430100_2012_九尊能源_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 股份简称：九尊能源股份简称：九尊能源 股份代码：股份代码：430100430100 公告编号：公告编号：2012013 3-0 01111 北京九尊能源技术股份有限公司北京九尊能源技术股份有限公司 BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTDBEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.2012012 2 年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码：430100430100）二零一三二零一三年年四月四月 北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一第一节节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司负责人李玉魁、主管会计工作负责人向姝洁、会计机构负责人刘颖声明：保证 2012年年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.26 第八节第八节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第九节第九节 财务报告财务报告.42 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.102 北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 4 释释 义义 本公司、公司、九尊能源 指 北京九尊能源技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 股东大会 指 北京九尊能源技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九尊能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九尊能源技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 2011年7月11日经股份公司2011年第四次临时股东大会审议修改的北京九尊能源技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 煤层气 指 富含有机碳的沉积物在煤化作用过程中生成并储存在煤层中的天然气，其主要成分是甲烷。页岩气 指 富含有机碳的沉积物在岩化作用过程中生成并储存在页岩层中的天然气，其主要成分是甲烷。非常规天然气 指 在煤层、页岩、泥岩、冻土层等致密非常规地质体中生成和储存的天然气。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、行业政策变化风险一、行业政策变化风险 公司目前的主要业务领域为煤层气勘探开采工程技术服务。根据国务院 1997 年国办通1997 8 号文件，煤层气价格按市场经济原则，由供需双方协商决定，煤层气勘探开采行业可以获得相对较高的利润率。若未来国家对煤层气价格的干预程度加大，以及行业竞争的不断加剧，可能导致煤层气勘探开采行业利润率下降，这也将有可能影响本公司的市场需求和利润水平。同时，为高瓦斯煤矿和瓦斯突出煤矿提供瓦斯地面抽采工程技术服务，是公司提供的煤层气业务的主要方面之一。若国家对于煤矿安全生产的政策发生变化，将会对公司的业务造成一定影响进而影响公司的市场需求和利润水平。二二、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 公司所处行业为非常规天然气（煤层气、页岩气、致密砂岩气等）勘探开采工程技术服务行业。公司目前业务以煤层气勘探开采工程技术服务为主。进入煤层气勘探开采技术服务行业的壁垒较高，突出表现在需要很高的专业技术储备和掌握技术的高素质专业队伍的建设；但不排除整个煤层气勘探开采行业进入快速发展期后，有更多企业进入煤层气勘探开采服务业，可能会加剧行业竞争，带来服务价格下滑进而造成行业整体利润率降低、市场份额缩小的风险。三三、政策的不确定性、政策的不确定性 目前页岩气开采利用国家补贴定为 0.4 元/方，煤层气的补贴方案由 0.2 元/方将提高为0.6 元/方的方案也在上报中。未来煤层气、页岩气商业开发的景气度还将很大程度上受政策影响。（包括：天然气价格、补贴价格等）。未来相关政策仍有一定不确定性。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 第第二二节节 公司公司简介简介 一、公司法定中文名称：北京九尊能源技术股份有限公司 公司中文名称缩写：九尊能源 公司英文名称：BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.