430020_2009_建工华创_2009年年度报告_2010-03-03.pdf

北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 1 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告（股份代码 430020）（股份代码 430020）二零一零年三月 二零一零年三月 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人周华林、主管会计工作负责人吴翠华、会计机构负责人吴翠华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.13 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.15 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.16 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.26 第十章 重大事项第十章 重大事项.27 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.29 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.85 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京建工华创科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：建工华创 公司法定英文名称：Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：周华林 三、公司董事会秘书：望雪林 联系地址：北京市昌平区阳坊工业南区 邮政编码：102205 联系电话：010-69766676 传 真：010-69761176 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A329-1 公司办公地址：北京市昌平区阳坊工业南区 邮政编码：102205 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：建工华创 股份代码：430020 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 5 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 17 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000004891081（四）税务登记证号码：110114634323063（五）公司聘请的会计师事务所名称：北京天职国际会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 6 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 7,414,128.94 利润总额 7,779,570.80 归属于母公司股东的净利润 6,581,102.42 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,270,476.84 经营活动产生的现金流量净额-4,468,025.84 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2009 年度 2008 年度 本期比上年同期增减 营业收入 60,418,720.6955,494,831.08 8.87%利润总额 7,779,570.807,020,089.24 10.82%归属于母公司股东的净利润 6,581,102.425,762,227.42 14.21%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,270,476.845,090,505.99 23.18%基本每股收益 0.2580.226 14.16%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2460.200 23.00%全面摊薄净资产收益率 15.32%15.83%-3.22%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.59%13.99%4.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.80%14.63%8.00%经营活动产生的现金流量净额-4,468,025.84-3,064,747.35-每股经营活动产生的现金流量净额-0.175-0.120-2009 年末 2008 年末 本期末比上年末同期增减 总资产 117,605,772.3059,573,850.90 97.41%归属于母公司股东的所有者权益 42,971,432.5736,390,330.15 18.08%归属于母公司股东的每股净资产 1.6851.427 18.08%注：上年同期归属于母公司股东的净利润，因追溯调整其子公司所得税费用，由此减少了 59510.03 元。调整原因见第八章重大事项说明。