000410_2013_沈阳机床_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 1 沈阳机床股份有限公司沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘鹤群 董事 因公务出差 车欣嘉 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)秦琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 八、公司治理八、公司治理.39 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.46 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.144 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指 2013 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通车床 普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作的各类机床 数控系统 指 I5 数控系统 备品、备件 指 设备维修所需要的备用的物品和零部件 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的竞争格局和发展趋势，竞争格局和发展趋势，2014 年工作计划，年工作计划，2014 年面临的风险与解决措施，敬请年面临的风险与解决措施，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沈阳机床 股票代码 000410 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司的中文简称 沈阳机床 公司的外文名称（如有）SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SMTCL 公司的法定代表人 关锡友 注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 注册地址的邮政编码 110142 办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 办公地址的邮政编码 110142 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王淑力（代）林晓琳 联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 电话 024-25190865 024-25190865 传真 024-25190877 024-25190877 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 20 日 沈阳市沈河区西顺城街 247 号 2101311101553 210103243406830 24340683-0 报告期末注册 2013 年 07 月 03 日 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1号 210131000004037 210114243406830 24340683-0 历次控股股东的变更情况（如有）沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月12 日签署股权划转协议，根据中国证券监督管理委员会证监许可20081174及国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 2008-751 号）文件，沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的追索权，以上两项合计股份 14,521.86 万股。2008 年 11 月 26 日，上述划转完成登记过户手续(由于公司 2007 年实施 10 送 1 转增 5 的股利分配政策，实际行政划转 23,234.98 万股)。公司控股股东变更为沈阳机床（集团）有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周龙、杨洪武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 黄军辉、戴菲 至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）7,379,062,891.25 7,786,881,202.68-5.24%9,610,842,893.48 归属于上市公司股东的净利润（元）19,091,624.14 23,294,099.63-18.04%104,771,715.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-76,671,148.10-17,634,568.07-334.78%52,387,977.83 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,343,572,933.62-1,275,056,403.22-5.37%181,884,908.36 基本每股收益（元/股）0.03 0.04-25%0.19 稀释每股收益（元/股）0.03 0.04-25%0.19 加权平均净资产收益率（%）0.85%1.5%-0.65%6.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）16,372,641,889.10 13,122,445,741.40 24.77%12,355,304,102.01 归属于上市公司股东的净资产（元）2,678,611,453.14 1,552,757,462.51 72.51%1,556,206,064.44 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,070,822.62 1,398,701.62 579,433.