000572_2013_海马汽车_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 海马汽车集团股份有限公司海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事长秦全权、财务总监肖丹及财务部部长左迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长秦全权、财务总监肖丹及财务部部长左迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 八、公司治理八、公司治理.33 九、内部控制九、内部控制.37 十、财务报告十、财务报告.39 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.132 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海南汽车 指 海南汽车有限公司 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司 海马轿车 指 海马轿车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司 海马财务 指 海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）非公开发行 指 公司向特定对象发行股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海马汽车 股票代码 000572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 海马汽车 公司的外文名称（如有）HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO 公司的法定代表人 秦全权 注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66820329 0898-66820329 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报或证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 01 月 26 日 海南省工商行政管理局 28407924-X 46010028407924X 28407924-X 报告期末注册 2013 年 08 月 23 日 海南省工商行政管理局 460000000005290 46010028407924X 28407924-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司自 1993 年 1 月 26 日成立，主营业务为：综合开发区的开发、建设和管理；工业投资；房地产开发。2、2003 年，公司主营业务变更为：汽车仓储、运输，工业投资。3、2004 年，公司主营业务变更为：汽车、汽车零部件的销售及售后服务、汽车仓储、运输。4、2006 年，公司主营业务变更为：汽车及汽车发动机的研发、制造、销售、物流配送及相关业务。5、2008 年，公司主营业务在原基础上增加金融服务业。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年，公司控股股东为海口市财政局。2、2003 年，控股股东变更为海马投资。3、2006 年，公司定向增发后控股股东变更为海南汽车。4、2013 年，控股股东变更为上海海马投资。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼 签字会计师姓名 朱建清、何萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）10,235,229,798.82 8,461,302,382.00 20.97%11,214,297,916.44 归属于上市公司股东的净利润（元）298,418,601.52 164,478,040.27 81.43%335,308,777.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）222,711,181.04 114,731,472.00 94.12%130,204,908.40 经营活动产生的现金流量净额（元）52,758,527.78-119,704,042.58-866,903,305.44 基本每股收益（元/股）0.1814 0.1 81.4%0.2039 稀释每股收益（元/股）0.1814 0.1 81.4%0.2039 加权平均净资产收益率（%）4.37%2.5%上升 1.87 个百分点 5.28%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）13,822,711,712.40 12,690,106,471.31 8.93%13,099,807,945.30 归属于上市公司股东的净资产（元）6,985,293,921.56 6,680,451,084.17 4.56%6,500,520,580.95 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,799.99-348,544.78 620,026.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）92,370,599.62 75,651,299.87 77,040,303.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,184,556.18 5,543,227.33 195,339,881.74 减：所得税影响额 17,674,120.44 13,349,964.98 52,096,208.67 少数股东权益影响额（税后）23,128,814.89 17,749,449.17 15,800,134.00 合 计 75,707,420.48 49,746,568.27 205,103,868.96 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国汽车产销规模双双超过2,000万辆，再创全球销量最高纪录；汽车保有量也达到了1.37亿辆的新高。