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新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 1 新兴铸管股份有限公司新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 5 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵文燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.62 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.173 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴际华集团 指 新兴际华集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河北新兴 指 河北新兴铸管有限公司 桃江新兴 指 桃江新兴管件有限责任公司 新兴发电 指 邯郸新兴发电有限责任公司 国际发展 指 新兴铸管国际发展有限公司 铸管新疆 指 新兴铸管新疆有限公司 新兴华鑫 指 新兴华鑫（香港）有限公司 三洲精密管 指 四川三洲精密钢管有限公司 新兴特管 指 邯郸新兴特种管材有限公司 兆融新疆矿业 指 新兴铸管兆融新疆矿业有限公司 铸管香港 指 新兴铸管（香港）有限公司 新疆金特 指 新疆金特钢铁股份有限公司 新疆资源 指 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 新疆控股 指 新兴铸管新疆控股集团有限公司，由新疆资源变更名称而来 芜湖新兴 指 芜湖新兴铸管有限责任公司 川建管道 指 四川省川建管道有限公司 资源投资 指 新兴铸管集团资源投资发展有限公司 新能装备 指 新兴能源装备股份有限公司 河北工程 指 新兴河北工程技术有限公司 长兴凯达 指 北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司 和合矿业 指 新疆和合矿业有限责任公司 金特矿微粉 指 新疆和静天山金特矿微粉有限公司 祥和矿业 指 新疆金特祥和矿业开发有限公司 峰峰煤焦化 指 拜城县峰峰煤焦化有限公司 新疆国际贸易 指 新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司 新疆矿业 指 新兴铸管新疆矿业开发有限公司 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 5 新德铸商 指 上海新德铸商投资中心 欣际投资 指 上海欣际投资中心 伊犁农牧 指 新兴际华（伊犁）农牧科技发展有限公司 新兴科工贸易 指 新疆新兴科工国际贸易有限公司 芜湖冶金资源 指 芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 1、2014 年世界经济复苏依然充满不确定性、不稳定性因素，全球经济缺乏新的增长点，总的看世界经济复苏是一个曲折而漫长的过程。新兴经济体和发展中国家的经济增速将有所回落，美国量化宽松政策退出的影响，资本流动的冲击以及通胀压力依然较大。上述因素将对公司的原燃料进口和产品的出口产生较大的影响。年世界经济复苏依然充满不确定性、不稳定性因素，全球经济缺乏新的增长点，总的看世界经济复苏是一个曲折而漫长的过程。新兴经济体和发展中国家的经济增速将有所回落，美国量化宽松政策退出的影响，资本流动的冲击以及通胀压力依然较大。上述因素将对公司的原燃料进口和产品的出口产生较大的影响。2、2014 年钢铁行业供大于求的现状仍是制约其明显回升的顽疾，在可预见的时间内钢价很难有较大上涨；上游铁矿石主要依赖进口，受制于人；下游房地产行业仍将面临国家继续调控，钢铁行业面临产能过剩及行业调整的难题，国内经济结构调整和市场化改革方向，已经决定了不可能再出现大的经济刺激与投资拉动，钢铁企业要想生存和发展，必须进一步解放思想，改革创新，进一步加快结构调整和转型升级。年钢铁行业供大于求的现状仍是制约其明显回升的顽疾，在可预见的时间内钢价很难有较大上涨；上游铁矿石主要依赖进口，受制于人；下游房地产行业仍将面临国家继续调控，钢铁行业面临产能过剩及行业调整的难题，国内经济结构调整和市场化改革方向，已经决定了不可能再出现大的经济刺激与投资拉动，钢铁企业要想生存和发展，必须进一步解放思想，改革创新，进一步加快结构调整和转型升级。新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新兴铸管股份有限公司 公司的中文简称 新兴铸管 公司的外文名称（如有）XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XINXING PIPES 公司的法定代表人 李成章 注册地址 武安市上洛阳村北 注册地址的邮政编码 056300 办公地址 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）办公地址的邮政编码 056300 公司网址 www.xinxing- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾耀赣 赵月祥 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）电话 0310-5792011、010-63712911 