430171_2012_电信易通_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

股票简称：电信易通 股票代码：430171 公告编号：2013-006 北京电信易通信息技术股份有限公司北京电信易通信息技术股份有限公司 Beijing Telecom Easiness Information Technology Co.,Ltd.Beijing Telecom Easiness Information Technology Co.,Ltd.20122012年度报告年度报告 二二0 0一三年四月一三年四月 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人文彬、主管会计工作负责人洪艳霞、会计机构负责人洪艳霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 3 目目 录录 重大风险提示重大风险提示 .4 4 第一节第一节 公司简介公司简介 .5 5 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第四节第四节 重要事项重要事项 .2323 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第八节第八节 财务报告财务报告 .4444 第九节第九节 备查文件备查文件 .9999 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）区域运营商依赖风险 根据经审计的两年一期的资料显示，公司对前五大客户的销售额占年度销售收入的比例达到 90%以上，其中来自中国联通及中国电信两大运营商的收入2012 年、2011 年度占营业收入的比重分别为 66.51%、89.75%，公司存在运营商依赖风险，主要是对北京地区运营商的依赖风险，但 2012 年比 2011 有明显下降。公司销售模式中，通过参与运营商招投标及通过与运营商合作为客户提供服务是其中主要模式。公司在一定程度上在需要通过运营商平台来推广产品及服务，主要业务的进行亦离不开运营商提供的渠道，对运营商存在一定依赖性。另外，公司主要业务集中在北京地区，对北京地区运营商的依赖程度较高。（二）短期偿债能力风险 公司 2012 年、2011 年流动比率分别为 1.35、1.35，速动比率分别为 1.12、1.32，流动比率及速动比率较低导致短期偿债风险较高。公司主要客户为中国联通及中国电信两大运营商，付款期限较长。对于运营商的结算进度公司只能积极推进而无法准确控制，两大运营商实际款项结算速度存在一定不确定性，有一定短期偿债风险。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 5 第第一一节节 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 北京电信易通信息技术股份有限公司 公司中文名简称 电信易通 公司英文名称 Beijing Telecom Easiness Information Technology Company Limited 法定代表人 文彬 公司注册地址 北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦1109室 公司办公地址 北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦1109室 邮政编码 100038 公司网址 WWW 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 洪艳霞 联系地址 北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦1109室 电话 010-63391028 传真 010-63260336 电子信箱 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦1109室董事会办公室 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 6 四、四、股票挂牌情况股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统公司股票简称：电信易通 股票代码：430171 挂牌时间：2012年12月5日 五、五、年度注册信息变更情况年度注册信息变更情况 项目项目 证号证号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 110108001225937 2012 年 6 月 21 日就变更法人、股东、经营范围、董事成员、经理、监事成员事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记。2012 年 8 月 1 日就公司股份改制事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记。税务登记证 110108700255557 2012 年 8 月 8 日就公司股份改制事宜在北京市海淀区地方税务局办理了税务登记证变更登记。2012 年 12 月 11 日就公司地址错别字更改事宜在北京市海淀区地方税务局办理了税务登记证变更登记。