000002_2013_万科A_2013年年度报告_2014-03-06.pdf

第 1 页 2013 年度报告年度报告 公告编号：万公告编号：万2014-010 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。王石主席、郁亮董事、肖莉董事、魏斌董事、陈鹰董事、齐大庆独立董事、张利平独立董事、华生独立董事、罗君美独立董事亲自出席本次董事会会议。乔世波副主席因公务原因未能亲自出席本次会议，授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权。公司2013年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，每10股派送人民币4.1元（含税）现金股息。董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。致股东.2 公司简介 2 会计数据和财务指标摘要.3 董事会报告4 重要事项.36 股本变动及股东情况.43 董事、监事、高级管理人员及员工情况.45 公司治理51 监事会报告53 内部控制情况54 财务报告.59 第 2 页 一、致股东一、致股东 2013 年是万科第三个十年发展阶段的收官之年，而 2014 年是第四个十年段的开始。过去十年，中国房地产行业的大发展造就了众多企业的辉煌。万科也由一个年销售不足百亿的小公司，成长为全世界最大的房地产开发企业。2013 年 8 月全国工商联合会公布的中国民营企业 500 强榜单中，万科的营业收入名列第九，而纳税额则排到了第二位。回顾过去的十年，我们仍然坚定地认为，坚持走正道是万科一切成就的根本。取巧行为可能带来一时的成功，但只有坚持走正道的企业能走得更远。走正道，意味着坚持诚信守法的底线，也意味着恪守基本的商业逻辑。企业存在的理由，是能为社会创造价值。这包括，更好地满足客户需求，为股东创造回报，为员工提供职业发展的平台；也包括，爱护自然和环境，保护利益相关方的权益。而展望未来却并不容易。行业前景众说纷纭，其中不乏悲观的结论。而移动互联网时代的种种梦想，如烟花绽放，绚烂迷眼。面对难以准确预测的未来，因以往的成功而滋生的傲慢与麻木不仁固然危险，但反应过度的盲动和自暴自弃，同样可能导向歧途。在过去的一年中，我们花费了相当的精力，去学习什么是移动互联网。对于新的事物，我们只有敞开心胸去拥抱，然后才能理解；只有真正理解，我们才知道什么是合适的距离。我们相信互联网将改变这个世界，而不能适应变化的组织将被淘汰。但我们也认为，比察知变化更重要的，是找到变化背后的不变。我们相信善待客户、为客户创造价值是永恒的商业逻辑。互联网带来的变化，只是让我们和客户变得更贴近。这要求我们更深入地理解客户需求的细节，更迅速地跟随客户需求的变化，而互联网也为我们做到这一点，提供了效率更高的工具。我们相信，性价比在任何时候都是竞争力的核心。而随着产业链透明度的提高，信息不对称的减弱，在未来它会变得更加清晰和重要。我们同意，极致是互联网时代的重要特征，且唯有专注才能做到极致。而专业化，正是万科成立以来，一直追求的方向。我们依然可以看到，中国的城市化还远未结束。互联网时代的来临固然是世界历史的新篇章，但中国的城市化、现代化，同样是影响全球格局的重大事件。当两个伟大的进程并进之时，我们无须厚此薄彼。三十而立，三十岁的万科还是一个年轻的企业，只是在不知不觉中，我们被贴上了传统行业、传统企业的标签。对此我们无意辩解。因我们始终相信，衣食住行，是人类基本的需求。在任何一个时代，这些需求不可能消失，而只应得到越来越好的满足。当新时代的大幕揭开时，传统企业应该做的，不是远离自己熟悉的领域，而是理解新的规则，寻找新的伙伴，运用新的工具，将原有的业务做得更好。这就是我们的答案。二、公司简介 1二、公司简介 1.公司法定中文名称：公司法定中文名称：万科企业股份有限公司 英文名称英文名称：CHINA VANKE CO.,LTD.(缩写为 VANKE)2.法定代表人：2.法定代表人：王石 3.董事会秘书：3.董事会秘书：谭华杰 电子信箱：IR 第 3 页 股证事务授权代表：股证事务授权代表：梁洁 电子信箱：IR 4.联系地址：4.联系地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 5.电话：5.电话：0755-25606666 传真：传真：0755-25531696 6.注册地址：6.