000534_2013_万泽股份_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 25 日日万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本。公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人元（含税），不以资本公积金转增股本。公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 2 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.52 十、财务报告十、财务报告.55 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.156 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 天实和华 指 天实和华置业（北京）有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司 万泽碧轩 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 万泽宏润 指 北京万泽宏润房地产开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所主板股票上市规则 公司章程 指 万泽实业股份有限公司章程 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年度 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会工作报告中关于公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会工作报告中关于“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”的有关内容。的有关内容。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有）WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的法定代表人 林伟光 注册地址 广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄曼华 蔡岳雄 联系地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢9楼 汕头市珠池路23号光明大厦B幢9楼 电话（0754）88857191（0754）88857179 传真（0754）88857199（0754）88857179 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1992 年 10 月 25 日 广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B幢 8 楼 44050000006512044050119275476219275476-2报告期末注册 2013 年 05 月 06 日 广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B幢 9 楼 44050000006512044050119275476219275476-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年 6 月，经营范围增加“从事房地产投资、开发、经营，室内装饰”。公司 2009 年 9 月更名为广东万泽实业股份有限公司，2013 年 5 月更名为万泽实业股份有限公司。历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了股权转让协议，汕头市电力开发公司将其持有的本公司 38.35的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。目前，万泽集团持有本公司股份 278,501,429 股，占比例为 56.09%，为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 郑斌 严劼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号 魏奕、王立柱 持续督导期为自中国证监会核准公司重大资产重组之日起一个完整会计年度（即至2012 年度）。鉴于重大资产重组中公司大股东承诺事项尚未到期，督导机构仍需继续履行持续督导义务。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 营业收入（元）1,122,349,637.90 636,590,486.8376.31199,209,139.22 316,473,617.91归属于上市公司股东的净利润（元）151,507,148.11 131,374,752.3715.3212,184,495.30 23,496,771.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,577,401.07 117,110,164.6022.60-2,207,964.92-3,584,053.95经营活动产生的现金流量净额（元）573,042,532.75 234,995,591.42143.85-1,378,164.70-453,447,919.65基本每股收益（元/股）0.31 0.2714.810.05 0.05稀释每股收益（元/股）0.31 0.2714.810.05 0.05加权平均净资产收益率（%）12.33%12.42%减少 0.09 个百分点2.12%2.62%2013 年末 2012 年末 本年比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 总资产（元）3,198,794,922.67 2,976,326,678.867.471,332,030,036.41 2,934,783,309.06归属于上市公司股东的净资产（元）1,292,535,184.61 1,150,448,941.3012.35563,871,458.18 897,920,798.19 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,453.98-8,682.09-610,022.