000333_2013_美的集团_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

美的集团美的集团股份有限公司股份有限公司 2012013 3 年度报告年度报告 二一四年三月二十九二一四年三月二十九日日美的集团股份有限公司 2013 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。性、完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。异议。本公司本公司2013年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审留意见的审计报告。计报告。本本公司公司董事长兼总裁方洪波先生、财务董事长兼总裁方洪波先生、财务总监袁利群女士总监袁利群女士保证保证本年度本年度报告中报告中财务报告的真实、完整。财务报告的真实、完整。本本公司董事会审议通过的公司董事会审议通过的 2013 年度利润分配方案为：以公司年度利润分配方案为：以公司 2013 年期末年期末总股本为基数，向全体股东每总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 20 元（含税）元（含税），并并以公积金以公积金每每10 股股转增转增 15 股股。美的集团股份有限公司 2013 年度报告 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美的集团 指 美的集团股份有限公司 美的控股 指 美的控股有限公司 美的电器 指 广东美的电器股份有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 美的集团股份有限公司 2013 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.59 第九节第九节 内部控制内部控制.67 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 美的集团股份有限公司 2013 年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美的集团 股票代码 000333 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美的集团股份有限公司 公司的中文简称 美的集团 公司的外文名称（如有）MIDEA GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 方洪波 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 办公地址的邮政编码 528311 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江鹏 王静 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 电话 0757-26605456 0757-26334559 传真 0757-26651991 电子信箱 IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 美的集团股份有限公司 2013 年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000-04-07 顺德市工商行政管理局 4406812005736 440681722473344 72247334-4 报告期末注册 2013-12-19 佛山市顺德区市场安全监管局 440681000038581 440681722473344 72247334-4 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 周荣铭、黄志恒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 吴红日、秦成栋 2013.9.18-2015.12.31 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层 李晓岱、宋勇 2013.9.18-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层 李晓岱、宋勇 2013.9.18-2015.12.31 注：2014 年 1 月 30 日，公司接到中国国际金融有限公司通知并发布公告，宋勇先生因工作变动原因不再负责公司持续督导期的相关工作，中金公司持续督导的上市保荐代表人变更为李晓岱先生和赵亮先生，持续督导财务顾问主办人变更为李晓岱先生和曾鹿海先生。