430111_2012_北京航峰_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 股份简称：北京航峰股份简称：北京航峰 股份代码：股份代码：430111 公告编号：公告编号：2013-008 北京航峰科伟装备技术股份有限公司北京航峰科伟装备技术股份有限公司 BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.2012年年度报告年年度报告（股份代码：430111）二一三年四月二十日 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长邓可、财务负责人时顺昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来发展战略与经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划与业绩承诺之间的差异。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 3目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.5 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要.7 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五章第五章 重要事项重要事项.21 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.26 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第九章第九章 财务报告财务报告.34 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.102 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 4释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、股份公司、北京航峰 指 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 有限公司 指 北京航峰科伟装备技术有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 2011年8月30日经公司股东大会批准的北京航峰科伟装备技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2012年1月1日至2012年12月31日 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 5第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司中文名称：公司中文名称：北京航峰科伟装备技术股份有限公司 公司中文简称：北京航峰 公司英文名称：BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.二、二、公司法定代表人：公司法定代表人：邓可 三、三、公司董事会秘书：公司董事会秘书：熊松 联系地址：北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼 2415 邮政编码：100141 电 话：010-88177155 传 真：010-82600379 电子信箱： 四、四、公司注册地址：公司注册地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座306 公司办公地址：北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2413-2418 邮政编码：100141 公司网址： 电子信箱： 五、五、公司登载年度报告的指定网站公司登载年度报告的指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、六、股票挂牌情况：股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：北京航峰 股票代码：430111 挂牌时间：2012 年 4 月 10 日 七、七、公司注册信息情况：公司注册信息情况：有限公司注册日期：2007 年 07 月 19 日 股份公司注册日期：2011 年 09 月 05 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108010353232 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 6税务登记证号码：110108665649525 组织机构代码：66564952-5 报告年度股份变化：由于资本公积转增股本，股本由 1,173.0292 万元增至1,407.635 万元 八、八、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住帮 2000 一号楼东区 2008 签字会计师姓名：徐冉 苑楠 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 7第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、公司一、公司 2012 年及年及 2011 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目（单位）项目（单位）2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减同比增减(%)营业收入 34,239,173.66 25,149,010.05 36.15 利润总额 15,143,192.23 9,820,754.31 54.20 归属于挂牌公司股东的净利润 