430036_2008_鼎普科技_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

1 北京鼎普科技股份有限公司 北京鼎普科技股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 二九年三月 二九年三月 2 重要提示及目录 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人于晴女士、主管会计工作负责人曲则明女士及会计机构负责人冯桂春女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 会计数据和业务数据摘要 .6 第三章 最近一年的股本变动情况.9 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.12 第六章 公司治理结构 .16 第七章 股东大会情况简介.17 第八章 董事会报告.18 第九章 监事会报告.31 第十章 重大事项.32 第十一章 财务报告.34 第十二章 备查文件目录.80 4第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京鼎普科技股份有限公司 公司中文名称缩写：鼎普科技 公司法定英文名称：Beijing Tip Technology Co.,Ltd 二、公司法定代表人：于晴 三、公司董事会秘书：曲则明 联系地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 邮政编码：100086 联系电话：010-51660818-8081 传 真：010-51660818-8811 电子信箱： 证券事务代表：宋明辉 联系地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 邮政编码：100086 联系电话：010-51660818-8817 传 真：010-51660818-8811 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 公司办公地址：北京市海淀区北三环西路 43 号六区 46 号楼 邮政编码：100086 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司第一会议室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国泰君安证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。公司股份简称：鼎普科技 股份代码：430036 七、其他有关资料：（一）公司登记日期：2003 年 4 月 3 日北京鼎普科技有限公司成立；2008 年 4 月 18 5日北京鼎普科技股份有限公司成立。（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108005613808（四）税务登记证号码：110108748819032（五）公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 （六）会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9层 6第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要财务数据：单位：人民币元 项目 金额 营业利润 -47,514.90利润总额 2,878,543.60主营业务利润 10,116,424.86其他业务利润 0.00净利润 2,888,928.71投资收益 0.00补贴收入 2,585,538.08营业外收支净额 340,520.42扣除非经常性损益后的净利润 182,324.60经营活动产生的现金流量净额 4,551,007.86现金及现金等价物净增减额-4,066,488.14 二、扣除非经常性损益项目和金额：单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 0.00政府补助 400,000.00其他营业外收支 2,526,058.50债务重组收益 0.00减：所得税影响 219,454.39非经常性损益净额 2,706,604.11归属于母公司普通股股东的合并净利润 2,706,604.11扣除非经常性损益的归属于母公司普通股股东的合并净利润182,324.60 7三、公司主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 主要会计数据 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减(%)2006 年度 主营业收入 20,498,664.0317,387,908.56 17.89%14,364,090.41利润总额 2,878,543.603,851,975.60-25.27%2,406,615.91净利润 