组织机构代码证 70025555-7 2012年8月8日就公司股份改制事宜在北京市海淀区质量技术监督局办理了组织机构代码证变更登记。六、六、其他有关资料其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名：徐继凯、孟竹宏 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 7 第第二二节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 （单位：元）（单位：元）项目项目 20122012年年 20112011年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）总资产 42,869,345.66 38,214,654.03 12.18 归属于挂牌公司股东的净资产 11,992,901.85 9,957,401.37 20.44 营业收入 48,701,442.12 47,577,015.40 2.36 归属于挂牌公司股东的净利润 2,035,500.48 1,443,100.85 41.05 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,007,188.45 1,415,450.90 41.03 经营活动产生的现金流量净额-1,870,245.38 4,373,575.38-142.76 二、主要财务指标二、主要财务指标 （单元：元单元：元/股股）项目项目 20122012年年 20112011年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）加权平均净资产收益率（%）18.55 15.62 18.76 基本每股收益 0.20 0.14 42.86 稀释每股收益 0.20 0.14 42.86 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.00 20.00 三、非经常性损益三、非经常性损益 （单位：元单位：元）非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注附注 营业外收入 2,928.92 个税手续费返款 资产减值损失-34,820.46 坏账准备转回 非经常性损益总额 37,749.38 减：所得税影响额 9,437.35 非经常性损益净额 28,312.03 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 8 第第三三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况一、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 （一）业务、产品或服务有关经营计划的实现情况（一）业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2012 年 12 月公司在“新三板”挂牌，是公司发展历史上的关键一年。2012年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心产品研发、技术队伍建设、销售体系建设等方面获得较大提升。公司不断巩固和扩大已有行业市场，在已有行业应用推广方面取得了良好的经营业绩，同时，加大对行业业务覆盖面，及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可复制性、可推广思路进行研发，加大行业新业务应用研发与推广力度，带动公司业务增长，提升了公司的行业地位。同时，积极开拓新行业市场。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效。在公司董事会、高级管理人员及全体员工的共同努力下，实现了公司营业收入的持续增加和利润的明显增长。公司在 2012 年全年主要完成包括 3G 无线设备网络管理系统、网络预警监测系统软件、无线 AAA 认证系统等软件的软件著作权登记。这几个软件为公司提高了核心竞争力，能够更好地为用户服务，同时提高了利润率。公司从2009年开始利用运营商的3G无线网络，为大量的大客户提供了大量的行业解决方案，目前已经形成了一定规模，先后为北京市交管局、北京电力、北京市公安局、全国总工会、国家药检所、全国总工会、北京城建等提供了相应的行业应用服务方案。在十八大前，公司为北京交管局提供核心区视频租赁服务，系统就是采用的公司自有的3G视频设备，这样的行业应用服务为今后公司的发展签订了基础。目前，该类项目在2013年已经有几个正在谈判中。公司同时为市委市政府提供视频会议服务、为北京联通、北京电信提供了大量的电信网络建设。公司致力于不断提升为客户提供全方位优质服务的能力，不仅积累了丰富的系统集成及运营管理经验，还不断在服务过程中采用新方法、新技术，通过创新不断提高服务质量和服务效率。公司被中关村科技园区管理委员会认定为“中关村高新技术企业”。公司主要立足于高端客户，拥有稳定、优质的客户资源。目前客户主要分北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 9 为三个范畴：第一类是电信运营商，包括北京联通、北京电信、甘肃联通、上海联通等；第二类是政府客户，主要包括北京市委市政府、全国总工会、北京市公安局、北京市公安交通管理局等；第三类是其它行业的领头企业，例如、北京城建集团、中石油、中石化、链家房地产、鸿坤地产等。