000023_2013_深天地A_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市天地深圳市天地（集团集团）股份有限公司股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-009 2014 年年 04 月月 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除除公司独立董事周沅帆先生公司独立董事周沅帆先生外，外，其他董事其他董事均均亲自出席了审议本次年报的董亲自出席了审议本次年报的董事会会议事会会议。独立董事周沅帆先生。独立董事周沅帆先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事罗中伟先生代为出席并行使表决权。罗中伟先生代为出席并行使表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司司总股本为基数，向全体股东每总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人杨国富、主管会计工作负责人李苏民及会计机构负责人公司负责人杨国富、主管会计工作负责人李苏民及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）阳小年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阳小年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.34 六、股份六、股份变动及股东情况变动及股东情况.47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 八、公司治理八、公司治理.60 九、内部控制九、内部控制.68 十、财务报告十、财务报告.74 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.164 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 市住建局 指 深圳市住房和建设局 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司，为公司第一大股东 东部投资 指 深圳市东部投资发展股份有限公司 天地混凝土、良材混凝土搅拌站 指 深圳市天地混凝土有限公司 深秦公司 指 深圳市深秦实业有限公司 骏然投资 指 深圳市骏然投资管理有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注第四节敬请投资者关注第四节“董事会报告董事会报告”。深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深天地 A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地（集团）股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司的法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯剑 张茹 李佳杏 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 电话 0755-86154212 0755-86154212 传真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼董事会办公室 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984 年 11 月 16 日 深圳市宝安路鸡枝下 深企法字 01186 号 国税粤字440301520800006 19219282-7 报告期末注册 2006 年 07 月 18 日 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼 440301103086495 440300192192827 19219282-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字（1993）第 060 号”文批准，公司于 1993 年 3 月向社会公开发行 2,300 万股社会公众股，向公司内部职工发行 230 万股内部职工股，合计公开发行 2,530 万股。首次公开发行后公司总股本变为 7,600 万股，其中：国家股 5,070 万股，占总股本 66.71%，经深圳市投资管理公司批准，授权深圳市建设（集团）公司持有和管理；社会公众股 2,300 万股，占总股本的 30.26%；内部职工股 230 万股，占总股本的3.03%。2、2001 年 11 月 30 日，为调整上市公司产业结构，经财政部批准，深圳市东部集团与原控股股东深圳市建设投资控股公司（其前身为深圳市建设（集团）公司）签订股份转让协议书，协议受让深圳市建设投资控股公司所持有深天地国有股份中的 55,500,000 股，占深天地总股本的 40%，股份转让完成后，东部集团成为公司的第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京总部地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 深圳分所地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 杨熹 张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,069,538,387.03 877,948,945.47 21.82%800,148,296.51 归属于上市公司股东的净利润（元）15,031,454.08 5,171,345.76 190.67%9,275,793.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,917,883.56-13,206,386.68 205.39%6,326,262.07 经营活动产生的现金流量净额（元）29,297,887.44-80,753,805.26 136.28%38,798,985.44 基本每股收益（元/股）0.1083 0.0373 190.35%0.0668 稀释每股收益（元/股）0.1083 0.0373 190.35%0.0668 加权平均净资产收益率（%）4.37%1.56%2.81%2.89%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,344,913,499.77 1,219,044,947.72 10.33%1,093,571,442.65 归属于上市公司股东的净资产（元）350,422,295.46 339,553,528.58 3.2%326,783,102.01 二二、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）475,483.70 52,680,747.10 267,155.