同期，国内车市虽然保持持续增长态势，但增长步伐放缓，且伴随着合资品牌汽车价格不断下压、节能补贴政策取消以及城市限行限购等相关政策的影响，自主品牌乘用车市场份额持续下降。面对外部市场形势，2013年公司在产品研发、市场营销等方面做了大量扎实的工作，为企业的持续发展奠定了基础。主要体现在以下几个方面：（1）新产品投放方面 新车型M3和S7在2013年内按时上市，并迅速成为销售的主力车型，进一步优化了产品结构，有效提升了整车销量。同时，代表海马最高科技水平的旗舰轿车海马M8于2013年底上市，公司产品品质向上获得市场认可。随着2014款M3、丘比特、普力马、福美来冠军版等4款年型产品以及京5产品等按时投放市场，为明年市场销售奠定了基础；新产品S5、M5和M6也将于2014年陆续投放市场。（2）产品研发方面 新产品研发快速推进，产品的更新换代将进入良性投放期。整车研发方面，M3、S7按时上市，年型产品按计划量产，M5、S5按计划推进。发动机研发方面，1.5T、1.8T预计将于2014年逐步量产。新能源汽车研发方面，纯电动汽车继续优化，插电式混合动力及后轴电驱式深度混合动力也在快速推进中。新技术应用方面。EPS电动助力转向、ESP车身电子稳定系统、PEPS一键启动、启停、可变进气歧管等新技术在产品中广泛应用，2014年将继续扩大应用；焊装柔性混线生产工艺进入批量生产。（3）营销方面 加快网络拓展与建设，销售网络迅速向三四线城市下沉。同时，加大平面、媒体广告投放，多种渠道提升消费者对企业产品及品牌的认知度，提升了品牌知名度和市场热度，有效促进了汽车销售。（4）质量方面 产品质量稳中有升。质量目标管理体系逐步发挥作用，新产品质量把控更加严谨，质量精细化水平跨上新台阶。新产品性能的提升与工艺的精细程度得到了市场及消费者的广泛认可；整车售后初期千台故障率呈下降趋势。（5）成本费用方面 成本费用控制成绩显著。通过多种措施，实现零部件采购降本，提高了产品毛利率；同时严格控制各种费用支出，提高企业经济效益。（6）产品出口方面 整车出口聚焦重点市场有所进展。海马国际公司统筹公司南北两个生产基地的出口业务，海马俄罗斯公司投入实质运营。出口业务逐步聚焦俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等海外重点市场。KD出口项目取得较大进展。（7）金融业务方面 金融平台支撑作用日益突出。通过拓展汽车产业链金融，全力推进汽车消费信贷及经销商贷款业务，有力促进了整车销售。一方面，为汽车产业链上下游构建融资平台，助推主业发展；另一方面也提升了金融业务的盈利水平。（8）机制创新方面 机制创新逐步推进，基地管理工作得到夯实。积极开展薪酬优化，通过提效增薪及采取项目奖、销售奖等多元化激励方式对相关岗位进行激励，优化了绩效考核体系。海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入1,023,523万元，较去年同期上升20.97%；营业利润52,133万元，较去年同期上升65.84%；归属于上市公司股东的净利润29,842万元，较去年同期上升81.43%。本报告期，公司营业收入、利润与上年同期相比大幅增长，主要原因是受新产品推出市场及产品结构调整的影响。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入1,023,523万元，同比上升20.97%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车制造 销售量 175,448 172,767 1.55%生产量 169,532 179,764-5.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,802,613,895.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）66.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 海南一汽海马汽车销售有限公司 6,576,043,924.91 64.25%2 天津世宏远东国际贸易有限公司 69,109,520.80 0.68%3 CHINA CAR.S.A.（智利）58,014,534.75 0.57%海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 4 邯郸市广星汽车销售服务有限公司 54,543,827.38 0.53%5 六和机械工业（海南）有限公司 44,902,087.82 0.44%合计-6,802,613,895.66 66.47%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 10,680,302,799.33 95.51%8,031,840,161.44 93.32%2.19%运输业 263,171,590.86 2.35%267,969,639.91 3.11%-0.76%金融业 87,807,320.70 0.79%116,150,907.67 1.35%-0.56%产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车制造 10,567,436,549.89 94.5%7,938,611,561.00 92.24%2.26%物流 263,171,590.86 2.35%267,969,639.91 3.11%-1.76%金融业 87,807,320.70 0.79%116,150,907.67 1.35%-0.56%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,181,613,068.