430026_2008_金豪制药_2008年年度报告_2009-02-25.pdf

北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告（股份代码 430026）（股份代码 430026）二零零九年二月 二零零九年二月 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人张誌先生、主管会计工作负责人郭建宝先生、会计机构负责人李旲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.8 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.9 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.11 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.13 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.14 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.21 第十章 重大事项第十章 重大事项.22 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.22 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.63 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称:北京金豪制药股份有限公司 公司中文简称:金豪制药 公司法定英文名称:BEIJING KINGHAWK PHARMACEUTICAL CO.,LTD.二、公司法定代表人:张誌 三、公司董事会秘书:郭建宝 联系地址:北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 邮政编码:100176 联系电话:010-678788662056 传 真:010-67881632 电子信箱: 四、公司注册地址:北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 公司办公地址:北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 邮政编码:100176 公司网址: 公司信箱: 五、公司登载年度报告的指定网站的网址:http:/ 年度报告备置地点:董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称:金豪制药 股份代码:430026 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 5 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期:1993 年 08 月 23 日（二）注册登记地点:北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号:110302004649474（四）税务登记证号码:110192102033639（五）公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址:北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 6 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 3,298,391.96利润总额 3,293,391.96净利润 2,642,892.87扣除非经常性损益后的净利润 2,647,892.87经营活动产生的现金流量净额 5,889,320.22二、近二年主要会计数据和财务指标 二、近二年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元主要会计数据 2008年 2007年 本年比上年增减(%)营业收入 30,158,543.0729,702,935.601.53利润总额 3,293,391.962,088,440.1257.70净利润 2,642,892.871,463,794.6380.55扣除非经常性损益的净利润 2,647,892.87602,539.44339.46基本每股收益(元/股)0.060.0450.00扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.060.01500.00全面摊薄净资产收益率（%）5.553.3864.20扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.561.39300.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.821.42309.86经营活动产生的现金流量净额 5,889,320.223,135,259.4387.84每股经营活动产生现金流量净额 0.140.07100.00 2008年末 2007年末 本年比上年增减(%)总资产 61,961,599.3664,210,807.75-3.50所有者权益 47,633,453.3743,358,260.509.86每股净资产 1.131.039.71三、扣除非经常性损益项目和金额 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项目 金额 捐赠支出 5,000.00非经常性损益净额-5,000.00 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 7 第三章 最近一年股本变动情况 第三章 最近一年股本变动情况 一、股份变动情况统计表 一、股份变动情况统计表 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 42,000,000 100 10,500,00031,500,000 75 其中：高管股份 42,000,000 100 10,500,00031,500,000 75 个人或基金 其他法人 二、无限售条件股份 10,500,000 10,500,000 25 股份总数 42,000,000 100 10,500,00010,500,00042,000,000 100 二、报告期内股份解除限售情况的说明 二、报告期内股份解除限售情况的说明 2008年10月10日，北京金豪制药股份有限公司成立满一周年，公司按照相关规定于2008年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份的解除限售手续。