430017_2012_星昊医药_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

证券简称：星昊医药证券代码：430017公告编号2013-005北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012年年度报告二一三年四月二一三年四月北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告1第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义重要提示重要提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2012年年度报告经公司第二届董事会第二十三次和第三届监事会第五次会议审议通过，公司全部董事和监事出席会议并表决。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长殷岚女士、财务总监吴浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告2目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二章第二章 公司简介公司简介.6第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第五章第五章 重要事项重要事项.16第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26第九章第九章 财务报告财务报告.33第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.84北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告3释义释义本报告期间，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：释义项指 释义内容公司、本公司、股份公司、星昊医药指 指星昊医药股份有限公司股东大会指 北京星昊医药股份有限公司股东大会董事会指 北京星昊医药股份有限公司董事会监事会指 北京星昊医药股份有限公司监事会高级管理人员指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人公司章程指 北京星昊医药股份有限公司公司章程公司法指 中华人民共和国公司法证券法指 中华人民共和国证券法会计师事务所指 北京兴华会计师事务所有限责任公司主办券商指 海通证券股份有限公司元、万元指 人民币元、人民币万元北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告4重大风险提示重大风险提示投资者在评价公司的股票时，除本年报提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，本公司存在主要风险因素如下：一、技术研发风险一、技术研发风险药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此，如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。技术研发的主要风险具体体现为以下两个方面：（一）立项不合理及探索研究失败的风险（一）立项不合理及探索研究失败的风险立项是药物研发非常重要的一个环节，成功的立项需要全面考虑基础调研情况、技术解决方案、未来市场需求等因素，并进行必要的前期试验工作，从科研人员、试验设备和原料准备等方面判断是否能够满足项目需求。虽然公司一贯重视项目调研和信息整理，谨慎选择开发项目，以提高选题的准确性，并做好项目开发前的评估论证工作，但是仍然存在立项失败的风险。（二）药品研发周期长带来的风险（二）药品研发周期长带来的风险根据我国 药品注册管理办法 等法规的相关规定，药品注册一般需经过临床前研究、临床研究、申报生产研究等阶段。药品研发根据药物的创新程度不同，研发周期长短也不同，从 2 年到 10 年不等。创新药研发周期为 5-7 年，个别品种可长达 10 年；非创新药周期研发周期一般为 2-5 年。药品开发周期长，会带来产品预期收益的不确定性，并可能加大公司研发成本，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。二、医药产业政策及医药体制改革的风险二、医药产业政策及医药体制改革的风险医药行业是关系民生的重要领域，为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告5展，国家有关部门制定了一系列相关政策对医药行业进行规范和监管，主要政策法规包括药品注册管理办法、药品 GMP 认证检查评定标准、医疗机构药品集中采购管理、注射剂生产工艺和处方核查工作、药品注册现场核查管理等，这些政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理，必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本，加大新产品研制的投资风险，并将对医药企业的生产和销售产生影响。此外，国家相关部门正在积极推进深化医药卫生体制的改革，2009 年 4 月 7 日国务院公布医药卫生体制改革重点实施方案（2009-2011）。伴随新医改实施方案，国家在 2009年 8 月 18 日颁布了关于建立国家基本药物制度的实施意见的文件，可以预见，新医改的具体措施和国家基本药物制度将会影响到制药企业今后的产业结构，研发企业的品种是否能进入新的国家医保目录等会对未来市场前景产生重大影响。因此，如果公司不能够把新政策法规及体制改革带来的风险变为机遇，将对公司经营产生不利影响。三、价格调整风险三、价格调整风险国家药品政府定价办法规定，国家对药品价格进行政府管制，药品价格管理主要分为政府定价和企业自主定价两类。凡进入医保目录和省级医保目录的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。