430037_2012_联飞翔_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告1股份简称：联飞翔股份简称：联飞翔股票代码：股票代码：430037430037公告编号：公告编号：2012013 3-0-08 8北京联飞翔科技股份有限公司北京联飞翔科技股份有限公司（股份代码：（股份代码：430037430037）2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。存在异议。本报告已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，其中董事雷本报告已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，其中董事雷霖因故未能出席本次会议，委托郑淑芬女士代为出席。霖因故未能出席本次会议，委托郑淑芬女士代为出席。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌、会计机构负责人李新杰声明：保证年公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌、会计机构负责人李新杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。度报告中财务报告的真实、完整。北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告3目目录录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第五章第五章 重要事项重要事项.25第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36第九章第九章 财务报告财务报告.40第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.108北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告4释义释义释义项指释义内容联飞翔、母公司、公司指北京联飞翔科技股份有限公司母子公司指北京联飞翔科技股份有限公司、河北深思新材料技术有限公司、北京天翔昌运节能环保设备工程有限公司、北京鼎能开源电池科技股份有限公司及湖北联飞翔汽车科技股份有限公司河北深思指河北深思新材料技术有限公司北京鼎能指北京鼎能开源电池科技股份有限公司及其前身北京鼎能开源电池科技有限公司北京天翔指北京天翔昌运节能环保设备工程有限公司湖北联飞翔指湖北联飞翔汽车科技有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司会计师事务所、华寅五洲指华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会指北京联飞翔科技股份有限公司股东大会董事会指北京联飞翔科技股份有限公司董事会监事会指北京联飞翔科技股份有限公司监事会三会指北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示1 1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险2012 年度，世界经济形势复杂严峻，中国经济亦难独善其身，外部经济环境和国内经济下行压力加大,国内经济增长减速，市场的回暖还有一定的不确定性。2013 年中央经济工作会议公报指出，我国的发展仍然具备难得的机遇和有利条件，经济社会发展基本面长期趋好，但我国的发展仍然面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和和创新能力不足的问题并存。面对宏观经济波动的风险，公司将从全局出发，关注国内外经济发展局势，紧跟时代潮流，适时调整企业发展规划和战略布局,公司将采取开源与节流并用方式推动企业逆势增长。一方面，通过不断技术创新保持企业核心竞争力，同时积极开拓市场推动业绩增长；另一方面，做好全面预算管理与成本控制，通过严格定编定员、控制采购成本、争取贷款贴息等方式控制费用过快上涨。2 2、行业政策风险、行业政策风险为深入贯彻落实科学发展观，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将新材料列为重点培育和发展的七个战略性新兴产业之一，国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也对培育和发展新材料产业提出了任务和要求。但新材料行业起步发展较晚，相关财政、金融、投资等配套支持政策尚不够完善，行业政策较不稳定。此外，世界汽车工业已经进入“低碳化”阶段，汽车工业与资源、环境以及社会之间的协调发展，变得越来越重要。随着汽车保有量增加，限购很可能会成为越来越多大城市治理拥堵的选择，从而可能进一步加剧行业竞争。因此，行业政策变化对企业来说机遇与风险并存。面对行业政策风险，公司将及时了解相关政策的发展动向，同时根据相关产业政策的变化及时调整技术研发方向和经营发展策略，利用自身技术产品节能减排的优势化行业风险为市场机遇，顺节能环保之大势成企业发展之动力。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险随着汽车工业的不断发展，汽车市场保有量不断上升，但与此同时环境污染问题也日趋严重，国内主要城市陆续实施了汽车限购政策，汽车生产厂商的销售量较原来受到冲击较大；另外，国内滤清器及润滑油行业发展历史较长，面对广阔的市场前景，市场进入者较多，市北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告6场竞争激烈。