430140_2012_新眼光_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

-1-股票名称：新眼光 股票代码：430140 2012年年度报告 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013年4月22日 -2-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。公司董事长汤德林先生、总经理潘爱霞女士、财务总监金兰女士声明：保证 2012 年年度报告中财务报告的真实、完整。-3-目目 录录 重要提示.-2-目 录.-3-释义.-4-重大风险提示.-5-第一节 公司基本情况简介.-7-第二节 会计数据和财务指标摘要.-9-第三节 管理层讨论与分析.-11-第四节 重要事项.-23-第五节 股本变动及股东情况.-25-第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-27-第七节 公司治理及内部控制.-33-第八节 财务报告.-36-第九节 备查文件.-85-重要提示.-2-目 录.-3-释义.-4-重大风险提示.-5-第一节 公司基本情况简介.-7-第二节 会计数据和财务指标摘要.-9-第三节 管理层讨论与分析.-11-第四节 重要事项.-23-第五节 股本变动及股东情况.-25-第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-27-第七节 公司治理及内部控制.-33-第八节 财务报告.-36-第九节 备查文件.-85-4-释义释义 年报 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012 年年度报告 公司、股份公司、新眼光 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司 股东大会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司监事会 眼底照相机 指 视网膜成像设备，用于观察视网膜。裂隙灯显微镜 指 眼科检查必不可少的重要仪器。裂隙灯显微镜由照明系统和双目显微镜组成，它不仅能使表浅的病变观察得十分清楚，而且可以调节焦点和光源宽窄，作成“光学切面”，使深部组织的病变也能清楚地显现。PACS 指 全称 Picture Archiving and Communication Systems，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像通过各种接口以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。分光器 指 分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成，其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。Topcon 指 拓普康株式会社，1932 年成立于日本东京，其前身为东京光学机械株式会社”，是东芝集团成员之一。Leica 指 莱卡，德国著名照相机及手术显微镜生产厂商 Moller 指 Moller-Wedel 是德国著名光学仪器的生产厂家，Zeiss 指 卡尔蔡司集团(Carl Zeiss AG)是全球视光学和光电子工业领域知名的跨国公司 TTI 指 TTI 是世界领先的手术仪器和医疗设备制造商 手术显微镜 指 用于工作距离长的外科精细手术中的一种体视显微镜 -5-重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）控股股东以及实际控制人的控制风险（一）控股股东以及实际控制人的控制风险 公司控股股东及实际控制人汤德林持有本公司 78.93%股份，处于绝对控股地位，其通过股份控制可以对公司一系列重大事项进行决策。公司通过公司章程和关联交易管理制度规定了关联股东回避表决制度，在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑其他股东的意见，限制控股股东及实际控制人滥用权力。（二）行业竞争加剧风险（二）行业竞争加剧风险 国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方面扩充销售力量，拓展销售渠道。（三）资金短缺风险（三）资金短缺风险 由于公司现在处于发展期，时常出现资金不足的状况，近年来连续的增资对公司的经营业绩提升起到了很大的作用。应对这一局面，公司努力“开源节流”，在扩充人员增加效益的同时压缩不必要的开支；另一方面继续保持与投资机构的联系，寻求股权投资以扩充资本实力。（四）技术替代风险（四）技术替代风险 医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力。由于旺盛的市场需求和良好的市场前景而竞争日益激烈，技术产品升级换代的趋势进一步加快，新产品的生命周期出现越来越短的趋势。