430051_2012_九恒星_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 股份代码：430051 股份简称：九恒星 公告编号：2013-06 北京九恒星科技股份有限公司 北京九恒星科技股份有限公司 Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.2012 年年度报告 2012 年年度报告（股份代码：430051）（股份代码：430051）二零一三年四月 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。本年度报告经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人解洪波先生、主管会计工作负责人齐余庆先生、会计机构负责人刘艳茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司2012年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 重大风险提示、释义.4 第二节 公司简介.5 第三节 主要会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 报告期内股本变动情况及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八节 公司治理结构及内部控制.38 第九节 财务报告.44 第十节 备查文件目录.119 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 重大风险提示、释义重大风险提示、释义 一、释义一、释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、（简称）指 北京九恒星科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京九恒星科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 二、重大风险提示二、重大风险提示 随着国家产业政策的鼓励和向导，软件信息行业竞争将日趋激烈，近些年房屋租赁、人力成本等费用的大幅增加，产品成本将日趋上升，这将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司中文名称：北京九恒星科技股份有限公司 公司中文名称缩写：九恒星 公司法定英文名称：Beijing NineStar Technology Joint-Stock Co.,Ltd.公司英文名称缩写：NSTC 二、公司法定代表人：解洪波 三、董事会秘书：郭超群 联系地址：北京市海淀区中关村南一条2号北京骏马百特国际酒店写字楼6层 邮政编码：100190 电话：010-82291220 传真：010-68364331-168 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0915、12A15 公司办公地址：北京市海淀区中关村南一条2号北京骏马百特国际酒店写字楼6层 邮政编码：100190 公司网址： 公司电子信箱： 五、信息披露网站： 本年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票转让 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：九恒星 股份代码：430051 挂牌时间：2009年2月18日 七、注册变更情况（一）公司首次设立日期：2000年3月13日 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 （二）变更为股份有限公司日期：2008年4月7日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局海淀分局（四）企业法人营业执照注册号：110108001227449（五）税务登记证号码：11010871874579X(六)组织机构代码：71874579-X 八、其它有关资料：公司聘请的主办券商(一)主办券商名称：国信证券股份有限公司(二)主办券商办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 公司聘请的会计师事务所（一）会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司（二）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦11-13（三）签字会计师姓名：马重飞 张静 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 主要会计数据和财务指标摘要 第三节 主要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2012 年 2011 年 本期末比上期末增减 项 目 2012 年 2011 年 本期末比上期末增减 总资产 180,022,337.83 144,432,015.59 24.64%归属于挂牌公司股东的净资产 125,783,366.16 95,172,382.38 32.16%股本 54,855,000.00 36,570,000.00 50.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.60-11.92%项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 营业收入 133,905,486.97 88,305,505.36 51.64%利润总额 34,849,569.49 21,129,988.61 64.93%归属于挂牌公司股东的净利润 30,610,983.78 19,105,428.56 60.