000802_2013_北京旅游_2013年年度报告_2014-03-13.pdf

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京京西风光旅游开发股份有限公司北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.31 五、重要事项五、重要事项.43 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 八、公司治理八、公司治理.62 九、内部控制九、内部控制.64 十、财务报告十、财务报告.159 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.160 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 北京旅游、公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司 华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东 时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司 龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司 潭柘景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山景区分公司 百货商场分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速 8 酒店 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司 摩天轮、摩天轮文化传媒公司 指 北京摩天轮文化传媒有限公司 公司章程 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司现行有效的章程 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会 监事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报和巨潮资讯网中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险资风险 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京旅游 股票代码 000802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京京西风光旅游开发股份有限公司 公司的中文简称 北京旅游 公司的外文名称（如有）BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT COLTD 公司的外文名称缩写（如有）BJTD 公司的法定代表人 熊震宇 注册地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 102308 办公地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 102308 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方二、联系人和联系方式式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晨 江洋 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 电话 60869807 60869802 传真 60869910 60869910 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 公司证劵事务部 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 18 日 北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层 1100001511860 3008571 63369443-6 报告期末注册 2011 年 06 月 27 日 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号 1 号楼 110000005118606 110109633694436 63369443-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于 1998 年1月8 日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有公司 5,000万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会 关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万股股票。截止报告期内，华力控股持有公司股票共计107,432,639股，占公司总股本的28.65%，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军 刘文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）162,861,219.21 166,113,211.17-1.96%176,308,971.50 归属于上市公司股东的净利润（元）32,547,754.06 27,042,047.03 20.36%8,728,330.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,161,249.01 12,453,093.52-90.68%6,190,915.93 经营活动产生的现金流量净额（元）17,327,642.82 41,535,902.18-58.28%11,145,812.93 基本每股收益（元/股）0.0868 0.1442-39.81%0.0511 稀释每股收益（元/股）0.0868 0.1442-39.81%0.0511 加权平均净资产收益率（%）3.88%3.33%0.55%1.41%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,099,103,305.05 953,753,660.25 15.24%947,628,445.54 归属于上市公司股东的净资产（元）849,819,963.15 822,896,914.49 3.27%799,604,671.06 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,953,062.33 16,481,473.46 844,696.