注册地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 邮政编码：518083 办公地址：办公地址：中国深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心 邮政编码：518083 7.国际互联网网址：7.国际互联网网址： 电子信箱电子信箱：IR 8.信息披露媒体名称：8.信息披露媒体名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及香港一家英文媒体 登载年报的国际互联网网址： 9.年报备置地点：9.年报备置地点：公司董事会办公室 10.股票上市地：10.股票上市地：深圳证券交易所 11.股票简称及代码 11.股票简称及代码：万科 A 000002 万科 B 200002 12.公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1984年5月30日，地点：深圳 变更登记日期：变更登记日期：2010年4月13日，地点：深圳 13.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440301102900139 14.税务登记号码税务登记号码：地税登字440300192181490号 国税登字440300192181490号 15.组织机构代码：组织机构代码：19218149-0 16.公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)地址：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师：李婉薇，温华新 三、会计数据和财务指标摘要 三、会计数据和财务指标摘要 1.1.本年度主要会计数据 本年度主要会计数据 单位：人民币元 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2011 年年 营业收入 135,418,791,080.35 103,116,245,136.42 31.33%71,782,749,800.68 营业利润 24,261,338,387.14 21,013,040,794.06 15.46%15,763,216,697.19 利润总额 24,291,011,249.30 21,070,185,138.11 15.29%15,805,882,420.32 归属于上市公司股东的净利润 15,118,549,405.78 12,551,182,392.23 20.46%9,624,875,268.23 第 4 页 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,113,721,585.36 12,511,303,092.59 20.80%9,566,931,546.48 经营活动产生的现金流量净额 1,923,868,889.89 3,725,958,472.52-48.37%3,389,424,571.92 2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减 2011 年末年末 资产总额 479,205,323,490.54 378,801,615,075.37 26.51%296,208,440,030.05 负债总额 373,765,900,091.91 296,663,420,087.27 25.99%228,375,901,483.02 归属于上市公司股东的股东权益 76,895,983,339.70 63,825,553,925.30 20.48%52,967,795,010.41 股本 11,014,968,919.00 10,995,553,118.00 0.18%10,995,210,218.00 注：报告期内，公司 A股股票期权激励计划内共有 19,415,801 份期权行权，公司股份数因此增加 19,415,801 股。2.近近 3 年主要会计数据及财务指标年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2011 年年 基本每股收益 1.37 1.14 20.17%0.88 稀释每股收益 1.37 1.14 20.17%0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.37 1.14 20.17%0.87 全面摊薄净资产收益率 19.66%19.66%-18.17%加权平均净资产收益率 21.54%21.45%增长 0.09 个百分点 19.83%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 19.65%19.60%增长 0.05 个百分点 18.