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）80,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,022,041.10 827,314.00 939,552.00 理财产品收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,560,365.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-658,001.11 274,978.82 278,598.36 所得税影响额-661,915.09-35,293,438.56-78,623.39 少数股东权益影响额（税后）-144,038.08-111,868.92-17,516.94 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合 计 1,113,570.52 18,377,732.44 2,949,531.36-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明 2013 年是天地集团各产业平稳发展的一年，混凝土主业虽遭遇坎坷，但攻坚克难，逆境崛起，产量和收入等经济指标仍创新高；房地产业通过抓进度、促营销，基本实现了预期目标；物管业通过采取开源节流、提升服务品质等措施，经营业绩达到理想状态。报告期内，公司实现营业收入 106,954 万元，比去年同期增加 21.82%；实现营业利润 2,171 万元，比去年同期增加 275.93%；实现利润总额 2,160 万元，比去年同期减少 46.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,503 万元，比去年同期增加 190.72%，具体数据与同比变动情况如下：单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 同比增减（%）营业收入 106,954.00 87,795.00 21.82%营业利润 2,171.00-1,234.00 275.93%利润总额 2,160.00 4,061.00-46.81%归属于上市公司股东的净利润 1,503.00 517.00 190.72%本报告期营业收入、营业利润增加主要系公司商品混凝土业及房地产业产品销量同比增加所致；利润总额较上年同期减少主要系上年同期公司转让新世纪广场房地产项目实现了5,168万元的营业外收益所致；归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因，一是商品混凝土业以及房地产业产品销量同比增加使得两大主业本报告期创利总额同比上升；二是本报告期公司归还了部分银行借款，财务费用同比减少。（二）报告期内混凝土行业（二）报告期内混凝土行业、碎石行业经营情、碎石行业经营情况况 报告期内，在国家宏观调控大背景下，作为常规加工业，商品混凝土产业竞争环境始终未有好转，除受产能过剩影响外，上游原材料在深圳市场和株洲市场不约而同地出现前所未有的供应紧张局面，价格疯长，成本高企，企业的经营压力呈加大趋势。公司下属控股预拌混凝土生产场站深圳市天地混凝土有限公司（南山区西丽镇茶光路北站，以下简称“良材混凝土搅拌站”）2013年3月15日至8月7日因受深圳市海砂事件影响被停业整顿亦给公司主业经营带来了一定的影响。面对困难，公司混凝土产业坚守规模出效益的原则，通过技改，提升产能；通过科学研判，储备丰富订单；通过探索目标成本管理，深化推行责任目标考核，向管理要效益。截至报告期末，混凝土产能达到450万方/年，全年共实现混凝土产量313万方，较往年上升9.44%，完成年计划286万方的109.40%；营业收入98,430万元，较往年上升17.46%，完成年计划83,310万元的118.15%。上述经营业绩的取得是在公司管理层审时度势，采取有力措施，全体员工凝心聚力、共同努力的结果，主要表现在以下几深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 个方面：1、良材混凝土搅拌站停业整顿后，公司认真分析，及时应对，加强企业间的协同作战，将各项损失降到最低，同时积极配合整改工作和市住建局的检查工作。该场站于2013年8月8日提前取得试生产资格，目前已全面恢复生产。2、上年度成功收购的宝创分公司2013年步入正常经营轨道，宝创分公司全年生产混凝土44万多方，为公司混凝土行业的持续、健康发展打下了坚实的基础。3、继续加大对混凝土产业的投资力度，如中亿公司将一条2方生产线改造升级为3方生产线；集团全年新增搅拌车25辆等，进一步提升了混凝土产业的生产和运输能力。4、2013年度，预拌砂浆市场继续得到巩固和发展。预拌砂浆作为新兴产业，利润率普遍高于预拌混凝土。报告期内，公司加大预拌砂浆销售力度，砂浆产量和收入增长较快，有效弥补了混凝土利润率下降的空间。5、报告期内，公司积极推进水泥集中采购业务，先后与华润水泥、中材水泥及华新水泥签订了采购战略协议，有效地降低了混凝土企业水泥的采购成本。6、碎石加工业因受政策影响，处于停产状态。年末积极寻找合作单位并签订设备租赁合作协议，预计可在2014年实现建材公司扭亏为赢。（三）房地产行业经营情况（三）房地产行业经营情况 报告期内，公司持续探索房地产开发模式，通过加强与合作方的紧密合作，使房地产开发股权多元合作初见成效，为公司房地产业的可持续发展奠定了坚实的基础。房地产业作为天地集团支柱产业，2013年主要涉及以下几个项目：1、深秦地块项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经列入深圳市城市更新计划。报告期至今正在对专项规划设计进行调整，报市规划和国土资源委员会审批。2、连云港“天地国际公馆”项目2013年进入正式开发环节，项目于2013年4月开工建设，并于2013年8月进行了首次开盘销售，同时在2013年12月实现别墅部分的入伙。2013年实现项目销售收入2,110万元，实现利润总额158万元。3、西安“天地时代广场”项目目前处于商业运营及商铺伺机待售阶段。2013年完成商业销售面积923.68平方米，实现销售额3,897.93万元，商业租赁方面实现租金1,045.32万元。