000801_2013_四川九洲_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 内部控制内部控制.61 第十节第十节 财务报告财务报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.176 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深圳九洲电器 指 深圳市九洲电器有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 湖山电器 指 四川湖山电器有限责任公司 全星电器 指 深圳全星电器有限公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）空管公司 指 四川九洲空管科技有限责任公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节董事会报告之本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuzhou Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1991 年 11 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 20541555X 国税：510700205402433 地税：510700590111003 20540243-3 报告期末注册 2012 年 08 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 国税：510700205402433 地税：510790205402433 20540243-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消“影音带、碟的租赁服务、汽车货运”内容。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年 1 月，公司总股本 5038 万股，绵阳市无线电厂持有本公司 2008 万股，为本公司第一大股东。2、1995 年 12 月，绵阳市无线电厂与吉林省三洋实业公司（简称“三洋实业”）签订协议转让其所持有的本公司法人股 2,000 万股。上述股权结构变动后，三洋实业持有本公司 2,000 万股，为本公司第一大股东。3、1998 年 6 月，三洋实业公司与上海申华实业股份公司（简称“华晨实业”）签订法人股转让协议，将其持有的本公司法人股 2,000 万股中的 1,300 万股出让给华晨实业。转让完成后，华晨实业持有本公司 1,300 万股，绵阳市无线电厂持有本公司 1,438 万股，为公司第一大股东。4、1999 年 11 月，绵阳市无线电厂与深圳新中泰有限公司（简称“新中泰公司”）和成都君信实业有限公司（简称“成都君信”）签订法人股转让协议，将 1,200 万股转让给新中泰公司，将其余 813.2 万股转让给成都君信。转让后，华晨实业为本公司第一大股东。5、2000 年 2 月，经中国证监会证监函（2000）41 号批准，华晨实业与第三大股东三洋实业签订股权转让合同，华晨实业将其持有的股份 2,620.8 万股转让给三洋实业，股权转让后，三洋实业持有本公司 4,032万股，为公司第一大股东。6、2002 年 4 月，三洋实业和新中泰公司分别与四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称“千佛山旅游公司”）签订股权转让协议，三洋实业将其拥有的 5,241.6 万股中的 1,690 万股，新中泰公司将其持有的 2,246.4万股转让给千佛山旅游公司。转让后千佛山旅游公司持有本公司 3,936.4 万股，占总股本的 29.81%，为本公司第一大股东。7、2003 年 5 月，千佛山旅游公司和三洋实业与九洲集团公签订股权转让协议，九洲集团受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的社会法人股份 3,961,077 股和 35,516,000 股，共计 39,477,077 股，占总股本的29.90%，为本公司第一大股东。8、截止本报告期，九洲集团持有本公司 24345.3644 万股，占 52.94%，为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺军 赵红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16层 徐光兵 龚俊杰 2012 年7 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,470,720,612.36 2,756,733,169.42-10.38%2,234,730,122.40 归属于上市公司股东的净利润（元）71,726,112.63 68,799,326.41 4.25%54,301,820.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,646,028.05 52,120,546.48-8.58%41,076,617.18 经营活动产生的现金流量净额（元）44,545,269.83-163,062,710.05 127.32%-129,912,767.82 基本每股收益（元/股）0.1560 0.1665-6.31%0.1429 稀释每股收益（元/股）0.1560 0.1665-6.31%0.1429 加权平均净资产收益率（%）5.22%6.71%-1.49%7.1%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,189,223,697.52 2,836,736,553.26 12.43%2,110,102,654.12 归属于上市公司股东的净资产（元）1,408,526,700.03 1,337,131,548.47 5.34%792,857,826.61 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,559,286.11-354,549.37-1,105,679.