报告期内，公司实现营业收入 4870.14 万元，同比增长 2.36%；利润总额285.05 万元，同比增长 42.81%。原因系公司报告期内主营业务发展势头良好，行业应用需求增加，核心竞争力，盈利能力进一步加强。（二（二）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。2012 年公司大力发展行业应用，已经开始尝试建自有的行业应用平台，为用户提供服务，采取收取服务费用的方式来运营。2012 年公司同样在 3G、4G、智慧城市、云计算、物联网等方面进行了积极的探索，公司已经初步形成了 4G 的行业解决方案若干，积极参与电信运营商的云计算建设及服务。这些都会为 2013 年公司的经营奠定良好的基础。在 2012 年 7 月开始，公司与北京联通一起为北京交管局提供视频租赁服务，联通提供线路资源、公司有提供自有的产品以及平台为交管局在核心区的监控服务。在 2013 年还将发展几个应用平台，为更多的客户提供服务。这样公司可以进一步提高核心竞争力，大大提高利润率。二、本年度内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响二、本年度内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内，我国通信行业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大，无周期波动情况，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业的发展。公司在整个通信服务产业链中作为服务提供商为运营商及其他客户提供产品及服务。公司主营业务为通信行业的系统集成、行业应用、技术服务以及设备销售。公司多年来一直注重与电信运营商的大力合作，为用户提供包括行业应用、系统集成、技术服务等全方位的服务。我国的通信技术服务外包趋势已基本形成，通信技术服务行业发展迅速，北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 10 开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务商逐渐成长起来，并不断发展壮大，成为通信技术服务行业的主体。通信服务行业主要包括基础电信运营服务和电信增值服务，以及部分电信网络运维优化服务长。2011 年通信技术服务市场规模达到 849.67 亿元人民币，预计到 2013 年中国的通信技术服务市场规模约达到 1301.08 亿元人民币。通信技术服务市场的发展直接受益于运营商的大规模基础建设投资。根据工信部的数据，近年来中国的通信行业固定资产投资规模保持了较快增长，2011 年达到了 3331 亿元。在十二五期间，预计电信业投资将达到 2 万亿的规模，较十一五期间增长 36%。随着三网融合战略的推进，物联网建设纳入我国新兴产业发展战略，电信业务总量与终端用户持续增长，我国目前的通信网络规模水平、服务能力都与上述发展要求存在较大差距，通信网络建设在未来必然保持较高的投资规模。移动通信在微电子技术基础上与计算机技术密切结合，產生了革命性的飞跃，各种新技术层出不穷，一代又一代的新系统不断涌现，第三代移动通信系统已经开启全面商用时代。每一次通信技术革命，将启动移动网络的升级建设，带动整个产业链的发展。具体来看，在移动通信持续高速增长的背后，是平稳演进的无线技术所提供的强力支持。当前，2G 移动通信网络主导市场，3G 网络进入市场，4G 网络也已启动动。上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门等 6 个城市已获準组织开展 TD-LTE 规模技术试验；中国电信将用 2013 年启动商用 LTE 网络；而中国联通也在加紧进行相关 4G 网络建设。技术的发展必然将引发现有电信运营商的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业、互联网内容提供业等上下游产业形成有力拉动。2012 年 7 月 19 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第 30 次中国互联网络发展状况统计报告（以下简称报告）。报告显示，截至2012 年 6 月底，中国网民数量达到 5.38 亿；其中最引人注目的是，手机网民规模达到 3.88 亿，手机首次超越台式电脑成为第一大上网终端。截至 2012 年 6月底，中国网民数量达到 5.38 亿，互联网普及率为 39.9%。2012 年上半年网民增量为 2450 万，普及率提升 1.6 个百分点。移动互联网将成为一种新的生活方式，将有更多的用户体验到移动互联网给自己生活方式带来的转变。移动互联北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 11 网的到来，将使智能终端从单纯的通信工具，变成继报纸、刊物、广播、电视、互联网之后的第六媒体，移动互联网将改变人们的生活模式，同时满足人们全面的需求。随着通信技术服务的大力发展，公司在良好的外部环境下可以大力发展公司的主营业务，可以使公司得到高速发展。