12,753,000.64 7,850,769.20 62.44 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 12,488,320.39 7,857,224.30 58.94 经营活动产生的现金流量净额 16,864,990.50 8,046,059.76 109.61 加权平均净资产收益率（%）49.14 61.73-20.40 基本每股收益（元/股）0.91 0.84 8.33 稀释每股收益（元/股）0.91 0.84 8.33 每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 0.69 73.91 项目（单位）项目（单位）2012年年12月月31日日 2011年年12月月31日日 同比增减（同比增减（%）总资产 42,698,154.96 25,440,436.23 67.84 股本 14,076,350.00 11,730,292.00 20.00 归属于挂牌公司股东的净资产 32,329,790.74 19,576,790.10 65.14 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 1.67 37.72 注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。3、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末股份总数。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 8二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 11,388.53 非经常性损益总额 311,388.53 减：所得税影响数 46,708.28 非经常性损益净额 264,680.25 归属于挂牌公司股东的净利润 12,753,000.64 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 12,488,320.39 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、业务平台建设及客户服务能力等方面获得较大提升。公司在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓风力发电等新能源行业市场。报告期内，公司加大了航空电源、光电等领域的研发力度，形成完善的航空保障产品体系，提升了公司的行业地位。公司通过加强企业内部规范化管理，不断完善公司组织结构，健全管理制度，使采购运营商更加多元化，有效降低了成本。全体员工积极进取、团结拼搏，实现了公司营业收入的持续增加和利润的明显增长。报告期内，公司实现营业收入3,423.92万元，较上年同期增加36.15%；利润总额1,514.32万元、归属于挂牌公司股东的净利润1,275.30元，分别较上年同期增加54.20%和62.44%。截止2012年12月31日，资产总额4,269.82万元，归属于挂牌公司股东的净资产3,232.98万元，资产负债率23.72%。资产总额、归属于挂牌公司股东的净资产分别比上期增长67.84%、65.14%。（二）报告期内公司商业模式变化情况（二）报告期内公司商业模式变化情况 公司是从事高端航空保障装备制造和装备主动维护方案供应的国家级高新技术企业，报告期内，公司主营业务仍围绕航空专用保障装备制造和维护服务技术推广，主要收入来源为军队、航空航天等客户单位的装备销售和技术服务，此外公司生产组织过程、市场营销方向、知识产权构成及研发项目，均围绕主营业务的需要展开。自公司挂牌以来，公司商业模式没有发生重大变化。（三）报告期内财务状况和现金流量分析（三）报告期内财务状况和现金流量分析 1、报告期内公司营业收入和营业成本、报告期内公司营业收入和营业成本 项目项目 2012年度年度 2011年度年度 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 10液 压 油 泵车 24,371,452.96 8,833,432.49 63.76 16,266,709.36 7,969,862.32 51.01 油 液 检 测及其他 4,792,926.22 1,486,307.95 68.99 2,611,495.69 1,295,822.87 50.38 技 术 开 发服务 5,073,794.48 61,165.05-6,270,805.00-其 他 业 务收入 1,000.00-合计合计 34,239,173.66 10,380,905.49 69.68 25,149,010.05 9,265,685.19 63.16 2012年，公司实现收入34,239,173.66元，较上年同期增长36.15%。公司主要产品是航空液压保障设备，公司积极拓展销售渠道，液压油泵车生产、销售收入较上年度有较大提高。各类产品综合毛利率由去年63.16%上升到本年的69.68%，主要原因是公司在降低产品成本的同时，提高了部分产品售价，导致营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度。2、主要资产状况、主要资产状况 资产资产 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 增减比率（增减比率（%）货币资金 28,232,246.04 16,346,822.16 72.71 应收账款 1,368,679.00 553,906.50 147.10 预付款项 419,865.60 377,741.70 11.15 其他应收款 642,519.35 193,055.84 232.82 存货 2,181,732.55 2,410,388.16-9.49 其他流动资产-128,600.00-流动资产合计流动资产合计 32,845,042.54 20,010,514.36 64.14 固定资产 7,816,915.02 3,047,273.84 156.52 无形资产 1,830,728.39 2,186,748.35-16.29 长期待摊费用 144,081.80 156,223.21-7.78 递延所得税资产 61,387.21 39,676.47 54.72 非流动资产合计非流动资产合计 9,853,112.42 5,429,921.87 81.46 资产总计资产总计 42,698,154.96 25,440,436.23 67.84 报告期内变化较大的资产项目包括货币资金、应收帐款、其它应收款、固定资产和递延所得税资产。