430097_2012_赛德丽_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告1北京赛德丽科技股份有限公司北京赛德丽科技股份有限公司2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法保证完整性无法保证或存在异议。或存在异议。董事潘林因出差未出席会议董事潘林因出差未出席会议，委托董事刘冬梅进行表决委托董事刘冬梅进行表决，公司其他董事全部出席了审公司其他董事全部出席了审议本次年报的董事会会议。议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20122012 年年 1212 月月 3131 日的公司总股本日的公司总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股送红股股送红股 3 3 股派股派 0.750.75 元，不以公积金转增股本。元，不以公积金转增股本。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘俊才公司负责人刘俊才、主管会计工作负责人刘冬梅主管会计工作负责人刘冬梅、会计机构负责人刘冬梅声明会计机构负责人刘冬梅声明：保证保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者请投资者注意投资风险。注意投资风险。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告3目录目录第一章第一章 重大风险提示重大风险提示.5第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7第三章第三章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标.9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第五章第五章 重要事项重要事项.21第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30第九章第九章 财务报告财务报告.35第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.83北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指北京赛德丽科技股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示1 1、市场波动风险、市场波动风险公司主营是一体化涂料成套设备制造，和建筑类涂料和房地产业关联度大。房地产作为国家重要的产业之一，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。2012年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，房地产业也受到国家宏观经济发展的影响。公司客户的固定资产投资计划也受到一定的影响，进而对公司传统业务的收入将会产生一定的影响，使得建筑类涂料生产、销售经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2 2、行业政策风险、行业政策风险房地产是国家重要产业之一，公司的产品和房地产项目联系紧密。近几年，国家不断出台对房地产业的调控政策和制度文件，若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险公司核心产品一体化涂料制造设备在建筑涂装市场销售优势明显，在建筑涂料市场领域已经广泛应用，在这个细分行业中占据前三名的地位。2013年或今后，受行业竞争加剧的影响，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4 4、收入对单一产品较为依赖的风险、收入对单一产品较为依赖的风险公司近三年一体化涂料成套设备的产品销售收入分别占当期主营业务收入的73.99%、67.16%和82.91%，从短中期看该设备产品，依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对一体化成套设备在涂料生产厂家需求的依赖风险。5 5、技术进步风险、技术进步风险科技进步是推动公司一体化涂料成套设备快速发展的驱动力，因此，未来涂料成套设备制造行业内，在技术与产品上的竞争会愈加激烈，公司多项发明专利和技术工艺的改进要不断的应用于新设备中，否则也会影响到其今后的销售和未来的发展。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告66 6、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。7 7、综合管理水平亟待提高的风险、综合管理水平亟待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。8 8、财务风险财务风险随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长。此外，公司在研发、核心制造能力方面仍需加大投入，这都需要公司提供稳健和持续的财务保障。公司将提升财务风险管控水平，加大应收账款回收力度，积极拓展融资渠道，确保公司健康持续发展。其他风险参见第四节管理层讨论与分析之三、四，公司可能面临的风险因素及对策。