二、法定代表人：李玉魁 三、董事会秘书：向姝洁 联系地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1609B 邮政编码：100080 联系电话：010-82607480 传 真：010-82607482 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1609B 公司办公地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 1609B 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址:http:/ 六、公司股份挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：九尊能源 股份代码：430100 挂牌时间：2011 年 12 月 2 日 七、公司注册信息情况（一）公司首次注册登记日期：2008 年 06 月 30 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局 北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 7（三）企业法人营业执照注册号：110000011167762（四）税务登记证号码：110108677402503 八、其它有关资料（一）公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座（二）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名：陈红、史春生 北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 第第三节三节 会计会计数据和数据和财务财务指标指标摘要摘要 报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据 单位：元 项目 金额 营业利润 15,499,331.53 利润总额 16,611,151.01 归属于挂牌公司股东的净利润 14,241,526.60 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,296,480.04 经营活动产生的现金流量净额-20,722,486.24 一、一、公司近二年主要会计数据和财务指标公司近二年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2012 年度 2011 年度 本年度比上年度增减（%）营业收入 90,440,641.93 20,255,068.00 346.51%利润总额 16,611,151.01 5,944,799.51 179.42%归属于挂牌公司股东的净利润 14,241,526.60 5,024,770.73 183.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,296,480.04 5,036,037.49 164.03%基本每股收益（元/股）2.85 1.00 183.43%稀释每股收益（元/股）2.85 1.00 183.43%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.66 1.01 164.03%加权平均净资产收益率（%）77.08%56.82%35.66%扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）71.96%56.94%26.38%经营活动产生的现金流量净额-20,722,486.24-887,410.11 2235.16%每股经营活动产生现金流量净额（元/股）-4.14-0.18 2235.16%北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 主要会计数据 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减（%）总资产 98,414,045.90 17,342,236.00 467.48%归属于挂牌公司股东的净资产 25,597,861.59 11,356,334.99 125.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）5.12 2.27 125.41%二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,096,500.00 其他营业外收支净额 15,319.48 减：所得税影响数 166,772.92 归属于母公司的非经常性损益 945,046.56 北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2012 年度，公司在董事会的领导之下，把握机遇，开拓市场，取得了较好的业绩。报告期内，公司共计实现营业收入 9,044.06 万元，同比增加 346.51%；实现利润总额 1,661.12 万元，同比增加 179.42%；实现归属挂牌公司股东的净利润 1,424.15 万元，同比增加 183.43%；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 1,329.65 万元，同比增加 164.03%。