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当1,092,385.4712,688,365.29 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 8 期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,489.01-32,358.94-85,259.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,816,536.99-2,519,239.4310,654,637.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,965,000.0015,347,250.0014,565,750.00 减：所得税影响额 1,718,249.00241,982.76-6,001,967.93 少数股东权益影响额（税后）143,250.00-4,130,676.78 合计 7,929,747.0414,264,587.7727,080,825.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，房地产行业调控政策在坚持“限购、限贷、限价”的基础上，出现了较为明显的思路转向，调控的重心从以抑制房价、抑制需求为主，转向以加大保障房建设、健全住房供应体系为主。基于十八大关于城镇化的发展构想，地产行业发展出现新的支撑点。但随着“国五条”的出台以及政府预售价格限制、按揭政策全面收缩，政策压力依然严峻。公司沉着应对激烈的市场竞争，适时调整经营策略，大力推进项目开发销售，加强资源储备，进一步强化企业管理，实现了各项工作目标，业绩再创新高。公司可持续发展能力进一步提高，综合管理水平稳步提升，“万泽”品牌的市场知名度和社会影响力不断增强，报告期万泽地产荣登中国责任地产TOP100榜单。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司通过重大资产重组注入的优质资产业绩显著，为公司做强做大开创了新的局面。公司全年实现营业收入11.22亿元，利润总额2.41亿元，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，分别较去年增长76.31%、26.13%、15.32%，净资产收益率达11.72%，归属上市公司股东的基本每股收益0.31元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股；年末总资产31.99亿元，归属于母公司的所有者权益12.93亿元，每股净资产2.60元/股。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司的发展战略是以房地产开发为主业，依托各类资源，大力推进主业发展；以住宅项目开发为主，带动商业地产、写字楼开发等业务的拓展，构建以深圳、珠三角为中心，辐射至长三角、北京、西北、内蒙等区域的业务布局；发挥企业优势，塑造万泽品牌；增强企业整体盈利能力，全面提升管理水平，迅速扩大主业经营规模和提高经营效益。按照年初制定的经营计划，报告期内公司围绕促进推广销售、拓展投资项目、开拓融资渠道，加强内部管理的工作重点，顺利完成年度的经营目标。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 10 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现主营业务收入111,681.15万元，其中地产销售收入111,529.61万元，其他业务收入 553.81万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）39,864,766.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.55公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 购房客户 9,427,600.00 0.842 购房客户 7,648,814.00 0.683 购房客户 7,647,340.00 0.684 购房客户 7,633,622.00 0.685 购房客户 7,507,390.00 0.67合计-39,864,766.003.55万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 11 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商 业 商业 28,077,639.388.99 减少8.99个百分点酒店业 酒店 398,846.000.07 增加0.07个百分点房地产业 房地产项目 572,026,146.7999.93 284,173,887.5191.01 增加8.92个百分点合计 572,424,992.79100 312,251,526.89100 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商业 电力 28,077,639.388.99 减少 8.99 个百分点酒店业 商业 398,846.000.07 增加 0.07 个百分点深圳云顶香蜜湖项目销售 深 圳 万 泽云顶香蜜湖项目销售 557,941,139.6197.47 252,597,163.1180.90 增加16.57个百分点常州太湖庄园项目销售 常州太湖庄园项目销售 2,510,004.880.443,589,979.261.15 减少 0.71 个百分点常州万泽大厦项目销售 常州万泽大厦项目销售 11,575,002.302.0227,986,745.148.96 减少 6.94 个百分点合计 572,424,992.79100.00 312,251,526.89100 