2,888,928.713,852,083.24-25.00%2,369,920.73扣除非经常性损益的净利润 182,324.601,883,093.45-90.31%276,840.32扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0090.094-90.42%0.025扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.706.00-88.33%1.50扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.607.60-92.10%1.90经营活动产生的现金流量净额 4,551,007.861,000,133.87 355.03%5,466,459.24每股经营活动产生的现金流量净额 0.230.05 360.00%0.50总资产 29,169,373.9936,627,871.57-20.36%22,481,060.95股东权益 25,393,530.3231,504,601.61-19.39%18,369,927.12每股收益 0.140.19-26.31%0.22每股净资产 1.271.58-19.62%1.67调整后的每股净资产 1.271.58-19.62%1.67 8四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 股东权益 20,000,000.00 1,140,893.25288,892.870.003,963,744.2025,393,530.32期初数 20,000,000.00 0.006,767,286.140.004,737,315.4731,504,601.61本期增加 9,000,000.00 1,140,893.250.000.002,888,928.7113,029,821.96本期减少 9,000,000.00 0.006,478,393.270.003,662,499.9819,140,893.25期末数 20,000,000.00 1,140,893.25288,892.870.003,963,744.2025,393,530.32 注：2008 年 2 月 29 日公司减资 900 万元，减少的是北京翔盟科技有限公司无形资产出资，减资后的实收资本是 1100 万元。2008 年 2 月 29 日的净资产经中磊会计师事务所审计净资产为 2114.09 万元，经东方燕都资产评估有限公司评估，净资产为 2127.92 万元，以净资产中的 2000 万元按 1：1 比例折股，剩余净资产 114.09 万元转为资本公积。9第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 报告期内无股本变动。10第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况：股东总数 3 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京翔盟科技有限公司 法人股 45.45%909.00 万909.00 万 0.00上海鼎晰信息科技有限公司 法人股 36.36%727.20 万727.20 万 0.00河南鼎普信息科技有限公司 法人股 18.19%363.80 万363.80 万 0.00上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。二、公司控股股东情况说明：（一）基本情况：北京翔盟科技有限公司基本情况：注册资本 100 万元，法定代表人：邹艳，成立日期：2006 年 3 月 17 日，地址：北京市海淀区北三环西路 43 号北京青云航空仪表有限公司六区 176 号楼。经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；销售电子产品、五金交电、机械设备、日用品；货物进出口；技术进出口。（法律、行政法规、国务院规定应经审批或许可的，取得审批或许可经营权后方可经营）上海鼎晰信息技术有限公司基本情况：注册资本 300 万元，法定代表人：邹艳，成立日期：2006 年 7 月 18 日，地址：上海市长宁区淮海西路 432 号 1005 室。经营范围：计算机软硬件及系统集成的技术开发与销售；商务咨询（除中介）；销售通讯器材，日用百货，电子产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）河南鼎普信息科技有限公司基本情况：注册资本 100 万元，法定代表人：邹艳，成立日期：2006 年 4 月 22 日，地址：郑州市金水区经六路 26 号豫发大厦 B 座 308 号。经营范围：计算机应用技术服务；计算机软硬件开发与销售；企业管理咨询；企业营销策划；通讯设备（不含无线电），日用百货，办公用品，电子及电子元器件的销售（以上范围不含中介，国家有专项规定的，法律法规禁止的除外）。三个股东公司实际控制人基本情况：于晴，女，汉族，出生日期 1974 年 1 月 1 日，本科学历，学士学位。