本次解除限售的股份共计10,500,000股，股份可转让日为2008年10月10日。本次公司股份解除限售后，有限售条件的流通股份31,500,000股，无限售条件的流通股份10,500,000股，以上股份均为高管股。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 3 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 张 誌 自然人 21，000，000-30,00020，970，00049.93 5,220,000-曹健荣 自然人 21，000，000-30,00020，970，00049.93 5,220,000-郭建宝 自然人-+60,00060,000 0.14%60,000-上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司股东无关联关系。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介（1）张誌，男，中国籍，46 岁，北京大学生物系理学学士，中科院遗传所理学硕士。现任中国民主建国会北京市委委员、中国民主建国会北京经济技术开发区支部主任、中国民主建国会中央企业委员会生物工程组副组长、北京经济技术开发区生物医药协会会长、北京经济技术开发区企业协会副会长、中华医学会微生物免疫学会专业委员会委员。1993 年创建北京金豪制药有限公司，现任公司董事长，核心技术人员，持有公司 49.93%股份。（2）曹健荣，女，中国籍，46 岁，毕业于北京师范大学生物系，清华大学工商管理硕士。现任中国输血业协会理事、中国女企业家协会理事、中国民主建国会北京市委妇女委员会委员、北京师范大学客座教授。1993 年创建北京金豪制药有限公司，现任公司副董事长兼总经理，核心技术人员，持有公司 49.93%股份。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄性别 任职起止日期年初持股数（股）期末持股数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪 张 誌 董事长 46男 2007-9-29 至 本届期满 21,000,00020,970,000-30,000 是 曹健荣 副董事长、总经理 46女 2007-9-29 至 本届期满 21,000,00020,970,000-30,000 是 郭建宝 董事、董事会秘书、财务总监 35男 2007-9-29 至 本届期满-60,000+60,000 是 戴志澄 独立董事 74男 2007-9-29 至 本届期满-否 倪道明 独立董事 68男 2007-9-29 至 本届期满-否 牛改云 监事会 主席 33女 2007-9-29 至 本届期满-是 时建东 监事 43男 2008-7-26 至 本届期满-是 闫梅 职工监事 31女 2008-7-26 至 本届期满-是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 张誌先生，详见本报告第四章控股股东及实际控制人简介。曹健荣女士，详见本报告第四章控股股东及实际控制人简介。郭建宝先生，历任东正投资有限公司副总经理、沈阳金昌普新材料股份有限公司董事、财务总监、山东君道置业有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 10 戴志澄先生，历任华西医科大学教授、卫生部疾病控制司司长。现任中国性病艾滋病防治协会会长、卫生部艾滋病专家委员会主任、中国艾滋病性病杂志主编、中国公共卫生杂志主编、中国肝炎防治基金会副理事长、中国性学会副理事长、公司独立董事。倪道明先生，历任北京天坛生物制品股份有限公司董事长、中国输血业协会理事长。现任中国输血业协会副理事长兼秘书长，中国预防医学会生物制品分会主任委员、中华医学会理事、中国医药生物技术学会常务理事、国家药品监督管理局生物制品标准化委员会专家、公司独立董事。2、公司监事 牛改云女士，历任河南省三门峡市人民医院检验师。现任公司监事会主席、销售经理。时建东先生，1987 年起先后在中国医学科学院医学实验动物研究所、北京赛蒂克生物技术有限公司、北京德易生化研究所和美国莱姆德公司驻京办工作，现任公司监事、销售经理。闫梅女士，历任北京金豪制药有限公司试验员，现任本司职工监事、生产部主管。3、高级管理人员 曹健荣女士，详见本报告第四章控股股东及实际控制人简介。郭建宝先生，详见本报告第五章公司董事主要工作经历简介。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 职位 变动情况 变动时间 原因 刘兴旺 监事 离任 2008 年 7 月 工作变动 余新波 监事 离任 2008 年 7 月 工作变动 时建东 监事 就任 2008 年 7 月 选举 闫梅 监事 就任 2008 年 7 月 选举 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 11 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定。公司法人治理情况符合有关法律、法规的要求。