如果公司竞争对手在短时间研发出能够替代公司产品的新产品，公司将面临一定的技术升级换代风险。-6-（五）研发人才流失和核心技术泄密的风险（五）研发人才流失和核心技术泄密的风险 稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件，满足研发技术人才在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。综上，公司重大风险事项同2012 年9 月4 日公告披露的上海新眼光医疗器械股份有限公司报价转让说明书的风险提示内容没有实质性变化。-7-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 上海新眼光医疗器械股份有限公司 公司中文名简称 新眼光 公司英文名称 SHANGHAI NEW EYES MEDICAL INC.公司英文名简称 NEW EYES 法定代表人 汤德林 公司注册地址 上海市杨浦区赤峰路 65 号 614 室 公司办公地址 上海市杨浦区国定东路200号5号楼701-702室 邮政编码 200433 公司网址 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 信息披露事务负责人 陈淑娟 联系地址 上海市杨浦区国定东路200号5号楼701-702室 电话 02155090806 传真 02155090805 电子信箱 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址： 或 www.neeq.cc 年度报告备置地点：上海市杨浦区国定东路200号5号楼701室，董事会办公室 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 公司股票简称：新眼光 股票代码：430140 挂牌时间：2012年9月7日 -8-五、年度注册信息变更情况五、年度注册信息变更情况 项目项目 证号证号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 310110000362071 无 税务登记证 310110774766261 无 组织机构代码证 77476626-1 无 六、其他有关资料六、其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名：庄继宁、田华 -9-第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 项目项目 2012年年 2011年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）总资产（元）22,608,301.7014,190,576.59 59.32%归属于挂牌公司股东的净资产（元）17,329,386.2012,873,443.95 34.61%营业收入（元）20,968,920.3410,300,823.17 103.57%归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,455,942.251,192,843.54 273.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,653,721.49 153,644.83 1627.18%经营活动产生的现金流量净额（元）44,169.85-503,937.44-108.76%二、主要财务指标二、主要财务指标 项目项目 2012年年 2011年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）加权平均净资产收益率（%）29.51%30.25%-2.45%基本每股收益（元/股）0.590.50 18.00%稀释每股收益（元/股）0.590.50 18.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.31 1.72 34.61%三、非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额（元）金额（元）附附 注注 计入当期损益的政府补助 1,178,192.69非货币性资产交换损益 800,000.00所得税影响额-174,266.81其他营业外收入和支出-1,705.12合计合计 1,802,220.76 -10-四、会计政策变更及会计差错更正四、会计政策变更及会计差错更正 报告期不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。-11-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内经营情况报告期内经营情况 1、报告期内总体经营情况回顾、报告期内总体经营情况回顾 2012 年公司围绕董事会制订的年度经营目标，大力推进公司主营产品销售及市场拓展，扩大了眼底照相机数字化系统、裂隙灯数字化系统、手术显微镜高（标）清录像系统、眼科 PACS 系统、眼科 A/B 超图像处理系统等产品市场的覆盖率。