000099_2013_中信海直_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 1 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014 年年 0404 月月 1010 日日 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20132013 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.750.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。由于公司发行的可转债（债券简称由于公司发行的可转债（债券简称：海直转：海直转债）进入转股期，公司总股本至本次权益分派债）进入转股期，公司总股本至本次权益分派方案实施方案实施的股权登记日可能发生的股权登记日可能发生变动，实际分配利润以本次权益分派变动，实际分配利润以本次权益分派方案方案实施的股权登记日公司总股本为基数实施的股权登记日公司总股本为基数计算。计算。公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第八节第八节 公司治理公司治理 .6161 第九节第九节 内部控制内部控制 .7373 第十节第十节 财务报告财务报告 .7575 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172172 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信通航 指 本公司控股子公司中信通用航空有限责任公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 可转债 指 可转换公司债券 保荐机构、信达证券 指 公司发行可转债的保荐机构信达证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）EASA 指 European Aviation Safety Agency，欧洲航空安全局 民航局、CAAC 指 中华人民共和国交通运输部中国民用航空局，其前身为中国民用航空总局 AOPA 指 中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA-China)深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 中海油 指 中国海洋石油总公司 CACT OPERATORS GROUP 指 CACT 作业者集团，由中国海洋石油总公司控股，美国雪佛龙公司及意大利国家能源控股公司（ENI）参股 CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 指 中海油番禺作业公司 HUSKY OIL CHINA LTD 指 加拿大哈斯基能源公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 ENI 作业公司 指 意大利国家能源控股公司 CGGV 指 CGGVeritas Service SA 布列斯托公司 指 英国布列斯托直升机有限公司 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 5 冀东油田 指 中石油冀东油田 空中客车直升机公司 指 欧洲直升机公司 EUROCOPTER AN EADS COMPANY 现更名为空中客车直升机公司 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC.指 西科斯基国际公司 香港迅泽 指 香港迅泽航空器材有限公司 迅泽丰 指 深圳市迅泽丰投资有限公司 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 指 透博梅卡亚洲太平洋有限公司 民生云天 指 民生云天投资股份有限公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 干租 指 通过协议，由出租人（可能是航空运营人、银行或租机公司）向承租人（航空运营人）提供航空器而不提供飞行机组的租赁。干租通常由承租人承担运行控制 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式 执管 指 代管的一种模式，特指一种使用客户拥有的飞行器专为该特定客户提供飞行器管理及飞行服务的代管方式 地面事故征候 指 按照一般运行和飞行规则（CCAR91）、小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则（CCAR135）或民用航空器驾驶员学校合格审定规定（CCAR141）规定运行的航空器在运行阶段发生的事故征候；或按照 大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则（CCAR121）或小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则（CCAR135）规定运行的航空器在用于教学训练飞行过程中发生的事故征候 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 公司面临的航空安全风险、财务风险、市场集中风险、专业人员紧缺风险公司面临的航空安全风险、财务风险、市场集中风险、专业人员紧缺风险等已在报告相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报、等已在报告相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上海证券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的外文名称（如有）CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）COHC 公司的法定代表人 毕为 注册地址 广东省深圳市罗湖区解放西路 188 号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/www.china- 电子信箱 susxchina- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 联系地址 