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 7 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目 金额 各种形式的政府补贴 376,122.86 营业外收入 营业外支出 10,681.00 非经常性收益合计（税前）365,441.86 影响所得税 54,816.28 合计 310,625.58 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 8 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少数量 比例（%）一、有限售条件股份 19,023,750 74.60 45,000 45,000 19,023,750 74.60 其中：高管股份 19,023,750 74.60 45,000 45,000 19,023,750 74.60 个人或基金 0 0.00 0 0 0 0.00 其他法人 0 0.00 0 0 0 0.00 二、无限售条件股份 6,476,250 25.40 45,000 45,000 6,476,250 25.40 股份总数 25,500,000 100.00 90,000 90,000 25,500,000 100.00 股本变动情况和股份限售解除情况的说明：2009年公司股东张玉轻女士通过股份报价转让系统分别转让30,000股于周小林先生、30,000股于周华林先生，两人均为公司高管。本公司分别于2009年7月6日、2009年8月10日发布了周小林、周华林持有股份限售登记的公告。2009 年12月11日，公司发布了第三批解除股份限售登记的公告，该批股份解除限售数量为45,000股。公司在中国证券业协会取得了备案确认（关于解除北京建工华创科技发展股份有限公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字 2009111号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售手续。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 9 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 7人 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 张玉轻 自然人 15,968,249-60,00015,908,249 62.39%3,977,062 13,005,000 望树岑 自然人 4,832,251 0 4,832,251 18.95%1,208,063 0 望雪林 自然人 4,564,500 0 4,564,500 17.90%1,141,125 0 范炎 自然人 90,000 0 90,000 0.35%90,000 0 康淑丽 自然人 45,000 0 45,000 0.18%45,000 0 周小林 自然人 0 30,000 30,000 0.12%7,500 0 周华林 自然人 0 30,000 30,000 0.12%7,500 0 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：上述股东中第一大股东张玉轻是第二大股东望树岑的儿媳妇，第三大股东望雪林是第二大股东望树岑的女儿，第六大股东周小林是第二大股东望树岑之女，第七大股东周华林是第二大股东望树岑之子。2009年12月22日，公司第一大股东张玉轻在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押，质押数量为13,005,000股，债权人名称：北京中关村科技担保有限公司。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 张玉轻女士，生于 1963 年 4 月，中国国籍，硕士学历，教授级高工。曾任北京市市政专业设计院道路室主任工程师，现任公司董事。张玉轻目前持有公司股份 15,908,249 股，占公司总股本的 62.39%，是公司的第一大股东。三、其他持股在百分之十以上的股东 三、其他持股在百分之十以上的股东（一）望树岑女士，生于 1935 年 11 月，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任铁道部专业设计院标准处高级工程师。望树岑目前持有公司股份 4,832,251 股，占公司总股本的 18.95%，是公司的第二大股东。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 10 （二）望雪林女士，生于 1971 年 9 月，中国国籍，研究生学历，工程师，曾任北京城乡建设八公司技术员、北京京易建设联营公司项目经理。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。望雪林目前持有公司股份 4,564,500 股，占公司总股本的 17.90%，是公司的第三大股东。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 11 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任期起止日期 期初持 股数（股）期末持 股数(股)股份增减 数(股)是否在 公司领薪 周华林 董事长、总经理 51 岁 男 2006 年 11 月2009年 11 月 0 30,000+30,000 是 望雪林 董事、副 总经理兼 董事会秘书 39 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 4,564,500 4,564,500 0 是 张玉轻 董事 46 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 15,968,24915,908,249-60,000 是 望树岑 董事 74 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 