430143_2012_武大科技_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 0 湖北武大有机硅新材料湖北武大有机硅新材料股份有限公司股份有限公司 WD Silicone Co.,Ltd.2012年年度报告年年度报告 股份简称：股份简称：武大科技武大科技 股份代码：股份代码：430143 二零一三年四月二零一三年四月 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长彭晓东、主管会计工作负责人及会计机构负责人覃丹声明并保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 释义.3 重大风险提示.4 第一章 公司简介.5 第二章 会计数据和财务指标摘要.7 第三章 管理层讨论与分析.9 第四章 重要事项.23 第五章 股本变动及股东情况.26 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七章 公司治理及内部控制.36 第八章 财务报告.41 第九章 备查文件.106 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 3 释义释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、母公司、武大有机硅 指 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 光子公司 指 湖北武大光子科技有限公司 有机硅产品 指 由原料或中间体通过化学反应，可能添加各类无机填料或改性助剂制得有机硅产品，深加工产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂等。硅/醇直接法反应合成烷氧基硅烷 指 以硅与甲（乙）醇直接反应合成三甲氧基硅烷和四甲氧基硅烷或三乙氧基硅烷和四乙氧基硅烷。间接法 指 用工业硅粉与氯化氢反应合成三氯氢硅合成中间体氯丙基三甲氧基硅烷。烷氧基硅烷 指 带有烷氧基官能团的硅烷，烷氧基指烷基与氧原子连结后的生成基团。硅烷偶联剂 指 在硅原子上连接带官能团的有机基、同时与可水解基团相键合的一类硅烷。硅烷偶联剂作为改性材料，具有耐温性能、耐候性能、电气性能、表面性能和生理惰性等特点，应用领域十分广泛。硅橡胶 指 按照其硫化方法不同，硅橡胶主要分为高温硫化（热硫化）硅橡胶和室温硫化（包括低温硫化）硅橡胶两大类。报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 4 重大重大风险提示风险提示（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 公司所处的行业为有机硅材料行业，行业竞争日趋激烈。有机硅产品属于高新技术产品，其竞争优势主要体现在其技术水平和产品质量上。公司产品的技术含量和质量具有一定的竞争优势，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度和稳定度较高，但随着竞争对手的不断加入，竞争实力的逐步增强，高性能产品的推出，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。而随着国内市场需求的不断加大，国际公司对中国市场的重视度加大，国外产品大规模进入国内市场的可能性也逐渐加大，如果公司不能通过有效的营销策略推广产品，提高品牌知名度，则会面临激烈的市场竞争风险，对公司未来销售收入产生不利影响。（二二）技术创新风险）技术创新风险 在精细有机硅新材料的开发生产方面，公司的技术目前处于国内领先、国际先进水平，领先的技术始终是公司核心竞争力所在。随着国内有机硅行业整体水平的提高，若公司在技术上不能及时改进创新，则原有的竞争优势将逐渐减小。同时，由于行业内新产品、新技术、新工艺要实现工业化生产，需经过从理论实现、工艺设计、实验室试制、小试中试等一系列环节，各环节都面临许多不确定因素。如果新产品、新工艺、新技术不能按预期实现，则对于公司未来发展及盈利能力将产生不利影响。（三三）业绩波动风险）业绩波动风险 由于有机硅行业面临激烈的市场竞争格局、成品价格下降、人工成本上升及部分厂商低价倾销等不确定性因素，若公司不能合理应对并有效化解上述不确定性因素的影响，将可能公司业绩产生波动。