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）240,579,067.61前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）46.01公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 12 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中兴建设有限公司 186,680,636.68 35.70 2 江苏华宇装饰工程有限公司 28,222,584.92 5.40 3 揭阳东美石业有限公司 9,001,506.46 1.72 4 深圳市胜腾居家用品有限公司 8,490,315.19 1.625 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 8,184,024.36 1.57 合计-240,579,067.6146.014、费用、费用 5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,010,309,205.94676,757,449.8149.29经营活动现金流出小计 437,266,673.19441,761,858.39-1.02经营活动产生的现金流量净额573,042,532.75234,995,591.42143.85投资活动现金流入小计 15,603,241.47343,450,622.11-95.46投资活动现金流出小计 109,992,679.79251,314,560.66-56.23投资活动产生的现金流量净额-94,389,438.3292,136,061.45-202.45筹资活动现金流入小计 1,183,313,200.00603,643,300.0096.03筹资活动现金流出小计 1,431,502,369.48890,126,446.4860.82筹资活动产生的现金流量净额-248,189,169.48-286,483,146.4813.37现金及现金等价物净增加额 230,463,924.9540,648,506.39466.97 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计：主要系本期销售回款增加所致。经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售回款增加所致。投资活动现金流入小计：主要系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。投资活动现金流出小计：主要系本期对外投资支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额：主要系本期投资活动现金流出大于投资活动现金流入所致。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 13 筹资活动现金流入小计：主要系本期借款收到的现金增加所致。筹资活动现金流出小计：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额：主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商业 -100.00-100.00 酒店业 1,515,433.87 398,846.0073.68 房地产业 1,115,296,094.49 572,026,146.7948.7185.37101.29 减少 4.06 个百分点分产品 商业 -100.00-100.00 酒店业 1,515,433.87 398,846.0073.68 深圳云顶香蜜湖项目销售 1,098,196,718.00 557,941,139.6149.1993.25120.88 减少 6.36 个百分点常州太湖庄园项目销售 3,012,922.49 2,510,004.8816.69-36.68-30.08 减少 7.87 个百分点常州万泽大厦项目销售 14,086,454.00 11,575,002.3017.83-50.81-58.64 增加15.56个百分点分地区 汕头地区 -100.00-100.00 深圳地区 1,098,196,718.00 557,941,139.6149.1989.42112.32 减少 5.49 个百分点常州地区 18,614,810.36 14,483,853.18 22.19-44.26-54.13 增加 16.74 百分点 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 348,167,428.07 10.88157,690,893.415.305.58 主要系本期销售回款增加所致 应收账款 279,600,783.47 8.74133,451,772.684.484.26 主要系本期房产销售收入大幅上升相应应收购房款上升所致 存货 1,374,354,356.83 42.961,740,864,359.2258.49-15.53 主要系本期存货大幅结转销售成本所致 固定资产 308,270,506.94 9.6423,138,271.900.788.86 主要系常州万泽国际酒店新增固定资产所致 无形资产 1,744,492.48 0.05 14,416.760.000.05 主要系常州万泽国际酒店新增无形资产所致 长期待摊费用 1,166,930.560.04 主要系常州万泽国际酒店开业结转开办费所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 40,000,000.00 1.25 140,000,000.004.70-3.45主要系本期使用银行承兑汇票减少所致 应交税费 509,255,991.29 15.92 313,997,289.4110.555.37主要系与房产销售相关的应交税费增加所致 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 0.31 700,000,000.0023.52-23.21主要系一年内到期的长期借款还款所致 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 15 长期借款 695,000,000.00 21.73 35,000,000.001.1820.55 主要系本期新增长期借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）568,393.19-39,965.99 528,427.202.