随着竞争对手相应实力的不断提高，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持市场领先，公司产品则存在市场竞争优势减弱的风险。面对市场竞争风险，公司以市场和客户的需求为出发点，将集中优势资源，重点发展车用节能环保领域的技术和产品，不断丰富销售渠道，努力开拓前车市场，以节能环保和长效低碳为产品特色，增强市场竞争力，向品牌化和专业化发展。其他风险参见第四节管理层讨论与分析之十、对公司未来的展望中的（四）可能面临的风险因素及对策。北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告7第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称联飞翔股份代码430037股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2008.12.05公司的中文名称北京联飞翔科技股份有限公司公司的中文简称联飞翔公司的外文名称Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.公司的外文名称缩写Unifly公司的法定代表人郑淑芬注册地址北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 A710 室注册地址的邮政编码100007办公地址北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际中心 A507 室办公地址的邮政编码100011公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 171 号公司聘请的会计师事务所名称华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室签字会计师姓名李树健、葛云虎二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书姓名崔正朔联系地址北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际中心 A507 室联系电话010-64097242传真010-64097234电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告8登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年年度报告9第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例(%)营业收入108,098,484.8777,630,503.6339.25归属于母公司股东的净利润18,539,281.3810,986,125.9068.75归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,477,416.397,811,101.3598.15经营活动产生的现金流量净额5,101,751.16-14,234,270.46-加权平均净资产收益率（%）9.305.66增加3.64个百分点基本每股收益（元/股）0.250.1566.67稀释每股收益（元/股）0.250.1566.67项目2012年末2011年末变动比例(%)总资产257,468,818.95199,018,774.8929.37股本75,000,000.0075,000,000.00-归属于母公司股东的净资产165,290,712.70147,444,047.8112.10归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.201.9711.68说明：公司在2011 年年度报告中披露的 2011 年归属于母公司股东的每股净资产为 2.10 元，应为公司每股净资产指标，现将 2011 年归属于母公司股东的每股净资产更正为 1.97 元。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位:元项目项目金额金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,677,980.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告10除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的收益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收支净额-88,346.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经营性损益对利润总额的影响的合计3,589,634.32减：所得税影响数153,013.40减：少数股东影响数374,755.93归属于母公司的非经常性损益影响数3,061,864.99归属于母公司普通股股东的合并净利润18,539,281.38扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润15,477,416.3915,477,416.39北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告11第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、母子公司经营情况回顾一、母子公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012 年，面对国内经济增速整体放缓的宏观经济形势，公司管理层围绕年初制定的经营目标，坚持以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”提出的“绿色发展、建设资源节约型、环境友好型社会”的良好机遇，实行差异化产品发展策略，同时不断提升产品品质与服务质量，不断丰富产品品种，拓展市场渠道，重点突破前车配套客户，实现了较好的经营成果。