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 5 第一章第一章 公司公司简介简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：湖北武大有机硅新材料股份有限公司 简 称：武大科技 英文名称：WD Silicone Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：彭晓东彭晓东 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书/信息披信息披露事务负责人露事务负责人：康宇峰康宇峰 联系地址：武汉市东湖开发区森林大道8号慧谷时空大厦2402室 邮政编码：430074 电话：027-87617508 传真：027-87214371 电子邮箱： 四、公司地址：四、公司地址：注册地址：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业大厦5楼 邮政编码：430074 办公地址：武汉市东湖开发区森林大道8号慧谷时空大厦2402室 邮政编码：430074 公司网址： 电子邮箱： 五、公司五、公司年报信息披露处所年报信息披露处所 登载年度报告指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司六、公司股票公开转让场所股票公开转让场所 公开转让场所：全国中小企业股份转让系统。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 6 股票简称：武大科技 股票代码：430143 挂牌时间：2012年9月7日 七、公司年度内的注七、公司年度内的注册变更情况册变更情况 公司首次登记注册日期：2000年12月29日 公司注册登记地点：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业大厦5楼 企业法人营业执照注册号：420000000027274 税务登记证号码：420101726108934 2012年度，公司未对上述注册信息进行变更。八、其他相关资料：八、其他相关资料：公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商的名称：西部证券股份有限公司；办公地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层。公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司；办公地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦12层。签字会计师：梁筱芳、唐德文 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 7 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单位：人民币元）项项 目目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减（%）总资产 353,748,410.66 345,121,326.02 2.50 总股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）权益 221,894,560.08 219,719,215.67 0.99 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.77 2.75 0.99 （单位：人民币元）项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 167,468,867.11 243,614,389.49 -31.26 营业利润 -928,681.91 24,257,411.28 -103.83 利润总额 2,650,565.16 26,014,133.44 -89.81 净利润 2,278,754.97 22,477,625.82 -89.86 归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）的净利润 2,175,344.41 22,460,393.50 -90.31 扣除非经常性损益后归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）的净利润 -1,405,367.68 20,988,375.79 -106.70 每股收益（元/股）0.0272 0.2808 -90.31 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）-0.0176 0.2624-106.71 全面摊薄净资产收益率（%）0.9804 10.2223 -90.41 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）-0.63 9.55-106.63 经营活动产生的现金流量净额 9,505,940.87 23,476,791.49 -59.