000720_2013_新能泰山_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

山东新能泰山发电股份有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.2013 年年度报告 2013 年年度报告 二 0 一四年四月二十三日 二 0 一四年四月二十三日 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王文宗 董事长 在外培训 孙金民 刘明星 董事 在外出差 司增勤 周宗安 独立董事 在外出差 张宏 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 八、公司治理八、公司治理.42 九、内部控制九、内部控制.46 十、财务报告十、财务报告.48 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.133 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 山东新能泰山发电股份有限公司 华能山东 指 华能山东发电有限公司 莱芜热电 指 山东华能莱芜热电有限公司 聊城热电 指 山东华能聊城热电有限公司 华能聊城 指 华能聊城热电有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 西周矿业 指 山东新能泰山西周矿业有限公司 莱州风电 指 山东华能莱州风力发电有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新能泰山 股票代码 000720 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有）SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XN&TS 公司的法定代表人 王文宗 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 初 军 梁万锦 联系地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 山东省泰安市普照寺路 5 号 电话(0538)8232022(0538)8232022 传真(0538)8232000(0538)8232000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 03 月 28 日 山东省泰安市文化路 62 号 1664135421 370982267184240 26718424-0 报告期末注册 2012 年 09 月 05 日 山东省泰安市普照寺路 5 号 370000018023324 370982267184240 26718424-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第 015 号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于1997年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为前置许可经营项目：无。一般经营项目：以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。历次控股股东的变更情况（如有）1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股,占总股本的 29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司现为公司第一大股东，持股比例 18.54%。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号 签字会计师姓名 王进 马立成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,901,885,953.57 3,045,572,823.23-4.72%2,815,121,975.38 归属于上市公司股东的净利润（元）33,683,952.34 34,202,229.92-1.52%-176,934,342.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,590,595.04-10,492,084.50 315.31%-230,289,353.66 经营活动产生的现金流量净额（元）710,720,343.14 422,380,728.78 68.27%276,301,914.16 基本每股收益（元/股）0.039 0.04-2.5%-0.2049 稀释每股收益（元/股）0.039 0.04-2.5%-0.2049 加权平均净资产收益率（%）4.41%4.69%-0.28%-22.08%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,530,299,921.08 5,644,894,744.89-2.03%5,624,683,206.93 归属于上市公司股东的净资产（元）780,020,249.67 746,304,782.07 4.52%889,875,594.80 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-111,183.94 43,899,152.00 16,472.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,362,733.33 12,693,308.33 62,471,408.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,337,649.85 15,328,652.01 11,261,892.59 减：所得税影响额 167,618.16 192,153.24 2,156,445.35 少数股东权益影响额（税后）3,328,223.78 27,034,644.68 18,238,316.95 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计 11,093,357.30 44,694,314.42 53,355,011.30-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国内煤炭价格下跌且持续低位运行，公司紧紧抓住市场机遇，通过积极抢发电量、加强燃煤全过程管理降低燃料成本、提供居间服务、委托替代发电等措施，提升公司发电业务盈利能力，较好的完成了年初确定的各项经营指标和工作任务。全年公司实现发电量49.9亿千瓦时，同比降低2.42%；实现上网电量46.47亿千瓦时，同比降低2.31%。