在报告期内，公司仍是以煤层气压裂及排采工程技术服务业务作为主要业务，服务模式是为资源拥有方提供从区域资源评价、勘探开采规划编制、工程设计、项目施工到地面集输建设的全套工程技术集成服务。在多年的项目实践过程中，公司积累了丰富经验，形成了九尊能源的特有压裂排采技术体系。同时，在报告期内，公司在页岩气勘探开采技术服务领域开展各项技术研发和市场初期拓展。试图通过扩大业务领域，培育新的利润增长点。未来公司将围绕既定发展战略，抓住当前国家大力鼓励发展非常规天然气勘探开采行业、提倡和强制实施煤炭安全生产及节能减排的良好契机，通过持续巩固和扩大煤层气勘探开采服务业务，同时扩大页岩气和致密砂岩气勘探开采技术服务业务，保障公司主营业务持续快速发展。储层改造和排采是煤层气开发的核心技术领域。公司将坚持不懈的进行技术研发和创新，今后研发工作仍将集中于煤层气井压裂改造（储层改造的主要方式）技术和排水采气技术。同时，利用公司较强的技术实力，与公司的北美合作伙伴继续合作，研发适应中国页岩气赋存特点的开采技术。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 1 1、报告期内营业收入、报告期内营业收入情况分析情况分析（单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 2012 年度 2011 年度 增减百分比 金额 比例 金额 比例 能源开采技术服务 90,440,641.93 100.00%20,255,068.00 100.00%346.51%合计 90,440,641.93 100.00%20,255,068.00 100.00%346.51%报告期内，公司营业收入较去年同期增加 346.51%，表明公司开拓市场力度和服务能力较上年同期大幅增长。公司营业毛利率为 33.74%，与去年同期相比下降 32.05%，主要起因于公北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 司业务结构变化。在以前年度公司主要为客户进行试验井组的工程技术服务，由于勘探试验成功，客户自 2012 年开始相继进行产能建设。产能建设阶段的毛利率低于试验阶段的毛利率是油气行业的普遍特点，故 2012 年的毛利率低于以前年度的毛利率。但由于总体施工量大幅上涨，虽然毛利率有所下降，但总利润额仍保持高速增长。2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目 2012 年末 2011 年末 比重增减 百分比 金额 占总资产 比重 金额 占总资产 比重 应收账款 62,592,585.80 63.60%12,101,625.78 69.78%-6.18%存货 11,503,302.03 11.69%-0.00%11.69%流动资产合计 90,494,708.39 91.95%15,706,901.72 90.57%1.38%长期股权投资 2,000,000.00 2.03%-0.00%2.03%固定资产 5,631,939.37 5.72%1,540,571.39 8.88%-3.16%非流动资产合计 7,919,337.51 8.05%1,635,334.28 9.43%-1.38%资产合计 98,414,045.90 100.00%17,342,236.00 100.00%0.00%短期借款 29,700,000.00 30.18%-0.00%30.18%应付账款 22,001,796.71 22.36%2,498,936.00 14.41%7.95%预收款项 10,181,028.79 10.35%291,760.00 1.68%8.66%流动负债合计 70,521,282.39 71.66%5,845,901.01 33.71%37.95%非流动负债合计-140,000.00 0.81%-0.81%负债合计 70,521,282.39 71.66%5,985,901.01 34.52%37.14%报告期内，存货比重增减较高主要是业务规模扩大未完工结算款增加所致；流动负债比重增加主要是短期借款增加，其中北京银行中关村海淀园支行 1,770 万元；上海浦东发展银行北京中关村支行 1,000 万元；华夏银行北京中关村支行 200 万元。3、报告期内、报告期内现金流量状况的现金流量状况的分析分析 项目 2012 年 2011 年 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额-20,722,486.24 -887,410.11 2235.16%投资活动产生的现金流量净额-5,422,870.47 -1,139,178.00 376.03%筹资活动产生的现金流量净额 31,482,335.90 140,000.00 22387.38%现金及现金等价物净增加额 5,336,979.19 -1,886,588.11 -382.89%北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 报告期内经营活动产生的现金流量净额为负的原因在于市场规模扩大、下半年营业收入大幅增加，但大部分收入尚未到合同规定的回款期，且新项目初期设备采购增加，导致存货占款的增加；投资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于本期支付山西兰花煤气层有限公司股权转让款以及固定资产购置增加所致；筹资活动产生的现金流量净额主要是公司新增短期借款所致。