现任北京鼎普科技股份有限公司董事长、总经理。1998 年至 1999 11年任北京华能产业开发有限公司市场部经理；1999 年至 2001 年北京恒艺阳经贸公司经理；2001 年至 2003 年任绿青山科技公司亚洲区首席运营执行官；2003 年至今任北京鼎普科技股份有限公司总经理。各股东公司的实际控制人均为于睛，存在关联关系。（二）外部组织结构图：注：于晴对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 60%；陈文欣对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 20%；王江波对北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司的出资比例均占 20%。原公司监事唐丑妮与公司董事兼应用系统业务线总经理王江波存在亲属关系，唐丑妮与王江波为母子关系。由于唐丑妮因病逝世，其所持有的北京翔盟、河南鼎普、上海鼎晰三家公司各 20%的股权由王江波依法继承，现北京翔盟、上海鼎晰的股权继承事宜已办理完毕，河南鼎普的股权继承事宜正在办理之中。12第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况：二、现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的基本情况：（一）公司董事：于晴于晴，女，汉族，出生日期 1974 年 1 月 1 日，本科学历，学士学位，毕业于解放军信息工程大学计算机与通讯专业。现任北京鼎普科技股份有限公司董事长、总经理。1998至 1999 年任北京华能产业开发有限公司市场部经理；1999 年至 2001 年任北京恒艺阳经贸公司经理；2001 年至 2003 年任绿青山科技公司亚洲区首席运营执行官；2003 年至今任北京鼎普科技股份有限公司董事长兼总裁。曲则明曲则明，女，汉族，出生日期 1978 年 7 月 9 日，本科学历，学士学位，毕业于北京航空航天大学热能与动力工程专业。2001 年至 2003 年任北京长空机械有限责任公司系统集成技术主管；2003 年至今任北京鼎普科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。姜雨姜雨，女，汉族，出生日期 1976 年 9 月 26 日，本科学历，学士学位，毕业于北京辅仁大学商业管理专业。2000 年至 2001 年任北京恒艺阳经贸有限公司市场部经理；2001姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间年初持股数 年末持股数 变动原因 是否在公司领薪 于晴 女 35 董事长 2008-4-2011-400 无 是 曲则明 女 30 董事/董事会秘书2008-4-2011-400 无 是 阿林有 男 65 董事 2008-4-2011-400 无 是 姜雨 女 33 董事 2008-4-2011-400 无 是 王江波 男 30 董事 2008-4-2011-400 无 是 王海洋 女 31 监事会主席 2008-4-2011-400 无 是 贺敬 女 30 监事 2008-4-2011-400 无 是 陈文欣 女 64 监事 2009-1-2012-100 无 是 蔡元魁 男 29 研发部经理 2008-1-2010-100 无 是 张宗喜 男 28 测试部经理 2009-1-2010-100 无 是 13年至 2006 年任北京新锐互联科技有限公司亚洲区首席运营执行官；2007 年至今任北京鼎普科技股份有限公司营销中心总监。王江波王江波，男，汉族，出生日期 1976 年 2 月 8 日，本科学历，学士学位。毕业于解放军信息工程大学计算机与通讯专业。2000 年至 2005 年就职于解放军信息测评中心；2005年至今任北京鼎普科技股份有限公司应用系统业务线总经理。阿林有阿林有，男，汉族，出生日期 1944 年 10 月 24 日，本科学历，学士学位，毕业于中国人民解放军工程技术学院。1965 年至 1999 年就职于总参某部；1999 年至 2006 年就职于中央党校函授学院，2007 年至今任北京鼎普科技股份有限公司总裁助理。（二）公司监事：王海洋王海洋，女，汉族，出生日期 1978 年 9 月 11 日，研究生学历，硕士学位。本科毕业于清华大学计算机科学与技术专业，研究生毕业于中科院软件研究所计算机图形学专业。2005 年至今任北京鼎普科技股份有限公司研发中心总监。贺敬贺敬，女，汉族，出生日期 1979 年 10 月 30 日，本科学历，学士学位。毕业于内蒙古师范大学法学专业。2004 年至 2006 年任北京四中网校内蒙古分校办公室主任；2006年 12 月至今任北京鼎普科技股份有限公司投融资管理部经理。陈文欣陈文欣，女，汉族，出生日期 1945 年 9 月 16 日。多年来一直从事个体经营行业。（三）公司高级管理人员 1、于睛于睛 董事长兼总裁。（基本情况见董事简介）2、曲则明曲则明 副总裁兼董事会秘书（基本情况见董事简介）3、王江波 王江波 应用系统业务线总经理。