（四）（四）物业管理经营情况物业管理经营情况 报告期内，公司物管业继续强化内部管理，通过上浮管理费、积极开拓新物管项目，采取开源节流的深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 管理方法，在提升服务品质的同时，降低了成本，保证了物业管理的平稳发展。（五）（五）银行融资工作情况银行融资工作情况 2013 年度，公司在保证投资和日常经营所需资金的基础上，减少了银行借款 9,583 万元，圆满完成了各项融资计划和资金安排。同时，公司克服下半年银行普遍收紧放贷、利率不断飙升等各种困难，通过努力使公司大部分存余贷款都保持相对较低的利率，并充分利用银行承兑汇票的间接融资功能，增大资金周转效率，间接降低融资成本，在完成各项资金计划的同时使财务费用比年初预算节省了 17%。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）（一）概述概述 本报告期公司混凝土业和房地产业两大主业收入均同比增长，营业成本、管理费用、销售费用随之相应有所增加，但两大主业创利总额均同比都有所增加；本报告期公司利用上年同期新世纪广场房地产项目转让款归还了部分银行借款，有效降低了财务费用。单位：万元 项 目 2013年度 2012年度 同比增减（%）变动原因 营业收入 106,954 87,795 21.82%主要系本报告期混凝土业及房地产业产品销量同比增加所致。营业成本 92,888 78,316 18.61%主要系本报告期混凝土业及房地产业产品销量同比增加所致。管理费用 7,940 6,750 17.63%主要系本报告期混凝土业产量增加，工资等费用随之上升所致。销售费用 986 543 81.58%主要系本报告期孙公司天地经纬公司销售代理费、宣传费等营销费用支出增加所致。财务费用 1,485 2,283-34.95%主要系本报告期公司归还部分银行借款所致。经营活动产生的现 金流量净额 2,930-8,075 136.28%主要系本报告期混凝业和房地产业受销量增加影响，回款额同比增加以及上年同期孙公司天地经纬公司支付天地国际公馆项目土地出让金，经营活动现金支出较大所致。投资活动产生的现 金流量净额 1,480 14,445-89.75%主要系上年同期公司转让新世纪广场房地产项目，收到1.8亿元转让款所致。筹资活动产生的现 金流量净额-14,711-523-2,711.33%主要系本报告期偿还银行贷款所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （二）（二）收入收入 说明 本报告期公司主营业务收入总额同比呈上升趋势，收入结构与上年同期相比变化不大，均主要来源于混凝土业和房地产业，该两行业本报告期和上年同期主营业务收入均占到了公司主营业务收入总额的97%以上，其中本报告期占比为98.79%，上年同期占比为97.62%。上年同期房地产业实现的主营业务收入相对较少，本报告期有所增加，占主营业务收入总额的比例由上年同期的0.35%上升到了5.7%。从绝对值上看，本报告期混凝土业、房地产业收入同比增加，其中混凝土业增加14,628万元，房地产业增加5,722万元，增加的主要原因是产品销量增加；物业管理、租赁及其他等同比减少562万元，减少的主要原因是新世纪广场房地产项目上年同期实现转让，使得托管收入减少。单位：元 产品名称 2013年 2012年 收入同比增减（%）收入总额 占主营业务收入比例（%）收入总额 占主营业务收入比例（%）混凝土 984,302,071.00 93.09%838,024,771.93 97.27%17.46%物业管理 9,084,100.36 0.86%10,205,752.46 1.18%-10.99%房地产 60,215,649.00 5.70%2,992,000.00 0.35%1912.56%石料 2,141,334.87 0.25%-100.00%租赁及其他 3,707,124.83 0.35%8,211,315.62 0.95%-54.85%小计小计 1,057,308,945.19 100.00%861,575,174.88 100.00%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）商品混凝土 销售量（万方）313 286 9.44%生产量（万方）313 286 9.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）210,561,955.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.68%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序 号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司 65,706,106.39 6.14%2 深圳市建工集团股份有限公司 39,391,958.43 3.68%3 李宇轩 38,979,296.00 3.64%4 深圳市建安（集团）股份有限公司 35,804,393.52 3.35%5 中铁建工集团有限公司 30,680,200.67 2.87%合计-210,561,955.01 19.68%（三）（三）成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项 目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 原材料 734,489,707.06 79.41%622,511,097.86 80.06%17.99%工业 人工工资 41,450,347.33 4.48%34,696,950.20 4.46%19.46%工业 制造费用 117,496,183.53 12.70%103,850,364.10 13.36%13.14%房地产业 20,369,903.78 2.20%467,658.31 0.06%4,255.72%租赁及其他 11,174,022.36 1.21%15,886,944.56 2.04%-29.67%产品分类 单位：元 产品分类 项 目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金 额 占营业成本比重（%）金 额 占营业成本比重（%）混凝土销售 原材料 734,489,707.06 79.41%622,080,565.82 80.01%18.07%混凝土销售 人工工资 41,450,347.33 4.48%34,235,274.98 4.40%21.07%混凝土销售 制造费用 117,496,183.53 12.70%102,010,837.12 13.12%15.18%碎石销售 原材料 430,532.04 0.06%-100%碎石销售 人工工资 461,675.22 0.06%-100%碎石销售 制造费用 1,839,526.98 0.24%-100%深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 物业管理 8,102,757.20 0.88%9,035,955.38 1.16%-10.33%房地产业 20,369,903.78 2.20%467,658.31 0.06%4,255.72%租赁及其他 3,071,265.16 0.33%6,850,989.18 0.88%-55.17%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）225,605,687.