2012 年度公司实现营业收入人民币 2096.89 万元，比年初预计的人民币2000 万元计划额，超额完成人民币 96.89 万元。公司始终以技术革新为企业生命的原动力，本报告期内持续增强软件的推广和更新，并为满足国内外市场需求而提供专业的软件定制服务，填补了国内眼科领域的多项空白。公司先后组建了技术部、新产品开发部、新产品临床实验室，还完善了市场销售部及产品售后服务部。公司还在产品研发方面加大投入，根据行业技术发展以及市场需要，先后推出医院影像设备的数字化升级改造、远程会诊系统、手术直播系统、社区协同诊疗系统及医院无纸化办公系统等多项新产品或新业务，部分产品已进入商用阶段。在网络优化服务方面，继续采用产品服务化和服务产品化相结合的方式，根据客户要求提供度身定制服务，提升客户黏性，从而推动软件服务业务发展。2、经营计划的实现情况、经营计划的实现情况 2012 年度实际完成营业收入人民币 20,968,920.34 元，同比增长 103.57%；利润总额人民币 5,213,799.51 元，同比增长 295.51%；净利润人民币 4,455,942.25元，同比增长 273.56%。净利润增长的主要原因包括：主营业收入大幅增长，医院影像设备的数字化升级改造、手术显微镜立体录像数字系统及眼科设备数字化升级改造业务完成人民币 11,457,180.40 元，占销售总额 54.64%，而公司自主开发的软件收入人民币9,394,758.81 元，占销售总额 44.80%，维修服务收入人民币 116,981.13 元，占销售总额 0.56%。2013 年公司将继续努力扩大自主软件的市场份额和眼科 PACS 网络传输管理系统定制，争取 2013 年营业额突破人民币 3000 万元，进一步提高股东回报率。-12-3、行业发展情况、行业发展情况 上海新眼光医疗器械股份有限公司凭借 2005 年开发的眼底数字影像系统，而成功获得科技部国家创新基金，在全国眼底照相机数字化升级改造市场处于领先地位。公司自行开发的手术显微镜录像系统，已经成为卡尔蔡司集团中国区域的主要合作商，技术领先于国内同行业公司水平。截至目前，公司已拥有 17 项软件著作权。目前新眼光对眼底照相机的改造已经覆盖到了全国主要省份的医院相关科室。2012年度前年度前5位客户：位客户：客户名称客户名称 营业收入总额（元）营业收入总额（元）占公司全部营业收入的比例（占公司全部营业收入的比例（%）蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司2,862,746.3513.65北京高视远望科技有限责任公司 1,447,042.746.90北京博恩登科技有限公司 1,430,769.256.82苏州君德商贸有限公司 1,242,735.095.93上海喜尔医疗科技有限公司 1,233,923.925.88合合 计计 8,217,217.3539.184、商业模式变化情况、商业模式变化情况 公司是一家专注于眼科设备升级改造行业的公司，在全国眼底照相机数字化升级改造市场处于领先地位。眼底照相机数字化升级以上海复旦大学附属中山医院作为临床的科研单位，是国内最早研发本系统的公司，经过多年研究攻克在老式眼底照相机上成功实现了数码成像，淘汰了原来烦琐的胶卷方式。在科研推广过程中总结各地医院反馈，在原有基础上不断提升、完善，成像清晰度更高，功能更强大，实现患者信息资料与图象的高效存储、管理、传输与共享，升级范围扩大至国际知名品牌 Topcon、Nikon、Canon、Zeiss 等全系列仪器。（1）采购模式 公司自行设计研发产品，向外协厂家提供设计图纸，同时提出技术要求及交货条件，由外协厂完成部件生产、装配。公司在与外协厂保持长期合作关系的前提下，定期进行外协厂合作关系评价，同时对新增外协厂进行筛选，保证合作关系健康、有序。-13-（2）生产模式 利用这些知识产权，公司采取以销定产的生产模式，研发部先根据客户要求，结合客户实际情况确定技术方案，自行设计产品图纸，由技术部选定外协厂，提出加工要求，在各外协厂完成系统全部部件后，选定组装外协厂进行装配、检测，最后由技术部工程师在客户现场进行产品安装、调试。（3）销售模式 公司市场部下设 VIP 客户部、东北区、华北区、西北区、华中区、西南区、华南区等七个大区及外贸部，由各销售大区直接负责对区域内客户的甄选、开拓、营销、维护等工作。公司外贸部负责对自行开拓的境外客户的营销，在确定订单后委托外贸代理公司负责具体办理。生产部根据以往年度销售情况及行业发展趋势，结合宏观经济情况制订年度销售计划，根据行业特点及市场开发情况对年度销售计划分解，确定月、季销售计划。在确定合同后，结合订单向研发部下达生产任务。公司通过参加医疗器械专业化展览，宣传公司的品牌，推介公司的技术，推销公司的产品，从而获取订单。同时对医疗机构直接营销，获取合同。一些知名品牌的器械需要搭配公司的产品或通过公司的集成服务提供给客户，也为公司提供了大量的业务机会。