000700_2013_模塑科技_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 公告公告编号：编号：2012014 4-0 01313 江江江江江江南南南南南南模模模模模模塑塑塑塑塑塑科科科科科科技技技技技技股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 Jiangnan Mould&Plastic Technology CO.,LtdJiangnan Mould&Plastic Technology CO.,Ltd 二二二二 0 0 0 0 一一一一三三三三年年年年度度度度报报报报告告告告全全全全文文文文 董董董董事事事事长长长长：曹曹曹曹克克克克波波波波 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20132013 年年 1212 月月 3131 日的公司总股本为基日的公司总股本为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.300.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股股（含税），不以公积金转增（含税），不以公积金转增股本。股本。公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钱建芬钱建芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 .2 2 二、公司简介二、公司简介 .6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 .8 8 四、董事会报告四、董事会报告 .1010 五、重要事项五、重要事项 .2929 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 .3636 七七、董事、监事、高级管理人员和员工情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4040 八、公司治理八、公司治理 .4444 九、内部控制九、内部控制 .4848 十、财务报告十、财务报告 .4949 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 .126126 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、模塑科技 指指 江南模塑科技股份有限公司 控股股东、模塑集团 指指 江阴模塑集团有限公司 上海名辰 指指 上海名辰模塑科技有限公司 武汉名杰 指指 武汉名杰模塑有限公司 沈阳名华 指指 沈阳名华模塑科技有限公司 烟台名岳 指指 烟台名岳模塑有限公司 聚汇投资 指指 江苏聚汇投资管理公司 无锡鸿意 指指 无锡鸿意地产发展有限公司 明慈医院 指指 无锡明慈心血管病医院有限公司 无锡明慈 指指 无锡明慈医院管理有限公司 江阴德吉、德吉铸造 指指 江阴德吉铸造有限公司 北京北汽、北汽模塑 指指 北京北汽模塑科技有限公司 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 深交所 指指 深圳证券交易所 江苏证监局 指指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、医院经营风险和险、医院经营风险和人力资源风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论人力资源风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 模塑科技模塑科技 股票代码股票代码 000700 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 江南模塑科技股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 模塑科技 公司的外文名称（如有）公司的外文名称（如有）Jiangnan Mould&Plastic Technology CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）公司的外文名称缩写（如有）MPT 公司的法定代表人公司的法定代表人 曹克波 注册地址注册地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 214423 办公地址办公地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 214423 公司网址公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 姓名姓名 单陈燕 联系地址联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号 电话电话 0510-86242802 传真传真 0510-86242818 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册首次注册 1988 年 06 月 27 日 江苏省工商行政管理局 320000000009632 320281142233627 14223362-7 报告期末注册报告期末注册 2011 年 06 月 22 日 江苏省工商行政管理局 320000000009632 320281142233627 14223362-7 公司上市以来主营业务的变化情况公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（如有）2011 年 6 月起，公司剥离房地产开发业务，集中优势资源经营汽车内外饰件业务。历次控股股东的变更情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更，公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名签字会计师姓名 夏正曙、武勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2011 年年 营业收入（元）2,901,136,042.07 2,464,387,797.84 17.72%1,964,252,847.24 归属于上市公司股东的净利润（元）217,099,497.75 182,780,202.88 18.78%75,872,340.