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,610,983.78 19,025,698.56 60.89%基本每股收益 0.56 0.38 47.37%稀释每股收益 0.560.3847.37%净资产收益率 27.71 28.81-3.82%经营活动产生的现金流量净额-24,174,340.84 8,304,206.44-391.11%每股经营活动产生的现金流量净额-0.44 0.23-291.30%注：2011 年度的每股收益按照 2012 年变更后的股份数重新计算列报。二、报告期内非经常性损益项目和金额 二、报告期内非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)93,800.00北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额-14,070.00非经常性损益影响净额 79,730.00扣除非经营性损益后的净利润 30,610,983.7819,025,698.56 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司年度经营情况回顾公司年度经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入133,905,486.97元，同比增长51.64%；实现利润总额34,849,569.49元，同比增长64.93%；实现净利润30,610,983.78元，同比增长60.22%。报告期内公司主营业务发展势头良好，盈利能力得到进一步的提高。报告期内公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求，已成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的主导厂商。报告期内公司继续以智能资金管理平台为主业挖掘新的应用模式，研发新型产品，公司产品现在已实现系列化。主要系列为：N9、N6、N3 等以适用于不同类型企业应用。针对智能资金管理平台的特点，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络拓展等方面有了较大的提高。公司在报告期内完善了公司组织结构、管理制度，提升了公司整体营运能力。实现营业收入和利润的持续而明显的增长。为公司具有可持续经营能力提供了良好基础。（二）报告期内主要工作 1、知识产权的取得：公司作为智能资金管理的提供商，对产品的开发、服务均有较高的要求。报告期内：公司取得“报表生成方法和报表系统”、“系统用户的数字证书绑定方法、系统及数字证书认证中心”两项专利；取得“财资云服务平台财务公司管理系统简称：N9V1.0”、“中建财务有限公司金融业务信息系统”、“基于云计算技术的企业银行支撑服务平台 V2.0”三项著作权。2、人才建设：根据公司发展规划，2012年度研发部工作要形成规模开发能力，市场营销部要具备同时运行23个大型项目的能力。从2012年3月份开始，人力资源部为公司大力引进不同职种的优秀人才，截止报告期末公司共有员工279名，报告期内北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 增加员工60名，同时本着人尽其才、人岗匹配的用人原则，人力资源部新出台了九恒星公司任职资格管理制度、九恒星公司任职资格说明书、九恒星公司绩效管理制度、九恒星公司薪酬管理制度、九恒星公司奖惩制度。报告期内以上制度的制定为公司人才发展战略奠定了制度基础。3、研发工作：在2012年度公司加大了技术研发的力度，共投入研发费用1,110万元，同比2011年度增加32.30%。当年新申报专利技术二项、著作权三项。4、产品情况：2012 年公司对原有产品进行了优化，形成智能资金管理平台 N9、N6、N3 系列产品，该系列是专注于企业的资金流、结算、资金调度和运作管理风险控制的管理系统；新开发了商业智能解决方案 I8，该产品可以协助企业改进管理流程和工艺，以量化数字为决策准绳，提升企业决策能力、规避风险。（三）报告期内公司商业模式的变动情况及对公司经营情况的影响 九恒星资金管理产品主要采用大客户直销方式，九恒星的盈利来源于公司“产品销售项目客户化开发+售后服务”。九恒星十余年专业服务，积累了大量优质忠诚的用户，为区域客户积累了海量数据，结合 IT 行业新技术和移动互联网发展新技术，九恒星适时调整企业商业模式，继承传统赢利模式、深化客户粘度、结合新技术调整运作模式，增加盈利来源；服务模式的调整带来个体人力创收增值，利益来源增加，盈利来源由单一大笔收入变为：单一大笔收入+稳定收入（服务收费），稳定现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。（四）报告期内行业发展、周期波动、行业法律法规波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内，行业发展、周期波动、行业法律法规对公司经营情况未造成明显影响。（五）、报告期内主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况分析（1）资产项目重大变动情况 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 单位：元 2012 年度 2011 年度 科目 金额 占总资产比例（）金额 占总资产比例（）比重增减（）货币资金 38,078,866.84 21.15 67,128,138.83 46.48-43.27 应收票据 250,000.000.17-100.00 应收款项 98,471,897.03 54.70 47,138,800.83 32.64 108.90 预付款项 1,690,478.930.941,071,134.610.74 57.82 其他应收款 6,670,700.743.712,582,973.101.79 158.26 存货 15,492,420.54 8.61 4,753,297.82 3.29 225.93 固定资产 2,405,732.60 1.34 1,982,579.56 1.37 21.34 长期待摊费用 1,684,783.460.942,428,268.621.68-30.62 递延所得税资产 240,051.220.13141,273.830.10 69.92 报告期内：1、货币资金：报告期内由于应收账款回收不及时使得货币资金下降 43.27%。