产能居世界第一。国际铁合金产品主要是以铬铁、钼铁，硅锰为主。生产企业和贸易区企业约40000家以上。（2）公司未来发展机遇 A、电子商务将助推铁合金企业经营模式转变 未来行业发展趋势是信息化、网络化的时代。信息化、网络化的潮流对铁合金产业的结构、经营理念、市场，销售方式等产生了一系列的影响，主要表现在以下方面：a)信息服务市场的增长速度将高于产品市场的增长 b)厂商间在产品销售上的竞争将让位于信息服务与解决方案层次上的竞争 c)信息成为竞争的焦点 d)电子商务和新的交易模式潮流出现以网络为核心的开放式的崭新销售模式会大大提高产品的销售生产和管理软件加速向铁合金行业渗透，有效提高生北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 产效率和降低生产成本，管理成本成为未来竞争的焦点产品直销模式向多元化销售模式发展，电子商务发展机遇无限。B、集信息和电子商务一体化的企业将迎来巨大发展空间 随着信息化的不断深入应用，企业将离不开对信息的需求。产品转型，服务转型，通过降低经营成本要效益。尤其是如何降低产品成本，加大产品的销售，资金回收率的同时，如何有效的利用电子商务，为企业降低成本，提高效率将成为行业生产企业的最关心的问题。（二）（二）公司未来发展战略和计划公司未来发展战略和计划 （1）建立高效的管理团队，加强企业管理 在董事会领导下，由总经理负责公司的管理及运营，总经理按照章程规定，向董事会汇报公司的运营情况。继续加大团队建设，完善组织结构。现有职能部门七个，其中市场推广部（10 人）、信息研发部（14 人）、技术开发部（4 人）、财务部（2 人）、人力资源部（2 人）、会议会展部(1 人)、电子商务部（4 人），行政管理人员（3 人）即总经理、副总经理、网站运营经理，共 40 人。在此基础上，计划信息研发部扩充 6 人，市场推广部扩充 10 人，电子商务部扩充 10 人，逐步开展现货买卖。（2）提高信息服务质量，使网站发展成为行业的权威网站 本着为铁合金企业和上下游企业服务的宗旨，不仅提供铁合金行业信息服务，而且还提供铁合金行业上下游领域的信息服务，使铁合金生产经营企业能够即时了解上下游行业的发展动态及本行业的行业报告。我们还将不断提高现有编辑人员素质，增加信息的原创性，同时跟进与生产企业、科研院校、研究机构，新闻媒体建立通讯员联络制度，保证信息来源真实、及时。已经与我们建立信息北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 互换的机构有：日本金属导报、美国 RN 信息中心、中国海关总署定价中心、五矿商会、印度铁合金行业协会、中国冶金报、世界金属导报和中国有色金属报。同时加强与各股东单位的联系，及时向各股东单位了解第一手信息。在完善会员内部刊物铁合金市场指南杂志的基础上，计划增加国外会员的信息服务，推出英文杂志月刊，以提高对国外用户的推广力度，吸引更多的广告客户加盟。同时，在内容上进一步增加权威性、客观性，力争将国内、国外的信息刊物办成行业内的旗舰型刊物。我们将进一步使产品细化，在保证国外新闻的水准下，逐渐增加对国内市场尤其是中小型厂家的关注，将新闻做深、做精。同时制定信息标准规范化。（3）继续组织主办行业会议，进一步加强机构合作 2013 年要重点办好已经确定的与中国五矿化工进出口商会合作主办的第十届中国铁合金国际会议、第七届包芯线会议、第三届镍铁与不锈钢原料会议、第 5 届硅铁与金属镁会议、第三届锰系与金属锰会议，以及特种合金行业会议和2013 年年会。通过举办这些行业会议及参加其他机构举办的会议，进一步提高网站的知名度和影响力，执行“以会议带动会员，以会员推动会议”的营销方案。（4）加强网站收费会员的推广力度，不断推广新增会员 加强网站收费会员推广力度是 2013 年的工作重点之一。要通过增加重要行业媒体广告投入，积极参加各种机构举办的行业会议，继续扩大网站知名度，吸引更多的企业入会。同时重点开发钢铁企业、铸造企业、上游原料供应企业等与铁合金相关领域的企业关注铁合金网，并使用铁合金网提供的信息服务。（5）做好为股东单位的信息服务工作 通过与股东单位建立信息互通制度，及时了解股东的信息需求和服务需求，北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 并做好股东单位的市场推广工作，我们将通过网站线上、线下全方位的进行策划和推广。尤其是加强和股东的互动信息交流，在做好股东信息服务的同时，加大贸易商机的撮合服务。我司股东在行业内都具有较高的知名度和行业影响力，山西交城义望铁合金厂是目前我国唯一的金属锰生产企业和低碳锰铁生产企业，由于技术先进、管理模式独特、企业生产效率高，赢利水平位列前茅；上海晋能国际贸易有限公司是一家工贸结合的企业，锰矿进口量连续多年第一，硅锰生产和销售量行业第一；石家庄三环锰硅科技有限公司，是一家生产高纯度锰铁的企业，其产品在太钢、鞍钢，包头钢铁等大型企业得到高度认可，为提高高纯度钢铁提供了高品位的合金，在行业竞争中具有绝对优势；江西永盛矿冶股份有限公司是中国生产钒铁的大型企业，在当地是重点工业企业，年产值 50 亿元以上，在行业内具有较高的影响力；广西钦州恒星锰业有限责任公司是生产低碳锰铁，硅锰一体化的铁合金企业，由于距离港口近，成本低，产品竞争力较高，利润率在行业内领先。加强和股东之间的信息交流，直接对公司的信息质量准确度和影响力有较大的提升。建立规范和长期稳定的信息交流制度，有利于公司的信息质量保证。（6）逐步推广网上现货交易，最终实现物流、资金流的结合 开发现货交易平台，让急于购买和出售货物的商家将现货库存产品通过铁合金网现货交易平台卖货物，并通过第三方物流公司配送，和建行等银行合作“舱单融资”。予以 70%左右的贷款，并通过和钢厂的合同“订单融资”解决企业的资金流和资金占压问题。（7）不断开发新的业务，创新新的经营模式 在经营好现有的“中国铁合金网”的前提下，逐步开发“中金矿产资源网”北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 和“中金稀土资源网”。