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,525,090.00 4,370,000.00 2,604,790.51 委托他人投资或管理资产的损益 27,713,782.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,389,305.24-1,445,302.33-16,954.14 减：所得税影响额 10,645,309.92 4,817,217.62 895,118.40 少数股东权益影响额（税后）549,424.72 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 31,386,505.05 14,588,953.51 2,537,414.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司在保持现有业务稳步增长的基础上，积极寻求扩张和转型的重要之年。公司经营班子积极按照内控规范治理要求，继续完善和改进公司管控体系，努力实现董事会与管理层、总部与分子公司之间权责明晰和有效沟通。公司保持基本面稳定健康发展，持续增强核心竞争能力,提高人均效能,扩大营销宣传力度和经营管理模式创新，加强品牌和文化内涵，巩固和提升公司经营软硬件水平，努力提高资产盈利能力；同时内引外联，在稳健经营的基础下，整合外部资源，推动对外拓展、资本扩张等各项重点工作的有序进行。一年来，公司全体员工恪尽职守，努力拼搏，勇于面对和解决困难，在管理方式和经营模式等方面实现了较大突破，公司主营业务不断加强，盈利水平持续提高，北京旅游经营和发展内外环境得到有效改善。2013年，主要进行了以下工作：(一)进行战略转型、重点推进相关行业发展 公司自1998年成立上市以来，一直以景区经营管理和酒店管理服务的旅游业为公司的主业和发展方向,目前主要景区和酒店经营良好,收入和利润稳步增长,但公司整体规模一直较小,公司一直谋求新旅游等资源,实现公司快速发展和资产质量的提高，但由于景区的培育和发展需要一个较长的过程,几年来,公司整体发展不快。为保持公司持续健康的发展，增强公司盈利能力，扩大公司规模，经董事会战略委员建议,结合公司经营发展环境,调整发展战略，在保持原有旅游业务基础上，涉足盈利能力较强、发展前景广阔的影视文化行业，形成大休闲文化产业的发展模式，实现股东的利益最大化。经公司管理层讨论并提交董事会审议，确定了公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略,一方面借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业；另一方面借助资本平台收购影视文化企业,进入影视文化行业，实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和协同发展，最终形成大休闲文化产业发展目标。公司于2013年12月6日起停牌收购北京摩天轮文化传媒有限公司资产，进入影视文化行业，目前已经完成收购工作。公司将以此次收购为契机，逐步完成旅游、影视文化双主业产业转型的战略布局。(二)强化运营、完善服务指导功能，进一步加强和细化营销管理 1、继续加强对分、子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能 在日常管理上，总部对分子公司继续坚持“监管和服务并重”的原则。一方面，通过预算管理、数据监控和质检巡查等手段，跟进分子公司的经营管理工作状况,先后进行了戒台寺经营班子调整、罗汉斋开设等工作，为景区经营提供更好的思路和服务；另一方面，通过员工走访、信访调查、专题沟通会等形式为分子公司化解各种内外部矛盾，创造有利于企业经营发展的内外部环境，确保了正常的生产、经营秩序。2、进一步完善营销宣传管理体制 借助2012年的良好基础,继续由总部统筹安排和协调营销宣传，全面促进营销工作的协调性和统一性，提升公司整体营销水平。2013年，公司先后组织并成功举办了园博会北京旅游周、潭柘寺新春祈福纳祥、楞严坛法会、戒台祈福撞钟、妙峰山民俗庙会等大型活动24次，组织参加旅游交易会2次,软宣报道144次，其中电视媒体42次，报纸47次，广播7次，短信2次，网络46次。公司先后在在北广传媒、天气预报、交通台、公交车身等，累计投放费用约208万元。公司继续加强品牌建设，完成了北京旅游VI设计。依托互联网信息化开展多模式营销，2013年开通的潭柘寺微信宣北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 11 传效果突出。在潭柘寺银杏节活动中，公司推出扫微信送塑封银杏叶互动活动，不仅增加了潭柘寺微信微博粉丝数量，而且让游客有很好的互动体验。针对景区曾经拍摄过影视剧较多的特点，公司分别在潭柘寺和戒台寺设计并树立了影视剧展板，推动两寺游客相互流动，提升景区经营业绩。公司总部和景区加强与市、区两级政府、政府各部、委、办、局及社会各界的沟通和交流，在交通台、天气预报等广告投放中得到了区旅游委的资金扶持，另外通过不断拓展，先后又开发了交通台徐徐话来道北京、央视外语频道、北京生活频道生活2013等多家媒体，在潭柘寺腊八节、玉兰节、妙峰山庙会等活动中，进行了多角度多种途径的报道，基本覆盖了北京电视台所有新闻档栏目。同时，公司同住寺僧团的关系进一步改善，各项活动开展顺利，各方沟通便捷顺畅,经营发展的内外部环境持续改善。各分、子公司在加强主业经营和市场营销方面做了不少的工作和努力，取得了良好的经济效益和社会效益。潭柘景区 2013年出于安全等方面的因素，自4月中旬起潭柘寺外购香禁止入寺，由景区提供免费香,同时为加快募集资金使用,景区的工程项目较多,包括楞严坛复建、戒台院、东观音洞整体封闭施工等，对景区整体游览环境和游客消费造成不利影响 潭柘寺景区积极克服不利因素，采取相应经营措施，确保了全年经营任务的顺利完成。