2、应收账款：较期初增长 108.90%，是营业收入大幅增长而货款回收不及时造成。3、存货：较期初增长 225.93%，是报告期内公司未完工的项目实施成本。4、固定资产：报告期末增长 21.34%，是报告期内公司经营需求新购置的资产。（2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年度 2011 年度 科目 金额 占总资产比例（）金额 占总资产比例（）比重增减（）短期借款 25,200,000.0014.005,000,000.003.46404.00 应付账款 5,744,336.30 3.19 4,465,818.53 3.09 28.63 应交税费 8,054,727.754.475,746,084.873.9840.18 其他应付款 383,972.62 0.21 33,318.16 0.02 1,052.44 长期借款 0.00 0.00 30,000,000.00 20.77-100.00 公司报告期内:1、应付账款：报告期末增长 28.63%，主要为当期增加的应付硬件设备、外购软件款。2、其他应付款：报告期末增长 1,052.44%，主要是收取的履约保证金所致。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 3、短期借款：报告期末增长 404.00%，是报告期内向北京银行新增借款 20万元，向杭州银行新增借款 2,000 万元。4、长期借款：报告期末长期借款已归还交通银行。2、营业收入及经营状况分析 2012 年度 2011 年度 单位：元科目 收入 比例（）收入 比例（）比重增减（）产品销售收入 43,863,071.58 32.76 32,762,543.13 37.10 33.88 服务收入 90,042,415.39 67.24 55,542,962.23 62.90 62.11 合计 133,905,486.97 100.00 88,305,505.36 100.00 51.64 公司报告期内营业收入：本期较上期增长 51.64%，表明公司正处于增长通道中。3、现金流量状况分析 单位：元 项 目 2012 年度 2011 年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额-24,174,340.84 8,304,206.44-32,478,547.28 投资活动产生的现金流量净额-3,036,649.84-20,538,707.80 17,502,057.96 筹资活动产生的现金流量净额-1,838,281.31 53,145,101.06-54,983,382.37 汇率变动影响 0.00 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额-29,049,271.99 40,910,599.70-69,959,871.69 报告期现金及现金等价物净增加额-29,049,271.99元，主要由以下几方面形成：经营活动产生的现金流量净额为-24,174,340.84元，比去年同期减少32,478,547.28元，主要是由于新增业务未能及时回款所致；投资活动产生的现金流量净额-3,036,649.84元，比去年同期减少投入17,502,057.96元，主要是报告期的固定资产及无形资产构建减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,838,281.31元,比上年同期减少54,983,382.37元，主要是2011年度收到的定向增资的募集款项23,152,500.00元、交通银行的30,000,000.00元贷款所致，报告期内募集中小企业私募债10,000,000元；新增短期贷款20,200,000元；归还长期贷款30,000,000元。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 （1）主要控股子公司、参股公司 公司名称 深圳市思凯科技发展有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 集团财资管理、资金管控系统软件开发及服务 注册资本（元）5,000,000.00 总资产（元）12,525,342.38 净资产（元）11,645,784.39 主要财务状况 净利润（元）298,224.92 与本公司业务关联性说明 思凯科技拥有自己的研发团队、拥有自主知识产权的产品和服务，客户集中在电信领域。企业定位“财务共享”提供综合服务的提供商。与本公司业务无关联性。（2）公司控制的特殊目的主体情况 不适用。5、募集资金的使用情况 公司2011年公司定向增资490万股股份。发行价为每股人民币4.725元，共募集资金人民币2,315.25万元。当年已使用1,275.58万元,余下1,036.67万元尚未使用。本次定向增资共募集资金分别使用于集团企业资金管理产品N9、N6升级换代及宣传、公众事业服务行业资金产品研发及宣传、以及技术服务网点建设，拟投入金额1,541.70万元、补充公司流动资金773.55万元。截至2012年12月31日，本次募集项目资金已累计使用1,406.81万元，募集项目资金仍余134.89万元尚未使用。