430147_2012_中矿龙科_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告1 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 Zhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd Zhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd 2012 年年度报告 2012 年年度报告 2013 年 4 月 2013 年 4 月 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告2第一章 重要提示、目录和释义 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人凌标灿、主管会计工作负责人申立民、会计机构负责人陈红、史春生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人凌标灿、主管会计工作负责人申立民、会计机构负责人陈红、史春生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告3目录 目录 第一章 重要提示、目录和释义第一章 重要提示、目录和释义.2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7第三章 会计数据和财务指标摘要第三章 会计数据和财务指标摘要.9第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析.10第五章 重要事项第五章 重要事项.21第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.23第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25第八章 公司治理及内部控制第八章 公司治理及内部控制.30第九章 财务报告第九章 财务报告.35第十章 备查文件目录第十章 备查文件目录.94中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告4释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告5重大风险提示 重大风险提示 1、市场波动风险 1、市场波动风险 公司主要服务于煤矿安全行业，煤矿安全行业作为我国传统产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。2012年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，煤矿专用设备制造产业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2、行业政策风险 2、行业政策风险 煤炭安全行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3、市场竞争风险 3、市场竞争风险 公司核心产品煤层注水增强剂、管道自动加液混合装置等煤尘防治系列产品在防治煤尘市场优势明显，在行业中占据主导地位，在煤矿安全领域已经广泛应用。2012年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4、技术进步风险 4、技术进步风险 科技进步是推动行业技术快速发展的驱动力，因此，未来煤矿安全行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，竞争对手的技术进步也会影响到公司未来的发展。5、核心技术人员流失风险 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6.综合管理水平亟待提高的风险 6.综合管理水平亟待提高的风险 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告6现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。7、经营风险 7、经营风险 2012年公司出现暂时亏损，主要原因为2011年底新引进股东后，为了快速扩大公司产品市场占有率，销售人员扩招了25人左右，办事处建设及市场推广费用投入约400万元，研发费用投入约174万元，两者合计约574万元。公司按照目前的规模，盈亏平衡点估计在销售收入2000万元左右。通过2012年的市场推广，2013年销售收入计划不低于3500万元，力争达到4500万元。如果全年销售收入达不到2000万元，仍可能面临亏损局面。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告7第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息 一、公司信息 股份简称 中矿龙科 股份代码 430147 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统挂牌时间 2012年9月21日公司的中文名称 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 公司的中文简称 中矿龙科 公司的外文名称 Zhongkuang Longke Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZKLK 公司的法定代表人 凌标灿 