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广州宝钢南方贸易有限公司 331,276,999.30 5.1%2 浙江万向系统有限公司海南分公司 302,749,461.02 4.66%3 全兴工业（海南）有限公司 266,694,184.85 4.11%4 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 198,026,676.34 3.05%5 Enginstar(Macau)Co.,Ltd(现代金知达(澳门)有限公司)82,865,746.91 1.28%合计-1,181,613,068.42 18.19%海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4、费用、费用 项目项目 20132013年年 20122012年年 同比增减（同比增减（%）销售费用 152,718,640.34 105,836,727.11 44.30%管理费用 594,001,879.68 544,072,969.97 9.18%财务费用-4,053,759.05-10,173,100.63-所得税费用 76,498,094.81 -15,006,267.44-5、研发支出、研发支出 项项 目目 20132013年年 研发投入金额（万元）50,486.89 研发投入占净资产比例（%）5.35%研发投入占营业收入比例（%）4.93%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 10,647,242,751.88 10,224,409,453.12 4.14%经营活动现金流出小计 10,594,484,224.10 10,344,113,495.70 2.42%经营活动产生的现金流量净额 52,758,527.78-119,704,042.58-144.41%投资活动现金流入小计 81,711,706.83 107,484,006.10-23.98%投资活动现金流出小计 797,679,596.60 1,283,879,547.40-37.87%投资活动产生的现金流量净额-715,967,889.77-1,176,395,541.30-39.14%现金及现金等价物净增加额-663,397,598.07-1,298,140,575.59-48.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流出减少，系本期购买固定资产及投资支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 工 业 12,071,951,857.05 10,680,302,799.33 11.53%34.36%32.97%0.92%运输业 326,638,428.01 263,171,590.86 19.43%0.03%-1.79%1.5%金融业 213,580,288.23 87,807,320.70 58.89%-15.07%-24.4%5.07%分产品 汽车制造 11,923,937,009.87 10,567,436,549.89 11.38%34.53%33.11%0.94%物流 326,638,428.01 263,171,590.86 19.43%0.03%-1.79%1.5%金融业 213,580,288.23 87,807,320.70 58.89%-15.07%-24.4%5.07%分地区 华南地区 7,550,276,564.53 6,372,033,484.59 15.61%-0.99%-0.93%-0.05%华东地区 222,684,388.11 148,358,187.03 33.38%2.02%-22.2%20.74%华中地区 5,030,130,203.62 4,629,596,702.36 7.96%158.99%133.34%10.12%境外销售 33,542,185.95 32,945,810.18 1.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,330,831,228.75 16.86%2,995,375,144.28 23.6%-6.74%固定资产等投资增加 应收账款 35,293,385.34 0.26%78,805,244.99 0.62%-0.36%应收补贴款增加 存货 1,096,462,326.45 7.93%801,193,396.42 6.31%1.62%产品车增加所致 投资性房地产 109,563,308.61 0.79%113,188,758.33 0.89%-0.1%-长期股权投资 156,867,376.51 1.13%138,525,082.02 1.09%0.04%-固定资产 3,304,689,816.75 23.91%2,959,450,011.55 23.32%0.59%-在建工程 442,775,611.15 3.2%767,755,350.71 6.05%-2.85%在建工程转固 发放委托贷款及垫款 1,456,909,489.35 10.54%703,397,190.64 5.54%5%贷款增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减重大变动说明 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）应付账款 2,109,712,921.03 15.26%1,534,099,694.75 12.09%3.17%应付零配件供应商款项增加 其他应付款 495,216,930.92 3.58%361,395,946.12 2.85%0.73%应付工程款增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司秉承引进消化学习自主之路，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争力：1、管理及体制优势 公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员组成，具有相当的专业知识、管理经验、团队意识及敬业精神。尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的竞争环境下，保持管理风格及发展战略的持续性，为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。2、成本控制优势 公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力；物流配套服务由控股企业金盘物流提供，成本控制力相对较强；另一方面，在构建完整零部件供应体系的同时，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力；随着郑州自主发动机厂的批量投产，成本控制优势得到进一步提升。3、技术优势 公司在引进成熟产品的基础上掌握了生产工艺和装配技术；全面掌握了质量控制、国产化改型及发动机生产技术等；通过与国内外设计公司合作，逐步掌握了车型开发的设计流程，积累了大量设计参数和数据，为自主开发打下了坚实基础。由此公司完成了技术积累，相对其他以逆向工程方式发展的自主品牌汽车企业，公司具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。合资品牌品质、本土品牌价格已成为公司产品的主要特点之一。4、研发优势 公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队；通过技术引进、技术合作、自我创新，形成了涵盖造型设计、车身设计、发动机设计、整车开发等相关范畴的研发能力，掌握了车型开发的核心技术；通过与配套供应商的协同研发，缩短了研发周期，降低了研发成本，提高了研发质量。目前已成功开发了多款新车型及发动机，储备车型及发动机的研发工作正在不断进行中，为公司的后续发展提供助力。持续的研发能力是公司保持长久竞争力的重要因素。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 28,300,000.00 被投资公司情况 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 1,551,215.98-证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 01 月 12 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2007 年 01 月 29 日 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 295,014.63 报告期投入募集资金总额 23,087.8 已累计投入募集资金总额 201,887.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20101132 号）批准，公司向郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为 295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具验资报告（中准验字2010第 5006 号）。募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集资金对子公司海马商务汽车有限公司进行增资，用于海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目；于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司海马轿车有限公司，用于海马轿车汽车新产品研发项目。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 832,066,806.06 元（含利息 190,792,738.16 元），本报告期投入金额为23,087.80 万元，累计投入金额为 201,887.21 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目 否 245,000 245,000 23,087.8 150,406.71 2016 年 否 海马轿车汽车新产品研发项目 否 50,000 50,000 0 51,480.5 2014 年 否 承诺投资项目小计-295,000 295,000 23,087.8 201,887.21-超募资金投向 合计-295,000 295,000 23,087.8 201,887.21-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目建设进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度未发生此种情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1)根据公司董事会八届十五次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于 2013 年 5 月 18 日将该资金从募集资金专户转出，11 月 1 日已全额归还至募集资金帐户。2)根据公司董事会八届二十一次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车已于 2013 年 11 月将该资金从募集资金专户转出。