000816_2013_江淮动力_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏江淮动力股份有限公司江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2014 年非公开发行股票完成的公司总股本为基数，向全体股东每年非公开发行股票完成的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.10元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 年度报告年度报告 .1 第一节 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.43 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江淮动力 指 江苏江淮动力股份有限公司 江动集团 指 江苏江动集团有限公司 明鑫煤炭 指 巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 中凯矿业 指 西藏中凯矿业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江淮动力 股票代码 000816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏江淮动力股份有限公司 公司的中文简称 江淮动力 公司的外文名称（如有）JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JiangHuai Engine 公司的法定代表人 胡尔广 注册地址 江苏省盐城市环城西路 213 号 注册地址的邮政编码 224001 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 办公地址的邮政编码 224003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王乃强 孙晋 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 电话 0515-88881908 传真 0515-88881816 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 01 月 09 日 江苏省盐城市环城西路 213 号 14013165-1 320901140131651 14013165-1 报告期末注册 2013 年 05 月 24 日 江苏省盐城市环城西路 213 号 320900000040366 320901140131651 14013165-1 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内增加了农业机械制造和销售 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 张坚、党小安 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 周学群、吴敬铎 协议签署日至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）2,773,534,840.41 2,885,962,242.73-3.9%2,669,369,898.34 归属于上市公司股东的净利润（元）91,423,077.31 98,699,532.56-7.37%94,099,071.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,987,047.72 55,990,479.45 26.78%49,939,787.76 经营活动产生的现金流量净额（元）-246,560,799.01 371,247,439.90-166.41%-48,922,047.56 基本每股收益（元/股）0.08 0.09-11.11%0.09 稀释每股收益（元/股）0.08 0.09-11.11%0.09 加权平均净资产收益率 5.49%4.74%0.75%3.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）5,425,565,151.30 5,272,884,893.89 2.9%5,351,650,329.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,700,689,680.79 1,630,681,604.00 4.29%2,536,186,880.92 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,758,816.27 8,293,917.45 1,633,159.68 主要是转让股权的投资收益和处置固定资产产生的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,251,155.71 4,418,428.56 4,414,485.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,062,540.69 33,998,935.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,656,850.74 515,647.17 9,501,527.51 报告期远期结汇合约损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,236,884.03-8,759,424.45-2,292,081.58 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 8 减：所得税影响额 4,579,354.93 689,701.01 3,030,632.11 少数股东权益影响额（税后）-1,585,445.83-1,867,644.70 66,110.56 合计 20,436,029.59 42,709,053.11 44,159,284.