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 A 栋 602 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 6 层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 电子信箱 Z 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 171 号 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈红、史春生 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 屈洪亮 联系地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 6 层 联系电话：13911228826 传真：010-82895450-8041 电子信箱：Albert_ 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告8三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办公室 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2008 年 8 月 1 日 北京 110108011237638 110108678776005 67877600-5 最近变更注册登记日期 2013 年 3 月 5 日 北京 110108011237638 110108678776005 67877600-5 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告9第三章 会计数据和财务指标摘要 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元项目 项目 2012年度 2012年度 2011年度 2011年度 变动比例(%)变动比例(%)营业收入 10,691,246.5811,241,396.76-4.89净利润-3,389,786.151,168,176.49-扣除非经常性损益的净利润-4,219,414.471,146,926.49-经营活动产生的现金流量净额-21,392,448.42-3,602,172.14 493.88加权平均净资产收益率-11.0311.88-基本每股收益（元/股）-0.110.04-稀释每股收益（元/股）-0.110.04-项目 项目 2012年末 2012年末 2011年末 2011年末 变动比例(%)变动比例(%)总资产 33,272,122.6434,885,238.81-4.62股本 30,000,00030,000,000 0净资产 29,026,132.0932,415,918.24-10.46每股净资产（元/股）0.971.08-10.46 二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额 单位:元项目 金额 营业外收支 829,628.32 合计 829,628.32 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告10第四章 管理层讨论与分析 第四章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾 一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1、经营业绩出现下滑 1、经营业绩出现下滑 2012 年，公司实现营业收入 10,691,246.58 元，同比降低 4.89%。为扩大市场份额，报告期内公司新增员工 47 名，增幅为 81%，同时大量进行研发投入，导致出现亏损，营业利润为-3,301,173.14 元，净亏损为 3,389,786.15 元。截至 2012 年 12 月31 日，公司总资产为 33,272,122.64 元，净资产约为 29,026,132.09 元。2、战略执行 2、战略执行 公司以煤矿安全产品、安全治理平台和安全技术服务三大板块为基础，重点突出安全产品类的粉尘治理、瓦斯治理和大型电气设备健康状态检测，充分发展自有营销网络，建立以客户为中心，以技术创新为先导，积极提供增值服务的总体发展战略思路。公司未来的发展要向深化安全类产品系列化进展，重点仍为：粉尘防治系列产品、瓦斯治理系列、大型设备健康状态检测和煤矿专用管理软件产品。主业板块确定在职业健康环境治理即煤矿粉尘综合治理和设备健康状态检测仪器数据库建设和诊断仪器销售。公司力争三年后在粉尘防治板块发展到行业领军地位，设备健康状态诊断仪从引进、吸收消化国外技术，达到国产化后降低产品价格以其扩大客户群体。人力资源战略：实施人才战略 5 年储备规划，各个业务板块的人力资源配置形成四档梯级结构，顶层治理结构，上层管理结构，中层执行结构，下层落实结构。特色营销战略：增大客户，保老客户，渗透刚需客户，形成会员式的客户群，营销模式由产品为主向渠道为主整合发展，引导定向习惯消费。产品推荐会宣传的目的是由直接客户扩大到分销客户，解决渠道狭窄问题。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告11技术制胜战略：技术理念超前，技术手段超前，技术创新超前。实现人有我先，人先我独，人独我全。品牌工程战略：打造每个版块一种产品的地位标杆，用突出拉动系列，用强化单一性代表整体性。超常规发展战略：巩固基础产业产品，复制传统产品经营，运作项目资本经营，打破业绩滚动的形成内涵扩大再生产的能力，转向依靠项目进行资本扩大再生产，形成规模效应。