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755-26723146 0755-26971630 电子信箱 xustchina- susxchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会事务部 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 02 月 11 日 国家工商行政管理总局 1000001003124（6-2）440300710924128 71092412-8 报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 国家工商行政管理总局 100000000031249（6-6）440300710924128 71092412-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 按照财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定(财会201012 号)，北京永拓会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。原“北京永拓会计师事务所有限责任公司”更名为“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层(100020)签字会计师姓名 祝仕增、徐琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 徐存新、杨升 2013 年 1 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,187,193,388.15 1,091,400,074.37 8.78%986,654,085.02 归属于上市公司股东的净利润（元）192,189,729.90 142,840,791.90 34.55%138,933,529.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）168,458,140.69 140,263,321.26 20.1%138,049,249.75 经营活动产生的现金流量净额（元）303,655,526.20 204,777,054.53 48.29%198,852,198.00 基本每股收益（元/股）0.3711 0.2781 33.44%0.2705 稀释每股收益（元/股）0.3635 0.274 32.66%0.2705 加权平均净资产收益率（%）9.31%8.12%1.19%8.45%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,839,990,380.87 3,531,026,379.73 8.75%2,710,934,126.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,427,284,188.10 1,962,914,986.93 23.66%1,702,433,996.68 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-87,413.58-58,333.46-437,456.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,793,203.17 3,237,677.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,584,824.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,005.81 20,000.00-61,400.00 处置子公司产生的投资收益 15,052,636.61 报告期公司转让控股子公司中信通航 93.97%股权的投资收益 减：所得税影响额 8,175,013.41 1,688,717.43 657,316.92 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 10 少数股东权益影响额（税后）793,451.02 2,488,681.64 1,197,224.09 合计 23,731,589.21 2,577,470.64 884,279.47-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 通用航空发展专项资金 48,720,000.00 2013 年通用航空发展专项资金 4,872 万元，根据通用航空发展专项资金管理暂行办法，公司将于未来年度持续享有通用航空发展专项资金，公司认为此专项资金不符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）中关于非经常性损益的定义，未将上述补贴计入非经常性损益。民航节能减排专项资金 5,050,000.00 2013 年节能减排专项资金 505 万元，根据民航节能减排专项资金管理暂行办法，公司将于未来年度持续享有节能减排专项资金，公司认为此专项资金不符合 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）中关于非经常性损益的定义，未将上述补贴计入非经常性损益。增值税返还 1,844,131.47 为公司控股子公司-维修公司增值税返还，以后每年度会持续享有，公司未将此补贴计入非经常性损益。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司实施发展战略规划进入第二阶段战略过渡期的第一年。公司董事会认真履行职责，加强股东大会、董事会各项决议执行力度，推进战略规划，发展战略合作，落实重大项目。海上石油服务市场占有率巩固提高，海外作业和机场服务方面进展顺利；陆上通航在护林防火、海警维权、极地科考和电网巡线等方面取得新进展；通航维修在新增机型和维修能力上有新突破；通航培训工作稳步推进；公司可转换债券的上市、中信通航93.97%股权转让和海直通航组建、融资租赁直升机等工作按规范实施，公司发展呈现良好态势。公司连续第14年实现了飞行安全年，继续被民航中南局授予“航空安全责任考核先进单位”，被深圳市授予“重点纳税企业”和“工伤预防工作先进单位”。2013年，公司与控股子公司海直通航（含股权转让交割前的中信通航）合并飞行31,536小时33分，37,730架次，同比分别增长16.19%和14.81%。