（基本情况见董事简介）4、姜雨 姜雨 营销中心总监（基本情况见董事简介）5、阿林有 阿林有 总裁助理。（基本情况见董事简介）（四）公司核心技术人员 1、王海洋王海洋 研发中心总监（基本情况见监事简介）2、蔡元魁蔡元魁 现任公司研发部经理，本科学历。3、张宗喜 张宗喜 现任公司测试部经理，本科学历；获得北大青鸟软件测试工程师证书，全国计算机二级（C 语言），负责测试主机监控与审计系统 V4.0 级编写相关文档；负责测试介质管理系统 V4.0 及编写相关文档；负责测试软猬甲及编写相关文档；搭建并测试研发服务器等工作。注：2008 年 11 月为了提升公司核心竞争力、创造业务多元化方向和方式、拟定国际化发展方向和步骤、优化业务流程、梳理公司治理结构等原因，公司特聘请“北京正略钧策企业管理咨询有限公司”为公司提供了解决方案。公司部份岗位名称发生了变动，14但工作性质没有改变。三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况:报告期内，我公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。四、年度报酬情况：董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。五、董事、监事、高级管理人员变动情况：报告期内，由于公司监事唐丑妮病逝，因此聘任陈文欣出任公司监事。详细情况请见北京鼎普科技股份有限公司第一届第五次董事会决议。六、员工情况：截止 2008 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 127 人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：（一）员工专业构成：专业 人数（人）占员工比例（%）研发人员 3124%销售人员 6854%管理及财务人员 2822%其他人员 00%合计 127100%（二）员工受教育程度：学历 人数（人）占员工比例（%）硕士研究生及以上学历 43.1%大学本科学历 8466.1%大专学历 3527.6%大专以下学历 43.15%合计 127100%15（三）员工年龄分布：年龄 人数（人）占员工比例（%）50 岁以上 10.79%40 岁50 岁 21.58%30 岁39 岁 86.3%30 岁以下 11691.34%合计 127100%16第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。（二）人员独立：公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、研发、销售系统及配套设施，拥有独立的办公地点及场所、计算机软件著作权等无形资产。（四）机构独立：公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构分开，不存在与控股股东混合经营等情况。（五）财务独立：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。二、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制：为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的年度合约，使考核和激励落到实处。17第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法 公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，自公司改制后共召开了一次股东大会，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。一、公司于 2008 年 4 月 3 日在公司大会议室召开第一次临时股东大会，会议做出如下决议：（一）审议通过北京鼎普科技股份有限公司筹办情况报告；（二）审议通过北京鼎普科技股份有限公司章程（草案）；（三）审议通过北京鼎普科技股份有限公司设立费用报告；（四）审议通过关于选举公司第一届董事会董事的议案；（五）审议通过关于选举公司第一届监事会股东代表监事的议案；（六）审议通过关于授权北京鼎普科技股份有限公司董事会全权办理公司变更登记手续等相关事宜的议案；（七）审议通过关于申请进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统的议案；注：公司于 2008 年 10 月 28 日在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。上述股东会议召开时尚未挂牌，故未进行信息披露。18第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾：（一）公司总体经营情况：1、公司总体经营情况报告期内，公司按照年初制定的经营计划，抓住政府、军工市场领域快速增长带来的市场机遇，在认真分析公司发展中面临的新问题新情况下，积极调整销售策略、提高研发投入、优化产品结构、加强产品质量管理、深化成本控制，持续专注于网络安全应用软硬件开发、系统集成和安全服务业务的发展。