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,603,012.36 18,738,646.14 16,619,827.56 债务重组损益 -46,305.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,350,109.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,142,996.77 1,809,661.83 52,509.48 0.00 减：所得税影响额 4,118,686.45 2,931,124.87 2,770,676.57 少数股东权益影响额（税后）1,106,524.21 583,853.80 874,582.05 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 24,080,084.58 16,678,779.93 13,225,203.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，宏观经济增速回落，投资增速放缓，原材料、劳动力等成本要素价格进一步上涨，国际贸易维持低位，经济形势呈现出复杂多变的困难局面。从行业形势来看，传统数字电视业务增长放缓，数字电视增值业务推广加速，互联网电视异军突起，技术发展加快，竞争加剧，风险和机遇并存。对此，公司坚持稳健经营的方针，做好科研开发和市场拓展等基础性工作，加强规范运作与内部控制，同时，认真研究行业发展趋势，规划未来发展方向，持续推进企业战略转型。公司2013年全年共实现营业收入24.71亿元，同比下降10.38%，实现利润总额8489.21万元，同比增长5.46%，归属于母公司所有者的净利润7172.61万元，同比增长4.25%。（一）公司主营业务产品销售业绩稳定，国内市场领先地位得到巩固。（一）公司主营业务产品销售业绩稳定，国内市场领先地位得到巩固。1、2013年度，公司利用国内有线电视服务升级的契机，保持了有线高清、双向终端产品销量的增长，同时，成功中标国家和省级直播卫星项目，卫星电视终端产品销量保持稳定，公司终端产品国内总销量继续名列前茅。在国际市场，公司加强了南亚、南美、非洲等新兴市场的开发力度，新兴市场战略初见成效，同时，与国外有线和卫星电视运营商的合作也取得了较大进展。2、抓住省网整合升级带来的市场机遇，在四川、广西、河北、湖南等多个地区网络设备招标中成功中标，数字前端、双向传输以及数据接入等网络设备产品的市场销售情况良好。3、加强LNB产品新客户开发，成功在东亚、中东以及欧洲等市场地区开发了新客户并取得了大量订单，在不利的经济和行业形势下确保了LNB产品销售的基本稳定。（二）公司进一步强化内部控制，深化成本费用控制和应收账款管理回收等工作，运营风险管控情况良好。（二）公司进一步强化内部控制，深化成本费用控制和应收账款管理回收等工作，运营风险管控情况良好。公司深入推进全面预算管理工作，强化应收账款管理和清收，加强对资金风险的管控。完善部门绩效考评制度，构建科学化的考核、激励机制，提升运营效率。同时，做好人员队伍结构优化，使员工队伍始终保持最优规模。（三）募投项目平稳推进，资本运营取得成效。（三）募投项目平稳推进，资本运营取得成效。2013年度公司根据市场和行业发展情况对募集资金投资项目进行了合理调整，目前，三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目三个募投项目进展顺利。同时，报告期内公司完成了对四川九洲空管科技有限责任公司30%股权的收购工作。四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主要经营指标如下：项目名称 2013年度 2012年度 增减比例 营业收入 2,470,720,612.36 2,756,733,169.42-10.38%营业成本 2,039,325,811.92 2,312,651,144.24-11.82%销售费用 119,070,955.85 131,953,839.11-9.76%管理费用 219,143,268.25 192,703,985.86 13.72%财务费用-387,211.69 7,476,056.89-105.18%研发支出 93,667,753.66 72,358,755.33 29.45%经营活动产生的现金流量净额 44,545,269.83-163,062,710.05 127.32%投资活动产生的现金流量净额-88,281,608.64-6,950,455.43-1170.16%筹资活动产生的现金流量净额-21,534,502.98 544,138,783.00-103.96%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，公司依据年初制定的经营计划和方针，狠抓科研开发，加速市场拓展，强化规范运作和内部管理，基本实现了年初制定的经营目标。1、在市场方面，公司集中精力做好了国内和国际广电基础性市场的巩固工作，有线和卫星电视终端产品总销量名列前茅，其中高清、双向终端产品销量提升明显，电信业务拓展取得初步成效，互联网电视终端产品推广加速。由于受宏观经济和行业形势的影响，有线和卫星电视运营商客户的传统数字电视业务增长速度低于预期，公司营业收入目标未能完全实现。2、科研方面，公司加大了新技术、新产品的研发力度，产品更新速度加快。同时，完善了科研管理制度，构建规范化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率得到了有效提升。3、内控建设方面，公司制定并落实了包括募集资金管理制度在内的一系列内部管理制度，定期开展内控专项检查，及时发现并纠正问题,有效提升了公司主体及下属子公司的规范运作水平。