0310-5792011、5793247 传真 0310-5796999 0310-5796999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河北省武安市二六七二厂区 股证办 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 05 月 24 日 河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）1300001000577 130481104365768 10436576-8 报告期末注册 2013 年 12 月 30 日 武安市上洛阳村北 130000000000908 130481104365768 10436576-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张琦、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 王俊、周涛 2013 年 12 月 13 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上 年增减(%)2011 年 营业收入（元）63,014,443,991.26 58,816,324,853.52 7.14%52,527,663,185.51 归属于上市公司股东的净利润（元）1,031,297,789.92 1,265,866,614.60-18.53%1,464,948,735.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,772,848.80 872,639,873.55-99.22%1,297,073,484.10 经营活动产生的现金流量净额（元）37,802,736.83 2,375,964,152.73-98.41%891,071,573.57 基本每股收益（元/股）0.5263 0.6604-20.31%0.7642 稀释每股收益（元/股）0.5263 0.6604-20.31%0.7642 加权平均净资产收益率（%）8.17%10.72%-2.55%13.15%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）51,144,901,682.11 40,204,215,451.76 27.21%32,716,578,825.60 归属于上市公司股东的净资产（元）15,882,049,735.15 11,974,766,115.28 32.63%11,658,723,060.81 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,161,441,620.16 399,474,133.72 2,632,039.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）137,488,947.94 97,708,250.48 56,622,881.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,817,527.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,601,114.83 对外委托贷款取得的损益 16,760,800.00 17,807,253.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,783,408.21 19,859,822.29 145,125,014.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,437,670.00 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 10 减：所得税影响额 322,487,740.33 71,015,983.64 33,871,770.29 少数股东权益影响额（税后）880,737.02 76,044,405.13 2,632,914.59 合计 1,024,524,941.12 393,226,741.05 167,875,251.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，面对世界经济复苏艰难、国内经济增速明显放缓，钢铁行业效益下滑的不利影响，公司以225管理创新体系（即：利润中心和成本（费用）中心的两个中心；模拟法人运行机制与产供销运用快速联动机制的两制以及预算指标体系、预算责任体系、预算跟踪体系、预算评价体系、预算考核体系的五个体系，加上党建五个体系，从而形成了双五体系，统称为225管理创新体系）为指导，以提升获利能力为中心，着力推进产品结构调整，并不断深化225管理创新体系，同时多措并举实现降本增效和大力推动科技创新，为公司基本实现2013年的各项预算目标提供了保证。报告期内，公司实现营业收入6,301,444.40万元，同比增长7.14%；营业利润136,606.23万元，同比减少1.35%，利润总额150,185.23万元，同比减少16.29%；归属于公司股东的净利润103,129.78万元，同比减少18.53%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 本报告期 上年同期 增减 变动 变动原因 营业收入 63,014,443,991.26 58,816,324,853.52 7.14%营业成本 59,931,829,238.70 55,253,216,384.82 8.47%销售费用 1,311,651,808.10 1,047,826,009.63 25.18%业务量增长及运输费用上涨增加等。