000558_2013_莱茵置业_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文1莱茵达置业股份有限公司莱茵达置业股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人高继胜、主管会计工作负责人许忠平及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人高继胜、主管会计工作负责人许忠平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘阳芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。刘阳芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会浙江证监局指中国证监会浙江监管局深交所指深圳证券交易所本公司、公司或莱茵置业指莱茵达置业股份有限公司莱茵达控股集团，集团，控股集团指莱茵达控股集团有限公司杭州莱德指杭州莱德房地产开发有限公司枫潭置业指杭州莱茵达枫潭置业有限公司莱骏置业指杭州莱骏置业有限公司枫凯置业指杭州莱茵达枫凯置业有限公司上海莱德指上海莱德置业有限公司上海勤飞指上海勤飞置业有限公司南京莱茵达指南京莱茵达置业有限公司扬州莱茵达指扬州莱茵达置业有限公司扬州西湖指扬州莱茵西湖置业有限公司南通莱茵达指南通莱茵达置业有限公司南通洲际指南通莱茵洲际置业有限公司泰州莱茵达指泰州莱茵达置业有限公司蓝凯贸易指浙江蓝凯贸易有限公司贵州矿业指贵州莱茵达矿业发展有限公司中尚蓝达指杭州中尚蓝达置业有限公司枫郡置业指杭州枫郡置业有限公司新能源公司指浙江莱茵达新能源发展有限公司洛克能源指浙江洛克能源有限公司华普天健会计师事务所指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称莱茵置业股票代码000558股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称莱茵达置业股份有限公司公司的中文简称莱茵置业公司的外文名称（如有）LanderRealEstateCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LANDER公司的法定代表人高继胜注册地址杭州市文三路 535 号莱茵达大厦注册地址的邮政编码310012办公地址杭州市文三路 535 号莱茵达大厦办公地址的邮政编码310012公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐超李钢孟联系地址浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦21 楼浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦21 楼电话0571-878517380571-87851738传真0571-878517390571-87851739电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：/公司年度报告备置地点公司证券事务部莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1988 年 03 月 31 日 沈阳2101001104242210102351008308243490016报告期末注册2013 年 06 月 06 日 杭州210100000006526330100243490016243490016公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1998 年经财政部批准，原控股股东沈阳资产经营公司与沈阳万华建设投资有限公司就定向转让公司股权签订协议，并与沈阳万华建设投资有限公司进行资产置换，2001 年 1 月 17 日沈阳万华建设投资有限公司以协议转让方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83%，转让给辽宁韦叶物业发展有限公司，沈阳万华建设投资有限公司仍持有公司限售流通股 7,739,150 股占总股本 6.60%。2001 年 5 月 16 日辽宁韦叶物业发展有限公司以协议方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83%，转让给华顿国际投资有限公司。2001年 12 月 20 日华顿国际投资有限公司和浙江莱茵达投资有限公司（现已更名为“莱茵达控股集团有限公司”，以下简称“莱茵达集团”）签订公司股权转让协议,以协议方式将其所持有的公司的限售流通股 26,747,600 股，占总股本的 22.83，全部转让给莱茵达集团。2002 年 1 月 22 日沈阳万华建设投资有限公司和莱茵达集团签订股权转让协议，以协议方式将其所持有的公司的限售流通股 7,739,150 股，占总股本的 6.60，全部转让给莱茵达集团。莱茵达集团成为公司第一大股东，共持有本公司总股本的 29.43%。2012 年 10 月 19 日，莱茵达控股集团通过有偿协议出让本公司股份 100,000,000 股给高靖娜女士，持股本公司比例由 65.93%降至50.07%，仍为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920926签字会计师姓名吴宇、张立志、李忠刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）2,095,233,455.501,175,660,214.0678.22%993,312,062.79归属于上市公司股东的净利润（元）67,507,643.0562,895,594.717.33%61,624,202.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,933,587.8254,957,910.489.05%56,176,443.02经营活动产生的现金流量净额（元）755,111,380.29307,509,425.34145.56%-439,877,921.34基本每股收益（元/股）0.110.110%0.1稀释每股收益（元/股）0.110.110%0.1加权平均净资产收益率（%）7.65%7.6%0.05%7.96%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）6,263,797,508.565,877,880,771.986.57%4,622,233,383.51归属于上市公司股东的净资产（元）895,456,774.48869,566,574.252.98%795,670,979.54二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-230,801.92-412,264.63-151,111.14越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5,380,386.51288,359.