其中，母公司飞行26,587小时9分，33,559架次，同比分别增长14.70%和18.41%。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原因事故征候万架次率均为0；通用航空事故征候万架次率为0.298（民航指标为通用航空事故征候万架次率不超过1）。2013年度公司完成营业总收入118,719.33万元（合并，下同），同比增长8.78%；利润总额26,858.30万元，同比增长38.20%；归属于母公司所有者的净利润19,218.97万元，同比增长34.55%；归属于母公司所有者权益为242,728.42万元，较期初增长23.66%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理。其中通用航空飞行服务业务的海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责，其他通用航空飞行业务由控股子公司海直通航负责，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务核心部分，其他通用航空业务进一步发展，维修业务保持平稳。报告期公司利润构成及来源无重大变化。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司无在募集说明书等公开披露文件中披露未来发展与规划延续至报告期的情况。公司在2012年年度报告中确定的2013年度经营计划是：2013年力争实现经营收入111,000万元以上，经营成本控制在91,000万元以下。安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内的安全运营目标。报告期公司营业收入118,719.33万元，比计划目标增6.95%，主要因为作业量增加，致公司营业收入增加超年初预期；营业总成本98,933.97万元，比计划目标增8.72%，报告期公司新增5架直升机，年初对新增直升机的相关运营变动成本预估不足，致报告期实际经营成本高于预期；各项安全指标全部达标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入、收入 说明 主营业务分行业 2013年度 2012年度 增减额 增减幅 同比增减情况分析 通用航空运输服务 1,142,139,754.19 1,053,233,962.89 88,905,791.30 8.44%新购直升机投入运营合同，飞行作业量增加，致飞行收入增加。航空维修 45,053,633.96 38,166,111.48 6,887,522.48 18.05%本年度大修直升机架数较上年增加，维修单价提升，致维修收入增加。合计 1,187,193,388.15 1,091,400,074.37 95,793,313.78 8.78%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 海上石油直升机飞行服务：2013年公司海上石油飞行服务业务执行长期合同6个（按同一实际控制人合并口径统计），短期合同3个，服务海域为我国南海东部、西部，东海、渤海等，中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 13 主要为中国海洋石油总公司（下称“中海油”）的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、CACT作业公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务保障；同时向加拿大哈斯基能源公司、CGGV、新田（NEWFILED）等公司提供短期直升机飞行服务保障。全年执行海上石油作业飞行27,845架次，飞行时间24,468小时49分，同比分别增长16.41%和14.78%。合同情况执行良好。按合同架月数统计，公司海上石油直升机飞行服务的市场份额为60.8%，其中东海100%，南海东部71%，南海西部66%，渤海25%。其他通用航空飞行业务：报告期公司转让了中信通航93.97%股权，并设立控股子公司海直通航，承继中信通航直升机通航业务，2013年中信通航和海直通航共飞行4,171架次，同比减少7.74%；飞行时间4,949小时24分，同比增长24.90%。其中公务机飞行358小时。通用航空维修业务：维修公司2013年度完成了12架直升机的大修任务，正在进行大修AS332L1直升机2架、AS342L1直升机和SA365N直升机各1架；完成桨叶修理30片，部附件维修37件。维修公司并获得空中客车直升机公司松鼠直升机主减大修的资质。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）991,792,324.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）83.54%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国海洋石油总公司 668,496,395.79 56.31%2 CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 125,402,801.97 10.56%3 CACT OPERATORS GROUP 97,338,319.47 8.2%4 中华人民共和国国家林业局 63,270,161.60 5.33%5 总参陆航部装备局维修和航材处 37,284,645.31 3.14%合计-991,792,324.14 83.54%说明：公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在在客户中直接或者间接拥有权益等情况。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 14 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通用航空运输服务 1.人工费 201,857,310.72 24.13%163,874,665.21 22.39%23.54%通用航空运输服务 2.航材及航油消耗 174,748,301.12 20.89%171,424,893.05 23.42%1.94%通用航空运输服务 3.飞机折旧及修理分摊 204,189,393.50 24.41%187,521,936.26 25.62%8.89%通用航空运输服务 4.