管理费用 711,598,244.69 659,405,208.83 7.92%技术开发费及折旧、税金费用增加等。财务费用 772,009,129.95 527,111,297.53 46.46%自有资金投入技改项目而增加流动资金借款保证正常运营致利息增加。研发投入 1,354,058,720.39 1,124,469,716.61 20.42%公司加大了研发投入和科技支出。经营活动产生的现金流量净额 37,802,736.83 2,375,964,152.73-98.41%1）应收票据增加未形成当期现金流入；2）因出让迎新工贸控制权形成的评估增值收益需在转让所持股权方可形成现金流入；3）规模增长相应增长的原料储备以及订单备货等增加；4）销量增加而增加应收款项等。投资活动产生的现金流量净额-3,942,585,315.56-4,397,578,298.82-10.35%公司技改投入减少。筹资活动产生的现金流量净额 6,946,017,008.24 1,420,948,967.22 388.83%自有资金投入技改项目而增加流动资金借款，以及报告期内实施增发募集资金到位等。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中披露的2013年生产经营总体目标为：1）实现销售收入690亿元，实际比计划减少8.70%；营业成本对应控制在639亿元，实际比计划减少1.58%。2）主要产品产量：铸管及管件163万吨，实际完成产量159.68万吨；钢材795.6万吨，实际完成产量721.74万吨；复合钢管和高合金钢管等8.4万吨，实际完成产量2.44万吨；钢管坯37.8万吨，实际完成产量3.53万吨；径向锻件4万吨，实际完成产量0.37万吨。2013年主要受市场需求不振因素影响，公司实际产量均不同程度地未完成计划产量，特别是钢管、钢管坯、径向锻件。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入6,301,444.40万元，同比增长7.14%。其中：主营业务收入6,260,444.08万元，同比增长7.18%；其他业务收入41,000.32万元，同比增长1.62%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）钢材产品（万吨）销售量 719.59 598.04 生产量 721.74 603.97 库存量 34.41 32.26 铸管产品（万吨）销售量 156.74 142.98 生产量 159.68 145.69 库存量 31.68 28.75 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,338,369,342.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.06%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 杭州新中亚金属材料有限公司 2,155,440,760.68 3.42%2 江苏容大实业有限公司 1,087,379,856.99 1.73%3 上海中宏实业有限公司 1,043,403,332.13 1.66%4 无锡承运钢铁贸易有限公司 1,028,187,178.81 1.63%5 五矿钢铁有限责任公司 1,023,958,213.68 1.63%合计-6,338,369,342.29 10.06%3、成本、成本 行业分类 新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成 本比重（%）金额 占营业成 本比重（%）工业 主营业务成本 59,541,802,950.83 99.35%54,871,905,755.82 99.31%8.51%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢材 主营业务成本 24,335,924,668.13 40.61%20,962,685,759.46 37.94%16.09%铸管 主营业务成本 5,976,587,876.12 9.97%5,683,881,509.21 10.29%5.15%贸易及其他 主营业务成本 29,229,290,406.58 48.77%28,225,338,487.15 51.08%3.56%说明 产品 分类 成本 项目 2013年 2012年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)钢材：原材料 13,401,773,816.95 55.07%11,734,465,038.80 55.96%-0.89%燃料 8,675,800,629.43 35.65%7,549,988,270.95 36.01%-0.36%人工 803,076,948.77 3.30%608,066,823.71 2.90%0.40%制造费 1,455,273,272.98 5.98%1,075,670,008.17 5.13%0.85%铸管：原材料 3,819,093,324.88 63.90%3,667,020,789.75 64.52%-0.62%燃料 1,442,569,626.75 24.14%1,368,046,352.94 24.07%0.07%人工 291,453,678.25 4.88%263,168,875.45 4.63%0.25%制造费 423,471,246.24 7.09%385,645,491.07 6.78%0.30%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,223,384,301.