美的集团股份有限公司 2013 年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（千元）120,975,003.14 102,598,110.49 17.91%134,045,649.27 归属于上市公司股东的净利润（千元）5,317,458.06 3,259,290.95 63.15%3,472,650.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）3,903,375.90 3,027,493.05 28.93%2,817,727.91 经营活动产生的现金流量净额（千元）10,054,196.41 8,089,566.65 24.29%4,106,189.46 基本每股收益（元/股）4.33 3.26 32.82%3.47 稀释每股收益（元/股）4.33 3.26 32.82%3.47 加权平均净资产收益率（%）24.87%23.92%0.95%29.12%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（千元）96,946,024.77 87,736,526.98 10.50%92,621,863.49 归属于上市公司股东的净资产（千元）32,847,431.04 14,313,530.86 129.49%12,525,463.91 注：美的集团在 2013 年 9 月完成了发行股份换股吸收合并美的电器，导致美的集团对美的电器持股比例发生变化，换股前按照美的集团持股美的电器 41.17%计算，换股后按美的集团持股美的电器 100%计算。为便于投资者更好的理解美的集团的整体经营业绩，并与公司所发布的 2013 年度备考盈利预测相对应，依据备考利润表的口径（即假设本次换股吸收合并已于 2012 年 1 月 1 日完成），相关项目的对比变动情况如下：2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)归属于上市公司股东的净利润（千元）7,299,511.99 5,305,005.30 37.60%少数股东损益（千元）997,984.44 835,884.30 19.39%每股收益（元/股）4.33 3.15 37.46%天健会计师事务所出具了关于美的集团股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告，公司 2013 年度实现备考盈利为 73.00 亿元，超过了公司的换股吸收合并报告书所发布的备考盈利预测美的集团股份有限公司 2013 年度报告 7 69.31 亿元。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,686,323,389 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：千元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-215,390.26-28,117.10 266,634.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）656,458.32 467,659.00 304,755.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益 1,502,894.81 490,055.10 400,073.70 债务重组损益 2,567.24 9,520.20 10,374.60 委托他人投资或管理资产的收益 250,371.75 79,934.10 20,184.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-9,634.38-4,085.00-11,077.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 23.90 315,765.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,301.96-26,114.70 54,137.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -524,550.30-2,046.30 所得税影响额-419,965.38-174,290.90-246,022.40 少数股东权益影响额（税后）-494,521.90-58,236.40-457,856.70 合计 1,414,082.16 231,797.90 654,922.60 美的集团股份有限公司 2013 年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，中国家电行业进入了国家一系列刺激性政策的尾声，重新回归市场竞争，在行业需求维持温和增长的背景下，推动效率提升、产品升级、提升盈利能力成为家电企业的致胜关键，电商渠道的快速发展、互联网运营的加速渗透及智能化产品的全面延展，推动家电企业加快转型升级，调整经营模式，寻求新的经济增长点与增长方式。