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）189,389,015.09 80,929,266.38 134.02%71,578,076.08 经营活动产生的现金流量净额（元）458,402,640.80 310,918,094.02 47.44%315,636,099.85 基本每股收益（元/股）0.702 0.591 18.78%0.246 稀释每股收益（元/股）0.702 0.591 18.78%0.246 加权平均净资产收益率（%）16.87%15.29%增加 1.58 个百分点 7.35%2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2011 年末年末 总资产（元）3,887,821,827.51 4,031,355,630.96-3.56%3,920,631,171.46 归属于上市公司股东的净资产（元）1,383,956,337.23 1,195,251,641.32 15.79%1,032,669,043.10 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,008,266.91 77,671,036.19 3,825,366.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,580,154.00 6,201,981.00 12,229,827.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 18,751,848.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-803,479.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-9,083,541.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,075,359.49 36,403.40-112,953.47 对外委托贷款取得的损益 9,341,721.32 460,687.50 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,239,462.06 1,723,026.64-9,891,185.53 辞退福利-291,179.93 减：所得税影响额-1,234,834.71 1,953,782.61 845,624.16 少数股东权益影响额（税后）-425,419.02 1,040,263.62 911,166.85 合计 27,710,482.66 101,850,936.50 4,294,264.50 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司在董事会的领导下，坚决贯彻落实“大规模、低成本、高速度”的战略思想，围绕“尊重客户，高效服务”的服务理念，齐心协力，克服各种经营困难，深化内控体系建设和业务风险管控，提升生产经营风险管控能力；积极开拓新市场，进一步扩大市场占有率；加大新产品研发投入，大力开展技术创新、优化生产链，增强企业核心竞争力；推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率；积极推进民营医院项目建设，努力向多元化发展方向迈进；完善绩效考核方案，加强企业文化建设，增强企业凝聚力等等，各项经营管理工作均取得了比较显著的成效。具体经营管理如下：1、全面推行降本增效管理，大幅提高公司盈利能力、全面推行降本增效管理，大幅提高公司盈利能力 2013年度，公司抓住汽车行业快速发展的机遇，以“大规模、低成本、高速度”为战略思想，在总部及各分子公司全面推行降本增效管理，在生产各环节注入“精益生产”理念，优化生产线，改善物流和仓储水平，强化员工素质，提升产品合格率，进一步加强成本和费用的控制，大幅提高公司盈利能力。在客户订单充足的基础上，公司主营业务得到迅猛发展，取得产销两旺的佳绩。2、大力推进民营医院项目建设，实施多元化发展战略、大力推进民营医院项目建设，实施多元化发展战略 2013年度，在国务院各项扶持政策的引导下，为实现企业自身多元化的发展战略，公司率先投资3亿元设立民营医院。报告期内，民营医院项目建设已全面开展，主要投资于基建方面，设备采购及人员招聘均在洽谈中。2014年将开始大面积投资，以保证年底试运营。为加快实施投资设立民营医院项目，公司于2013年5月收购了无锡明慈医院管理有限公司，为日后民营医院的顺利营业提供了技术、人员、设备等多方面的保障。投资民营医院项目，进一步优化了公司产业结构，拓展了公司业务领域，培育了公司新的利润增长点。3、加大新产品研发投入，增强企业核心竞争力、加大新产品研发投入，增强企业核心竞争力 报告期内，公司不断加大研发投入，通过引进各类高端技术研发人才，进一步提升了研发团队素质，致力于新产品、新技术的研发，满足了宝马、奔驰在内各优质客户日益严格的要求，增强了客户黏度，大幅提升了企业核心竞争力，继续保持了行业领先的地位。此外，为了使德吉铸造尽快形成盈利，公司加大在铸件业务领域的技术研发，力争逐步将其培育成公司利润增长点，以适应公司多元化发展战略需要。4、落实内部控制治理工作，提升公司管理水平、落实内部控制治理工作，提升公司管理水平 报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引和上级监管部门要求，在内部控制工作领导小组的带领下，在咨询公司的帮助下，结合公司实际情况，继续积极推进公司内部控制体系建设，主要就各部门、各分子公司日常活动中可能面临的风险进行了大面积的梳理，并针对各种可能存在风险的流程绘制风险控制流程图，通过流程固化，明确管理分工和职责，全面提升了企业工作和管理效率，提高了企业规避风险的能力，使公司经营管理水平迈上新的江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 台阶。根据中国汽车工业协会统计，2013 年国内汽车产销量双双突破 2,000 万辆，再创全球产销最高记录，产销量较 2012 年分别增长 14.8%和 13.9%，公司各大客户均保持了相对较快的增长速度。受益于此，2013年公司订单量比较充足。在前期大量投入，规模效应得到充分体现的基础上，公司主营业务呈爆发增长态势。报告期内，公司共完成营业收入 290,113.60 万元，较去年同期上升 17.72%，实现营业利润 25,788.32万元，同比上升 42.65%，实现归属上市公司股东的净利润 21,709.95万元，同比上升 18.78，扣除非经常性损益的净利润 18,938.90万元，同比上升 134.02。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、武汉神龙、华晨金杯等汽车厂家提供配套。