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 1,215,561,626.70 2.02%2 沙河市永森矿业有限公司 1,136,761,198.06 1.89%3 安徽马合矿产品贸易有限公司 632,811,855.58 1.05%4 巴州凯宏矿业有限责任公司 689,380,952.31 1.14%5 和静县备战矿业有限责任公司 548,868,668.72 0.91%新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 14 合计-4,223,384,301.37 7.01%4、费用、费用 本年数 上年同期数 同比增减 变动原因 销售费用（元）1,311,651,808.10 1,047,826,009.63 25.18%业务量增长及运输费用上涨增加等 管理费用（元）711,598,244.69 659,405,208.83 7.92%技术开发费及折旧、税金费用增加等 财务费用（元）772,009,129.95 527,111,297.53 46.46%主要系因银行贷款增加，利息费用相应增加。所得税费用（元）418,304,835.93 278,006,843.18 50.47%主要系因本期确认递延所得税负债所致。5、研发支出、研发支出 2013年度公司继续加大在技术创新与管理创新等方面的资金投入和人力投入，并取得多项成果：顶管用球墨铸铁管及相关技术开发项目。该项目成功实现了批量销售，产品规格包括DN800、DN1000及DN1200，管线长度合计约9公里。截止到目前，新兴球墨铸铁顶管产品在郑州市五龙口污水处理厂中水管线工程中，分别采用敞开式人工挖掘工艺及泥水平衡工艺（注或不注浆）成功顶进了2.5公里，全部管段均为一次试压成功，填补了球墨铸铁管在国内顶管施工上的空白，为进一步拓展市场创造条件。大口径2GS接口开发项目。项目完成了DN1100DN2000规格接口的设计工作；完成了DN1500和DN1800规格接口型式试验，允许工作压力达到PN25。新兴锚(Xanchor)大口径高压止脱接口球墨铸铁管开发。项目完成了DN1400DN2000及DN2600接口的设计工作和DN1500、DN1800两种规格的接口型式试验工作，承压水平和偏转角达到领先国际水平,并成功将该技术运用出口产品合同执行之中，该项技术已获国家发明专利及PCT国际专利，将进一步拓宽产品运用范围。TIR-II止脱接口球墨铸铁管。该接口主要用于水平定向钻施工，规格为DN80DN1200。通过CAD模拟设计和型式试验，确定了接口的结构型式，已经完成DN400、DN1200规格的设计工作和DN400规格的型式试验工作。该技术将运用于与中国非开挖协会以及中国地质大学（武汉）合作开发HDD施工用球铁管产品。环氧类防腐内衬球墨铸铁管产品升级项目。该项目主要对球铁管内衬用无溶剂环氧涂料的国产化研究，完成了工业化试制工作以及样品卫生性能的检测，即将开展生产运用，实现内防腐的升级；完成聚合物水泥砂浆修补料的开发工作，满足了南水北调工程施工需求。建立球管及涂层腐蚀数据库的研发项目。完成了成都、鹰潭、大港、库尔勒四个实验站6年埋设的实际涂层腐蚀数据进行综合整理和分析研究，形成了球墨铸铁管防腐涂层耐土壤腐蚀性对比分析报告以及由各腐蚀试验站出具的涂层腐蚀分析正式报告，将在此基础上，与清华大学就球墨铸铁管外涂层预期服役寿命课题进行合作研究，以制定差异性的外防腐方案，实现按各地土质条件进行针对性的外防腐处理，提高铸管产品使用寿命。三轧高线车间粗中轧机无孔型轧制的开发与应用项目。自主完成对三轧车间粗、中轧机住的无孔型轧制技术开发运用，提高轧制情况稳定性，降低轧辊和备件的消耗，取得了预期的效果。格板部制造执行系统（MES）和订单成本管理系统开发项目。格板部制造执行系统（MES）和订单成本管理系统全面投入使用，提高生产效率，降低成本。中海油承压耐腐蚀复合管开发。该项目把外层钢级提高到X70，并试制成功X70/316L样管，经检测各项指标均能满足API 5LD标准和DNV标准，产品已经初步具备承揽合同的条件。项目正在开发配套X70钢级复合管管件。依托该项目，可进入中海油研发网，承担中海油X70离心浇注冶金复合管制造技术研究课题，并逐步进入中海油采购网络；同时正在办理泰国石油公司相关入网许可。N08028铁镍基合金油井管生产工艺研发项目。项目已开发出028油套管及其接箍料生产工艺，实现完全自主生产该类产品。，新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 15 正在同某国外石油公司洽谈028油套管生产事宜。高铬铸铁的包覆轧制项目。已经试挤出16Mn/Cr26/16Mn砼泵管，和特殊钻具用接头35CrMo/GT2-4344/35CrMo 双金属管，且该接头已经基本制作完毕，各项性能指标良好，即将投入油田试用。机械镶套双金属复合锅炉管项目。该项目研发一种新型经济生产双金属复合管的工艺，目前通过该工艺可实现热挤压后达到冶金复合的结合强度水平，拓宽了双金属复合管生产工艺和产品。