3、科研取得全新突破 3、科研取得全新突破 2012 年公司取得了新的软件著作权 2 项，分别是：煤矿自动测尘加液喷雾系统V1.0、矿井三维通风动态仿真模拟系统软件 V1.0；取得 1 项新的软件产品证书，即中矿龙科煤矿自动测尘加液喷雾系统软件 V1.0。实用新型专利“点检仪”已经受理。公司 2012 年研发投入较大，研发费用总额为 1,746,879.24 元，占销售收入的比例为15.44%。4、内部管理进一步提升 4、内部管理进一步提升 公司的企业管理包括两个层面的含义：第一层是公司采取的计划、组织、控制、激励和领导的措施；第二层是协调人力、物力和财力方面的资源手段。管理活动的根本是协调人力、物力和财力资源富有成效，使各个部门、各个单位,直到各个人的活动同步与和谐，均衡地达到多元的组织目标。企业管理的核心是让科学、有效、实用的制度落地，一切赢在执行力。公司是专注于煤矿行业，为煤矿安全生产及管理提供相关设备、软件产品，集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。根据企业定位的“3 法则”，中矿龙科公司的产品、品牌、行业等定位要素已基本明确。在管理机制方面，公司完善了重大事项决策机制，建立健全公众参与、专家咨询、风险评估、合法性审查和集体讨论决定的决策程序，实行科学决策、民主决策和依法决策。管理方法方面，公司是以制度化管理目标的模式，带有契约性的规则。这种模式属于 G 管理模式，即：“人+制度+创新”的“通用管理模式”。现今影响企业的外部环境变数越来越多，要保证企业稳健、快速、健康运行，未来应适当地吸收和利用世界上流行的日本走动式创中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告12新管理方式。该方式一方面可以“淡化”过于呆板的制度化，了解实情，与下属打成一片，另一方面对管理中的矛盾及利益关系做一点随机性的处理。此外，公司在生产管理、技术管理、营销管理、财务管理以及信息管理等方面都做到了进一步提高。5、品牌形象大幅提升 5、品牌形象大幅提升 公司企业的宗旨是：严谨、周到、创新、共赢；企业目标是：全心全意为煤矿安全生产服务。公司以感恩之心回报社会，在自身发展的同时，也不忘担负起企业的社会责任。公司与吉林中煤矿山工程建设有限公司一起在华北科技学院设立了“中矿龙科”励志助学金，此项助学金每年总金额为 20 万元，主要资助华北科技学院品学兼优、家庭经济困难的煤矿主体专业的学生。2012 年 9 月公司应邀参展由国家安全生产监督管理总局主办的“第六届中国国际安全生产及职业健康展览会”。此次展会共吸引了 15 个国家和地区的 281 家展商，展览总面积 22000 平方米，20554 人次专业观众参观展览。2012 年 11 月公司总经理凌标灿带队参加了在浙江温州举行的“2012 中国矿山安全技术装备与管理大会”。会议上与参会代表沟通了矿山安全技术装备问题，重点介绍了电气设备故障谐波诊断仪的技术和设备，得到了同行的认可。2012 年 12月公司作为中国机械工程学会设备与维修工程分会的团体会员，参加了在北京科技大学会议中心举行的“第九届全国设备与维修工程、第十五届全国设备监测与诊断学术会议”，通过此次活动，结交了一批设备故障诊断行业的专家和朋友，为公司在设备管理与故障诊断领域发展，建立一定的基础。此外，公司成功入围神华宁夏煤业集团公司、国投煤炭集团公司、中煤集团公司、龙煤集团公司、吉煤集团公司、云南工投集团动力配煤股份有限公司、阜新矿业集团公司、北票矿业集团公司、淮南矿业集团、济宁矿业集团有限公司等国有大型煤业集团，成为其合格渠道供应商，为公司后续业务发展提供了有力的支撑与保障。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为煤矿安全防治类产品销售。单位:元 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告13主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)煤矿 10,691,246.58 6,166,970.9542.32-4.89-4.82-0.10 合计 10,691,246.58 6,166,970.9542.32-4.89-4.82-0.10 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)安全产品营业收入 7,519,350.02 4,788,208.0236.3257.1652.73 5.36安全治理平台收入 1,918,122.96 884,636.7653.88416.38185.92 222.52安全技术性服务收入 1,253,773.60 494,126.1760.59-79.40-83.72 20.86合计 10,691,246.58 6,166,970.9542.32-4.89-4.82-0.10 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 安全技术性服务大幅减少的原因是公司战略调整的结果，由于该项业务要求人员技术水平很高、很专业，在该领域内有一定知名度。2011 年该方面主要业务均为凌标灿董事长亲自带人去现场实施，其它人员很难承接业务，从公司长远发展考虑，必须弱化该方面业务，重点发展产品方面的业务。同时研发的产品已完成定型、现场试验，必须尽快占领市场，因此，安全产品及平台方面的业务增长较快。这是符合公司快速发展要求的，与公开转让说明书的内容并无冲突。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 2012 年煤炭行业经济形势下滑，对公司产品的推广有一定影响，主要表现在原本2012 年准备使用本公司产品的煤矿企业由于效益不好，暂缓使用，给销售带来一定影响。