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.17%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序 号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 华润水泥投资有限公司 92,963,925.98 13.26%2 中材亨达水泥有限公司 43,575,071.92 6.21%3 株洲众磊实业有限公司 31,213,038.80 4.45%4 张丽蓉 29,834,735.63 4.25%5 彭凯 28,018,915.50 4.00%合 计-225,605,687.83 32.17%（四）（四）费用费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 变动金额 变动幅度（%）变动原因 管理费用 79,402,129.28 67,502,956.39 11,899,172.89 17.63%主要系本报告期混凝土业产量增加，工资等费用随之上升所致 销售费用 9,857,644.90 5,433,176.60 4,424,468.30 81.43%主要系本报告期孙公司天地经纬公司销售代理费、宣传费等营销费用支出增加所致 财务费用 14,846,792.82 22,828,818.34-7,982,025.52-34.96%主要系本报告期公司归还部分银行借款所致 所得税费用 9,779,535.49 35,480,418.18-25,700,882.69-72.44%主要系上年同期公司处置新世纪广场房产项目权益，转回该项目前期计提减值准备对应的递延所得税资产所致 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 16（五）（五）现金流现金流 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 966,415,940.36 669,358,312.62 44.38%经营活动现金流出小计 937,118,052.92 750,112,117.88 24.93%经营活动产生的现金流量净额 29,297,887.44-80,753,805.26 136.28%投资活动现金流入小计 339,258,114.95 210,811,428.01 60.93%投资活动现金流出小计 324,460,757.50 66,364,206.16 388.91%投资活动产生的现金流量净额 14,797,357.45 144,447,221.85-89.76%筹资活动现金流入小计 242,650,505.54 495,621,650.00-51.04%筹资活动现金流出小计 389,761,529.47 500,854,449.17-22.18%筹资活动产生的现金流量净额-147,111,023.93-5,232,799.17-2,711.32%现金及现金等价物净增加额-103,015,779.04 58,460,617.42-276.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入较去年同期增加44.38%，主要系本报告期公司混凝土业和房地产业产品销量增加，回款相应增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加136.28%，主要系本报告期预收客户购房款及混凝业回款增加以及上年度因支付天地经纬房地产公司天地国际公馆项目土地出让金，经营活动现金支出较大所致；3、投资活动现金流入较去年同期增加60.93%，主要系本报告期购买理财产品本金到期所致；4、投资活动现金流出较去年同期增加388.91%，主要系本报告期购买理财产品支出同比增加所致；5、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.76%，主要系上年同期公司转让新世纪广场房地产项目，收到1.8亿元转让款所致；6、筹资活动现金流入较去年同期减少51.04%，主要系本报告期银行贷款减少所致；7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,711.32%，主要系本报告期偿还银行贷款；8、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少276.21%，主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额的减少额大于经营活动产生的现金流量净额的增加额所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 17 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 1、工业 984,302,071.00 893,436,237.92 9.23%17.16%17.38%-0.17%2、房地产业 60,215,649.00 20,369,903.78 66.17%1,912.56%4,255.72%-18.20%3、租赁及其他 12,791,225.19 11,174,022.36 12.64%-30.55%-29.67%-1.10%分产品 混凝土 984,302,071.00 893,436,237.92 9.23%17.46%17.82%-0.28%物业管理 9,084,100.36 8,102,757.20 10.80%-10.99%-10.33%-0.66%房地产 60,215,649.00 20,369,903.78 66.17%1,912.56%4,255.72%-18.20%石料销售 0.00 0.00 -100%-100%租赁及其他 3,707,124.83 3,071,265.16 17.15%-54.85%-55.17%0.58%分地区 深圳地区 744,889,524.13 677,988,506.11 8.98%10.04%9.67%0.30%湖南地区 252,203,772.06 226,615,499.93 10.15%38.85%42.67%-2.41%西安地区 39,119,296.00 5,874,138.71 84.98%1,207.46%1,156.07%0.61%江苏地区 21,096,353.00 14,502,019.31 31.26%100%100%100%混凝土业毛利率较上年略有下降，主要是受天地混凝土公司 3-8 月份停产影响，扣除该公司影响后混凝土业毛利率为 10.52%，同比上升 1.01%。