2013年本公司荣登国家级知识产权优势企业榜单，入选河北省50家企业知识产权标准贯标试点单位，6项科技成果通过省级鉴定，其中4项为国际领先，1项为国际先进，1项为国内领先。9项科技成果获得省市和集团公司科技进步奖励。2013年公司研发支出135,405.87万元，占公司最近一期经审计净资产的7.84%，占公司最近一期经审计营业收入的2.15%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 48,293,766,377.84 45,077,476,332.89 7.14%经营活动现金流出小计 48,255,963,641.01 42,701,512,180.16 13.01%经营活动产生的现金流量净额 37,802,736.83 2,375,964,152.73-98.41%投资活动现金流入小计 906,735,773.18 457,123,432.46 98.36%投资活动现金流出小计 4,849,321,088.74 4,854,701,731.28-0.11%投资活动产生的现金流量净额-3,942,585,315.56-4,397,578,298.82-10.35%筹资活动现金流入小计 17,018,702,984.46 13,429,485,725.95 26.73%筹资活动现金流出小计 10,072,685,976.22 12,008,536,758.73-16.12%筹资活动产生的现金流量净额 6,946,017,008.24 1,420,948,967.22 388.83%现金及现金等价物净增加额 3,026,806,929.45-607,002,166.35-598.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期与上年同期相比，由于公司的产品与原材料价格均有较大幅度的变动，和公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款，以及公司合并范围的增加等原因，导致与现金流量有关的项目均出现较大变化。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年度实现净利润108,354.74万元，加上当期折旧144,706.35万元、当期无形资产摊销1,407.89万元，当期经营活动现金净流量应在254,468.98万元左右，实际现金流量为3,780.27万元。形成差异的主要原因为：1）应收票据增加未形成当期现金流入；2）因出让迎新工贸控制权形成的评估增值收益需在转让所持股权方可形成现金流入；3）规模增长相应增长的原料储备以及订单备货等增加；4）销量增加而增加应收款项等。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 同期增减（%）营业成本比上年 同期增减（%）毛利率比上年 同期增减（%）新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 16 分行业 工业 62,604,440,789.82 59,541,802,950.83 4.89%7.18%8.51%-1.17%分产品 钢材 25,760,175,864.74 24,335,924,668.13 5.53%12.7%16.06%-2.74%铸管 7,433,322,760.84 5,976,587,876.12 19.6%4.08%5.15%-0.82%贸易及其他 29,410,942,164.24 29,229,290,406.58 0.62%3.51%3.58%-0.06%分地区 国内 61,432,764,054.93 58,473,113,974.55 4.82%7.7%8.94%-1.08%国外 1,171,676,734.89 1,068,688,976.28 8.79%-14.57%-10.73%-3.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重 增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产 比例（%）货币资金 7,322,755,713.36 14.32%4,015,751,060.67 9.99%4.33%主要系因公司 2013 年增发股票，募集资金。应收账款 1,350,668,718.26 2.64%1,163,733,927.59 2.89%-0.25%系因公司生产经营规模扩大相应增加的应收货款。存货 7,574,600,557.04 14.81%5,459,810,358.31 13.58%1.23%主要系规模增长相应增长的原料储备以及订单备货等增加。长期股权投资 3,232,448,918.02 6.32%1,275,123,609.39 3.17%3.15%主要系因本期末公司对迎新工贸长期投资采用公允价值计价所致。固定资产 17,082,904,970.92 33.4%12,917,430,937.92 32.13%1.27%主要系因芜湖三山二期工程本期转固。在建工程 3,046,442,128.68 5.96%5,055,199,825.82 12.57%-6.61%主要系因芜湖三山二期工程本期转固。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重 增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产 比例（%）短期借款 9,612,645,653.20 18.79%5,759,966,968.34 14.33%4.46%系因公司生产经营需要增加银行贷款。