430157_2012_腾龙电子_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 1 页 共 101 页 股票代码：股票代码：430157430157 股票简称：股票简称：腾龙电子腾龙电子 公告编号公告编号：2 20 01 13 3-00007 7 腾龙电子技术（上海）股份有限公司腾龙电子技术（上海）股份有限公司 DRAGONTEC ELECTRIC(SHANGHAI)Co.,Ltd.（股份代码：（股份代码：430157）2012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二一三年四月 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 2 页 共 101 页 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、天职国际会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长兼总经理虞立群先生与财务负责人龚晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来发展战略与经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划与业绩承诺之间的差异。腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 3 页 共 101 页 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 第三章第三章 主要会计数据和财主要会计数据和财务指标摘要务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.28 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第九章第九章 财务报告财务报告.41 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.101 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 4 页 共 101 页 释释 义义 在本年度报告中，除非本文另有所指，下列词语在本报告具有如下特定含义：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、腾龙电子 指 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾龙电子技术（上海）股份有限公司章程 会计事务所 指 天职国际会计师事务所有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31日 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 5 页 共 101 页 重大风险提示重大风险提示 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司经营中存在的风险因素主要有市场竞争风险，汇率风险和依赖日本市场风险等。有关风险因素分析及应对策略已在本报告第四章管理层讨论与分析的“公司经营计划及目标”中详细阐述，请关注。腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 6 页 共 101 页 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司一、公司名称名称 中文名称：腾龙电子技术（上海）股份有限公司 中文简称：腾龙电子 英文名称：Dragontec Electric(Shanghai)Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：虞立群虞立群 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：虞立民虞立民 联系地址：上海市黄浦区延安东路 588号东海商业中心东 8楼 邮政编码：200001 电 话：021-64692460 传 真：021-64287226 电子信箱： 四、四、基本情况介绍基本情况介绍 公司注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1288号楼 1楼 公司办公地址：上海市黄浦区延安东路 588号东海商业中心东 8楼 邮政编码：200001 公司网址： 电子信箱： 五、五、公司登载年度报告的指定网站的网址：公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间：间：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：腾龙电子 股票代码：430157 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 7 页 共 101 页 股票挂牌时间：2012 年 10月 29日 七、公司注册信息情况：七、公司注册信息情况：有限公司注册日期：2004 年 9月 10 日 股份有限公司注册日期：2011年 12 月 26日 公司注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310000400397201 