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告7第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称赛德丽股份代码430097股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2011-10-19公司的中文名称北京赛德丽科技股份有限公司公司的中文简称赛德丽公司的外文名称Beijing Saideli Technology Incorporated CO.,LTD公司的外文名称缩写SDL公司的法定代表人刘俊才注册地址北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 7 层 701注册地址的邮政编码100144办公地址北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 7 层 701办公地址的邮政编码100144公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 171 号公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号 2211签字会计师姓名陈红樊艳丽二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名谢元明联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 7 层 701联系电话：010-57551275传真：010-57551272北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告8电子信箱：三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年 5 月 26 日北京石景山工商局11010700365819211010710228606210228606-2最近变更注册登记日期2012 年 9 月 14 日北京市工商局11010700365819211010710228606210228606-2北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告9第三章第三章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位：元项目2012年度2011年度变动比例（%）营业收入52,352,415.8548,787,068.177.31净利润10,176,767.977,782,866.8730.76扣除非经常性损益后的净利润9,477,617.557,280,495.6830.18经营活动产生的现金流量净额-600,568.264,535,834.99-加权平均净资产收益率20.06%24.14%-16.90基本每股收益（元/股）0.300.44-31.82稀释每股收益（元/股）0.300.44-31.82项目2012年末2011年末变动比例(%)总资产70,539,156.2668,572,438.482.87股本33,660,000.0019,800,000.0070.00净资产51,868,680.7345,651,912.7613.62每股净资产（元/股）1.542.31-33.331、股本变动情况：经公司2012年5月6日召开的2011年年度股东大会审议通过，2012年5月23日，公司以19,800,000总股本股为基数，向全体股东每10股送7股红股、派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派1.6元现金），分红前总股本为19,800,000股，分红派息后股本增至33,660,000股。上述事项已于2012年5月16日在指定信息披露平台公开披露。2、股本变动情况及对最近一年每股收益、每股净资产的影响：公司2012年分红送股造成公司2011年的每股收益及每股净资产摊薄,摊薄后公司2012年的每股收益及每股净资产为0.30元/股、1.54元/股。若以增资前股本计算，公司2012年的每股收益及每股净资产为0.51元/股、1.91元/股。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位：元项目金额1、计入当期损益的政府补助791,500.002、其他符合非经常性损益定义的损益项目31,029.91北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告103、所得税影响额-123,379.49合计合计699,150.42699,150.42三、公司本年度分配预案三、公司本年度分配预案经北京兴华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润 10,176,767.97 元，期初未分配利润 7,830,403.62 元；本年提取盈余公积金 1,017,676.80 元.扣减 2012 年度已分配利润 3,960,000.00，本年度可供股东分配的利润为 13,029,494.79 元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 33,660,000 股为基数向全体股东每 10 股送 3股派 0.75 元，共计转增 10,098,000 股，转增后公司总股本将增加至 43,758,000 股。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告11第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，影响行业和市场发展的不确定因素明显增多，公司管理层紧紧围绕着年初制定的经营目标，结合涂料行业“十二五”规划并分析本行业特点，抢抓市场机遇，注重风险防范，重点开发成套一体化涂料设备大客户，使公司经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、公司经营业绩持续提升。