430030_2008_安控科技_2008年年度报告_2009-03-20.pdf

股份简称：安控科技 股份代码：430030 公告编号:2009-004 股份简称：安控科技 股份代码：430030 公告编号:2009-004 北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司 2008年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430030）二零零九年三月二零零九年三月 2008 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会2009年第一次会议审议通过。利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理俞凌先生及财务负责人刘艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告年年度报告 3 目目 录录 第一章 公司基本情况4 第二章 最近两年主要财务数据和指标6 第三章 最近一年的股本变动情况8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系9 第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况11 第六章 公司治理结构13 第七章 股东大会情况介绍15 第八章 董事会报告18 第九章 监事会报告28 第十章 重要事项29 第十一章 财务报告30 第十二章 备查文件目录74 2008 年年度报告年年度报告 4 第一章、公司基本情况第一章、公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京安控科技股份有限公司 公司中文名称缩写：安控科技 公司法定英文名称：Beijing Echo Technologies Co.,Ltd.二、公司法定代表人：俞凌 三、公司董事会秘书：朱育新 联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 邮政编码：100085 联系电话：010-62971668 传 真：010-62979746 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 公司办公地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 邮政编码：100085 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载2008年年度报告的指定网站的网址：http:/ 2008年年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：安控科技 股份代码：430030 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1998年9月17日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 2008 年年度报告年年度报告 5 3、企业法人营业执照注册号：110108005140392 4、税务登记证号码：110108633710213 5、组织机构代码：63371021-3 6、公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 7、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室 2008 年年度报告年年度报告 6 第二章、最近两年的主要财务数据和指标第二章、最近两年的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 4,825,604.83利润总额 6,363,584.99归属于母公司股东的净利润 6,122,734.87归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,117,851.27经营活动产生的现金流量净额-4,039,304.76 二、公司近二年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减本报告期末比上年度期末增减 总资产 94,290,456.2873,000,572.0629.16%股东权益 55,690,225.5049,998,057.6711.38%每股净资产 1.281.1511.30%项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比本报告期比 上年同期增减上年同期增减 营业利润 4,825,604.834,919,980.44-1.92%利润总额 6,363,584.996,373,044.34-0.15%归属于母公司股东的净利润 6,122,734.876,139,961.00-0.28%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,117,851.273,878,208.0131.96%基本每股收益 0.140.140扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.120.0933.33%每股经营活动产生 的现金流量净额-0.09-0.23增加0.14全面摊薄净资产收益率 10.99%12.28%减少1.29个百分点扣除非经常性损益后 的全面摊薄净资产收益率 9.19%7.76%增加 1.43 个百分点 2008 年年度报告年年度报告 7 三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,232,216.00 