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 21.53%21.38%增长 0.15 个百分点 19.71%每股经营活动产生的现金流量净额 0.175 0.339-48.46%0.308 2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2011 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产 6.98 5.80 20.34%4.82 资产负债率 78.00%78.32%减少 0.32 个百分点 77.10%非经常性损益项目 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 2012 年年 2011 年年 非流动资产处置损益(4,474,719.05)(4,670,558.15)2,900,631.43 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(2,111,260.86)(24,920,299.96)(1,987,290.76)出售、处理部门或投资单位收益 4,644,660.07 33,179,668.85 35,395,144.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,147,581.21 61,814,902.20 39,765,091.70 所得税影响(14,677,613.30)(17,850,642.97)(10,007,991.17)少数股东损益影响(12,700,827.65)(7,673,770.33)(8,121,863.94)合计合计 4,827,820.42 39,879,299.64 57,943,721.75 注：“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要包括罚没收入及补偿等。3.境内外会计准则差异境内外会计准则差异 单位：人民币元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 2013 年 2012 年 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 按境外会计准则 15,118,549,405.78 12,551,182,392.23 76,895,983,339.70 63,825,553,925.30 按境内会计准则 15,118,549,405.78 12,551,182,392.23 76,895,983,339.70 63,825,553,925.30 按境外会计准则调整的分项及合计：按境外会计准则-差异说明 无差异 四、董事会报告四、董事会报告 1.管理层讨论与分析管理层讨论与分析 市场环境变化与管理层看法市场环境变化与管理层看法 报告期内，全国商品住宅销售面积 11.57 亿平方米，销售金额 6.77 万亿元，同比分别增长 17.5%和26.6%，增速较 2012 年有所提高。分季度看，第一、二、三、四季度全国商品住宅成交面积的同比增速第 5 页 依次为 41.2%、23.8%、14.9%和 7.2%，分季度增速回落的主要原因在于 2012 年基数的影响。期内，北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州等14 个主要城市的新房成交面积同比增长 12.5%，批准预售面积同比增长 20.4%。从 5 月份开始，14 城市的三月移动平均成交批售比（成交批售比=成交面积/同期批准预售面积）一直保持在 1 以下的水平。市场新房供应整体上较为充足，除个别城市外，多数主要城市的供需关系仍在合理范围内。截至 2013 年底，上述城市的新房库存为 1.28 亿平方米，较 12 年年底的 1.16 亿平方米有所上升，库存去化周期为 10.4 个月。相对充足的存货水平，有助于市场的稳定运行。期内，全国住宅开发投资状况相比 2012 年的低迷有所恢复，全年住宅开发投资完成额同比增长 19.4%，增速较 2012 年提高 8 个百分点，但仍处在历史较低位置（过去十年中，住宅开发投资的年平均增速为23.9%）；住宅新开工面积结束了 2012 年的下滑态势，同比增长 11.6%，但从绝对规模来看，2013 年的住宅新开工面积只是接近 2011 年的水平，属于 2012年新开工下降之后的恢复。