000790_2013_华神集团_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 成都华神集团股份有限公司成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-012 2014 年年 03 月月 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵定卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵定卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.155 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称 华神集团 公司的外文名称（如有）Chengdu huasun group Inc.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Huasun Group 公司的法定代表人 周蕴瑾 注册地址 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 办公地址的邮政编码 610075 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 联系地址 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A座 6 楼 成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A座 6 楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 01 月 27 日 成都市工商行政管理局 20195971 川地税字510102521400025川国税字510109201958223 20195822-3 报告期末注册 2013 年 08 月 15 日 成都市工商行政管理局 510109000025140 川税字510198201958223 20195822-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006 年 12 月 19 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售，房地产开发（凭资质证经营）。2008 年 6 月 4 日主营业务变更为：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构平药品生产许可证在有效期限内从事经营）；药业技术服务和咨询；商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、陈芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）657,809,857.92 580,530,915.88 13.31%551,511,666.59 归属于上市公司股东的净利润（元）50,062,294.67 33,671,318.83 48.68%20,841,543.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）45,940,513.98 26,508,086.43 73.31%17,331,875.03 经营活动产生的现金流量净额（元）34,850,055.97-46,435,992.17-175.05%59,965,333.25 基本每股收益（元/股）0.1301 0.0875 48.69%0.0541 稀释每股收益（元/股）0.1301 0.0875 48.69%0.0541 加权平均净资产收益率（%）8.88%6.61%2.27%4.48%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,011,815,821.64 911,839,845.50 10.96%862,323,408.45 归属于上市公司股东的净资产（元）585,446,033.87 545,879,389.56 7.25%492,269,613.64 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,062,294.67 33,671,318.83 585,446,033.87 545,879,389.56 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,062,294.67 33,671,318.83 585,446,033.87 545,879,389.56 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,756,034.51 4,165,425.54-149,602.66 其中：原子公司华神动保于本报告期完成注销清算工作，根据清算结果，公司本报告期承担清算损失1,752,773.77 元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,626,830.00 21,271,548.26 44,904,693.95 债务重组损益-434,000.00 详见本报告第十节第十四、2“债务重组”单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,479,408.79 2013 年 6 月成都太子奶公司破产清算完毕，子公司华神钢构收回破产财产分配款5,479,408.79 元，故本报告期冲回原单项计提的坏账损失5,479,408.79 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,056.85-18,139,803.81-41,196,886.33 减：所得税影响额 732,366.74 144,759.26 53,370.48 少数股东权益影响额（税后）-10,821.67-4,834.34 合计 4,121,780.69 7,163,232.40 3,509,668.