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司战略转型和产业结构调整的关键之年，报告期内公司全力推进新产业突破，战略性发展农业装备产业，完成了中大马力拖拉机、插秧机、谷物联合收割机、玉米收割机等产品线系列前期的研发、生产及试销等工作，完成了400多家市场网点的建设，构建了农业装备产业的研发、运营、制造和销售体系，为新产业的跨越发展奠定基础。传统动力产品方面，报告期内单缸柴油机市场萎缩，行业竞争加剧，公司通过推动精益生产、降本、新客户开发等措施，保持了市场份额。多缸机柴油机方面得益于产品结构的调整，四缸机销售比例增大，产品销售收入和毛利均得到提升；同时针对终端产品行业发展趋势和公司战略规划，报告期内公司积极推动农业装备配套动力产品研发。小型通机和园林机械方面，报告期内公司完成了园林机械海外市场团队的组建，市场调研和产业发展战略的制订，并重点开发园林机械产品的国内配套业务，与B&S的合作规模有所提升。2013年，面对复杂的国内外经济形势和激烈的行业竞争态势，公司通过内部降本、采购降价、市场价格维护等综合措施，传统中小动力产品的毛利率有所提升。煤炭及有色金属市场2013年依然小幅波动，行业内总体产能过剩。公司有色金属板块因产品价格下滑，以及外购矿石减少，导致产品销售收入和盈利同比下降；煤炭板块销量和销售收入比去年同期增长，但受煤炭行业景气度影响，盈利基本与去年持平。目前，公司基本完成两大工业园区建设和搬迁，为下一步发展搭建了更为宽阔的平台。未来公司将以工业园区为依托，在升级、做强传统产业的基础上，加快农业装备产业的投入和发展，完成企业整体战略转型。在进一步提升中小型农业动力装备的市场竞争优势的基础上，战略性发展智能农业装备、混合动力园林机械。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司目前产业板块分为机械板块和矿业板块，机械板块包括拖拉机、插秧机、联合收割机、玉米收割机、柴油机、汽油机及其终端产品的制造和销售，矿业板块包括有色金属和煤炭。报告期主要经营指标列示如下：单位：元 项 目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 营业收入 2,773,534,840.41 2,885,962,242.73-3.90%营业成本 2,312,324,797.33 2,391,996,222.98-3.33%销售费用 151,161,131.11 141,458,283.00 6.86%管理费用 160,267,757.17 210,874,363.42-24.00%财务费用 68,156,484.43 10,579,378.15 544.24%本期公司借款利息支出增加所致 研发投入 59,168,538.07 38,790,000.00 52.54%本期公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额-246,560,799.01 371,247,439.90-166.41%本期经营活动收到的票据增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司已搭建农装的人才、研发、市场及运营体系，开展了全系列农装产品的研发、生产及销售等工作；园林机械团队组建完成。报告期内，公司根据经营计划开展各项经营活动，全年共产销各类发动机及终端产品140.68万台，实现销售收入江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 10 238,933.30万元；全年共销售煤炭77.71万吨，实现销售收入20,854.22万元；实现金属矿产品销售收入9,156.10万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司2013年营业收入同比下降3.90%的主要原因为公司柴油机销售收入和金属矿产品销售收入同比下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 机械制造业（台）销售量 1,406,782 1,392,570 1.02%生产量 1,411,863 1,387,561 1.75%库存量 133,459 109,931 21.40%煤炭（吨）销售量 777,083 481,661 61.33%生产量 703,481 697,744 0.82%库存量 142,420 216,542-34.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）煤炭销售量同比增加61.33%，主要系本期明鑫煤炭开拓市场客户，并增加供货量所致；（2）煤炭库存量同比减少34.23%，主要系本期明鑫煤炭由于价格变动，根据市场行情进行采掘所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）708,710,649.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.55%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 276,920,392.94 9.98%2 客户二 171,291,752.17 6.18%3 客户三 121,826,135.36 4.39%4 客户四 81,807,228.12 2.95%5 客户五 56,865,141.18 2.05%江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 11 合计-708,710,649.77 25.55%经询问，前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述客户、供应商中未直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 料工费 1,853,060,699.27 91.36%1,852,711,543.35 85.63%5.73%煤炭生产 料工费 79,152,567.72 55.38%66,411,075.54 62.72%-7.34%金属矿产品 料工费 52,659,478.53 71.67%35,828,950.94 67.24%4.43%合计 1,984,872,745.53 1,954,951,569.83 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 料工费 1,055,003,447.73 