（4）盈利模式 公司通过销售自行研发的医疗器械数字化产品获取利润，也通过销售包含自有软件著作权的操作系统及提供系统光机电一体化集成服务获取利润，未来随着公司实力的增强，医疗信息化解决方案将成为公司主要发展方向。二、财务数据变动分析二、财务数据变动分析 1、资产、负债构成情况分析、资产、负债构成情况分析 项 目 年末余额 年初余额 占总资产比重 同比增减 货币资金 6,698,887.85 7,655,370.23 29.63%-12.49%应收账款 7,238,048.62 2,060,963.60 32.02%251.20%预付款项 3,673,789.71 1,195,023.44 16.25%207.42%其他应收款 2,980.00 215,683.80 0.01%-98.62%存货 682,070.76 2,035.86 3.02%33402.83%-14-流动资产合计流动资产合计 18,295,776.94 11,129,076.93 80.93%64.40%长期股权投资 1,170,926.71-5.18%-固定资产 2,418,936.83 2,360,655.94 10.70%2.47%无形资产 16,650.00-0.07%-递延所得税资产 62,552.22 57,384.72 0.28%9.01%其他非流动资产 643,459.00 643,459.00 2.85%0.00%资产总计资产总计 22,608,301.70 14,190,576.59 100.00%59.32%应付账款 1,694,249.87 459,960.00 7.49%268.35%预收款项 2,299,300.00 221,564.00 10.17%937.76%应交税费 1,196,233.97 633,695.94 5.29%88.77%其他应付款 64,131.66 1,912.70 0.28%3252.94%流动负债合计流动负债合计 5,253,915.50 1,317,132.64 23.24%298.89%专项应付款 25,000.00-0.11%-负债合计负债合计 5,278,915.50 1,317,132.64 23.35%300.79%实收资本（或股本）7,500,000.00 7,500,000.00 33.17%0.00%资本公积 5,260,855.25 5,260,855.25 23.27%0.00%盈余公积 456,853.10 11,258.87 2.02%3957.72%未分配利润 4,111,677.85 101,329.83 18.19%3957.72%股东权益合计股东权益合计 17,329,386.20 12,873,443.95 76.65%34.61%负债和股东权益总计负债和股东权益总计 22,608,301.70 14,190,576.59 100.00%59.32%变动原因：应收账款期末数较期初数增加 5,177,085.02 元，同比增加 251.20%，主要是由于报告期公司业务量大幅增加所致；预付账款期末数较期初数增加 2,478,766.27 元，同比增长 207.42%，主要是由于报告期公司业务量增加，公司提前备货，增加预付商品款和服务款所致；其他应收款期末数较期初数减少 212,703.80 元，同比降低 98.62%，主要是由于本报告期全部收回上年应收款资金所致；存货期末数较期初数增加 680,034.90 元，同比增长 33402.83%，主要由于公司业务量增加，为了满足市场需求，公司主动增加了自行研发产品库存备货及外 -15-购商品所致；应付账款期末数较期初数增加 1,234,289.87 元，同比增长 268.35%，主要由于公司在本报告期业务量增加，采购大幅增加所致；预收款项期末数较期初数增加 2,077,736.00 元，同比增长 937.76%，主要由于公司 2012 年品牌效应得以显现，订单数量大幅增加，特别是医院用户向公司定制软件预付的款项增加所致；应交税金期末数较期初数增加 562,538.03 元，同比增长 88.77%，主要由于公司收入和利润增加，应交税金增加所致；2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析 产品或服务产品或服务 主营业务收入（元）主营业务收入（元）主营业务利润（元）主营业务利润（元）主营业务收入比上年同期增减（主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务利润比上年同期增减（）主营业务利润比上年同期增减（%）主营业务收入 20,968,920.34 11,136,673.56103.57152.89 公司主营业务收入为 20,968,920.34 元，同比增长 103.57%，主营业务利润为11,136,673.56 元，同比增长 152.89%。这主要由于公司软件及设备销售收入大幅增加所致。