公司醋酸奥曲肽、利福霉素钠及复方消化酶等主导产品进入了医保目录。据国家发展改革委关于调整消化类等药品价格及有关问题的通知（发改价格2012790 号），国家发展改革委从 2012 年 5 月 1 日起调整部分消化系统类药品最高零售限价。此次药品价格调整共涉及 53 个品种，300 多个剂型规格，平均降幅 17，其中高价药品平均降幅 22；据国家发展改革委关于调整免疫、抗肿瘤和血液系统类等药品价格及有关问题的通知（发改价格20122938 号）从 2012 年 10 月 8 日起调整部分抗肿瘤、免疫和血液系统类等药品的最高零售限价，共涉及 95 个品种、200多个代表剂型规格，平均降价幅度为 17%。此次降价涉及公司奥曲肽冻干粉针产品，但我公司产品采取底价销售的模式，故对我公司产品销售无影响。如果国家继续出台医药产品的降价政策且公司应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告6第二章第二章 公司简介公司简介一、公司基本情况一、公司基本情况公司中文名称：北京星昊医药股份有限公司公司中文简称：星昊医药公司英文名称：Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.法定代表人：殷岚公司注册地址：北京经济技术开发区中和街 18 号公司办公地址：北京经济技术开发区中和街 18 号邮政编码：100176公司网址：http:/电子邮箱：二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式董事会秘书/信息披露负责人：温茜联系地址：北京经济技术开发区中和街 18 号电话：01067881088传真：01067888288电子信箱：三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址登载年度报告的网站网址：http:/ 年 8 月 16 日五、年度注册信息情况五、年度注册信息情况北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告7有限公司成立日期：2000 年 10 月 27 日股份公司成立日期：2007 年 2 月 9 日企业法人营业执照注册号：110302001730032税务登记证号码：110192722616050组织机构代码证：72261605-0六、其他有关资料六、其他有关资料公司首次注册登记日期：2007 年 8 月 16 日公司注册登记地点：北京市工商行政管理局主办券商名称：海通证券股份有限公司主办券商办公地址：上海市广东路 689 号会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名：韩景利、姜照东北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告8第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）二、扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）项目项目2012 年度年度2011 年度年度同比增减同比增减(%)营业收入202,284,370.08169,692,635.8619.21营业利润63,676,533.7845,863,354.5938.84利润总额64,090,381.3345,775,214.6940.01归属于母公司股东的净利润54,417,718.2540,824,200.6333.30扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润52,100,920.2140,902,665.2927.38基本每股收益0.920.7129.58稀释每股收益0.920.7129.58扣除非经常性损益后的基本每股收益0.880.7123.94经营活动产生的现金流量净额26,649,157.736,592,064.64304.26每股经营活动产生的现金流量净额0.450.11309.09加权平均净资产收益率（%）26.0727.71-5.92扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.9627.76-10.09总股本77,277,20057,691,96033.95总资产449,410,171.89288,423,647.4055.82总负债61,653,165.41117,662,451.13-47.60归属于母公司股东权益387,757,006.48167,731,109.83131.18归属于母公司股东的每股净资产6.542.91124.74项项目目金额金额非流动性资产处置损益186,086.90政府补助464,500.03其他营业外收入和支出1,723,568.06非经常性损益总额非经常性损益总额2,374,154.99减：非经常性损益的所得税影响数57,356.95非经常性损益净额非经常性损益净额2,316,798.04减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益归属于公司普通股股东的非经常性损益2,316,798.04北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，公司在丰富发展原有核心技术的基础上，积极开发新的核心技术，充分利用公司已有的核心技术创新优势、药物发现能力优势、中试生产优势、服务模式创新优势和研发制度创新优势，提升产品研发外包服务能力和药品生产规模，药品销售收入取得较大增长。报告期内，公司继续加大自主创新投入，提升各平台研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，不断提升竞争力，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，已取得专利授权 2 项。报告期内，公司充分利用多种剂型的 GMP 生产条件的现有有限产能，优化生产工艺流程，提高生产效率，配合公司的整体部署及营销策略，按计划完成生产任务。在团队建设上，继续加强专业知识培训考核，按计划完成质量体系管理、生产管理、物流管理、安全管理等持续的专业知识培训，员工专业理论与技能得到显著提高。