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,820,839.15 21,586,154.70 28,416,923.49 债务重组损益 73,222,176.05 21,256,350.65 29,229,585.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,426,212.85 7,242,620.35 4,633,717.76 减：所得税影响额 16,947,705.29 8,681,598.80 9,694,756.26 少数股东权益影响额（税后）-170,426.86 1,873,560.82 781,166.09 合计 95,762,772.24 40,928,667.70 52,383,737.63-沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，在传统制造业进入薄利时代、中国机床工具行业的市场需求继续下滑的背景下，公司加快了由“工业制造商”向“工业服务商”战略转型的步伐，市场获取能力得到提升，经营效果明显，年度目标基本完成。全年实现销售收入73.79亿元，净利润1,909.16万元。2013年是公司加快战略转型的一年，面对复杂的宏观经济形势，公司积极应对，主要开展了如下工作：1.市场体系建设 成立上海优尼斯工业设备销售有限公司。改变传统销售模式，搭建“产品全生命周期服务”新平台，统筹市场销售渠道，强化整合营销服务体系，提升市场能力。增建4S店、合理布局U渠道。2013年末公司已经建成4S店31家、U渠道165家，形成了覆盖全国的营销网络体系。探索开展新业务。强化“后市场”理念，进行产品全生命周期规划，聚焦“存量市场”，开展再制造、增值服务、备件等新业务，已初现成果。加强市场营销资源配置。成立以客户经理为核心的专门销售团队，加强客户沟通及覆盖能力；设置行业经理，突破传统销售壁垒，实现横向整合；优选补充营销和服务人员，市场获取能力得到持续提升。加大市场推进力度。公司全面加强市场推进工作力度，主流产品市场表现良好，尤其是全机能数控车床、立式加工中心等产品销量及订单数量较同期均有较大幅度提升。产融结合助推市场能力提升。开启“以租代售、以旧换新”的销售方式，与农银金融租赁有限公司合作，为客户提供多种金融租赁方案。在合作启动的11和12月间就洽谈了多个项目，完成签约千万元以上，有效构建起了公司的金融服务能力。2.产品升级换代 i5数控系统机床初步产业化。自主开发多款产品，实现i5系统于数控车床、立式加工中心及立式钻攻中心等多款产品的成功搭载。市场接受度良好，部分客户开始规模采购。启动产品升级工程。重点升级打造经济型数控车床、经济型数控铣床、全机能数控车床、重大型机床新产品。经济型数控铣床BRIO Miller，以高性价比赢得市场，荣获“2013金属加工行业荣格技术创新奖”，年产销量近千台。中德联合设计的全机能数控车床VIVA T4，在汉诺威EMO展上亮相，受到高度关注。ASCA重大型产品实现了“德国设计，中国制造”新模式，完成的三款重大型产品已拿到客户订单。以节省人员、提升效率为客户创造价值为定位，在国内首推A（S）系列自动单元，为客户打造以数控机床为核心覆盖抓取系统、物流系统、检测系统的单机自动化、联机自动化、数字化车间的全套解决方案，让制造模式跨入了无人化、自动化、智能化时代。3.企业管理创新 组织机构变革。建立扁平化组织机构，设立了运营保障、OEM事业部等机构，提升资源调配效率。打造战略供应链。成立战略采购部，对电气、包装、钣金等七大类物资进行了供应渠道优化，统一价格标准，供应商数量从530家降至166家，降低公司采购成本。强化财务系统管控。构建战略、预算、核算一体化的财务控制体系，强化财务职能，提升财务管理效率及专业化水平。实施财务负责人委派制度，更好的发挥会计工作的监督管理职能。加强预算和成本管理。重新梳理管理流程，完善财务核算系统，推行资金池管理方式，缓解资金压力，降低运营费用。提升功能部件的核心竞争力。通过与意大利、台湾等地知名企业合作，对刀库、主轴、刀架、排屑器、防护拉板等重要功能部件进行全新的定位与调整，探索“厂中厂”新型经营管理模式，借助先进企业的技术能力和制造经验，提升企业整体经营能力。精益管理深化。以精益思想为指引，逐步消除生产和供应过程中的各种浪费，实现拉动式生产，全年共完成重大精益立项168项，征集改善建议并实施2018条，开展QC活动86项，完成TPM活动42项。沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司继续深化企业转型升级。对内以财务管理为核心，全面优化企业管理流程，对外以客户为中心，强力提升市场获得能力，推动企业向“工业服务商”全面转型。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年1-12月，实现营业收入73.79亿元，比上年同期下降5.24%，实现归属于母公司净利润1,909.16万元，比上年同期下降18.04%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 受全球经济复苏动力不足、行业市场萎靡等因素影响，公司2013年实现营业收入73.79亿元，比上年同期下降5.24%。2013年全年公司新增订单77亿元，截止2013年末，公司在手订单12亿元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）机床类 销售量 48,302 44,920 7.53%生产量 44,950 41,567 8.13%库存量 5,750 8,013-28.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）859,224,988.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.64%沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名客户不直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机床类 原材料 4,337,905,059.62 58.46%4,496,120,476.17 57.82%0.64%机床类 直接人工 215,492,570.85 2.9%212,888,849.97 2.74%0.16%机床类 制造费用 309,014,486.95 4.16%318,058,454.39 4.09%0.07%机床类 外协加工费 119,889,893.76 1.62%120,010,874.63 1.54%0.08%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）534,562,202.