据工信部发布的 2013 年家电行业销售数据显示，2013 年家用电器行业主营业务收入 12,843 亿元，同比增长 14.2%，其中家用制冷电器具制造主营业务收入 3,174 亿元，同比增长 16.2%；家用空气调节器制造主营业务收入 4,658 亿元，同比增长 13.9%。小家电市场，根据 GfK 中国全国零售推算数据，2013 年全年中国小家电全国市场零售额在 1,144 亿元，同比增长近 13%。2013 年国内家电行业运行有以下突出特点：1、消费升级态势明显，高性能、高能效、大容量的家电产品比重上升，变频空调、滚筒洗衣机、对开门和多门高端冰箱、精品厨电产品、健康类家电产品高端占比明显提升，据中怡康数据，变频空调零售量占比提升至 54%；滚筒洗衣机零售量的占比提升至 30%；三门、多门及对开门冰箱合计零售量比重达50%；厨电高端化趋势明显，嵌入式燃气灶、欧式、近吸式油烟机是拉动厨电市场增长的明星产品，而环境问题凸显，推动了健康类家电产品空气净化与净水设备快速增长。2、产业升级成为发展主旋律，基于数字化、三网融合、物联网、大数据、云计算等应用技术的智能家电产品正逐步改写当前家电市场现状及产业格局，推动家电行业研发升级与产品更新，家电产品智能体验更加突出，自动监测、自动测量、自动控制、自动调节与远程控制中心通信功能不断完善，人机互动和机机互通达到更高的水平，据奥维咨询统计，预计到 2020 年，智能家电的生态产值将由 2010 年 50 亿飙升至 10000 亿规模。3、销售渠道多元化，电子商务增长迅猛，电商竞争全面升级，线上线下融合成为趋势，家电品牌企业进一步调整渠道策略，加大布局电商渠道，加紧互联网化转型，据艾瑞咨询，2013 年中国网络购物市场交易规模达到 1.85 万亿，增长 42%，其中 B2C 交易规模达到 6500 亿，增长 68.4%，占整体网络购物市场交易规模比重 35.1%，较 2012 年提升 5.5 个百分点。美的集团股份有限公司 2013 年度报告 9 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年，公司以“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴为指引，围绕“聚焦产业、做好产品、确保规模、改善盈利”四大核心工作，清晰业务结构，精简组织层级，发挥协同优势，深入推动经营转型，以消费者为中心，加强科技创新投入与产品开发，提升基础与核心技术能力，提升产品力与品质管控水平，推进“一个美的、一个标准、一个体系”的制度建设与流程优化，不断提高精细化管理水平与运营效率。2013 年，公司产品力显著提升，产品结构持续优化，产品口碑与市场份额稳步回升，进一步夯实了公司面向未来竞争的可持续发展能力。2013 年，公司实现整体营业总收入 1,212.65 亿元，同比增长18.06%，其中大家电业务（空调、冰箱、洗衣机）实现收入 783.62 亿元，同比增长 23.15%，小家电业务实现收入 278.44 亿元，同比增长 8.08%，电机业务实现收入 68.86 亿元（含内部销售），同比增长 9.77%，物流业务实现收入 26.31 亿元（含内部销售），同比增长 5.96%，主要因产品结构升级、成本管控、原料成本稳定等因素影响，2013 年公司整体毛利率为 23.28%，同比上升 0.72 个百分点。2013 年，据全国工商联、中国企业联合会及广东省企业联合会评定，美的位列中国民营企业 500 强第十名，中国制造业企业 500 强第 41 名，广东企业 500 强第八名，广东制造业百强第二名。2013 年中国最有价值品牌榜单，美的品牌价值超过 653 亿元，稳居品牌榜第五。在 2013 中国家用电器行业峰会上，公司荣获“2012-2013 年度最具影响力品牌”奖项，在第三届“中国自主创新年会”上，美的集团获得 2013年度中国“十大创新型企业”荣誉，成为家电行业中唯一获此殊荣的家电企业。2013 年，公司开展的主要工作如下：（1）以消费者为中心，聚焦节能、智能、健康产品开发与科技投入，不断提升产品力；公司以做好产品的基本理念，开展全流程消费者研究，成立物联网应用技术及流体技术研究室，不断加大产品、材料及智能化、网络化、变频化为基础的核心技术投入，推出了包括云智能空调、香甜好米饭IH 智能煲、磨盘系列豆浆机、高温蒸汽洗油烟机、活水热水器等一系列新品，不但引领行业技术升级，同时也带动了消费的升级，在业界和市场均赢得良好口碑。截至 2013 年底，公司专利申请总量为 5,647 件，被认定为首批“国家级知识产权示范企业”。