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析（一）（一）资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 202,375,115.47 15.05%257,959,337.32 21.16%-6.11%深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 18 应收账款 529,677,326.58 39.38%501,216,379.41 41.12%-1.74%存货 380,018,192.42 28.26%243,889,592.57 20.01%8.25%主要系本报告期孙公司天地经纬房地产公司天地国际公馆项目开发成本支出增加所致 投资性房地产 2,246,008.20 0.17%2,330,511.36 0.19%-0.02%长期股权投资 0.00%450,000.00 0.04%-0.04%固定资产 122,675,305.28 9.12%122,182,728.16 10.02%-0.90%在建工程 1,884,124.07 0.14%6,384,153.96 0.52%-0.38%（二）（二）负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 227,106,505.54 16.89%256,130,000.00 21.01%-4.12%长期借款 4,821,880.27 0.36%56,340,954.62 4.62%-4.26%主要系本报告期西安千禧公司归还长期借款所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 天地集团是国内最早以商品混凝土行业作为主业的上市公司，主要从事商品混凝土的生产与销售，同时从事房地产开发与经营。伴随着深圳特区的建设与发展，经过多年的积累与沉淀，公司在行业品牌、人才队伍、生产装备、创新能力等方面具备较强的市场竞争力。（一）公司从事商品混凝土生产与销售三十多年，已经在商品混凝土的技术研发、生产管理等方面形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中树立了天地集团的良好品牌。（二）经过多年的发展，形成了一支在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效考核巩固了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。（三）通过收购、新建、技术改造等措施提升产能，通过新购运输车辆等措施提升企业的生产能力和运输能力，不断提高混凝土企业生产装备的竞争力。（四）公司积极探索不断提升产品创新的能力，公司现有两家混凝土企业拥有预拌砂浆资质，在技术方面居于领先地位，所拥有的核心技术在一、二年内可保持市场领先优势，2012年砂浆市场占有率排深圳第一。（五）商品砼生产基地在深圳及株洲布局科学合理，可实现两个市场的全覆盖。深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 19 （六）公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验。所建项目获得多项殊荣，提高了天地地产的美誉度和知名度。（七）公司将企业文化视为增强凝聚力、创造力和核心竞争力的动力源泉。公司及各所属各企业在长期的生产经营实践中积淀了丰厚的文化底蕴，继承、培育和发展了具有特色的企业精神、优良传统和作风，在内强素质、外塑形象等方面发挥了积极的作用。公司坚持以人为本的管理理念，秉承尊重、创新、和谐、共赢的企业核心价值观，并将其充分融入到公司经营决策、内控制度和员工行为当中，形成了较强的凝聚力、执行力和创新力。六六、投资状况分析、投资状况分析（一一）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计 收益 报告期实际损益金额 华润银行深圳分行 否 1,000 2013 年 02 月 08 日 2013 年 02 月18 日 保本浮动 收益型 1,000 4.27 4.27 上海浦发银行深圳分行 否 3,000 2013 年 01 月 10 日 2013 年 02 月21 日 保本保收益型 3,000 14.5 14.5 平安银行总行营业部 否 3,000 2013 年 02 月 07 日 2013 年 04 月08 日 保本浮动收益型 3,000 19.73 19.73 上海浦发银行深圳分行 否 2,000 2013 年 02 月 28 日 2013 年 05 月02 日 保本保收益型 2,000 14.33 14.33 上海浦发银行深圳分行 否 1,000 2013 年 02 月 28 日 2013 年 04 月02 日 保本保收益型 1,000 3.66 3.66 中信银行福田支行 否 1,000 2013 年 03 月 28 日 2013 年 05 月03 日 保本浮动收益型 1,000 3.16 3.16 平安银行总行营业部 否 2,000 2013 年 04 月 11 日 2013 年 06 月13 日 保本浮动收益型 2,000 13.98 13.98 中信银行福田支行 否 2,000 2013 年 04 月 18 日 2013 年 07 月18 日 保本浮动收益型 2,000 18.45 18.45 平安银行总行营业部 否 3,000 2013 年 05 月 10 日 2013 年 08 月08 日 保本浮动收益型 3,000 28.85 28.85 中信银行福田支行 否 1,000 2013 年 05 月 24 日 2013 年 07 月26 日 保本浮动收益型 1,000 5.87 5.87 深圳市天地(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 20 中行时代金融中心支行 否 1,500 2013 年 07 月 01 日 2013 年 08 月04 日 保证收益型 1,500 8.34 8.34 华润银行深圳分行 否 2,500 20