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司紧密围绕公司发展战略目标，持续完善公司治理，持续深化内部控制规范建设，有效推进营销、新产品研究及产品二次开发、产品生产及质量等战略目标进程。报告期内，公司深化梳理战略规划管理及实施路径，启动了管理体制及运行机制改革，不断优化公司资源配置，提高公司管理效率。2013年度，公司顺利达成年度目标，销售规模持续增长；净利润、净资产收益率增长幅度大幅提升；经营性净现金流量得到改善，公司整体竞争能力稳步提升，取得了公司自上市以来最好的经营业绩。（一）报告期内，公司中西成药及建筑钢结构产业销售收入稳步增长，生物制药销售收入同比有所下降 中西成药产业：随着公司主营产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊等陆续进入部分省、市增补基本药物目录以及新型农村合作医疗基本用药目录后，公司在持续巩固和拓展一线城市销售网络的基础上，着力于基药市场及零售市场拓展，销售网络逐步覆盖到二、三线城市和城乡基层医疗机构以及零售药店。报告期内，公司在保障一线城市销售收入同比增长的同时，二、三线城市销售市场以及零售药店销售市场份额也有了明显提升，为公司“做优、做大、做强医药核心产业”开拓出更为广阔的发展空间。建筑钢结构产业：钢构公司凭借设计、制造、安装一体化优势以及丰富的产品生产线、优质的工程质量和售后服务等竞争实力，成功中标“长安福特马自达汽车有限公司 C490 乘用车生产线建设项目厂房结构工程施工招标二标段”、“全友家私生产基地三期二十七号至三十一号厂房钢结构工程”等大型工程项目、长安福特汽车有限公司杭州乘用车项目涂装车间和冲压车间钢结构工程建设施工项目，显示出钢构公司业务格局在继续拓展大型汽车制造行业的基础上，在大型家具制造行业的新的突破。为推进钢构公司市场战略布局、进一步提升公司综合实力夯实了基础。生物制药产业：进一步推进包括“利卡汀中心”建设在内的多种营销模式。报告期内，生物公司与中国核工业北京四0一医院共建的“北京利卡汀治疗中心”完成建设并获得运行许可。至此，公司已建立上海利卡汀临床研究发展中心、北京利卡汀治疗中心和内蒙古利卡汀肝癌治疗中心三个专门开展利卡汀治疗原发性肝癌并进行临床应用研究的基地。三个“利卡汀中心”分处东、中、西部，以“利卡汀中心”带动区域市场发展成熟的营销格局基本形成；生物公司利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发期临床研究项目获得了国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划支持，该项目研究成果将为利卡汀从目前应用于中、晚期肝癌的治疗扩大到早、中、晚期肝癌及肝癌术后抗复发治疗奠定循证医学基础，为更多医院科学、方便地应用利卡汀，特别是小放射剂量利卡汀提供有力的学术支撑，对巩固利卡汀在肝癌综合治疗领域的学术地位、促进利卡汀市场规模的扩大产生积极影响。但利卡汀由于仍然受到放射性同位素用药硬件条件限制，加之核素标记外协单位碘原料供应问题以及排产问题，导致销售收入同比下降。（二）报告期内，公司持续优化产业结构，公司主营业务更为清晰，整体盈利能力不断提升 按照公司“积极发展医药产业，稳步发展钢结构产业”的战略目标，公司完成了对动保公司的清算注销。至此，公司全面退出了附加值低、产品缺乏竞争力的兽药及兽用生物疫苗制药领域。公司资产使用效率及效益不断提高，公司整体盈利能力不断提升，公司主营业务更加清晰。该项战略调整，为公司集中资源发展核心产业奠定了坚实的基础。（三）持续培育核心竞争力，公司产品品牌知名度及品牌价值持续提升 报告期内，公司医药产业以国家食品药品监督管理总局颁布2010版GMP为契机，结合华神高新技术产业园二期生物制剂车间工程、集团制药厂工程建设，综合考虑生产工艺、产能、风险评估等多种因素，系统实施了新型设备选型、设备更新换代、设备改造等硬件建设工作，并同步开展了质量管理体系建设、GMP文件编制、人员培训等软件建设工作。截止本报告日，生物公司已顺利通过了2010版GMP认证。这对提升公司品牌价值、提高公司核心竞争力具有重大深远意义。报告期内，公司持续开展新产品研究及产品二次开发。公司战略核心产品三七通舒胶囊“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利已进入欧洲专利局公示审查阶段；着手开展三七通舒胶囊欧盟药品注册临床试验申请前的研究工作；三七通舒胶囊（肠溶微丸）启动并推进人体生物等效性临床研究；三七保健食品完成了初步安全评价及功能性评价，拟开展中试研究；十二五项目利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发期临床研究已通过伦理委员会审批，各项研究工作正有序推成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 进；继续开展利卡汀标记工艺研究，继续推进多中心、大样本的不同放射剂量利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究；启动并持续推进冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验；五龙颗粒新药完成外审专家审评；赤蒲颗粒新药二期临床试验病例入组持续进行等。报告期内，公司提出发明专利申请11项，获得发明专利1项、实用新型专利申请并授权5项、外观专利申请并授权4项；“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利获得2013年度成都市发明专利金奖和双流县发明专利金奖。