空调领域空调领域 美的云智能空调，借助美的全球首款红外/网络双模家电手机应用软件，实现用户通过使用手机、iPad等设备对空调进行远程状态查询、语音控制、静音控制、电量管理、定时关开机及睡眠曲线自定义等多种功能；美的集团股份有限公司 2013 年度报告 10 美的“高频速冷热”空调技术，应用高频启动技术匹配高效变频压缩机、强劲风扇电机及高精度换热系统，解决了空调开机需要等待的环节，令空调开机达到极速制冷、制热的效果；美的全球第一条联合国多边基金 R290 新冷媒示范线顺利通过验收，拿到国内第一张 3C 认证证书，已收到来自欧洲、非洲、中东、东南亚等世界各地的需求，相继研发完成的数款环保制冷剂空调机型，都分别获得中国 3C 认证，欧洲 CB、CE 认证、澳洲 SAA 认证，打开了美的环保制冷剂空调进入海内外市场的大门；美的中央空调，推出了引领世界能效 7 时代的超高效双级压缩降膜式离心机及 MDVX 全直流变频多联机，以国际领先的姿态推动行业技术革新，在服务客户方面，建立了售前、售中、售后一条龙服务体系，通过全国 3000 多家服务商构成了覆盖全国各地的强大服务网络，被授予建筑业品质最高荣誉“鲁班奖工程功勋供应商”。空调领域，美的获得的业内奖项还包括：美的凭借“房间空调器高效节能关键技术的研究及应用”项目荣获科技进步一等奖，为空调行业唯一获中国轻工业联合会科技奖励一等奖殊荣的企业；美的空调“一晚低至 1 度电”尚弧挂机与 KH 双贯流柜机，收获德国柏林消费电子展（IFA）“产品创新奖”与“工业设计创新奖”两项大奖，尚弧挂机，同时获“艾普兰空调产品奖”，成为空调行业首个通过国家“软件安全评估”的产品，并获得由中国质量认证中心颁发的第一张依据 APF 新标准进行认证的节能证书，KF 柜机以创新双贯流风道结构和智能触控交互设计获 2013 中国设计红星奖；美的空调“欧洲 A+家用空调高能效控制技术研究与应用”项目、“双贯流落地式空调器关键技术的研究及应用”项目经鉴定达到“国际领先”水平；公司家用变频、家用定速、基站空调三项招标项目全线中标“2013-2014 年度中央国家机关空调集中采购项目”。小家电领域小家电领域 美的“香甜好米饭”IH 智能煲凭借 IH 电磁加热技术，独创“涡轮动力沸腾技术”，功率高达 1250w，可实现超大火力加热，并通过涡轮高速转动在锅内形成负压区，使米饭快速持续沸腾而汤泡不溢出，从而达到蒸煮米饭的“黄金火候”，让米饭达到 62%的黄金含水量；美的“直喷蒸”微波炉，利用专利的蒸汽发生系统，经过微波快速加热后，30 秒钟产生蒸汽，10分钟形成 100的密闭蒸汽空间，对食材直接加热，锁住食物营养及水分，有效降解多余脂肪和食物盐分；美的“高温蒸汽洗”抽油烟机，首创智能蒸汽洗技术，通过高温高压蒸汽自动清洗，油污洗净率达 98.5%，解决消费者免拆洗的核心诉求；美的“磨盘”豆浆机，采用生磨技术，先精细研磨粉碎，再进行煮熬，营养充分保留，专业检测机构出具的检测报告显示，磨盘豆浆机磨出的豆浆豆蛋白含量提升 79%，锌、氨基酸等微量元素含量大幅提升，美的集团股份有限公司 2013 年度报告 11 比国标一级豆浆浓度提升 64%；美的“活水”热水器，采用专利排水结构，球阀使用聚四氟乙烯与金属软密封技术，利用“一警、二排、三冲“三大核心系统，独特进水环境，一键排出胆内水垢，改善内胆水质状况，实现“活水”健康洗浴。美的净水设备，搭载第三代长效防尘滤芯和美国原装进口陶氏 RO 反渗透膜片，实现了净化效果的显著提升，一举荣获“2012-2013 年度中国净水器行业值得信赖品牌“大奖。小家电领域，美的获得的奖项还包括：美的 Android 系列烟机灶具组合与 Galaxy slim 烟机灶具组合获2013 年德国红点产品设计大奖，微波炉、大烤箱、吸尘器和烟机 4 个品类 10 款产品获得 2013 美国 IDEA设计大赛 Finalists Award；在 2013 韩国 GOOD DESIGN 设计大赛上，美的香甜 IH 电饭煲、“简爱”系列挂烫机、X 系列豆浆机、“X6”微波炉获得奖项、“X6”微波炉荣获 Award of the President of KIDP 大奖；美的智能电饭煲 MB-FZ4021、净饮机 JD1259-NF、美的 F30GQ 电热水器获得 2013 中国家电产品“艾普兰科技创新奖”；美的高端 Smart 智能燃气热水器（12HX）、“HP 果彩小清新”系列摘得“2013 中国红星奖”。洗衣机领域洗衣机领域 公司下属小天鹅 2010 年已推出了全球首款物联网洗衣机，并率先在应用环境相对成熟的美国上市，小天鹅智能洗衣机可智能识别电网负荷，可通过手机对洗衣机运行状态，对水温、水量、洗涤剂、洗涤强度进行远程遥控和监控；小天鹅洗衣机首创的自动添加洗涤剂技术，自动感知和添加洗涤剂量，特色静态眼技术，通过透光信号的精准自动检测能力，精确感知筒内洗涤水的浑浊度，智能精确投放并精确判断漂洗次数，开启了洗衣机智洗时代，在 2013 年 IFA 展上，小天鹅“洗涤剂精准投放技术”荣获“技术创新”奖；美的滚筒洗衣机新品获得“2013 年中国工业设计创新奖”、“最佳自主创新设计奖”，小天鹅纯臻 2.0滚筒洗衣机获得“第二届中国太湖奖设计大赛”产品组一等奖。