000096_2013_广聚能源_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 1 2013 年度报告年度报告 2014-009 2014 年年 04 月月 29 日日 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司 2013 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 3目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.39 第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件目录.42 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 4释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚投控集团、广聚投资控股集团 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 南山石油 指 深圳市南山石油有限公司 广聚亿升 指 深圳广聚亿升石油化工储运有限公司 广聚亿达 指 深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚房地产 指 深圳广聚房地产有限公司 广聚香港 指 广聚能源（香港）有限公司 深南燃气 指 深圳市深南燃气有限公司 东海油库 指 东莞东海石油产品仓储有限公司 深南电、南山热电 指 深圳南山热电股份有限公司 妈湾电力 指 深圳妈湾电力有限公司 宝生银行 指 深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 三鼎油运 指 深圳市三鼎油运贸易有限公司 汕头广聚 指 汕头市广聚能源有限公司 庭凯地产 指 汕头市庭凯地产有限公司 谷和能源 指 广东谷和能源有限公司 东启投资 指 深圳市东启投资有限公司 财务数据或金额的本位币 指 人民币 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 5第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司 公司的中文简称 广聚能源 公司的外文名称（如有）SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）-公司的法定代表人 张桂泉 注册地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 李涵 联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 电话 0755-86000096 0755-86000096 传真 0755-86331111 0755-86331111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 6公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 02 月 18 日 深圳市市场监督管理局南山分局 4403011016739 44030170848324 70848324-7 报告期末注册 2008 年 06 月 05 日 深圳市市场监督管理局南山分局 440301103152424 440300708483247 70848324-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 潘新华、任晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）868,284,058.20965,169,187.19-10.04%1,461,587,597.56归属于上市公司股东的净利润（元）67,281,325.5720,183,013.74233.36%93,518,241.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,335,765.8314,531,428.36294.56%28,571,491.73经营活动产生的现金流量净额（元）37,292,757.5723,978,357.0655.53%-42,131,893.98基本每股收益（元/股）0.13 0.04 225%0.18稀释每股收益（元/股）0.13 0.04 225%0.18加权平均净资产收益率（%）3.68%1.12%2.56 个百分点 5.30%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,048,363,186.091,990,096,977.822.93%1,992,935,071.98归属于上市公司股东的净资产（元）1,852,831,730.321,800,358,127.702.91%1,809,034,015.18 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）528,000,000公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,783,572.09465,550.9894,442,622.32 本年计提参资企业长期股权投资减值准备。深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 8计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.000.00114,000.00-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.000.00-28,684,602.00-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,719,649.300.000.00 对参资企业未决纠纷事项计提预计的相应支出。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,017,406.094,233,969.733,261,526.75 均为债券投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.000.0057,861.90-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-262,195.841,727,224.38624,185.35-减：所得税影响额-126,426.70758,975.864,833,340.32 公允价值变动亏损计提的递延所得税为负。