继续加强生产精细化管理，加强计划性，加强各相关岗位的协作，协调采购、仓储、货运、生产车间、质检等各部门，确保生产有条不紊进行，确保供货的及时性，满足销售部门的供货需求。与原料供应商合作良好，建立了长期稳定的合作关系，原料供应充足稳定。严把质量关，与市场同类产品相比，质量上竞争优势更为明显，赢得良好的口碑并逐渐形成品牌效应。报告期内，公司继续加大市场渠道开发投入，巩固已有成熟稳定的市场渠道，不断开发新渠道。招聘优秀销售人员，充实各地区销售团队，实现更广领域的市场覆盖，以提高产品的市场占有率。报告期内，为进一步做好产品的延伸服务，公司还严格按照 GSP 要求，对药品的流通加以管理，控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一切可能。报告期内，星昊医药取得了多项荣誉：北京医药行业协会会员，第二批百家创新型企业，北京市高新技术企业，中国生物技术创新服务联盟（ABO）成员单位，2012 年科技部、国务院国资委和中华全国总工会确定为第五批创新型试点企业。1、报告期内公司财务状况分析报告期内公司财务状况分析北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告10公司资产及负债的主要构成及变动分析：公司资产及负债的主要构成及变动分析：单位：人民币元变动原因说明：（1）公司应收账款 2012 年末比 2011 年末减少 1,093 万元，主要原因为：公司 2012年加强应收账款管理，导致应收账款减少。（2）公司预付账款 2012 年末比 2011 年末增长 36.31%，主要原因为：北京星昊药业有限公司预付深圳市汇天投资发展（集团）有限公司投资款 1,350 万元。（3）公司在建工程 2012 年末比 2011 年末增加 314.69%，主要原因为：广东星昊二期工程投资。（4）公司应付账款 2012 年末比 2011 年末降低了 39.46%，主要原因为：公司大量使用银行承兑汇票支付各项应付款。（5）公司其他应付款 2012 年末比 2011 年末下降 66.95%，主要原因为：2012 年已支付盈盛科技股权转让款。（6）公司其他非流动负债 2012 年末比 2011 年末增长 45.05%，主要原因为：广东星昊收到财政局及经济信息化局专项补贴款 6,465,000 元。利润表项目的主要构成及变动分析：利润表项目的主要构成及变动分析：单位：人民币元项目项目2012 年度年度2011 年度年度变动比率变动比率(%)营业收入202,284,370.08169,692,635.8619.21管理费用23,456,157.8017,825,924.3131.58财务费用4,089,333.361,768,665.91131.21资产减值损失3,174.65285,049.87-98.89营业外收入715,321.5067,770.99955.50营业外支出301,473.95155,910.8993.36变动原因说明：项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日变动比率（变动比率（%）应收账款23,598,074.4334,534,925.82-31.67预付账款26,882,936.7719,722,448.6236.31在建工程64,777,717.6715,620,825.28314.69应付账款16,856,777.9627,844,769.80-39.46其他应付款2,275,439.296,885,307.99-66.95其他非流动负债10,971,200.867,563,880.0045.05北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告11（1）公司营业收入 2012 年度比 2011 年度增长 19.21%，主要原因为：2012 年度公司通过扩大产能加强营销提高销售，使公司的营业收入比上一年有大幅增加。（2）公司管理费用 2012 年度比 2011 年度增长 31.58%，主要原因为：2012 年度研发支出有较大增加。（3）公司财务费用大幅增加主要是因为 2012 年贷款大幅增加，利息随之大幅增加。（4）公司资产减值损失 2012 年度比 2011 年度减少 98.89%，主要原因为无形资产减值准备减少所致。（5）公司营业外收入 2012 年度比 2011 年度增加 955.50%，主要原因为收到政府补贴增加。（6）公司营业外支出 2012 年度比 2011 年度增加 93.36%，主要是因为 2012 年公益性捐赠支出大幅增加。2、报告期内公司现金流量分析、报告期内公司现金流量分析单位：万元项目项目2012 年度年度2011 年度年度变动比率（变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额2,664.92659.21304.26投资活动产生的现金流量净额-5,387.87-2,527.01-113.21筹资活动产生的现金流量净额11,220.00-1,020.171,199.82现金及现金等价物净增加额8,497.05-2,887.98394.22期末现金及现金等价物余额10,117.451,620.40524.38报告期内，公司在 2012 年应收账款和应收票据的大幅度减少导致公司经营活动产生的现金流量净额 2,664.92 万元，较上年上升了 304.26%。报告期内，广东星昊二期工程大量投资导致 2012 年公司投资活动现金流量净流出5,387.87 万元，净现金流出比上年增加了 2,860.86 万元。报告期内，2012 年筹资活动现金流量净额较 2011 年上升了 12,240.17 万元，主要是由于北京星昊医药 2012 年完成定向增发所致。3 3、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。