冰箱领域冰箱领域 凡帝罗 620 对开冰箱采用全球冰箱行业领先的双压缩机双系统技术，冷冻和冷藏完全独立控制，有效阻止冷藏和冷冻之间串味，冷藏相对湿度可高达 80%以上，可有效锁住食物水分，快速制冷技术，优化风路循环系统，有效提升制冷速度，该产品荣获“2013 年中国工业设计创新奖”。美的高端四门凡帝罗冰箱获得“2013 美国 IDEA 工业设计奖”，“凡帝罗六门冰箱-370WGPVA”、“凡帝罗对开门冰箱-620WKGDV”和“美的创意单门风冷小冰箱”同时斩获“2013 年中国设计红星奖”，战略产品微波冰箱（M-Wave Series）凭借简洁、时尚的创新外观获得 2013 年韩国 GD 工业设计奖。美的凡帝罗BCD-625WKDV 对开门冰箱，获“中国家电艾普兰奖”。在第六届中国冰箱产业年会上，美的冰箱一举荣获美的集团股份有限公司 2013 年度报告 12“2013 中国冰箱产业高端冰箱巅峰奖”、“2013 中国冰箱产业节能突破贡献奖”、“2013 中国冰箱产业技术创新高峰奖”等六项大奖。（2）重视渠道建设，布局电商发展 以产品力提升为依托，理清渠道利益关系，激发渠道活力，2013 年大力推动克美的旗舰店与专卖店建设，旗舰店数量提升至 800 家，并实行旗舰店全品类进驻与多品类协同，打造渠道战略优势；重拾美的营销优势，加大导购资源投入，推动售后服务标准化建设，加大售后维修、安装、服务等管控力度与售后服务信息系统建设。关注电商研究与发展，从产品、政策、人才等方面加大电商投入，采取多种方式，大力拓展电商渠道，推动规范电商管理，整合 16 家天猫旗舰店，强化京东旗舰店服务与交流功能，以消费者互动体验为核心，强化互动、分享、服务功能建设，提升品牌形象及品牌认同感，2013 年美的电商零售额近 40 亿元，同比增长超过 160%，2013 年双 11 联合促销活动，美的整体销售额达 3.13 亿，全淘 2.39 亿，为天猫平台小家电销售冠军。（3）精细经营管理，推进流程变革 推动经营简单化，减少组织层级，构建敏捷型组织，坚持“小集团、大事业部”运营模式，强化战略、投资和风险管控，进一步放权，激发经营活力；推动企业标杆管理，预算、过程管理和考核评价全过程引入标杆对比，建立科学评价体系；协同内部资源，盘活、处理不良及闲置资产，优化存货结构，加强资金管理，控制非经营性费用支出；推进精益制造、精品设计的精品工程，改善产品可制造性，加大自动化设备投入，提升生产效率；严格品质管控，设置品质红线，执行品质事故“一票否决”制，推动关键零部件全检制度及事业部筛选车间建设，执行市场退换货机制，实施市场质量监督抽查；全力推进流程变革项目，建立标准流程框架，夯实经营管控基础。（4）优化海外战略布局，规范海外公司管理 完善海外管控体系建设，以国际事业部为海外拓展及合资公司和自有品牌的管理平台，理顺考核机制，发挥区域协同优势；推进菲律宾合资项目、泰国重组项目及越南大小电项目的整合，清理和重组加拿大、美国、泰国、越南等海外公司产权，优化海外战略布局；加大与知名国际企业的经验交流及学习培训，进一步健全以董事会为主的海外合资公司管理制度，规范海外公司运作机制；加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。（5）完成整体上市，提升整体规模与竞争实力 快速、高效推动整体上市的完成，使公司成为中国制造销售规模最大，品类最全的家电上市企业，通过整合优化美的大家电、小家电、机电及物流等产业资源，美的一体化的产业链协同运作能力与资源共享美的集团股份有限公司 2013 年度报告 13 能力大幅提升，公司行业地位和综合竞争实力进一步稳固，治理架构进一步完善，独立性进一步增强，为公司长期稳定发展奠定了坚实基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：（万台/套）行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）家用电器行业 销售量 20,027.47 17,452.51 14.75%生产量 19,641.58 18,751.73 4.75%库存量 3,214.86 2,886.50 11.38%公司产品销量与产量的增长幅度相匹配，由于执行产销平衡，以销定产政策，公司库存维持合理水平，库存结构进一步优化（注：上述产、销、存为内部统计口径数据，因照明产品难以统计，未包括在内）。主要产品零售额市场占有率数据 品类 2013 年 2012 年 市场占有率 市场排名 市场占有率 市场排名 空调 21.6%2 19.7%2 冰箱 7.3%6 6.5%5 洗衣机 16.8%2 16.5%2 电饭煲 42.9%1 42.7%1 电磁炉 47.4%1 46.0%1 电压力锅 41.3%1 39.6%1 电水壶 28.6%1 33.0%1 微波炉 40.8%2 39.0%2 水设备 36.7%1 40.4%1 灶具 6.0%5 6.0%5 油烟机 6.6%4 6.1%5 吸尘器 10.6%3 12.9%2 电风扇 34.2%1 34.5%1 热水器 8.5%3 7.6%3 美的集团股份有限公司 2013 年度报告 14 注：市场占有率数据来源为中怡康。