91.15%1,106,526,210.15 82.83%8.32%汽油机 料工费 692,512,446.71 92.84%577,022,142.51 91.48%1.36%拖拉机 料工费 19,375,400.50 83.95%31,350,574.78 91%-7.05%插秧机 料工费 15,163,314.69 94.11%收割机 料工费 9,196,702.74 94.31%零配件及其他 料工费 61,809,386.90 81.36%137,812,615.91 84.8%-3.44%金属矿产品 料工费 52,659,478.53 71.67%35,828,950.94 67.24%4.43%煤炭生产 料工费 79,152,567.72 55.38%66,411,075.54 62.72%-7.34%合计 1,984,872,745.53 1,954,951,569.83 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）171,026,565.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4、费用、费用（1）财务费用同比增加544.24%，系本期公司借款增加，利息支出增加所致；（2）公允价值变动损益同比增加386.31万元，系期末公司远期外汇合约公允价值变动所致；（3）投资收益同比增加158.63%，系本期公司处置重庆阳北煤炭资源开发有限公司股权、远期外汇合约交割产生的收益所致；（4）营业外支出同比减少30.52%，系本期公司加强管理，减少相关支出所致；（5）所得税费用同比减少58.65%，系本期公司利润总额、递延所得税费用下降所致。5、研发支出、研发支出 为保持和提升公司核心竞争力，公司始终重视研发的投入。目前公司研发的重点方向，一是为战略转型和农装产业的建设做技术储备；二是现有产品的升级改造，为适应市场发展趋势进行新品的开发；三是为推进成本工程，提高产品毛利率做技术支撑。本报告期，研发支出5,916.85万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.48%，占营业收入的2.13%；研发支出同比增加52.54%，主要系本期公司加大农业装备研发投入所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,737,494,160.72 3,355,554,318.19-18.42%经营活动现金流出小计 2,984,054,959.73 2,984,306,878.29-0.01%经营活动产生的现金流量净额-246,560,799.01 371,247,439.90-166.41%投资活动现金流入小计 68,500,288.02 101,294,795.92-32.38%投资活动现金流出小计 424,977,530.40 1,249,259,596.39-65.98%投资活动产生的现金流量净额-356,477,242.38-1,147,964,800.47-筹资活动现金流入小计 2,164,785,053.64 1,827,406,472.76 18.46%筹资活动现金流出小计 1,870,717,783.76 1,536,511,351.70 21.75%筹资活动产生的现金流量净额 294,067,269.88 290,895,121.06 1.09%现金及现金等价物净增加额-311,107,026.70-486,634,793.40-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系本期公司经营活动采用票据结算增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本期公司长期股权投资支付现金减少所致；（3）现金及现金等价物净增加额大幅增加，主要系本期公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因如下：（1）报告期内公司以票据结算的货款增加，导致经营活动现金流入减少；（2）因公司整体搬迁需要，报告期末公司备货增加；（3）报告期内公司之子公司中凯矿业预付的材料采购款增加。江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 13 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 2,389,332,978.86 2,028,320,006.84 15.11%-4.82%-6.25%1.29%煤炭生产 208,542,207.17 142,919,946.61 31.47%17.11%34.97%-9.07%金属矿产品 91,561,002.41 73,475,644.34 19.75%-24.97%37.89%-36.58%合计 2,689,436,188.44 2,244,715,597.79 16.54%-4.31%-3.36%-0.82%分产品 柴油机 1,381,822,740.69 1,157,480,832.15 16.24%-10.33%-13.35%2.93%汽油机 866,796,521.44 745,926,683.70 13.94%16.83%18.26%-1.04%拖拉机 20,523,588.90 23,079,069.99-12.45%-35.81%-33.01%-4.70%插秧机 15,406,880.33 16,112,881.77-4.58%578.98%476.64%18.56%收割机 10,517,598.53 9,751,461.59 7.28%91.99%73.59%9.83%零配件及其他 94,265,648.97 75,969,077.64 19.41%-49.82%-50.7%1.45%煤炭 208,542,207.17 142,919,946.61 31.47%17.11%34.97%-9.07%金属矿产品 91,561,002.41 73,475,644.34 19.75%-24.97%37.89%-36.58%合计 2,689,436,188.44 2,244,715,597.79 16.54%-4.31%-3.36%-0.82%分地区 国内 1,431,640,120.91 1,112,083,002.24 22.32%-5.43%-1.67%-2.97%国外 1,257,796,067.53 1,132,632,595.55 