4、控股子公司情况：控股子公司情况：北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告12名名称称业业务务性性质质主主要要产产品品或或服服务务注册注册资本资本(万元万元)投资投资比例比例(%)总资产总资产(元元)净资产净资产(元元)营业收入营业收入(元元)净利润净利润(元元)北京星昊嘉宇医药科技有限公司北京服务业300100.0039,536,965.2631,445,127.730-1,679,592.21中山星昊医药科技有限公司广州批发零售业10060.00736,727.29736,727.290-20,441.14广东星昊药业有限公司中山制造业5347.69475.00196,858,925.6176,794,284.84160,538,656.1623,233,262.10广东凯晟医药发展有限公司中山服务业500100.007,989,979.577,911,422.800-255,826.895 5、会计师事务所意见会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至2012 年12 月31 日止的公司年度财务报表已经由兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。6 6、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明无。7 7、公司对持续经营能力评价、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、公司未来发展展望公司未来发展展望北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告132012 年医药营业收入 2.02 亿元，比 2011 年增长 19%，实现净利润 5443 万元，比 2011年增长 33%。未来，医药行业的总体发展趋势非常明确，被称为永不衰落的朝阳产业，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长；生物科技的发展使得供给从技术上能够保证医药创新研发，满足医药需求；而政府对医疗投入的不断加大提供了满足需求的资金。“十二五”乃至“十三五”将成为医药行业发展的关键时期，也将是行业大有可为的战略机遇期。2013 年，公司将进一步优化组织结构以适应公司整体发展战略的要求，坚持科技创新、自主研发的发展策略，将员工视为公司资产，引导各职能部门加强内部培训及外部交流，提高全体员工的业务技能和综合素质；以市场为导向，继续加强技术创新，在关键领域保持领先，并力争取得新的突破，加快研发成果产业化步伐；保持公司在运营过程中的计划性、可靠性、敏捷性之间的平衡；坚持核心的企业文化，促进客户、员工与企业“超越自我，共创发展”。三、三、2013年工作计划年工作计划2013年，公司将围绕医改政策，巩固和完善研发体系，开发优势品种；优化质保体系，确保产品质量；加强成本费用控制，细化目标责任考核；加大技改投入，完善工程项目管理，促进产业升级；继续强化安全和环保管理、通过节能减排、技术改进有效降低生产成本；深化营销网络建设，抓好重点品种销售；全面提高企业核心竞争力。(一一)做强研发体系：做强研发体系：公司是高新技术企业和北京市企业技术中心，公司正在兴建的广东星昊药业二期工程，建成后将成为国内一流的冻干制剂生产基地。公司与国内多家医院、大学及研究所开展产学研合作，充分利用知识联盟，进行人才培养，开发新药及其它相关技术。与沈阳药科大学、军事医学科学院、广东药学院等有良好的合作关系。正在筹建联合实验室，进一步巩固和完善产品结构和体系，进一步突出公司在冻干产品上的优势。加大自主创新力度，建立健全知识产权保护措施，巩固核心竞争力。加强研发与生产部门的紧密结合，建立研发中心与生产部门人员的交流培训制度，培养既能研发新产品又熟悉工业化生产，能及时解决生产工艺技术难题的复合型人才。公司将继续致力于研究开发市场容量大、安全有效、质量可控、价格适中、深受患者欢迎的药品，为企业长久发展储备一批拥有自主知识产权北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告14并掌控核心技术的产品。(二二)做强质量和生产体系：做强质量和生产体系：公司将利用现有的综合实力，推行新版 GMP 管理，改造建设符合新版 GMP 要求的生产设施；全面修订药品生产质量管理文件系统；开展灵活多样的员工培训，保证各类文件能得到切实有效地执行；完善微生物实验室人员及仪器设备配置，开展与药品质量相关的微生物特性的深入研究；强化质量风险管理，进一步完善生产质量控制体系。公司将继续开展节能降耗、QC 攻关、生产技术攻关成果推广共享等活动，进一步降低生产成本；公司将逐步提高生产设施的机械化或自动化水平，进一步提高人均生产效率，降低劳动强度；公司将继续加大技术改造投资强度，并加强对技术改造工程项目的管理，推动产业升级，提高经济效益。(三三)做强营销体系：做强营销体系：公司将进一步强化招投标工作，抓好各级各类医疗药品目录的增补工作；建立信息资源的充分共享机制，加强营销部部门间的协同和销售人员的绩效考核；继续运用组合营销扩大市场份额；加大学术推广力度，加快培育重点产品的销售增长，通过组合方式扩大产品知名度；加强对签约片区销售工作的培训与管理，提升其营销能力；在国际业务方面，加快具有潜力的国家和地区的产品注册，培育更多的新兴市场。（四）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况（四）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况公司经营计划涉及的投资资金来源于现有公司产品的销售产生的现金流，成本控制依据预算执行。（五）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（五）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司不存在重大影响不确定性因素。（六）公司对可能面临的风险因素的分析及对策（六）公司对可能面临的风险因素的分析及对策1、宏观经济风险及对策宏观经济波动风险具有明显的突发性和不可控制性，面对变化的经济环境，公司正在积极进行业务的拓展，正在研发新产品积极面对新的挑战，对各项业务进行谨慎的分析评价，而后决定资金和服务投向。2、环保政策风险医药的生产过程中会产生废水、粉尘、废渣等污染性排放物，如果处理不当会带来一定的环境污染。