报告期内，内地三四线城市土地市场表现平淡，而部分热点城市土地竞拍则较为激烈。深圳、广州、东莞、佛山、上海、杭州、南京、苏州、宁波、北京、天津、沈阳、大连、武汉、成都、重庆等 16 个城市的土地供应和成交面积同比分别上升 9.1%和 15.8%。由于企业普遍加大了在主要城市的布局，这些城市的土地成交持续活跃，全年土地溢价成交宗数占比约 40.6%，较 2012 年提高 14.5 个百分点。部分热点城市，土地市场成交氛围有回归理性的必要性。2013 年经营业绩与分析年经营业绩与分析 报告期内，公司坚持面向自住购房者的产品定位，积极促进销售，业绩稳步增长。2013 年，公司实现销售面积 1489.9 万平方米，销售金额 1709.4 亿元，同比分别增长 15.0%和 21.0%，年度销售金额再度刷新行业记录。分区域看，公司在以珠三角为核心的广深区域实现销售面积 429.9 万平方米，销售金额 523.9 亿元；在以长三角为核心的上海区域实现销售面积 339.7 万平方米，销售金额 460.5 亿元；在以环渤海为核心的北京区域实现销售面积 405.4 万平方米，销售金额 454.0 亿元；在由中西部中心城市组成的成都区域实现销售面积 314.9 万平方米，销售金额 271.0亿元。公司产品仍以中小户型普通商品房为主，144 平方米以下户型占比达到 91.5%。年内公司保持着良好的销售节奏，新推盘当月认购率基本保持在 60%左右。2013 年，公司实现结算面积 1231.0 万平方米，同比增长 36.9%；实现结算收入 1327.9 亿元，同比增长30.7%；实现营业收入 1354.2亿元，净利润 151.2 亿元，同比分别增长 31.3%和 20.5%。公司房地产业务的结算均价为 10787 元/平方米，较 2012 年下降 4.5%；房地产业务结算毛利率为22.31%，较 12 年下降 3.53 个百分点；结算净利率 12.01%，较 2012 年下降 1.07 个百分点。除行业整体趋势外，利润率下降的主要原因，一方面仍在于结算中装修房比例的上升，但装修房比例上升在降低利润率的同时会提升回报率，是效率提升的表现；另一方面在于 2011 年下半年市场调整期内售出的房屋进入结算期。总体来看，公司通过提升经营效率，克服了利润率下降的影响。公司的净资产收益率仍然保持在历史上的高点。2013年公司全面摊薄的净资产收益率为 19.66%，与 2012年持平。截至报告期末，公司合并报表范围内尚有 1437.4 万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约 1623.3亿元，较 2013 年初分别增长 6.1%和 13.0%。充足的已售未结资源为未来的业绩体现奠定了良好基础。截至 2013 年底，公司各类存货中，已完工开发产品（现房）177.2 亿元，占比 5.35%；在建开发产品1886.8 亿元（其中包含已售出未结算产品），占比 56.98%；拟开发产品（对应规划中项目）1243.7 亿元，占比 37.56%。存货结构保持在合理水平。2013 年公司实现开工面积 2131 万平方米，竣工面积 1303 万平方米，较 2012 年分别增长 48.7%和33.1%，分别完成年初计划的 128.9%和 101.0%。其中，下半年的开、竣工面积分别占全年的 56.9%和66.9%。近年来，不同城市的市场分化明显加大，公司根据 PIE（即人口、基础设施建设、就业）评估模型，严格评估投资风险，理性选择投资区域。期内，公司坚持聚焦主流市场、深耕现有城市的策略，在开发前景较好的城市适度补充了一批优质项目资源。鉴于热点城市土地竞争较为激烈，公司在拿地时依然强调“宁可错过，绝不拿错”，坚持谨慎投资，规避了估值过于乐观的地块。第 6 页 2013 年公司新增加项目 104 个，按万科权益计算的占地面积约 757 万平方米（对应权益规划建筑面积约2148 万平方米），其中约 66%的项目为合作、联合方式获取，新增项目平均楼面地价约为 3516 元/平方米。截至报告期末，公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积约 4495 万平方米，继续保持在满足未来两到三年的开发经营水平上。公司年内新进入泉州、郑州、常州、漳州、南宁等城市，布局更加合理。截至 2013 年底，公司剔除预收帐款后的其它负债占总资产的比例为 45.54%，公司净负债率为 30.7%，较2013 年中期时的 41.5%下降约 10.8 个百分点，继续保持在行业较低水平。