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 除 2013 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000 万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露无 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 中存在的问题或其他情况 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 一汽海马汽车有限公司 子公司 汽车制造 福美来、普力马、S7 等 1,200,000,000 6,364,854,947.36 3,827,374,097.25 6,744,180,457.15 422,404,986.38 453,362,907.64 海马轿车有限公司 子公司 汽车制造 M3、海马王子等 1,852,190,000 3,613,521,211.11 1,669,916,297.72 3,112,728,083.71 52,203,854.15 72,656,130.26 海马商务汽车有限公司 子公司 汽车制造 福仕达、腾达、福卡等 2,500,000,000 3,031,251,326.17 2,605,794,919.06 443,562,363.87-58,744,585.66-34,815,356.73 海马财务有限公司 子公司 金融机构 吸收成员单位的存款、有价证券投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷 950,000,000 4,171,487,583.70 1,227,159,200.04 213,580,288.23 113,821,990.92 86,076,150.17 海南金盘实业有限公司 子公司 综合类 物流服务、物业管理 150,000,000 405,542,582.34 279,372,882.26 402,529,296.51 49,769,301.69 38,011,076.30 海南一汽海马汽车销售有限公司 参股公司 汽车销售 销售一汽海马汽车产品 20,000,000 881,682,970.48 255,344,180.96 6,935,676,934.38 50,565,745.71 35,978,376.35 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2014年，中国将迎来经济发展新的历史起点，以深化改革为主基调，全面调整产业结构。面对越来越严重的能源趋紧、环境污染以及城市交通拥堵和基础设施瓶颈，越来越多的城市将采取限行限购政策，汽车产业将面临着持续增长之后的重要调整转型期。同时，汽车安全、环保和节能法规日趋严格苛刻，这些都将给汽车行业的发展带来一定压力。然而，随着改革与城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高，三四线城市的消费能力将持续提升，进而带动整体汽车需求；同时，随着消费需求升级，将为产品向上、结构调整提供新的市场空间。1、公司未来的发展战略、公司未来的发展战略 公司立足自主战略、创新战略与企业文化下的人才战略；从粗放经营转向精益经营，从经营数量转向经营质量，从经营品质转向经营品牌；在结构调整中实施品类创新，在细分市场中打造当家花旦；集约合力往上发展，稳扎稳打走向世界。2、公司、公司2014年经营计划年经营计划 2014年，公司将通过强化营销革新、产品出新、机制创新，推动产品向上、品质向上、品牌向上，以实现产销和效益双突破，促进企业稳定健康发展。具体经营措施有：（1）加大资源投入，加快网络拓展；强化营销管理，解决营销瓶颈 全力支持网络建设，大力支持网络向三四线甚至五线市场扩张，确保市场占有率得到明显提升。加大广宣投入，优化广告投入方式，逐步建立量化的市场推广体系，促进市场推广的有效性与科学性，提升品牌形象及客户的品牌认知度。以客户为中心，提升服务水平，夯实和创新服务工作，提高客户满意度。（2）全力推进新产品的研发 确保战略新产品按计划有序推进，保障2014年上市的M5、S5、M6整车产品以及T动力的开发与生产准备，确保新产品按时保质投产上市。进一步提升研发能力的建设，包括整车与发动机NVH实验室、电动车检测中心项目。进一步推进体系标准与技术标准的统一，强化平台化研发管理。规范设计变更流程，从标准件、通用共用件入手，启动两基地产品及零部件的共用化工作。加快新能源汽车的研究。纯电动车要通过验收或达到示范运营条件，插电混合动力及混合动力要取得较大进展。加快以安全、节能环保、智能、舒适、悦目为目标的新技术的研发与质量培育，并积极推进新技术包括车载智能互联网系统等在产品上的应用。（3）提升产品质量 完善质量目标管理体系。提升产品实物质量，及时应对三包及召回管理。强化新品开发过程质量管控，健全新品上市初期质量管控机制，引入新产品开发质量考核体系，提高项目开发设计、生产准备与初期上市的质量管控水平。（4）加强成本控制 加强产品研发阶段的成本管理，做到产品设计与采购成本控制同步开展；并提升不同车型共用件使用比例，多方式实现成本控制目标。积极推进VA/VE活动，通过工艺优化降低成本。（5）积极推进金融信贷业务，促进产品销量提升的同时，提升盈利水平。（6）强化机制创新。优化业务流程，优化薪酬体系、创新绩效管理。3、未来面对的风险、未来面对的风险（1）政策风险：汽车生产资质不再终生制，国家工信部加大推行汽车企业退出机制；新的安全法规要求不断提高；强制性国家标准车型燃料消耗量标准不断提高。应对措施：成立政策风险研究小组，确定应对策略及方案；研发适销对路产品，提高企业产品销量；海马汽车集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 加快推进新能源技术的研究及开发工作；进行节能技术的研究及应用，满足国家相关法规要求。（2）行业风险：中国汽车市场由增量市场向存量市场的竞争转移，随之而来的是品牌时代，价格竞争转为价值竞争，公司一旦不能在有限的市场容量里面逆势增长，那公司将再度被边缘化，甚至面临被淘汰的风险。应对措施：提升品牌价值，提高产品竞争力，在有限的市场容量下寻求大的增长。（3）科技进步风险：技术创新日益加快，存在技术跟进不足风险。应对措施：加快研发进度，扩大合作范围，加强与国内外研究机构及成熟供应商的沟通交流及合作。（4）产品价格风险：竞争对手新产品的集中投放，部分新进品牌价格下压，加剧市场竞争程度；价格调整不能满足市场变化需求，影响产品销量。应对措施：提高产品质量，提升产品品质，提高公司品牌认知度及产品客户满意度；通过开展有效的营销活动拉动销量，制定合理的商务政策刺激推动销量。（5）原材料价格风险：原材料价格增长，零部件存在涨价的风险，将加大公司成本压力，公司利润面临较大考验。应对措施：采取多供应商供货方式，使供应商间形成竞争关