主要做了以下几方面的工作：积极开发新商品和佛教文化功能的经营项目 重视宣传，加强市场营销，提升景区知名度和美誉度 加强团队渠道营销，深化旅游市场开发与拓展 加强景区文物古建保护和古树养护工作 加强员工培训，提升景区凝聚力 龙泉宾馆 2013年龙宾馆经营遇到了较多困难，中央“八项规定”和“六项禁令”等对餐饮和会议市场产生较大冲击。但同时我们也应该看到，根据政采反馈数据和同行业数据来看，龙泉宾馆经营数据处于全行业偏上水平，2013年龙泉主要做了以下几方面的努力：销工作 宾馆针对散客推出了“春节”、“清明”、“端午”、“五一”及“中秋十一”小长假的套票，根据散客的消费特点及度假习惯，基本包含了宾馆内部大部分的营业项目，另外还包含了妙峰山景区的景点门票。使散客能够充分体验宾馆的产品，提高假日收入。针对团队推行“买十送二”的活动，针对周日、周一出租率较低的情况，对团队推出特惠价格。根据宾馆淡旺季之分启动团队调价政策，从6月1日开始，对使用中村的团队进行价格上调，提高客房收入。宾馆在本区电视台拍摄广告，为年夜饭及情人节活动进行推广。全年共计参加石家庄等地举办的六场推介会。宾馆在官方微博上添加订房系统，可通过微博进行客房的预定。并同时开通客房尾房的手机平台，提高散客的销售收入。营管理 宾馆不断完善贵宾卡体系，借助宾馆接待系统更换之际，整合旧式贵宾卡及宾馆各营业场所资源，针对不同市场发行惠通卡及畅通卡，并重新编写章程及相关制度，完善官网虚拟会员制度，会员消费奖励积分制度。根据市场需求，宾馆推出了特色小院项目，把客房区域重新划分四个院落，并在其原有的特点上，整体包装成玉兰小院、丁香小院、槐花苑、海棠苑。让客人在此有一个惬意的度假，并在小院项目中融入了文化餐饮，借以提升收入。同时不断梳理宾馆价格体系，根据散客房价随时调整。为提高客户对宾馆客房的满意度，重新开发包装了10间特价房，北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 12 使宾馆客房的价格系统更加清晰和合理。在内部人员管理上，合理和有效的安排富余劳动力，本着“保障一线，稳定二线”和“先内部调配，后外部招聘”的工作原则，在工作中随时关注各部门员工的岗位状态和工作效果，不断与部门负责人进行沟通和分析，力争做到“将合适的人放到合适的岗位上来发挥更大的作用”。总的来说，在2014年的工作中，龙泉宾馆将积极寻求市场转型，调整宾馆基础框架，理顺管理流程，堵疏察漏，降低大环境的影响，改进问题和进行深入挖潜，力争经营取得突破。戒台景区 2013年，戒台寺由于“五一”108国道直达潭柘寺路线开通，“十一”931路公交车停运等影响，可以说是公司所有景区经营情况较为不理想的景区。针对景区的实际情况，公司总部和景区都积极应对，先后调整了景区的管理团队，开发新的特色罗汉斋等营销来提升客流、改善经营。景区先后举办了“元旦戒台钟鸣结善缘、春节敲古钟迎新年祈福纳祥、正月十五供灯法会、清明节追思法会、丁香节、浴佛节、五百罗汉认捐等活动”，与僧团团结合作，挖掘戒台寺佛教历史文化，利用佛教活动把戒台寺的佛教氛围开展起来。整合资源扩大游览范围，积极参加区旅游委和公司组织的保定、天津、北京地坛等地的宣传工作，与旅行社签订协议200余份，增加人气，宣传景区。妙峰山景区 妙峰山景区充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势，利用传统节日加强营销，如大年初一至十五击鼓撞钟祈福纳祥活动、桃花节、玫瑰节、农历四月初一至十五“第二十届传统民俗庙会”、走红金秋等活动，并充分利用电视、网络、广播和报纸、微博等媒体进行了宣传报道，取得了很好的效果。同时为了给游客提供交通便利条件，景区和八方达公交公司签订了临时合作协议，开展妙峰山景区“旅游专线车”。总部今年也加大了景区的改造投入，对原烂尾的游客服务中心已重新装修完毕，预计2014年庙会前投入使用，对齐天乐茶棚、连心亭等进行维修及升级改造，增强了景区吸引力，提升了景区形象。(三)终止非公开发行，甩掉发展包袱，轻装前进 公司于2012年3月开始非公开发行股票工作，拟将时尚之旅酒店注入公司。在增发审核期间，由于市场经营条件发生变化，经集团及公司董事会和管理层的反复讨论，决定终止公司本次非公开发行股票方案。该项投资给公司带来了约2500万投资收益，2013年体现了1800万元的利润。(四)严格工程管理、全面完成项目建设 2013年，公司募投项目和政府配套项目建设全面进入完工阶段，公司主要的工程建设项目除千佛阁外都基本完工。公司的重点建设项目潭柘嘉福饭店改扩建工程、妙峰山游客中心改建工程和龙泉宾馆秦淮楼改建工程，已竣工投入使用。潭柘寺嘉福宾舍（嘉福饭店）改造后经营面积2400平米，各类客房24间，其中标准间20间、大床房2间、豪华套房2间；餐厅共有餐位180个；多功能厅1个，可用于小型会务接待，春节期间已对外经营。妙峰山游客中心建筑面积约1509平米，三层砖混结构，共有三星级酒店标准客房大小22间，并配套餐厅和会议室，主要用于景区游客住宿、餐饮和会务接待服务，计划4月初庙会前投入使用。公司将针对各个重点项目要求，做好完工交付后的经营工作，公司经营和营销等部门积极配合开展管理服务和营销工作，创新管理思路和营销模式，继续利用微信营销等方式，使重点工程早日使用，及早见效益、见成果。(五)加强企业内部控制建设 2012年1月1日起，由国家有关部委发布的企业内部控制基本规范在上市公司范围内开始逐步实施。结合公司实际经营管理的需要，进一步提升公司综合管理水平，建立健全企业风险管理体系，提高企业内部控制能力，促进企业可持续发展，北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2013年上半年，由公司和中介机构制定完成了北京京西风光旅游开发股份有限公司内部控制手册并经公司管理层讨论后在公司开始实施。公司将继续完善内部控制规范工作，严格执行内控手册规定的程序、规范，控制和防范各种风险，不断提高经营管理水平。总部将不定期检查内控手册的执行情况，检查结果将作为各部门、各分、子公司年度考核的评价依据之一。同时根据公司董事会和管理层安排，公司计划2014年底开展全面内控审计。(六)加强财务管理 财务系统继续推进财务信息化工作，提高财务工作效率，加强财务管理和控制，配合管理层开展公司资产的优化配置工作。公司积极开展资金使用筹划，在保证不影响正常资金使用的情况下，努力提高资金使用效率和效益，提高资金的收益。(七)加强人力资源管理，完善员工培训体系 公司进一步加强力度，吸引人才、挖掘人才、培养人才、留住人才，加强人员的培训，为人才提供公平合理的环境和可期待的未来。