（三三）主要子公司、参股公司分析）主要子公司、参股公司分析 公司名称公司名称 山西九尊能源技术有限责任公司山西九尊能源技术有限责任公司 经营情况及业绩分析 注册资本 1,000 万元 总资产 310.95 万元 净资产 300.37 万元 净利润 0.37 万元 持股比例 60%与本公司关系 控股子公司 主要产品及服务 地质勘查及相关技术服务；钻采设备、化工产品、普通机械设备销售 从事业务关联性 业务合作伙伴 持有目的 加强在山西的服务能力 公司名称公司名称 晋城九尊能源晋城九尊能源技术技术有限公司有限公司 经营情况及业绩分析 注册资本 1,000 万元 总资产 285.00 万元 净资产 273.36 万元 净利润-26.64 万元 持股比例 60%与本公司关系 控股子公司 主要产品及服务 为石油和天然气的开采提供技术咨询和技术改造服务；矿山建筑工程施工；钻采设备及配件、仪器、仪表及化工产品经销 从事业务关联性 业务合作伙伴 持有目的 加强在山西的服务能力 公司名称公司名称 山西兰花煤层气有限公司山西兰花煤层气有限公司 经营情况及业绩分析 注册资本 30,000 万元 持股比例 3%与本公司关系 参股公司 主要产品及服务 煤层气筹建项目相关服务，机电设备（不含小轿车）及配件销售 从事业务关联性 战略合作伙伴 持有目的 加强双方的合作关系（四）本年（四）本年度内及以前年度定向发行募度内及以前年度定向发行募集集资金使用情况资金使用情况 本年度内公司未进行定向资金募集。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 13（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司没有会计政策、会计估计变更。（六）会计师事务所意见（六）会计师事务所意见 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。(七七)20122012 年利润分配预案年利润分配预案 1 1、公司章程关于利润分配的政策公司章程关于利润分配的政策 第一百四十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。第一百四十六条 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百四十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百四十九条 公司的利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 2 2、本年度利润分配方案本年度利润分配方案 经审计，公司 2012 年度实现净利润 14,399,173.73 元，期初未分配利润 5,713,155.03 元，本年度提取盈余公积金 1,439,917.37 元，本年度可供分配的利润为 18,672,411.39 元。考虑到公司近期业务发展迅速，资金不足，故 2012 年度利润分配预案：不分配、不转增。（八）（八）对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 1 1、公司所属行业发展趋势公司所属行业发展趋势 在“十二五”期间，国家高度重视非常规天然气（煤层气和页岩气）的发展前景，明确了中长期发展目标。到 2015 年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到 300 亿立方米，其中地面开发 160 亿立方米，煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米；完成探明页岩气地质储量 6000 亿立方米，可采储量 2000 亿立方米；新的煤层气产业政策鼓励煤层气勘探开采和扶持煤层气企业发展。煤层气补贴可望由 0.2 元/立方米提高。国家页岩气产业政策和规划明确提出：形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。将页岩气纳入战略性新兴产业加以培育和引导，推进页岩气投资主体多元化，加强页岩气勘探开发活动的监督管理，推动页岩气科学发展。参照煤层气政策，研究制定具体的页岩气财政补贴等支持政策；依法取得页岩气探矿权、采矿权的矿业权人或探矿权、采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权使用费；对页岩气勘探开发等鼓励类项目项下进口国内不能生产的自用设备（包括随设备进口的技术），按有关规定免征关税；页岩气出厂价格实行市场定价；优先用地审批。最近，国家又明确页岩气开发财政补贴 0.4 元/立方米。国家激励政策为公司主营业务发展带来前所未有的发展机遇。非常规油气的开采分为勘探和开采两个阶段。