少数股东权益影响额（税后）0.0016,183.8535,504.54-合计 9,945,559.74 5,651,585.38 64,946,749.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，国内成品油市场走势相对平缓，供应充足，油品总体毛利率高于上年水平，公司成品油零售利润有所提高；但国内成品油调价新政的实施，使批发业务较难开展，业务量萎缩。化工行业持续低迷，液体化工仓储市场受累不景。面对主营业务市场的变化，公司及时调整经营策略，围绕年度经营目标，强化责任落实，保持了主营业务的稳定开展。因参资企业深南电 2013 年度扭亏为盈，公司投资收益未受拖累，整体业绩与上年相比大幅上升。2013 年度，公司实现营业收入 8.68 亿元，同比减少 10%；营业成本 7.96 亿元，同比减少 12%；营业利润 7,991 万元，同比上升 217%；利润总额 7,654 万元，同比上升 179%；归属于上市公司股东的净利润6,833 万元，同比上升 225%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 油品经营方面，年内，国家发改委公布了新的国内成品油价格形成机制，国内成品油价格与国际市场价格变动步伐更加接近，调价周期由 22 个工作日缩短至 10 个工作日。公司批发业务受制于新政策调价频率影响，操作空间大幅压缩，批发毛利下降，同时受经济复苏缓慢的影响，总体需求不旺，业务量下降。虽然批发业务受影响较大，但国内油品产能过剩，供应充足，批发价格持续走低，也使批零差价达到历史最高水平，加油站零售毛利率提高。公司结合市场环境，加大成品油零售力度，在各加油站全面推进促销活动，成品油零售量利双升。同时，加强运输成本的控制，进一步完善加油站服务功能，以综合业务促进油品销售。总体而言，受批发业务量萎缩影响，公司成品油销量略有下降，但油品购销毛利率上升，主营业务利润同比增加。仓储业务方面，受宏观经济影响，2013 年化工行业需求减弱，华南沿海液体仓储企业仓储量总体出现不同程度地下滑。为确保液体化工仓储业务的稳定，公司深化化工市场调研，加大市场开拓力度，加快库区设备维修。2013 年度上半年，考虑到库区油品仓储资质问题，公司对外暂停成品油仓储业务，加大化工仓储客户的开拓力度，化工品进仓量较去年有所上升。本年度，公司仓储业务量及毛利率与上年基本持平。由于储罐及仓储区检测、维修费用增加，且原计划整体技术改造的设计费等计入本期费用等因素的影响，2013 年度，公司仓储业务的亏损比上年同期增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司加强资产管理，根据实际发展情况，对相关资产、产权及项目进行处理，完成了汕头广聚 100%股权及三鼎油运 22%股权的转让事宜。参考评估结果，汕头广聚 100%股权以 13,000 万元在深圳联合产权交易所完成公开挂牌出售；三鼎油运 22%股权以 8,100 万元在深圳联合产权交易所完成公开挂牌出售；年内公司终止了茶光工业区升级改造项目。报告期内，公司为盘活存量资产，积极与深圳市前海股份有限公司商谈南山区北环园丁石相关权益事宜。双方就合作统一开发园丁石地块事宜签订了协议书：经协定，双方同意由前海公司对园丁石项目统一进行开发，建成后，南山石油分享部分物业，其中包括 13,048.78 住宅面积，470 商铺面积，80个地下停车位，享有房产的建筑面积共计 13,518.78。包括以前年度已支付的部分土地款项，该项目总深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 10投资约为 8,500 万元人民币。同时，公司继续推进红花岭危化品仓储项目，与深圳市东启投资有限公司合资，共同设立广聚亿达公司承建并运营红花岭危化品仓储项目。公司加强安全管理，报告期内无重大安全事故发生，加油站、仓储库区经营稳定、正常。因广聚亿升库区用地已纳入深圳市前海深港现代服务业合作区管辖范围，该地区未来不属于危险化学品仓储用地，故该项目未能获得立项批准。报告期内，为维持库区安全运作，确保正常经营，广聚亿升仅对库区部分储罐、海关监管系统及其它公共设施进行维修，维持了广聚亿升仓储业务的有序运转。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本年实现营业收入 86,828 万元，同比减少 10%，主要由于成品油销量及销价同比均有下降，收入相应减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）成品油（万吨）销售量 11.0112.15-9.38%采购量 11.0211.89-7.32%液体化工及成品油仓储量（万吨）库存量 21.0421.25-0.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）107,464,521.37前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.38%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 11序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 26,837,179.493.09%2 客户 B 25,594,871.792.95%3 客户 C 19,870,333.332.29%4 客户 D 18,126,068.382.09%5 客户 E 17,036,068.381.96%合计-107,464,521.3712.38%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）成品油 成品油购入成本 776,527,439.3097.59%881,571,526.9198.04%-0.46%仓储 折旧及摊销 14,932,915.271.88%14,287,189.701.59%0.29%说明 本年公司营业成本 79,572 万元，同比减少 12%，主要由于成品油销量及进价均同比下降，成本相应减少。