税务登记号码：310114766494542 组织机构代码：76649454-2 八、八、报告期内注册变更情况：报告期内注册变更情况：报告期末注册情况：2012年 08月 20日 企业法人营业执照注册号：310000400397201 税务登记号码：310114766494542 公司上市以来主营业务的变化情况：无变更 历次控股股东的变更情况：无变更 九九、其他有关资料：、其他有关资料：（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 主办券商名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦（二）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161号招商局大厦 35楼 会计事务所签字会计师姓名：王兴华、王伟邦 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 8 页 共 101 页 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、公司一、公司 2012 年及年及 2011 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目（单位）项目（单位）2012 年年度度 2011 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 31,848,781.13 25,140,131.30 26.69 利润总额 16,297,433.69 9,700,735.65 68.00 归属于挂牌公司股东的净利润 14,607,691.79 8,224,238.01 77.62 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,155,455.31 8,029,663.35 51.38 经营活动产生的现金流量净额 15,779,349.67 7,432,947.41 112.29 加权平均净资产收益率（%）51.64 48.51 6.45 基本每股收益（元/股）0.97 0.55 77.60 每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 0.50 110.00 项目（单位）项目（单位）2012 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 40,904,644.95 24,419,406.93 67.51 归属于挂牌公司股东的净资产 34,774,521.95 21,065,166.68 65.08 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.32 1.40 65.71 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 9 页 共 101 页 2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 政府补助 646,200.00 其他营业外收入和支出 2,430.45 债务重组收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,900,173.10 减：所得税影响 96,567.07 非经常性损益净额 2,452,236.48 归属于挂牌公司股东的净利润 14,607,691.79 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,155,455.31 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 10 页 共 101 页 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况分析一、报告期内公司经营情况分析 2012 年，公司按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，积极拓展市场，进一步提升管理理念，深化管理体系改革，构建科学、持续的管理体制和平台。加强经营管理、推动内部协同、持续加大研发力度、进一步规范精细化服务、创新服务模式，全面提升了公司核心竞争力，通过公司经营管理层和全体员工的共同努力，在外部条件不利的情况下，基本完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩的飞速发展。报告期内，公司实现营业收入 31,848,781.13 元，较上年同期增加 26.69%，利润总额16,297,433.69 元，同比增加 68%；净利润 14,607,691.79 元。比上一年增加 77.62%，截至2012 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,500.00 万元，净资产 34,774,521.95 元，总资产40,904,644.95 元，资产负债率 14.99%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 公司主营业务为向国内及海外数字式家电制造厂商和芯片厂商提供嵌入式软件等软件研发外包服务及自主开发软件的销售等服务。