严格绩效考核体系，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，严格兑现承诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。为加强公司员工培养及人才储备，激励员工持续提升个人综合素质与工作技能，有效的推动人才梯队建设，并最终促进员工与公司共同发展，结合公司的实际情况和需要，公司制定了员工培养方案（试行），以“职/执业资格教育、在职学历/学位教育、公司内外部培训”三种形式加强对员工的培养。2013年公司总部和分、子公司共举行内训31次，参训1132人次，其中总部58人次，人均1.8课时；分、子公司1074人次，人均3.4课时。(八)加强安全生产管理 2013年公司分别与分子公司签订了2013年度安全生产责任书和2013年度安全防汛责任书，要求各景区和周边村镇签订了护林防火互助协议书。依据责任制管理的原则，督导分子公司细化安全管理责任制的落实，完善安全保卫方案、应急预案、消防处置方案、交通疏导方案等各项安全管理制度和应急预案。此外，积极配合地方政府做好社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。2013年公司没有发生严重的安全责任事故，戒台寺敲钟祈福法会、妙峰山春季庙会、潭柘寺玉兰节、五百罗汉像认捐等大型活动均得以顺利举办。(九)积极对外拓展，利用上市公司平台，做大做强公司主营业务 公司在立足现有景区、酒店业务及门头沟地域项目拓展的同时，积极利用上市公司资本平台优势，寻求各方资源，以期获得与公司发展相匹配的，盈利和后续前景较为优良的项目。(十)强化审计监督 2013年，内审部门围绕公司年度经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，规范、加强内部控制。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况，发挥了积极作用。全年共完成审计项目16个，离任审计项目3个，上半年预算执行情况审计项目4个，专项审计（调查）项目3个。指出经营管理、内部控制、财务管理、会计核算、工程管理等方面存在的缺陷、问题66个，提出审计建议43条。通过审计，查找各单位管理中的“薄弱点”，加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。意见。为公司各部门及分子公司经营管理中的涉法事宜提供法律咨询、建议及意见书，参与公司及分子公司对外合同签订及争议的谈判，提供准确的法律法规、政策支持。北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截至报告期，公司目前主营业务分为景区经营业务和酒店管理服务，2013年公司全年实现销售收入16,286.12万元，比去年同期减少325.2万元,减少-1.96%；实现利润总额4,364.54万元，比去年同期增加866.65万元，增长24.78%；实现净利润3,254.78万元，比去年同期增加550.58万元，增长20.36%。2013年主营业务收入主要为旅游业务收入15,374.62万元，占营业收入94.40%。2013年景区收入预算基本完成。公司主营业务收入稳定，盈利能力持续增强。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩 2013年，公司着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。（二）加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色。公司组织并成功举办了潭柘寺新春祈福纳祥、佛主成道日舍粥法会、灵山藏族风情节、戒台祈福撞钟妙峰山民俗庙会等十余场次大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。（三）加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系 公司加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技能的培训进修。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 收入 2012年 166,113,211.17 2013年 162,861,219.21 变动额-3,251,991.96 1、天津华胜股权投资管理有限责任公司因天津华胜旅业出售股权减少管理费收入252万元；2、百花出租分公司出售同比减少收入219万元；3、因加大促销力度，公司（同比口径）日常的经营收入增长146万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,602,366.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.59%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 国防科工委 620,828.81 0.38%2 北京工业职业学校 527,676.28 0.32%3 门头沟区人大 505,384.37 0.31%4 中央人民广播电台 491,373.00 0.3%5 中国教科院 457,104.00 0.28%合计-2,602,366.46 1.59%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）旅游服务 旅游服务 68,126,421.53 87.17%66,735,974.90 88.89%-1.72%投资管理 管理费成本 10,022,642.02 12.83%8,336,973.96 11.11%1.72%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）旅游服务 旅游服务 68,126,421.53 87.17%66,735,974.90 88.89%-1.72%投资管理 管理费成本 10,022,642.02 12.83%8,336,973.96 11.11%1.72%说明 本报告期管理费成本比上年同期增加的原因是本年度评估费用比上年度增加造成的。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,566,070.33 北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）4.