报告期内，公司实现营业总收入29.01亿元，利润总额2.51亿元，基本每股收益0.70元/股。利润表、现金流量表相关账户变动如下：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动幅度变动幅度 说明说明 营业收入 2,901,136,042.07 2,464,387,797.84 17.72%-营业成本 2,191,971,507.91 1,814,300,791.33 20.82%-营业税金及附加 23,161,167.46 18,308,176.03 26.51%-公允价值变动收益 205,101.12 36,403.40 463.46%交易性金融资产市价上升。投资收益 56,307,664.25 7,811,081.05 620.87%主要为处置江南水务股份收益、委托贷款收益增长。营业外收入 5,358,247.50 28,002,690.61-80.87%上期收购江阴德吉确认非同一控制下合并收益1,875万，本期无。营业外支出 12,630,439.83 1,067,372.92 1,083.29%本期预计赔偿净损失908万。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 本期营业总收入290,113.6万元，较上年同期增长17.72%，主要来源于主营业务增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年（万套）（万套）2012 年年（万套）（万套）同比增减（同比增减（%）汽车零部件行业 销售量 197 152 29.6%生产量 201 150 34%库存量 8 6 33.33%江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年度，公司产量、销量、库存量较去年均有较大增长，主要由于客户需求增长，以及公司新项目开发所至。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,148,008,549.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）74.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（%）1 客户 A 531,591,566.70 18.32%2 客户 B 485,336,978.26 16.73%3 客户 C 436,440,330.01 15.04%4 客户 D 374,216,971.21 12.9%5 客户 E 320,422,702.96 11.04%合计-2,148,008,549.14 74.03%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类行业分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）汽车产业 成本 2,035,553,975.03 75.4%1,511,455,924.49 65.96%34.68%房地产产业 成本 34,424,647.24 1.28%37,513,791.37 1.64%-8.23%铸造产业 成本 4,210,840.08 0.16%0.00 0%100%产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减(%)金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）金额金额 占营业成本比重占营业成本比重（%）江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 塑化汽车装饰件 成本 1,904,255,531.84 70.53%1,434,732,645.50 62.61%32.73%专用设备定制 成本 131,298,443.19 4.86%76,723,278.99 3.35%71.13%房地产开发销售 成本 1,130,056.29 0.04%92,327.17 0%1,123.97%房地产资产出租 成本 33,294,590.95 1.23%37,421,464.20 1.63%-11.03%铸件 成本 4,210,840.08 0.16%0.00 0%100%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）606,638,239.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.37%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额占年度采购总额比例（比例（%）1 供应商 A 194,315,026.19 10.05%2 供应商 B 119,727,434.52 6.19%3 供应商 C 115,425,368.36 5.97%4 供应商 D 92,606,992.25 4.79%5 供应商 E 84,563,418.04 4.37%合计-606,638,239.36 31.37%4、费用、费用 单位：元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动幅度变动幅度 说明说明 销售费用 96,898,710.09 81,908,811.88 18.30%管理费用 295,549,170.93 242,772,755.47 21.74%财务费用 71,042,692.26 111,950,458.26-36.54%融资规模及成本下降所致。所得税费用 32,537,927.89 24,079,463.97 35.13%本期利润增长。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司技术研发费为7,241.7万元，该费用占2013年经审计净资产的4.65%，占营业收入的2.5%，较去年同期增长52.52%，主要是公司为增强核心竞争力，而加大新产品、新工艺的研发所致。江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,424,712,078.79 2,597,645,510.64 31.84%经营活动现金流出小计 2,966,309,437.99 2,286,727,416.62 29.72%经营活动产生的现金流量净额 458,402,640.80 310,918,094.02 47.44%投资活动现金流入小计 103,497,083.65 127,565,136.59-18.87%投资活动现金流出小计 148,173,638.77 225,341,839.24-34.24%投资活动产生的现金流量净额-44,676,555.12-97,776,702.65 54.31%筹资活动现金流入小计 2,373,116,414.27 2,770,200,000.00-14.33%筹资活动现金流出小计 2,804,055,667.74 3,008,538,309.17-6.8%筹资活动产生的现金流量净额-430,939,253.47-238,338,309.17-80.81%现金及现金等价物净增加额-17,213,167.79-25,196,917.80 31.