3、公司损益项目变动分析、公司损益项目变动分析 项 目 本期金额 上期金额 变动比例 营业收入 20,968,920.3410,300,823.17103.57%营业成本 9,832,246.785,897,058.6166.73%销售费用 4,097,700.491,344,391.67204.80%管理费用 3,392,459.262,410,985.5540.71%投资收益（损失以“-”号填列）-129,073.29-营业利润（亏损以“-”填列）3,237,311.9495,655.243284.35%营业外收入 1,978,711.141,222,686.7261.83%营业外支出 2,223.57100.002123.57%利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,213,799.511,318,241.96295.51%所得税费用 757,857.26125,398.42504.36%净利润（净亏损以“-”号填列）4,455,942.251,192,843.54273.56%-16-每股收益 0.590.5018.00%综合收益总额 4,455,942.251,192,843.54273.56%变动原因：营业收入本期数较上年同期数减少 10,668,097.17 元，同比增长了 103.57%，主要由于报告期软件及设备销售收入增加所致；营业成本本期数较上年同期数增加 3,935,188.17 元，同比增长了 66.73%，主要由于报告期业务销售量增加所致；销售费用本期数较上年同期数增加 2,753,308.82 元，同比增长了 204.80%，主要由于报告期公司积极拓展市场，业务量增加，提高人员工资，增加技术服务费支出所致；管理费用本期数较上年同期数增加 981,473.71 元，同比增长 40.71%，主要由于公司业务规模扩大，办公费、招待费等大幅增加所致;营业外收入本期数较上年同期数增加 756,024.42 元，增长了 61.83%，主要系报告期公司以知识产权“新眼光医学影像软件 V2.0”对上海会达投资发生非货币性资产交换利得所致；4、公司现金流量变动分析、公司现金流量变动分析 项 目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 44,169.85-503,937.44 2456.58%投资活动产生的现金流量净额-1,025,652.23-736,459.00 39.27%筹资活动产生的现金流量净额 25,000.007,446,300.00-99.66%变动原因：经营活动产生的现金净流入量为 44,169.85 元，公司在本报告期经营收入大幅增加的同时，营运资本周转速度稳定。投资活动产生的现金净流出量为 1,025,652.23 元，增长了 39.27%，主要由于报告期公司对上海会达现金投资所致。筹资活动产生的现金净流入量 25,000.00 元，减少了 99.66%，主要由于去年同期公司收到新增股东投入资本所致。-17-5、主要控股子公司、参股公司经营情况、主要控股子公司、参股公司经营情况 上海会达软件技术有限公司（以下简称“上海会达”）是公司的参股公司，注册资本为人民币 500 万元。上海会达主要从事计算机软件技术服务业务。截至 2012 年 12 月 31 日，上海会达的总资产 2,426,846.62 元，净资产2,431,831.17 元。2012 年，上海会达实现营业收入 767,368.50 元，净利润-268,168.83 元。上海会达成立于 2012 年 3 月 15 日，由公司与自然人杨红义共同出资组建，注册资本人民币 200 万元，成立时实收资本人民币 70 万元，公司以货币资金出资人民币 50 万元；2012 年 7 月 12 日上海会达增资，注册资本增至人民币 500万元，实收资本增至人民币 270 万元，公司累计出资 130 万元，其中：货币出资50 万元，知识产权出资 80 万元，实际出资比例 48.15%。鉴于上海会达 3 名董事中由公司委派的只有 1 名，公司实际出资比例及委派董事人数都未超过 50%，不具备实际控制权，公司 2012 年度财务报表未将上海会达纳入合并范围。6、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 公司未通过定向发行募集资金。7、董事会对于非标准意见审计报告的说明、董事会对于非标准意见审计报告的说明 公司董事会对本年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。8、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内公司没有会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。9、公司利润分配及分红派息情况、公司利润分配及分红派息情况 公司董事会决定本年不分配现金股利。公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于上海新眼光医疗器械股份有限公司资本公积金转增股本的议案，同意以公司股本 750 万股为基数，每股转增资本公积 0.7 元，合计转增股本人民币 525 万元。截至报告日尚未实施。