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 568,393.19-39,965.99 528,427.20投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 568,393.19-39,965.99 528,427.20金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司积极培育优秀的企业文化作为核心竞争力，“诚信、和谐、认真、创新”的企业精神、“智慧经营生活”的企业理念、秉承“依自然而生”的品牌创新、努力践行“中国生态人居倡导者”的品牌愿景，目前万泽的品牌产品已经形成了以环境、养生、空间、科技、人文、物管六大价值为规划出发点的“6S生态人居价值体系”，并逐步发展成为集房地产开发、建材经营、装饰装修、物业管理于一体的企业，坚持用行动践行“生态人居”的价值承诺，形成了共生、共荣、共享的良性发展环境，为公司健康、可持续发展奠定了坚实基础。公司将继续倡导和实践绿色低碳的发展理念，不断创新，提升企业自身的核心竞争力。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源股票 601857 中国石油 126,560.00 14,000 27.0114,00020.43107940.00-18,620.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 601137 博威合金 140,220.00 9,000 29.939,00025.53134910.00-5,310.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 002543 万和电气 72,040.00 4,000 15.388,00019.26101760.00 29,720.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 601558 华锐风电 42,080.00 8,000 8.988,0006.2232880.00-9,200.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 300165 天瑞仪器 36,972.00 3,120 7.893,12012.5866487.20 29,515.20 交易性金融资产 认购新股中签 股票 601700 风范股份 30,380.00 2,000 6.484,0009.7951720.00 21,340.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 002614 蒙发利 8,950.00 1,000 1.911,0004.6624650.00 15,700.00 交易性金融资产 认购新股中签 股票 601677 明泰铝业 11,290.00 1,000 2.411,0001.538080.00-3,210.00 交易性金融资产 认购新股中签 期末持有的其他证券投资 -0.00-合计 468,492.00 -528,427.20 59,935.20-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 17 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 子公司 房地产业 房地产 80,220,000657,056,620.30 157,502,648.475,513,941.54-3,352,461.35-9,492,691.81常州万泽天海置业有限公司 子公司 房地产业 房地产 310,619,547 2,393,187,959.25 725,281,705.70 1,101,209,640.49 321,348,476.58 231,404,983.73常洲万泽置地房产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产 70,000,000449,334,795.0173,448,191.7715,601,887.87-16,297,452.63-16,379,403.46深圳市万泽碧轩贸易有限公司 子公司 商业 商贸 80,000,000429,859,861.9570,509,622.6670,691,100.89 2,178,455.702,178,455.70西安新鸿业投资发展有限公司 参股公司 房地产业 房地产 200,000,000 1,438,302,738.66 110,880,523.79815,093,130.50 1,735,824.31-6,508,925.44万泽实业股份有限公司热电一厂 子公司 制造业 电力、蒸汽 52,000,000102,981,083.5369,252,431.9624,168.00-1,362,213.99-1,360,917.46 主要子公司、参股公司情况说明主要子公司、参股公司情况说明 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、深圳市万泽房地产开发集团有限公司，注册资本8,022万元，法定代表人：林伟光。公司持股比例100%。报告期实现营业收入551.39万元，净利润-949.27万元。2013年是万泽地产集团公司成立并正式按集团化管控方式运行的第一年，也是公司实施战略转型的开局之年，大力推动和管理各城市公司项目的销售、开发和拓展工作。主要项目情况如下（1）关于北京天实和华数码办公及配套设施项目的进展情况。2013 年 11 月份，先后取得北京经济技术开发区管委会京技管项函字【2013】71 号关于天实和华数码办公及配套设施项目内容调整的函和北京市规划委员会经济技术开发区分局 2013 规（开）复函字 0123号关于路东区 D3 地块天实和华办公及配套项目方案设计的审定意见，完成了本项目的方案审定等工作。