保险费及保障费 105,386,657.70 12.6%96,423,232.21 13.18%9.3%通用航空运输服务 5.其他 150,228,096.69 17.96%112,575,247.24 15.38%33.45%通用航空运输服务 合 计 836,409,759.73 100%731,819,973.97 100%14.37%航空维修 1.人工费 11,741,512.67 28.69%9,295,919.01 30.08%26.31%航空维修 2.航材及低耗品消耗 21,780,976.59 53.23%16,343,114.22 52.88%33.27%航空维修 3.折旧及分摊 738,022.28 1.8%254,537.54 0.82%189.95%航空维修 4.其他 6,659,939.39 16.28%5,014,538.28 16.22%32.81%航空维修 合 计 40,920,450.93 100%30,908,109.05 100%32.39%说明 报告期公司营业成本87,733.02万元，比上年营业成本76,272.81万元，增加11,460.21万元，增幅为15.03%。增加的主要原因是报告期累计飞行作业量增加及机群规模扩大，致直接人工费、航材消耗、飞机修理费、飞机折旧费、飞机保险费及飞机保障费等运营成本随之增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,199,829,243.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）77.16%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 EUROCOPTER AN EADS COMPANY（欧洲直升机公司）735,608,847.87 47.3%2 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC.(西科斯基国际公司）222,206,571.44 14.29%3 香港迅泽航空器材有限公司 154,513,054.10 9.94%中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 15 4 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 46,797,174.06 3.01%5 中国航油集团新源石化有限公司 40,703,595.69 2.62%合计-1,199,829,243.16 77.16%说明：公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在在主要供应商中直接或者间接拥有权益等情况。4 4、费用、费用 项目 2013 年度（元）2012 年度（元）增减（%）增减原因 营业税金及附加 7,941,059.11 31,931,443.86-75.13 报告期营业税金及附加比上年减少 23,990,384.75元。减幅 75.13%。减少原因：公司从 2012 年 11月执行“营改增”，报告期大部分收入缴纳增值税，而上年同期全额收入缴纳营业税。管理费用 116,421,727.96 91,454,243.74 27.30 报告期由于管理人员增加和调增薪酬，致管理费用比上年增加。财务费用 4,918,416.85 10,324,447.80-52.36 报告期由于人民币升值，公司港币贷款获得24,047,640.71 元的汇兑收益，而上年为汇兑损失54,136.23 元。资产减值损失-17,271,708.43 7,368,346.54-334.40 报告期资产减值损失比上年减少 24,640,054.97元，减幅 334.40%，主要原因是报告期转让控股子公司（中信通航），收回前期已计提坏账准备的应收款，将已计提的坏账准备转回。5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,403,409,745.37 1,118,434,971.10 25.48%经营活动现金流出小计 1,099,754,219.17 913,657,916.57 20.37%经营活动产生的现金流量净额 303,655,526.20 204,777,054.53 48.29%投资活动现金流入小计 5,952.00 66,107.99-91%投资活动现金流出小计 1,026,419,200.83 260,601,657.14 293.87%投资活动产生的现金流量净额-1,026,413,248.83-260,535,549.15 293.96%筹资活动现金流入小计 332,455,645.08 858,816,534.73-61.29%筹资活动现金流出小计 251,722,419.81 185,250,796.89 35.88%筹资活动产生的现金流量净额 80,733,225.27 673,565,737.84-88.01%现金及现金等价物净增加额-642,263,434.53 617,950,345.82-203.93%中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生现金流量净额303,655,526.20元，比上年增加98,878,471.67元，增幅48.29%。其中：经营活动现金流入1,403,409,745.37元，比上年增加284,974,774.27元，增幅25.48%。主要原因报告期营业收入比上年增长8.78%，收到的经营收入款项比上年增加111,801,208.46元；报告期收到通航发展补贴资金及节能减排资金53,770,000元；（2）投资活动产生的现金流量净额-1,026,413,248.83元，比上年增加-765,877,699.68元，增幅-293.96%。报告期公司支付购机款及购机预付款为940,560,234.35元，比上年193,466,444.73元，增加747,093,789.62元，增幅386.16%；（3）筹资活动产生的现金流量净额80,733,225.27元，比上年减少592,832,512.57元，减幅88.01%。