报告期内，主营业务未发生过任何重大变化。2012 年，公司整体经营实现了较大发展的态势，财务状况健康平稳。报告期内，公司实现营业收入 31,848,781.13 元，较上年同期增加 26.69%，利润总额 16,297,433.69元，同比增加 68%；净利润 14,607,691.79 元。比上一年增加 77.62%，截至 2012 年 12 月31 日，公司注册资本 1,500.00 万元，净资产 34,774,521.95 元，总资产 40,904,644.95 元，资产负债率 14.99%。报告期内，总体经营状况如下：1、稳定原有客户同时，积极开拓新的业务增长点 公司目前的主要产品及服务集中在三网融合（智能数字电视嵌入式软件及其他各种智能终端嵌入式软件）及移动互联网应用软件等两个领域，涵盖三网融合中间件和家庭网络系统、智能高清数字电视嵌入式软件系统、三网融合前端产品和移动终端软件系统四大类共 24 款软件产品。公司的主要客户为国内外知名电器及芯片厂商，如日立、三菱、NEC、华为等。公司通过向海外及国内数字家电制造厂商和芯片制造商提供嵌入式软件定制服务和高附加值的技术服务实现利润，同时利用移动终端和数字家电产品联动的市场发展趋势，拓展公司的产品链和服务链，从而保证公司盈利稳定增长。公司一如既往地集中已有的优质资源，对有潜力客户深耕细作，不断提高服务质量，从而全面提升 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 11 页 共 101 页 占据高端业务的深度和广度；公司重点巩固老客户，扩大合作范围，与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢取了客户的高度信任。面对海外主营业务市场，公司加大了开拓新客户的力度，积极发掘新行业客户的需求，使公司客户行业分布更加丰富、更加均衡合理，公司客户群有着良好的结构分布。报告期内，在移动互联网领域，开始进行了自主研发的移动互联网的软件服务和软件产品的研发，包括各种管理应用、视频、娱乐等方面，公司设立了从设计、策划到开发的专门机构，产品以出口为主，2012 年内海外子公司与国外著名移动运营商签订了长期合同。在智慧城市领域，是公司 2012 年开始积极开拓新兴技术领域，公司在智能区域能源管理系统涉及家庭能源管理系统（HEMS）、智能楼宇能源管理系统（BEMS）、工厂能源管理系统（FEMS）以及云端的区域能源管理系统（CEMS）等方面的研发成果，符合当下“低碳社会“、“智慧城市”的可持续发展战略。公司先进的理念已得到国外市场认可并实现产品或服务的销售。移动互联网软件服务及产品领域和智慧城市领域是公司 2012年研发的新领域，由于定位准确，理念先进，从 2012 年的入门到开始实现销售，已得到多家国内外著名公司的关注和认可。公司一直注重与客户的长期战略合作关系，已显现出应有的效果，带来了良好的业务增长。公司良好的客户关系，为公司未来长期的稳健发展打下了坚实的基础。综上，报告期内，在经营管理层及全体员工的共同努力之下，公司取得了优秀的经营业绩。2、加强研发与创新，深化企业文化建设，报告期内，公司通过了高新技术企业的复审和上海市服务外包重点企业的复审，公司荣获 2012 年度上海嘉定工业区发展潜力奖和 2012年度嘉定区先进制造业创新发展奖。公司总经理荣获“2012 上海侨商风云人物”最佳自主创新奖。公司始终密切关注 IT 技术的发展、国内外软件开发和服务市场的趋势，把技术创新、优化产品结构、提升服务质量作为重中之重，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，使企业获得长足、可持续的发展。报告期内，公司共获得 3项计算机软件著作权登记证书、2 个软件产品证书，公司在面向客户的软件服务外包基础上，不断扩大对科技研发的投入，加大自主知识产权产品的研发力度，持续提高公司的技术和产品开发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务打好基础。3、人才资源 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 12 页 共 101 页 2012 年，公司继续重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，搭建了适合人才成长和发展的环境和平台。公司针对核心管理人员实施了股权激励计划，为稳定核心经营管理技术人才发挥了良好的作用。同时公司适时调整人员招聘政策，以适应不断变化的人力资源市场，在人力成本持续攀升的情况下，做好应届大学生的招聘和人才培训工作。公司不断完善职工的培训体制，调整人才结构，通过新入职员工脱产培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养高端复合型人才和专业岗位人才，充实公司研发、生产、营销及管理部门，促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供符合要求的人才储备。公司海外标准制定组织合作，加强与国内和海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习等方式，建设一支具有世界领先水平的创新团队。4、对外投资 公司对公司投资 5,000.00 万日元对株式会社多乐功技术进行了收购及增资，并通过100%控股子公司株式会社多乐功技术投资了株式会社东洋系统开发，持有其 50%的股份。