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况（一）独立董事出席董事会的情况 姓 名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）戴志澄 3 3 倪道明 3 3 报告期内，独立董事认真履行职责，出席公司董事会和股东大会并发表独立意见。独立董事深入了解公司经营管理情况，获取各方面信息，为公司重大决策提出建议，使公司决策更加科学、合理。（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务方面 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司拥有独立的研发、生产和销售体系，主要原材料采购和产品销售不依赖于控股股东，公司与控股股东之间不存在同业竞争。（二）人员方面 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，无兼职情况。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。（三）资产方面 公司拥有独立的生产经营场所及相关配套设施，公司房屋使用权、无形资产等权属清晰。（四）机构方面 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 12 公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在与控股股东混合经营，合署办公的情况。（五）财务方面 公司设立了完全独立的财务部门，建立了完全独立的会计核算体系，制订了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况；公司独立做出财务决策，依法独立纳税。四、公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 四、公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立并不断完善科学有效的激励机制和考核指标体系，高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会考核、奖励。高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会根据目标完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照年度经营计划对高级管理人员进行考核。公司制订了绩效考核实施办法，进一步完善高级管理人员的激励制度。公司尚未建立期权激励机制。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 13 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 一、年度股东大会情况 2007年度股东大会于2008年5月22日在北京经济技术开发区运成街7号1号楼召开，会议做出如下决议：1、审议通过了2007年度董事会工作报告；2、审议通过了2007年度监事会工作报告；3、审议通过了2007年年度报告；4、审议通过了2007年度财务决算报告；5、审议通过了2007年度利润分配预案；6、审议通过了关于独立董事津贴的议案；7、审议通过了2008年年度预算报告。二、临时股东大会情况 二、临时股东大会情况 2008年度第一次临时股东大会于2008年7月26日在北京经济技术开发区运成街7号1号楼召开，会议做出如下决议：1、审议通过了关于更换公司监事的议案。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 14 第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况回顾 2008年，公司面对部分产品价格竞争激烈，血液制品市场需求不稳定等不利因素，紧紧抓住未受金融危机影响和国家政策变化带来的行业机遇等有利因素，加大市场推广力度，加快新产品上市，全力挖掘公司新的利润增长点，着力提高公司核心竞争能力，在新产品研发、生产管理、工艺改进等方面均取得较大进展。报告期内，公司在内部管理上，始终贯彻以销定产、以料定产的产供销平衡策略，重点加强产供销各部门的沟通配合，不断提高经营管理水平和管理效率，完善业务领域，强化节约增效。报告期内，公司经营业绩同比提高，并将继续保持持续、健康、快速发展的势头。与去年同期相比，报告期内公司实现营业收入3,015.85万元，同比增长1.53；实现营业利润329.84万元，同比增长168.78；实现净利润264.29万元，同比增长80.55。2、报告期的主要工作：（1）加大研发力度，加快新产品上市 报告期内，公司围绕主营业务，加大研发投入，不断丰富公司产品线。报告期内，公司新增研发项目8个，新获得国家批准文号3个。目前公司共有国家批准文号61个，军队批准文号6个。新获得国家批准文号的产品均实现上市销售，生物安全系列产品服务于北京奥运会安保工作。人ABO反定型用红细胞试剂盒在国内仅有3个生产厂家，市场竞争相对较弱，目前销售状况良好，预计2009年销售将呈现较大增长。（2）实现销售方式的转变 在总结以往销售经验的基础上，借鉴同行业经验，公司开始实现产品销售方式从直销到经销的转变。销售方式的转变虽然在客观上导致主营业务收入增速减缓，但销售费用控制良好，同比减少27.12%。（3）强化生产管理 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 15 作为生产型企业，公司始终将提高生产管理水平，保证产品质量作为首要工作。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司在现场管理、产品管理、设备管理、质量管理和工艺改进等方面均取得较大进展，确保了公司持续发展和业绩不断提升。3、宏观经济形势变化带来的影响 报告期内，公司主要客户为国内血站、生物制品企业和医院；因产品未出口，未受到国际金融危机影响。随着国家医疗卫生体制改革的深入开展，构建农村、城市社区医疗保障体系的逐步实施，国家重点加强对城市卫生中心及乡镇医疗的投入，重点加大乙肝、艾滋病等重大传染病的防治力度，公司将受益于国家政策变化。