2012年公司整体经营情况和财务状况健康平稳，公司实现营业收入达到52,352,415.85元，同比增长7.31%；实现利润总额11,996,104.54万元，同比增长30.15%；净利润10,176,767.97元、同比增长30.76%。截止2012年12月31日，公司总资产为70,539,156.26元，净资产为51,868,680.73元。2、公司按市场需求做好合理的生产计划，根据以销定产原则，做到产销平衡，围绕着提高生产率、降低消耗，节约能源的目标，努力做好各种生产要素的调配，制定生产车间用水、用电的考核指标，达到了降低能耗的效果。3、公司科研取得全新突破，共获得三项实用新型专利成果。这些专利技术已应用于公司现有产品中，专利技术的取得，有利于公司充分发挥自主研发的优势，提高公司在行业内部的竞争能力，增强公司的核心竞争力。公司一体化涂料自动调色成套生产设备研发项目在 2012 年 11 月荣获北京石景山区人民政府 2011 年度石景山区科技三等奖。4、公司对各职能部门的制度进行梳理和完善，并加强公司各项制度的执行力度，内部管理进一步提升，提升公司的运营效率。5、公司注重品牌形象宣传，积极参加行业内的展览会和交流会，通过网络推广与宣传，提升公司知名度和影响力。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为公司以从事涂料一体化、智能化生产设备制造为主，并为客户提供专业咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持以及原材料供应等一套完整的北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告12服务。公司主营业务收入分行业、分产品与服务主要构成：单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)制造业52,309,585.9433,710,769.3035.567.222.043.27服务业11,8000100合计合计52,321,385.9452,321,385.9433,710,769.3033,710,769.3035.5735.577.247.242.042.0418.1518.15单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)设备及配件43,377,140.5827,698,107.5836.1532.3829.461.44涂料2,186,360.971,156,219.7347.12-19.81-46.0625.73化工材料6,612,367.454,764,228.6027.95-49.95-49.51-0.63实验室仪器133,716.9492,213.3931.0462.9549.516.20服务收入11,800.000100100合计合计52,321,385.9452,321,385.9433,710,769.3033,710,769.3035.5735.577.247.242.042.043.283.282、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司目前主要产品为一体化涂料成套设备制造。公司的产品和房地产项目联系紧密。近几年，国家不断出台对房地产业的调控政策和制度文件，会引起公司的业绩波动，但建筑业是国家重要产业之一，建设美丽中国、农村城镇化、城乡一体化、区域联动等建设方兴未艾，也会极大地带动了住宅产业及相关行业发展，总体上讲，未来行业政策及各项内外因素都有利于公司的发展。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司销售主要采取直销方式，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想的指导下，把优势资源投入到研发、生产和销售中，不断吸纳国内外先进的生产技术，不断加大对生产设备的技术改造和创新，优化生产工艺流程，提高机械自动化水平和生产效率，加快新产品的研发速度，力争保持着涂料行业中技术领先的优势，力争行业竞争中占有一席之地。公司一直注重自主创新，在成套设备中运用的主要技术皆以自主研发方式获得，拥有自主知识产权，并不断地将获得的十七项国家实用新型专利应用于大、中型客户设备中，达到北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告13因客户而异的效果，即为新老客户提供涂料生产的全套解决方案，还为客户提供相关技术配方、原材料供应等后续服务，延伸销售链，向下游和平行产品市场拓展，达到事半功倍的效果。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动变动原因说明金额占总资产比重(%)金额占总资产比重(%)增减额增减率(%)应收帐款22,837,071.8932.3814,904,642.3721.747,932,429.5253.22增 大 了 对有 信 用 大客 户 的 赊销其他应收款675,859.120.9611,213,221.1416.35-10,537,362.02-93.97园 区 办 公楼 交 付 使用固定资产12,097,099.7917.15634,198.800.9211,462,900.991,807.46园 区 办 公楼 交 付 使用长期待摊费用280,224.000.400280,224.00办 公 楼 装修递延所得税资产208,929.170.30156,181.510.2352,747.6633.77新 增 坏 账准 备 影 