通过对外投资，开设对外窗口提高了公司扩大海外技术服务出口市场的能力，增加公司在信息技术服务领域内扩展业务的机会，同时引进海外的先进技术，加强了公司技术创新研发力量和核心技术水平。符合公司中长期的发展战略。（二）（二）知识产权知识产权和非专利技术和非专利技术 2012 年，公司继续加大项目研发投入及知识产权保护力度，充分利用现有的技术平台与资源鼓励创新与形成企业核心技术，构建完备的创新与知识产权保护并重的研发体系，为新项目的产业化提供顺利实施的基础。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共获计算机软件著作权 13个，软件产品登记证书 6个。1、2012年新增计算机软件著作权 3个：（1）腾龙 DTV ISDB-T Full Seg中间件软件 V1.0证书号：软著登字第 0531800号（2）餐厅搜索软件 V1.0证书号：软著登字第 0531777号（3）腾龙电力能源智能管理系统 V1.0 证书号：软著登字第 0531741 号 2、软件产品登记证书 2个：（1）腾龙 DTV ISDB-T Full Seg中间件软件 V1.0 证书号：沪 DGZ-2012-3695（2）餐厅搜索软件 V1.0 证书号：沪 DGY-2012-3694（三）（三）承担政府科研课题情况承担政府科研课题情况 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 13 页 共 101 页 2012 年 10 月，公司通过了上海市科技型中小企业创新基金的验收。2012 年 11 月，公司的电力能源智能管理系统获得了上海市科技发展基金。二、报告期内财务状况、经营成果和现金流量分析二、报告期内财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）财务状况分析（一）财务状况分析 单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 变动幅度变动幅度 流动资产 31,013,662.49 24,035,927.01 29.03%资产总额 40,904,644.95 24,419,406.93 67.51%流动负债 4,850,123.00 3,354,240.25 44.60%负债总额 6,130,123.00 3,354,240.25 82.76%资产负债率（%）14.99 13.74 9.10%流动比率 6.39 7.17-10.88%速动比率 4.17 6.50-35.85%报告期内，公司资产总额为 40,904,644.95 元，流动资产为 31,013,662.49 元，占资产总额的 75%。公司流动资产的增加主要得益于销售规模扩大而取得的经营性现金流入，相比 2011 年增加约 1,000.00 万元。2012 年，公司增加对东洋系统开发株式会社的长期股权投资约 6,732,069.65 万元，使得非流动资产增加约 30%。截止报告期末，公司流动负债为 4,850,123.00 元，其他非流动负债 1,280,000.00 元，负债总额为 6,130,123.00 元，较上年末增长 82.76%。主要变化为流动负债中，期末预收客户款项增加了 2,221,326.88 元，因公司考虑当时汇率变动幅度较大，为降低风险，要求客户先预付部分款项所致。其他非流动负债增加的 1,280,000.00 元，为公司的电力能源智能管理系统获得的上海市科技发展基金。（该项目于 2013 年正式投入研发）。（二）经营成果分析（二）经营成果分析 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 14 页 共 101 页 单位：人民币元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 变动率变动率 营业收入 31,848,781.13 25,140,131.30 26.69%营业成本 12,584,193.88 6,217,546.58 102.40%营业利润 13,313,842.08 9,067,424.82 46.83%报告期内，公司营业收入为 31,848,781.13 元，同比上年增长 26.69%。本年度，公司实现净利润为 14,607,691.79 元，同比上年增长 77.62%。其中，技术服务收入31,848,781.13 元，较去年同期增长 26.69%。营业利润为 13,313,842.08 元，较去年同期增长 46.83%，营业利润保持较大的增长。（三）现金流量状况的分析（三）现金流量状况的分析 单位：人民币元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 15,779,349.67 7,432,947.41 212%投资活动产生的现金流量净额-15,327,915.48-3,142,370.32-488%筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动影响-1,180,080.67-46,783.04-2522%现金及现金等价物增加额-728,646.48 4,243,794.05-17%报告期现金及现金等价物净增加额-728,646.48元，主要由以下几方面形成：1、经营活动产生的现金流量净额 15,779,349.67 元，比去年同期增加净流入8,346,402.26元，主要是由于本年度销售增加，以及收到财政补贴款所致。