使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告15社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险。提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。本公司将继续严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理减少环保风险。四、四、本次利润分配预案本次利润分配预案公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：(一)弥补上一年度的亏损；(二)提取法定公积金百分之十；(三)提取任意公积金。(四)支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。为保证公司经营的顺利进行，2012 年度公司拟不分配利润。五、五、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况报告期内定向增资情况及募集资金使用情况报告期内定向增资拟增资 19,585,240 股，认购人 7 名，全部为机构投资者。分别为：深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）、吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资合伙企业（有限合伙）、北京五瑞投资管理中心（有限合伙）。本次定向增资筹集资金全部用于“广东星昊药业有限公司制剂生产扩建项目”，项目位于广东省中山市国家健康科技产业基地健康路 17 号，建设 35,000 的厂房，包括冻干粉针剂、小容量注射剂车间（肿瘤药及激素用药）和口服固体制剂车间，并建设相应配套设施。上述车间按药品生产质量管理规范（2010 年修订）（以下简称“2010 版 GMP”或“新版 GMP”）的要求建设。项目建设周期为2.5年，即从2012年6月至2014年12月。项目建设周期为2.5年，即从2012年6月至2014年12月。目前已经按期完成了招投标、勘查设计、报建等前期工作，已投入资金6477万元。六、六、其他需要披露事项其他需要披露事项无。北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告16第五章第五章 重要事项重要事项一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况报告期内，公司于 2012 年 8 月 10 日，以现场会议的形式在北京经济技术开发区中和街 18 号公司二层会议室召开了第二届董事会第二十次会议，一致同意购买深圳市汇天投资发展（集团）有限公司在长春天诚药业有限公司的 3000 万元股权（占公司注册资本的60%）。三、三、重大关联交易情况重大关联交易情况报告期内，公司未发生重大关联交易，未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、四、报告期内公司对外担保情况报告期内公司对外担保情况报告期内公司无对外担保事项。五、五、报告期内委托理财情况报告期内委托理财情况报告期内，公司无委托理财情况。六、六、解聘、聘任会计师事务所情况解聘、聘任会计师事务所情况报告期内，公司继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。七、七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况整改情况报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有受到稽查、行政处罚、通报批评的情形。公司董事会及董事、公司监事会及监事和高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。八、八、报告期内重大合同及其履行情况报告期内重大合同及其履行情况（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告17金资产管理的事项。九、九、报告期或持续到报告期内公司或持股报告期或持续到报告期内公司或持股5以上股东承诺的事项以上股东承诺的事项报告期内，公司或持股5以上股东没有承诺事项，也无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告18第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、一、最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况报告期内无送股、转增股本、配股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划。截至本报告期末，公司股本总数为 77,277,200 股，其中无限售条件的股份为 57,091,960，有限售条件的股份为 20,185,240。截至本报告期末，公司详细股份登记情况如下：单位：股股份性质股份性质期初股份期初股份期末股份期末股份数量数量（股）（股）比例比例(%)数量数量（股）（股）比例比例(%)无限售条件股份1、控股股东、实际控制人44,484,32677.1143,884,32656.792、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他13,207,63422.8913,207,63417.09无限售条件的股份合计57,691,960100.0057,091,96073.88有限售条件股份1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其他-20,185,24026.12有限售条件的股份合计-20,185,24026.12总股本57,691,960100.0077,277,200100.00股东总数716股本变动情况说明：报告期内，公司股本新增股本 19,585,240 股，无股份解除限售情况。