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.29 -59.51 二、二、本年度内本年度内非经常性损益项目非经常性损益项目及及金额金额（单位：人民币元）非经常性损非经常性损益项目益项目 2012 年度年度 2011 年度年度 营业外收入 4,084,454.75 1,911,574.33 营业外支出 505,207.68 154,852.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,579,247.07 1,756,722.16 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 8 非经常性损非经常性损益项目益项目 2012 年度年度 2011 年度年度 减：所得税影响数 283,350.00 扣除所得税影响后的非经常性损益净额扣除所得税影响后的非经常性损益净额 3,579,247.07 1,473,372.16 减：少数股东权益影响额-1,465.02 1,354.45 归属于挂牌公司所有者的非经常性损益净额 3,580,712.09 1,472,017.71 扣除非经常性损益后的归属于挂牌公司普通股股东净利润 -1,405,367.68 20,988,375.79 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三章第三章 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、一、董事会董事会关于经营情况和财务状况分析关于经营情况和财务状况分析 公司是专业从事精细有机硅新材料系列产品的研发销售的企业，主导产品为有机硅烷偶联剂和室温硫化硅橡胶等相关产品。公司以直接法合成烷氧基硅烷为核心技术，形成独特的工艺体系向下延伸应用在有机硅烷和有机硅橡胶产业领域，集产品生产和技术开发转让为一体的国家级高新技术企业。2012年，公司围绕中长期发展规划，始终坚持自主高新技术创新，努力发展，初步建成以直接法生产工艺为基础的硅烷偶联剂绿色发展新的产业体系，技术不断完善，具备将烷氧基硅烷低成本、环保化、规模化、标准化生产的条件。但由于公司规模小，融资困难，公司的业务发展规划较预期有所推迟，影响了公司的发展壮大及收入的实现。报告期内，公司实现营业收入 167,468,867.11 元，较上年同期下降 31.26%；利润总额 2,650,565.16 元、净利润 2,278,754.97 元，分别较上年同期下降 89.81%和 89.86%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 353,748,410.66 元，净资产221,894,560.08 元，资产负债率 35.88%，总资产、净资产分别较上年同期增长了2.50%和 0.99%，资产负债率提高了 0.95 个百分点。二、二、年度内的主要经营情况年度内的主要经营情况 （一）（一）关于业务、产品情况关于业务、产品情况 报告期内，公司主营业务及产品和服务未发生重大变动。公司的主营业务依然是有机硅材料的研发、生产和销售。公司始终致力于以直接法生产工艺为基础的硅烷偶联剂绿色发展新的产业体系的发展，已成为中国直接法合成烷氧基硅烷的最大生产商，形成了有机硅烷和有机硅橡胶两大产品系列。公司拥有“湖北省有机硅及其改性材料工程技术研究中心”，同时由武汉大学和公司一同申报批准的“国家教育部有机硅化合物及材料工程研究中心”亦作为公司的研究开发平台，实现了与公司的一体化运作。2012 年，公司成为中国氟硅有机材料工业协会硅烷偶联剂、交联剂行业标准化项目组组长单位，负责主导起草行业标准。（二）（二）行业发展变化及对公司经营情况的影响行业发展变化及对公司经营情况的影响 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 10 公司一直致力于以硅/醇催化反应直接法合成烷氧基硅烷生产技术为核心，创建以直接法合成烷氧基硅烷为基础原料、符合绿色化学原则的有机硅化工新体系。目前在硅烷生产行业，使用直接法工艺的规模化生产刚刚成型，技术仍需不断完善，未来几年直接法只有通过合成工艺水平的持续提高、规模化生产的不断扩大和综合利用水平的提升，才能在与间接法的竞争中体现出明显的优势。从发展趋势来看，以直接法生产工艺为基础的硅烷偶联剂绿色发展新模式日趋成型，技术不断完善，具备将烷氧基硅烷低成本、环保化、规模化、标准化生产的条件，采用清洁环保、节能高效的直接法合成烷氧基硅烷进而合成硅烷偶联剂系列产品势必将替代传统的间接法工艺技术以三氯氢硅为原料合成烷氧基硅烷及硅烷偶联剂的工艺路线。