1 1、经营业绩持续增长、经营业绩持续增长2012 年，母子公司实现营业收入 108,098,484.87 元，同比增长 39.25%；利润总额为21,570,456.68 元，同比增长 76.44%；实现净利润 19,518,600.30 元，同比增长 77.73%。截至 2012 年 12 月 31 日，母子公司总资产为 257,468,818.95 元，同比增长 29.37%；净资产为 177,158,563.48 元，同比增长 12.66%。2 2、创新能力不断提升、创新能力不断提升报告期内，母子公司继续加大对主营业务车用节能环保滤清器和长效低碳润滑油产品的研发投入，全年研发经费投入 1163 万元。（1）知识产权情况报告期内，母子公司合计申报专利 15 项，发明专利 3 项，实用新型 12 项。具体明细如下：序号专利名称申请日期授权日期所属权人专利类型1一种润滑油添加剂及其润滑油2012/9/29正在申请联飞翔发明专利2一种湿式滤清器密封检漏机用试压胶圈2012/4/252012/12/5联飞翔实用新型3一种带过滤功能的粘度计2012/5/172012/12/26联飞翔实用新型4一种空气滤清器2012/7/52013/2/27联飞翔实用新型5一种柴油车可预热型油箱2012/12/18正在申请联飞翔实用新型6一种汽车柴油滤清器2012/12/18正在申请联飞翔实用新型7一种环保型车用贴膜2012/12/18正在申请联飞翔实用新型8一种线形滤清器密封胶圈2012/12/18正在申请联飞翔实用新型9一种机油滤清器总成2012/12/18正在申请联飞翔实用新型10禽畜饮用水活化处理装置2012/5/72012/12/26联飞翔、北京天翔实用新型11电池正极片制造方法2012/9/14初审合格北京鼎能发明专利12磷酸铁锂浆料混合装置2012/9/14已授权北京鼎能实用新型北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告1213冲裁机2012/9/28已授权北京鼎能实用新型14一种空气滤清器节能条自动缠绕装置2012/9/32013/3/6湖北联飞翔实用新型15一种钢结构活性防火涂料及其制备方法2012/11/2正在申请湖北联飞翔发明专利另外，本年度新增授权专利 16 项，包括发明专利 3 项，实用新型 13 项。具体明细如下：序号专利名称申请日期授权日期所属权人专利类型1用于通排风系统的过滤器及其制备方法2009/12/242012/5/2联飞翔发明专利2抹面砂浆材料及其制备方法2009/12/242012/7/25联飞翔发明专利3一种能产生负离子耐气流冲刷的涂覆材料及其制备方法2010/3/22012/10/17联飞翔发明专利4一种环保壁纸2011/7/282012/3/28联飞翔实用新型5空气滤清器总成2011/7/282012/4/11联飞翔实用新型6一种湿式滤清器密封检漏机用试压胶圈2012/4/252012/12/5联飞翔实用新型7一种带过滤功能的粘度计2012/5/172012/12/26联飞翔实用新型8电池卡具2011/12/12012/8/15北京鼎能实用新型9浆料混合装置2011/12/12012/8/29北京鼎能实用新型10一种电池原料烘干容器2011/12/132012/8/22北京鼎能实用新型11一种电池极片涂布器2011/12/142012/8/1北京鼎能实用新型12电池组连接结构2011/12/202012/8/22北京鼎能实用新型13一种串联电池组封装体2011/12/202012/8/22北京鼎能实用新型14具有焊缝泄压防爆结构的电化学密封装置2011/12/202012/8/22北京鼎能实用新型15养殖场猪饮用水供给装置2011/7/282012/3/14联飞翔、北京天翔实用新型16禽畜饮用水活化处理装置2012/5/72012/12/26联飞翔、北京天翔实用新型（2）新品开发情况报告期内，公司加大技术成果转化的力度，根据市场需求努力开拓新品，不断丰富产品线，全年累计开发新品 84 种。（3）母子公司及项目资质情况报告期内，联飞翔荣获“北京市工商联先进会员企业”、“中关村高新技术企业”、“百家最具发展潜力信用企业”等荣誉称号；下属控股子公司北京鼎能和北京天翔均被认定为“国家级高新技术企业”。与此同时，“车用环保节能型空气滤清器”获得中关村国家自主创新示范区新技术新产品认定；“北京鸭商品养殖微环境健康调控关键技术研究与示范”项目承担了“2012 年国家星火计划”。3 3、市场渠道稳步拓展、市场渠道稳步拓展报告期内，经过销售团队的不懈努力，车用节能环保产品的销售渠道建设进一步完善，市场占有率稳步提高。北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告13（1）代理商渠道拓展情况2012 年新增全国代理商 15 家，将公司产品代理渠道覆盖到全国 24 个省市。公司将代理商分级别分层次建立管理机制，为下一步扩大深度合作打下了良好的基础。（2）大客户渠道拓展情况公司继续保持和发展行业大客户，在原有基础上开拓新的出租行业客户并实现正常供货5 家。截止报告期末，公司在后车市场直接拥有行业大客户 37 家。（3）前车配套渠道拓展情况2012 年，公司按照年初既定的市场目标，重点开拓前车配套市场，在前车市场实现了零的突破。先后与洛阳北方企业集团有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司以及荣成华泰汽车有限公司签订了配套供货协议。针对以上三家前车客户的需求开发了配套产品，目前均已进入批量供货阶段。前车配套市场的成功开拓是公司主营产品渠道建设的一座重要里程碑。