响额（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动变动原因说明金额占总资产比重(%)金额占总资产比重(%)增减额增减率(%)短期借款3,000,000.004.25003,000,000.00银行信用贷款预收款项8,619,676.6812.2217,592,365.1925.66-8,972,688.51-51.00预收完工转收入应交税费2,924,234.064.151,933,487.452.82990,746.6151.24收入增加的税金其他应付款316,333.440.4524,079.000.04292,254.441,213.73劳务派遣员工应付工资及尚未支付的员工费用报销2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率(%)变动原因说明北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告14设备及配件43,377,140.5832,766,901.4710,610,239.1132.38订单增加，及时完工涂料2,186,360.972,726,593.17-540,232.20-19.81涂料销量减少化工材料6,612,367.4513,211,512.43-6,599,144.98-49.95化工零售量减少实验室仪器133,716.9482,061.1051,655.8462.95客户新建实验室增加（2 2）成本构成分析）成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率(%)变动原因说明设备及配件27,698,107.5821,395,059.186,303,048.4029.46销量增加涂料1,156,219.732,143,383.89-987,164.16-46.06成本低化工材料4,764,228.609,435,141.94-4,670,913.34-49.51销量减少实验室仪器92,213.3961,677.1030,536.2949.51销量增加（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率(%)变动原因说明销售费用1,627,439.35898,604.32728,835.0381.11展览宣传及人工工资增加财务费用-21,489.19-43,931.6422,442.45-51.08流动资金利息收入增加3 3、现金流量表分析、现金流量表分析单位：元项目当期金额上年同期金额增减额增减率(%)变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-600,568.264,535,834.99-5,137,276.17-113.26本期大客户赊销回款迟；上期有税收返还投资活动产生的现金流量净额-1,476,370.26-5,916,870.674,440,500.41-75.05本期购买交通工具；上期支付园区办公楼货款筹资活动产生的现金流量净额-222,375.0019,000,000.00-19,222,375.00-101.17本期新增信用贷款，分配股利；上期有增资现金及现金等价物净增加额-2,300,186.4417,611,731.14-19,911,917.58-113.06本年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少113.26%，主要原因一是本年度人员增加导致工资费用支出增加，二是2011年有收到以前年度多缴纳的企业所得税及出口退税税收返还1,247,203.00元。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司）控股子公司报告期内公司无控股子公司（2 2）参股公司）参股公司报告期内公司无参股公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内公司不存在控制下的特殊目的主体。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告155 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期内公司未定向发行募集资金。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至2012年12月31日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明不适用(六六)公司经营计划或目标实施进度分析公司经营计划或目标实施进度分析1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标（1）围绕公司核心业务，实施品牌提升策略公司通过有针对性投入广告推广和参加行业展览会，增加了公司客户的信赖度，提升了“赛德丽”在本行业的品牌价值，客户认知度也不断增加，主动上门的客户较多，为公司的市场开拓和长远发展奠定了坚实基础。（2）有序推动大客户项目，保证公司收入稳定增长。公司围绕着销售计划，有条不紊地推进项目各项计划。通过了不同项目实施方案，公司提升了生产能力及制造工艺水平，进一步完善了产品结构，更好地适应和满足了市场需求。（3）大力开展技术创新，巩固核心竞争优势。公司继续发挥技术优势，加大对生产设备工艺的研发力度，致力于开发领先的涂料设备产品及应用新技术。报告期内新增实用新型专利3项，专利技术已应用于公司现有的产品当中，专利的取得有利于公司充分发挥自主研发的优势，提高公司在行业内部的竞争能力，增强公司的核心竞争力。2012年2月份收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审并联合签发的高新技术企业证书。（4）优化人力资源体系，强化队伍建设公司持续实施了人才培养，拓宽人才招聘的广度和宽度，虽然公司销售团队的组建已初步具有成效，但由于行业特殊所限，重点培养能够独当一面，即懂销售，又具备专业能力的销售人员，通过不断的招聘相关行业的销售精英扩充自己的团队。