2012 年是公司生产经营较为困难的一年，由于多晶硅行业泡沫的破灭，其基础原料三氯硅烷在前几年多晶硅投资热潮中建设的大量生产装置产能无法消化，转而以低于成本的非理性价格冲击有机硅烷行业，使得三氯硅烷的价格处于历史最低位。行业内其他企业由于采用的间接法工艺技术以三氯氢硅为原料合成烷氧基硅烷及硅烷偶联剂，受益于此轮三氯氢硅价格非正常原因下滑，产品生产成本下降，对公司形成了较大的成本和市场竞争压力。同时，由于受国内外经济增速放缓的影响，国际国内市场需求增速明显下降，难以消化行业新增产能的释放，导致产品竞争激烈，产品价格较上年同期较大幅度下降。企业效益同比大幅下挫。由于上述行业环境因素影响，2012 年度，公司实现营业收入 167,468,867.11元，较上年同期下降 31.26%；净利润 2,278,754.97 元，较上年同期下降 89.86%。针对面对的困难，公司积极应对市场变化，不断强化内控管理，大力实施产品结构和生产方式战略性调整，保证了生产经营的平稳运行。公司从源头着手，稳步完善直接法合成工艺技术，加强直接法生产体系的综合利用开发，重点开发符合市场需求的高性能、差异化的改性和复配新产品，提升直接法生产体系的市场竞争力和适应力。而随着三氯氢硅短期低价倾销的结束，三氯氢硅价格将逐步恢复正常市场价格，对公司成本竞争的影响也将逐步弱化。另一方面，公司以产品应用技术为突破口，重点开发直接法合成高纯四甲氧基硅烷、高纯石英、硅树脂等高附加值产品，全力将直接法产业体系打造成为涵盖有机硅烷、有机硅树脂、有湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 11 机硅光电材料产业链的未来核心业务。2013 年，公司还将紧跟与业务密切相关行业的发展趋势，抓住机遇扩大市场份额。随着全球对节能环保的要求的提高，能降低油耗的“绿色轮胎”开始在高端轮胎市场替代传统轮胎，随之带来对含硫硅烷，特别是巯基硅烷需求的增加，与其它产品相比巯基硅烷的价格变动下降幅度不大，公司调整了销售结构，加大该类产品的力度，保持和扩大市场份额。另外，在涂料市场，有机硅改性的传统涂料因为其优异的耐候性和防腐性，毛利空间保持在稳定的水平，通过公司的前期开发，已经成功地成为韩国三星、韩国金刚高丽化学和日本关西涂料等世界著名厂家的合格供应商。（三（三）公司公司的商业模式是否较公开的商业模式是否较公开转让转让说明书或上年度披露内容发生重大说明书或上年度披露内容发生重大变化，所产生的变化及对公司经营情况的影响变化，所产生的变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司目前仍然沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式未发生变动。（四）对（四）对财务报告中主要财务数据的变动说明财务报告中主要财务数据的变动说明 1、公司资产、负债构成和变化情况，及主要影响因素 分类分类 2012年年12月月31日日 2011年年12月月31日日 同比增减同比增减（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）货币资金 31,059,290.53 8.78 26,263,139.19 7.61 18.26 应收票据 4,703,263.00 1.33%1,605,612.80 0.45 192.93 应收款项 24,230,615.01 6.85 26,587,936.65 7.70 -8.87 存货 43,103,402.47 12.18 41,536,050.53 12.04 3.77 长期股权投资 7,702,238.02 2.18 7,949,251.83 2.30 -3.11 固定资产 136,541,591.73 38.60 132,938,172.63 38.52 2.71 在建工程 322,641.70 0.09 9,922,434.90 2.88 -96.75 无形资产 78,879,780.92 22.30 75,978,443.99 22.01 3.82 开发支出 9,637,636.33 2.72 3,442,157.46 1.00 179.99 短期借款 87,000,000.00 24.59 60,000,000.00 17.39 8.75 长期借款-20,000,000.00 5.80 资产总额资产总额 353,748,410.66 100.00 345,121,326.02 100.00 2.50 变动原因说明：1）2012年末流动资产比2011年末增加6,305,089.83元，主要原因为公司货币资 金 增加4,796,151.34元、应收票据增加 3,097,650.20元，应收账款减少湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 12 2,357,321.64元、存货增加1,567,351.94元。