4,832,251 4,832,251 0 是 周小林 董事 53 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 0 30,000+30,000 是 夏树林 监事会 主席 71 岁 男 2006 年 11 月2009年 11 月 是 张力 监事 41 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 是 朱小平 监事 48 岁 男 2006 年 11 月2009年 11 月 是 张宝成 副总经理 36 岁 男 2006 年 11 月2009年 11 月 是 佘海龙 技术负责人 32 岁 男 2006 年 11 月2009年 11 月 是 吴翠华 财务总监 56 岁 女 2006 年 11 月2009年 11 月 是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 周华林：1958 年 10 月生，男，本科学历，工程师。曾任北京建筑工程学院讲师，现任公司董事长兼总经理。张玉轻：1963 年 4 月生，女，硕士学历，教授级高工。现任公司董事。望树岑：1935 年 11 月生，女，本科学历，高级工程师。曾任铁道部专业设计院标准处高级工程师，现任公司董事。望雪林：1971 年 9 月生，女，研究生学历，工程师。曾任北京京易建设联营公司项目经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 12 周小林：1956 年 3 月生，女，大专学历，曾任北京工商时报编审员。现任公司董事。2、公司监事 夏树林：1938 年 9 月生，男，本科学历，高级工程师。曾任北京市政工程局科技处副处长，北京公路学会荣誉理事。现任公司监事会主席。张力：1968 年 6 月生，女，本科学历。曾任北京建筑工程学院职工，现任公司监事。朱小平：1961 年 7 月生，男，高中学历。曾任北京康福尔保健用品公司销售主管，现任公司职工监事。3、公司高级管理人员 张宝成：1973 年 2 月生，男，大专学历。曾任北京远大创新物业管理有限公司总办主任，现任公司副总经理。吴翠华：1953 年 4 月生，女，大专学历，高级会计师。曾任北京市半导体器件十二厂财务副科长，北京市京易建筑有限公司财务科长、总会计师，中天永信会计师事务所注册会计师。现任公司财务总监。4、核心技术人员 周华林，见上述“董事”佘海龙，1977 年 12 月生，男，硕士学历，工程师。毕业后一直在公司从事技术研发工作，现任公司技术负责人。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 无 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬是按照有关法规和公司内部决策程序确定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬的确定根据公司现行的工资制度领取。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 13 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司无独立董事。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立 公司拥有独立的办公地点及生产经营场所，拥有独立完整的资产，拥有独立的生产、研发、销售体系及配套设施，拥有独立的商标权、专利权等知识产权等无形资产。（四）机构独立 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 14 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构分开，不存在与控股股东混合经营等情况。（五）财务独立 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司建立了绩效评价制度，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 15 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开了 2008 年年度股东大会，2009 年第一次临时股东大会。会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况如下：一、召开 2008 年年度股东大会。北京建工华创科技发展股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日召开公司 2008 年年度股东大会，并通过如下议案：（一）审议通过了2008 年度董事会工作报告；（二）审议通过了2008 年度监事会工作报告；（三）审议通过了2008 年度财务决算报告；（四）审议通过了2009 年度财务预算报告；（五）审议通过了2008 年利润分配方案；（六）审议通过了公司 2008 年年度报告。2009 年 5 月 7 日，本次会议决议在代办股份转让信息披露平台进行了披露。二、召开 2009 年第一次临时股东大会 北京建工华创科技发展股份有限公司于 2009 年 9 月 7 召开公司 2009 年第一次临时股东大会，并通过如下议案：审议通过关于投资设立建工华创苏州有限公司（暂定名）的议案。2009 年 9 月 9 日，本次会议决议在代办股份转让信息披露平台进行了披露。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 16 第八章第八章 董事会报告 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2009 年，受金融危机滞后效应的影响，公司产品销售情况上下半年不平衡，上半年产品销售数量较少、下半年逐渐增多。