主要原因上年公司发行6.5亿元可转换债券，扣除发行费用收到可转换债券资金6.36亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通用航空运输服务 1,142,139,754.19 836,409,759.73 26.77%8.44%14.29%-3.75%航空维修 45,053,633.96 40,920,450.93 9.17%18.05%32.39%-9.84%合 计 1,187,193,388.15 877,330,210.66 26.1%8.78%15.03%-4.01%分地区 深圳 601,972,376.96 469,786,130.80 21.96%11.38%17.76%-4.23%湛江 145,713,090.42 99,031,932.67 32.04%14.36%33.99%-9.96%上海 168,499,847.91 84,294,119.54 49.97%17.67%21.82%-1.7%北京 185,244,270.45 140,620,324.55 24.09%-4.02%-4.61%0.47%天津 85,763,802.41 83,597,703.10 2.53%-1.77%14.1%-13.56%合 计 1,187,193,388.15 877,330,210.66 26.1%8.78%15.03%-4.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 17 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 220,021,499.85 5.73%862,284,934.38 24.42%-18.69%上年末公司发行 6.5 亿元可转债，本报告期将可转债募集资金全部投资募投项目，支付 4 架 EC-225LP 购机款，致货币资金占总资产比重大幅下降。应收账款 250,911,424.19 6.53%229,570,102.31 6.5%0.03%报告期公司收入较上年增加，应收账款较上年略有增加，但占总资产比重基本不变。存货 328,852,431.54 8.56%309,542,048.31 8.77%-0.21%报告期由于公司直升机数量增加，航材库存较上年略有增加，但占总资产比重基本不变。固定资产 2,454,832,792.46 63.93%1,839,773,852.63 52.1%11.83%报告期增加 4 架 EC-225LP 和 1 架EC-155 直升机，增加固定资产原值7.51 亿元，致固定资产占总资产比重大幅上升。在建工程 273,273,976.63 7.12%74,087,756.04 2.1%5.02%报告期公司采购 2 架 S-92 直升机，支付预付款 2.22 亿元。致在建工程占总资产比重大幅上升。2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 182,333,171.86 4.75%80,350,026.26 2.28%2.47%报告期公司采购 2 架 S-92 直升机的第一次预付款和采购航材增加一年期短期借款 1.82 亿元。致短期借款占总资产比重上升。中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 18 长期借款 608,861,594.22 15.86%623,659,776.91 17.66%-1.8%报告期公司按照借款合同分期偿还长期借款，致长期借款占总资产比重略有下降。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是我国通航运营领域首家和唯一的上市公司，经过30年的磨砺，特别是近年来公司战略规划的稳步推进并实施，公司由“任务导向型”向“战略导向型”转变，进而为与市场导向型相结合奠定了基础。核心竞争力在国内通用航空业中保持领先优势。主要表现在：1、公司战略目标明确，发展思路清晰。公司战略规划确定的“做国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”的愿景，“持续安全，追求完美”的核心价值观，“向天空领海发展，做国家通航栋梁”的使命逐步被员工干部认同，为公司及时把握通航战略机遇，团结合作，科学健康发展奠定了良好的思想基础。2、公司主营业务突出，业务布局合理。海上石油直升机飞行服务业务国内市场份额稳固在60%以上，2013年再次派出直升机执行中石油缅甸的油气开发作业任务，海外作业有新的突破，主营业务海上石油经营优势突出；陆上通航业务逐步提升，航拍、极地科考、海上巡查、海上监测、海上搜救、警务航空、航空护林、电力吊挂等业务门类逐步扩大；通航维修业务能力、范围不断加强和扩大。各项业务协调发展。3、专业队伍素质过硬、力量雄厚，是公司长期保持行业领先地位的有力保障。截至2013年12月31日，公司有飞行员157名，机长比例约占2/3，机长资格审定高于民航标准，平均飞行时间超过6000小时。公司飞行员中有16名荣获功勋奖章、有26名荣获金质奖章、有31名荣获银质奖章、有34名荣获铜质奖章，多名飞行员获中国民航安全飞行奖章。公司持有各类维修执照、技术过硬的各级维修人员共332名，其中持有民航总局颁发的机务维修执照228名，26人同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的机务维护执照。4、机队规模和装备水平领先，综合服务能力突出。公司在欧直系列直升机机队为主的基础上，启动了机型及配套服务多元化研究及培训工作，引进2架S92直升机，以适应海上石油多元化的需求。报告期公司运营直升机49架，其中自有33架，机队规模和装备水平领先行业。通航维修具备多机型的直升机大修，发动机维修，旋翼桨叶及尾桨叶片等主要部件维修、直升机组装等技术能力，取得了中国民航和欧洲航空安全局（EASA）维修许可证、欧直授权维修中心及多种型号直升机的维修许可认证、TURBOMECA发动机维修中心资格、美国ROCKWELL COLLINS公司销售和售后维修代理商资格、美国GOODRICH绞车部门销售和维修代理资格等国内中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告 19 国际经营许可。5、基地布局进一步完善。为加强基地支持和管理，提高海上石油飞行服务市场竞争力，报告期公司筹建设立了浙江和海南分公司，基地网络辐射我国南海、东海、渤海三大海域和长三角、珠三角（含港澳地区）、京津三大地区，与公司主要客户中海油等相关海上油气开采企业的主要产油区域进一步匹配，为客户提供及时快捷的服务保障。6、管理机制不断优化。开发启用了飞行运营管理系统，优化公司生产部门运行管理流程和管理关系，强化“统一指挥，统一控制”职能，生产运控和保障能力明显提升。建立机务一线安全管理模式，推行飞机维修责任制和整机放行师责任制和“6S”管理，坚持“维修现场质量和安全进行监督报告”制度，跟踪落实机务各项安全质量审核工作。完善全面预算管理，加