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 11（1）货币资金2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加72.71%，主要原因是公司报告期内营业收入较上期大幅增加所致，本期营业收入较上期增加9,090,163.61元。（2）应收账款2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加147.10%，主要原因是公司报告期内营业收入较上期大幅增加且期末未收回沈阳航达机载设备公司货款916,700.00元以及西安飞机国际航空制造公司113,300.00元。（3）其它应收款2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加232.82%，主要原因是备用金借款及租赁押金增加所致。（4）固定资产2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加156.52%，主要原因是本期新增房屋及建筑物3,944,626.46元所致。（5）递延所得税资产2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加54.72%，主要原因是应收款项增加导致坏账准备增加所致。3、主要负债状况、主要负债状况 负债和所有者权益负债和所有者权益 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 增减比率（增减比率（%）应付账款 848,658.96 1,953,885.24-56.57 预收款项 1,875,390.00 1,034,505.04 81.28 应交税费 6,401,912.30 2,525,872.91 153.45 其他应付款 721,383.71 62,914.15 1046.62 流动负债合计流动负债合计 9,847,344.97 5,577,177.34 76.57 专项应付款 280,964.55 286,468.79-1.92 非流动负债合计非流动负债合计 280,964.55 286,468.79-1.92 负债合计负债合计 10,128,309.52 5,863,646.13 72.73 报告期内变化较大的负债项目主要是应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款。（1）应付账款2012年12月31日余额较2011年12月31日余额减少56.57%，主要原因是本期按合同约定支付货款较多所致。（2）预收款项2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加81.28%，主要原因是公司报告期内营业收入较上期大幅增加，预收客户预付款增加所致。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 12（3）应交税费2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加153.45%，主要原因是报告期内营业收入较上期大幅增加，期末未交增值税、企业所得税增加所致。（4）其他应付款2012年12月31日余额较2011年12月31日余额增加1046.62%，主要原因是公司本期向股东邓可临时借用资金所致。4、利润构成分析、利润构成分析 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 增减变化（增减变化（%）营业收入 34,239,173.66 25,149,010.05 36.15 营业成本 10,380,905.49 9,265,685.19 12.04 营业税金及附加 674,606.36 460,620.25 46.46 销售费用 1,358,478.05 439,345.49 209.21 管理费用 9,413,860.14 5,465,089.52 72.25 财务费用-20,717.06-12,044.53-资产减值损失 144,763.59-298,034.41-营业利润营业利润 12,287,277.09 9,828,348.54 25.02 加：营业外收入 2,856,026.65 2,800.00 1019.01 减：营业外支出 111.51 10,394.23 1.07 利润总额利润总额 15,143,192.23 9,820,754.31 54.2 净利润净利润 12,893,055.34 7,850,769.20 64.22 报告期内变化较大的利润表项目主要是营业收入、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业外收入。（1）营业收入2012年度较2011年度增长36.15%，主要原因系本期加强了与军工企业的合作，使公司主要客户合同额增加所致。（2）营业税金及附加2012年度较2011年度增长46.46%，主要原因系本期收入较上期大幅增加所致。（3）销售费用2012年度较2011年度增长209.21%，主要原因系公司为扩大销售市场，增加了销售人员使工资、差旅费增加所致。（4）管理费用2012年度较2011年度增长72.25%，主要原因系公司加大了产品研发力度，研发费用较上期增加所致。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 13（5）营业外收入2012年度较2011年度增长1019.01%，主要原因系本年取得增值税退税2,544,526.61元所致。