报告期内，公司主营产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液以及一清颗粒被评为2013年成都市地方名优产品。至此，公司三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等主营产品已连续五年获得成都市地方名优产品；2013年5月，钢构公司获得2012年度“四川省优秀安装质量奖（蜀安杯）”、“四川省先进安装企业”、“四川省安装质量样板工程”等称号。公司品牌知名度及品牌价值持续提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司积极调整、变革营销模式，深入夯实经营管理基础，不断强化科技创新、管理创新，加强团队建设，经营规模和经济效益持续增长，经营活动现金流量净额得到进一步改善。报告期内公司实现营业收入65,780.99万元，较上年同期增加7,727.89万元，增长13.31%；归属于上市公司股东的净利润5,006.23万元，较上年同期增加1,639.10万元，增长48.68%；经营活动产生的现金流量净额3,485.01万元，较上年同期增加8,128.60万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司总体预期目标是：在2012年的基础上，加快提升销售规模，确保净利润不低于2012年度的120%、净资产收益率不低于2012年度的120%并持续改善经营性净现金流。2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,006.23万元，为2012年度的148.68%；实现加权平均净资产收益率8.88%，为2012年度的134.34%；经营活动产生的现金流量净额3,485.01万元，较上年同期增加8,128.60万元，圆满完成2013年度经营目标任务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期集团制药厂及药业公司主营品种“三七通舒胶囊”销售持续增长，钢构公司成功拓展了“全友”、“神华”、“龙湖”等经营项目，从而使集团整体经营规模较上年同期有较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入65,780.99万元，较上年同期增加7,727.89万元，增长13.31%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 因公司产业行业跨度较大，产品结构复杂、品种众多，各产品计量单位各异，无法将其产销量折成统一数量进行比较。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）336,088,867.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.09%成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 重庆长安建设工程有限公司 179,655,289.27 27.31%2 全友家私有限公司 87,776,583.78 13.34%3 华润普仁鸿(北京)医药有限公司 30,859,190.13 4.69%4 上海医药分销控股有限公司 21,171,581.97 3.22%5 成都龙湖北城置业有限公司 16,626,221.85 2.53%合计-336,088,867.00 51.09%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造业 135,604,239.26 32.08%117,387,441.76 32.46%15.52%建筑钢结构 284,086,661.77 67.21%241,504,605.41 66.77%17.63%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）中西成药 129,399,575.27 30.61%109,465,451.81 30.27%18.21%生物制药 6,204,663.99 1.47%7,376,667.94 2.04%-15.89%钢结构设计制作安装服务 284,086,661.77 67.21%241,504,605.41 66.77%17.63%兽药及兽用生物疫苗 0.00 0%545,322.01 0.15%-100%说明 公司各成本项目占营业成本比例对比表：项 目 2013年占营业成本比例（%）2012年占营业成本比例（%）占比增减 原材料 53.77%54.89%-1.12%人工工资 3.57%4.16%-0.59%折旧 2.16%2.52%-0.36%能源 1.29%1.65%-0.36%成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）114,457,213.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.04%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中天建设集团浙江钢构有限公司 40,036,793.37 9.11%2 云南鸿翔中药科技有限公司 26,638,369.95 6.06%3 文山州金福三七销售有限公司 17,763,682.90 4.04%4 文山金旺药业有限责任公司 15,912,191.00 3.62%5 中信钢构制造有限公司 14,106,175.80 3.21%合计-114,457,213.02 26.04%4、费用、费用 本报告期公司发生期间费用17,361.79万元，同比减少1,040.61万元，下降5.65%。