2、投资活动产生的现金流量净额-15,327,915.48 元，比去年同期增-12,185,545.16元，主要是：1）2011 年为了规避对公司持续经营造成潜在风险，公司处置了部分与主业无关的金融资产投资，收回投资金额较大。2）为了提高公司扩大海外市场的能力和核心技术水平，2012 年公司开设了海外窗口，增加了对外投资。腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 15 页 共 101 页 三、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况三、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况 公司的控股子公司为株式会社多乐功技术。株式会社多乐功技术成立于 2004 年 10月 6 日，原注册资本 1,000.00 万日元，法定代表人为虞立群，业务范围为软件开发、软件的委托开发及开发支持、销售，计算机及其外围设备、办公用品的销售，管理顾问业务、与计算机相关的技术人员派遣业务等。2012 年 4 月公司实施对株式会社多乐功技术的收购及增资，成为腾龙电子的全资子公司，其注册资本增至 5,000.00 万日元。2012 年12 月 31 日，株式会社多乐功技术总资产为 11,889,660.18 元，净资产为 5,659,920.93元，营业收入为 7,892,835.65 元，净利润为 2,101,488.31 元。四四、公司经营计划及目标、公司经营计划及目标 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势和和公司在行业中的市场地位公司在行业中的市场地位 1、全球软件外包行业发展概况 20 世纪 90 年代以来，信息技术不断创新，信息产业持续发展，信息网络广泛普及，信息化成为全球经济社会发展的显著特征，并逐步向一场全方位的社会变革演进。进入21 世纪，信息化对经济社会发展的影响更加深刻，广泛应用、高度渗透的信息技术正孕育着新的重大突破，信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求。根据市场研究机构 Gartner 最新数据显示，2010 年全球 IT 支出达 3.58 万亿美元，比 2009 年增长 5.1%，呈现稳步上升的趋势，全球信息技术投资市场容量巨大。随着全球信息化进程的加快、客户管理外包能力的不断提高以及企业对业务优化和创新的迫切需求，软件外包不断上升的趋势。中国不仅拥有大量高性价比理工科 IT 专门人才，而且软件服务外包具有成熟度较高、交付能力强等优势，未来将会有更宽阔的市场机遇。因此公司所处的面向发达国家的软件服务外包行业有着长期看好的发展前景。IT服务是 IT支出中重要的组成部分，而软件外包是 IT服务中的关键组成部分。作为社会分工不断细化、经济全球化及 IT 技术迅猛发展相结合的产物，软件外包凭借其信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、吸纳就业能力强等特点，广泛受到包括中国政府在内的许多国家政府的大力扶持。据美国商业周刊统计，目前全球软件产值的 1/3需要通过对外发包完成。从长期来看，软件服务外包已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的必然趋势，全球软件外包市场潜力巨大。随着全球产业的继续转移，未来国际软件服务外包业务向中国倾斜的态势将进一步加快。我国软件服务外包行业的高速发展，政府对行业的高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，特别是制定了软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，为公司大力发展 IT 服 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 16 页 共 101 页 务外包业务创造了良好的政策环境。服务外包不仅对我国获得资金和技术提供了良好机会。而且对我国发展服务业、优化产业结构，改善贸易结构，促进经济快速发展、增强我国经济实力、综合国力和国际竞争力等提供了一个历史性的机遇。图：图：2010 年年-2014 年全球软件及信息服务外包市场规模及预测年全球软件及信息服务外包市场规模及预测 数据来源：数据来源：IDC，中国服务外包网，中国服务外包网 2、对日软件外包市场前景 目前全球软件外包市场已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方，以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。其中，美国的离岸外包市场主要被印度占据，日本离岸外包市场主要被中国占据，欧洲离岸外包市场主要为爱尔兰等国家所消化。这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关，也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。近年来日本信息技术行业的人力成本压力相对较高，2009年金融危机时人均工资仍逆势增长，2010年经济复苏过程中涨幅也超过整体水平，2011年受地震影响，从事软件服务业的外国人士纷纷回国，进一步加剧了日本本土 IT人员薪酬压力。就人力资源而言，日本社会“少子化”和“高龄化”的问题使 IT人才面临断档。