4、成本要素价格变化带来的影响 报告期内，公司主要原材料在2007年已采购完毕，其他包装材料等辅料价格变动幅度不大，公司生产经营未受成本要素价格变动因素的影响。公司的经营成本将随着产品研发进展和工艺改进而降低。5、信贷政策和汇率变动的影响 公司现有贷款为2007年9月份取得，2008年上半年未受国家宏观调控影响。报告期内，公司为降低负债率，减少利息支出，提前偿还银行贷款600万元。报告期内，公司未实现产品现出口，国外原材料采购在公司原材料采购中占比较小，未受汇率变化的影响。6、税收政策影响 根据京科高发【2008】469号文件，公司经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局组织专家评审，已经被列入北京市2008年度首批拟认定高新技术企业名单并公示，公司在首批公示名单中列第672号，公示期已结束，目前正进行备案工作，公司尚未取得高新技术企业认定证书。依照中华人民共和国企业所得税法实施条例相关规定，公司通过高新技术企业认定后，自2008年起三年内将享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率为15。2007年公司所得税为定率征收，2008年改为查账征收。2008年公司实际缴纳所得税金额比2007年增加4.14，公司所得税无重大变化。报告期内，公司整体经营运转稳定、有序，经营状况和业绩良好，有能力继续保北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 16 持盈利能力的连续性和稳定性。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、报告期内主营业务及其经营情况 单位：人民币元 项 目 营业收入 营业成本 营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）HIV 抗体诊断试剂盒（酶联免疫双抗原夹心法）11,649,759.62 4,111,647.55-18.07-10.25-3.07HCV 抗体诊断试剂盒（酶连免疫法）6,506,240.37 3,509,715.017.21-6.03 7.59梅毒双抗原夹心试剂盒 4,223,131.47 3,293,982.1016.3419.17-1.85HIV 诊断试剂盒 457,803.86 359,150.90-43.61-60.00 32.14乙肝表面抗原诊断试剂盒（酶联法）1,977,625.85 1,330,937.4629.4225.78 1.95其他 5,343，981.90 3,171,804.8655.1313.16 22.012、报告期内主营业务及其经营情况分析 报告期内，公司主要产品毛利率为47.69，同比增长1.02；公司主营业务保持稳定。报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化。（三）报告期内现金流量状况的分析 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数变动金额 变化原因经营活动产生的现金流量净额 5,889,320.223,135,259.432,754,060.79 注（1）投资活动产生的现金流量净额-2,994,874.48-270,729.82-2,724,144.66 注（2）北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 17 筹资活动产生现金流量净额-7,595,190.073,287,947.50-10,883,137.57 注（3）注（1）经营活动产生的现金流量净额增加 2,754,060.79 元，系公司加强应收帐款管理，回款增加所致。注（2）投资活动产生的现金流量净额减少 2,724,144.66 元，系构建固定资产所致。注（3）筹资活动产生现金流量净额减少 10,883,137.57 元，系公司提前偿还银行贷款所致。二、公司未来发展展望 二、公司未来发展展望（一）行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战 1、行业发展趋势 国外体外诊断试剂行业已经发展相对成熟，拥有逾 300 亿美元的市场，而国内市场消费量小的多，最乐观估计，国内体外诊断试剂产品的年销售额不超过 100 亿人民币。造成国内诊断消费不高的原因在于我国诊断试剂行业还没有进入成熟期，整个市场还在不断培育当中。我国体外诊断试剂行业在经历了 80 年代末无序发展，90 年代初的市场整顿，1998 年到 2002 年的 GMP 认证后，目前各类诊断试剂生产企业 80 家左右，行业洗牌基本结束，部分企业胜出并成功上市，行业正处于快速成长发展初期。2、公司面临的机遇和挑战（1）我国人均诊断消费不足 10 元，占全部医疗费用的比例还不到 10，而发达国家的诊断费用占到整个医疗费用的 20-30，美国人均诊断费用达 60 美元，差距非常大。随着我国医疗卫生事业的迅猛发展和人们生活水平的提高，诊断消费必然呈现高速增长。（2）近几年来，“非典”、“禽流感”和“手足口病”等新发传染病出现，一些高发传染病的发病率不断上升，产生了大量的诊断产品需求。（3）诊断试剂行业是生物技术领域的重要分支，在国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020 年）中，艾滋病和病毒性肝炎等重大疾病的防治名列其中。随着农村及城市社区医疗保障体系的建设和进一步完善，诊断试剂行业迎来重大发展机遇。（4）2008 年，公司获得“人 ABO 反定型用红细胞试剂盒”、“乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒”、“乙型肝炎病毒前 S 抗原诊断试剂盒”国家批准文号，新产品上市为公司开拓市场带来机遇。北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 18 （5）农村合作医疗和城市社区医疗的发展，给国产诊断试剂带来机遇的同时，也提出产品销售渠道下沉的挑战。公司现有直销和经销只到县级，如何适应新形势、新政策做好终端工作是公司 2009 年面临的挑战。