原因系：1）管理费用同比减少1,833.21万元，下降26.15%，主要系本报告期无股权激励成本分摊；2）计提资产减值损失同比减少1,450.66万元，下降104.71%，主要系本报告期子公司华神钢构收回“太子奶”、“长安福特”、“太原重汽”等账龄在2-5年的应收账款，相应冲销原已计提的坏账准备；3）销售费用同比增加2,176.58万元，增长23.29%，主要系本报告期公司变革营销模式、调整产品及市场结构、加大营销渠道建设投入；4）财务费用同比增加66.67万元，增长10.11%。5、研发支出、研发支出 2013年公司共计发生研发支出3,164.55万元，较上年同期减少193.86万元，下降5.77%；占公司报告期末净资产的5.41%，较上年同期下降0.74%；占报告期营业收入的4.81%，较上年同期下降0.98%。2013年的重点研发项目包括：1）公司战略核心产品三七通舒胶囊“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利已进入欧洲专利局公示审查阶段；着手开展三七通舒胶囊欧盟药品注册临床试验申请前的研究工作；2）三七通舒胶囊（肠溶微丸）启动并推进人体生物等效性临床研究；3）三七保健食品完成了初步安全评价及功能性评价，拟开展中试研究；4）十二五项目利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发期临床研究已通过伦理委员会审批，各项研究工作正有序推进；5）继续开展利卡汀标记工艺研究；6）继续推进多中心、大样本的不同放射剂量利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究；7）启动并持续推进冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验；8）赤蒲颗粒新药二期临床试验病例入组持续进行；9）截止本报告日，五龙颗粒新药已完成CFDA的评审。但因之前的临床试验设计和实施难以支持该产品的安全性、有效性评价，而未能获得新药证书和生产注册申请的批准；公司根据药审专家的意见，将提出补充进行动物长期毒性试验及延长疗程的临床研究申请，以充分评价“五龙颗粒”在目前治疗过敏性鼻炎最新技术要求下的有效性和安全性。以上研究项目的顺利推进，将对公司实现产品战略结构调整、经营业绩持续增长、提高公司核心竞争力产生积极影响。成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 570,344,063.28 440,801,825.81 29.39%经营活动现金流出小计 535,494,007.31 487,237,817.98 9.9%经营活动产生的现金流量净额 34,850,055.97-46,435,992.17-175.05%投资活动现金流入小计 5,582,753.19 17,378,872.02-67.88%投资活动现金流出小计 45,764,309.91 61,990,939.57-26.18%投资活动产生的现金流量净额-40,181,556.72-44,612,067.55-9.93%筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 132,000,000.00 9.85%筹资活动现金流出小计 151,858,747.97 126,333,505.03 20.2%筹资活动产生的现金流量净额-6,858,747.97 5,666,494.97-221.04%现金及现金等价物净增加额-12,190,248.72-85,381,564.75-85.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加8,128.60万元，主要系本报告期公司继续强化应收账款催收力度，使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,252.52万元，主要系本报告期实施2012年利润分配方案，支付现金股利1,049.57万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药制造业 325,373,430.09 135,604,239.26 58.32%16.26%15.52%0.26%建筑钢结构 325,272,441.89 284,086,661.77 12.66%10.22%17.63%-5.51%分产品 中西成药 305,780,226.68 129,399,575.27 57.68%19.19%18.21%0.35%生物制药 19,593,203.41 6,204,663.99 68.33%-14.41%-15.89%0.55%钢结构设计制作安装服务 325,272,441.89 284,086,661.77 12.66%10.22%17.63%-5.51%成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 兽药及兽用生物疫苗 0.00 0.00 -100%-100%分地区 四川省内 193,617,356.33 130,580,288.76 32.56%124.15%179.3%-13.31%四川省外 457,028,515.65 289,110,612.27 36.74%-6.47%-7.38%0.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 142,581,333.48 14.09%154,771,582.20 16.97%-2.88%应收账款 345,030,674.33 34.1%295,283,937.31 32.38%1.72%存货 52,024,753.42 5.14%50,987,132.28 5.59%-0.45%投资性房地产 14,906,284.13 1.47%15,580,284.73 1.71%-0.24%长期股权投资 20,890,600.08 2.06%22,707,912.56 2.49%-0.43%固定资产 152,694,611.44 15.09%160,808,360.67 17.64%-2.55%在建工程 115,181,063.77 11.38%63,891,132.31 