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）776,958,892.14前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）96.12%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 545,632,319.1567.50%2 供应商 B 132,519,084.4416.39%3 供应商 C 57,794,017.097.15%4 供应商 D 35,577,574.024.40%5 供应商 E 5,435,897.440.67%合计-776,958,892.1496.12%深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 124、费用、费用 本年财务费用为-1,664 万元，同比减少 40%，主要为银行存款到期结息，利息收入同比增加。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,066,920,058.011,139,490,376.73-6.37%经营活动现金流出小计 1,029,627,300.441,115,512,019.67-7.70%经营活动产生的现金流量净额 37,292,757.5723,978,357.06 55.53%投资活动现金流入小计 174,425,795.3356,219,684.43 210.26%投资活动现金流出小计 13,107,030.646,173,362.41 112.32%投资活动产生的现金流量净额 161,318,764.6950,046,322.02 222.34%筹资活动现金流入小计 16,000,000.000 100.00%筹资活动现金流出小计 53,557,858.9013,204,798.03 305.59%筹资活动产生的现金流量净额-37,557,858.90-13,204,798.03-184.43%现金及现金等价物净增加额 160,624,947.6460,781,677.31 164.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 3,729 万元，筹资活动现金流入，主要为：本年收到深南实业暂存款；本年银行存款到期结息的利息收入。2、投资活动现金流入同比增长 210.26%，主要为为本年出售汕头广聚 100%股权，收回现金净额 11,989 万元；3、投资活动现金流出同比增长 112.32%，主要为支付下属深南燃气款项；4、投资活动产生的现金流量净额同比增长 222.34%，主要为：本年出售汕头广聚 100%股权；本年支付下属深南燃气款项。5、筹资活动现金流入 1,600 万元，主要为合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40%股权投资款。6、筹资活动现金流出同比增长 305.59，主要为本年支付 2012 年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的分红款。7、筹资活动产生的现金流量净额-3,756 万元，同比减少 184.43%，主要为：本年支付 2012 年度分红款及支付大股东广聚投控集团以前年度暂存公司的分红款；合资新设广聚亿达公司收另一方股东 40%股权投资款 1,600 万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 13 适用 不适用 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是：本年度公司的利润主要来自于投资收益，尤其是妈湾电力的分红及汕头广聚 100%股权转让，其在现金活动中均属于投资活动产生的现金流。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 石油制品 845,089,757.63 776,527,439.308.11%-10.49%-11.92%1.48%仓储收入 17,168,999.04 14,932,915.2713.02%6.36%4.52%1.53%分地区 国内 863,410,389.90 792,815,277.498.18%-10.22%-11.59%1.42%国际 3,920,536.26 2,630,519.3032.90%59.67%21.05%21.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 821,272,436.4840.09%660,647,488.8433.20%6.90%增加的原因系本年度公司盈利增加及处置资产收回现金。应收账款 1,758,093.250.09%3,246,603.330.16%-0.08%减少的主要原因系全资子公司收回货款。存货 25,345,458.101.24%120,593,831.396.06%-4.82%减少的主要原因系本年公司转让汕头广聚 100%股权，不再纳入合并报表范围，相应减少汕头广聚公司账面存货土地开发成本。长期股权投资 799,118,545.3539.01%798,787,917.6340.14%-1.13%减少的主要原因系计提参资企业长期股权投资减值准备。在建工程 100,798.200.00%0.00%0.00%主要为广聚亿升本年在建的改造工程。深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 14其他流动资产 7,027,079.920.34%3,001,762.190.15%0.19%增加的主要原因系本公司之全资子公司南山石油公司期末留抵税额增加所致。其他非流动资产 5,225,457.780.26%3,323,128.460.17%0.09%2012 年为广聚亿升库区技改前期设计费用；本年数为南山石油支付园丁石项目地价款等费用。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 3,934,421.500.19%1,200,973.320.06%0.13%增加的主要原因系广聚亿升年末尚未支付的清淤费。应交税费 7,587,184.670.37%4,851,266.110.24%0.13%增加的主要原因系本年尚未支付所得税。应付股利 3,266,699.840.16%45,431,371.662.29%-2.13%减少的主要原因系本年支付 2012 年度分红款及控股股东以前年度的分红款。其他应付款 107,884,489.485.27%76,656,799.693.86%1.41%增加的主要原因系本年收到股东深南实业暂存款。