对外捐赠支出 50,000.00 非经常性损益的所得税影响数 177,332.40 合合 计计 1,004,883.60 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本（实收资本）43,660,000.0000 43,660,000.00资本公积 0982,955.330 982,955.33盈余公积 1,231,559.88706,411.74941,955.33 996,016.29 未分配利润 5,106,497.795,651,167.83706,411.74 10,051,253.88 股东权益合计 4,9998,057.677,340,534.901,648,367.07 55,690,225.50 资本公积本期增加及盈余公积本期减少，原因为2007年公司前身北京安控科技有限责任公司变更为股份公司时，会计师事务所对净资产折股后的差额941,955.33元认定为盈余公积，公司按此进行了帐务处理。2008年6月，公司对该部分股本溢价按会计准则规定进行了帐务调整，将该部分盈余公积调整到资本公积项目中反映；另外公司在报告期内收到一笔科技成果转化补贴41,000元，计入资本公积。盈余公积本期增加是报告期按税后利润10%计提所致。未分配利润本期增加是报告期税后利润转入和其他转入，减少是报告期提取盈余公积所致。2008 年年度报告年年度报告 8 第三章、第三章、最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、报告期内股本变动情况一、报告期内股本变动情况 期初股数 期末股数 股份性质 数量 比例（%）本期变动增减（+，-）数量 比例（%）1有限售条件股份43,660,000100-11,552,73532,107,265 73.54其中：高管股份 35,557,05681.44-8,851,75926,705,297 61.17个人或基金3,102,9447.11-1,034,3102,068,634 7.63其他法人 5,000,00011.45-1,666,6663,333,334 4.742无限售条件股份0+11,552,73511,552,735 26.46股份总数 43,660,000043,660,000 二、关于报告期内股份限售解除情况和限售登记情况的说明二、关于报告期内股份限售解除情况和限售登记情况的说明 报告期内，公司总股本未发生变化。报告期内，公司第一批、第二批解除转让限制登记申请及公司副总经理兼财务总监刘艳女士新增股份转让限制登记申请37,500股，获得中国证券业协会备案确认并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售和限售登记手续。报告期内，公司累计办理限售登记37,500股、解除转让限制登记11,590,235股。2008 年年度报告年年度报告 9 第四章第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系前十名股东及其持股情况和相互间关联关系 一、股东数量及持股情况一、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 截至报告期末，公司股东总数为57个，其中：法人股东2个，自然人股东55个 前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 报告期初报告期初 持股总数持股总数 报告期内增减报告期内增减 报告期末持股总数报告期末持股总数 报告期末持股比例（报告期末持股比例（%）可转让股）可转让股 股数股数 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量俞 凌 自然人 20,205,846-600,00019,605,84644.914,451,461 0董爱民 自然人 7,802,814-450,0007,352,81416.841,500,703 0北京鸿基大通投资有限公司 法人 3,330,000 03,330,0007.631,110,000 0北京鸿海清科技有限公司 法人 1,670,000 01,670,0003.83556,666 0庄贵林 自然人 1,347,759 01,347,7593.09336,939 0成 波 自然人 1,347,759-330,0001,017,7592.336,939 0杨继荣 自然人 900,870 0900,8702.06225,217 0朱育新 自然人 900,870-210,000690,8701.5815,217 0沈一兵 自然人 900,870-220,000680,8701.565,217 0李宏伟 自然人 550,000 0550,0001.26183,333 0上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中，第三大股东北京鸿基大通投资有限公司与第四大股东北京鸿海清科技有限公司的实际控制人均为斯一鸣先生，北京鸿基大通投资有限公司与北京鸿海清科技有限公司存在关联关系，成为关联方。本公司其他股东之间不存在关联关系。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 俞凌先生，中国籍，42 岁，研究生学历，毕业于中国人民解放军信息工程大学。现为中国自动化学会理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副秘书长、中国自动化学会仪表与装置专业委员会委员，是三相计量控制器、水源井远程终端控制器、天然气流量计量远程测控终端等 10 余项工业自动化产品专利设计人，高级工程师。