加快建设具有专业北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告16智慧和敬业精神的员工队伍。2 2、已披露经营计划或目标实施进度、已披露经营计划或目标实施进度按照既定的发展规划，公司保持着稳健的经营策略和一定的增长比例，同时继续扩大设备在其他产业领域的应用，拓宽产品用途，不断加强产品及服务的专业化程度，努力提供优势技术、工艺解决方案和特色服务，保持了公司平稳健康的发展，为今后长远发展奠定坚实的基础。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望随着我国城市化进程的进一步加快，建设美丽中国、农村城镇化、城乡一体化、区域联动等建设方兴未艾，极大地带动了住宅产业及相关行业发展。据中国涂料行业“十二五”规划预计，在我国经济保持较高速度增长的背景下，涂料行业受下游工业和民用两方面需求的影响，将保持年均 10%以上的增长速度，2015 年产量将增长到 1200 万吨。公司所处的行业为涂料设备制造行业，设备主要应用于建筑涂料及其相关产业，而高质量的涂料，首先需要完善的生产设备和制造工艺。根据国家工信部部分行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年）中涂料颜料行业相关内容指引，提出了对于严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备产品和产品，按规定期限淘汰，一律不得转移、生产、销售、使用和采用的规定。到“十二五”期末，将逐步建立健全涂料清洁文明生产工业，节能减排标准，这些法规的实施，也必然为公司涂料设备持续销售带来机会。公司致力于建立健全涂料清洁文明生产工业过程控制，提供高效能、无污染、低能耗、智能的全自动涂料专用生产设备是我们公司的优势，随着国家产业结构升级及涂料生产行业向节能环保趋势的发展，一批工艺落后，产能低下、治污不力的中小涂料生产厂家面临着被兼并重组和老设备的更新换代，新扩产能企业对对自动化智能涂装设备的需求，都给公司提供了更为广阔的发展空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略(新业务、新产品、新项目新业务、新产品、新项目)公司发展战略是走品牌提升、新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，抓住美丽中国、城镇化建设的历史机遇，不断提升涂料生产设备和生产技术的现代化程度，在机械北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告17化物料传输系统、液体物料泵送系统、生产工艺自动控制和监视系统、电脑配色调色系统、自动计量和包装系统、半成品和成品检验系统等还有很大的提升空间。为满足不同客户的需求，要不断创新适合生产各种高性能涂料、新品种的设备类型，研究涂料和相关行业发展趋势，突出专业化特征，注重基础理论运用，进一步完善科技创新体制，在涂料生产设备技术前沿拥有一批自主知识产权，把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善，产品结构专业化，制造装备先进和市场竞争力较强的现代化涂料设备生产企业。（三）公司（三）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1、2013年公司要抓住经济形势回暖的态势，借助“美丽中国、城镇化建设”这一历史机遇，积极进取，夯实基础，谋求更大发展。为实现2013年的经营计划，加快创新发展步伐，重点要做好以下工作：（1）营销和服务体系建设的计划公司现已建成点面结合的市场营销体系。还将不断开拓营销市场扩大销售规模，积极跟进涂料中大型企业改扩建工程、开拓军工、水泥、油墨和大化工等市场和相关行业使用一体化涂料成套设备的机会，确保全年经营目标任务的完成。充分发挥赛德丽一体化涂料设备的品牌优势，采取更加灵活的营销策略，（2）新设备研发计划在制造设备开发和业务创新方面，购置产品研发必要的软硬件设备，构建产品研发环境，不断加大对成套设备新工艺的研发和推广力度，注重生产过程控制管理，继续全面推进新材料、新技术、新工艺运用的工作并将市场在横向和纵向上进行延伸，不断开发适应市场需求的新设备，保持新设备产值有较大的增长，并取得良好的经济效益。（3）加强管理和技术团队建设计划随着公司业务发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高素质的技术与管理人才，充实公司的研发、工程、销售和技术服务队伍，积极稳妥地提升公司的经营管理水平。建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制。改善公司的用人体制，规范人员的选、聘、留体制（4）改善财务结构的计划公司进入全国中小企业股份转让系统，提供给了公司一个新的融资平台，有助于公司北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告18分阶段、低成本地筹集短期流动资金和长期资本，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，支持公司持续、稳定、健康发展。（5）调整组织结构与完善内部管理制度计划改善公司的组织结构。构建合理的公司结构框架，建立科学的结构体系，规范公司的业务流程，保证公司业务合理有序的进行。加强绩效考核与成本控制。健全绩效考评体系、建立薪酬管理激励机制，加强财务预算管理与成本控制，将各项支出控制在合理水平内。本公司将以维护全体股东的利益为经营宗旨，不断完善法人治理结构，进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立适应于未来战略发展、保障公司管理体系、高效扁平化的组织结构，不断完善内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章和管理制度。