5、现金流量分析、现金流量分析 项目项目 2012年度年度 2011年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 16,864,990.50 8,046,059.76 8,818,930.74 投资活动产生的现金流量净额-5,079,566.62-1,136,991.40-3,942,575.22 筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 4,108,653.32-4,008,653.32 现金及现金等价物净增加额 11,885,423.88 11,017,721.68 867,702.20（1）经营活动产生的现金流量净额2012年度较2011年度增加8,818,930.74元，主要原因是本期营业收入较上期增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额2012年度较2011年度减少3,942,575.22元，主要原因是本期购买办公用房，导致现金流出增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额2012年度较2011年度减少4,008,653.32元，主要原因是公司上期吸收股东投资4,408,653.32元，本期设立控股子公司吸收其他股东投资100,000.00元。6、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况（1）全资子公司名称：北京航向愿景软件有限公司 地址：北京市丰台区卢沟桥乡青塔二期公建综合楼24层B2416 法定代表人：邓可 成立时间：2010年12月30日 注册资本：200万元 经营范围：计算机软件开发；技术开发、技术咨询；货物进出口。目前经营情况：子公司成立之后，开展了计算机软件开发；技术开发相关业务。本年度实现收入990,566.00元，净利润50,061.27元。（2）控股子公司名称：北京航科测润滑技术有限公司 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 14地址：北京市丰台区卢沟桥乡青塔二期公建综合楼24层B2414 法定代表人：邓可 成立时间：2012年5月10日 注册资本：200万元 经营范围：技术开发、技术咨询；技术检测。目前经营情况：子公司成立之后，开展了技术检测相关业务。本年度实现收入3,906,807.76元，净利润2,801,094.07元。7、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 报告期内，公司无定向增资及募集资金使用情况。8、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2012年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。9、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。（四）报告期内公司经营计划实施情况分析（四）报告期内公司经营计划实施情况分析 报告期内，公司实现营业收入34,239,173.66元，利润总额15,143,192.23元、净利润12,893,055.34元，基本完成2012年经营目标。公司仍然以航空保障设备的研发为核心、现代企业管理为支撑、效益最大化为目标，稳健经营，稳步提升公司产品的竞争优势、扩大产品销售领域。一方面顺应我国国防建设现代化对军事装备的迫切需求，继续加强与部队的合作，利用公司技术优势，研发生产综合性的航空保障设备产品体系，提升我国国防事业的安全保障水平；另一方面，面向需求面更广、发展空间更大的民用市场，紧抓国家对风力发电等可持续发展新能源大力支持的机会，加大适合风电设备运维客户需求的研发投入和市场渠道建设的投入，积极开拓民用市场。在2012年的工作中，公司按照发展计划中的规划，在研发、人才建设、市场开北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 15拓以及营销网络体系建设方面取得了一定的成绩。1、研发工作、研发工作 公司在2012年加大了研发力度，共投入研发费用4,720,571.92元，比2011年增加96.83%，研发费用占营业收入的比例达到13.79%，较上一年有显著增长。公司对原有的产品体系做了大量的优化工作。公司的相关产品都根据客户的需求进行了大幅度的升级和优化，将货架产品个性化、定制化。此外，随着新能源行业的不断发展，结合公司现有产品的基础上开拓了新的市场领域。2、人才建设、人才建设 2012年，公司在技术研发、市场销售、行政管理方面不断引进优秀人才。严格依照公司建立的ISO和GJB双重质量管理体系开展包括人员引进、员工培训、薪酬福利、员工晋升等相关工作，规范公司的人力资源管理。在技术研发方面，公司重点引进了光电技术、系统集成研发的相关人员，并加大了技术团队内部交流和新知识学习的力度。在市场销售方面，公司加强了区域销售以及电话销售团队的建设，为公司实现2012年经营指标奠定基础。3、市场开拓、市场开拓 公司专注于航空保障一体化、集成化解决方案服务，同时面向军用和民用领域开拓市场。在营销体系建设方面，公司经过不断的研究和开发，在产品体系、业务范围及领域方面均得到了延伸和扩展，并逐步涉入多个行业与领域，目前公司产品已覆盖全国十几个省市，公司还专门研发了出口型产品，在亚洲、欧洲和非洲都有一定的市场需求。二、持续经营能力分析二、持续经营能力分析 从财务方面来看，报告期内，公司实现营业收入3,423.92万元，较上年同期增加36.15%；利润总额1,514.32万元、归属于挂牌公司股东的净利润1,275.30元，分别较上年同期增加54.20%和62.44%。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内公司严格按照现代公司治理体系建立了完善的内部管理制度体系，增强了公司运营效率；从产品方面来看，公司主要产品属于北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 16航空保障装备，是国防军工不可或缺的重要组成部分，民品市场主要为油液检测设备，以上几点均可确保公司在未来市场发展中的技术领先地位和较强的持续经营能力。