2）2012 年末在建工程比 2011 年末减少 9,599,793.20 元，其中：本期增加2,519,236.07 元，完工的工程项目转入固定资产 12,119,029.27 元，相抵后减少9,599,793.20 元。3）2012 年末固定资产比 2011 年末增加 3,603,419.1 元，其中本期固定资产原值实际增加 13,228,015.24 元，出售资产 3,599,539.79 元，固定资产本期折旧额7,401,731.01 元，因出售资产减少折旧 1,376,674.66 元。4）2012 年末研发支出比 2011 年末增加 6,195,478.87 元，其中本期增加14,951,027.34 元，本期转入无形资产 8,755,548.47 元。5）2012 年末无形资产比 2011 年末增加 2,901,336.93 元，其中：本期研发支出资本化增加 8,755,548.47 元，本期出售土地使用权减少 556,615.16 元，本期摊销额 5,433,596.80 元，出售土地使用权减少摊销额 136,000.42 元。6）2012 年末银行借款（包括短期和长期借款）比 2011 年末增加 7,000,000.00元。2、公司收入构成、利润构成和利润来源情况，变动情况及原因。（单位：人民币元）产品分类产品分类 2012 年度年度 2011 年度年度 主营业务收入（元）主营业务收入（元）占比（占比（%）主营业务收入（元）主营业务收入（元）占比（占比（%）硅烷偶联剂 124,822,542.83 74.99 180,016,710.67 74.05 有机硅橡胶类 39,010,867.57 23.44 43,294,912.10 17.81 基础材料及中间体 2,618,507.10 1.57 19,733,657.24 8.12 其他 48,247.86 0.02 合计合计 166,451,917.50 100.00 243,093,527.87 100.00 （单位：人民币元）产品分类产品分类 2012年度年度 2011年度年度 毛利润（元）毛利润（元）占比占比（%）毛利润（元）毛利润（元）占比（占比（%）硅烷偶联剂 22,591,991.43 69.46 44,545,189.66 77.33 有机硅橡胶类 9,559,469.66 29.39 8,563,580.34 14.87 基础材料及中间体 372,148.76 1.14 4,499,602.39 7.81 其他 -3,972.17-0.01 合计合计 32,523,609.85 100.00 57,604,400.22 100.00 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 13 公司主要产品为硅烷偶联剂和有机硅橡胶类两大类系列产品，其中硅烷偶联剂是公司的主导产品，2012年、2011年的该类产品销售收入分别为124,822,542.83元、180,016,710.67 元，占主营业务收入的 74.99%、74.05%。2012 年营业收入同比下降 31.26%，主要原因为：由于受国内外经济增速放缓的影响，国际国内市场需求增速明显下降，销售规模下降幅度较大；由于同行业产能过剩，低价倾销，导致销售价格降低。主营业务利润 2012 年比 2011 年减少 2495 万，其主要原因一是销售规模下降，2012 年营业收入同比下降 31.26%，二是毛利率下降，2012 年毛利率为19.49%，2011 年度毛利率为 23.66%，下降 4.17 个百分点，毛利率下降原因：销售价格下降较大是主要原因，公司主要产品价格比年初下滑 10%-25%。2012 年，由于国内外经济的不景气，硅烷的下游需求不足。与公司 WD-21 紧密相关的线缆行业受到房地产和基础建设投资的下滑的影响，需求出现萎缩；受房地产行业疲软的波及，WD-60 和 WD-70 在密封胶和人造石材行业的需求也出现下滑。与此同时，部分厂家盲目扩充产能，造成产能过剩，竞争加剧，一些硅烷企业为了迅速清理库存产品采取了低价倾销的方式，致使市场价格连连下滑。2012 年，受上述因素的影响，公司销售规模、售价均较上年同期有所下降，导致整体毛利率水平下降了 4.17 个百分点。费用率增加，生产人员工资增加，因生产量减少而至制造费用费用率增加，公司本部产量下降 23.27%，因产量下降，每吨制造费用（不含折旧）提高，影响成本上升 473 万元。