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.44%，是本期主营流动流金降低、业绩增长所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长54.31%，主要因为本期投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下跌80.81%，是本期融资规模下降所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比营业成本比上年上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年同毛利率比上年同期增减（期增减（%）分行业分行业 汽车产业汽车产业 2,687,867,418.82 2,035,553,975.03 24.27%32.96%34.68%-0.96%房地产产业房地产产业 61,271,148.91 34,424,647.24 43.82%6.91%-8.23%9.27%铸造产业铸造产业 3,408,173.15 4,210,840.08-23.55%100%100%-23.55%分产品分产品 塑化汽车装饰件塑化汽车装饰件 2,528,471,461.33 1,904,255,531.84 24.69%30.3%32.73%-1.38%专用设备定制专用设备定制 159,395,957.49 131,298,443.19 17.63%96.68%71.13%12.3%房地产开发销售房地产开发销售 2,859,148.00 1,130,056.29 60.48%634.04%1,123.97%-15.82%房地产资产出租房地产资产出租 58,412,000.91 33,294,590.95 43%2.62%-11.03%8.74%江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 铸件铸件 3,408,173.15 4,210,840.08-23.55%100%100%-23.55%分地区分地区 东北地区东北地区 653,824,854.57 489,367,538.45 25.15%54.74%71.46%-7.3%华北地区华北地区 369,474,965.49 308,122,603.36 16.61%-39.01%-36.58%-3.19%华东地区华东地区 1,122,682,087.08 860,694,900.08 23.34%82.73%83.68%-0.39%华中地区华中地区 597,050,551.48 409,326,314.91 31.44%52.87%50.85%0.92%其它地区其它地区 9,514,282.26 6,678,105.55 29.81%-79.13%-82.31%12.6%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元单位：元 2013 年末年末 2012 年末年末 比重增减比重增减（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）货币资金 361,710,421.65 9.3%561,313,699.87 13.92%-4.62%由于本期保证金减少 应收账款 533,330,017.28 13.72%508,098,012.67 12.6%1.12%-存货 631,803,651.88 16.25%593,598,130.11 14.72%1.53%-投资性房地产 673,509,874.94 17.32%653,699,824.43 16.22%1.1%-长期股权投资 123,130,717.66 3.17%116,703,320.69 2.89%0.28%-固定资产 858,530,617.20 22.08%882,989,856.59 21.9%0.18%-在建工程 54,408,527.94 1.4%71,341,200.62 1.77%-0.37%-2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年年 2012 年年 比重增减比重增减（%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比占总资产比例（例（%）金额金额 占总资产占总资产比例（比例（%）短期借款 1,083,600,000.00 27.87%1,603,200,000.00 39.77%-11.9%联营公司北汽模塑股利未收到 长期借款 199,800,000.00 5.14%0 0%5.14%本期新增长期借款 应付账款 664,925,176.84 17.1%506,096,222.78 12.55%4.55%主营业务增长所致 预收款项 104,043,235.65 2.68%21,011,643.60 0.52%2.15%预收模具款及售房款增加 其它应付款 67,615,584.83 1.74%119,759,758.02 2.97%-1.23%主要归还模塑集团借款 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目项目 期初数期初数 本期公允价值本期公允价值变动损益变动损益 计入权益的累计计入权益的累计公允价值变动公允价值变动 本期计提的本期计提的减值减值 本期购买金额本期购买金额 本期出售金额本期出售金额 期末数期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）821,904.22 205,101.12 1,027,005.34 3.可供出售金融资产 226,580,552.14 11,780,866.16 198,086,859.73 233,798,577.68 金融资产小计 227,402,456.36 11,985,967.28 198,086,859.73 234,825,583.02 上述合计 227,402,456.36 11,985,967.28 198,086,859.73 234,825,583.02 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成了同行业厂家不可替代的先发优势。