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）31,438,033.60-582,993.44 0.00 0.00 1,199,289,925.69 1,201,140,514.68 29,587,444.61上述合计 31,438,033.60-582,993.44 0.00 0.00 1,199,289,925.69 1,201,140,514.68 29,587,444.61金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 15五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，拥有深圳西部地区最大的 3.5 万吨级石化类专用码头及 300 米码头岸线的专用权，并被深圳市科技工贸和信息化委员会确定为“具有深圳市加油站用地招拍挂出让竞买资格条件”的企业之一。公司在广东省内拥有 10 座加油站，74 座液体化工品和石油制品的储罐及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓，是区域内重要的成品油经销商和液体化工仓储企业。公司长期保持稳健的经营风格，严格控制财务风险，保持较低的负债率，为公司未来投资项目提供了充裕的资金保障。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 报告期内，公司没有新增的对外股权投资情况。（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司 名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源宝生村镇银行 商业银行 25,000,000.0025,000,000 4.17%25,000,0004.17%25,000,000.00 0.00 长期股权投资发起设立合计 25,000,000.0025,000,000-25,000,000-25,000,000.00 0.00-（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 投资成本（元）持有数量（张）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源债券 122142 11 鹿港债 6,195,662.9561,3806,240,504.6044,841.65 交易性金融资产 二级市场购入债券 111051 09 怀化债 4,637,465.4643,8704,790,998.83153,533.37 交易性金融资产 二级市场购入债券 112133 12 亚夏债 4,803,119.6550,1004,749,830.70-53,288.95 交易性金融资产 二级市场购入债券 112077 12 化机债 2,692,711.3526,3002,715,974.6923,263.34 交易性金融资产 二级市场购入债券 112158 12 民生债 2,312,609.1423,6902,383,450.9070,841.76 交易性金融资产 二级市场购入债券 112161 13 传化债 1,948,030.3220,1101,972,368.6924,338.37 交易性金融资产 二级市场购入债券 112069 12 明牌债 1,666,633.1616,0001,657,920.00-8,713.16 交易性金二级市深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 16融资产 场购入债券 112170 12 濮耐 01 1,286,938.2013,6501,270,651.20-16,287.00 交易性金融资产 二级市场购入债券 112068 11 棕榈债 1,039,068.4210,0001,047,200.008,131.58 交易性金融资产 二级市场购入债券 112081 11 新野 01 1,024,338.5310,1001,043,936.0019,597.47 交易性金融资产 二级市场购入期末持有的其他证券投资 1,575,805.2716,4001,714,609.00138,803.73-合计 29,182,382.45291,60029,587,444.61405,062.16-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投资 金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源000037 深南电A 13,592.83 16.72%29,834.64 887.71 871.61 长期股权投资 股东投入 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司募集资金已于 2009 年使用完毕，本年度没有新增募集资金或使用募集资金进行投资。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 持股比例 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南山石油 100%批发与零售业 汽油、柴油130,560,000.00 284,697,645.68 258,472,949.91 851,138,646.31 33,480,953.4325,346,291.25广聚房地产 100%房地产业 房地产开发，物业管理，自有房屋租赁200,000,000.00 206,822,819.71 205,348,205.900 4,069,089.883,043,982.91广聚实业 100%其他金融业 兴办实业，电力投资 111,110,000.00 332,192,540.74 294,874,649.49350,892.00 6,467,975.636,613,723.99广聚香港 100%商贸 一般贸易业务 82,648.221,303,062.7521,296,773.150 87,414.6787,414.67深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 17广聚亿升 100%仓储业 化工原料和石油产品的储运和包装58,682,790.1391,860,176.3184,296,991.6122,256,075.39-7,523,737.33-7,534,267.01广聚亿达 60%仓储业 化工原料和石油产品的储运和包装125,000,000.0039,936,654.0739,936,654.070-63,345.93-63,345.93三鼎油运 22%水上运输业 国内、国际货运代理；船舶租赁 299,017,700.00 897,255,219.76 403,545,337.39 129,176,832.08 11,241,376.219,423,153.44协孚供油 20%批发与零售业 