折旧费用增加，2012 年比上年增加 282 万元。主要是在建工程转入固定资产。部分主要原料采购价格下降，如硅粉价格下降 11%，甘油醚价格下降 13%，氯铂酸价格下降了 9%。面对竞争格局，发挥研发力量提高原料的利用率，降低综合成本，以消化销售价格下滑影响。如环体 V4、21、930、60 等产品，由于新技术和新设备的运用，提高了收率，减少了催化剂用量，降低了单耗。3、现金流量构成情况分析 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 14（单位：人民币元）项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 9,505,940.87 23,476,791.49-59.51 投资活动产生的现金流量净额-19,512,945.71-26,549,079.40-26.50 筹资活动产生的现金流量净额 4,804,195.56 19,757,688.23-75.68 现金及现金等价物净增加额 -5,271,478.78 16,018,575.24-132.91 净利润 2,278,754.97 22,477,625.82-89.86 2012 年经营活动产生的现金流量净额比 2011 年减少 13970850.62 元，减少59.51%，主要是公司销售收入下降影响。2012年和2011年投资活动产生的现金流量净额为负数主要是因为这两年公司为扩大生产规模，提升产品技术含量，构建了大量固定资产，加大了无形资产的研发力度。2012年和2011年筹资活动产生的现金流量净额主要为银行借款所收到的现金。综上所述，2012 年由于销售收入的下降引致经营现金流入的减少，本年度经营活动产生的现金流量与本年度销售收入趋势一致，无重大差异。在无重大投资的情况下，公司现金基本能够满足公司正常生产经营活动的需要。公司将进一步加大对应收账款的管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会逐步增长。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析1）主要控股子公司情况 子公司子公司 全称全称 注册地注册地 经营经营 范围范围 注册注册 资本资本 持股持股 比例比例 总资产总资产 净资产净资产 营业营业 收入收入 净利润净利润 湖 北 武大 光 子科 技 有限公司 随州 有 机 硅新 材 料系 列 产品研制、生 产 那及销售 8500万元 94%9,746.52万元 8,201.63万元 3,997.52万元 163.96万元 2）主要参股单位情况 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 15 被投资单位被投资单位名称名称 经营范围经营范围 注册资注册资本本 本企业本企业持股比持股比例例 期末资期末资产总额产总额 期末净期末净资产总资产总额额 本期营本期营业收入业收入总额总额 本期净利本期净利润润 武汉康园化工有限公司 经营燃液体、易燃固体、化工产品等。102万元 19%1049.91万元 71.25 万元 1801.71万元-2.10 万元 松滋市金松化工有限公司 有机硅等化工产品生产销售 500万元 17%1338.57万元 572.45万元 2357.75万元 64.58 万元 5、公司定向增资募集及使用情况 2012 年度，公司未有在全国中小企业股份转让系统定向募集资金及使用募集资金行为。6、会计师事务所审计意见 经中审国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2012 年度财务报告出具了中审国际审字【2013】第 01030081 号标准无保留意见的审计报告。7、公司会计政策、会计估计变更及其影响 1）报告期内，公司无会计政策变更事项。2）报告期内，公司无会计估计变更事项。3）报告期内，公司无重大前期差错更正事项。（五（五）公司公司计划或目标的实施进度分析计划或目标的实施进度分析 本年度，公司计划的 WD-2122 项目扩产改造工程已完成，新建 601 产品生产装置已完成，四甲与 WD-933 精馏装置改造工程已完成，缩合法生产 WD-70的生产装置改造已完成。原计划中的 WD-50 中试试验性生产因为工艺设计的变动，需对设备装置重新完善，未在本年度内完成，将延续到 2013 年继续执行。三三、公司持续公司持续经营能力的评价经营能力的评价 2012年，公司实现在新三板的成功挂牌，在公司治理、人力资源管理、文化建设等方面有了长足的进步。公司的研发能力得到了进一步加强，新产品的开发取得了丰硕的成果，国际销售业务得到了扩充，公司整体竞争实力明显加强。