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,270,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费452,487.52720,085.002,380,188.08对外委托贷款取得的损益4,837,056.005,045,663.597,306,658.89莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文9除上述各项之外的其他营业外收入和支出-221,874.80-350,773.42-2,420,329.85减：所得税影响额2,657,126.412,640,267.391,778,851.50少数股东权益影响额（税后）-13,928.33-16,882.01-111,204.58合计7,574,055.237,937,684.235,447,759.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1.董事会分析与讨论2013年，新一届中央政府积极推动宏观经济转型与产业升级，制定“稳增长、调结构、促转型、惠民生”的发展目标。全年宏观经济环境运行状况总体平稳，政策基调“以稳为主”，继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策。房地产行业政策经历了从“调短期”到“利长远”的重大转变，中央政府持续探索市场化的长效管理机制，不同城市的政策调控体系日趋差异化、市场化，共同促进房地产市场的平稳健康发展。从供应层面上看，二三线城市市场供应总体充足，个别城市在前两年整个行业投资倾向下目前甚至出现库存过剩的情况，因此2014年市场将进入调整期，成交规模扩张进度将停滞。而部分近两年市场投资过热、房价快速上涨的三线城市未来1-2年内都将进入阶段性盘整状态。资本市场方面，2013年下半年以来房地产再融资的预期渐强，包括本公司在内的多家上市房企启动了房地产再融资方案，再融资的开闸，能使优质房企获得宝贵的资金,加快成长速度，尽管短期内房企集中兑现再融资方案的可能性不大,但一定程度上有助于增强上市公司经营积极性。2.报告期内重点工作(1)报告期内，公司 2013 年度非公开发行股票预案经 2013 年 11月25日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 12 月 11日收到中国证监会行政许可申请受理通知书（131652 号）。公司拟以不低于3.00元/股的价格非公开发行不超过 34,000万股，募集资金总额不超过102,000.00 万元。其中，公司控股股东莱茵达控股集团将以其持有的杭州莱骏投资管理有限公司 100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺最终作价 42,000.00 万元，本次非公开发行可募集的现金扣除发行费用后预计不超过60,000.00 万元，将全部用于开发余政挂出（2013）7 号地块及余政挂出（2010）128 号地块。(2)2013年4月2日，公司以总价26,000.00万元的价格竞得编号为余政挂出（2013）7号地块的土地使用权，受让土地面积为27,383平方米，位于余杭经济技术开发区东湖路东超峰路南地块，容积率为1.0-2.5。目前项目已开工建设，项目名为“铂郡阁”。2013 年 9 月 11 日，公司联合杭州高运房地产开发有限公司、杭州新坐标房地产有限公司以 97,500.00 万元竞得萧政储出（2013）26 号地块的土地使用权，地块出让面积 45,084 平方米，位于萧山区青年路以东，容积率为 1.5-2.2。目前项目正处在规划设计阶段，项目名为“高胜.莱茵传奇园”。(3)为提升上市公司可持续发展能力，公司在经营房地产主业之外开始涉足能源产业。2013年5月公司成立了全资子公司莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文11浙江莱茵达新能源发展有限公司，在新能源领域展开了首次重要布局。2013 年 12月 30 日，公司与浙江洛克能源有限公司（以下简称“洛克能源”）的股东签订股权转让合同，受让其持有的洛克能源 51%的股权，洛克能源成为公司之控股子公司。目前，洛克能源首个LNG加气站正在建设之中，公司将力争确保其准时达产。莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文12二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述基于近两年采取的以价换量、聚焦营销、快速去化的销售策略，报告期内公司取得了较好的销售业绩。同时报告期内南京“铂郡”、勤飞“莱茵美墅”二期、南通“雅苑”等项目迎来集中交房期，扬州“瘦西湖唐郡”和泰州“莱茵东郡”继续保持着上一年度良好的销售势头，当年度同比上年大幅增加了房产销售结转的收入。公司加强内控管理，强化管理机制，着力于提高项目开发周转速度。2013年整体而言，公司合并范围内各项目商品房合同成交额18.07亿元，同比上年合同成交额23.3亿元下降22.45%；商品房销售回笼18.84亿元，同比上年回笼额21.88亿元下降13.89%。合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司年度商品房合同成交额2.8亿元，商品房销售回笼额3.96亿元。公司合并范围内尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.46亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.19亿元。截至报告期末，公司合并报表总资产为626,379.75万元，负债总额为528,586.34万元，归属于母公司的净资产总额为89,545.68万元；2013年，公司实现营业收入总额为209,523.35万元，同比上年度增长91,957.33万元，增幅78.22%；实现归属于母公司的净利润6,750.76万元，同比上年度增长462.1万元，增幅7.33%；其中实现房地产销售收入149,599.35万元，同比上年度增长82,160.72万元，增幅121.83%。