燃料油的自营或代理进口业务 53,300,000.00 170,569,533.44 126,047,937.334,658,882.32 55,334,465.6349,853,777.74深南电 16.72%电力、热力生产和供应业 供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务 602,762,596.005,440,291,369.211,799,779,552.831,110,427,750.14-804,407,364.6473,379,180.36妈湾电力 6.42%电力、热力生产和供应业 发电、供电业务 1,920,000,000.6,390,428,268.745,476,942,377.734,367,167,247.181,197,413,736.87 896,206,740.69宝生村镇银行 4.17%金融业 吸收公众存款；发放贷款等银行业务600,000,000.004,157,621,397.00 707,802,363.00 184,942,457.00 89,178,008.0081,328,280.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 汕头市广聚能源有限公司 公司终止在汕头地区的投资计划，汕头广聚前期取得的项目用地亦未开发，业务尚未正式开展，故转让股权以减少管理成本。公开挂牌出售 汕头广聚尚未开展业务，转让后对公司资产未产生影响，转让股权盈利 1,176 万元，占本年度公司净利润的 17.21%。深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司 本公司占 60%股份，东启投资占 40%股份，主要承建并运营红花岭危化品项目。合资设立 报告期内，红花岭危化品项目仍在筹建中，广聚亿达尚未正式开展业务。七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:扭亏为盈 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 18业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）1,700-654增长：359.94%基本每股收益（元/股）0.032 元/股-0.012 元/股增长：366.67%业绩预告的说明 扭亏为盈的主要原因系：公司 2014 年第一季度主营业务保持稳定；参资企业深圳南山热电股份有限公司预计较去年同期亏损减少；本期出售参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司 22%股权获得投资收益。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2014年，随着国家油气改革政策的逐步明朗与落实，成品油进口权的开放，将使上游环节的垄断得到缓解，成品油供应渠道及资源趋于市场化。而石油垄断企业的混合制经营可能给市场带来更多的机会和趋于公平的竞争。面对市场机遇，公司将积极准备，紧密关注政策动向，探索公司走出发展瓶颈的道路。2014年，国内化工原料市场持续低迷，预计液体化工仓储市场难以好转，公司将扩大营销团队，优化营销模式，加强客户关系管理。同时，继续推进库区罐体的维修工作，为开拓业务创造基本的硬件条件。2014年，公司将持续贯彻稳中求进的经营方针，着重开展以下几方面的工作：1、积极拓展主营业务的上下游产业，把握机会，争取更加灵活的方式在广东地区扩大加油站零售网点，拓展业务规模空间。同时，根据现有各油站的具体情况，择机推进油站内加气功能，提高油站场地的利用率。2、密切关注市场油价变化，踏准油品价格浮动节奏，保持油品经营的稳定盈利。3、根据市场和业务需求，分步对仓储库区设备进行维修保养，并在此基础上提高储罐的出租率，维持仓储业务的正常运行，以达到减亏的经营目标。4、以广聚亿达为主体，全力推进红花岭项目，主动协调市政府相关部门，争取尽早征地、建设，申获各项经营资质，同时择机开展化工产品的贸易业务。5、加强资产管理，根据市场情况，采取灵活方式盘活存量资产。6、积极开展市场调研，根据市场情况，适时介入地产行业，寻求地产项目的投资、开发；密切关注、督促园丁石合作开发项目的进展，以期项目按计划进行。7、积极寻找新能源、新技术、新材料等领域的投资机会，培育可持续发展的新的主营业务，逐渐形成传统能源和新能源两轮并进的格局。8、加强隐患排查，加大安全教育培训，切实抓好安全生产管理工作；9、继续健全完善内部管理及内控制度建设。十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明（1）报告期内，公司转让了汕头广聚 100%股权，并于 2013 年 7 月办理完毕工商登记变更。自 2013年 8 月开始，汕头广聚不再纳入合并范围。（2）报告期内，公司与东启投资设立广聚亿达公司，本公司持股 60%。自 2013 年开始，广聚亿达纳深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年度报告 19入合并范围。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司于 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了2012 年度利润分配及分红派息方案，2012 年度公司分红派息方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币（含税）。2012 年度不进行公积金转增股本。上述现金分红已于 2013 年 7 月 3 日实施完毕。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：本年度公司现金分红政策未进行调整 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（一）2011 年度利润分配及分红派息情况 公司 2011 年度母公司实现净利润 24,008,794.97 元人民币，提取 10%法定公积金计 2,400,879.50 元人民币和提取 10%任意公积金计 2,400,879.50 元人民币后，加上 2011 年年初未分配利润 417,193,420.22元人民币，本公司 2011 年末未分配利润为 436,400,456.19 元人民币。以 2011 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元人民币（含税），共派发现金 3,168 万元人民币含税）。2011 年度不进行公积金转增股本。（