三、本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响三、本年度内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 2012 年公司基本的商业模式没有发生大的变化，但是在 2012 年下半年，公司大力发展行业应用，已经开始尝试建自有的行业应用平台，为用户提供服务，采取收取服务费用的方式来运营。在 2012 年 7 月开始，公司与北京联通一起为北京交管局提供视频租赁服务，运营商提供线路资源、公司有提供自有的产品以及平台为交管局在核心区的监控服务。在 2013 年还将发展几个应用平台，为更多的客户提供行业应用服务。四四、主要财务数据分析主要财务数据分析 (一一)公司主要资产和变动分析公司主要资产和变动分析 1、资产构成情况分析（单位：元单位：元）资资 产产 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减增减（%）流动资产：货币资金 13,614,368.52 15,752,390.47-13.57 应收账款 18,038,030.15 8,932,674.12 101.93 预付款项 2,820,601.50 2,713,452.00 3.95 其他应收款 15,020.00 9,901,500.00-99.85 存货 7,205,380.58 726,909.79 891.23 流动资产合计 41,693,400.75 38,026,926.38 9.64 非流动资产：固定资产 1,175,944.91 187,727.65 526.41 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 12 非流动资产合计 1,175,944.91 187,727.65 526.41 资产总计 42,869,345.66 38,214,654.03 12.18 变动原因：变动原因：应收账款期末数较期初数增加 9,105,356.03 元,增长 101.93%，主要是由于报告期主要客户北京联通及北京电信业务大部分集中在下半年，且联通今年三季度更换结算系统，三季度大批验收工作都集中在四季度进行，延后了结算时间，在加上母公司将小传输业务装入上市公司，此类业务账期较长，造成了今年应收账款大量增加；其他应收款期末数较期初数减少 9,886,480.00 元，减少 99.85%主要是由于公司在报告期清理了大量关联方占款。存货期末数较期初数增加 6,478,470.79 元,增长 891.23%，主要由于母公司今年将小传输类业务装入上市公司，增加了大批小传输类存货，此外公司今年新增了几种数据交换机业务，年末存货增加了交换机、路由器等；固定资产期末数较期初数增加 988,217.26 元,增长 526.41%，主要是由于本期新增了一批经营性固定资产租赁项目，公司为其专项采购并安装了一批固定资产；2、负债构成情况分析（单位：元）（单位：元）负债和所有者权益（或股东权益）负债和所有者权益（或股东权益）期末期末余额余额 年初余额年初余额 增减（增减（%）流动负债：短期借款 8,400,000.00 7,000,000 20.00 交易性金融负债 应付账款 16,102,390.20 16,369,614.52-1.63 预收款项 3,702,273.77 3,335,179.17 11.01 应付职工薪酬 329,600.00 206,031.00 59.98 应交税费 2,336,179.84 1,346,427.97 73.51 北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 13 其他应付款 6,000.00 其他流动负债 流动负债合计 30,876,443.81 28,257,252.66 9.27 负债合计 30,876,443.81 28,257,252.66 9.27 变动原因：变动原因：短期借款期末数较期初数增加 1,400,000.00 元，增加 20%，主要是今年应收账款占款较上期有所增加，为保证公司业务运行适当增加了短期借款。应付职工薪酬期末数较期初数增加 123,569.00 元，增加 59.98%，主要由于本报告期公司人员有所增加，预提奖金数较上年同期增加所致；其他应付款增加 6,000.00 元，增加 100%，为应付公司员工 CCNP 培训费所致。(二二)公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析 （单位：元）（单位：元）产品或服务产品或服务 主营业务收入主营业务收入 毛利润毛利润 主营业务收入比主营业务收入比上年同期增减上年同期增减（%）毛利润比上年同毛利润比上年同期增减（期增减（%）服务 11,751,547.68 4,092,307.42 55.34 51.09 行业应用 6,660,148.77 1,876,962.71-35.85-38.89 系统集成 27,615,114.12 6,182,491.22-1.49 50.04 设备销售 2,674,631.55 188,246.75 67.62 909.20 合计 48,701,442.12 12,340,008.10 2.36 24.41 变动原因：变动原因：按产品和服务类型进行分析 报告期内，公司增加软件研发投入，技术服务占领市场比重增大，使得服务类业务收入大幅提高（服务类业务毛利率为四类业务中毛利率最高的业务），对公司整体毛利率增长贡献较大。