曾任解放军某部中校，1998 年 9 月，作为公司发起人股东加入公司并担任总经理职务，2002 年 1 月起，担任本公司董事长兼总经理，持有公司 44.91%的股份，为 2008 年年度报告年年度报告 10 公司第一大股东。三、其他主要股东简介三、其他主要股东简介 董爱民先生，中国籍，46岁，大学学历，毕业于西北工业大学。多年以来一直从事油田自动化领域产品的研究与开发工作，曾就职于新疆石油管理局测井公司研究所，获得中国石油天然气集团年度优秀设计二等奖。中级职称，2003年11月加入本公司，现任公司副董事长、副总经理职务，持有公司16.84%的股份，为公司第二大股东。北京鸿基大通投资有限公司，成立日期：2001 年 7 月 27 日，注册号：11011203134284，注册资本：2000 万元，实收资本：2000 万元，法定代表人：斯一鸣，住所：北京市通州区次台湖镇次渠工业区，经营范围：投资管理、投资顾问、科技开发、技术培训、技术转让、技术服务、承办展览展示；销售：机电设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品、五金交电、汽车配件、针织纺品；信息咨询、企业形象策划（经营范围中未经专项审批的项目除外）。北京鸿基大通投资有限公司持有公司 7.63%的股份，为公司第三大股东。北京鸿海清科技有限公司，成立于2006年7月11日，注册号：1101082977329，注册资本：50 万元，实收资本：50 万元，法定代表人：斯一鸣，住所：北京市海淀区建材城中路三号楼南段 3 层 320 号，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。北京鸿海清科技有限公司持有公司 7.63%的股份，为公司第四大股东。北京鸿基大通投资有限公司与北京鸿海清科技有限公司的实际控制人均为斯一鸣先生，斯一鸣通过两公司间接持有本公司 11.46%的股权。2008 年年度报告年年度报告 11 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员及其持股情况 一、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况一、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 本报告期内，公司聘任董爱民、程菲、王振方、成波、刘艳为副总经理。二、董事、监事、高级管理人员持股情况二、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓姓 名名 职职 务务 任任 期期 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）俞 凌 董事长、总经理 2007-2010 19,605,846 44.91董爱民 副董事长、副总经理2007-2010 7,352,814 16.84成 波 董事、副总经理 2007-2010 1,017,759 2.33庄贵林 董事 2007-2010 1,347,759 3.09杨继荣 董事 2007-2010 900,870 2.06沈一兵 董事 2007-2010 680,870 1.56朱育新 董事、董事会秘书 2007-2010 690,870 1.58许国根 董事 2007-2010 541,472 1.24斯一鸣 董事 2007-2010 0 0.00刘晓良 监事会主席 2007-2010 489,398 1.12张建平 监事 2007-2010 479,398 1.1袁仲蜀 职工代表监事 2007-2010 0 0.00程 非 副总经理 2008-2010 0 0.00王振方 副总经理 2008-2010 300,000 0.69刘 艳 副总经理、财务总监2008-2010 100,000 0.23合 计 33,507,056 76.75 三、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历三、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 俞凌先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“二 控股股东及实际控制人简介”部分内容。董爱民先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“三其他主要股东简介”部分内容。成波先生，中国籍，39 岁，大学学历，毕业于解放军南京通信工程学院。曾在新疆军区某部担任工程师。多年以来致力于自动化行业领域的产品研究与市场开拓工作，于 2007 年 4 月加入本公司并担任董事职务，2008 年 3 月起兼任公司副总经理职务。2008 年年度报告年年度报告 12 庄贵林先生，中国籍，45 岁，研究生学历，毕业于西北工业大学，高级工程师。曾任西安石油大学副教授，对于油气田自动化产品的研究与开发具有很深的造诣。荣获西安石油大学先进教研室集体奖，西安石油大学科研奖，西安石油大学教学奖等荣誉。1998 年 9 月加入本公司，历任公司研发部经理等职务，现担任公司总工程师职务，2002 年 6 月起，担任本公司董事职务。杨继荣先生，中国籍，37 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任中国人民解放军某部工程师，多年以来一直从事自动化产品的研究与开发工作，曾荣获新疆彩南油田中心控制室SCADA系统建设项目科技进步一等奖。2002年6月起，担任本公司董事职务。沈一兵先生，中国籍，42 岁，本科学历，毕业于解放军工程技术学院。曾任解放军某部工程师，海南经济信息杂志社记者，多年以来一直从事自动化产品市场的开拓工作，了解市场需求。2002 年 6 月起，担任公司董事职务，目前兼任公司市场总监。朱育新先生，中国籍，40 岁，研究生学历，毕业于中国人民大学。