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.76%前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与公司前五名供应商不直接或者间接拥有权益。4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 2013年公司研发支出共计32,226.38万元，分别占净资产和营业收入的 11.83%和4.37%。2013年，公司开展多项研发工作，有的已取得阶段性成果，主要有：1HTM系列卧式铣车（车铣）复合加工中心 通过自主研发国际先进水平的卧式车铣复合加工中心，打破国外在重心驱动及直接驱动B轴技术方面的技术垄断。目前该项目已完成对热变形误差补偿技术、空间误差补偿技术、在线检测技术、三维防碰撞技术等9项核心关键技术的研究，完成了2台样机的试制。其将增加公司技术储备、增加公司高档数控机床新产品种类。2智能化数控机床的开发 依托i5数控系统的核心技术，结合互联网技术，在机床行业率先实现产品结构调整，全新打造新一代智能化数控机床，提升产品的竞争力。目前，已通过此平台成功开发主导数控产品包括BRIO MILLER系列锐捷铣、BRIO TURNER系列锐捷车、M系列立式钻攻中心、M系列立式加工中心、T系列数控卧式车床、T系列数控立式车床、M系列五轴立式加工中心等产品。智能沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 13 化数控机床的开发为提升产品核心竞争力奠定基础，同时为实现公司由传统制造商向现代工业服务商转变提供保障手段。3.千台国产数控车床可靠性提升工程 面向数控车床进行全生命周期的可靠性、系统性、应用性技术研发，全面提升公司数控车床的可靠性。已完成可靠性设计技术、制造一致性技术、可靠性试验技术、可靠性信息分析技术的研究，初步建立了可靠性保障体系。千台国产数控车床可靠性提升工程全面提升公司数控车床产品的可靠性，增强市场竞争力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,466,055,437.41 4,671,824,855.57-4.4%经营活动现金流出小计 5,809,628,371.03 5,946,881,258.79-2.31%经营活动产生的现金流量净额-1,343,572,933.62-1,275,056,403.22-5.37%投资活动现金流入小计 279,452.46 935,212.10-70.12%投资活动现金流出小计 81,758,502.18 201,868,814.51-59.5%投资活动产生的现金流量净额-81,479,049.72-200,933,602.41-59.45%筹资活动现金流入小计 11,044,326,955.56 8,335,000,000.00 32.51%筹资活动现金流出小计 8,686,277,433.95 7,482,786,831.88 16.08%筹资活动产生的现金流量净额 2,358,049,521.61 852,213,168.12 176.7%现金及现金等价物净增加额 932,222,720.34-623,379,815.10 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入减少70.12%，原因为本期收到分红款减少所致；投资活动现金流出减少59.5%，原因为固定资产投入减少所致；筹资活动现金流入增加32.51%，原因为本期非公开发行成功，募集资金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 14（1）工业 6,508,731,873.35 4,982,302,011.18 23.45%-4.44%-3.2%-0.98%分产品 数控机床 4,479,489,927.67 3,341,119,151.25 25.41%12.48%14.72%-1.45%普通车床 923,195,632.28 766,805,777.43 16.94%2.32%5.8%-2.73%普通镗床 239,777,771.05 195,849,009.25 18.32%-59.75%-58.19%-3.06%普通钻床 675,289,943.52 527,690,455.08 21.86%-16.41%-13.81%-2.36%备件及其他 190,978,598.83 150,837,618.17 21.02%-63.49%-64.86%3.07%分地区 东北 1,395,171,740.87 1,035,655,726.88 25.77%-51.52%-51.41%-0.18%东南 223,337,882.49 176,189,688.56 21.11%196.13%205.08%-2.31%华北 797,249,850.67 637,282,190.62 20.06%-4.44%-0.01%-3.54%华东 2,072,399,460.37 1,543,951,306.48 25.5%27.4%27.16%0.14%华南 107,736,398.58 83,392,785.27 22.6%75.59%80.82%-2.24%华中 144,310,987.09 114,480,286.55 20.67%714.83%686.49%2.86%西北 108,922,832.88 84,806,087.07 22.14%-25.09%-25%-0.09%西南 343,106,139.73 273,733,196.66 20.22%123.59%127.25%-1.29%中南 887,658,868.08 686,767,870.33 22.63%39.49%38.7%0.44%国外 428,837,712.59 346,042,872.76 19.31%12.03%9.07%2.