7.01%4.37%本报告期华神高新技术产业园建设资金投入增加所致 应收票据 37,321,051.72 3.69%25,757,770.47 2.82%0.87%银行承兑汇票方式结算货款增加所致 无形资产 101,955,025.82 10.08%89,480,304.91 9.81%0.27%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 145,000,000.014.33%132,000,000.00 14.48%-0.15%成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 0 应付票据 57,223,247.00 5.66%29,635,598.06 3.25%2.41%采用银行承兑汇票方式支付货款及分包工程款等较上年增加 应付账款 123,788,983.71 12.23%112,052,483.16 12.29%-0.06%应交税金 43,136,197.66 4.26%41,674,236.46 4.57%-0.31%其他应付款 23,080,854.09 2.28%15,650,315.80 1.72%0.56%专项应付款 13,281,592.00 1.31%9,376,592.00 1.03%0.28%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力持续增强，具体体现于：1、整合社会资源，构建新产品新技术研究开发平台 公司建立了“产、学、研”一体化的特色科技创新体系；公司有效整合资源，依托国家级“企业技术中心”、“博士后科研工作站”等构建了“产、学、研”开发合作平台；公司以现代中药及生物制药领域的先进技术、先进设备构建了现代中药、单克隆抗体药物、基因工程药物、诊断试剂及核素药物标记的新药研究开发平台；公司拥有一支高素质研发团队，保障了公司持续研究开发新产品的能力。公司承担了国家“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家高新技术产业化示范工程项目、国家级新产品试制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项以及国家火炬计划项目、国家星火计划项目等国家、省、市重大科技项目50余项。公司累计申请和获得数十项专利，其中申请国际专利6项 2、科研成果产业化转化能力及核心生产技术优势 公司在长期的新产品、新技术研究开发过程中积累了丰富的经验，科研成果产业化转化能力突出。公司碘131I美妥昔单抗注射液的产业化项目荣获“国家高技术产业化十年成就奖”。公司在成都高新西区投资新建的生物制药生产及研发基地，是集原核细胞产品、真核细胞产品和体外诊断试剂三大类产品于一体的生物技术产业化平台，在核素标记抗体药物、重组蛋白类药物研发生产上具有优势。公司通过三七通舒胶囊的多年生产实践，掌握了大孔树脂吸附分离纯化现代工艺技术为核心的现代中药分离纯化技术；在离子交换树脂分离纯化、微波真空干燥、膜浓缩等技术的应用方面积累了丰富经验；形成了以微丸技术为核心的中药及化药先进制剂研发平台，为进一步实现产品的二次开发和高端化药（缓控释）的仿制奠定了良好的基础。成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、核心产品竞争力强，产品市场前景广阔 公司在心脑血管、耳鼻咽喉、恶性肿瘤、建筑钢结构等优势市场领域产品技术含量高，具有专有性，核心产品有较强的竞争力和广阔的市场前景。（1）在中西成药领域：公司拥有合剂、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等8个剂型，35个注册生产品种，其中：三七通舒胶囊是中药现代化的典范品种之一，拥有广泛的市场基础和品牌优势。2012年在北京、四川等九大样本城市脑血管口服中成药市场排名第4位（数据来源：CFDA南方医药经济研究所）。鼻渊舒口服液（胶囊）是鼻炎、鼻窦炎治疗的临床一线用药；2012年在北京、四川等九大样板城市中成药鼻炎用药市场排名第4位（数据来源：CFDA南方医药经济研究所）。九味羌活颗粒、一清颗粒、奥美拉唑肠溶胶囊等入选2013年版国家基本药物目录；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液（胶囊）、活力苏口服液等11个产品入选国家医保目录；鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液和痛经口服液等4个产品被列为国家中药保护品种；鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液、无烟灸条等20个品种被2010年版药典收录。（2）在生物制药领域：公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药碘131I美妥昔单抗注射液；公司自主研发的氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒（酶联免疫法），提供了一种新的、无创伤且简便、快捷、准确的冠心病辅助检查手段，填补了国内空白；公司拥有用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药冻干滴眼用重组人表皮生长因子。该产品获得“国家科技进步二等奖”，具有表达效率高，稳定性好等技术特点。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,890,600.08 22,707,912.56-8%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）成都新兴创业投资有限责任公司 项目投资、股权投资、投资管理及咨询 10%重庆三峰华神钢结构工程有限公司 钢结构建筑制作安装 32.14%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系