公司在董事会的正确领下，克服了大环境的种种不利因素，生产淡季苦练内功，进一步完善管理制度、加强内部管理、研制开发新产品、在提升产品推广力度和售后服务质量等方面取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 6,041.87 万元，营业利润 741.41 万元，分别较上年同期增长 8.87%和 19.01%，营业利润率 12.27%，较上年同期提高 1.04 个百分点。2009 年度实现净利润（归属于母公司股东）658.11 万元，较上年同期增长 14.21%。报告期内盈利水平提升的主要原因是公司产品竞争优势逐步建立，公司借铁路建设市场飞速发展的大好时机，适时推出新产品，取得较好经营成果。截至报告期末，公司总资产为 11,760.58 万元，负债总额 7,222.00 万元，资产负债率 61.41%，流动比率 1.39。报告期末公司资产负债结构良好，不存在重大不良资产。（二）宏观经济形势变化对公司的影响 1、国内外经济形势变化 2009 年受金融危机滞后效应的影响，各国经济增长都出现了不同程度的减缓，对中国经济也造成一定的影响，中国政府及时应变，推出经济剌激政策和各项产业振兴计划，4 万亿投资拉动内需的举措已经陆续实施。国家对铁路建设的投资，在加快完善铁路路网的同时，提出了系统专用材料采购实现国产化的目标，这为公司提供了一个很好地发展机遇。所以，从宏观经济形势变化看，经济危机对公司主营业务不仅没有影响，而且给公司 2009 年的业务发展带来了契机。2、行业市场 根据铁道部公布的统计公报，2009 年铁路基本建设投资增长 77.90%，全国铁路 北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 17 共完成基本建设投资 6,005.64 亿元，在上年度高增长的基础上增加了 2,630.10亿元，超过“九五”和“十五”铁路建设投资总和。公司在报告期内承揽了京沪高铁工程、沪宁城际铁路工程、哈大高铁等多项工程的材料供应合同。所以，铁路市场的快速发展对公司经营业务的发展产生积极的影响。3、成本要素价格（1）原材料价格因素 2009 年下半年，原材料价格大幅上涨，公司受资金的制约，无法提前购买所需原材料进行储备。因此，2009 年产品成本受原材料涨价的影响，造成公司成本加大。（2）人工成本因素 2009 年随着公司效益的进一步的提高，公司的人工成本也有所上升，但没有超过经济效益的增长幅度。4、信贷政策调整及利率变动 2009 年国家为了拉动内需，促进宏观经济稳定增长，提高了金融市场的流动性，加大力度解决中小企业融资难的问题，银行贷款利率稳定。国家在 2009 年还制定了给企业贷款贴息的优惠政策，从而降低了公司融资成本。5、税收政策影响 2009 年公司的所得税率没有发生变化，还继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策；同时公司为了提高市场竞争力，2009 年加大了研发经费的投入，并享受研发费用加计扣除的优惠政策。所以，公司的整体税负与上年持平。6、政府支持政策 2009 年公司享受中关村科技园区贷款贴息政策以及工促局新增贷款贴息政策，2009 年收到贷款贴息 21 万元，这些贴息或补助政策减轻了公司负担，增添了公司发展后劲。（三）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、公司主营业务及其经营状况 项目 2009 年 2008 年 增减比率 营业收入 60,418,720.6955,494,831.088.87%营业成本 37,192,807.4036,148,102.562.89%营业利润 7,414,128.946,229,828.7419.01%净利润（归属于母公司股东）6,581,102.425,762,227.4214.21%北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 18 报告期内营业利润率 12.27%，比上年同期的 11.23%增加了 1.04 个百分点；报告期营业收入比上年同期增加了 8.87%，营业利润比上年同期增长了 19.01%，归属于母公司的净利润比上年同期提高了 14.21%。2、报告期公司营业收入与毛利率的分析 2009 年 2008 年 类别 收入 成本 毛利率收入 成本 毛利率同比增减百分点 砂浆类产品 25,906,702.0812,173,479.2253.01%12,963,083.215,969,157.54 53.95%-0.94防水类产品 23,489,416.0018,747,260.3220.19%20,898,845.4314,140,795.58 32.34%-12.15防腐类产品 6,154,052.962,599,050.5157.77%4,987,018.991,897,159.88 61.96%-4.19其他类产品 65,604.0952,483.2720.00%1,564,451.96886,929.58 43.31%-23.31工程施工 4,802,945.563,620,534.0824.62%15,081,431.4913,254,059.98 12.12%12.5合计 60,418,720.6937,192,807.4038.44%55,494,831.0836,148,102.56 34.86%3.58报告期内公司产品结构发生较大的变化，其中：砂浆类产品收入比上年同期增加了 99.85%，防水类产品收入比上年同期增加了 12.4%，防腐类产品收入比上年同期增加了 23.4%，工程施工收入比上年同期减少了 68.15%。报告期各项业务的综合毛利率为 38.44%，比上年同期提高了 3.58 个百分点。