截止目前，关于项目的立项相关工作以及与北京经济技术开发区管委会签订入区协议等已经取得较大的进展，并正加快申请办理开工的相关证件及前施工现场的前期整理工作。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 18（2）关于列入深圳城市更新的鑫龙海项目进展情况。该项目位于龙岗区龙城街道办，爱联社区石火水泥厂辖区（深惠路段南侧），面积为 39,490.6 平方米，宗地号为（G01062-5152），该地块已被龙岗区纳入 2013 年度更新单元改造计划。目前该项目的更新改造的相关用地确权手续正在向龙岗区规划国土管理局申办之中，龙岗区城市更新办公室已发函至龙岗规划国土局，对改造的必要性和合理性进行了阐述，这对项目推进有着积极促进意义。（3）关于呼和浩特市玉泉区 3800 亩房地产开发项目的进展情况情。2013 年 5 月万泽地产集团在内蒙古广东科技活动周上与内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区政府签订了项目合作意向框架协议，拟在呼和浩特市玉泉区后八里庄村 3800 亩合作投资万泽新城，万泽地产集团在呼和浩特市专门成立了项目投资筹备组，就项目的合作模式、优惠政策、土地整理、旧村改造拆迁、拆迁安置补偿、土地利用规划等问题进行了大量的协调和沟通工作。近一年来，因此项目体量大，涉及面较广，涉及各方的利益，虽然公司积极配合政府努力推动上述事项的解决，但推进速度未如能达到预期目标。目前，仍积极与政府、企业和村民等各方协调勾通，加快推进项目前期各项事务的处理。（4）关于汕头市热电一厂片区列入“三旧”改造计划项目的进展情况。热电厂“三旧”改造项目于 2012 年 7 月已获得汕头市政府批准列入 2012 年度的改造计划（文号为汕府201281号文），公司高度重视项目的控制性规划，曾多次向有关部门提出优化控制方案的意见和建议，万泽地产集团认真配合推进相关方案。经过多方努力，片区的控制性规划（草案）政府有关部门已在原来 2002 年版汕头市总体规划的基础上作了重大的修改和优化，2013 年 12 月3 日，汕头市城乡规划局已按程序将该区控制性规划（草案）进行批前公示，使片区“三旧”改造项目取得了实质性的进展。目前公司正积极配合相关部门根据草案公示过程归集意见和建议进行评议、论证和完善，认真做好热电厂员工的安置分流工作，切实促进项目的有效进展。2、常州万泽天海置业有限公司，注册资本31,062万元。法定代表人：林伟光。公司持股比例100%。报告期实现营业收入110,120.96万元，净利润23,140.50万元。（1）关于深圳“万泽云顶香蜜湖”项目的销售情况。2013 年 4 月 27 日，公司深圳“万泽云顶香蜜湖二期”在众盼之中盛大开盘，销售现场异常火爆，开盘当日，首推的八十余套劲销七成。截止年底，云顶香蜜湖项目完成住宅竣工面积 2.5 万平米，销售额 109,819.67 万元,回款93,961.49 万元。万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 19（2）关于“万泽太湖庄园”项目的进展情况。公司太湖庄园项目于2008年9月取得土地证，面积为491,460平米（737亩），其中一期用地面积221,600平米（332亩），规划总计容面积80,517平米，分为公建区、A、B、C、D、E、F岛。公建区包括公寓216套、会所和商铺，A岛包括联排15栋和独栋24套、BCDEF岛全为独栋别墅计71套。目前一期的公建区及A岛已全部竣工，于2010年开始预售；BC岛主体已基本完工，已取得预售许可证，目前正在进行外管网和绿化工程施工；DEF岛尚未动工。在持续调控的房地产政策等大环境影响下，加上太湖庄园项目周边市政配套不全等诸原因，目前该项目的销售情况和经营业绩均不理想。太湖庄园项目一期剩下的D、E、F岛及二期项目均未有具体的开工计划。3、常州万泽置地房产开发有限公司，注册资本7,000万元，法定代表人：方旭。公司持股比例100%。报告期实现营业收入1,560.19万元，净利润-1,637.94万元。（1）公司的万泽大厦项目的销售情况。常州万泽大厦项目占地 11545 平米（17.32 亩），计容总建筑面积 44212 平米，其中公寓 24917 平米，共 498 套对外销售；酒店 17475 平米，为自持物业，规划 219 间客房；另有配套商铺 1820 平米，为自持物业。2013 年度万泽大厦公寓实现销售回款 1359 万，截止到报告期末，该项目累计实现销售回款 14759 万。常州万泽玛丽蒂姆酒店已于 2013 年 11 月 8 日正式开业，此次携手欧洲排名第二的德国玛丽蒂姆酒店集团创建常州第一家“纯正德系酒店”，将具有异国特色的居住体验和玛丽蒂姆宾至如归的服务理念带到常州。（2）公司另储备有两块土地：一块位于武进区雪堰镇潭底湾，面积 60 亩，于 2011 年11 月取得土地证，规划用途为商业和住宅用地；一块位于武进区雪堰镇小城湾，面积 43.16亩，于 2012 年 6 月取得土地证，规划用途为商业用地。上述两个地块目前均未计划开发，政府有关部门也已向公司出具相关证明文件，允许公司推迟开发上述地块。4、深圳市万泽碧轩贸易有限公司，注册资本8,000万元，法定代表人：毕天晓。公司持有比例100%。报告期实现营业收入7,069.11万元，净利润217.85万元。5、西安新鸿业投资发展有限公司，注册资本20,000万元，法定代表人：关振芳。公司持股比例50%。报告期实现营业收入81,509.31万元，净利润-650.89万元。西安新鸿业公司的“鸿基新城”项目拟分三大期开发建设，其中一大期开发拟用地1033亩，包括26#、20#、23#、24#、27#五个地块，其中26#一、二期已于2013年9月取得竣工验收备万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 2013 年度报告全文年度报告全文 20 案表。目前正在开工建设的是26#三期、20#、23#及24#地块。6、万泽实业股份有限公司热电一厂。注册资本5,200万元。法定代表人：黄振光。公司持股比例100%。报告期实现营业收入2.42万元，净利润-136.10万元。目前热电厂土地的三旧改造正着力加强与地方政府及规划部门的沟通和配合，推进项目的进展。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司