二、二、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系（一）股东持股数量（一）股东持股数量单位：股序序号号股东股东姓名姓名挂牌期初挂牌期初持股数持股数期内期内增减增减期末持股期末持股数数期末期末持股比持股比例例(%)限售股份限售股份数数无限售无限售股份数股份数质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数1北京康瑞华泰医药科技有限公司44,484,326-600,00043,884,32656.79-43,884,326-北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告192北京双鹭药业股份有限公司6,923,036-6,923,0368.96-6,923,036-3深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）-5,800,0005,800,0007.515,800,000-4重庆联创共富一期股权投资企业-3,515,5003,515,5004.553,515,500-5北京嘉宇康明医药科技有限公司2,884,598-2,884,5983.73-2,884,598-6吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司-2,800,0002,800,0003.622,800,000-7新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业-2,309,5002,309,5002.992,309,500-8东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙）-2,277,6202,277,6202.952,277,620-9青岛海洋基石创业投资合伙企业（有限合伙）-1,732,6201,732,6202.241,732,620-10朱旻1,400,000-1,400,0001.81-1,400,000-合计55,691,96017,835,24073,527,20095.1518,435,24055,091,960-（二）上述股东关联关系或一致行动的说明（二）上述股东关联关系或一致行动的说明公司第二大股东双鹭药业为主板上市公司，与公司其他股东无关联关系。朱旻、娄宇航、姚胜兴、刘鑫韬等自然人相互之间，以及与十二个法人股东之间均无关联关系。乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人之一为深圳市基石创业投资管理有限公司，出资比例为 25%。同时，深圳市基石创业投资管理有限公司为本次定向增资新增认购人之一的青岛海洋基石创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，出资比例为37.5%。除上述关系外，深圳基石与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告20关系。重庆联创的执行合伙企业事务合伙人为重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）。本次定向增资新增认购人之一的新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业的执行合伙企业事务合伙人为新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司。重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）与新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司受同一实际控制人控制。除上述关系外，重庆联创与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联关系。吉农基金注册资本 80,000 万元人民币，其中，吉林省投资（集团）有限公司出资比例为 37.5%，海通开元投资有限公司出资比例为 37.5%，杭州五联投资管理有限公司出资比例为 25%。海通开元投资有限公司系海通证券全资设立的直接股权投资公司。海通证券控股的海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司负责管理吉农基金。同时，海通证券为推荐星昊医药进入代办股份转让系统挂牌报价转让的主办券商。除上述关系外，吉农基金与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联关系。新疆联创的执行合伙企业事务合伙人与重庆联创的执行合伙企业事务合伙人受同一实际控制人控制。除上述关系外，新疆联创与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联关系。青岛基石的合伙人之一为深圳市基石创业投资管理有限公司，出资比例为 37.5%。同时，深圳市基石创业投资管理有限公司为本次定向增资新增认购人之一的深圳基石的执行事务合伙人-乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人，出资比例为 25%。除上述关系外，青岛基石与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联关系。同威创投与北京星昊医药股份有限公司及其主要股东之间无关联关系。（三）控股股东及实际控制人情况（三）控股股东及实际控制人情况截至本报告期末，北京康瑞华泰医药科技有限公司（以下简称“康瑞华泰”）持有本公司 56.79%的股权，为北京星昊医药股份有限公司的控股股东。公司控股股东康瑞华泰医药科技有限公司（以下简称“康瑞华泰”），其基本情况如下：法定代表人：殷岚注册资本：人民币 1466 万元成立日期：2005 年 03 月 10 日工商注册号：110302008027753北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2012 年年度报告21公司控股股东康瑞华泰的经营范围为：法律、行政法规、国务院决