其中：砂浆类产品毛利率为 53.01%，比上年同期降低了 0.94 个百分点；防水类产品毛利率为 20.19%，比上年同期降低了 12.15 个百分点；防腐类产品毛利率为 57.77%，比上年同期下降了 4.19 个百分点；工程施工毛利率为 24.62%比上年同期提高了 12.5个百分点。3、对公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 项目 2009 年 2008 年 增减数量 增减比率 营业收入 6,745,923.7317,543,933.90-10,798,010.17-61.55%其中：产品收入 6,745,923.7310,600,650.98-3,854,727.25-36.36%工程施工收入 6,936,958.99-6,936,958.99-100.00%营业成本 3,420,603.4413,013,632.68-9,593,029.24-73.72%其中：产品成本 3,420,603.446,804,899.23-3,384,295.79-49.73%工程施工成本 6,208,733.45-6,208,733.45-100.00%毛利 3,325,320.294,530,301.22-1,204,980.93-26.60%归属母公司的净利润 499,679.56547,324.88-47,645.32-8.71%报告期参股子公司营业收入比上年同期减少了 1,079.8 万元，其中：产品销售收入比上年同期减少了 385.47 万元，工程施工收入比上年同期减少了 693.7 万元；报告期参股子公司产品销售毛利率为 49.29%，比上年同期的 25.82%增加了 23.47个百分点。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 19 （四）报告期内公司资产构成情况 2009 年 2008 年 项目 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 同比增长 货币资金 7,257,864.12 6.17%995,143.44 1.67%629.33%应收票据 3,000,000.00 2.55%4,000,000.00 6.71%-25.00%应收账款 58,879,600.23 50.07%32,838,245.83 55.12%79.30%存货 18,067,930.82 15.36%6,544,843.27 10.99%176.06%固定资产 6,705,847.98 5.70%4,567,470.91 7.67%46.82%总资产 117,605,772.30 100.00%59,573,850.90 100.00%97.41%报告期内公司货币资金期末金额为 725.79 万元，比上年同期增长了 629%；报告期内公司应收账款比上年同期增长了 79.3%，应收账款 2009 年比 2008 年增长的主要原因是：公司全年销售收入不均衡，大量的销售收入发生在下半年，致使应收账款余额比上年增加；报告期内公司存货比上年同期增加了 176.6%，存货 2009 年比 2008年增加的主要原因是，公司 2009 年下半年承接了大量铁路工程的销售合同，由于生产这些产品的主要原材料价格上涨，公司为了降低产品成本，储备了部分原材料致使报告期存货比上年同期大幅上升；报告期内公司固定资产净值比上年同期增长了46.82%，是公司增加投资所致。（五）报告期内公司其它财务数据同比发生重大变化的说明 2009 年 2008 年 项目 金额 占收入比例%金额 占收入比例%同比增长%营业费用 3,551,440.93 5.88 4,200,625.43 7.57 -15.45 管理费用 8,287,087.30 13.72 7,222,903.45 13.02 14.73 财务费用 918,540.50 1.52 421,764.10 0.76 117.79 补贴收入 376,122.86 0.62 798,656.51 1.44 -52.91 所得税 1,148,820.82 1.90 920,838.77 1.66 24.76 报告期内公司营业费用比上年同期减少了 15.45%，减少的主要原因是运输费用相对减少。报告期内公司管理费用比上年同期增长 14.73%，主要是公司人员增加，公司员工的工资水平比上年同期有所增长所致。报告期内公司财务费用比上年同期增长 117.79%，公司财务费用比上年同期增长的主要原因是：银行贷款增加导致贷款利息增加。报告期内公司政府补贴收入比上年同期减少了 52.91%，减少的原因是压浆类产品从 2009 年开始不再享受免税政策。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 20 报告期内公司所得税费用比上年同期增加了 24.76%，增加的原因是报告期利润总额增加所致。（六）对报告期内现金流量状况的分析 项目 2009 年度 2008 年度 同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 -4,468,025.84-3,064,747.35-现金流入小计 57,417,400.39 43,740,164.94 31.27%现金流出小计 61,885,426.23 46,804,912.29 32.22%二、投资活动产生的现金流量净额 -2,013,315.98 -521,290.53 -现金流入小计 55,000.00 -现金流出小计 2,013,315.98 576,290.53 249.36%三、筹资活动产生的现金流量净额 12,744,088.42 -220,797.00 -现金流入小计 20,842,328.09 3,000,000.00 594.74%现金流出小计 8,098,239.67 3,220,797.00 151.44%四、现金及现金等价物净增加额 6,262,720.68 -3,807,539.21 -报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-446.8 万元；投资活动产生的现金流量净额为-201.33 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 1274.41 万元。