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 美的烟机、灶具、净水、空气净化等产品，在强化消费者研究的基础上，注重性能提升、功能完善及消费者更高的智能化及健康生活的需求，各产品销售均取得同比高速增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（千元）9,731,339.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）8.02 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 客户名次 销售额（千元）占年度销售总额比例（%）第一名.3,056,335.11 2.52 第二名 2,271,023.08 1.87 第三名 1,680,467.62 1.39 第四名 1,409,484.23 1.16 第五名 1,314,029.09 1.08 9,731,339.13 8.02 3、成本、成本 单位：万元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家用电器 原材料 7,159,460.48 84.97%6,146,034.96 85.09%-0.12%人工工资 462,909.16 5.49%400,815.20 5.55%-0.06%折旧 188,331.47 2.24%180,814.75 2.50%-0.27%能源 124,221.47 1.47%105,567.68 1.46%0.01%注：家用电器包括公司大家电、小家电及压缩机、电机等配件。美的集团股份有限公司 2013 年度报告 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（千元）6,484,342.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.30 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 供应商名次 采购额(千元）占年度采购总额比例（%）第一名 1,891,799.61 1.84 第二名 1,572,963.02 1.53 第三名 1,506,019.18 1.46 第四名 884,519.33 0.86 第五名 629,041.83 0.61 6,484,342.97 6.30 4、费用、费用 单位：千元 费用项目 本年金额 上年金额 增加额 变动比例 销售费用 12,432,343.86 9,389,868.49 3,042,475.37 32.40%管理费用 6,733,456.28 5,925,780.78 807,675.50 13.63%财务费用 564,220.53 807,047.80 -242,827.27-30.09%所得税费用 1,714,275.57 1,568,621.32 145,654.25 9.29%主要因销售规模上升及加强营销投入等原因，销售费用同比上升 32.40%；主要因加强资金管理及减少票据贴现原因，财务费用同比下降 30.09%。5、研发支出、研发支出 年度内，公司以客户为导向，以打造长期持续竞争优势为根本，加大了产品力提升、品质改善、精益制造与工艺流程优化等方面的研发与技术投入，成立 10 个技术专家组，开展关键技术期攻关项目 33 项，其中全球领先技术 8 项，国内领先技术 13 项；成立物联网、流体 2 个研究室，推动美的物联网家电协同发展，并加大了对高端专业技术人才的引进和扶持力度，2013 年，投入研发的各项支出超过 30 亿元。美的集团股份有限公司 2013 年度报告 16 6、现金流、现金流 单位：千元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 84,525,154.16 79,362,515.76 6.51%经营活动现金流出小计 74,470,957.75 71,272,949.11 4.49%经营活动产生的现金流量净额 10,054,196.41 8,089,566.65 24.29%投资活动现金流入小计 1,682,928.90 782,910.83 114.96%投资活动现金流出小计 2,149,610.84 4,779,954.83-55.03%投资活动产生的现金流量净额 -466,681.94 -3,997,044.00-88.32%筹资活动现金流入小计 31,657,009.89 25,146,856.14 25.89%筹资活动现金流出小计 37,021,138.71 30,047,073.35 23.21%筹资活动产生的现金流量净额 -5,364,128.82 -4,900,217.21 9.47%现金及现金等价物净增加额 4,219,795.03 -810,015.76 620.