曾就职于北京啤酒厂，2002 年 6 月起，担任公司董事职务，2008 年 3 月起，兼任公司董事会秘书职务。许国根先生，中国籍，41 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任解放军某部工程师。多年来从事自动化产品研究、开发与市场开拓工作，擅长针对客户的需要定向设计产品。曾获河北省科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖、解放军科技进步三等奖。2007 年 7 月加入本公司，2007 年 11 月起，担任公司董事，现兼任公司市场副总监职务。斯一鸣先生，中国籍,45 岁,研究生学历，毕业于中国人民大学工业经济系，高级经济师。曾就职于中国社会科学院欧洲研究所，现为北京鸿基大通投资有限公司及北京鸿海清科技有限公司法人代表。2007 年 11 月起，担任公司董事职务。2、公司监事 刘晓良先生，中国籍，37 岁，研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学高级讲师，具备丰富的工程项目设计及应用开发技术，先后指导过公司大型工程 2008 年年度报告年年度报告 13 项目的施工。2002 年 6 月起，担任公司监事，2007 年 8 月起，担任公司监事会主席，目前兼任公司油气项目中心副总工程师职务。袁仲蜀女士，中国籍，45 岁，大学学历，毕业于中央党校。曾担任北毛集团工会主席，现担任本公司行政主管职务。2007 年 8 月 30 日，经公司职工代表大会选举，当选为职工代表监事。张建平先生，中国籍，43 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任解放军某部工程师。对自动化产品的研发具有丰富的经验，参与公司大型项目技术支持，2007 年 6 月加入本公司，2007 年 8 月起，担任公司监事，目前兼任公司油气项目中心工程项目部副主任。3、公司高级管理人员 总经理：俞凌先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“二 控股股东及实际控制人简介”部分内容。副总经理：程非先生，中国籍，44 岁，本科学历。毕业于解放军信息工程大学。曾担任 TCL 电脑公司副总经理。曾获北大光华学院 EMBA 管理证书。2007 年 8 月，加入本公司，2008 年 3 月起，担任公司副总经理职务。副总经理：董爱民先生，详见本报告“第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系”之“三其他主要股东简介”部分内容。副总经理：成波先生，详见上文之“1.公司董事”部分内容。副总经理：王振方先生，中国籍，44 岁，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任总参某部工程师，清华同方公司副总经理等职位。2007 年 4 月，加入本公司，2008 年 3 月起，担任公司副总经理职务。副总经理、财务负责人：刘艳女士，中国籍，38 岁，研究生学历，毕业于香港国际商学院。曾担任天津佳成集团主管会计，擅长成本核算与诊断、财务管理与分析，以及企业的全面预算管理工作。获得会计师证书，英语 C 级证书，注册会计师证书。2001 年 6 月加入本公司，历任财务部副经理、财务部经理，2008 年 3 月起，担任公司副总经理兼财务部经理。董事会秘书：朱育新先生，详见上文之“1.公司董事”部分内容。2008 年年度报告年年度报告 14 第六章、股东大会情况介绍第六章、股东大会情况介绍 公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：一、审议通过2007年年度董事会工作报告；二、审议通过公司2007年度财务决算报告；三、审议通过公司2007年度利润分配预案；四、审议通过公司2008年年度经营计划书；五、审议通过公司2008年年度预算报告；六、审议通过修改公司章程的议案；七、审议通过修改股东大会议事规则的议案；八、审议通过修改董事会议事规则的议案；九、审议通过修改监事会议事规则的议案；十、审议通过北京安控科技股份有限公司关联交易决策制度；十一、审议通过北京安控科技股份有限公司经营决策管理制度；十二、审议通过2007 年度监事会工作报告；十三、审议通过授权办理与公司章程变更备案有关的各项事宜。注：公司于2008 年8月20日在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。上述股东会大召开时尚未挂牌，故未进行信息披露。2008 年年度报告年年度报告 15 第七章 第七章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，制订了股东大会议事规则，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决 策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各 2008 年年度报告年年度报告 16 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和有关主管部门的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。2008 年年度报告年年度报告 17 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。2008 年年度报告年年度报告 18 第八章 董事会报告第八章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析一、报告期内公司经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 报告期内，我国发生了雪灾、地震等自然灾害，国家实施从紧的货币政策使资金筹集压力加大，国际金融危机引发全球经济衰退，国内外市场需求回落。