勘探阶段的主要任务：1）获得发现，突破工业气流；2）控制含气面积，探明地质储量；此阶段的主要工程是钻探资料井和试验井（井组），核心是获得勘探突破，即试验井（井组）产量达到工业气流。勘探成功后，资源的经济价值得以确认，客户便会增加投资，大规模钻井，进行资源开北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 15 发与利用。美国于上世界八十年代率先获得煤层气技术突破，2005 年美国煤层气产量达到 500 亿立方米。加拿大、澳大利亚也紧随其后，勘探、开发煤层气资源。本世纪初，煤层气已在这三个国家发展成为产业，并成为主力能源之一。2005 年美国又在页岩气核心技术水平井分段压裂方面取得突破，带动了页岩气产业飞速发展。2010 年页岩气产量达到 1340 亿立方米。同年，美国致密砂岩气产量 1700 亿立方米，加上煤层气，非常规天然气产量之和达到 3500 余亿立方米，占到美国天然气总产量的一半以上（当年美国天然气总产量 6200 亿立方米），美国一举成为世界第一大天然气生产国。随后，美国成功将页岩气技术应用于页岩油开发，带动了页岩油的大规模开发。近几年美国进口石油量持续下降，正在朝着能源自立方向发展。中国的非常规油气资源也十分丰富。拥有 36.8 万亿立方米的煤层气资源，（天然气资源量 38 万亿立方米），40%的大型煤矿为高瓦斯或瓦斯突出矿。开发利用煤层气对利用煤层气这一资源量巨大的洁净能源，和提高煤矿安全生产，意义极大。2012年我国煤层气（含瓦斯利用）产量141亿立方米，行业发展还处于非常初期的阶段。国家能源局刚刚下发的煤层气产业政策，希望改变煤层气沉寂的发展态势，清理煤层气产业制度障碍，将煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。从国家重视程度看，煤层气已被纳入推动能源生产和消费革命的重要载体。能源局提出的发展目标是：“十二五”期间，建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地。再用5-10年时间，新建3-5个产业化基地，实现煤层气开发利用与工程技术服务、重大装备制造等相关产业协调发展。行业发展空间巨大。同时中国拥有 126 万亿立方米的页岩气资源和 192 亿吨的页岩油资源。页岩气和页岩油行业在我国还处于勘探和技术形成期。煤层气、致密砂岩油气和页岩油气若得以有效开发，可满足中国经济百年能源需求。九尊能源技术团队的主要成员，在过去十余年一直从事非常规油气勘探开采的实践工作，在国内主要含煤盆地为主要煤层气客户提供过系统工程技术服务，积累了丰富的经验。国内绝大部分煤层气（瓦斯）富集区域还处于勘探阶段，工艺技术还不成熟；主要煤层气（瓦斯）客户，除了“三桶油”外，大多不具有油气勘探开发经验。因此，客户需要具有丰富经验并能提供集成服务的专业化公司来为其解决问题。基于这样的市场背景，公司成立北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 16 之初就把为客户做试验井（井组）、实现勘探突破作为公司主要业务方向。公司对每个客户的施工区域，针对其煤层气（瓦斯）的赋存特性，提出系统性技术方案，精细地组织施工，取得了一个又一个勘探突破，即使其煤层气试验井（井组）单井产量达到工业气流。这些突破工程均成为当地的煤层气示范工程。这些勘探突破证明了当地的资源潜力，验证了可经济性抽采的工艺路线，九尊能源因此获得了客户的信任和尊重，并在业内树立起了一个“技术全面过硬、管理到位、勘探突破能力强”的形象。由于勘探成功，客户自去年开始，相继实施大规模资源开发，公司因此承揽到大批开发工程，业务量迅速增长。2 2、公司发展战略公司发展战略 公司专事非常规油气（煤层气、页岩油气、致密砂岩油气等）工程技术服务，提供系统的技术方案、工程设计，组织工程项目实施。公司发展战略是通过学习北美先进技术，研发适宜于中国地质特点的实用技术，持续扩大工程技术服务能力，成为国内一线的非常规油气勘探开发集成方案提供商。公司自成立以来业务主要集中在煤层气领域，正在向页岩气和致密砂岩气等其他非常规油气勘探开采工程技术服务领域延伸。公司已开始提供页岩气勘探工程技术服务。通过与公司的北美合作伙伴结合，开发适合中国地质赋存特点的技术，加上公司在国内非常规油气领域累积的的丰富经验，为国内页岩气客户提供系统的工程技术服务，力争成为国内非常规油气领域主要工程技术服务商之一。公司客户主要为以下几类：1高瓦斯和瓦斯突出煤矿。煤矿开采煤层气不仅获得洁净能源，更降低了煤层瓦斯含量，从而降低煤矿建矿投资、提高安全系数和采煤效率。国家规定，煤层瓦斯含量降到每吨 8 立方米以下，国家才可发给开采证。国家通过一系列政策鼓励和要求“先抽后采”。因此，国营大矿对瓦斯抽采比较积极。2煤层气投资企业。由于国家对煤层气开发实施了一系列的激励和补贴政策，国内主要综合能源公司和部分外国能源投资商纷纷投资于煤层气开发。煤层气资源开发在我国刚刚开始，该类市场广大。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 17 3页岩气市场。公司已经开始为客户提供页岩气地质评价服务。并设专项资金研发页岩气核心技术。预计，页岩气在两三年后将成为公司又一利润增长点。公司现有煤层气客户中部分企业开始投资于页岩气领域，公司进入页岩气有着较好的客户基础。