全年共实现营业收入290,188.60万元，同比降低4.71%；实现归属于母公司股东的净利润3,368.40万元，同比降低1.52%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入2,727,844,793.88元，同比减少4.13%；主营业务成本2,354,888,645.04元，同比减少8.58%；销售费用28,466,131.53元，同比增加4.82%；管理费用122,770,140.48元，同比增加13%；财务费用217,112,808.68元，同比减少11.08%；经营活动产生的现金流量净额710,720,343.14元，同比增加68.27%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进,较好的完成了全年的各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期公司全年累计完成营业收入 290,188.60 万元，同比减少 4.72%，其中主营业务收入 272,784.48 万元，同比减少 4.13%，主要为电量减少及电缆销售额减少所致；其他业务收入 17,404.12 万元，同比减少 13.02%，主要原因为本年度材料及外购产品销售额减少所致。发电业务收入是报告期公司营业收入的主要来源。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电力（亿千瓦时）销售量 46.47 47.57-2.31%生产量 49.9 51.14-2.42%库存量 0 0 0%电缆（km)销售量 126,436.62 120,335.75 5.07%生产量 134,703.94 119,617.24 12.61%库存量 38,738.61 32,398.34 19.57%煤炭（万吨）销售量 22.88 20.27 12.88%生产量 21.81 20.4 6.91%库存量 0.05 0.13-61.54%供热（万 GJ)销售量 242.74 221.36 9.66%生产量 242.74 221.36 9.66%库存量 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 煤炭库存量比上年减少 61.54%，主要原因为本期公司加大煤炭营销力度。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,161,322,049.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）74.48%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山东电力集团公司 1,863,742,620.50 64.23%2 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 122,511,759.11 4.22%3 国网山东省电力公司物资公司 104,157,366.74 3.59%4 中国电信集团公司山东省电信分公司 38,814,829.78 1.34%5 淄博市傅山焦化有限责任公司 32,095,473.19 1.1%合计-2,161,322,049.32 74.48%山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力业务 燃料成本 1,013,133,710.97 41.26%1,244,249,575.08 46.54%-5.28%人工成本 150,946,877.10 6.15%130,906,461.48 4.9%1.25%折旧 226,335,276.12 9.22%217,889,647.18 8.15%1.07%电缆业务 原材料 584,924,186.25 23.82%643,782,489.37 24.08%-0.26%人工成本 15,009,983.25 0.61%13,586,207.42 0.51%0.1%折旧 6,120,531.21 0.25%6,426,743.39 0.24%0.01%煤炭业务 原材料 6,214,242.09 0.25%6,236,058.53 0.23%0.02%人工成本 46,152,462.86 1.88%40,915,360.56 1.53%0.35%折旧 17,397,975.60 0.71%16,988,319.75 0.64%0.07%热力业务 燃料成本 71,705,006.77 2.92%82,901,551.21 3.1%-0.18%人工成本 3,085,941.22 0.13%1,122,598.53 0.04%0.09%折旧 17,503,656.05 0.71%16,556,652.28 0.62%0.09%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力 燃料成本 1,013,133,710.97 41.26%1,244,249,575.08 46.54%-5.28%人工成本 150,946,877.10 6.15%130,906,461.48 4.9%1.25%折旧 226,335,276.12 9.22%217,889,647.18 8.15%1.07%电缆 原材料 584,924,186.25 23.82%643,782,489.37 24.08%-0.26%人工成本 15,009,983.25 0.61%13,586,207.42 0.51%0.1%折旧 6,120,531.21 0.25%6,426,743.39 0.24%0.01%煤炭 原材料 6,214,242.09 0.25%6,236,058.53 0.23%0.02%人工成本 46,152,462.86 1.88%40,915,360.56 1.53%0.35%折旧 17,397,975.60 0.71%16,988,319.75 0.64%0.07%热力 燃料成本 71,705,006.77 2.92%82,901,551.21 3.1%-0.18%人工成本 3,085,941.22 0.13%1,122,598.53 0.04%0.09%山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 折旧 17,503,656.05 0.71%16,556,652.28 0.62%0.09%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,010,870,789.