(二二)母子母子公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、母子公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为新材料技术应用于车用节能环保产品的研发、生产、销售和服务。单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)新材料107,764,684.8773,584,568.8931.7239.2230.0617.87单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)车用节能环保滤清器及组件29,647,755.0017,902,223.0639.6238.2639.96-1.82车用长效低碳润滑油63,238,379.3145,143,668.6328.61112.8396.2826.66其他14,878,550.5610,538,677.2029.17-43.32-49.3040.18合计107,764,684.8773,584,568.8931.7239.2230.0617.87其他产品毛利较上年度增幅较大，主要为毛利较大的技术转让收入占比增加，导致综合毛利增加。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告14报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)母子公司主要财务数据分析母子公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应收帐款36,274,645.6114.09%24,082,879.9612.10%12,191,765.6550.62%2012 年公司重点开拓前车市场，销售额大幅增加。前车市场特点是结款周期较长，一般为 6 个月，回款周期较长造成应收账款增加幅度较大。存货36,936,657.4114.35%21,351,600.0410.73%15,585,057.3772.99%2012 年公司生产销售规模扩大，加之润滑油产品正式上市规模销售，又没有形成自产，在多家厂商加工，为保证全国市场及时供货，在生产厂储存原料油，使库存材料及委托加工产品增加。在建工程38,705,108.4215.03%14,780,949.917.43%23,924,158.51161.86%在建工程增加主要为2012 年鼎能动力电池生产线进入全面建设阶段，深思为此进行 2#、4#、6#厂房改造和建设投入，及鼎能净化车间建设和生产实验设备投入导致在建工程增幅较大。（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率短期借款37,500,000.0014.56%16,000,000.008.04%21,500,000.00134.38%为了更好地利用债权融资渠道解决公司经营和建设资金需求，2012 年公司增加了银行贷款及信托的发行。应付账款16,439,418.206.39%4,800,680.582.41%11,638,737.62242.44%2012 年度公司生产经营规模扩大，采购金额增加，为提高资金利润率公司采取压月结帐的方式，使应付帐款增加。另外鼎能公司大量设备入场，未付验收及质保金也增加了一部分应付账款。应付债券19,700,000.007.65%0.00-19,700,000.00-2012 年联飞翔公司发行2000 万股中小企业私募债。2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告15单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入107,764,684.8777,406,003.6330,358,681.2439.22%报告期内公司生产经营规模扩大，市场占有率增加，销售收入增加。其他业务外收入333,800.00224,500.00109,300.0048.69%报告期内联飞翔公司房租收入增加。（2 2）成本构成分析）成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本73,584,568.8956,577,543.4717,007,025.4230.06%报告期内公司由于湖北联飞翔的全面投产，实现了大部分主营业务产品的全面自产，使整体利润率得到提高，成本增长小于收入增长。其他业务成本-（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用1,899,442.882,315,217.57-415,774.69-17.96%主要由于下属控股子公司天翔全面转向，裁减部分人员，压缩各项费用。再加上联飞翔后车市场的渠道布局已经基本完成，相关的广告费用减少所致。管理费用11,377,066.908,633,149.492,743,917.4131.78%报告期内，受公司经营规模扩大、人力成本上涨等多种因素影响，相应管理费用略有增加。财务费用2,610,002.21375,389.232,234,612.98595.28%报告期内公司短期借款增加，故财务费用增加。所得税费用2,051,856.381,243,320.47808,535.9165.03%报告期内销售收入增加，所得税费用增加。合计17,938,368.3712,567,076.765,371,291.6142.74%三项费用合计增长 42.74%，基本与业绩增幅相匹配。3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额5,101,751.16-14,234,270.4619,336,021.62135.84%报告期内，市场成熟，销售回款较去年增多。