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是，一方面，公司2009 年下半年承接了大量销售合同，其产品生产用的主要原材料价格逐渐上涨，公司为了降低产品成本，储备大量原材料，致使经营活动中的现金流出量增大；另一方面，公司为了开拓市场，对信誉好的长期客户适度放宽了信用政策，这些信誉好的大客户都是国有大型企业，形成坏账的风险极低；除此之外，报告期内销售收入不均衡，大量的销售收入发生在第四季度，这部分应收账款的回款期在 2010 年第一季度，从而致使报告期末应收账款余额比上年增加，而现金流入不足。公司在 2010 年将加强应收账款催收力度，确保经营性现金流与经营收入相匹配。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 根据铁道部公布的统计公报，2009 年铁路基本建设投资增长 77.90%，全国铁路共完成基本建设投资6,005.64亿元，在上年度高增长的基础上增加了2,630.10亿元，超过“九五”和“十五”铁路建设投资总和。客运专线建设加快推进：24 条客运专线和城际铁路在建，其中续建 16 条、新开工 8 条。另有宁安、宁杭等 6 条客运专线进行施工准备。2010 年，全路将安排固定资产投资 8,235 亿元，其中基本建设投资 7,000 亿元，这两个数据分别比 2009 年增长 37%和 17%。2010 年，铁道部计划安排新开工项目 70北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 21 个，新线铺轨 3,690 公里，复线铺轨 3,150 公里，新线投产 4,613 公里，复线投产 3,438 公里，电气化投产 6,401 公里。到“十一五”末，铁路营业总里程将超过 9 万公里。预计 2010 年至 2012 年，新线投产达到 2.6 万公里，其中客运专线 9,200 公里。随着大规模新建铁路的投产，铁道部对项目使用材料的技术先进性提出了更高的要求，并对材料供应单位实施了更加严格的控制。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难 1、外部环境 根据铁路建设投资计划和国家中长期铁路网规划，未来 5 年铁路建设仍将保持快速发展势头。若国家上述投资计划因故发生变化将对公司业务发展产生较大不利影响。2、内部因素（1）铁路建设的季节性特点发生较大变化 由于投资额大、建设任务重，行业内企业普遍面临着大项目集中采购、生产、供货、运输困难等状况。这对各供应商的资金安排、组织实施、人员调度、产品质量保证是严峻的考验。（2）人力资源的缺乏 公司规模化生产后，由于运距及成本原因，根据铁路建设的要求在各地建设生产基地，公司按照项目管理的模式进行管理，因此需要大量具备项目实施丰富经验的管理人员。由于产品的更新速度不断加快，对公司项目研发的速度及技术的先进性的要求也在提高，所以对研发人员的市场敏感度及创新能力非常高。3、公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策（1）为应对上述困难公司将牢牢把握铁路客户需求，继续拓宽公司的产品线，扩大公司产品的销售和应用，抓住铁路建设大发展的历史性机遇；开拓相同产品在不同市场、不同领域的应用；同时借鉴国际先进技术不断研发新的产品。（2）销售部门加强与客户的沟通，提高预见性，做好各部门的协调工作，提高工作效率，合理配置各类资源。（3）公司加强人力资源管理的工作，制定合理的薪酬福利政策及激励机制以便吸收大量管理、技术人才。北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年年度报告 22 4、公司未来的经营目标和发展战略 在产品方面，通过配方、工艺优化，降低既有产品的成本；在广度和深度上完善既有砂浆、防水、制品产品线。在研发方面，公司有机高分子材料研究工作将进一步深入，无机材料要不断扩展应用领域。在营销方面，进一步抓住铁路建设加速发展的机遇，加大销售、项目实施、售后服务等相关管理体系的建设，进一步提高在大项目上的竞争优势，扩大市场占有率。5、公司 2010 年的工作计划：2010 年公司计划实现几个方面的跨越必须在公司的管理能力、人力资源管理、研发能力、创新能力、市场拓展、生产能力、财务管理等方面得到大幅提升。2010年的工作重点有以下几方面：管理方面：为适应公司的发展，尽快提高公司乃至公司各部门的管理能力，各部门应围绕公司的中心目标开展工作，加强协调与互动，提高工作效率，提高公司的执行力。进一步完善岗位责任制，建立有效的考核制度与问责制度，人力资源管理方面：按照公司发展的近期与远期制定人力资源的规划；完善绩效考核制度，实现全员绩效考核；调整和完善公司的薪金结构，体现人才价值，建立有效人才引入机制，为吸收更高水平的人才建立基础；制定更符合公司发展的员工培训计划，将培训制度化；建立有效机制，鼓励技术人员到生产的一线工作，参与一线生产的技术管理；研发方面：实现研发项目管理制度，健全立项、审批、执行、考核、奖励等一系列制度和办法；进一步改善研发部门的人员结构，增加人员配备；进一步提高创新能力，提高技术项产品转化的能力，将有助于我们扩充市场领域、范围和提高竞争力，摆脱低价竞争的市场环境。市场方面：加强市场布部门、销售部门、研发部门的信息沟通协调，建立市场预测、评估在先，研发、规划、销售依次进行的机制，提高市场的预测能力、评估能力、规划能力和销售能力，生产方面：为适应公司规模化生产，在设备保障上加大生产设备的投入和