系统集成类业务比重与去年相比大体一致，但毛利率有明显提高，这些主要是我公司增加研发投入，提高公司的核心竞争力和附加值的结果。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 14 设备销售收入主要来自于小型通讯设备销售，该部分业务毛利润2012年增长明显较收入增长快主要是公司新三板挂牌后严格按照关联交易管理办法，使得这部分利润增长明显快于收入增长。行业应用本期较上期有所下降主要是上期运营商大批建设 3G 网络，此类中3G 产品销量较大，今年运营商网络建设有所减少。(三三)公司损益项目变动分析公司损益项目变动分析（包括销售费用、管理费用、财务费用）（包括销售费用、管理费用、财务费用）（单位：元单位：元）项目项目 本期数本期数 上上年年同期数同期数 变动数额变动数额 变动比例变动比例（%）营业收入 48,701,442.12 47,577,015.40 1,124,426.72 2.36 营业成本 36,361,434.02 37,658,209.31-1,296,775.29-3.44 营业税金及附加 724,928.35 471,997.26 252,931.09 53.59 销售费用 3,035,863.29 3,636,214.68-600,351.39-16.51 管理费用 5,315,571.00 3,361,505.30 1,954,065.70 58.13 财务费用 450,861.82 489,926.34-39,064.52-7.97 资产减值损失-34,820.46-35,026.13 205.67-0.59 营业外收入 2,928.92 1,840.47 1,088.45 59.14 所得税费用 815,032.54 552,928.26 262,104.28 47.40 变动原因：变动原因：营业税金及附加本期数较上年同期数增长 252,931.09 元，增长 53.59%，主要是由于本期服务收入比例增加相应改变了税金结构。销售费用本期数较上年同期数降低 600,351.39，降低了 16.51%，主要由于报告期公司优化了销售渠道，降低了费用支出所致；管理费用本期数较上年同期数增加 1,954,065.70 元，增长 58.13%，主要系公司处于业务转型期，公司加大研发投入力度，本期研发费支出增加所致，以及公司今年完成新三板挂牌工作，支付了较大额度的新三板挂牌相关费用。营业外收入增加 1,088.45 元，为个税手续费返还。所得税费用本期数较上年同期数增加 262,104.28 元，增加 47.40%，主要由北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 15 于本报告期营业利润同比增加所致。(四四)公司现金流量变动分析公司现金流量变动分析(单位：元单位：元)项目项目 本期数本期数 上上年年同期数同期数 变动比例变动比例（%）经营活动现金流入小计 64,013,299.78 96,399,257.12-33.60%经营活动现金流出小计 65,883,545.61 92,025,681.74-28.41%投资活动现金流出小计 1,181,770.08 8,400.00 13,968.69%筹资活动现金流入小计 13,700,000.00 9,000,000.00 52.22%筹资活动现金流出小计 12,786,006.04 5,529,639.00 131.23%变动原因：变动原因：报告期经营活动现金流入同比下降 33.60%、经营活动现金流出同比下降28.41%，主要由于报告期应收账款占款较多以及上年关联方资金拆借较多，本年新三板挂牌后不再进行关联方资金拆借；投资活动现金流出同比增加 13,968.69%，主要是今年购置经营租赁的固定资产。筹资活动导致的现金流入同比增加 52.22%，主要是由于今年 6 月贷款授信到期，7 月份重新申请新贷款授信，新增了短期借款。筹资活动现金流出同比增长 131.23%，主要由于去年同期公司新增了银行借款今年需要偿还所致。本年度由于应收账款增长较快，占款较多，经营性现金流为负，预计明年随着主要客户结算系统的改善以及客户应用平台增加，此项会有较大改善。五、五、本年度内及以前年本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况度定向发行募集资金的使用情况 本年度内及以前年度，公司未有定向发行募集资金情况。六、六、主要会计政策、会计估计的变更主要会计政策、会计估计的变更 报告期内，公司无主要会计政策、会计估计和核算方法的变更。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 16 七、七、公司下一年度经营计划或目标公司下一年度经营计划或目标 公司根据现在所处行业的基本情况，在 2013 年度，应该有更好的业绩表现。现结合结合行业发展趋势、公司发展战略及其他可能影响经营计划或目标实现的不确定性因素来进行说明。1)行业发展趋势。行业发展趋势。电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。自 3G 通信网络技术投入使用以来，电信运营商对其进行了大规模的基础设施投资。据工信部公布数据，我国 3G 网络投资、基站规模已超额完成企业三年规划目标，截至 2011 年底，我国 3G 用户已达 1.28 亿户，在移动用户中的渗透率达到 12%，3G 基站总数达到 81.4 万个，3G 累计投资达到 4556 亿元。