公司将围绕着发展战略，抓住当前国家大力鼓励发展非常规天然气勘探开采、提倡和强制实施煤炭安全生产及节能减排的良好契机，通过持续重点巩固和发展煤层气勘探开采技术服务业务，同时深化页岩气勘探开采技术服务新的业务空间，从而使公司业务持续快速发展。3 3、公司经营计划、公司经营计划 1)扩大工程业务范围，增强工程业务实施能力。随着公司业务范围不断扩大和业务量的飞速增长，公司今年将购置 4 套作业车和一套压裂机组来扩大工程技术服务能力。同时，公司将扩大技术人员和员工队伍，使公司具备能同时施工多个大项目的能力。2)服务客户，增加主营业务收入。国内煤层气开发市场按成熟度划分，可依次排序为：山西、陕西、安徽、新疆、云贵川渝等。公司在上述区域均有地质和勘探的经验积累。目前公司的主要客户集中于山西，公司将加强开拓其它地区的市场，提高市场占有率。3）积极向页岩气领域进军，谋取先发优势。公司将以非常规天然气地质与工程技术的积累与优势为依托，积极谋划页岩气业务，为公司的长远发展奠定良好的基础。公司在页岩气领域仍将坚持技术为先的方针，与公司的北美合作伙伴一起，开发适宜于中国地质特点的页岩气技术，实现对客户页岩气工程技术服务的目标。4 4、可能面临的风险因素及对策、可能面临的风险因素及对策 1)1)技术风险技术风险 公司是定位于非常规油气勘探开采工程技术服务的的高新技术企业，技术领先是公司的核心竞争力之一。虽然公司掌握了在国内较为领先的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。公司对策：北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 18 1、根据公司服务对象和区域设置研发课题，进行有针对性的研究，使研发的方向始终和业务发展有机结合，做到研发有的放矢，为公司市场拓展、业务发展服务。2、学习北美先进技术，研究适宜于中国地质特点的页岩气技术。公司已经与北美的同行机构形成了紧密、稳定的合作关系。3、公司持续对核心员工实行激励计划，例如：通过股权激励与建立绩效工资体系等方式与核心人员形成利益绑定纽带；不断培养和引进高素质技术人才，充实扩大技术团队，使公司技术继续保持领先优势。4、制定完善的保密制度，与相关人员签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。5、公司注重培养专业型专家，系统核心技术由团队掌控，有效防止个人携带公司集成技术流失。2)2)市场风险市场风险 随着我国非常规天然气资源开发不断加大，非常规天然气勘探开采工程技术服务市场需求亦迅速扩大，必定吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后的发展带来市场竞争风险。目前公司已拓展的市场区域主要在山西，未实现全国范围服务。公司对策：1、通过技术创新等多种手段来不断提高公司服务及产品的技术含量，进一步提高核心竞争力；对已掌握的煤层气勘探开采技术进行深入研究并有创新。以公司的先进技术为客户创造更高的经济效益。使公司在竞争不断加剧的市场之中立于不败之地。2、建立完善的市场营销体系。一方面扩大客户规模；另一方面，不断提高对已有客户的服务质量，建立长期良好的合作关系。3 3）税收政策变化影响公司经营业绩的风险及对策税收政策变化影响公司经营业绩的风险及对策 公司于 2010 年 9 月 17 日获得了由北京市科学技术委员会颁发的“高新企业证书”，因而作为高新技术企业在税收等方面享受优惠政策，即自 2010 年度起享受按 15%的优惠所得税率缴纳企业所得税。如果国家有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生调整，将可能影响到公司税后利润水平。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 19 针对此类风险，公司一方面将通过研发投入、不断进行技术创新，增强自主研发能力保持高新技术企业资格；另一方面将通过扩大市场的拓展、实现规模经济，增强自身盈利能力。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、二、报告期内公司对外担情况报告期内公司对外担情况 公司在报告期内无对外担保事项。三三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四四、重大关联交易情况重大关联交易情况 报告期内关联交易情况：1、公司于 2012 年 5 月 3 日召开了 2012 年第二次临时股东大会。为补充公司运营流动资金，同意向北京鑫泰小额贷款股份公司申请办理 300 万元贷款，期限 3 个月，由法定代表人李玉魁提供个人无限连带责任担保，由股东李由鹏以其位于北京市朝阳区南十里居 28 号院东润枫景 13 号楼 20D 号的房产提供抵押担保。截至 2012 年 7 月贷款金额已偿清，股东李由鹏抵押房产已解押。2、公司于 2012 年 5 月 23 日召开了 2012 年第三次临时股东大会。为补充公司运营流动资金，同意向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款 300 万元，由公司股东李文喜及配偶程遂琴、法定代表人李玉魁及公司股东梁引文个人（不含配偶）提供个人无限连带责任保证。