2012年度项目资金具体使用情况如下：单位：万元 本报告期已使用募集资金总额 131.23募集资金总额 2,315.25 已累计使用募集资金总额 1,406.81北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 本报告期投入募集金额已投入金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 集团企业资金管理产品 N9、N6 升级换代及宣传项目 605.90 否 35.02 605.9是 是 公共事业服务行业资金产品研发及宣传项目 477.00 否 37.40 477.00是 是 技术服务网点建设项目 458.80 否 58.81323.91是 是 合计 1,541.70 否 131.231,406.81是 是 集团企业资金管理产品 N9、N6 升级换代及宣传项目 按计划进度和收益规划实施。未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）公共事业服务行业资金产品研发及宣传项目 按计划进度和收益规划实施。技术服务网点建设项目 按计划进度和收益规划实施。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目实施方式调整情况 无 项目变更原因及变更程序说明（分具体项目）无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用完的募集资金仍作为货币资金存放 6、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本公司 2012 年度聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。本年度北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。7、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 8、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 报告期内，合并报表范围未发生变化。9、公司利润分配及分红派息情况（1）公司章程相关规定 第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。第一百六十一条 公司可以采取现金或者股份方式分配股利。（2）利润分配实施情况 报告期内，经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年 12月 31 日资本公积金余额为 22,119,392.81 元。公司以现有总股本 3,657 万股为基数，向全体股东实施每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本方案，共计转增股北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 本 1,828.5 万股（每股面值 1 元）。转增后公司总股本为 5,485.5 万股，资本公积金余额为 3,834,932.81 元。（3）利润分配预案 2012 年度利润分配预案：2012年年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。二、公司下一年度经营计划或目标二、公司下一年度经营计划或目标（一）行业未来发展趋势 近几年，从国有大型企业纷纷海外投资西亚、北非等新兴市场，到物美价廉的商品逐渐主导欧美发达国家市场，中国企业正在加快其国际化发展的步伐，在欧美经济增长疲软的局面下，中国企业在国际竞争中的地位逐渐提升。然而，近期一系列事件也暴露了中国企业在国际化发展过程中存在着对于海外投资风险把控不足造成巨额亏损、过分的依靠银行贷款导致资金流通不畅等一系列问题。因此，不同企业在不同的发展阶段都会面临诸多的资金管理问题，在国际化、资本化发展的趋势下，企业资金管理问题会更加凸显，对于专业资金管理软件的需求也持续提升。因此需要依靠类似北京九恒星科技股份有限公司能够提供专业资金管理软件的 IT 服务公司提供服务。通过借助专业的资金管理、监控与决策支持平台，集团企业决策层实时了解集团和下属成员单位的总体资金状况，进行更有效的授信及融资管控决策，全面掌控集团公司的对外融资情况，在控制资金风险的基础上，提升集团企业的投融资水平。近期，2013 年“两会”备受各界关注，关于央企改革、企业融资难等话题再一次成为代表及委员们讨论的焦点话题。尤其是经历了 11、12 两年企业资金短缺的严峻形势，积极应对外部融资压力已经成为提升企业可持续竞争力的关键。国内企业经历了从资金相对充裕到资金短缺的变化，使得他们认识到，依靠外部融资并非是长远之计，要从根本上解决企业资金的问题，还需要从内部管理体系着手，在新形势下，资金管理在企业管理体系中将发挥更重要的作用。对于大型集团企业来说，资金管理显得尤为重要，加强集团管控、发挥规模优势、提升运营效率成为关系到企业效益与长远发展的重要因素，特别是在大型北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 集团企业兼并重组、多元化发展、国际化经营的趋势下，企业规模持续扩大、层级愈加复杂、账户数量及资金额度，导致集团企业资金逐渐趋于分散，这往往会削弱集团企业对于资金的管控能力，甚至会造成“高存款，高贷款、高财务成本”的“三高”局面出现。正是基于资金管理对于企业运营的重要影响，为专业资金管理软件的深化应用奠定了基础，作为资金管理软件行业的领导者，九恒星已经为 200 多家集团企业、金融服务企业、公共服务企业提供了智能资金平台，并占据了国内集团企业资金管理市场的最大份额，包括中电投、鞍钢集团、中粮集团等都成功地应用了九恒星提供的专业资金管理软件产品，行业市场前景良好。（二）公司发展战略 公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求，到 2015 年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的 30%份额，年收入和利润较 2012 年为基数的复合增长率平均值不低于 20,力争成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的领导厂商。