加强国内外矿产资源投资信息，进行项目咨询服务。加大广告营业收入的比列。（8）做好发展战略规划，吸引战略投资 我们要继续开发新的盈利项目，不但寻找新的赢利点，在合适的机会吸引战略投资，使公司能依靠行业大公司发展而发展，争取未来 3-5 年营业收入大幅度增长，成为主营业务模式突出，利润增长率高的科技和媒体企业。远景在主板上市。四四、未来发展的不确定性未来发展的不确定性（一）行业风险 由于铁合金行业受到下游钢铁企业和铸造企业的景气度影响，铁合金企业的经营情况好坏决定其对信息的依存度，以及对信息、广告，会议的投入力度。因此开展信息服务受到其依存的行业周期影响。（二）新技术革新风险 由于互联网信息产业日新月异，经营模式不断推陈如新，行业新技术和经营理念变化快，尤其是竞争日益激烈，不断创新和新技术、新模式的研发是保持企业快速发展的保证。（三）市场准入风险 由于信息行业目前没有市场准入制度，未来随着信息服务的发展，为了规范行业有序发展，信息服务行业准入趋势难免。或许对企业的发展有一定的影响。（四）税收优惠政策变动风险 公司自营业税改增值税，税点有原来的5%，上调到6%，略对公司的应缴税额有影响。但影响较小。人民币和美元汇率变化，会影响到国外会员和会议收入。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 21 长期来看，人民币升值的潜力仍在。（五）经营模式容易被拷贝 由于网站模式和信息的公开性，容易被竞争对手拷贝和模仿，因此必须突出和挖掘公司核心竞争力。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 22 第第五五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内，公司无对外担保事项。三、关联交易情况三、关联交易情况 （一）本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 刘正智 本公司之法定代表人、董事长 石家庄三环锰硅科技有限公司 本公司之股东 10809090-9 上海晋能国际贸易有限公司 本公司之股东 74424534-2（二）关联方交易 1、提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%）金额 占同类交易金额的比例（%）石家庄三环锰硅科技有限公司 信息技术服务 市场价 3,600.00 0.17-上海晋能国际贸易有限公司 信息技术服务 市场价 8,000.00 0.38-2、关联方应收应付款项 其他应付款 债权人 期末余额 年初余额 刘正智 181,556.67-合计 181,556.67-报告期内无偶发性关联交易情况。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 23 四、股东及关联方占用或者转移公司资金、资产情况四、股东及关联方占用或者转移公司资金、资产情况 报告期内，无股东及关联方占用或者转移公司资金、资产情况。五五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。六六、公司、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人其他信息披露义务人作出相关承诺的履行情况作出相关承诺的履行情况 公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员所做出的避免同业竞争承诺，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。七七、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。八八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况处罚及整改情况 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚及整改的情况。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 24 第第六六章章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、股东变动情况一、股东变动情况 公司股本情况结构表如下：股东名称 2011.12.31 本期增加 本期减少 2012.12.31 持股比例（%）刘正智 2,646,050.00 0 0 2,646,050.00 48.11 交城义望铁合金有限责任公司 611,050.00 0 0 611,050.00 11.11 上海晋能国际贸易有限公司 611,050.00 0 0 611,050.00 11.11 刘东风 598,950.00 0 0 598,950.00 10.89 江西永盛矿冶股份有限公司 366,850.00 0 0 366,850.00 6.67 广西钦州恒星锰业有限责任公司 366,850.00 0 0 366,850.00 6.67 石家庄三环锰硅科技有限公司 177,100.00 0 0 177,100.00 3.22 李剑 122,100.00 0 0 122,100.00 2.22 合计 2,646,050.00 0 0 2,646,050.00 100.00 截至报告期末，公司股本总额为5,500,000.00股，较上年未发生变化。二、二、报告期末股份限售、解除限售登记情况报告期末股份限售、解除限售登记情况 单位：万股 股 份 性 质 期 初 期 末 数量 比例（%）数量 比例（%）无限售1.控股股东，实际控制人-北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 25 条件的股份 2.董事、监事及高级管理人员-3.核心人员-4.其他-无限售条件的股份合计无限售条件的股份合计 -有限售条件的股份 1.