2013年末，公司的资产负债率为84.39%，较年初80.65%上升3.74%；扣除预收账款后的资产负债率为72.28%，较年初的67.83%上升4.45%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司按照年初制定的各项经营计划，完成矩阵国际、莱茵知己高层等项目的开盘，并不断提升销售力度和回笼力度，全年全系统实现合同签约及认购签约金额合计23.52亿元。公司按既定发展战略持续布局长三角二三线城市，深耕具有相对优势的区域市场，并成立了杭州枫郡置业有限公司、杭州高胜置业有限公司，分别开发报告期内新取得的临平余政挂出（2013）7 号地块及萧山萧政储出（2013）26 号地块。2013年，公司不断增强房地产项目运作能力和品牌影响力。在此基础上，积极拓展新项目、新渠道，成立新能源公司拓展新能源业务，并于2013年底成功签约收购浙江洛克能源有限公司，完成了新业务的拓展，为上市公司未来的业绩提升带来积极影响。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文132、收入、收入行业名称2013年2012年同比增减金额（元）占比金额（元）占比房地产销售1,495,993,531.9771.40%674,386,347.6457.36%121.83%贸易销售595,269,657.6128.41%500,389,811.7642.56%18.96%餐饮服务160,540.400.01%216,274.500.02%-25.77%物业管理2,004,629.120.10%117,780.160.01%1602.01%其他业务收入1,805,096.400.09%550,000.000.05%228.20%合计2,095,233,455.50100.00%1,175,660,214.06100.00%78.22%公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）房地产销售量开工量121,022115,1185.13%房地产营业收入1,495,993,531.97674,386,347.64121.83%存货余额4,810,194,122.184,583,067,610.914.96%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用公司房地产销售业务同比上年增加121.83%，主要是当期南京“莱茵铂郡”、“勤飞”莱茵美墅“二期”、南通“雅苑”项目迎来集中交房期，而2012年度上述项目均未交房确认相关房地产销售收入，三个项目同比上年度增加10.30亿元房地产销售收入；物业管理收入同比增加1602.01%，主要是公司2012年度成立杭州蓝盛物业管理有限公司后随公司业务发展稳步承接相关物业管理项目而增加的营业收入。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）487,148,543.80前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.26%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1南通凯塔化工科技有限公司193,577,991.409.24%2天津油缘贸易有限公司88,320,839.354.22%3如皋市双马化工有限公司74,332,651.113.55%莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文144江苏丰谷油脂有限公司71,814,159.253.43%5浙江东缘油脂有限公司59,102,902.692.82%合计-487,148,543.8023.26%3、成本、成本行业分类行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）房地产销售房地产销售1,095,186,205.8064.78%421,348,877.8545.78%159.92%贸易销售贸易销售591,338,986.3134.98%498,282,517.8454.14%18.68%餐饮服务餐饮服务24,690.300%74,498.610.01%-66.86%物业管理物业管理3,863,476.980.23%136,763.710.01%2,724.93%其他业务成本其他业务成本101,085.400.01%577,677.290.06%-82.5%产品分类产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）房地产销售房地产销售1,095,186,205.8064.78%421,348,877.8545.78%159.92%贸易销售贸易销售591,338,986.3134.98%498,282,517.8454.14%18.68%餐饮服务餐饮服务24,690.300%74,498.610.01%-66.86%物业管理物业管理3,863,476.980.23%136,763.710.01%2,724.93%其他业务成本其他业务成本101,085.400.01%577,677.290.06%-82.5%公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）923,414,201.85前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.86%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1浙江省轻纺供销有限公司379,503,895.9422.96%2杭州市余杭区国土资源局314,077,544.0019%3浙江钰华贸易有限公司90,961,456.265.5%莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文154浙江省赞成集团有限公司77,707,907.734.7%5成就控股集团有限公司61,163,397.923.7%合计-923,414,201.8555.86%4、费用、费用(1)、营销费用、营销费用单位：元项目2013年2012年增减额增减幅度主要原因分析业务宣传费10,185,973.109,328,721.66857,251.449.19%通过除媒体外的宣传活动相应增加所致广告费17,805,399.6716,774,557.851,030,841.826.15%本期因矩阵