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,513,573,740.00 9.24%516,027,753.88 3.93%5.31%收到增发募集的资金。应收账款 5,619,327,914.84 34.32%4,212,426,649.20 32.1%2.22%周转速度放慢。存货 4,926,256,796.21 30.09%4,347,236,253.34 33.13%-3.04%投资性房地产 0%长期股权投资 74,854,623.17 0.46%75,979,881.58 0.58%-0.12%固定资产 2,086,676,765.71 12.74%1,314,290,318.98 10.02%2.72%重大项目在建转固。在建工程 169,565,326.07 1.04%808,259,938.51 6.16%-5.12%重大项目在建转固。沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 8,815,000,000.00 53.84%6,990,000,000.00 53.27%0.57%长期借款 240,000,000.00 1.47%260,000,000.00 1.98%-0.51%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的技术中心是国家级企业技术中心，拥有一支涵盖机床设计、机床性能检测、机床切削工艺研究、数控系统应用等多技术领域的复合人才队伍，在国内相关领域内具有明显的优势。公司及控股子公司自主研发的HTM40100h卧式车铣复合加工中心在2013年获得了中国机械工业科学技术奖、重大型多轴联动复合加工中心系列产品获得了辽宁省重大研发成果奖、T-2560W高速动梁龙门加工中心等3款产品获得了沈阳市科技进步奖。截至2013年12月31日，公司及控股子公司累计拥有各项专利140件，其中2013年授权专利34件，进一步确立了公司在国内的技术领先地位。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 盛京银行股份有限公司 商业银行 500,000.00 500,000 0.4%500,000 0.4%500,000.00 500,000.00 长期股权投资 初始投资 合计 500,000.00 500,000-500,000-500,000.00 500,000.00-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 122,760 报告期投入募集资金总额 47,903.82 已累计投入募集资金总额 47,903.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 16 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 本报告期，公司完成非公开发行工作，募集资金总额 122,760 万元。扣除发行费用后，募集资金净额 118,689.44 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 71,116.37 万元，公司当期使用募集资金 47,903.82 万元。公司对募集资金年度存放与使用情况出具了专项报告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、重大型数控机床生产基地建设项目 否 12,638.18 12,638 12,638 12,638 100%2013 年 12 月 31 日 0 是 否 2、偿还银行贷款项目 否 34,617.63 34,618 34,618 34,618 100%0 是 否 3、数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目 否 49,453.75 49,454.44 554.34 554.34 1.12%2015 年 04 月 19 日 0 是 否 4、数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目 否 19,232.01 19,232 3.66 3.66 0.02%2015 年 04 月 19 日 0 是 否 5、企业信息化改造项目 否 2,747.43 2,747 89.82 89.82 3.27%2016 年 04 月 19 日 0 是 否 承诺投资项目小计-118,689 118,689.44 47,903.82 47,903.82-0-超募资金投向 合计-118,689 118,689.44 47,903.82 47,903.82-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期不存在此情况。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在此情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 17 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2013 年 7 月 5 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司用募集资金 126,380,000 元置换预先已投入重大型数控机床生产基地项目的自筹资金。该事项经公司2013年7月22日召开的2013年度第 3 次临时股东大会审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为 3.56 亿元，占公司募集资金净额的 30%，使用期限不超过 6 个月。2013 年 7月 22 日召开的公司 2013 年度第 3 次临时股东大会审议通过了该事项。2013 年 12 月 23 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 3.56 亿元全部归还至募集资金专用账户。2013 年 12 月 30 日,经公司第六届董事会第二十九次会议审议,公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为 5.93 亿元,占公司募集资金净额的 50%,使用期限不超过 12 个月。