根据日本信息系统用户协会 JSUA调查，近年来超过 7成的企业 IT人才不足。日本情报处理推进机构 IPAIT人才白皮书 2010数据显示，日本离岸软件服务外包总规模在 2007 年只占日本信息服务市场规模的 0.57%，预计 2012年日本离岸软件外包市场规模将达 3,067 亿日元，但也仅占日本信息服务市场规模的 1.8%，市场空间仍然十分广阔。3、中国软件外包行业现状 受益于中国政府刺激经济增长的一揽子方案及中国内需市场的增长，国际性厂商与国内软件外包企业战略合作的加深，以及中国企业在产业结构升级过程中外包意识的提升等因素的影响，中国软件外包行业得到快速的发展。中国软件外包业务主要包括应用开发和管理、产品开发、解决方案服务等。根据 IDC 预测，中国离岸软件市场规模将由 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 17 页 共 101 页 2010 年的 34亿美元增长至 2015年的 99亿美元，是 IT服务领域增长最快的细分市场之一，从发包结构来看，中国离岸软件外包的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等国家。中国国内经济稳步增长，国际市场回暖是行业快速增长的首要因素。2007-2010 年中国软件与信息服务外包产业规模年中国软件与信息服务外包产业规模 资料来源：资料来源：CSIP2011 年中国软件与信息服务外包产业发展报告年中国软件与信息服务外包产业发展报告 4、公司在行业中的市场地位 公司专注于海外市场三网融合软件外包服务，通过多年行业技术经验积累以及灵活调度企业内外部资源，公司在海外三网融合市场打造了具有一定市场影响力的软件外包服务品牌，外包业务内容以行业解决方案为基础，涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。截至目前，公司拥有 24款软件系统产品，涵盖中间件系统、IPTV支持系统、数字电视综合应用系统、移动电视播放系统、车载数字信息中心软件、电视机遥控及信息共享软件等业务领域。在日本三网融合数字电视市场，腾龙电子是少数几家能够以独立第三方提供软件服务的公司，也是国内三网融合软件外包服务行业具有一定规模效应的优势企业。（二二）主要主要核心业务领域核心业务领域和和市场分析市场分析 1、三网融合（智能电视等智能终段）嵌入式软件市场分析“三网融合”指的是电信网、广播电视网、互联网三种网络在高层业务应用中的融合，其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，无缝覆盖，业务层上相互渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议，为人们提供包括语音、数据图像等多样化、多媒体化、个性化的通信服务。日本的三网融合数字电视领域以及相关延伸产品方面正在经历总体格局的变革。2011 年之前的 ISDB 日本市场主要以松下、夏普、日立、索尼、东芝等五大电器厂商为主，占据市场的 80-90%市场份额，独立完成从硬件到软件的整个产品化过程，从第三方 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 18 页 共 101 页 采购在整体产品中占比较低的比例。根据日本电子信息技术产业协会（JEITA）出具的2011 年国内主要消费性电子设备统计数据显示：2011 年的日本数字电视销售数量为19,829,000 台。以一台数字电视外包的嵌入式软件 15 美金销售金额计算，数字电视嵌入式软件外包市场规模约为 3亿美金。随着市场竞争程度的加剧以及人工成本的不断提升，越来越多的电器公司开始寻找第三方开发数字家电嵌入式软件，以替代维护成本越来越庞大的自身产品。根据野村证券研究所发布的研究报告显示，在 2011 年 7月 20日日本关闭模拟电视信号后，作为新的电视终端，到 2016年将有 1532万户家庭会更新三网融合数字电视终端，其中 770万户明确表示希望购入三网融合数字电视终端。随着日本市场三网融合数字电视终端的普及和推广，将推动软件外包公司在日本三网融合数字电视嵌入式软件市场上获得快速的成长。关于公司主要产品之一智能高清电视方面，随着智能电视产品 能力、网络服务能力、核心应用能力、用户接受程度的提高，与智能手机一样，最近智能电视将迎来电视发展史上继“高清”之后又一个重要的发展阶段。而据 Display 研究数据，2011 年，中国智能电视 400 万台，2012年 1675万台，2013 年达到 2600万台，一路攀升，从 2011年到2012 年已经扩展 4 倍之多，2013 年达到 2600 万台，2015 年智能电视将超过 90%。可以预见，这个产业的 井喷将带来给电视产业带来了新的机遇。随着这个产业的逐渐成熟，围绕智能电视的各种应用服务将成为智能电视产业的主角，视频服务、游戏服务、家庭生活类服务、社交服务、教育服务等成 为用户重新回到电视机前的重要拉动力。同时，争夺客厅入口、抢夺客厅服务将成为 IT 和互联网公司一个重要的战场。不只是传媒工具，还具有功能丰富、自主拓展等特点，从传统电视向智能电视转换，这一过程，不仅仅是技术的进步，更是消费者权利的扩展，并带来了该市场蓬勃发展的原动力。产业政策层面，国家正在加大力度推进数字电视产业的发展。2011 年 2 月，工信部发布的数字电视与数字家庭产业“十二五”规划就已经对未来 定下，表示将在“十二五”期间大力推动数字电视产业销售收入的增长，同时预计到2015 年，以数字电视和数字家庭为主的视听产业销售产值要实现“比 2010 年翻番”的目标，达到 2 万亿元。