4、成本费用控制方面，公司深入开展全面预算管理工作，充分运用各种金融工具降低融资成本，保持合理的人力资源规模，降低运营开支，厉行节约降耗，确保了公司盈利水平的不断提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、收入、收入 公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及LNB等产品的研发、生产和全球销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）数字终端产品 销售量 814.34 941.57-13.51%生产量 815.43 952.9-14.43%库存量 89.64 88.55 1.23%LNB 产品 销售量 1,012.97 1,552.21-34.74%生产量 1,023.16 1,553.93-34.16%库存量 13.94 3.75 271.73%网络及光电子产品 销售量 129.16 63.65 102.92%生产量 123.41 72.76 69.61%库存量 15.64 21.39-26.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、因市场需要下降，订单减少，LNB产品的销售量和生产量较去年同期分别下降34.74%、34.16%；因产成品部分尚未发货，报关后还未下账，LNB产品的库存量较去年同期增长了271.73%。2、因本期产能提高，订单增加，网络及光电子产品的销售量和生产量较去年同期分别上升102.92%、69.61%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）744,984,093.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.15%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 245,470,315.51 9.94%2 客户 2 217,834,955.26 8.82%3 客户 3 101,894,717.96 4.12%4 客户 4 93,221,546.02 3.77%四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 客户 5 86,562,558.89 3.5%合计-744,984,093.64 30.15%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子制造业 数字前端、传输及终端产品 2,015,209,582.90 98.82%2,282,133,855.35 98.68%0.14%服务业 物业管理 12,757,970.88 0.63%12,600,073.02 0.54%0.09%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）数字有线电视产品 直接材料 796,769,217.78 90.46%859,193,593.68 89.5%0.96%数字有线电视产品 直接人工 20,559,058.92 2.33%20,174,503.72 2.1%0.23%数字有线电视产品 制造费用 26,859,983.85 3.05%19,953,103.67 2.08%0.97%数字有线电视产品 加工费 36,583,241.24 4.15%60,708,166.99 6.32%-2.17%卫星接收系统 直接材料 439,817,398.52 89.43%595,811,769.65 90.88%-1.45%卫星接收系统 直接人工 16,527,978.21 3.36%18,710,399.96 2.85%0.51%卫星接收系统 制造费用 10,186,629.66 2.07%7,023,628.04 1.07%1%卫星接收系统 加工费 25,260,175.58 5.14%34,084,703.83 5.2%-0.06%直播卫星系统 直接材料 217,804,434.08 95.96%259,625,664.63 92.17%3.79%直播卫星系统 直接人工 3,926,653.51 1.73%9,858,845.90 3.5%-1.77%直播卫星系统 制造费用 5,243,103.82 2.31%12,196,800.78 4.33%-2.02%光设备、前端设备、地面站等网络产品 直接材料 17,529,801.18 85.3%16,721,747.82 81.82%3.48%光设备、前端设备、地面站等网络产品 直接人工 1,321,414.09 6.43%1,778,039.67 8.7%-2.27%光设备、前端设备、地面站等网络产品 制造费用 1,699,548.13 8.27%1,937,450.13 9.48%-1.21%数字调制器 直接材料 88,597,671.33 93.94%-93.94%数字调制器 直接人工 3,027,448.64 3.21%-3.21%四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 14 数字调制器 制造费用 2,687,921.69 2.85%-2.85%光电子产品 直接材料 27,712,165.71 87.97%23,509,282.43 88.8%-0.83%光电子产品 直接人工 2,382,143.82 7.56%1,992,113.12 7.52%0.04%光电子产品 制造费用 1,406,735.04 4.47%973,158.71 3.68%0.79%物业管理 成本 12,757,970.88 100%12,600,073.02 100%0%其他 成本 363,619,899.76 100%243,567,840.97 100%0%合计 成本 2,027,967,553.78 100%2,294,733,928.37 100%0%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）383,665,239.