控股股东，实际控制人 324.5 59 324.5 59 2.董事、监事及高级管理人员 12.21 2.22 12.21 2.22 3.核心人员-4.其他 213.29 38.78 213.29 38.78 有有限售条件的股份合计限售条件的股份合计 550 100 550 100 合合 计计 550550 100100 550550 100100 三、股东情况介绍三、股东情况介绍 （一）报告期末前十名股东持股情况（一）报告期末前十名股东持股情况 序号 股东 姓名 股东性质 期初持 股数（万股）期内增减 期末持 股数（万股）期末持股比例%限售股份数（万股）无限售股份数（万股）质押或冻结的股份数（万股）1 刘正智 境内自然人 264.605 0 264.605 48.11 264.605 0 0 2 刘东风 境内自然人 59.895 0 59.895 10.89 59.895 0 0 3 李剑 境内自然人 12.21 0 12.21 2.22 12.21 0 0 4 交城义望铁合金有限责任公司 境内非国有 法人 61.105 0 61.105 11.11 61.105 0 0 5 上海晋能国际贸易有限公司 境内非国有 法人 61.105 0 61.105 11.11 61.105 0 0 6 江西永盛矿冶股份有限公司 境内非国有 法人 36.685 0 36.685 6.67 36.685 0 0 7 广西钦州恒星锰业有限责任公司 境内非国有 法人 36.685 0 36.685 6.67 36.685 0 0 8 石家庄三环锰硅科技有限公司 境内非国有 法人 17.71 0 17.71 3.22 17.71 0 0 合计 550 0 550 100 550 0 0 刘正智和刘东风二人合计持有公司59%的股份，二人行使表决权或其他方式北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 26 可以对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。因此认定二人为控股股东及实际控制人。股东刘东风系股东刘正智妻子（刘雅丽）的哥哥，除了刘正智与刘东风属一致行动人关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。（二）控股股东及实际控制人简介（二）控股股东及实际控制人简介 刘正智、刘东风为公司的创始人，刘正智长期担任公司董事长兼总经理，刘东风为公司董事。刘正智与刘东风在2012年5月23日签署了一致行动协议。二人合计持有公司59%的股份，二人行使表决权或其他方式可以对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。因此二人为控股股东及实际控制人。刘正智，详见第七章（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历之（1）公司董事介绍。刘正智持有公司264.605万股的股份，占公司股份总数的48.11%，为公司的第一大股东。刘东风，详见第七章（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历之（1）公司董事介绍。刘东风持有公司59.895万股的股份，占公司股份总数的10.89%，系公司第四大股东。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 27 第第七七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况（一）基本情况（一）基本情况 序号序号 姓名姓名 公司任职情况公司任职情况 股份数额股份数额(万股）万股）持股比例（持股比例（%）1 刘正智 董事/总经理 264.605 48.11 2 邹泉珠 董事 3 李加伦 董事 4 宋晋乐 董事 5 谭少波 董事 6 刘东风 董事 59.895 10.89 7 程 斌 董事 8 李 剑 监事/核心技术人员 12.21 2.22 9 张大为 监事 10 岳蕾蕾 监事/核心技术人员 11 张晓辉 财务负责人 12 张 林 董事会秘书 合合 计计 336.71336.71 61.2261.22 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）公司董事 刘正智，公司董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 8 月出生。1989 年毕业于兰州商学院国际贸易专业，获经济学学士学位。1989 年-1991年任甘肃医药保健进出口公司制药厂厂长秘书；1991 年-1994 年在海南中联有限责任公司任进出口部门经理；1994 年-1997 年任甘肃宝利达贸易有限责任公司总经理；1997 年-1999 年任深圳华新股份公司进出口公司经理；1999 年-2005 年任中矿国际贸易（天津）公司执行董事、总经理；2004 年至今创办有限公司并担任公司董事长兼总经理职务。北京中金网信科技股份有限公司 2012 年年度报告 28 刘东风，公司董事，刘东风，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 1月出生。1976 年毕业于西安科技大学采矿系矿建专业。1976 年-1986 年历任甘肃窑街矿务局技术员、工程师、生产科科长、技术科科长；1986 年-1997 年历任甘肃省发展与改革委员会、甘肃省工业交通投资公司主任科员、副处长及处长；1997年至今任中国地方煤矿总公司、中国国际贸易（天津）有限公司经营处处长；现任公司董事。李加伦，公司董事，男，中国国籍，1957 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1981 年-1988 年任石家庄市水电设计院设计师；1988 年至今任石家庄三环锰硅科技有限公司董事长兼总经理，持有石家庄三环锰硅科技有限公司64%股份。2003 年被平山县政府授予“劳动模范”称号；20