随着 3G 用户规模的快速上升，特别当 3G 用户渗透率越过 10%以后，用户群体已经初具规模，而新增用户将呈几何级上升，3G 业务进入滚雪球阶段。随着 3G 应用成熟，运营商必将进一步在 3G 通信网络上进行行业应用推广。此外，我国 4G 通信网络也进入了试验阶段，并且光纤入户、WLAN 城市热点等宽带网络技术升级也开始全国布放，“三网融合”在试点城市推广。技术的发展必然将引发现有电信运营商的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，并最终对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业、互联网内容提供业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链的中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。目前，我国通信网络正向融合多模式、多厂商设备、多运营商的综合性网络转型，运营商也在由传统的单一电信业务提供商向基于多媒体交互的综合业务提供商转变。在两者转型的过程中，众多厂商的通信设备及其相应网管系统的共存，致使通信网络复杂化，形成多厂家设备共建、多运营商共存的局面。通讯网络的建设和维护是一个有机的系统工程，运营商选择服务商的过往方法将各服务种类按照不同专业细化分包给不同的服务提供商。但随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂。在“专业化分包”的模式下，不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 17 作无法衔接，互相推卸责任的情况。各个服务商之间的协调浪费了运营商大量管理和技术力量。从运营商自身需求角度来说，运营商需要通信技术服务提供商不仅提供网络建设、网络维护、网络优化服务等技术服务，还需根据其需求深入业务层面，提供多样化的增值服务、网络节能改造、整体网络运营等全方位的资源管理综合解决方案。运营商为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，一些区域的运营商先后创新性的采用了“一体化服务外包”的采购模式，即将多种服务一并委托给一家能够提供“服务专业一体化”、“服务种类一体化”的服务商。“一体化通信技术服务商”将逐渐成为运营商选择服务商的新趋势。可见未来通信技术服务商的发展空间巨大。2)公司发展战略。公司发展战略。公司立足北京面向全国，推动我国通信信息技术建设.以知识、资本为纽带，以市场、效益为目标，以雄厚、扎实的技术为基础，以先进、可靠的产品为导向，以城信、一流的服务为宗旨，利用三至五年的快速发展，成为中国通信行业应用领域知名的公司。3)经营计划或目标。经营计划或目标。公司 2013 年预计营业收入 1 亿元，其中系统集成业务 5000 万元，行业应用部分 2500 万元，技术服务 1000 万元，设备销售 1500 万元；公司在 2013 年将大力研发 4G 产品以适应运营商 4G 的发展，公司已经开发出实验的产品，随时可以为用户提供可靠的解决方案。2013 年，公司的主要战略是推出技术创新的软件产品和行业应用软件，继续拓展已有行业用户和行业业务覆盖面，加大新行业、新客户开拓力度。主要是基于运营商的线路、带宽等资源，进一步在云计算、物联网、3G/4G 等方面推出产品及服务。在人员方面，公司将进一步完善用人体制，进一步完善绩效考核体系，规范人员的选、聘、留机制。以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才。建立能够适应科技型企业发展的高水平人才梯队。在研发人员的招聘方面，将适当超前，留有余量。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 18 在产品研发方面，公司将突出产品研发的核心地位。加强产品研发的人才队伍建设，保证各项工作合理有序的进行。规范产品研发的流程工作，保证产品研发工作稳定持续的进行。公司将推出 3G/4G 的行业应用平台，为政府、集团化企业、多层级组织架构用户、连锁企业等通过构建统一的应用平台，针对不同的行业特点提供完善的服务。推出在不同行业间可复制和可推广的应用软件，包括 3G/4G 监控平台、3G/4G 教育培训服务平台、3G/4G 安防服务平台、网络综合网管系统、AAA 认证系统等。在市场开发方面，公司将以整体营销策划的思路做强公司直接用户销售，强调和深化整体营销策划的思路，同时积极寻求战略合作伙伴，拓展资源获取途径。公司将加大行业应用软件产品的研发力度，以“业务信息化引导”为指导思想，加大行业应用软件产品推广力度，增加行业覆盖面和占用率，同时，推进行业应用软件产品在不同行业间的复用。以平台软件产品和应用软件为主导，开拓新行业、新领域。在管理方面，公司将进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，逐步提高员工的福利待遇。强化财务管理职能，不断优化销售、采购流程及管理制度，加强采购管理及资产管理，持续完善公司内部控制。4)不确定性因素。不确定性因素。A.行业的周期性 通信服务业保持着相对稳定的增长态势，受宏观经济波动的影响较小，不存在明显的周期性特征。B.