9.95%-3.00%-4.96%1.86%合计 2,689,436,188.44 2,244,715,597.79 16.54%-4.31%-3.36%-0.82%1、2013 年公司煤炭业务毛利率同比下滑，主要是因为 2013 年公司煤炭产品销售价格下降；2、2013 年公司金属矿产品毛利率同比下滑，主要是因为 2013 年公司金属矿产品销售价格下降，以及产销量下降导致单位营业成本上升，销售价格下降对毛利率下滑的影响约占比 70%，产销量下降对毛利率下滑的影响约占比 30%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 14 货币资金 764,880,322.33 14.1%1,212,737,250.84 23%-8.9%应收账款 195,655,586.12 3.61%180,734,042.82 3.43%0.18%存货 519,849,552.13 9.58%493,080,820.41 9.35%0.23%投资性房地产 32,726,086.31 0.6%11,310,702.76 0.21%0.39%长期股权投资 29,047,732.27 0.54%457,096.00 0.01%0.53%固定资产 616,941,260.49 11.37%677,834,614.97 12.86%-1.49%在建工程 638,123,521.92 11.76%295,324,033.63 5.6%6.16%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 826,032,676.60 15.22%634,254,100.00 12.03%3.19%长期借款 574,800,000.00 10.59%516,800,000.00 9.8%0.79%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,673,532.00 1,673,532.00 金融资产小计 1,673,532.00 1,673,532.00 上述合计 1,673,532.00 1,673,532.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌：公司自成立以来一直从事内燃机的制造销售，拥有具有自主知识产权的产品和优质的售后服务，经过多年的耕耘，公司品牌在国内外市场具有一定的认知度并享有一定的声誉。2、产品：公司产品线范畴覆盖中小动力产品（单多缸柴油机、小型通机）、终端农业机械（耕种和收获机械）、园林机械、零部件生产，兼营矿业（有色金属和煤炭），上下游产业链较完整，产品种类较齐全。3、技术：公司为经认定的高新技术企业，积累了大量的技术资源，拥有先进的企业技术中心和国家级博士后科研工作江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 15 站，至报告期末共拥有有效专利157个。近两年内，公司先后引进各类技术人才100多人，充实与壮大了公司研发团队。4、市场：公司立足农机制造和销售已多年，拥有较为完善的市场网络，产品覆盖全国大多省、市和自治区，同时远销欧美亚非等多个国家和地区，市场网络健全，销售队伍和售后服务完善。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 49,000,000.00 910,000,000.00-94.62%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏江动柴油机制造有限公司 内燃机，含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造 100.00%南京市广润科技小额贷款有限公司 提供小额信贷服务 20.00%巴里坤哈萨克自治县石炭窑矿区联合救护队 提供救护服务 33.33%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有限公司 商业银行 45,096.00 0.00286%0.00286%45,096.00 3,607.68 长期股权投资 增资 巴里坤县农村信用联社营业部 其他 400,000.00 2.34%2.34%400,000.00 73,000.00 长期股权投资 出资 南京市广润科技小额贷款有限公司 其他 25,000,000.00 0 20%25,022,565.01 22,565.01 长期股权投资 出资 合计 25,445,096.00 -25,467,661.01 99,172.69-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 16 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 中国银行股份有限公司盐城分行 无关联关系 否 远期外汇合约 0 2013 年01 月 08日 2014 年05 月 30日 0 0 5,479.77 3.22%329.1 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行 无关联关系 否 远期外汇合约 0 2013 年01 月 24日 2014 年06 月 30日 0 0 8,820.67 5.19%375.17 中国建设银行股份有限公司盐城分行 无关联关系 否 远期外汇合约 0 2013 年01 月 07日 2013 年12 月 31日 0 0 0 0 333.97 华夏银行股份有限公司盐城分行 无关联关系 否 远期外汇合约 0 2013 年06 月 14日 2014 年07 月 16日 0 0 5,498.16 3.23%88.73 交通银行股份有限公司盐城分行 无关联关系 否 远期外汇合约 0 2013 年12 月 19日 2014 年06 月 23日 0 0 4,279.65 2.52%38.72 合计 0-0 24,078.25 14.16%1,165.69 衍生品投资资金来源 销售货款回笼资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2012 年 12 月 29 日 2013 年 05 月 10 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 2013 年 05 月 28 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）持仓风险主要为汇率波动风险和回款风险。