简单来看，智能电视的到来，顺应了电视机高清化、网络化、智能化的趋势。当 PC早已智能化，手机和平板电脑也在大面积智能化的情况下，电视也逃 不过 IT 巨头的法眼，开始走向智能化。智能电视正在成为继计算机、手机之后的第三种信息访问终端，用户可随时访问自己需要的信息。在三网融合的大环境下，基于开放软件平台的智能电 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 19 页 共 101 页 视将成为三网融合的重要载体，担当家庭多媒体信息平台的重任。从全球范围来看，IT互联网巨头和彩电巨头都相继投入巨资开发智能 电视，智能电视的发展已成为不可逆转的趋势。公司作为面向日本市场的三网融合智能数字电视软件外包服务提供商，以各大知名电器厂商及芯片厂商有长期联合的合作关系，提供智能高清电视中间件、嵌入式软件、浏览器以及整体解决方案，将在新的市场格局当中获得较好的发展机遇。移动智能终端嵌入式软件主要是指在智能手机、平板电脑、车载信息设备等智能终端上开发数据通讯、商业管理、多媒体播放等各类软件，以提升设备附加值，满足用户的多功能需求。随着移动互联网发展与 3C 融合进程加快，智能终端设备的技术发展将由技术驱动转向应用驱动，智能手机、平板电脑、车载信息终端等智能终端设备直接面向公众消费者的多功能需求迅速加大，推动智能终端产业链价值快速提升。一般而言，嵌入式系统由硬件和嵌入式软件两部分组成，由于智能终端设备制造商通常专注于设备的研发、设计与制造，嵌入式软件需求一般会外包给专业的软件公司，随着移动智能终端设备信息化、产业化和成熟度的提升，嵌入式软件作为提升智能终端产业附加值的重要组成部分，其市场将呈现快速增长态势，而专业化与规模化能力较高的第三方嵌入式软件提供商将成为该市场的主角。在移动智能终端领域，嵌入式软件提供商都处于发展的初步阶段，公司于 2011 年底推出了基于 Android 平台的三屏融合产品，实现了移动智能终端设备与家电的三屏联动。公司将抓住移动智能终端市场发展迅速的机遇，加大在该领域的投入，积极推出相关产品和服务，实现公司的快速发展。2、移动互联网应用市场分析 移动互联网（Mobile Internet），是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。随着宽带无线接入技术和移动终端技术的飞速发展，人们迫切希望能够随时随地乃至在移动过程中都能方便地从互联网获取信息和服务，移动互联网应运而生并迅猛发展。在最近几年里，移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务。它们的增长速度都是任何预测家未曾预料到的。迄今，全球移动用户已超过 15 亿，互联网用户也已逾 7 亿。中国移动通信用户总数超过 3.6 亿，互联网用户总数则超过 1 亿。这一历史上从来没有过的高速增长现象反映了随着时代与技术的进步，人类对移动性和信息的需求急剧上升。目前，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，短信、铃图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位置服务等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展，正在深刻 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2012 年年度报告 第 20 页 共 101 页 改变信息时代的社会生活，移动互联网经过几年的曲折前行，终于迎来了新的发展高潮。在国内，移动信息化浪潮正以前所未有的迅猛之势席卷整个华夏大地，这股强大的力量正将我们推向一片信息沟通顺畅、社会发展和谐的新天地。移动信息化的来到给企业开辟了一条顺利驶向彼岸的快速航道。移动互联网业务主要服务应用如手机支付、手机视频、资讯阅读、影视点播、游戏、GIS 地图以及民生工程中的各种便民服务等。未来的手机突出即时信息传播和数据的异地存储。而且融入高新技术、时尚流行、虚拟社会、网络经济、以及多种用户心理的人性化解决方案。公司时刻关注日新月异信息市场的变化和需求，加大研发投入，不断增强核心业务能力，提高产品的定位准确性和瞻远性，利用提高产品的附加价值来实现高效合理的经营模式，使得公司能够持续提高市场竞争力，避免低层次的恶性竞争，确保行业综合领先优势、保持良好的企业信誉、更加广度和深度的占据高端市场，稳定扩大市场份额。（三三）公司发展战略）公司发展战略 公司总体发展战略是：立足于软件与信息服务业，以技术研发为基础，以人力资源为核心，深耕专业领域和细分行业，不断提高研发和自主创新能力，加强核心技术能力，提升服务附加值，提高企业核心竞争力，用产品的定位准确性和瞻远性，用产品的附加价值来增加盈利率，建立高效合理的经营模式，使公司成为知名的软件系统服务提供商。公司将继续巩固和提高在软件外包领域三网融在各智能终端细分行业的经验、技术、经营模式、项目管理等方面的优势，进一步深化公司的综合服务能力。同时积极拓展移动互联网应用，智能区域能源管理系统等多个领域，实现公司多领域的可持续快速发展战略。产品开发方面：1、三网融合数字电视领域，公司将结合芯片厂商的最新产品，进一步加大模块化和产品化的研发力度，继续完善三网融合智能数字电视和家庭网络领域的产品链。移动智能终端领域，根据 IDC 预测在今后五年内 Android 平台将在移动终端达到一半的市场，腾龙电子技术（上海）股份