报告期内，并不存在影响公司持续经营能力的重大事项。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 1、目标市场行业发展趋势、目标市场行业发展趋势 当前，航空保障装备产品市场竞争激烈，由于本公司该产品销售收入所占比重较大，为规避由此带来公司经营上的风险，未来几年，公司的主要战略是在保证航空保障装备产品市场份额的基础上重点开拓风电运维、电力、油田行业客户，其中，风电运维服务市场巨大，给公司未来发展带来了机遇。据出席2011天津国际风电产业配套洽谈会的中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞表示，截至2012底，中国风电装机容量超过7500万千瓦。这个数字意味着有超过50000台风机需要20-30年的后续维护。在2010年召开的第四次联合国气候谈判会议上，科技部发布的中国2010发展中的清洁能源科技报告称，至2020年中国风电装机容量可达到1.2亿至1.5亿千瓦。据此计算，届时将有约10万台风机的市场份额。服务市场给人以巨大的想象空间。市场容量估算 假设条件：（1）到2020年全国累计装机目标实现1.5亿千瓦，未来平均每年装机1000万千瓦。（2）全国风力发电场平均可利用等效发电时间为2000小时。（3）风力发电场运维成本为每度电0.05元计算。未来十年风电场运维市场总容量在1000亿元，包括风力发电机及风电场设备的定期检修、非定期维修、零部件及耗材和运行服务等，显然是一个很具有诱惑力的市场，具体测算如下：年度年度 累计装机（万千瓦）累计装机（万千瓦）运维市场价值（亿元）运维市场价值（亿元）北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 172011 5500 55 2012 7000 70 2013 8000 80 2014 9000 90 2015 10000 100 2016 11000 110 2017 12000 120 2018 13000 130 2019 14000 140 2020 15000 150 合计 104500 1045 2、公司未来发展机遇、公司未来发展机遇 巨大的市场容量无疑是许多公司进入风力发电服务市场最好的理由。但是在探讨真正的机会之前首先要搞清楚谁是真正的客户。毋庸置疑，此项服务最终的买单者即是风力发电场业主。为什么有的风电场业主自己成立运维公司做服务，而有的业主采用外包形式呢？只有业主决定将服务外包，第三方服务公司才会有机会。从中长期看，中国风电服务市场无疑巨大，第三方运维公司要想有足够的发展空间，取决于如何能够有效通过管理控制成本、更有效地贴近客户、更好地向业主展现服务的价值。随着风力发电机运行时间越来越长，问题越来越多，业主对专业服务的价值越来越认可以及对运维观念的转变，第三方服务公司将面临着增长的机遇。面对风电运维服务的巨大市场，结合公司技术开发优势和现有产品的基础，完全有能力为风电运维商提供相应的设备和服务。3、公司未来发展战略和计划、公司未来发展战略和计划 未来几年，公司的主要战略是在保证航空保障装备产品市场份额的基础上重点开拓风电运维、电力、油田行业客户，同时推出基于风电机组、电力设备、油田设备运维保障的创新性产品。在人员方面，公司将进一步完善用人体制，规范人员的选、聘、留机制。以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 18引并留住人才。建立能够适应科技型企业发展的高水平人才梯队。在研发人员的招聘方面，将适当超前，留有余量。在产品研发方面，公司将突出产品研发的核心地位。加强产品研发的人才队伍建设，保证各项工作合理有序的进行。规范产品研发的流程工作，保证产品研发工作稳定持续的进行。公司将针对风电运维、电力、油田行业推出一系列定制产品，抢占市场份额。在市场开发方面，公司将以整体营销策划的思路做强公司行业销售，强调和深化整体营销策划的思路，同时加大及加强渠道支持和渠道招商，并积极寻求战略合作伙伴，拓展资源获取途径。在营销网络方面，公司将规划在重点市场推广区域设立办事处，首先计划在沈阳新设立东北电力、油田行业营销办事处，在成都设立航空保障设备营销办事处，以便更好的开拓广大的行业客户。在管理方面，公司将进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，逐步提高员工的福利待遇。强化财务管理职能，不断优化销售、采购流程及管理制度，加强采购管理及资产管理，持续完善公司内部控制。4、未来发展战略中的不确定性、未来发展战略中的不确定性 公司未来计划针对风电运维行业推出相关产品以及服务。然而面对日益显现的运维市场，许多公司正在酝酿或者已经成立独立的运行维护公司，以便能够在风电服务领域站得一席之地。这其中既有风力发电场业主也有主机厂还有独立第三方运维公司，因此激烈的市场竞争和市场推广所需的时间成本带来了一定的不确定性。四、风险因素及应对策略四、风险因素及应对策略 1、核心技术人员流失和技术泄密的风险及对策、核心技术人员流失和技术泄密的风险及对策 公司作为一个知识密集型企业，经过几年的发展和技术积累，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 19心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。公司对策：为规避以上风险，一方面，公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护，同时，一旦有适宜申请专利的专有技术，公司积极申请专利，以进一步保护知识产权；另一方面，公司加强研发团队建设，营造团队文化，鼓励团队绩效，强化团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员，同时积极培养后备人才和大力引进行业内高水平的专业人才，不断进行技术创新和新产品开发，降低因人才流失及技术泄密带来的风险。2、对大客户依赖的风险及对策、对大客户依赖的风险及对策 2010-2012年公司对前五名客户销售收入占当期销售总额的占比较高，都已超过90%以上，且主要集中在军用领域。