全面推进各项工作，完成了公司的年度经营计划。报告期内，公司实现主营业务收入 20498664.03 元，同比增涨 17.89%；主营业务利润 2878543.60 元，同比减少 25%；实现净利润 2888928.71 元，同比减少 19%。2008 年公司自主研发的多项产品均获得到国家荣誉资质，其中包括：中关村开放实验室项目、中小企业国际市场开拓资金、海淀区科技项目、海淀区新增科技专项、海淀区促进非公有制经济及中小企业发展专项资金、北京市科技计划专项课题等，同时公司被评为中关村中小高新技术企业十佳年度企业。报告期内，公司营业收入较上年同期增长 17.89%，主要的竞争优势体现在：（1）拥有较强的客户资源,公司长期致力于军工和政府内网安全产品的开发，拥有 较强的客户资源，客户群体较为稳定。（2）拥有较为齐全的资质证书，形成一定的资质壁垒。（3）较早切入市场规模不大但竞争并不激烈的内网安全细分市场，具备一定的先发优势。主营业务利润、净利润减少主要是因为公司为扩大市场份额与产品的市场占有率，对较 2007 年的经营策略进行了改革，包括扩大了国内的销售区域，如增加了西北、华南两个销售区域，从而 2008 年度的销售成本与 2007 年相比有较大增长。同时公司还加大了对科技研发费用的支出，为进步满足客户需求，紧随信息安全的趋势要求，2008 年共研制新产品 3 种，而且均为硬件产品，为公司 2009 年的发展赢得了绝对的竞争优势，同时 2008 年全年支出的科研费用较 2007 年有显著增长。2、宏观经济形势变化对公司的影响：（1）国内外经济形势：全球金融危机对中国经济也造成了较大的冲击。我国经济增长速度放缓，房地产、外贸、冶金等行业的形势不容乐观，就业、消费需求也出现一定程度疲软。统计数据显示，2008 年全年国内生产总值 300,670 亿元，比上年增长 9.0%。分季度看，一季度增长 10.6%，二季度增长 10.1%，三季度增长 9.0%，四季度增长 6.8%。19既便如此，中国经济整体表现仍较大多数发达国家、发展中国家的表现要好。中国金融体系稳固，银行业流动性充足。宏观经济政策调整迅速，4 万亿投资拉动内需的举措已经陆续实施，投资拉动效应将逐步显现。从宏观经济形势的变化看，未对公司经营有较大负面影响。（2）行业市场受惠于国家电子信息产业调整振兴规划等政策的影响，国务院总理温家宝于 2 月 18 日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划，会议确定今后 3 年电子信息产业的三大重点任务，并指出落实办法。今后 3 年电子信息产业的三大重点任务：一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。这些意示着信息安全、网络安全作为“强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用”的一部分，得到了国家至少 3 年内在政策层面，宏观层面的大力扶植，这些将对公司的业务发展产生积极影响。3、行业状况分析：国内信息安全市场可以分为高端市场和中低端市场，高端市场主要由金融、电信、部分政府机构（如海关、税务等）和大型企业组成，它们的业务复杂，并且与网络联 系紧密，因此对安全产品的技术要求非常高；中低端市场由大量的中型、小型企业和 公共事业部门等组成，它们的业务相对简单，对信息安全有需要，但是安全性要求较低。目前高端市场主要被国外厂商及少数实力较强的国内安全厂商占据，包括CiscoSystems Inc.（思科公司）、Check Point 软件技术有限公司、安氏互联网安全系统（中国）有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、兴唐通信科技股份有限公司 等企业。由于中国中小企业数量众多，高端市场厂商在继续保持高端市场优势的同时，也在向中低端市场发力，以扩大市场占有率；而国内安全厂商也有意向高端领域涉足，毕竟进入高端市场是安全技术和实力的体现，对扩展中低端市场有非常强的影响力。当前，企业的信息安全隐患来自于两个方面，即外部的攻击和内部泄密。但实际上随着各行各业信息化建设的推进，内部泄密已经成为威胁企业信息安全的最大隐患。FBI 和 CSI 对484 家公司的信息安全作了调查，结果发现有超过 85%的安全威胁来自企业内部，有 16%来自内部未授权的存取，14%专利信息被窃取，有 12%内部人员的财务欺骗。目前信息安全主流产品如防火墙、防杀病毒、入侵检测系统等主要保护网络周边安全，对内网安全 20防护不起作用，具有数据分类与加密、用户访问与验证以及监控与审计等功能的网络安全产品对控制“内部人”风险起到有效的防范作用，是未来安全市场发展的主流。图：国内主要的网络安全厂商与通用网络安全市场（如防火墙、杀毒软件等）市场规模较大，产品同质度较高，竞争激烈不同，内网安全产品市场起步较晚，市场规模较小，国内外主流网络安全厂商没有涉足，竞争激烈程度相对较小。公司致力于内网安全产品的开发及服务，部分产品的领先对手推向市场。