但由于本公司产品为安全类产品，费用从煤矿安全生产技术措施费支付，该费用为煤矿按照生产量计提的费用，需要专款专用，因此对公司经营的总体影响有限。2、周期波动对公司经营情况的影响 煤矿的周期波动对公司整体经济效益有一定影响，但总体来说影响有限。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：研发、生产、销售及服务 报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告141、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况：1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况：2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 科目 金额 占总资产比重(%)金额 占总资产比重(%)增减额 增减率(%)货币资金 434,665.651.31 3,178,532.969.11-2,743,867.31-86.32 2012 年员工增加，工资额增加；扩大生产，原材料、固定资产购入等资金需求量增加 交易性金融资产 20,102,028.9957.62-20,102,028.99-100.00 短期理财到期变现 应收票据 1,310,000.003.94 1,900,000.005.45-590,000.00-31.05 年底应收票据到期承兑 应收账款 7,873,853.4523.67 6,887,803.1419.74986，050.3114.32 销售赊销增多 其他应收款 10,960,466.232.94 380,730.551.0910,579,735.65 2778.80 支付经营性购房款金额10,373,235.00，比重占 94.64%，而使其他应收款金额加大 预付账款 2,325,500.916.99 304,892.050.872,020,608.86662.73 原材料等物资采购金额加大，按合同约定的预付款金额增加 存货 6,725,894.00 20.21 77,047.76 0.226,648,846.24 8629.51 12 年接受销售订单量增加，开始大规模生产，因此原材料库存较大，相应产成品库存量也增大 固定资产 2,928,687.24 8.80 964,608.46 2.77 1,964,078.78 203.61 12 年开始大规模生产，购入生产设备增加；员工增加较多，相应办公使用固定资产也增加 无形资产 108,709.91 0.33 987,748.16 2.83-879,038.25-88.99 原注册资本金中的无形资产出资改为用现金出资 长期待摊费用 115,034.28 0.35 115,034.28 100 生产厂房改造（2）负债项目重大变化情况（2）负债项目重大变化情况 2012 年 2011 年 变动 科目 金额 占总资产比重(%)金额 占总资产比重(%)增减额 增减率(%)变动原因说明 应付账款 1,888,723.23 5.68 895,063.22.57993,660.03111.02 采购量增加，按合同未到支付给供应商的期限 预收款项 286,062.58 0.86-286,062.58100 按合同约定的预收账款到账数额增加 其他应付款 1,295,991.02 3.90 82,313.620.241,213,677.4 1474.45 与职工的往来款项增加 应付职工薪酬 665,386.79 2.00 250,808.040.72414,578.75165.30 员工人数增加，相应的 12 月计提职工工资总额增加 应交税费 61,177.52 0.18 866,135.712.48-804,958.19-92.94 应缴税费已交 专项应付款 48,649.41 0.15 375,000.001.07-326,350.59-86.40 专项应付款使用 2、收入构成、利润构成及来源分析（1）收入构成分析 2、收入构成、利润构成及来源分析（1）收入构成分析 单位：元 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告15科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率（%）变动原因说明 安全产品营业收入 7,519,350.02 4,784,443.762,734,906.2657.16 生产规模扩大，接收销售订单增加，相应销售规模扩大 安全治理平台收入 1,918,122.96 371,4531,546,669.96416.38 接收销售订单增加，销售规模扩大 安全技术性服务收入 1,253,773.60 6,085,500-4,831,726.40-79.40 接受的的合同额减少，销售规模减少 合计 10,691,246.58 11,241,396.76-550,150.18-4.89 （2）成本构成分析（2）成本构成分析 单位：元科目 当期发生额 上期发生额增减额 增减率（%）变动原因说明 安全产品营业成本 4,788,208.02 3,135,093.881,653,114.1452.73销售规模扩大，相应成本也增加安全治理平台成本 884,636.76 309,398.49575,238.27185.92销售规模扩大，相应成本也增加安全技术性服务成本 494,126.17 3,034,821.61-2,540,695.44-83.72销售规模减少，相应成本也减少合计 6,166,970.95 6,479,313.98-312,343.03-4.82（3）费用构成分析（3）费用构成分析 