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）52.84%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 华能聊城热电有限公司 316,999,453.41 16.57%2 华能山东电力燃料有限公司 291,757,333.43 15.25%3 东部铜业股份有限公司 173,329,978.44 9.06%4 山东能源集团有限公司 140,146,640.58 7.33%5 山东鲁强电缆（集团）股份有限公司 88,637,384.00 4.63%合计-1,010,870,789.86 52.84%4、费用、费用 项目 本报告期 上年同期 同比增减（）营业税金及附加 22,998,745.98 20,938,116.66 9.84 销售费用 28,466,131.53 27,157,818.50 4.82 管理费用 122,770,140.48 108,642,397.09 13.00 财务费用 217,112,808.68 244,159,850.18-11.08 所得税 1,112,598.69 8,918,359.40-87.52 说明：所得税本期较上期减少87.52%，主要是应纳税所得额所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,718,036,889.74 3,882,392,901.32-4.23%经营活动现金流出小计 3,007,316,546.60 3,460,012,172.54-13.08%经营活动产生的现金流量净额 710,720,343.14 422,380,728.78 68.27%投资活动现金流入小计 352,342.00 63,268,890.00-99.44%投资活动现金流出小计 345,051,983.98 305,072,648.25 13.1%投资活动产生的现金流量-344,699,641.98-241,803,758.25-42.55%山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 净额 筹资活动现金流入小计 1,695,810,000.00 2,005,000,000.00-15.42%筹资活动现金流出小计 2,045,636,461.11 2,201,810,449.82-7.09%筹资活动产生的现金流量净额-349,826,461.11-196,810,449.82-77.75%现金及现金等价物净增加额 16,194,240.05-16,233,479.29 199.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加68.27%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品接受劳务支付的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少42.55%，主要是本期投资支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少77.75%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。4、现金及现金等价物净增加额本期较上期增加199.76%，主要是本期经营活动产生的现金流量增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力业务 1,835,102,767.71 1,519,951,900.54 17.17%-2%-11.03%7.3%电缆业务 686,513,949.93 631,996,197.43 7.94%-10.87%-10.33%-1.53%煤炭业务 104,074,212.74 107,809,645.00-3.59%-5.37%17.05%-22.27%热力业务 102,153,863.50 95,130,902.07 6.87%10.2%-6.57%16.24%分产品 电力 1,835,102,767.71 1,519,951,900.54 17.17%-2%-11.03%7.3%电缆 686,513,949.93 631,996,197.43 7.94%-10.87%-10.33%-1.53%煤炭 104,074,212.74 107,809,645.00-3.59%-5.37%17.05%-22.27%热力 102,153,863.50 95,130,902.07 6.87%10.2%-6.57%16.24%分地区 山东省内 2,477,129,314.24 2,124,074,345.34 14.25%-5.64%-12%4.87%山东省外 250,715,479.64 230,814,299.70 7.94%13.87%14.72%-2.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 89,410,120.54 1.62%71,566,489.45 1.27%0.35%应收账款 485,512,483.55 8.78%609,776,535.42 10.8%-2.02%存货 270,577,600.13 4.89%242,297,662.94 4.29%0.6%长期股权投资 382,227,585.97 6.91%287,704,470.15 5.1%1.81%长期股权投资同比增加32.85%，主要是本期对华能莱芜发电有限公司增资所致。固定资产 3,961,056,865.19 71.62%4,153,412,557.46 73.58%-1.96%在建工程 73,194,494.66 1.32%54,823,434.78 0.97%0.35%在建工程同比增加 33.51%，主要是本期对莱芜热电公司技改工程投入增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,362,000,000.00 24.63%1,567,000,000.00 27.76%-3.13%长期借款 2,188,830,000.00 39.58%2,166,235,999.99 38.38%1.2%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）173,750,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东华能莱芜热电有限公司 电力生产、销售；热力生产和供应；电力能源研究开发。80%华能莱芜发电有限公司 电力生产 15%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 山东新能泰山西周矿业有限公司 否 200,000,000 6.15%无 补充流动资金 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 否 50,000,000 6.15%无 补充流动资金 山东华能莱州风力发电有限公司 否 80,000,000 6.15%无 补充流动资金 山东华能莱州风力发电有限公司 否 150,000,000 5.7%无 补充流动资金 山东华能莱芜热电有限公司 否 23,000,000 6%无 补充流动资金 合计-503,000,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 山东华能聊城热电有限公司 子公司 电力 电力、热力生产销售 42,773.79万元 956,766,913.38 271,380,615.11 566,182,469.14 68,433,581.03 73,069,155.09 山东华能莱芜热电有限公司 子公司 电力 电力生产、销售 40,000 万元 2,378,150,331.51 141,232,124.97 1,355,550,245.90 69,611,794.67 75,501,263.81 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 子公司 电线电缆 电线电缆 10,000 万元 536,874,473.30 144,749,979.01 788,109,319.79 4,003,160.46 3,697,878.13 山东新能泰山西周矿业有限公司 子公司 煤炭 煤炭 10,000 万元 289,995,303.69-3,278,289.87 104,222,516.49-34,850,930.85-36,634,066.18 山东华能莱州风力发电有限公司 子公司 电力 风力发电 9,000 万元 870,971,333.60 94,515,309.47 88,101,977.46-2,625,811.41 121,586.34 主要子公司、参股公司情况说明 1、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年增加37.25%，主要原因是本期发电标煤单价较去年有所降低。