长期借款 3,899,000,000.00 7.62%3,362,500,000.00 8.36%-0.74%新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 86,183,097.75 -29,276,712.57 63,338,015.11 金融资产小计 86,183,097.75 -29,276,712.57 63,338,015.11 上述合计 86,183,097.75 -29,276,712.57 63,338,015.11 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 多年来，公司在以钢铁为基础、以铸管为主导的战略思想指导下，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重组、控股或参股等方式，形成以华北为核心，覆盖华东、中南的芜湖新兴、桃江新兴和黄石新兴，覆盖西南、西北的川建管道和新疆金特、新疆资源、铸管新疆的生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局。目前，公司拥有河北邯郸、安徽芜湖、新疆巴州、湖北黄石、湖南桃江、四川崇州等多个生产基地和遍布全国各地的19个销售分公司，是跨行业、跨区域的大型企业公司，逐步形成由邯武、芜湖、新疆三足鼎立的区域格局，发展成为武安、邯郸、芜湖、新疆四大工业区加黄石新兴、资源投资、伊犁农牧等专业化公司的4+4管理模式。现已成为年产1000万吨金属制品综合加工企业，形成新兴铸管、新兴钢材、新兴特种钢管、新兴格板、新兴铸件、新兴复合管等系列产品，达到年产800万吨钢材、180万吨球墨铸铁管、4万吨管件、8万吨钢格板、300万米钢塑复合管、18万吨高合金及双金属复合管材的生产规模。公司离心球墨铸铁管、钢格板生产规模居世界首位；双金属复合管是具有自主知识产权的填补国际空白的高端产品，双金属复合管和高合金钢管是公司正在着力打造的第二个拳头产品；公司钢铁生产工序主要经济技术指标位于全国同行业前列。公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球离心球墨铸铁管最大的供应商之一，具有明显的竞争优势，产品国内市场占有率约占45%，出口比例约为30%，产品行销100多个国家和地区，被商务部评为重点培育和发展的出口名牌，公司钢材和球铁管产品获得了冶金产品实物质量金杯奖、全国用户满意产品、冶金行业品质卓越产品、中国绿色环保建材产品及中国驰名商标等称号。面对国内钢铁行业产能过剩，竞争异常激烈，行业利润水平大幅下降，进入行业周期低谷期的现实，新兴铸管正在全面持续实施产业和产品的转型升级，以提高公司核心竞争力。转型升级主要围绕以下方面展开。1、公司整体战略定位 积极做大做强铸管及配套管件产品，继续国内外布局，向管业发展，产能规模逐步达到年产300万吨；总体保持现有钢铁规模不变，填平补齐，做强做精。努力构建布局合理、工艺先进、产品结构优化、绿色可持续的全球最强最优最大的球墨铸铁管研发生产基地、制造用钢生产基地，及国内具有较强竞争优势的高等级建筑钢材生产基地，创铸管、特殊钢管世界品牌；在强化主业优势、延伸价值链的同时，大力发展以太阳能电站和LNG为核心的新能源业务、以土地流转和绿色集约化生产为核心的现代农牧业业务和以融资租赁和产业基金为核心的类金融业务等非钢产业，积极拓展战略性新兴产业，将公司打造成主业突出、适度多元的一流服务型制造企业集团。2、主导产品升级 1）铸管产品的升级换代 一是通过装备升级，实现铸管产品按压力等级分级，全面按照新版标准组织生产，提高产品竞争力；二是通过技术进步，开发各类内外涂层产品，实现铸管产品由第二代向第三代的升级换代，提高产品的附加值，成为市场的领跑者；新兴铸管股份有限公司 2013 年度报告全文 18 三是通过加强研发，不断完善铸管接口体系开发，拓展产品运用范围，满足不同工况及施工技术的需要，提高产品附加值；四是通过生产工艺装备升级和重点设备智能化改造，减少人为因素的影响，进一步提高产品均质化生产水平，提高的品质。2）建筑钢材的产品升级 一是在现有装备条件下，通过合金化，实现由普通向高等级建筑钢材产品的升级；二是通过技术改造，进一步提高工艺装备水平，采用控冷控轧技术，实现以微合金化生产高等级建筑钢材，提高产品内在品质、降低成本、提高产品竞争力。3）制造用钢的产品升级 一是通过完善优特钢的配套设施建设，开发生产多品种的制造用钢，以中低合金钢为主导，以高合金辅，以成本领先，以汽车用钢、煤机用钢、管材石油用钢、轴承钢为特色，实施定向生产；二是通过轧制工艺装备的完善，开发以冷镦钢为主的标准件用钢市场，提高产品附加值；三是通过开发制造用钢企业的成品细分市场，联合开发锻造产品，实现由供应毛坯料向近终型半成品转型升级，延伸产品价值链。4）特钢管材产品升级 一是充分利用现有装备能力，不断提高操作水平，加快由普通管材生产向优特管材生产的升级，实现高合金化、不锈钢化以及高等级特种钢管的生产，成为高附加值管材产品生产基地；二是继续加大技术创新投入，积极开发适合不同用途的双金属复合钢管，实现具有技术领先、高附加值的双金属复合钢管生产；三是在适当的时候，通过引进战略合作伙伴，建设丝扣加工生产线，延伸油井管、油田管产品价值链，提高产品竞争力。3、产业的转型升级 1）围绕主导产品的产业转型 一是围绕铸管产品的产业转型，经营模式要从单一卖铸管产品向管道系统集成解决方案提供转型，实现生产型制造