公司的负债结构得到进一步优化。有息负债中，短期负债合计占比 42.5%，较 2012 年的 49.7%下降 7.2 个百分点。由于始终坚持积极销售、审慎投资，公司资金状况继续保持在良好状态。截至报告期末，公司持有货币资金 443.6 亿元，相比 2013 年中期时增加 67.6亿元。2013 年管理回顾年管理回顾 2013 年，面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司坚持“有质量的增长”，规模稳步增长，经营效率不断提升。2013年，公司装修房交付比例约九成，基本实现全装修。面对业内创纪录的装修房交付量，公司严守质量第一的理念，继续加强质量文化宣导，完善对在建工地安全文明状况的量化评估，推动工程管理日益精细化；并通过在工地配置直饮水、改善卫生设施等方式，为工友创造安全的工作生活环境，增强工人质量意识。期内，公司主动开始推广面向客户的交付验房指引，邀请客户参与对房屋质量的监督，推动公司质量管理不断进步。根据独立第三方机构的客户满意度调查结果，2013 年，在装修交付规模扩大的背景下，万科客户对房屋质量的满意度较 2012 年进一步提升。公司的工业化以“提高质量、提高效率、减少对人工的依赖”为原则。根据既定的发展战略，2013-2015年，公司将从预制混凝土外墙、装配式内墙、内外墙免抹灰等方向，积极将工业化技术成果转化为实际应用。2013 年公司新开工的主流产品中，以上三项工业化应用的比例分别达到 8.3%、38.8%和 29.1%。期内，公司绿色三星住宅规模继续位居全国首位，全年新增 16 个绿色三星项目，共计 172.7 万平方米，其中住宅面积 141.4万平方米，占全国新增绿色三星住宅面积的 34%。为加大绿色建筑的推广和应用，近年来公司从三星项目的技术和标准出发，结合各地气候和生活习俗，因地制宜，研发适用于主流家庭生活需求、技术难度更低、推广性更强的节能型住宅。年内公司的绿色一星和二星项目规模相比上年明显增加。近年来，公司启动“幸福社区计划”，围绕客户的居住感受，持续开展服务创新。为满足互联网时代的业主生活需求，公司联合合作方推出“万科韵达全国邮包合作”、“万科天猫自提服务合作”，联通数据库系统等服务，方便业主接收包裹。万科物业以成为“物业管理标准的制定者、资产保值增值的捍卫者、社区和谐环境的营造者、信息技术应用的领先者”作为愿景。经过 2 年的调整，万科物业统一了股权架构，作为公司内相对独立的事业单元，进一步理顺了内部关系。并基于殷实的客户基础，与30%的老项目业主按根据市场情况调整过的服务费价格成功续聘合同，公司物业服务水平继续领跑行业。报告期内，万科物业荣获中国物业管理协会评选的“2013 年中国物业管理综合实力 TOP200 企业”第一名，并被中国指数研究院评选为“2013 中国物业服务领先品牌企业”，2013 中国物业服务百强企业第一名。同时，根据客户需求，万科物业稳步推进衍生服务，并取得显著成效，其中房屋交易居间服务年度实现经营利润 3,523 万元，家居家装代购服务年度实现经营利润 2,636 万元。期内，公司以社区配套商业为主体，围绕区域中心型购物中心、社区集中商业和社区商业街三条产品线，结合市场需求，不断丰富和完善商业产品线和形态。2013 年底，北京金隅万科广场、深圳万科广场、苏州万科美好广场等开业后获得较好反响，公司在非住宅物业上的探索初见成效。报告期内，公司 2013 年第一次临时股东大会通过了将公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所上市及挂牌交易的方案。该方案获得中国证监会和香港联交所受理。公司将继续积极推动方案的进展。报告期内，公司首次进军海外市场，通过和当地知名开发商合作的方式，先后进入香港、美国、新加坡市场，包括：和新世界发展有限公司合作开发香港荃湾项目；和铁狮门公司合作，开发美国旧金山Lumina 项目；和吉宝置业有限公司合作，开发新加坡林曦阁（The Glades）项目。目前，公司参与海外业务，目的主要在于增进对海外成熟市场的理解，学习和借鉴国外优秀同行的经验，进一步强化自身的专业能力和管理水平。第 7 页 报告期内，国际权威评级机构标准普尔、穆迪和惠誉分别给予公司 BBB+，Baa2和 BBB+的长期企业信用评级。此外，标准普尔还给予公司大中华区“cnA+”的评级。公司稳健的经营风格、审慎的财务管理以及良好的信用积累获得国际投资者认可，为拓展海外融资渠道创造了良好条件。2013 年 3 月，公司完成首次境外美元债券发行，此次美元债为 8 亿美元的 5 年期债券，年票息率仅 2.625%。