2013 年，公司将继续坚持以研发为先导，以技术创新和新产品开发为动力，湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 16 从源头着手，稳步完善直接法合成工艺技术，加强直接法生产体系的综合利用开发，重点开发符合市场需求的高性能、差异化的改性和复配新产品，提升直接法生产体系的市场竞争力和适应力。另一方面，公司以产品应用技术为突破口，重点开发直接法合成高纯四甲氧基硅烷、高纯石英、硅树脂等高附加值产品，全力将直接法产业体系打造成为涵盖有机硅烷、有机硅树脂、有机硅光电材料产业链的未来核心业务。在国内市场竞争日益激烈的状况下，公司将加强产品应用服务、稳步扩大现有国内市场份额，陆续开发新产品拓展新的行业应用领域，同时，公司将进一步充实国际营销队伍，加大国际市场的业务量，开拓俄罗斯、印度、巴西等新兴市场，迅速扩大市场份额、提高市场地位。公司还将紧跟与业务密切相关行业的发展趋势，抓住机遇扩大市场份额。随着全球对节能环保的要求的提高，能降低油耗的“绿色轮胎”开始在高端轮胎市场替代传统轮胎，随之带来对含硫硅烷，特别是巯基硅烷需求的增加，与其它产品相比巯基硅烷的价格变动下降幅度不大，公司调整了销售结构，加大该类产品的力度，保持和扩大市场份额。另外，在涂料市场，有机硅改性的传统涂料因为其优异的耐候性和防腐性，毛利空间保持在稳定的水平，通过公司的前期开发，已经成功地成为韩国三星、韩国金刚高丽化学和日本关西涂料等世界著名涂料厂家的合格供应商。随着行业逐步的企稳回升，通过努力提高公司管理水平和效率，提升公司的整体盈利水平，公司持续经营能力将得到充分的体现。四、对公司未来发展的展望四、对公司未来发展的展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 美国化学周刊报道美国化学委员会（ACC）指出，2013年全球化工行业的发展形势预期向好，但由于欧洲和日本经济不景气，中国经济增速减缓，将低于通常的长期增长速度。快速发展的新兴经济体仍然是化工产品需求增长的主要动力，2012年新兴经济体的化工产品需求增长了4.9%，预计2013年增长6.8%，2014年增长7.6%。2013年是“十二五”规划的第三年，全球经济可能低速增长，国内经济环境总体会比2012年有所改善。“十二五”期间，国家将加快培育和发展战略性新兴湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 17 产业，包括有机硅在内的新材料被列为重点发展的七大战略性新兴产业之一。目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业“十二五”规划未来或将突出重点发展高端产品、调整单体领域产业结构，以促进行业有序发展。目前国内有机硅单体产能已经过剩，市场无序竞争，产业未来的发展方向和重点在于下游产品的研发，产业链一体化引领有机硅行业持续稳定地发展。此外，考察发达国家有机硅行业发展历程，有机硅行业的增速约为国家GDP指数的2倍，参照此数据推算，中国有机硅行业的增长速度约为15-16%左右，未来行业拐点的出现与国家经济发展存在着较大的相关性，目前正处于行业底部。有机硅深加工产品具有用户需求差异大、产品牌号多的特点。目前，国外公司单体深加工比例在50%以上，下游产品多达上万种。我国有机硅行业发展出现阶段性过剩，但下游深加工产品仍有很大的市场需求和发展空间，积极拓展下游产品将是国内有机硅企业未来几年的重点。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司始终将业务定位在建立具有优势特色、绿色环保、自主知识产权的新型精细有机硅材料产业体系，努力成为国内精细有机硅材料领域的领先企业、全球硅烷类原料及相关产品的主要供应商。为实现这一目标，公司坚持以市场为导向、以技术和管理创新为动力，围绕培育和发展企业核心竞争力这一发展思路，坚持以人为本的人才战略，依靠机制创新、组织创新、技术创新和管理创新，不断完善公司经营管理体系。同时，公司在产品研发、产能扩张、市场开拓、人力资源、资金等方面制定了具体规划，并采取了切实可行的措施。（三）（三）公司未来两年经营计划或目标公司未来两年经营计划或目标 说明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足说明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。该经营计划涉及的投资资金的来源为自有资金及未来定向增发等直接融资该经营计划涉及的投资资金的来源为自有资金及未来定向增发等直接融资渠道，资金成本预计较低，对资金使用将根据市场需求稳步推进。渠道，资金成本预计较低，对资金使用将根据市场需求稳步推进。