报告期内，企业在汽车保险杠领域的核心竞争力未发生重要变化。公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客户提供低价、优质的产品，同时以“尊重客户，高效服务”的服务理念，与现有优质客户保持良好合作的基础上，不断获得国内外汽车生产商的青睐，在汽车保险杠领域，市场占有率多年来始终保持行业领先地位。除上述保险杠领域各项先发优势外，公司努力实现多元化发展，敏锐的投资优势逐步显现。一方面，2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2007年投资的江苏银行股份有限公司，均取得了较丰厚的投资回报，且目前市值已远高于投资成本；另一方面，公司管理层凭敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，率先投资设立的民营医院，在国家一系列优惠政策的扶持下，相信在未来会给公司带来比较可观的收益。公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强了企业的可持续发展能力，大幅增加了公司市场估值和投资价值。江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称公司名称 公司类别公司类别 最初投资最初投资成本（元）成本（元）期初持股期初持股数量（股）数量（股）期初持股期初持股比例（比例（%）期末持股期末持股数量（股）数量（股）期末持股期末持股比例（比例（%）期末账面期末账面值（元）值（元）报告期损报告期损益（元）益（元）会计核算会计核算科目科目 股份来源股份来源 江苏银行股份有限公司 商业银行 72,600,000.00 100,442,498 1.1%100,442,498 0.97%72,600,000.00 8,035,399.84 长期股权投资 设立出资 合计 72,600,000.00 100,442,498-100,442,498-72,600,000.00 8,035,399.84-（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种证券品种 证券代码证券代码 证券简称证券简称 最初投资最初投资成本（元）成本（元）期初持股期初持股数量（股）数量（股）期初持股期初持股比例（比例（%）期末持股期末持股数量（股）数量（股）期末持股期末持股比例（比例（%）期末账面期末账面值（元）值（元）报告期损报告期损益（元）益（元）会计核算会计核算科目科目 股份来源股份来源 股票 601199 江南水务 28,000,000.00 18,361,470 7.85%16,281,238 6.96%233,798,577.68 29,327,946.12 可供出售金融资产 设立出资 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 28,000,000.00 18,361,470-16,281,238-233,798,577.68 29,327,946.12-证券投资审批董事会公告披露日期 2003 年 06 月 24 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象贷款对象 是否关联是否关联方方 贷款金额贷款金额 贷款利率贷款利率 担保人或抵押物担保人或抵押物 贷款对象资金用贷款对象资金用途途 江阴市新暨阳石油有限公司 否 15,000 6.5%江阴市中源农村小额贷款有限公司提供信用担保 用于江阴市新暨阳石油有限公司流动资金周转 合计-15,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）不适用 江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 11 月 21 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)2012 年 12 月 07 日 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 所处行业所处行业 主要产品主要产品或服务或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 上海名辰 子公司 汽车零部件 塑化汽车装饰件 6000 万元 876,537,139.23 268,057,780.33 1,039,808,346.08 22,667,937.57 21,775,969.75 沈阳名华 子公司 汽车零部件 塑化汽车装饰件 12000 万元 678,104,329.78 300,349,502.57 907,308,032.05 103,808,917.80 81,254,203.71 武汉名杰 子公司 汽车零部件 塑化汽车装饰件 6600 万元 438,405,335.07 161,427,634.06 608,821,017.21 76,172,887.16 65,550,273.54 烟台名岳 子公司 汽车零部件 塑化汽车装饰件 3000 万元 216,319,743.63 48,397,317.55 448,829,465.67 19,714,156.77 14,721,303.09 江阴德吉 子公司 铸造 铸铁件、风电设备铸件 6776.51 万元 74,028,832.78 3,527,124.74 3,708,091.10-27,978,460.48-27,833,880.21 无锡鸿意 子公司 民营医院及房地产 民营医院、房地产开发 31000 万元 853,416,085.97 353,043,414.68 39,107,575.73 3,698,561.47 2,846,674.08 北汽模塑 参股公司 汽车零部件 汽车保险杠 8000 万元 831,680,050.44 103,123,913.60 1,004,066,363.27 23,877,076.44 19,597,136.68 主要子公司、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 2013年度，各控股子公司及主要参股公司紧密围绕母公司制定的全年生产目标，全面推行“降本增效”管理，不断优化精益生产管理模式，进一步挖掘了采购、生产、管理、物流等环节的降本空间，大幅提升了生产效率，各项工作均取得了较好的成绩，实现的净利润较去年均有较大幅度的增长。各子公司及重要参股公司近三年净利润情况及相关照片如图所示：江南模塑科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 江