（6）诊断试剂行业是一个完全市场化行业，产品定价基本是企业自主行为，不存在价格管制问题，未来国家加强对医院服务收费的规定，可能会对公司造成一定影响。（7）1998 年至 2002 年，GMP 认证已经淘汰了大部分生产基础差的企业，一批具有竞争力的企业在激烈市场竞争中胜出。优势企业凭借其强大的研发实力，不断推出新产品，淘汰落后剂型，实现产品升级换代，市场优势在向优势企业集中。（二）未来经营中可能出现的不利因素和困难 1、诊断试剂行业的国际知名企业不断推出新产品、新技术，占领国内高端市场；同时通过本土化战略与国内企业进行激烈竞争。随着政府采购招标比重不断扩大，部分产品价格竞争将更加激烈。2、目前公司整体规模偏小，研发投入较行业内优势企业相比差距较大，在诊断产品储备，捕捉和跟踪诊断技术的发展方面受到一定影响。3、2008 年，公司部分技术和管理人员变动，给公司造成一定程度的影响，部分关键性岗位人才始终紧缺，未能得到有效补充。（三）对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策 1、“人 ABO 反定型用红细胞试剂盒”、“乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒”、“乙型肝炎病毒前 S 抗原诊断试剂盒”上市初期利润率高，生物安全系列产品在国内只有公司获得国家批准文号，公司将加大上述产品的市场推广力度，避免因部分产品价格下降带来的影响。2、加快销售方式改革，加大市场推广力度，提高产品的市场占有率，壮大公司规模，提高研发投入比例；充分利用国家鼓励和支持诊断试剂行业发展的机遇，积极申请国家和地方相关项目科研经费支持，缩小在研发投入方面和优势企业的差距。3、加大人才提拔和培养的力度，用更广阔的发展平台和有效激励机制培养人才、吸引人才；对关键性的岗位紧缺人才，拓宽招聘渠道，加快招聘进程。（四）未来的经营目标和发展战略 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 19 坚持以体外诊断试剂的研发、生产和销售为核心，以市场推动和新产品研发为驱动，加快销售方式的转变和渠道下沉，加快特色新产品的研发，增加产品储备，丰富产品线。充分把握政策变化带来的行业机遇，立足高起点，抢占先机，增加后发优势，成为诊断试剂行业具有竞争力的公司。（五）2009 年工作计划 1、生产方面 根据市场需求，优化产品性能；以质量为主线，加强考核，提高劳动生产效率；加大原材料筛选，提高采购力度，控制采购成本；加强技术队伍培养，鼓励创新。2、管理方面 强化绩效管理，实现员工薪酬与工作目标、结果及工作行为挂钩；加快紧缺人才引进和培养力度；加强内审工作；实施并推进中长期激励计划。3、资金方面 随着主营业务规模的扩大，公司新年度所需资金将增加到 2,000 万元。新增资金主要用于购买原材料、研发支出和日常经营活动。资金来源通过银行融资、公司自有资金和申请各类科研经费支持。4、研发方面 加大研发投入，确保公司年度研发计划的实现。积极争取国家和地方相关科研项目经费支持；做好公司知识产权基础工作。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更等状况，故无此方面影响。四、利润分配、资本公积金转增预案 四、利润分配、资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润2,642,892.87元，期初未分配利润-4,363.37元，本年提取盈余公积金263,852.95元，本年度可供分配的利润为2,374,676.55元。2008年度分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。五、董事会日常工作情况 五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 20 报告期内，公司共召开三次董事会，情况如下：1、第一届董事会第三次会议于 2008 年 4 月 27 日在北京经济技术开发区运成街7 号 1 号楼召开，会议做出如下决议（1）审议通过了2007 年年度董事会工作报告，同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（2）审议通过了2007 年年度报告，同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（3）审议通过了2007 年度财务决算报告，同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（4）审议通过了2007 年度利润分配预案，同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（5）审议通过了2008 年年度预算报告，同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（6）审议通过了关于独立董事津贴的议案,同意提交 2007 年度股东大会审议批准；（7）审议通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案；2、第一届董事会第四次会议于2008年7月11日在北京经济技术开发区运成街7号1号楼召开，会议做出如下决议：（1）审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。3、第一届董事会第五次会议于2008年8月20日在北京经济技术开发区运成街7号1号楼召开，会议做出如下决议：（1）审议通过了关于召开2008年半年度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规的要求，认真执行了股东大会的决议。六、关联交易情况 六、关联交易情况 报告期内，公司无关联交易情况。