国际、莱茵知己项目新开对外广告费增加所致销售服务费9,844,285.168,106,141.301,738,143.8621.44%本期通过代理公司的销售项目结算增加所致工资及其附加8,112,721.576,065,403.522,047,318.0533.75%销售人员及销售提成增加所致展览费296,950.00948,302.00-651,352.00-68.69%参加房交会减少所致办公费928,967.52443,406.89485,560.63109.51%在售项目增加以及案场办公费增加所致工程后续维修费1,124,075.00365,816.60758,258.40207.28%主要系南京莱茵东郡项目工程后续维修费用增加所致楼盘沙盘制作费137,900.00326,500.00-188,600.00-57.76%用于销售的楼盘沙盘制作减少所致前期物管费238,689.5337,657.15201,032.38533.85%售楼处物业管理费用增加所致其他577,495.38797,645.88-220,150.50-27.60%合计49,252,456.9343,194,152.856,058,304.0814.03%(2)、管理费用、管理费用单位：元项目2013年2012年增减额增减幅度主要原因分析交通差旅费2,234,874.913,000,316.24-765,441.33-25.51%管理手段上通过部分视频会议等降低相应差旅费用业务招待费6,580,570.646,147,412.46433,158.187.05%正常经营活动引起的上升办公经费4,954,543.084,538,311.55416,231.539.17%正常经营活动引起的上升工资及其附加21,894,400.9320,587,737.411,306,663.526.35%人员增加及劳动力成本上升引起的增加税金及附加4,867,111.493,078,079.801,789,031.6958.12%本期销售额增加导致缴纳水利基金增加所致车辆费用1,456,897.951,494,118.46-37,220.51-2.49%公司加强车辆管理引起的下降房屋租赁费4,525,887.764,089,425.59436,462.1710.67%房租成本增加引起的上升会议费383,816.40389,356.57-5,540.17-1.42%公司加强费用管理，控制会议费用中介服务费5,875,393.227,505,180.00-1,629,786.78-21.72%加强费用控制，致使本期中介服务产生咨询费减少固定资产折旧7,927,746.558,021,814.17-94,067.62-1.17%正常经营活动引起的下降长期待摊费用摊销874,738.451,190,308.49-315,570.04-26.51%正常经营活动引起的下降莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文16物业管理费2,297,973.49448,952.831,849,020.66411.85%主要系库存商品增加导致本期未售房物业费增加所致其他1,900,615.132,535,969.52-635,354.39-25.05%正常经营活动引起的下降合计65,774,570.0063,026,983.092,747,586.914.36%(3)、财务费用、财务费用单位：元项目2013年2012年增减额增减幅度主要原因分析利息支出54,738,518.1221,877,232.0432,861,286.08150.21%项目交付后相应贷款利息终止资本化导致财务利息支出所致减：利息收入5,523,328.127,860,868.81-2,337,540.69-29.74%手续费支出3,251,597.921,280,682.621,970,915.30153.90%结算手续费增加所致合计52,466,787.9215,297,045.8537,169,742.07242.99%(4)、资产减值损失、资产减值损失单位：元项目2013年2012年增减额增减幅度主要原因分析一、坏账损失7,573,393.793,962,032.373,611,361.4291.15%本期主要系对子公司少数股东浙江万马、联营企业股东杭州新坐标房产、以及联营企业贵州华益矿业等增加的应收款计提相应坏账准备所致合计7,573,393.793,962,032.375、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,345,113,026.903,411,785,371.08-1.95%经营活动现金流出小计2,590,001,646.613,104,275,945.74-16.57%经营活动产生的现金流量净额755,111,380.29307,509,425.34145.56%投资活动现金流入小计11,699,448.5383,057,219.65-85.91%投资活动现金流出小计196,633,795.0293,447,159.53110.42%投资活动产生的现金流量净额-184,934,346.49-10,389,939.88-1,679.94%筹资活动现金流入小计1,656,000,000.001,704,350,000.00-2.84%筹资活动现金流出小计2,268,257,417.061,808,086,519.7025.45%筹资活动产生的现金流量净额-612,257,417.06-103,736,519.70-490.2%现金及现金等价物净增加额-42,080,383.26193,382,965.76-121.76%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文17 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长145.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。本期，贸易公司采购支付的现金同期对比减少288,001,102.67元；同时南京的铂郡，泰州的莱茵东郡项目进入竣工期，相应购买商品、接受劳务支付的现金减少95,501,747.85元。2、投资活动现金流入小计较上年同期减少85.91%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少，具体是上年同期收回杭州莱德委托贷款本金180,000,000.00元所致。