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京天森青茂有限公司 1,425,275.03 1.82%2 北京华中兴旺水产有限公司 981,046.40 1.26%3 北京左华盛商贸中心 515,586.18 0.66%4 北京夏正明食品有限公司 495,126.72 0.63%5 北京海洋之恋商贸有限公司 149,036.00 0.19%合计-3,566,070.33 4.56%4、费用、费用 项目 销售费用 管理费用 财务费用 2012年 5,504,606.51 67,887,437.09-4,667,711.62 2013年 4,610,995.62 75,145,270.86-2,963,993.76 变动额 -893,610.89 7,257,833.77 1,703,717.86 说明：一、2013年销售费用比2012年减少主要是因为总部统一营销活动，效率协同使得销售费同比减少。二、2013年管理费用比上年增加主要是因为：（1）由于国家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年同期有所增加；（2）随着募投项目投入使用，折旧和摊销费用增加。三、2013年财务费用比上年增加主要是因为：（1）本报告期有贷款利息支出而上年没有贷款利息支出。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 195,746,882.77 196,547,091.18-0.41%经营活动现金流出小计 178,419,239.95 155,011,189.00 15.1%经营活动产生的现金流量净额 17,327,642.82 41,535,902.18-58.28%投资活动现金流入小计 140,287,112.40 158,321.67 88,508.91%投资活动现金流出小计 59,061,714.93 109,129,648.51-45.88%投资活动产生的现金流量净81,225,397.47-108,971,326.84 74.54%北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 17 额 筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 筹资活动现金流出小计 91,157,238.07 59,203,914.04 53.97%筹资活动产生的现金流量净额 78,842,761.93-59,203,914.04 133.17%现金及现金等价物净增加额 177,395,098.06-126,639,338.70 140.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 一、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少的主要原因是：（1）上年年初有收回中国华力集团于上年末的暂借款900万元；（2）上年度龙泉宾馆加大应收账款回收力度，收回应收账款约300万元；（3）本年度支付的所得税费用较上年增加710万元。二、投资活动现金流量流入本年比上年增加的主要原因是：（1）本年度收回华胜旅业投资款11000万元；（2）本年度收回百花出租资产出售款1000万元；（3）本年度收到分回华胜旅业投资收益款1797万元。三、投资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是：本年度募集资金投入项目资金较去年减少约5000万元。四、筹资活动现金流量流入本年比上年增加的主要原因是：（1）本年度向光大银行贷款15000万元；（2）本年度向北京银行贷款2000万元。五、筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是：（1）本年度归还光大银行借款3000万元；（2）本年度支付贷款利息498万元；（3）本年度支付股利款663万，较上年同期205万元增加458万元；（4）本年度垫付拆迁办资金交上年同期减少762万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 旅游服务 153,746,219.22 68,126,421.53 55.69%-0.46%2.08%-1.1%管理费收入 7,574,999.99 10,022,642.02-32.31%-25%20.22%-49.77%分产品 旅游服务 153,746,219.22 68,126,421.53 55.69%-0.46%2.08%-1.1%北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度报告全文 18 管理费收入 7,574,999.99 10,022,642.02-32.31%-25%20.22%-49.77%分地区 北京地区 153,746,219.22 68,126,421.53 55.69%-0.46%2.08%-1.1%天津地区 7,574,999.99 10,022,642.02-32.31%-25%20.22%-49.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 263,617,665.27 23.98%86,222,567.21 9.04%14.94%本年度向银行贷款 17000 万元 应收账款 3,725,751.08 0.34%5,325,334.49 0.56%-0.22%收回部分应收账款 存货 9,067,745.44 0.83%8,129,273.73 0.85%-0.02%物价上涨因素使存货采购价格略有上升 长期股权投资 0%110,000,000.00 11.53%-11.53%收回天津华胜股权投资款 固定资产 241,202,672.42 21.95%258,001,384.86 27.05%-5.1%本期计提折旧使固定资产账面价值减少 在建工程 64,235,879.70 5.84%42,115,768.73 4.42%1.42%募投项目投入使在建工程金额增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 140,000,000.00 12.74%0%12.74%本期新增银行贷款 17000 万元后又归还 3000 万元。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额