所以，如果军用领域大客户对公司产品的需求减少，而公司又未能及时开发适合客户的新产品或者未能及时开拓新的市场领域，将会对公司生产经营不利，影响公司持续发展的能力。公司对策：公司将继续加强与军用客户的密切合作，顺应国防现代化的发展趋势，以高端航空保障为主要发展方向，形成集航空保障设备、风电运维保障设备、油液检测、光电侦查和装备健康主动维护系统等产品系列为一体的完整的产品体系，降低由于军用领域客户对公司单一产品需求的波动对公司收入带来的不利影响。此外，公司将以构建完整产品体系为契机，积极开拓包括民航在内的民用领域，并健全现有营销模式，加大营销费用投入和人才引进，完善对营销人员的激励制度，在重点区域设置办事处，深挖市场、以点带面，建立布局全国的完善的营销网络体系，实现军民两翼齐飞的业务格局，优化收入结构，增强公司抗风险能力。3、涉密信息泄露的风险及对策、涉密信息泄露的风险及对策 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 20公司为三级保密资质单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军品生产资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。公司对策：公司制定了保密管理制度，并与知悉涉密信息人员签订了保密协议，约定了保密期限，严格管理相关涉密信息的内部传递、对外披露流程及离职前后的脱密程序，强化知悉涉密信息人员的保密意识和保密责任，努力将泄密风险降至最低。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 21第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金情况三、公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金情况。四、重大关联交易情况四、重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易。五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项 报告期内，经过充分的调研与论证，公司出资设立北京航科测润滑技术有限公司。该公司成立于2012年5月10日，注册资本200万元，本公司持股95%。六、公司股权激励计划六、公司股权激励计划 报告期内，公司无股权激励计划。七、承诺事项履行情况七、承诺事项履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押或冻结情况八、公司资产被查封、扣押或冻结情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押或冻结情况。九、委托理财情况九、委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。十、解聘、聘任会计师事务所情况十、解聘、聘任会计师事务所情况 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 22经2013年2月18日公司召开的2013年第一次临时股东大会决议通过，公司改聘安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构。十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情形，也未受到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 23第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例(%)数量数量 比例比例(%)无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 8,497,646 72.44 2,609,294 18.54 2、董事、监事及高级管理人员 2,362,645 20.14 708,794 5.04 3、核心员工 180,001 1.53 216,001 1.53 4、其他 690,000 5.89 768,000 5.45 无限售条件的股份合计 11,730,292 100.00 4,302,089 30.56 有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人-7,647,881 54.33 2、董事、监事及高级管理人员-2,126,380 15.11 3、核心员工-4、其他-有限售条件的股份合计-9,774,261 69.44 总股本总股本 11,730,292 100.00 14,076,350 100.00 股东总数股东总数 19 18 1、公司挂牌后股本变动情况 2012年5月，根据公司2011年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司已实施资本公积金转增股本。以公司总股本11,730,292股为基数，向全体股东实施每10股转增2股，共计转增股本2,346,058股（每股面值1元）。资本公积金转增后公司总股本增加至14,076,350股。2、公司股份首次解禁情况 2012年9月，公司关于股份首批解除限售的申请通过了中国证券业协会的备案确认（关于解除北京航峰科伟装备技术股份有限公司挂牌前增资股份及首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2012117号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2012 年年度报告 24下简称“中登公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，按照有关的规定，首次进入代办股份转让系统进行挂牌转让的公司股份数量为4,302,089股，占公司总股本30.56%，可转让时间为2012年9月26