单位：元科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率(%)变动原因说明 销售费用 3,514,505.83 673,537.312,840,968.52421.80为扩大市场占有率，增加员工，增强营销力度 管理费用 5,108,456.00 2,063,456.753,044,999.25 147.57员工增加致使相关费用增加，研发费用大幅增加 经营性收益-4,219,414.47 1,146,926.49-5,366,340.96-467.89 销售毛利基本固定，因研发投入和市场建设投入加大，形成收益减少 非经营性收益 829,628.32 21,250.00808,378.323,804.13政府补助收入增加，捐赠支出减少 合计-3,389,786.15 1,168,176.49-4,557,962.64-390.18 3、现金流量表分析 3、现金流量表分析 单位：元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-21,392,448.42-3,602,172.14-17,790,276.28493.88 生产规模扩大，原材料投入增加，付现支出增加；人员增加，工资总额增加 投资活动产生的现金流量净额 17,668,481.11-19,713,559.83 37,382,040.94-189.63 2011 年底短期理财在 2012 年初到期收回变现 筹资活动产生的现金流量净额 980,10024,000,000-23,019,900-95.92 2011 年底新进 6 位股东，2012年股东程晋兰现金替换无形资产出资。现金及现金等价物净增加额-2,743,867.31684,268.03-3,428,135.34-500.99 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告164、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司无控股公司、参股公司或控制的特殊目的主体。5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 不适用 6、会计师事务所意见 6、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 无（六）已披露经营计划或目标实施进度分析（六）已披露经营计划或目标实施进度分析 在拓宽市场占有率方面，公司在本年度继续进行产品的适用推广和客户调研，初步建立了销售渠道，为 2013 年的销售业绩提升创造了条件。在制度建设方面，公司在证劵公司、会计师事务所的协助下，完善了各项财务制度，并建立管理制度 25 项，质量管理手册、作业指导书一套，达到国家安标办要求，完善了质量内控体系。在人力资源方面，建立健全公司的劳动、人事制度，人事管理、劳动合同档案管理基本符合内控要求；大力引进人才，强化公司科研团队；积极开展职工培训，对公司的公司的各项规章制度、产品知识、内部工作流程、市场分析等进行系统培训，提高员工业务水平素质，是企业管理更加完善。二、公司对持续经营能力评价 二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望 三、公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 低碳化是“十二五”能源发展的重要特征。优化发展煤炭产业是“十二五”能源发展的重要方向。中国煤炭资源总量丰富，华北、西北、内蒙古、山西、新疆、陕西和贵州保有探明资源储量占全国总量的 81%。中国煤炭工业发展近几年取得较大成绩，但仍会面临以下几个方面的问题,亟待解决：(1)资源破坏,浪费严重；(2)行业整体生中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告17产技术水平相对落后；(3)安全基础薄弱,安全生产形势依然严峻；(4)资源综合利用程度不够，矿区生态环境亟须改善。煤炭产业政策的“十二五”规划,出发点就是解决煤炭工业发展中存在的上述问题，使行业更健康发展。煤炭工业必须着眼长远，走高产出，低污染可持续发展的道路。为此,应当做好以下几方面工作：(1)推进大型煤炭基地建设，增强煤炭供应能力，加快大型煤炭矿区总体规划工作，优化煤炭开发布局；(2)抓紧煤矿企业兼并重组，加快调整煤炭产业结构进一步提升煤炭行业的整体抗风险能力和竞争实力；(3)做好煤炭资源综合利用,提高节能减排水平、推动煤炭资源清洁化利用，减少对生态环境的污染。在 2030 年前，煤炭将一直是我国的主要能源，与煤炭安全相关的行业只会得到更好的发展。在煤矿粉尘防治方面的产品供应商目前均没有规模化，固定资产很少超过 3000 万元的，随着国家对煤矿职工的职业健康越来越重视，煤矿粉尘治理在未来 5年内将不断提高投入水平，标准会越来越严，行业竞争会加剧，势必使相关企业上规模，以满足煤矿企业大型化的发展需要。随着煤矿生产越来越集中，大型电气设备的健康状态监测也越来越受到人们的关注，利用谐波信号来诊断设备的健康状态的技术和设备目前在世界上处于领先地位，在中国尚没有厂家生产该类产品。公司现在引进国外技术拟国产化的工作正在进行中，在煤矿行业处在领先地位。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 煤矿粉尘综合防治方面的产品目前有 10 余款，在 2 年左右时间，产品品种将增加到 20 种以上，基本覆盖该领域的主要产品。届时，公司在煤矿粉尘防治方面将是品种最全、解决方案最完善的服务商之一。2013 年公司拟上马煤矿大型电气设备健康状态监测仪研发、生产及厂区建设项目，自筹资金 2200 万元，申请银行项目贷款 3500 万元，总投入 5700 万元。