（三）经营计划或目标 1、目前中国大型集团企业数量为 3000 家左右，其中有资金管理方面需求的在其中约占 80%，即 2400 家左右，在这些企业当中目前只有 500 家左右的企业已使用了专业资金管理产品，因此市场规模十分巨大。九恒星将以此领域作为工作的核心，以实现集团企业“资金集中管理”为目标，利用九恒星资金管理系统产品在资金管理方面的技术优势和与商业银行、合作伙伴的合作关系，计划在三年内实现占有该市场已使用专业资金管理产品的客户中 30%份额的市场目标。2、利用九恒星公众事业收费系统，继续努力推广和扩大公众企业市场，实现在现实生活中人们可以到银行、邮局乃至企业自建的营业厅等各种网点，采用现金、存折、银行卡、信用卡、结算账户等多种方式支付费用，改变现行行政事业收费模式，在此行业深化应用。3、开发及建立并努力推广商业银行现金管理增值服务平台，面对广大中小企业客户，实现其资金信息迅速获取、账户资金集中、资金内部有效调剂、加快北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 结算速度等服务需求，充分提高资金使用效率、降低内部财务运作成本及控制资金风险，在保证流动性的前提下充分增加收益。4、大力推广小额贷款管理平台及监管平台，在国内重点省会城市深化应用，起到规模性效应 5、进一步加强人力资源建设，引进高水平的技术和销售人才，做好留人、育人和用人工作，提升管理效率是各部门领导和人力资源部今年的重要工作，要做到“人尽其才，物尽其用”，把员工的潜能和积极性很好的调动起来，为公司和社会创造更大的价值。6、进一步完善公司内部管理制度，建立高效、安全的管理体系，满足公司快速发展的需要。（四）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策 在公司战略聚焦的资金管理行业，虽然企业资金管理的重要性已深入人心，而且其所涉及的领域也不断增大，但其受整体环境的制约及限制仍然很大。在人工成本今后不断增加的趋势下，项目中的实际产出贡献率有可能降低；客户资金头寸的紧张，有可能进一步造成项目应收款项增大，应收时间增长。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况 二、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，股东及关联方无占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、重大关联交易情况 四、重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易事项，本公司未发生偶发性关联交易。五、五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。六、股权激励情况 六、股权激励情况 报告期内，公司没有股权激励计划。七、七、公开承诺事项公开承诺事项 报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受处罚及整改情况 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、高新技术企业资格情况 十、高新技术企业资格情况 报告期内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。十一、其他重要事项 十一、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 21 第六节第六节 报告期内股本变动情况及股东情况报告期内股本变动情况及股东情况 一、报告期内股本变动情况 一、报告期内股本变动情况（单位：股）期初 期末 股份性质 数量 比例（%）数量 比例（%）1.控股股东、实际按制人 1,318,773 3.61 2,425,961 4.42 2.董事、监事及高级管理人员1,457,227 3.98 2,406,646 4.39 3.核心员工 1,711,710 4.68 2,749,137 5.01 4.其他 13,093,720 35.81 32,775,436 59.75 无限售条件的股份 无限售条件的股份合计 17,581,430 48.08 40,357,180 73.57 1.控股股东、实际按制人 5,150,456 14.08 7,277,883 13.27 2.董事、监事及高级管理人员4,656,132 12.73 7,519,937 13.16 3.核心员工 96,032 0.26 0 0 4.其他 9,085,950 24.85 0 0 有限售条件的股份 有限售条件的股份合计 18,988,570 51.92 14,497,820 26.43 股份合计 36,570,000100.00 54,855,000 100.00 说明：1、公司关于定向增资股份解除转让限制的申请已经中国证券业协会备案确认（关于解除北京九恒星科技股份有限公司定向增资股份转让限制登记的函中证协市场字20127号），确认本次进入代办转让系统挂牌报价转让股份4,500,000股，并已在中登深圳分公司办理了股份解除登记手续，2012年2月20日收到中登深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股份已解除限售；公司关于公司高管股份解除转让限制的申请已经中国证券业协会备案确认（关于解除北京九恒星科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制登记的函中证协市场字20128号），确认本次解除转让限制股份765,570股，并已在中登深圳分公司办理了股份解除登记手续，2012年2月20日收到中登深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股份已解除限售。