面对以上困难，公司董事会积极应对、正确指导、带领经营层加强内部管理，积极开拓国内国外市场，加大技术攻关和节能改造力度。同时公司成立了一家控股子公司，使公司的业务领域从油气服务行业拓宽到环保行业。2008年，公司完成营业收入 75,838,671.30 元，比去年同期增长75.14%；实现净利润6,179,988.53元，比去年同期增长6.88%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,117,851.27元，比去年同期增长31.96%；净资产收益率为10.99%。2008年度公司主要的收入仍来源于传统的油气田项目，公司油气项目中心完成销售收入4982万元；公司的环保事业部在2008年度实现营业收入1472万元，杭州安控环保科技有限公司实现销售收入713万元，环保产品销售和运维是公司一个新的利润增长点；通用产品方面，本年度实现386万元的产品收入；OEM产品在2008年实现了19万元的销售收入，属于样机收入，由于美方在2009年1月份方取得相关认证，所以项目正式启动是在2009年1月。整体而言，公司已经由对单一产品的依赖转向多种产品的经营，降低了公司的经营风险。（二）宏观经济形势变化对公司的影响 1、国内外经济形势的影响 2008 年第四季度以来，全球金融危机向实体经济蔓延，社会消费需求萎缩，国民经济增长低于预期，由此对行业、公司的销售带来一定的影响。随着国家内需拉动政策的出台，以及消费需求的逐步回升，公司相信未来油气自动化控制市场以及环保监测产品市场容量还将继续保持相对稳定的增长。从公司2008年度经营成果来看，宏观经济形势未对公司经营有较大负面影响。2、国家内需拉动政策对行业和公司的影响 2008 年年度报告年年度报告 19 2009 年1月19日，国务院常务会议审议并原则通过审议石化产业调整振兴规划。会议指出，石化产业要统筹重大项目布局，大力推进技术改造。抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，增强产业发展后劲。行业投入的加大，必然带动油气自动化控制设备的需求，公司将抓住机遇，发挥公司在油气田自动化设备领域的领先优势，逐步增加市场份额。环保部近期表示，进一步加强生态环境建设是扩大内需、培育新的增长点的重要措施。今后3年，国家在环保产业方面的1万亿元投入，将主要用于节能、节水、节材、污染治理以及新能源和可再生能源的开发等产业领域。国家的巨资投入必将带动整个行业的快速发展；而宏观经济的影响，也加剧了环保市场竞争，一些技术较差、规模较小、资金紧张的企业将逐步淘汰倒闭。相反公司将抓住机遇，充分利用技术优势、成本优势和资金优势，采取各种积极措施，主动占领市场，扩大市场份额。3、成本要素价格变化的影响 公司主营业务是工业自动化控制产品，采购的原材料主要是各类电子设备、电子元器件等。受全球经济危机影响，2008年下半年工业品出厂价格出现较大幅度下跌，12月工业品出厂价格同比下降1.1%。电子设备、电子元器件价格也处于稳中有降的趋势之中。电子设备、电子元器件价格的变动趋势，有利于公司降低成本，公司将加强采购管理制度建设，加快存货周转，避免价格波动给公司经营带来的风险。4、信贷政策调整和汇率利率变动的影响 由于公司负债率较低，金融危机和信贷政策的变化对公司没有重大影响。从目前国家相关的信贷政策看，有关部门将增加对中小型企业信贷，对知识产权质押贷款采取贴息补助。公司作为高新技术企业，这些变化是对公司发展是有利的。与此同时，中国人民银行逐步下调贷款利率，降低了公司的财务费用，增加了公司现金流。报告期内，公司产品出口收入占公司营业收入的比重非常小，生产所需的原材料全部在国内采购，汇率变化对公司影响不大。5、税收政策影响 报告期内，公司被认定为高新技术企业，公司按照15%的所得税率计算缴纳 2008 年年度报告年年度报告 20 2008年度企业所得税。公司及子公司北京安控自动化有限公司均为软件企业，依据财税200025号文规定，享受销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。从国家出台的企业所得税等税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。6、政府支持政策 公司成立以来，北京市科委、财政局、发改委以及中关村科技园区管委会等政府相关部门一直都给予公司在技术研发、资金等方面政策支持，有力地促进了公司发展。2008年公司获得了北京市科委和北京市财政局的高成长企业自主创新专项资金、海淀区人民政府的非公有制经济及中小企业发展专项资金以及财政部的出口机电产品研发资金等多项支持资金。这些支持政策有利于公司加大产品技术研发和市场推广投入，加快了企业发展。（三）公司财务状况分析 1、资产状况分析 公司 2007 年总资产 7,300.06 万元，2008 年总资产 9,429.05 万元，比 2007年增长了 29.16%。其中，2007 年流动资产 6,625.28 万元，占资产总额的 90.76%，2008 年流动资产 8,656.92 万元，占资产总额的 91.81%，2008 年流动资产比 2007年增长了30.66%；2007年固定资产净值661.11万元，2008年固定资产净值744.98万元，比 2007 年增长了 12.69%。公司 2007年负债总额 1,991.98万元，2008年负债总额 3,546.03万元，比 2007年增长了 78.02%。公司 2007 年、2008 年的负债全部为流动负债，其中向金融机构的短期借款分别为 800 万元和 1,000 万元。公司 2007 年净资产 5,308.07 万元，2008 年净资产 5,883.01 万元，比 2007年增长了 10.83%。