其中鼎普漏洞取证系统为国内第一款利用漏洞技术进行取证的软件，鼎普涉密计算机上网取证系统为国内第一款检查涉密计算机违规上网的产品，鼎普主机监控系统(如来掌)为国内第一款驱动级主机审计系统，鼎普终端安全与文件保护系统(软猬甲)为国内第一款驱动级桌面保护产品，鼎普涉密计算机上网取证系统数据恢复技术的实现为国内第一次把数据恢复技术用在检查违规上网的检查工具，鼎普可信介质系统为国内第一款可信 U 盘管理软件。公司的产品主要应用在军工系统以及各省市保密局，各军工集团，全国各大专院校等，例如航天科技集团的下属单位中：中国航天科技集团公司第一研究院（航天一院）、航天一院一部（北京宇航系统工程研究所）、航天五院（东方红卫星公司）、四川航天技术研究院、中国航空动力机械研究所、中国空间技术研究院、北京航天动力研究院、北京航天发射技术研究所、航天五院 511 所、航天五院 503 所、中国航天科 技集团公司 504所都使用了公司的产品。公司的主要竞争对手为上海格尔软件股份有限公司，南京金鹰软件公司、上海宝信软件股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司、西安安智科技有限公司、中科软科技股份有限公司、深圳任子行。21（二）公司主营业务及其经营状况分析：1、营业收入和营业成本：单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 20,498,664.03 17,387,908.56 其他业务收入 0.00 0.00 营业收入合计 20,498,664.03 17,387,908.56 主营业务成本 10,382,239.17 5,351,015.05 其他业务支出 0.00 0.00 营业成本合计 10,382,239.17 5,351,015.05 2、主营业务收入（分行业、分地区、分产品）：单位：人民币元 行业名称 2008 年度 军工行业 3,607,213.68政府行业 4,894,722.21高校行业 2,535,760.69科研单位 6,299,806.84合计 17,337,503.42 地区名称 2008 年度 北京地区 6,333,008.55华北地区 3,478,666.67合计 9,811,675.22 产品名称 2008 年度“猎隼”涉密计算机安全保密检查软件 5,592,444.44鼎普主机监控与审计系统 6,403,270.94USB 移动存储介质使用管理系统 2,511,747.01合计 14,507,462.39 223、主要客户情况及其对公司的影响：（1）2008 年前五大销售客户情况：公司对前五名客户的销售额占当期总销售额的比例为 35.82%，公司主要客户为大学、部队、科研院所及政府等安全需要较高的单位，无对单一大客户过度依赖的情况。单位：人民币元 客户名称 2008 年度销售额 61195 部队科技装备局 2631623.93中国航天科技集团公司第一研究院 1619743.59西北工业大学 1566683.76上海航天技术研究院 817076.92中国航空无线电电子研究院 707264.96合计：7342393.16（三）公司资产构成情况分析：1、公司资产构成情况：单位：人民币元 资产数据 2008 年度 2007 年度 应收款项 2,848,089.002,427,102.00长期股权投资 6,000,000.000.00固定资产 1,580,969.761,313,044.52在建工程 0.000.00短期借款 0.002,000,000.00长期借款 0.000.00总资产 29,169,373.9936,744,871.57 说明：(1)应收账款较上年增加 42.1 万元，均为一年以内的，有些款项 2009 年初已经收回。(2)长期股权投资增长，是鼎普股份于 2008 年末投资成立了北京鼎普信息技术有 限公司。(3)固定资产较上年增加 26.79 万元，因公司人员增加购置一批电脑等办公设备。(4)短期借款降低是因为 2008 年偿还 2007 年流动资金借款 200 万元。(5)总资产较上年降低主要是因为北京翔盟科技有限公司减少无形资产投资。232、公司财务数据情况：单位：人民币元 财务数据 2008 年度 2007 年度 营业费用 2,761,162.421,754,667.47 管理费用 7,164,353.498,308,007.85 财务费用-106,229.41-79,205.72 所得税-10,385.11-107.64 说明：(1)营业费用较上年增加 100 万元，主要是因为本年公司扩大销售增加销售人员，导致差旅费，业务宣传费及招待费增加所致。(2)管理费用比上年减少 114.36 万元，主要原因是本年减少无形资产及摊销额所致。