北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 22 2、根据公司2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过的，2011年度资本公积金转增股本预案：“公司2011年12月31日资本公积金余额为22,119,392.81元。公司以现有总股本3,657万股为基数，向全体股东实施每10股转增5股的资本公积转增股本方案，共计转增股本1,828.5万股（每股面值1元）。转增后公司总股本为5,485.5万股”。此次变更经北京永拓会计师事务所有限公司出具的京永验字（2012）第21004号验资报告验证，并在北京市工商行政管理局海淀分局登记备案。2012年5月11日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司完成新增股权登记。3、公司关于新任监事所持股份限制转让登记备案申请已经中国证券业协会备案确认（关于北京九恒星科技股份有限公司新增董事、监事、高级管理人员股份转让限制登记的函中证协市场字201265号），本次转让限制登记股份397,361股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2012年6月4日出具的报价转让股份变更登记确认书，确认上述股份转让限制登记已完成。4、北京九恒星科技股份有限公司关于定向增资股份解除转让限制的申请已经通过中国证券业协会备案确认（中证协市场字 2012138 号关于解除北京九恒星科技股份有限公司定向增资股份转让限制登记的函），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了股份解除限售登记事宜，现已收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认本次解除限售股份数量为 6,484,041 股。二、限售股份变动情况二、限售股份变动情况 单位：股 编号 股东名称 期初限售股数 本期解除本期增加期末限售股数 限售原因 1 解洪波 5,150,456 0 2,127,427 7,277,883 资本公积转增股本，高管人员限售2 陶建宇 2,478,345 0 1,201,626 3,679,971 同上 3 马骉 80,000 80,000 0 0 4 北京中宏信投资管理有限公司 120,000 120,000 0 0 5 郭吉宏 1,923,966 0 850,797 2,774,763 同上 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 23 6 周胜瑜 63,000 63,000 0 0 7 李宏 65,000 65,000 0 0 8 深圳市谷云科技有限公司 1,650,521 1,650,521 0 0 9 深圳市伟厚科技有限公司 1,498,364 1,498,364 0 0 10 深圳市云航科技有限公司 1,493,206 1,493,206 0 0 11 海口同一实业有限公司 43,101 43,101 0 0 12 冯峰 56,032 56,032 0 0 13 北京中关村发展集团股份有限公司 1,050,000 1,050,000 0 0 14 北京银河鼎发创业投资有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 15 朱晋桥 22,987 22,987 0 0 16 呼和浩特市众德科技有限公司 610,000 610,000 0 0 17 北京德沃乐普科技有限公司 600,000 600,000 0 0 18 任亚纶 18,016 18,016 0 0 19 朱中铭 557,639 557,639 0 0 20 北京和盈同创投资顾问有限公司 0 0 0 21 张洪 11,153 11,153 0 0 22 刘艳茹 11,153 0 398,755 409,908 同上 23 北京翔奥时达科技有限公司 0 0 0 24 郭超群 193,821 0 93,974 287,795 同上 25 深圳市武当资产管理有限公司 6,315 6,315 0 0 26 北京中赢谷投资管理有限公司 170,000 170,000 0 0 27 王星萍 0 0 0 28 杭州萧湘客运有限公司 4,641 4,641 0 0 29 贵州兴盛文化传播有限责任公司 0 0 0 30 李星 1,231 1,231 0 0 31 杨帆 1,231 1,231 0 0 32 范炎 0 0 0 北京九恒星科技股份有限公司 2012 年年度报告 24 33 朱艳艳 0 0 0 34 深圳市银桦投资管理有限公司 1,392 1,392 0 0 35 徐洪涛 30,000 0 3,750 33,750 同上 36 王照远 30,000 30,000 0 0 37 齐余庆 30,000 0 3,750 33,750 同上 38 黄淮 10,000 10,000 0 0 39 王亮 7,000 7,000 0 0 合 计 18,988,570 9,170,829 4,680,079 14,497,820 三、股东情况介绍（一）股东总数情况 三、股东情况介绍（一）股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为 39 个，其中法人股东 16 个，自然人股东23 个。编号 股东名称 股东性质 期初持股总数 期末持股总数 期末持股比例（%）限售股份数 无限售股份数 1 解洪波 境内自然人 6,469,229 9,703,844 17.69 7,277,883 2,425,961 2 陶建宇 境内自然人 3,271,085 4,906,628 8.94 3,679,971 1,226,657 3 马骉 境内自然人 2,797,001 4,195,501 7.650 4,195,501 4 北京中宏信投资管理有限公司 境内非国有法人 2,738,700 4,108,050 7.49 0 4,108,050 5 郭吉宏 境内自然人 2,466,456 3,699,684 6.74 2,774,763 924,