3、公司于 2012 年 7 月 6 日召开了 2012 年第四次临时股东大会。1）为补充公司运营流动资金，同意向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 2000 万元，品种全部为流动资金贷款，期限 36 个月，以股东李由鹏所购位于北京市朝阳区南十里居北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 20 28 号院东润枫景 13 号楼 20D 号作为反担保不动产抵押；自然人李玉魁、梁天征和梁引文就该笔授信承担反担保连带责任保证。2）为补充公司运营流动资金，同意向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信 500 万元，期限 12 个月，由公司法定代表人李玉魁提供个人无限连带责任保证。五、五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内：1、2012 年 3 月 1 日签署股权转让协议，受让山西兰花煤炭实业集团有限公司所持山西兰花煤层气有限公司 3%的股权，转让价款 910 万元。2、2012 年 5 月 15 日，公司与山西天菩能源投资有限责任公司合资成立山西九尊能源技术有限责任公司（简称“山西九尊”），进行非常规天然气领域勘探开发工程技术服务。山西九尊注册资本 1000 万元人民币，北京九尊能源技术股份有限公司和山西天菩能源投资有限责任公司分别出资 600 万元和 400 万元，股权比例分别为 60%和 40%。3、2012 年 5 月 24 日，公司与山西晋人科技有限公司、张敦利合资成立晋城九尊能源技术有限责任公司（简称“晋城九尊”），进行煤层气领域勘探开发工程技术服务。晋城九尊注册资本 1000 万元人民币，北京九尊能源技术股份有限公司、山西晋人科技有限公司和张敦利分别出资 600 万元、280 万元和 120 万元，股权比例分别为 60%、28%和 12%。4、2012 年 11 月 20 日，受让高振琴所持山西锦尚源煤层气有限公司 10%的股权，转让价款为人民币 100 万元。六、股权激励情况六、股权激励情况 2012年5月9日，公司19位高管、项目经理等骨干员工签署合伙协议，组建北京诚笃投资管理中心（有限合伙），通过合伙企业间接持有九尊能源股份，九尊能源的员工将其自身利益与公司的长远利益、长期发展更加紧密地结合在一起，更好地调动了相关人员的积极性。2012年8月7日，自然人股东李文喜以2元/股的价格卖出本公司股份32万股给北京诚笃投资管理中心（有限合伙）。七、公司七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。北京九尊能源技术股份有限公司 2012 年年度报告 21 公司所有股东作出承诺，为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其各自持有的股份参照证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。截至目前，公司股东严格履行了该承诺事项。本公司的股东李文喜、梁引文、戴先根、李由鹏、贾翊川、戴先树、费安琦洪晓平、水佑裕于 2011 年 8 月出具了非一致行动声明：股份公司成立至今，股份公司各股东之间没有签订任何关于一致行动的协议或其他文件，股份公司没有重大决策股东内部协商机制，股份公司股东大会所有决议均是依法依规召开，各股东均是根据自己的意愿和判断作出表决意思表示的；各股东均没有实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制本公司的行为。各股东均承诺未来也不签订任何一致行动协议，或者实施任何有可能约定其他股东共同行使股东权利，从而实际控制股份公司的行为，参加股东大会审议议案时按照自己的意愿投票表决。截至目前，公司股东严格履行了该承诺事项。为了避免因社会保险费、住房公积金缴纳问题给公司带来任何可能的风险和损失，公司所有股东出具了公司股东关于公司社会保险缴费、住房公积金的声明，做出承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用，本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社会保险费、住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用，毋须公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。截至目前，公司没有就此事项被处以罚款或者要求公司承担任何费用的情况发生；公司股东严格履行了该承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、九、定向增资定向增资 报告期内，经过股东大会审议通过：公司定向增资拟增资不超过 173,700 股（含 173,700 股），每股价格为人民币 28.8 元，融资额不超过 5,002,560 元（含 5,002,560 元）。具体北京九尊能源技