3、投资活动现金流出小计较上年同期增加110.42%，主要系投资支付的现金增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权120,000,000.00元，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资分别为36,000,000.00元和21,204,000.00元所致。4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1679.94%，主要系投资活动现金流出增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资所致。5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少490.2%，主要系本期偿还债务支付的现金增加，具体是本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.76%，主要系本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本年度公司实现归属母公司的净利润为67,507,643.05元，而本年度公司经营活动的现金流量净额为755,111,380.29元，两者存在较大差异，形成该差异主要是由于房地产开发在项目竣工交付之前预收客户的房款计入经营活动流量，但当期并不同比结转到相应的净利润；同时竣工之前的借款利息系予以资本化计入存货，而现金流量表中列示为筹资活动。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业房地产销售1,495,993,531.97 1,095,186,205.8026.79%121.83%159.92%-28.59%贸易销售595,269,657.61591,338,986.310.66%18.96%18.68%56.8%餐饮服务160,540.4024,690.3084.62%-25.77%-66.86%29.09%物业管理2,004,629.123,863,476.98-92.73%1,602.01%2,724.93%475.31%分产品房地产销售1,495,993,531.97 1,095,186,205.8026.79%121.83%159.92%-28.59%贸易销售595,269,657.61591,338,986.310.66%18.96%18.68%56.8%莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文18餐饮服务160,540.4024,690.3084.62%-25.77%-66.86%29.09%物业管理2,004,629.123,863,476.98-92.73%1,602.01%2,724.93%475.31%分地区江苏地区1,657,332,846.86 1,328,548,622.9419.84%141.07%205.71%-46.08%浙江地区110,290,309.15109,167,480.701.02%-67.47%-67.75%536.37%上海地区214,950,133.02142,062,374.1433.91%4,166.77%3,958.21%11.13%其他地区110,855,070.07110,634,881.610.2%-22.76%-22.77%8.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金505,932,361.358.08%541,012,744.619.2%-1.12%减少主要系归还各子公司银行借款所致应收账款12,843,349.530.21%2,790,499.200.05%0.16%增加主要是主要是子公司扬州西湖确认应收瘦西湖唐郡澜湾 39#的房款所致；存货4,810,194,122.1876.79%4,583,067,610.9177.97%-1.18%增加主要是枫潭矩阵国际、莱骏泊悦府杭庭、莱德绅华府、枫凯莱茵知己、枫郡铂郡阁等项目正常开发增加所致；长期股权投资130,663,504.672.09%36,115,087.660.61%1.48%增加主要是本年度回购枫潭置业股权，新增对高胜置业、南通沿海的投资，按权益法确认对合营企业中尚蓝达的投资收益所致固定资产254,016,528.264.06%261,233,241.124.44%-0.38%减少主要是本年度计提折旧所致其他应收款333,503,841.835.32%192,222,583.753.27%2.05%增加主要是应收联营企业高胜置业借款及应收子公司莱骏置业股东浙江万马房地产集团有限公司借款所致其他流动资产70,000,000.001.12%30,000,000.00.51%0.61%增加主要是对合营企业中尚蓝达委莱茵达置业股份有限公司 2013 年度报告全文190托贷款重分类所致递延所得税资产90,088,486.181.44%72,076,916.731.23%0.21%增加主要是本年度预收账款增加所致其他非流动资产0.000%88,000,000.001.5%-1.5%减少主要是主要是对合营企业中尚蓝达委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产，以及预付爱建信托1800 万元股权维持费转长期股权投资所致2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款265,000,000.004.23%494,800,000.008.42%-4.19%减少主要是杭州莱德、枫凯等子公司偿还借款所致长期借款807,416,560.0012.89%853,000,000.0014.51%-1.62%减少主要是由于杭州莱德、枫潭置业等子公司归还借款所致应付票据142,000,000.002.27%40,000,000.000.68%1.59%增加主要是子公司蓝凯贸易经营需要新增开立银行承兑汇票所致应付账款245,834,673.813.92%179,488,669.493.05%0.87%增加主要是各项目子公司随项目进展尚未支付工程款增加所致预收款项2,735,712,127.8743.67%2,341,599,478.2639.84%3.83%增加主要是子公司杭州莱德、枫潭置业、莱骏置业等子公司收到项目预售款所致应交税费-112,830,989.42-1.8%-151,771,323.04-2.58%0.78%增加主要是南京莱茵达、南通莱茵达、上海勤飞等子公司随房地产销售确认收入结转各项税金所致应付利息1,335,616.440.02%26,756,428.360.46%-0.44%减少主要前期未支付的借款利息本期支付所致应付股利7,936,694.760.13%9,936,694.760.