第九章 监事会报告 第九章 监事会报告 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 21 报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开两次监事会，情况如下：1、第一届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 27 日在北京经济技术开发区运成街 7号 1 号楼召开，会议做出如下决议:（1）审议通过了2007 年年度监事会工作报告并提交 2007 年度股东大会审议批准；（2）审议通过了2007 年年度报告 2、第一届监事会第四次会议于 2008 年 7 月 11 日在北京经济技术开发区运成街 7号 1 号楼召开，会议做出如下决议：（1）审议通过关于更换监事的议案，并提请股东大会审议。第十章 重大事项 第十章 重大事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 22 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业收购兼并情况。三、重大关联交易情况三、重大关联交易情况 报告期内，公司无关联交易。四、公司对外担保情况四、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。五、公司委托理财情况五、公司委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。六、解聘、聘任会计师事务所情况六、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。八、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况八、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司超过5的股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。九、公司高新技术企业资格重新认定情况九、公司高新技术企业资格重新认定情况 根据京科高发【2008】469号文件，公司经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局组织专家评审，已经列入北京市2008年度首批拟认定高新技术企业名单并公示，公司在首批公示名单中列第672号。第十一章 财务报告 第十一章 财务报告 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 23 一、审计报告 一、审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 中磊审字2009第0046号 北京金豪制药股份有限公司北京金豪制药股份有限公司：我们审计了后附的北京金豪制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度利润表及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 24 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。中磊会计师事务所 中国注册会计师：李 晖 有限责任公司 中国注册会计师：张鹏飞 中国北京 二九年二月十六日 二、资产负债表 二、资产负债表 单位名称：北京金豪制药股份有限公司 2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 行次 附注序号年末数 年初数 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 25 流动资产:1 货币资金 2 六.1 3,237,713.517,938,457.84短期投资 3 应收票据 4 六.2 20,627.50100,000.00应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 六.3 14,387,998.7016,327,363.05其他应收款 8 六.4 6,413,835.973,596,629.39预付账款 9 六.5 3,629,950.652,191,054.77期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税款 12 存货 13 六.6 13,352,850.9613,870,659.90其中：原材料 14 10,477,740.199,788,794.84 产成品（库存商品）15 2,875,110.774,081,865.06待摊费用 16 六.7 384,220.92694,862.37待处理流动资产损失 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 41,427,198.21 44,719,027.32长期投资：20 长期股权投资 21 长期债权投资 22 长期投资合计 23 北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 26 固定资产：24 固定资产原价 25 六.8 32,698,422.4629,807,114.68减：累计折旧 26 六.8 13,798,604.7111,846,350.95固定资产净值 27 六.8 18,899,817.7517,960,763.73减：固定资产减值准备 28 工程物资 29 在建工程 30 固定资产清理 31 待处理固定资产净损失 32 固定资产合计 33 18,899,817.7517,960,763.73无形资产及其他资产:34 无形资产 35 六.9 1,634,583.401,531,016.70长期待摊费用 36 其他长期资产 37 无形资产及其他资产合计 38 1,634,583.401,531,016.70递延税项：39 递延税款借项 40 资产总计 41 61,961,599.3664,210,807.75北京金豪制药股份有限公司 2008 年年度报告 27 资产负债表（续）资产负债表（续）负债和所有者权益 行次 附注序号年末数 年初数 流动负债：42短期借款 43应付票据 44应付账款 45六.102,669,181.55 2,586,288.60预收账款 46 代销商品款 47 应付工资 48