7 月，公司境外子公司设立规模为 20 亿美元的中期票据计划，中期票据计划具有多币种、多期限、融资灵活快捷的特点，公司可以根据资金需求及市场情况，灵活决定实际的发行金额和时间。年内，在中期票据计划范围内，公司境外子公司先后发行新加坡币 1.4 亿元 4 年期债券、人民币 10 亿元 5 年期债券、人民币 10 亿元 3 年期债券，票面年利率分别为 3.275%、4.5%和 4.05%。人才是最宝贵的资本。一直以来，公司致力于为优秀人才提供充足的发展空间，创造良好的工作氛围。2013 年，公司成立了管理学院，尝试突破行业限制，推进企业间的跨界学习。同时，公司将员工健康也作为评估管理成效的一个重要指标，以健康运动为主题，鼓励员工参与运动。年内，公司在各地组织发起了包括城市乐跑运动在内的系列活动，在增强团队凝聚力的同时，也向外界传递出万科积极向上、阳光、快乐的企业文化。根据全球著名人力资源管理咨询公司怡安翰威特发布的 2013 年最佳雇主研究结果，公司获得 2013 年最佳雇主，在雇主品牌、人才选拔、人才培养上的努力再次获得社会认可。公司在公司治理上的努力获得社会认可。在 2013CCTV 中国上市公司峰会上，万科荣获“央视财经 50 指数十佳治理公司”称号，并入选“2013 年度央视财经 50 治理领先指数样本公司”。万科入选财富（中文版）2013 年“最受赞赏的中国公司全明星榜”，并在行业明星榜“房地产开发”类中位列第 1位。公司还入选“福布斯 2013亚太地区最佳上市公司”。公司的投资者关系也获得好评。公司董事会获得董事会评选的最佳董事会奖项。公司董事会秘书继续当选新财富“金牌董秘”，还获得中国证券报评选的金牛最佳董秘、以及董事会评选的最具创新能力董秘等奖项。2014 年发展展望年发展展望 2014 年，万科将以“均好中提效”为指导思想，坚持质量为先，提升经营效率，在夯实传统业务竞争力的基础上，继续培育、提升新业务能力，为下一个十年发展打下健康的基础。质量是万科的底线，为客户提供质量过硬的产品，是公司赢得客户信赖，强化产品竞争力的基础和前提。公司将继续推动实测实量、交付评估、客户验房指引等措施的全面应用和改进，推进“千亿计划”（工程师境外研修计划）的实施，加强对引进的工程技术、管理体系的应用，完善对供应商的产品检测制度，确保在经营规模扩大的同时，万科的产品口碑持续提升。2014 年，公司现有项目预计新开工面积 2238 万平方米，竣工面积 1480 万平方米。公司将坚持现金为王的策略，加强全周期的动态资源管理，贯彻积极销售策略，推动库存去化，保持合理的库存结构。在产品上公司将继续坚持主流定位，为普通人盖好房子，盖有人用的房子，持续推进产品能力对标，围绕市场和客户需求变化，不断优化产品性价比，提升市场竞争力。在新项目拓展方面公司仍然会坚持审慎的策略，科学研判，理性投资，“不拿地王”，择机获取可满足未来持续经营需要的土地资源。同时在新获取项目中，进一步深化合作开发，探索“小股操盘”的轻资产运营模式。“小股操盘”是公司合作开发模式的进一步深化，即公司在合作项目中不控股，但项目仍然由公司团队操盘，使用公司品牌和产品体系，共享公司的信用资源和采购资源。通过输出管理和品牌，这种轻资产模式有利于提升公司的净资产收益率。也意味着在同等的资产规模下可以支持更大的经营规模，获得更大的市场份额。进而意味着可以摆脱增长对股权融资的依赖，提高分红派息、回馈股东的能力。公司 2013 年度分红派息预案已经大幅提高了分红派息力度。年度现金红利占合并报表净利润的比例同比上升了接近一倍，每股股息同比增长 127.8%。未来公司将在今年现金分红占合并报表净利润的基础上，稳步提升派发现金红利占合并报表净利润的比例。为支持业务发展的需要，公司将继续拓展融资渠道，关注金融创新，加强海内外基金合作，降低资金成本，继续尝试包括住宅开发基金、人民币跨境贷款等融资方式。根据工业化三年发展目标，2014 年公司计划实现主流产品预制混凝土外墙达到 20%，装配式内墙占比达第 8 页 到 60%，内外墙免抹灰占比达到 50%。公司将继续坚定不移的推进绿色战略，落实项目绿色一星的基本要求，鼓励一线开展以客户价值为导向的绿色产品创新，在各区域开展新绿色三星项目试点。城市的发展既对企业的开发经营能力提出了更为全面的要求，也为企业的成长提供了更加广阔的空间。未来公司将在巩固传统业务的基础上，继续完善社区服务平台，密切关注新的细分市场机会，加大对养老、产业园等业务的思考和探索，积极探索和培养新业务能力，持续为企业的成长注入动力。国际化是万科需要考虑的长期发展方向之一。对于现有海外项目，公司将进一步完善运营管控机制。