2014 年 1 月 16 日召开的公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了该事项。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中捷机床有限公司 子公司 机械制造 机械电子设备及配件、机床制造、机械加工，设备维修；机械加工技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商66,250,000 2,299,863,669.50 487,939,598.56 1,660,857,048.01 155,001,879.56 138,717,534.89 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 18 品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务，机械电子设备及配件和原辅料加工。沈阳机床银丰铸造有限公司 子公司 机械制造 铸件；锻件；机床零部件；车床；国内一般商业贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术贸易（涉及行政许可项目的，持证经营）；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）120,000,000 2,105,617,623.41 135,866,327.68 1,192,086,196.64 24,537,418.77 17,303,298.86 上海优尼斯工业设备销售有限公司 子公司 销售公司 销售机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表，工业设备(除专项)的软件开发、信息系统集成服务，从事一般货物及技术的进出口业务，机械设备领域的技术、技术服务、技术咨询、技术转让，为国内企业提供劳务派遣服务，100,000,000.00 1,056,591,690.57 171,458,956.04 1,153,746,414.59 95,385,563.97 71,458,956.04 沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 19 工业设计服务，商务信息咨询，机械设备租赁(除专项)。沈阳机床成套设备有限责任公司 子公司 机械制造 数控机床、专用机床及机床附件的制造、销售及相关的技术咨询与服务；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）30,000,000 366,179,747.82 84,928,332.80 309,682,344.41 18,720,817.02 15,703,536.14 主要子公司、参股公司情况说明 上海优尼斯工业设备销售有限公司为公司本年新投资设立公司，持有100%股权。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）宏观形势预判 2014年将是具有挑战性的一年，市场规模整体萎缩、需求结构迅速升级、产能过剩、成本上升等一系列问题将不会得到明显好转，机床工具行业的低迷状态将继续保持。从机床市场需求分析，“经济服务化、生产智能化、发展绿色化”已成为机床产业发展的主趋势，客户对中高档机床、机器人及自动生产线的需求上扬，普通机床需求将持续下滑，这些都对公司整体结构调整提出了新挑战。（二）经营工作指导方针 公司将在2014年改革再出发，继续深化转型升级，改变传统管理方式，勇于创新，努力实现公司战略转型新突破。（三）2014年拟开展的重点工作 1.打造新型组织 组织创新、流程再造。打破传统工厂组织模式，减少管理层级，提高对市场的快速反应能力，打造面向市场、贴近客户、适应客户需求的组织架构，逐步构建成就客户、为客户创造价值并确保公司长期生存与发展的新型组织。沈阳机床股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2.提升市场能力 行业聚焦。加强行业需求的引导作用，深度挖掘行业细分市场客户需求，有针对性地开展市场策划和营销行动，企业内部资源根据行业需求进行重新配置，实现行业客户定向聚焦。推进营销渠道建设。继续加快4S店建设和U渠道布局，做大做强渠道能力，2014年计划增加4S店39家、U渠道200家，实现营销网络深度覆盖。完善客户关系管理体系。系统分析客户资源，梳理客户关系，加强对重点客户的需求跟踪，全面提升客户满意度。打造新经济点。强力推进以再制造、备品备件、以旧换新、工艺系统销售为代表的新兴业务，提升新业务规模及盈利贡献度，为公司打造新的经济增长点。深化产融结合。以金融租赁为手段，进一步发展厂商租赁模式，加强银企合作，联手打造一流厂商租赁运营平台，全面提升公司金融租赁服务能力。探索网络营销新模式。紧跟时代潮流，以信息化手段为依托，推进网络化营销，使现代信息技术服务于企业。3.产品技术升级 i5系统产业化推进。全力推进i5系统搭载工作，在2013年新产品的基础上，丰富产品型号与类别，进一步保持市场领先地位，提高市场覆盖率；同时，计划在全国范围内选择5家示范用户，建立以i5系统为核心的智能机床车间管理系统示范线。新产品商业化。继续推进经济型数控车床、经济型数控铣床、全机能数控车床、重大型机床等重点新产品的产业化及商业化进程，快速实现市场突破，完成公司产品结构调整目标。新产品开发规划。公司将用三年时间实现现有产品的升级换代，以中小规格产品为重点，计划开发四大类31个系列118款产品。2014年，计划联合德国专业研发机构共同开发S-Hor iturn-6040数控车床、S-Easyturn-6010大型数控车床、S-Horimill-8050卧式加工中心等多款新产品。3.加强内部管理 深化预算管控。继续优化以全面预算为主线的财务管控体系，合理调节各项收支，实现资源配置与资金流的联动控制机制。优化财务管理。细化财务管理核算规则，完善财务管理报表体系，加强财务管理对经营决策的支持。稳步推进内控体系建设。以内控管理为手段，加强风险管理，提高公司治理水平。持续打造供应链平台。推进战略供应商优化，建立并完善采购管理信息化平台，简化流程，共享信息，进一步规范非生产物资采购渠道及价格，实现供应链统筹管理。引进国际化管理理念。引入国际知名咨询机构，以ETC产品线为试点，针对组织管理升级、精益生产改善、产品质量提升、现场布局优化、制造流程再