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.09%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 170,659,879.89 6.71%2 供应商 2 92,390,795.48 3.63%3 供应商 3 59,854,376.54 2.35%4 供应商 4 32,097,687.51 1.26%5 供应商 5 28,662,500.00 1.13%合计-383,665,239.42 15.09%4、费用、费用（单位：元）费用变动原因分析：销售费用较上年度减少1288.29万元或9.76%，主要系销售人员职工薪酬减少342.82万元及运输费减少805.71万元；管理费用较上年度增加2643.93万元或13.72%，主要系本年度持续加大科研投入，使研发支出费用较上年度增加2130.90万元；财务费用较上年度减少786.33万元或105.18%，主要系本年度开展部分理财产品业务，使利息收入较上年度增加813.35万元所致。5、研发支出、研发支出 公司2013年研发支出为9366.78万元，占2013年经审计净资产和营业收入的比重分别为6.65%、3.79%。四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013年研发支出总额较上年同期增加2130.9万元或29.45%。报告期内，公司以市场需求为导向，加大新技术、新产品的研发力度。完善科研管理制度，构建规范化、专业化的产品研发流程，科研质量和研发效率都得到了有效提升。2013年，公司推出了基于海思、ST、AMLOGIC等平台的高性能有线电视终端产品，完善了产品线，保持了有线电视终端产品的更新速度。同时，公司紧跟行业趋势，加快推进家庭多媒体网关、OTT、DVB+OTT以及IPTV等新型智能终端产品的研发和完善。在数据接入方面，公司开展了基于CMC、EOC、PLC等新型接入、互联技术的产品研发，完成了WIFI、CM等模块的技术储备。另外，公司还推出了几种基于新方案、新平台的“村村通”、“户户通”低成本终端产品，为客户提供了更多选择。2013年度公司完成了终端产品软件统一架构工作，并在几个主要子公司全面启用了PLM系统，强化研发过程管控，实现多地、多科研中心科研工作联动。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,380,535,495.52 2,491,739,746.27-4.46%经营活动现金流出小计 2,335,990,225.69 2,654,802,456.32-12.01%经营活动产生的现金流量净额 44,545,269.83-163,062,710.05 127.32%投资活动现金流入小计 575,233,954.08 17,982,729.55 3,098.81%投资活动现金流出小计 663,515,562.72 24,933,184.98 2,561.17%投资活动产生的现金流量净额-88,281,608.64-6,950,455.43-1,170.16%筹资活动现金流入小计 719,684,372.17 1,075,330,776.14-33.07%筹资活动现金流出小计 741,218,875.15 531,191,993.14 39.54%筹资活动产生的现金流量净额-21,534,502.98 544,138,783.00-103.96%现金及现金等价物净增加额-69,056,663.15 375,616,361.77-118.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加127.32%，主要系公司在加强货款回收工作的同时，严控采购资金支出，使销售采购商品的净流入增加27,705.71万元所致。2.投资活动现金流入小计较上年增加3,098.81%，主要系本年度收回购买的理财产品54800万元本金以及本年度收到利息收入较上年度增加843.78万元所致。3.投资活动现金流出小计较上年增加2,561.17%，主要系本年度支付空管公司的股权交易款7,000.00万元、购买理财产品支付54,800.00万元所致以及募投项目实施使固定资产等投入增加2,058.24四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 16 万元所致。4.投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,170.16%，主要系本年度投资活动流入较上年度增加55,725.12万元以及本年度投资活动流出较上年度增加63,858.24万元所致。5.筹资活动现金流入小计较上年下降33.07%，主要系上年度收到非公开发行股票募集资金47,570.86万元以及本年度银行贷款筹资现金流入较上年度增加14,439.02万元所致。6.筹资活动现金流出小计较上年增加39.54%，主要系各本年度偿还银行贷款筹资现金流出较上年度增加17,439.42万元以及较上年度增加定期存单融资业务4,000.00万元所致。7.筹资活动产生的现金流量净额较上年下降103.96%，主要系本年度筹资活动现金流入较上年度减少35,564.64万元以及本年度筹资活动现金流出较上年度增加21,002.69万元所致。8.现金及现金等价物净额增加额较上年下降118.38%，主要系2012年收到非公开发行股票募集资金47,570.86万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子制造业 2,426,472,564.06 2,015,209,582.90 16.95%-10.86%-11.7%0.79%物业管理 32,211,020.00 12,757,970.88 60.39%16.16%1.25%5.83%分产品 数字有线电视产品 1,119,378,037.39 880,771,501.79 21.32%-9.50%-8.26%-1.07%卫星接收系统 583,695,720.43 491,792,181.97 15.75%-18.81%-24.99%6.95%直播卫星系统 281,353,483.50 226,974,191.41 19.33%-16.54%-19.42%2.88%光设备、前端设备、地面站等网络产品 24,552,400.38 20,550,763.40 