在控制海外投资风险的前提下，公司会继续关注可能存在的合作机会，充分发掘和利用海外的资金资源和业务资源，推动专业能力的提升及业务模式的创新。管理提效和业务发展离不开优秀人才。公司将继续加强人力资源系统建设，完善人才梯队，提高组织效能。未来公司将继续打造开放式的学习平台，整合各方学习资源，通过优秀企业间的学习交流，激发企业创造力，打造适应于快速变化时代下的领导力。2.公司经营情况公司经营情况（1）主营业务的范围及其经营状况）主营业务的范围及其经营状况 A.按行业划分A.按行业划分 公司为专业化房地产公司，主要产品为商品住宅，2013 年公司销售面积 1489.9 万平方米，销售金额1709.4 亿元，同比分别增长 15.0%和 21.0%。2013 年全国商品房销售总额为 81,428.3 亿元。按此口径计算，2013 年公司在全国的市场占有率为2.09%。报告期内，公司房地产项目结算面积 1231.0 万平方米，同比增长 36.9%，结算收入 1327.9 亿元，同比增长 30.7%，结算成本 915.3亿元，同比增加 41.8%；房地产业务的营业利润率为 22.31%，比上年减少 3.53个百分点。单位：人民币万元单位：人民币万元 行业行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业利润率营业利润率注注 金额金额 增减增减 金额金额 增减增减 数值数值 增减增减 1.1.主营业务主营业务 13,425,889.46 31.06%9,269,206.67 41.96%22.20%-3.46 个百分点 其中：房地产其中：房地产 13,278,768.51 30.72%9,152,850.89 41.75%22.31%-3.53 个百分点 物业管理物业管理 147,120.95 71.21%116,355.78 60.53%12.19%7.48 个百分点 2.其他业务其他业务 115,989.65 71.28%10,558.41-17.82%85.82%13.43 个百分点 合计合计 13,541,879.11 31.33%9,279,765.08 41.85%22.74%-3.23 个百分点 注：营业利润率数据已扣除主营业务税金及附加。B.按投资区域划分B.按投资区域划分 主营业务收主营业务收入（万元）入（万元）比例比例 净利润净利润 （万元）（万元）比例比例 结算面积结算面积 （平方米）（平方米）比例比例 广深区域广深区域 4,455,105.53 33.55%663,648.75 41.60%3,963,547 32.20%上海区域上海区域 2,795,187.04 21.05%303,329.77 19.02%1,942,960 15.78%北京区域北京区域 3,403,755.69 25.63%270,993.04 16.99%3,457,700 28.09%成都区域成都区域 2,624,720.24 19.77%357,146.56 22.39%2,945,738 23.93%合计合计 13,278,768.50 100.00%1,595,118.12 100.00%12,309,945 100.00%（2）公司主要全资附属企业经营情况及业绩）公司主要全资附属企业经营情况及业绩 单位：人民币万元 公司名称公司名称 权益权益 2013 年营年营业收入业收入 2013 年净年净利润利润 2013 年末总年末总资产资产 2013 年主要开发项目年主要开发项目 万科（重庆）房地产有限公司 100%503,125 89,160 976,958 重庆锦程、悦府、缇香郡 福州市万科房地产有限公司 100%291,733 40,971 268,582 福州金域榕郡 第 9 页 武汉万科新里程房地产有限公司 100%260,820 30,123 296,006 武汉金色城市 青岛万科置业有限公司 100%252,153 29,150 209,158 青岛万科生态城 深圳市万科道霖投资发展有限公司 100%178,261 40,214 177,354 深圳千林山居 南京金域蓝湾置业有限公司 100%166,942 23,392 339,234 南京金域蓝湾 北京万科企业有限公司 100%155,756 44,347 1,851,515 北京蓝山、万科红、万科蓝 杭州良渚文化村开发有限公司 100%155,241 23,071 331,957 杭州良渚文化村 太原万科房地产有限公司 100%149,472 19,123 129,952 太原金域国际 成都万科锦江置业有限公司 100%142,893 21,969 110,136 成都金润华府 （3）经营计划实施情况）经营计划实施情况 公司聚焦主流客户自住需求，积极推动销售，取得良好的表现。