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 18 1、整体经营目标 公司一方面通过提高生产规模、降低生产成本将直接法合成烷氧基硅烷做大做强，另一方面将深度开发具有自主知识产权的三甲衍生系列产品、乙烯基下游产品，不断改进高效环保生产工艺，实现“建立新型精细有机硅产业体系”的战略目标。2、主要业务的经营目标 公司将继续以硅/醇催化反应直接法合成烷氧基硅烷生产技术为核心，创建以直接法合成烷氧基硅烷为基础原料、符合绿色化学原则的有机硅化工新体系。同时进一步开发规模化新型有机硅化合物及材料生产技术，发展新型的、高性能和功能型有机硅化合物和硅材料产业。3、产品开发计划 公司的产品为硅烷类加工产品，现有产品包括：烷氧基硅烷、乙烯基单体及环体、硅烷偶联剂等几大类产品。此类产品是生产各种新型复合材料的重要助剂，可极大地提高产品的质量和功能。公司秉承“生产一代，储备一代，研发一代，规划一代”的产品开发理念，分别针对现有产品体系及新产品制定相应计划。针对现有产品体系，公司将在合理调整产品结构的基础上，以适应市场的需求变化为导向，加强对现有产品的延伸开发和纵向一体化工作，形成门类齐全、品种繁多的偶联剂产品系列，增强市场应变能力。在新产品体系开发上，公司根据精细有机硅的发展趋势，结合公司自身的技术和产品特点，加大研发力度，重点开发三甲衍生系列产品、乙烯基下游产品。同时开展针对高性能、功能型硅材料（多晶硅、气凝胶、非晶硅、纳米二氧化硅、硅溶胶、倍半硅氧烷、高附加值高纯石英材料、MQ 树脂等）、有机硅高分子材料（如硅橡胶、硅树脂）的研发。上述产品的投产将不断完善公司产品系列，并逐步成为公司新的利润增长点。4、技术产业化项目规划及目标（1）硅/醇直接法合成烷氧基硅烷 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 19 在现有基础上，优化硅/醇直接法合成烷氧基硅烷HSi(OR)3和 Si(OR)4反应所涉及的催化体系和工艺过程，生产向可控选择性、连续化和更大规模化发展，（2）千吨级石英光纤、石英器材专用高纯石英粉体和功能石英材料 以直接法四甲氧基硅烷为基本原料，生产石英光纤、石英器材专用高纯石英粉体和光电、光色、分离等功能石英材料。（3）新型、高性能或功能型有机硅化合物和材料技术的开发。建立以 Si(OR)4和含碳官能团有机硅化合物为基本原料，合成 MQ 树脂及其碳官能团硅烷改性物、倍半硅氧烷功能材料生产基地，开发上述几类高分子材料改性添加物，同时加速 MQ 树脂和倍半有机硅氧烷功能材料应用技术研发，促进我国有机高分子和有机硅高分子材料发展。（4）高性能、功能型硅材料的开发 建立以烷氧基硅烷为基本原料合成太阳能薄膜电池（非晶硅）、气凝胶、纳米 SiO2等生产技术，在“十二五”期间，实现该类产品的规模化生产，促进我国光伏产业、信息产业和新材料产业等产业的发展。5、产能扩张计划 公司现已形成年产一万吨烷氧基硅烷、3000 吨三甲衍生偶联剂、2000 吨乙烯基单体系列产品的生产能力。未来将在现有基础上，结合公司技术优势，将通过定向增资的方式筹集资金扩大直接法产能，进一步降低综合生产成本，为下游产品提供充足的质优价廉的原料保障。6、市场开发计划 在市场开发的整体规划上，公司将实现从集中式市场营销向差异性市场营销模式转变，通过对不同细分市场实施合适的市场策略，在提升产品销售总量的同时，争取在特定行业获得较高的利润。同时公司将根据客户的要求，及时对销售机制、销售方式和售后服务进行改进和配置，加强营销队伍建设，建立、完善市场信息网络，把市场开发和市场营销结合起来。在市场推广方面：湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2012 年年度报告 20 对于国内主要市场（玻纤、复合材料、涂料、橡塑、太阳能等）的渗透模式将采取加入行业协会、参加相关行业的展会、参与行业技术交流等形式，并在适时进行新产品发布，同时在行业的宣传媒体、期刊上投放广告和技术类文章。对于未来国际市场的开发，则瞄准下游市场的新动向，结合自身产品的特点，提升产品质量，并有针对性地开发新产品，顺应节能降耗、环保的国际趋势，配合新能源所需的新材料，重点针对橡胶轮胎行业、涂料和复合材料行业进行国际市场开发，并与此配套进行巯基硅烷的扩产和氨基硅烷的品质提升。在销售策略方面：针对客户处于多个行业这一特点，公司从行业应用的角度出发，针对其中几个主要行业，如涂料、橡胶等，组建一个由市场人员、销售人员和售后工程师构成的行业销售团队，更好地实现销售、售后和市场反馈的协同运行。对于三甲氧基硅烷（WD-930）、氯丙基三烷氧基硅烷（WD-30/31）等中间体和应用较为集中的乙烯基三甲氧基硅烷（WD-21），将从现有的销售员销售的模式向公司销售的模式转变，提高产品的整体竞争力