公司签署的远期结汇合约均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。合约签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测，合约均有正常业务背景。本着套期保值和对冲风险的原则，合约金额占外汇回款预测的比例严格控制，以化解汇率波动对公司造成的整体影响。同时公司对外币应收账款严格管理，实时跟踪，积极采取有效措施催收应收账款，降低应收账款逾期风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司远期结汇合约公允价值变动收益为 167.35 万元，取得的投资收益为 998.34 万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 17 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司之全资子公司开展的远期结汇业务与其日常经营紧密联系，以规避防范汇率风险和套期保值为目的，合约金额占预测外汇回款比例合理。公司已建立相关制度和业务流程，并配备专门人员对该业务实施动态管理和监控。报告期内，公司远期结汇业务审批、操作程序及信息披露符合法律法规及公司制度的规定。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,257.53 报告期投入募集资金总额 26,479.52注1 已累计投入募集资金总额 42,195.43注2 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 2012 年，公司第五届董事会第三十三次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过关于变更募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案，公司根据募投项目实际建设情况和公司实施退城进区区域的变化、政府规划调整原因调整了募投项目部分建设内容、实施地点和建设期。2014 年，公司第六届董事会第十一次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过关于延长部分募投项目建设期的议案，受公司新厂区整体建设进度及搬迁进度的影响，以及公司发展规划的调整和进一步优化生产线工艺的需要，“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目“建设期有所延长，预计项目完工期为 2014 年 9 月。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机 否 49,950.90 49,950.90 22,438.80 27,306.51 54.67%2014 年09 月-否 50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品 否 14,306.63 14,306.63 4,040.72注3 14,888.92注4 104.07%2013 年08 月 1,681.55-否 承诺投资项目小计-64,257.53 64,257.53 26,479.52 42,195.43-1,681.55-超募资金投向 合计-64,257.53 64,257.53 26,479.52 42,195.43-1,681.55-未达到计划进度或预由于公司规划的调整和实际情况的变化，经公司第五届董事会第三十三次会议、2012 年第四次临时江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 18 计收益的情况和原因（分具体项目）股东大会及第六届第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了募集资金投资项目的实施进度和投资计划。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生（1）“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：新建的机加工车间、装配试验涂装车间及配套设施在盐城经济开发区江动工业园，为有效使用公司各生产单元生产设备，减少重复投入，部分金加工生产线移至盐城建湖县上冈产业园内实施。（2）“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其配套终端产品项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：在盐城经济技术开发区江动工业园现有的厂房中新增装备及检测设备，并在此建设一个有色金属机加工车间（含厂房和设备）及配套设施；在盐城建湖县上冈产业园内新建一个黑色金属机加工车间（含厂房和设备）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司在银行开设的募集资金专户。上表中注 1、注 2、注 3、注 4 四项数据均包含“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目”专户中利息净收入582.29 万元。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 盐城市江动汽油机制造有限公司 子公司 制造业 汽油机及其终端产品的制造与销售 8000 万元 384,985,464.99 124,574,955.89 824,238,956.61 38,334,617.06 33,630,939.37 江苏江动集团进出口有限公司 子公司 贸易 柴油机、汽油机及配件的自营出口业1000 万元 383,817,758.42 96,653,975.65 932,726,323.74 28,595,703.70 25,241,043.89 江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文 19 务 西藏中凯矿业股份有限公司 子公司 采矿业 铅锌矿开采、矿产勘查、矿产品贸易、选矿 26000 万元 1,123,559,847.81 945,447,234.67 91,974,320.93-491,608.