2013 年公司实现销售面积 1489.9 万平方米，销售金额 1709.4 亿元，同比分别增长 15.0%和 21.0%。年初公司计划全年新开工面积 1653 万平方米，竣工面积 1290 万平方米。2013 年公司实际完成开工面积2131万平方米，比年初计划多 28.9%，实际实现竣工面积 1303万平方米，比年初计划多 1.0%。2013 年主要项目开发情况年主要项目开发情况 单位：平方米 项目名称项目名称 位置位置 权益权益 占地面积占地面积 规划建筑规划建筑 面积面积 13 年开工年开工面积面积 13 年竣工年竣工面积面积 截至截至 13 年年末竣工面积末竣工面积 广深区域广深区域 深圳万科中心 盐田区 100%61,730 80,201-34,608 34,608 深圳天琴湾 盐田区 100%253,990 30,028 10,420-19,608 深圳壹海城 盐田区 50%137,250 354,695 166,398-深圳安托山项目 南山区 100%48,804 219,967-深圳留仙洞 南山区 100%394,044 1,335,510-深圳金色领域 宝安区 100%65,364 165,648-40,073 165,648 深圳溪之谷 宝安区 60%158,639 47,270-深圳翡丽郡 宝安区 100%77,045 264,075 41,182 43,237 43,237 深圳金域缇香 坪山新区 100%104,801 323,624-49,269 131,455 深圳第五园 龙岗区 100%421,916 595,982-48,939 514,737 深圳天誉 龙岗区 100%62,577 355,364 260,270 67,312 67,312 深圳千林山居 龙岗区 100%198,597 380,547-56,270 380,547 深圳万科红 龙岗区 100%31,337 155,951-63,907 155,951 深圳万科红三期 龙岗区 50%43,713 178,241 114,684-深圳布吉水径项目 龙岗区 60%164,982 456,405 110,582-深圳公园里 龙岗区 65%75,326 345,026-143,006 深圳八意府 龙岗区 100%28,894 115,040-47,580 47,580 深圳浪骑项目 龙岗区 100%41,487 22,380-深圳大甲岛 惠州市 100%364,450 93,340-惠州双月湾 惠东县 67%704,223 1,068,191-119,595 119,595 惠州金域华庭 惠城区 100%151,298 327,550 13,872 79,047 218,837 东莞双城水岸 塘厦镇 100%596,786 414,759 116,394 106,186 190,311 东莞朗润园 塘厦镇 51%128,144 256,287-18,777 18,777 东莞金色城市 塘厦镇 100%32,002 96,006 96,006-东莞四季花城 塘厦镇 100%51,263 92,273 92,273-东莞金域松湖 松山湖园区 51%135,049 381,000-125,176 210,781 东莞虹溪诺雅 松山湖园区 100%349,951 267,450-49,589 267,450 东莞松湖中心 松山湖园区 34%95,506 73,872-23,509 23,509 东莞松湖中心二区 松山湖园区 25%30,084 30,084 11,219 18,865 18,865 东莞万科大厦 南城区 100%4,771 42,937-东莞金域华府 南城区 51%189,934 493,827-149,154 380,159 第 10 页 东莞翡丽山 南城区 50%249,534 374,302 158,681-50,717 东莞香树丽舍 南城区 51%43,851 109,626 109,626-东莞万科中心 莞城区 55%53,887 215,547 215,547-东莞金域华庭 莞城区 55%9,185 29,393 29,393-东莞紫台 虎门镇 100%60,570 151,426-68,628 151,426 东莞金色里程 虎门镇 100%17,374 69,495 69,495-东莞虎门万科城 虎门镇 80%349,805 784,136-东莞长安万科中心 长安镇 100%75,653 249,658 101,196 31,182 46,572 东莞金域