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要因锁汇盈利原因，投资活动现金流入额同比增加 114.55%；主要因本年股权投资支出较上年减少，公司投资活动现金流处额同比减少 55.09%；上述两项共同影响致投资活动产生的现金流量净额同比下降88.32%报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：千元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 110,637,201.02 84,263,611.07 23.84%17.39%16.66%0.48%物流运输 2,631,251.27 2,325,549.70 11.62%5.96%6.34%-0.31%分产品 大家电 78,362,227.69 59,434,947.19 24.15%23.15%22.42%0.46%空调及零部件 62,177,696.67 46,942,826.43 24.50%20.82%20.63%0.12%冰箱及零部件 8,131,083.38 6,581,673.70 19.06%36.64%33.62%1.83%美的集团股份有限公司 2013 年度报告 17 洗衣机及零部件 8,053,447.64 5,910,447.06 26.61%29.60%25.52%2.39%小家电 27,843,791.00 21,107,489.10 24.19%8.08%7.22%0.61%电机 6,885,538.02 5,906,163.88 14.22%9.77%9.76%0.00%物流 2,631,251.27 2,325,549.70 11.62%5.96%6.34%-0.31%分地区 国内 67,313,554.94 49,041,081.74 27.15%26.37%26.10%0.16%国外 45,083,022.42 36,777,918.90 18.42%5.28%5.17%0.09%注：为使投资者真实了解公司的电机、物流的实际经营规模与运营能力，上述电机、物流数据包括内部销售数，不含内部销售的数据请参考年度报告全文的财务报告附注。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：千元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 15,573,683.04 16.06%13,435,509.08 15.31%0.75%应收账款 7,928,438.25 8.18%9,864,573.62 11.24%-3.07%存货 15,197,723.84 15.68%13,350,000.92 15.22%0.46%投资性房地产 205,834.70 0.21%84,388.01 0.10%0.12%长期股权投资 1,755,798.09 1.81%1,709,771.71 1.95%-0.14%固定资产 19,572,161.32 20.19%20,252,528.91 23.08%-2.89%在建工程 612,601.28 0.63%1,600,696.10 1.82%-1.19%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：千元 2013 年 2012 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 8,872,173.98 9.15%5,082,087.08 5.79%3.36%长期借款 711,464.64 0.73%2,388,473.96 2.72%-1.99%美的集团股份有限公司 2013 年度报告 18 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：千元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 261,775.89 528,015.28 25,177.03 0.00 814,968.20 3.可供出售金融资产 776.33 0.00 292.27 0.00 1,068.60 金融资产小计 262,552.22 528,015.28 25,469.30 0.00 816,036.80 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00