（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量净额4,434,007.861,000,133.87现金流入小计 29,838,075.5221,014,585.20现金流出小计 25,404,067.6620,014,451.33二、投资活动产生的现金流量净额-6,593,376.004,192,618.00现金流入小计 0.005,003,000.00现金流出小计 6,593,376.00810,382.00三、筹资活动产生的现金流量净额-2,024,120.001,986,320.00现金流入小计 0.002,000,000.00现金流出小计 2,024,120.0013,680.00四、现金及现金等价物净增加额-4,183,488.147,179,071.87 说明：(1)经营活动产生的现金净流量增加主要是因为销售商品收到的现金较上年增加430 万元、收到的其他与经营活动有关的现金较上年增加 408 万元，经营活动现金流出较上年增加 540 万元，因此总的经营活动现金净流量较上年增长 343.34%(2)投资活动现金净流量较上年降低主要是因为 2008 年新投资 600 万元成立了北京鼎普信息技术有限公司，2007 年收回对外投资 500 万元，因此总的投资活动现金净流量 24较上年降低幅度较大。投资活动现金流出增长幅度较大主要是因为对外投资 600 万造成的。投资活动现金流入出现负增长主要是 2007 年收回对外投资 500 万元所致。(3)筹资活动现金净流量出现负增长的主要原因是 2008 年归还了流动资金借款 200万元所致。筹资活动现金流入降低主要是 2008 年未增加流动资金借款；筹资活动现金流出增加是因为 2008 年归还流动资金借款 200 万元所致。（五）公司经营：1、产品的销售或积压情况：由于公司主要经营软件产品，根据客户实际需要进行定制开发，因此不存在积压的情况。2、报告期内主要技术人员变动情况：无 （六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：公司于 2008 年 12 月 8 日召开第一届第四次董事会，会议决定出资 600 万元成立北京鼎普信息技术有限公司，北京鼎普信息技术有限公司，注册资金 600 万元，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。截止到报告期内，北京鼎普信息技术有限公司尚无经营活动，资产总计 600 万元，净利润为 0。二、对公司未来发展的展望：（一）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局：内网安全可分为涉密内网安全和非涉密内网安全两个方向。从国内近 6 年来内网安全的发展看，内网安全占整个信息安全市场的 20%，而对涉密网，由于其网络的特殊性，国家政策的主导及相关主管部门积极主导推进，显得尤为重要但却占整个内网安全的 5%。北京鼎普科技股份有限公司的发展在内网安全主要是起步于涉密网，并经过了 5 年快速的发展，带动了一批内网安全市场的发展、成长。主要分布于涉及到国家生存、发展的大型军工企业、研究机构、高校、军队以及其主管部门保密局、国防科工局等敏感单位，涉密网是国内内网安全的初始用户和策源地，所以对于从事内网安全服务的企业来说，是否能够更好的服务于涉密用户，并在涉密用户群中占有一席之地是企业发展、壮大的 25根基。纵观 2008 年网络安全的市场，成稳定而良性的发展态势。从历史数据看，07 年第三季度赛迪顾问发布的数据显示，中国网络安全市场第三季度总量达 17.82 亿元，同比 06年增长 24.3，08 年易观国际近期发布2008 年第三季度中国网络安全市场监测数据显示，中国网络安全市场2008年第三季度达到21.18亿元人民币，相比去年同期增长31.4。08 年度厂商格局没有发生变化，在厂商排名中，依然是天融信、瑞星、思科占据前三位，目前前三的厂商只占据了 26%的市场份额，比上季度和去年同期略降，说明安全产品和服务市场虽然竞争激烈，然仍有进入空间。随着网络攻击事件、病毒事件的屡次发生，整个市场进一步认识到了网络安全的重要性，国家也进一步对涉密信息的保护重视起来，从 2008 年 8 月开始，国务院发布了一系列关于提高网络安全意识的文件，为我们这一类厂商提供了隐性的销售平台，可以说未来的市场还是乐观的：1、国家提出了新的防护理念和大范围的保密检查工作，为提供网络安全产品的公司打开了商机之门，也对我们公司在产品销售上的侧重点起到了决定性作用。2、军队因泄密事件频发，加大了保密检查力度，也给我们扩大军队市场份额留出了空间。3、公安部牵头，会同国家保密局、国家密码管理局、国务院信息办联合发布了信息安全等级保护管理办法，为各政府部门、各单位开展等级保护工作提供了重要依据，08 年重点开展普及等级保护工作，是我们另一块开始重视的市场。国内主要的网络安全厂商与通用网络安全市场（如防火墙、杀毒软件等）市场规模较大，产品同质度较高，竞争激烈不同，内网安全产品市场起步较晚，市场规模较小，国内外主流网络安全厂商没有涉足，因此竞争激烈程度相对较小。（二）公司未来的经营目标和发展战略：公司提出“创新民族科技，服务全球用户，构建和谐信息安全新世界”的愿景。公司发展战略指导思想的核心是“人才强企，科技兴企”。即企业要坚持走依靠高素质的人才，高新科学技术，高效率的工作，实现又好又快、可持续发展的路子。现阶段的总体任务目标是：立规矩，打基础，谋发展。现有内网安全产品普遍升级一代，新一代产品研发工作已经全面展开；品牌、质量保持在行业前列；相关新产品开发 35