2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年增加487.28%，主要原因是本期发电标煤单价较去年降幅较大。3、鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润比上年同期减少176.8%，主要原因是本期电线电缆市场竞争激烈，产品毛利率下降。4、山东新能泰山西周矿业有限公司净利润比上年同期减少200.92%，主要原因是煤炭售价较去年降幅较大。5、山东华能莱州风力发电有限公司净利润比上年同期减少95.94%，主要原因是营业外收入减少所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 莱州风电扩建工程 48,304.8 1,846.06 47,756 98.86%2013 年实现净利润823 万元。合计 48,304.8 1,846.06 47,756-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2010 年 10 月 21 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网 山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 18 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体的情况。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势及市场竞争格局 根据中国电力企业联合会2014年全国电力供需形势分析预测报告，2014年全国经济将延续平稳增长态势，预计国内生产总值同比增长7.5%左右，全社会用电量同比增长6.5%-7.5%，全年新增发电装机9600万千瓦左右。预计2014年全国电力供需总体平衡。其中，东北区域电力供应能力富余较多，西北区域有一定富余；华北区域电力供需平衡偏紧；华东、华中、南方区域电力供需总体平衡。预计全年发电设备利用小时4430-4480小时，其中煤电设备利用小时超过5100小时。（二）新年度经营计划 2014年，公司将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照股东大会的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，重点在管理持续提升、效益持续增长、发展持续优化、党建持续加强上下功夫，着力提升盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，确保完成全年任务，重点做好以下几方面工作：1、完善安全生产机制，提升企业安全水平。把安全生产作为第一责任、第一工作、第一效益来抓，加强安全监督，保证体系建设，强化全员反违章的主体责任，以对违章的零容忍确保人身零伤亡，坚决守住安全生产这条红线。2、坚决贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，认真学习有关规定，强化纪律约束，倡导艰苦奋斗，形成勤俭务实、降本增效的良好风气。3、加大对国家政策研究力度，充分挖掘上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营和资产整合，探讨资产整合思路，不断发展壮大公司实力。4、牢固树立大成本观念，养成事事计算成本账、效益账的良好决策习惯，着力抓好电力营销和燃料管理工作，挖掘现有业务的利润空间，全方位降本增效。5、继续组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 19 6、继续加强对下属子公司的管理，坚持依法治企，依法经营，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。加强各项基础管理工作，增强风险控制能力，为公司发展创造有利条件。（三）资金需求、使用计划及资金来源 报告期内，公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目、股权投资等，该资金需求主要由公司自有资金、华能山东发电有限公司借贷以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。（四）公司面临的风险 2014年是国家宏观经济的深度调整年，是党的十八届三中全会各项改革的全面启动年，也是“十二五”发展目标的集中攻坚年。从宏观经济看，从宏观经济看，十八届三中全会对全面深化改革作出了总体部署。企业及居民信心和预期有望稳定向好，将推动投资、消费平稳增长。但是，受投资面临资金约束，制造业产能过剩制约复苏等因素影响，经济回升势头将会受到一定程度影响。宏观经济增长正在向着去杠杆、微刺激、调结构、提质量、重效益的方向转型。从电力市场看，从电力市场看，根据中电联预测，2014年全国经济将延续平稳增长态势，全社会用电量同比增长6.5%-7.5%，全国电力供需总体平衡。2014年，山东经济将保持9%左右的增长，全省用电量也将保持稳步增长态势，这将有利于提高发电设备利用小时；另一方面，山东省将拿出部分电量直购电、自备替代及扶持企业电量进行市场交易，对电力市场竞争格局将产生新的影响，电价下降风险进一步增大。从煤炭市场看，从煤炭市场看，煤炭产能依然存在结构性过剩，整体供应还将保持宽松的态势。近两年，电煤价格处于震荡下行阶段，但近期降幅较之前有所收窄，煤炭价格尚存在不确定因素，个别时段可能出现波动。资金市场方面，资金市场方面，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于我们拓展融资渠道，但利率市场化改革等因素影响，资金供应会相对紧张，融资难度会进一步增加，资金成本面临上升压力。环保政策方面，环保政策方面，越来越严格的减排要求、即将执行的污染物排放新标准以及实施设备治理的时间要求，可能影响企业的正常生产经营。公司2014年继续加大现役机组技术改造力度，按计划完成对火电机组的脱硝改造，努力满足环保政策要求。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。山东新能泰山发电股份有限公司 2013 年度报告全文 20 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金