行业的季节性 通信服务不受季节影响，本行业不存在明显的季节性特征。本公司由于在上半年集中承接项目，下半年集中实施项目，公司的收入集中在下半年相对较多一些。C.行业的区域性 通信服务业的区域发展情况与该区域的经济文化发展水平、人口数量与结构等因素密切相关，其市场需求相对集中于经济较为发达的地区。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 19 八、八、公司持续经营能力评价公司持续经营能力评价 司目前处于快速发展阶段，整体业务经营状况良好。公司在经营活动方面，与电信运营商合作良好，与厂家或合作伙伴合作良好，合同执行很好，支付能力较强。投资活动方面，在完善现有产品的同时，持续创新，继续加大研发投入，及时评估、跟进行业业务需求，以行业应用产品化、可复制性、可推广思路进行研发，开发新应用软件产品，努力开拓市场，在 2012 年公司已经开发了几个产品，在 2013 年公司将在行业应用平台方面进一步投入，在运营商的云计算建设方面加大投入，进一步提高公司的核心竞争力。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。公司具备良好的持续经营能力。九、九、风险因素分析风险因素分析 随着通讯行业市场的快速发展，通信设备提供商的利润水平逐步降低，极有可能利用其自身优势，进入通信网络建设技术服务行业，专业服务将在未来成为设备厂商盈利来源，从而加剧行业的竞争程度。这将使公司在日趋激烈的竞争中处于不利地位。公司应充分发挥现有的渠道优势，做大做强，扩大市场份额，巩固在该优势渠道中的优势地位。同时，公司应加大其他渠道的开发力度，实现多渠道运营的目标，降低渠道依赖带来的风险。随着人们生活节奏不断加快以及通信技术的不断更新，客户需求也越来越丰富，随着通信技术的不断变革与发展，如果公司开发的产品不能契合客户需求，或者公司产品研究开发不能及时更新、丰富，以应对行业及客户需求的变化，那么公司将会在产品竞争中处于不利地位。因此，公司进行产品服务开发必须及时掌握客户需求及最新技术，不断推出新的产品及服务，满足市场发展及客户需求。随着通信技术服务业的快速发展，监管部门逐步加强了对行业的监管力度，不断出台了相关的管理制度。若公司不能持续拥有和取得现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，将影响公司业务的开展，对公司持续发展产生不利影响。因此，公司在经营发展中，必须严格遵守工信部等相关部门的各项政策，规范化经营。北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 20 公司的经营面临着运营商依赖风险、管理风险、技术风险、财务风险、人才风险。为了消除这些风险，公司采取了相应的对策。具体如下：1)1)运营商依赖风险及对策运营商依赖风险及对策 公司对前五大客户的销售额占年度销售收入的比例达到 90%以上，客户主要包括中国联通和中国电信。一旦公司与这些客户的合作关系破裂，公司的营业收入将受到重大影响。目前，公司主要客户之一为国内三大运营商之一的中国联通，最近两年一期公司对中国联通的销售额占营业收入 48.78%81.09%及 70.25%，公司对中国联通存在一定的依赖关系。另外，公司主要业务集中在北京地区，对北京地区运营商的依赖程度较高。对策：A.整体运营商依赖风险对策：公司一方面通过开发新产品，针对客户需求提供专业化服务，通过自主研发核心软件的应用锁定客户，提高客户依赖度及忠诚度；另一方面，公司逐渐转向终端加平台模式运营，由被动依赖电信运营商转向对电信运营商有主动选择合作权。技术的提升，对客户需求的把握及业务运营模式的转换，使得公司在业务链条地位及角色得到提升，公司经营渠道得到拓宽，业务量稳步提升。B.单一运营商的依赖风险对策：a)发挥无线 3G 行业应用产品优势，提高产品认知度及客户忠诚度。公司的3G 行业应用产品，根据客户需求，逐渐开发出了前期搭建到后期运营的终端加平台模式，该类产品及其运行模式有利于提高产品认知度及客户忠诚度，从而使得公司逐渐摆脱依赖运营商获取的客户的传统局限；b)加强与其他运营商的合作。由于不同客户有各自的运营商渠道使用习惯，公司正在加紧与中国电信合作，进行业务的多渠道拓展。C.区域运营商的依赖风险对策：a)与中国联通进行集团层面合作，形成日趋紧密的合作双赢关系。公司成立之初至今便与北京联通形成了紧密的合作关系，现公司正在加紧与中国联通进行集团层面合作，共同开发客户需求，逐步形成全国性的双赢的合作关系；北京电信易通信息技术股份有限公司 2012 年度报告 21 b)不断加大业务拓展力度，公司业务市场由北京推向全国。2)2)管理管理风险及对策风险及对策 管理风险主要在于公司快速发展时期，业务规模将不断扩大带来的风险。虽然，公司经过多年经营已积累了丰富经营管理方面的经验，但随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，这就需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制、人力资源管理等诸多方面不断完善和优化。在股份公司设立前，公司的治理结构不够完善，会影响公司的持续发展。对策：根据业务规模的扩大，及时的调整优化业务执行流程，健全公司治理结构和机制，完善公司股东大会、董事会、监事会的运作机制，健全公司内部控制制度，建立并不断更新完善执行规范，引进各部门专业人才，强化监管与质量保证。3)