公司经营目标：致力于成为涂料设备和涂料技术应用领域的领军企业，为涂料生产企业提供品质卓越的产品和技术服务。2、公司经济计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况公司希望能借助全国中小企业股份转让系统这个平台，利用企业信用这个条件，在2013 年及今后适当的时机，进行定向融资和利用银行借款，用于兼并重组企业，购买生产用地，扩大企业现有规模，发展壮大自己，不断提高企业产品在市场中的占有率。（四）公司对有重大影响不确定因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定因素说明与分析公司目前未存在有重大影响的不确定因素。四、公司面临的风险及对策四、公司面临的风险及对策1 1、宏观经济风险、宏观经济风险十八大报告提出“加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖”，以及“改革征地制度，提高农民在土地增值收益中的分配比例”，显示未来的城镇化道路将成为拉动内需的引擎。城镇化首当其冲的是住房消费，首要解决的是中低收入、包括农民工的住房即公租房、廉租房和经济适用房、棚户区改造等，从而促进房地产市场健康发展。应对措施：公司所属涂料设备制造行业与固定资产投资息息相关。但随着国家产业结构升级及涂料行业向节能环保趋势的发展，多数的生产涂料企业面临着设备的更新换代，北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告19给公司提供了更为广阔的发展空间。公司必须抓住该历史性机遇，继续调整产品结构升级，将会有效削弱宏观经济形势变化对公司的不利影响，才能取得更好的经济效益。2 2、市场风险、市场风险公司所属涂料设备制造行业和建筑房地产关联度较大。国家对相关领域的调控政策会对公司成套设备销售带来影响，行业内新制造工艺、新制造技术出现必然会加剧了市场竞争的激烈程度。应对措施：公司这几年不断夯实主业的同时，尝试扩大成套设备在其他领域的应用，并已取得初步成果，拓宽了设备用途，不断加强产品及服务的专业化程度，努力提供优势技术和特色服务，为公司的长远发展奠定坚实的基础。在公司已取得成功开拓了海外市场基础上，更大规模的实现了自动化生产设备的成套出口。3 3、技术风险、技术风险基于一体化涂料自动化成套生产设备是一个综合多门学科，需求个性化突出的行业，其中涉及化工、机械、计算机等多个技术领域的集合应用并且具有很强的个性化因素。核心技术是公司赖以生产和发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人员的流失及核心技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。应对措施：公司一方面与核心技术人员签订保密协议及竞业限制协议，并对核心技术人员采取包括物质和发展平台的激励政策以满足其自我实现的需求；另一方面，公司积极申请和维护各项专利，为核心技术提供法律保障。公司将利用自己十多年在此行业建立的品牌优势和技术优势，吸引和聚集起一批有经验的人才，同时能够将上述化工、机械、计算机等多种技术和应用很好的融合，不断保持设备和工艺在这个行业的领先地位。4 4、政策变动风险、政策变动风险公司还要注重政策变动及税率变动等一些风险可能给公司经营带来的不利影响。公司作为高新技术企业，享受着三年一个阶段按 15%的税率缴纳企业所得税，如果公司到期后，未能通过新的高新技术企业认证，将无法继续享受相关税收的优惠政策，公司整体盈利水平将受到影响。公司还要关注国家政策对房地产调控和不断升高的人工成本均会挤压公司成套设备的利润对公司持续经营的影响。关注国内外市场及公司主要原材料价格波动对公司发展的北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告20影响。应对策略：公司将继续保持企业认定高新的各项条件，及早对研发活动、研发费用等方面予以制度化建设，建立预算管理等基本制度，使得有关高新认定的要求能够在企业日常管理中得以体现，避免高新认证不能通过带来的风险。公司要关注本行业及上下游行业政策变化，清醒的认识到只有不断提高产品科技含量、提高产品档次，重视产品质量，走差异化竞争，强化自主创新能力，走建立现代化生产经营管理的发展道路。北京赛德丽科技股份有限公司2012 年年度报告21第五章第五章 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况本年度公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易（一）公司承租房屋情况表：出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据年度确认的租赁费刘俊才北京赛德丽科技股份有限公司房产2012.1.12012.7.31协议价137,083.00刘冬梅北京赛德丽科技股份有限公司房产2012.1.12012.7.31协议价113,750.00（二）关联租赁情况说明公司购买的石景山科技园办公场所在 2012 年 8 月 1 日开始投入使用。公司在 2012 年1 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日，向刘俊才/刘冬梅租赁了位于北京丰台区的房产作为临时办公场所，公司与刘俊才和刘冬梅签订的房屋租赁协议，按市场公允价格每平方米 2.5 元/天进行，7 个月的房租费用为 250,833.00 元。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信七、公司及其董事、