-18-三、公司持续经营能力评价三、公司持续经营能力评价 经过近十年的发展积累，公司资金实力与品牌影响力不断增强，公司在研发、销售、管理等能力有了较大的提高，2012 年公司竞争能力得到了进一步提升，主要体现在以下几个方面：（1）技术与产品创新优势：公司致力于研发生产医疗数字化和信息化系统为主要方向，为客户提供量身定制的个性化解决服务方案。通过数字化改造、数字化系统集成、影像归档及通信系统。配套使用的分光器、适配器等产品主要来自公司自行研发、设计、制造。公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入结构不断完善，逐渐形成了强大的产品研发和设计能力。（2）品牌和市场优势：公司在眼科医疗数字化领域进入行业时间较早、产品线较为齐全、服务客户较多，市场地位始终保持为行业领先。公司品牌经过多年市场推广，拥有着广泛的市场知名度和认可度，公司曾获得上海市“专精特新”荣誉称号、“2012 年度上海市明星软件企业”荣誉称号、2012 年杨浦区人才发展专项资金“高层次人才科研成果转化类资金资助”。报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等原因而导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。（3）公司具备相关业务资质 公司自行研发医疗器械数字化产品已作为公司的主营产品之一，拥有国家颁发的医疗器械经营许可证。由于公司一直坚持研发投入力度，已获得多项研发成果。截止报告期末，公司拥有 17 项软件著作权，其中报告期内新取得 7 项软件著作权，实用新型专利 2 项。报告期内公司被授予“2012 年杨浦区科技小巨人企业”称号，获得上海市信息化委员会颁发的软件企业认定证书；公司的“眼底数字影像软件”获得上海市信息化委员会颁发的软件产品登记证书。报告期内，未发生影响公司持续经营的其他情况。四、风险因素分析四、风险因素分析 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）控股股东以及实际控制人的控制风险 公司控股股东及实际控制人汤德林持有本公司 78.93%股份，处于绝对控股 -19-地位，其通过股份控制可以对公司一系列重大事项进行决策。公司通过公司章程和关联交易管理制度规定了关联股东回避表决制度，在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑其他股东的意见，限制控股股东及实际控制人滥用权力。（二）行业竞争加剧风险 国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚 假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对 国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方 面扩充销售力量，拓展销售渠道。（三）资金短缺风险 由于公司现在处于发展期，时常出现资金不足的状况，近年来连续的增资对公司的经营业绩提升起到了很大的作用。应对这一局面，公司努力“开源节流”，在扩充人员增加效益的同时压缩不必要的开支；另一方面继续保持与投资机构的联系，寻求股权投资以扩充资本实力。（四）技术替代风险 医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪行业最新研究方向和理念，保持创新活力。由于旺盛的市场需求和良好的市场前景而竞争日益激烈，技术产品升级换代的趋势进一步加快，新产品的生命周期出现越来越短的趋势。如果公司竞争对手在短时间研发出能够替代公司产品的新产品，公司将面临一定的技术升级换代风险。（五）研发人才流失和核心技术泄密的风险 稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件，满足研发技术人才在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。-20-五、公司下一年度经营计划或目标五、公司下一年度经营计划或目标 公司管理层坚持以确保业绩持续稳定增长为核心。基于对医疗器械行业深刻理解及多年的市场积累，确定公司的发展战略是加大自主研发力度，通过医疗数字化业务优势，成为国内领先的医疗影像数字化解决方案提供商。围绕公司发展战略，制定了 2013 年度经营计划。坚持以“为医院提供医学影像数字化整体解决方案”为目标，进一步加强为中小型医院医学影像而度身定制的市场销售方针，增进客户的满意度。根据近年发展的基础结合行业发展态势，公司未来两年的经营目标：2013 年营业额超过人民币 3000 万元，2014、2015 两年年均销售收入增长率不低于 30%。（1）行业发展趋势 随着数字化、信息技术的高速发展，医院数字化也得到了进一步的发展，手术室实现数字化是必然趋势。虽然传统手术室的弊端日显突出，但要彻底改造，难度和工程量不可逾越。2013 年公司将大力发展市场拓展，扩大对新建手术室提前规划的宣传力度，整合手术室各种先进的数字手术设备，通过将先进的信息化技术运用到手术室，使得医生能够实时获得大量与患者相关重要信息。