16.3%2.75%0.56%1.83%数字调制器 -100%-100%-2.98%光电子产品 34,200,187.54 31,501,044.57 7.89%12.05%18.99%-5.37%物业管理 32,211,020.00 12,757,970.88 60.39%16.16%1.25%5.83%其他 383,292,734.82 363,619,899.76 5.13%38.07%49.29%-7.13%分地区 四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 17 国内 1,486,733,709.70 1,173,463,688.74 21.07%3.46%4.08%-0.47%国外 971,949,874.36 854,503,865.04 12.08%-25.97%-26.79%0.98%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 780,799,175.98 24.48%809,855,839.13 28.55%-4.07%主要系募投项目实施减少募集资金账户余额以及公司运营增加货币资金（非募集资金）账户余额所致 应收账款 1,026,393,525.66 32.18%982,807,018.78 34.65%-2.47%-存货 349,777,717.69 10.97%393,803,380.37 13.88%-2.91%主要系本期末原材料备货减少所致 投资性房地产 169,916,733.76 5.33%178,457,972.80 6.29%-0.96%主要系本期累计折旧和摊销增加 854.12万元所致 长期股权投资 275,773,100.00 8.65%4,300,000.00 0.15%8.5%主要系本期购买九洲空管公司股权增加账面价值 27,197.31 万元所致 固定资产 226,023,236.30 7.09%218,492,499.95 7.7%-0.61%主要系本期新增固定资产 3,380.84 万元及累计折旧减少固定资产净额 2,405.91万元所致。在建工程 9,047,507.55 0.28%0%0.28%主要系三网融合核心光器件厂房和研捷自动化生产线尚未完工所致。应收票据 202,283,069.54 6.34%111,750,788.69 3.94%2.4%主要系本年四川省网以应收票据结算增加 7,509.88 万元，黑龙江省网以应收票据结算增加 1,354.84 万元所致。预付账款 15,362,540.50 0.48%27,567,207.67 0.97%-0.49%主要系本期末减少材料预付款所致 递延所得税资产 15,063,115.53 0.47%15,611,954.06 0.55%-0.08%-2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产比四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 18 比例（%）例（%）短期借款 474,761,260.13 14.89%428,315,536.22 15.1%-0.21%主要系保证借款与信用借款减少18,980.06 万元以及质押借款与信用借款增加 23,624.64 万元 长期借款 0%0%0%应付票据 115,196,579.28 3.61%141,122,162.23 4.97%-1.36%主要系本年度末未到期银行承兑汇票较上年度末减少所致 预收账款 116,742,523.65 3.66%90,779,158.06 3.2%0.46%主要系本年度末销售产品预收货款较上年度末增加所致 应交税费-2,548,401.41-0.08%1,897,418.74 0.07%-0.15%主要是本年度末应交所得税较上年度末减少 836.31 万元所致 其他应付款 329,845,960.51 10.34%111,264,568.15 3.92%6.42%主要系本年度末尚余购买九洲空管公司股权款 20,197.31 万元未支付所致 其他非流动负债 39,686,140.62 1.24%34,705,182.00 1.22%0.02%主要系本年度收到待递延的政府补助增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 868,700.00 1,453,000.00 2,321,700.00 金融资产小计 868,700.00 1,453,000.00 2,321,700.00 上述合计 868,700.00 1,453,000.00 0.00 0.00 2,321,700.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是专业从事广播电视设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施，拥有高素质的员工队伍，掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，营销和客服网络覆盖国内所有省份以及国外70多个国家和地区，在业内具有很强的竞争优势。1、技术研发优势 公司拥有规模超过700人的专业科研人员队伍，配套有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心，研发团队规模和专业技术水平业内领先。公司拥有光传输、数据接入等先进实验室，并利用募集资金投资建设了四川九洲电器股份有限公司 2013 年度报告全文 19 三网融合系统研究及测试实验室和数字电视音视频实验室，科研硬件设施水平业内一流，可以充分满足各项前、终端和传输产品试验的需要。2、生产制造优势 公司拥有绵阳、深圳两个生产基地，配备有贴片、插件、老化、总装测试等全套自动化电子产品生产线，具备大规模批量生产先进电子产品的生产能力。3、营销和客服网络优势 公司在全国各地拥有21个营销办事处和驻外网点，拥有专业市场营销人员和客服人员超过200人，构成了覆盖全国的营销体系和客服服务网络，能够及时为客服提供专业化的技术支持、产品维修等各类客户服务。公司在欧洲、南亚、中东、南美