2012 年启动的通风三维动态仿真模拟系统在 2013 年度实现产品化，正式推向市场，把煤矿“一通三防”的相关业务融汇到该系统中，使公司的粉尘防治系列产品与软件结合起来，提高技术门槛，减少竞争压力，增加盈利空间。（三）公司 2013 年经营计划和主要目标 1、公司 2013 年度经营计划（三）公司 2013 年经营计划和主要目标 1、公司 2013 年度经营计划 中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告182013 年的工作指导思想是完善管理制度，明确岗位职责，细化目标客户，大幅提升业绩。2013 年计划销售额 3500 万元以上，毛利润 800 万元以上。入围 10 个以上国有大中型煤炭企业采购体系。研发重点为：电气设备故障谐波诊断仪的国产化改造；转载点自动喷雾系统完善；煤尘检测监控系统完善；通风三维动态仿真模拟系统；6项以上煤安、防爆产品申请。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 2013 年拟定向增资扩股不超过 1000 万股，募集资金不超过 3000 万元。该项资金主要用在增加流动资金、在北京顺义天竺空港保税区设立全资子公司、归还目前短期借款。同时拟向银行申请项目贷款 3500 万元。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司目前未存在有重大影响的不确定因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、宏观经济风险 1、宏观经济风险“十八大”报告中提到，现有中国经济版本的特点大致有：规模巨大、增速可观、投资拉动、损耗高、低附加值产值大等等。升级版是在现有版本基础上的升级，应该是具有更高质量与效益，更具可持续性，使人民享受更多增长成果的增长。升级版的中国经济不再是规模的简单扩张，更主要的是产业结构的升级与微观企业国际竞争力的升级。广义货币预期增长目标从 2011 年的 16%到 2012 年 14%，再到今年政府工作报告提出的“广义货币 M2 预期增长目标拟定为 13%左右”，中央对 M2 预期增长目标出现了逐年回落。近 10 年来中国的 M2 增长率平均值高于 GDP 达 7.5 个百分点，M2/GDP 一直维持在 150%160%之间，远高于西方发达国家。就政府对经济管理活动参与的深度与方式而言，近 10 年来，中国经济的垄断程度越来越高，“国进民退”现象十分严重，特别是煤炭行业尤为突出，政府对企业的微观干预越来越多，企业活力在明显减退。虽然普通民众的民生福利还有很多方面有待提升、完善，但是企业和居民的税负负担确实已经不轻，有调查显示，中国已成为世界上的高税负国家。随着人口红利的逐渐萎缩和中国工业体系的日渐完备，中国经济增长的潜力在不断地减弱，经济增长中枢下移已成为经济学界的共识。而劳动力价格的快速上升和资源价格改革将带来的中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告19成本上升也进一步推升中国的通胀中枢。所以就经济的内生增长潜力而言，当下的中国面临着亚“滞胀”的挑战。现实的挑战将会迫使我们不得不去探索从供给的角度去提升中国经济增长的质量。煤炭安全行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。面对宏观经济风险，公司不断扩大经营规模，以应对煤矿企业不断大型化的趋势。进入煤矿企业采购体系的门槛越来越高，不仅需要较高的注册资本，还需要较大规模的垫款能力。适时通过并购重组整合同类型企业，以其不断提高市场占有率，迅速扩大公司规模。通过提高产品的技术含量及适用性，不断满足煤矿企业的安全生产需要，以其建立长期的合作共赢关系。2、市场风险 2、市场风险 政府和行业部门安全意识的不断提高，煤炭安全行业市场需求不断扩大，这将吸引更多的企业进入该市场，由此导致市场竞争加剧，公司拓展市场将面临更大的竞争压力。因此，公司的市场拓展存在着一定的风险。公司将实时跟踪行业内先进技术的发展趋势，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院校合作，建立战略伙伴关系；完善技术研究开发体系，提高公司产品技术含量和市场竞争力。3、技术风险 3、技术风险 煤矿安全行业具有技术密集型的特点，技术壁垒是起主要进入障碍。煤矿安全相关产品和技术的研发、设计过程中需要大量的专业知识和丰富的经验积累，并非投入大量资金就可马上获得此类研发经验、研发设备、因而技术障碍成为行业新进入者的主要壁垒之一。中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司 2012 年年度报告20煤炭行业恶劣的工作环境对产品技术性能要求的提高，研发可能遇到技术壁垒。煤炭行业是众所周知的高危行业，一方面是因为劳动对象具有的复杂性和多变性，比如深部开采时，自然条件不断恶化，高地压、高地温、高瓦斯等；利益方面是因为劳动环境“地下作业”具有的危险性和恶劣性，比如水压、地温、顶板、煤尘等等。面对这些危害的严重性，煤炭行业瓦斯治理和粉尘防治的高科技如果不能转化为生产力，行业的发展将停滞不前，科技的进步如何带动行业的发展将是煤炭行业面临的又一障碍。4、项目风险 4、项目风险 2013 年公司拟上马煤矿大型电气设备健康状态监测仪研发、生产及厂区建设项目，自筹资金 2200 万元，申请银行项目贷款 3500 万元，总投入 5700 万元。如果银行不能批准该项目的贷款申请，势必会导致公司的资金紧张，甚至影响公司的正常运转。如果银行不能批准项目的贷款申请，公司的应对措施为：首选是适度放缓项目进展，其次是把已购房屋抵押给