数字化手术室是融集计算机网络技术、自动控制技术、图形信号处理技术及综合布线等技术于一体，将与手术过程有关的各种系统有机地结合并进行统筹设计，为整个手术提供更加高效、舒适、安全、便利的环境，从而便于操作，提高效率和安全性，使现代信息技术的迅猛发展能在现代医院建设中得到广泛应用，让更多的医院能建设好符合自己医院要求的数字化手术室，有助于提升医院的综合实力，为患者带来更好的服务，为医生提供更方便的操作和更安全的治疗方案。（2）公司发展战略 构建“以点带面”的销售网络平台。坚持“医疗数字化”为核心，加强业务宣传与推广，能使医疗数字化落实到实处；以帮助更多的医院建立数字化手术室和加大眼科 WiFi-HD-PACS 无线传输系统为主线。以上海为核心市场，分别在北京、成都、西安、南宁等地建立联络处，集中当地优势资源，进行组合营销；力争在华北、华中、华西三个区域内形成主体优势。公司还积极参加国内外眼视光领域的专业高端展会，推广公司形象。同时，公司对各地主要综合性医院进行直接营销，因客户本身的数字化需求需求以及医疗机构行业整体设备升级换代等原因，-21-公司对医疗机构的营销有较大成功率。公司高效、精干的销售队伍是公司多年积累的结果，市场拓展能力较强。公司将优化以大客户经理为主导、技术团队相配合的攻关团队建设，对重点客户进行重点攻关，以便与之形成长期的战略合作伙伴关系。持续加大新产品开发力度，加强技术服务和产品质量控制管理。公司将组建了阶梯式研发团队，创建业内专家及同济博士后工作站领衔的技术攻关小组，以加快产品升级的速度，扩大自创产品质量，提高产品的市场竞争力，降低了生产成本。为配合产品销售推广，公司还组建专业的技术服务团队，定期组织产品推广会议，将一对一的客户洽谈与一对多的产品服务相结合；进一步加强售后服务队伍建设，完善保姆式贴身服务管理体系，不断提高客户的满意度。加强采购成本控制和供应商评级管理。公司会从质量、价格、服务、交货时间四方面入手建立供应商季度评估制度，对供应商实施定期考评；切实落实采购工作，建立科学化的仓库管理制度，确保货源充足的情况下，降低采购成本。切实贯彻 ISO9001 质量管理体系标准和执行。加强财务管理，合理利用财务杠杆，提高企业筹资效益。加大成本核算管理力度，坚持执行预算管理制度，严格监控各项成本费用支出；建立应收帐款管理制度和客户信用评价体系，严格监控应收账款额度；加强对现金流和贷款资金的管理，根据预计现金流量，综合考虑贷款时间、银行利率等因素，合理安排债务的数量、种类和期限，减少降低财务风险。加强企业内部人员管理，优化内部沟通机制，拓展人才引进渠道。明确组织架构，定岗定编定责，提高管理效率，降低管理成本。在原有总经理负责制系统垂直管理的基础上，推行人事行政系统的垂直管理。以加强整体制度化、流程化建设；完善各项管理制度，强化绩效管理体系。同时，打破技术服务人员工资体系僵化的局面，试行与市场挂钩的薪酬机制。加强对职能部门考核指标的量化，初步形成覆盖全员的绩效管理体系；在每月召开总经理办公会议的基础上，建立周报、周例会制度，及时了解各部门工作进展，提高跨部门沟通效率；加强技术人员、业务人员的团队建设，搭建重要部门和重要岗位的人才梯队体系；定期组织管理和专业技术类培训，加强对销售人员及管理人员的培训工作，提升员工职业素养。-22-（4）不确定因素 与国外大厂商相比，公司在研发投入及市场开发上还有一定的差距。受资金约束，公司目前主要投资研发周期短、市场见效快的产品。企业由于快速发展,在内部管理和外部营销管理方面,团队的力量没有充分发挥出来。针对以上问题，企业一方面积极拓展融资渠道，加大研发投入力度，同时继续开展与高校、医院的合作，努力提升产品竞争优势。另一方面通过引进管理型人才加盟公司，帮助企业在营销组织管理上获得提升。此外，通过券商及各中介机构的辅导，持续提升公司治理水平。不能持续进行技术创新或产品更新的风险 公司通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司已利用部分募集资金投资建设研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着眼科检测仪器设备行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。随着公司资产规模、人员和业务规模的扩大，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司管理模式提出了更高的要求。公司将面临进一步完善现有管理体系、建立健全内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能因管理能力滞后于公司快速增长，对公司生产经营带来不利影响。2013 年公司进行了部分组织机构调整，新设立了营销中心，统一管理采制化营销工作，进一步加强市场营销工作。核心技术人员流失与经营管理的风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。-23-第四节 重要事项第四节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。