2、偿债能力分析 2007、2008 年末公司的资产负债率分别为 27.29%、37.61%，资产负债率 2008 2008 年年度报告年年度报告 21 年度比上一年度增长了 37.81%。公司 2007 年、2008 年的负债全部为流动负债，其中向金融机构的短期借款分别为 800 万元、1,000 万元，公司能够很好地利用财务杠杠，负债水平合理；公司 2007 年和 2008 年流动比率分别为 3.33、2.44，速动比率分别为 2.09、1.72，流动比率和速动比率都超过平均水平，说明公司具有较强的债务偿还能力。3、营运能力分析 2008 年应收账款周转率为 1.88，比上年增长 16.78%。公司的存货周转率为1.61，比上一年度增长 53.63，这是由于公司加强应收账款和存货的管理所致。4、盈利能力分析 本公司近年连续盈利。2007 年、2008 年净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 7.16%和 9.19%，比 2007 年增长为 28.35%；2007 年、2008 年每股收益（扣除非经常性损益后）为 0.09 元和 0.12 元，比 2007 年增长 33.33%。公司盈利能力正在逐步增强。（四）公司经营成果分析 1、营业收入和营业成本 单位：人民币元 项项 目目 2008年度年度 2007年度年度 主营业务收入 69,458,633.30 38,845,741.10其他业务收入 6,380,038.00 4,457,176.68营业收入合计 75,838,671.3043,302,917.78主营业务成本 39,963,400.9026,477,593.53其他业务成本 456,850.8030,806.23营业成本合计 40,420,251.7026,508,399.762、分产品或业务类别列示 单位：人民币元 主营业务主营业务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利 产品收入 56,267,058.0433,865,075.3122,401,982.73 2008 年年度报告年年度报告 22 软件收入 5,504,978.6305,504,978.63工程结算收入 7,686,596.636,098,325.591,588,271.04主营业务小计 69,458,633.3039,963,400.9029,495,232.40其他业务其他业务 工程收入 4,500,000.00240,744.094,259,255.91技术服务收入 486,038.0044,786.50441,251.50运维收入 1,394,000.00171,320.211,222,679.79其他业务小计 6,380,038.00456,850.805,923,187.20合 计 75,838,671.3040,420,251.7035,418,419.60公司 2007 年主营业务收入 3,884.57 万元，2008 年主营业务收入 6,945.86 万元，比 2007 年增长 78.81%；2007 年主营业务利润 1,275.56 万元，2008 年主营业务利润 2,949.52 万元，比 2007 年增长了 131.23%；2007 年营业利润 492 万元，2008 年营业利润 482.56 万元，比 2007 年下降 1.92%；2007 年利润总额 637.30万元，2008 年利润总额 636.36 万元，比 2007 年下降 0.15%；2007 年净利润 578.22万元，2008 年净利润 618 万元，比 2007 年增长了 6.88%。公司 2007 年销售费用 324.77 万元，2008 年销售费用 489.08 万元，比 2007年增长了 50.59%；2007 年管理费用 744.05 万元，2008 年管理费用 2,386.04 万元，比 2007 年增长了 220.68%；2007 年财务费用 36.35 万元，2008 年财务费用61.6 万元，比 2007 年增长了 69.46%。公司 2007 年期间费用占营业收入的比重为25.52%，2008 年期间费用占营业收入的比重为 38.72%，比 2007 年增长 51.74%。（五）现金流量分析 单位：人民币元 项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 变动金额变动金额 一、经营活动产生的现金流量净额-4,039,304.76-9,834,201.33 5,794,896.57二、投资活动产生的现金流量净额-1,534,616.33-1,295,393.84-239,222.49三、筹资活动产生的现金流量净额 1,384,187.8910,741,822.92-9,357,635.03四、现金及现金等价物净增加额-4,189,733.20-387,772.25-3,801,960.95变动原因分析：2008 年年度报告年年度报告 23（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,039,304.76元，比上一年度增加5,794,896.57元，主要原因为公司加强了采购和存货管理，应付款项增多所致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,534,616.33元，比上一年度减少239,222.49元，主要是购建固定资产和其他长期资产所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,384,187.89元，比上一年度 减少9,357,635.03元，主要原因是本年度公司没有权益性资本的增加。二、对公司未来发展情况的展望二、对公司未来发展情况的展望（一）行业发展趋势 近年来由于国内石油需求急剧增