投资活动产生的现金流量净额-40,179,334.38-43,720,588.703,541,254.328.10%筹资活动产生的现金流量净额36,499,662.2612,918,903.6823,580,758.58182.53%公司于报告期内发行了中小企业私募债及进行多次贷款融资。现金及现金等价物净增加额1,422,079.04-45,035,955.4846,458,034.52103.16%说明：报告期内经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因为公司由于经营规模扩大，市场增加，正常用存货增加15585057.37元占用一部分经营活动现金流。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告16（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况截至报告期末，公司纳入合并报表范围的控股子公司共四家。资产及经营情况如下：名称业务性质主要产品或服务注册资本(元)投资比例（%）总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)河北深思技术研发、生产滤清器加工；润滑油加工、销售。30,000,000.0010091,802,682.8931,085,527.0934,477,979.91,933,720.9湖北联飞翔技术研发、生产环保节能型滤清器及其配套件生产、润滑油销售。21,100,000.0066.8239,968,686.0323,196,570.8119,352,971.292,341,613.89北京鼎能技术研发、销售、进出口锂离子动力电池销售。20,000,000.008823,688,321.4120,597,957.563,031,055.58592,004.22北京天翔建筑业环境工程施工总承包；动物饮用水活化床销售。6,030,000.0074.638,893,100.836,698,753.1610,051,333.69517,662.29（2 2）参股公司情况）参股公司情况报告期内，公司不存在参股子公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期内，公司未进行定向发行募集资金。以前年度定向发行募集资金已全部使用，报告期内不存在剩余募集资金使用情况。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由华寅五洲进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明适用不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明1、变更原因由于所得税汇算清缴和补提递延所得税资产等原因，产生前期差错更正。2、变更内容调整内容调整内容河北深思新河北深思新材料技术有材料技术有限公司限公司湖北联飞翔汽湖北联飞翔汽车科技有限公车科技有限公司司北京天翔昌运北京天翔昌运节能环保设备节能环保设备工程有限公司工程有限公司北京联飞翔北京联飞翔科技股份有科技股份有限公司限公司合计合计会计差错更正内容北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告17所得税费用-31,293.129,804.02-21,489.10补提递延所得税资产所得税费用262,285.4981,681.0365,842.67409,809.19补提折旧3,101.223,101.22补提坏账准备-2,854.38-2,854.38补提盈余公积-7,589.35-7,589.35无形资产摊销-5,830.31-5,830.31合计合计230,992.37230,992.3781,681.0381,681.0368,304.1868,304.18-5,830.31-5,830.31375,147.27375,147.273、变更对公司的影响变更对年初未分配利润及商誉产生影响，使年初未分配利润增加 286,635.82 元，商誉增加 54,579.26 元。（六）母子公司经营计划或目标实施进度分析（六）母子公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标（1）努力抓好企业生产经营工作，进一步开拓市场，集中资源发展主营业务，提高企业经营业绩。全力做好车用节能环保产品的市场开拓，使公司主要业绩经营指标同比实现翻番。计划利用车用节能环保滤清器和长效低碳润滑油的新产品，开拓和巩固行业客户及代理商渠道，不断扩大市场份额。同时把工作重点放在前车配套市场的开发，争取 2012 年开发 3 家以上的前车客户，实现新的比较稳定的客户资源，为企业长期稳定发展奠定基础。借助已有客户资源和市场渠道，大力开拓车用长效低碳润滑油项目，实现新的利润增长点。在 2011 年的基础上，继续与首农集团合作，进一步扩大动物养殖环境改造工程项目的试点和试用范围，建立示范工程项目，保证顺利完成国家星火计划的课题任务目标。按照定向增资计划，全面推动动力电池项目。计划 2012 年在固安生产基地完成搭建锂离子动力电池生产线和实验室，并生产出合格产品，争取年内实现销售。随着新能源汽车的发展和普及，此项目将作为未来公司的核心储备项目，为公司的可持续性发展奠定基础。（2）严格控制采购成本和费用支出，在整个公司系统内全面实行预算管理制和采购招投标模式，控制费用开支，建立节约奖励机制，在全体员工中倡导、鼓励节约精神，最大限度地降低成本费用开支，提高企业经济效益。（3）加强生产管理，提高产品质量，创造良好的品牌形象加强生产技术力量，全面提高工艺水平和产品质量，以保证市场和客户的稳定。进入前车市场后，供货的及时、质量的稳定将关系到企业的生存和发展，这就要求采购、生产、技北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告18术、设备等部门加强规范化管理，严把质量关，通过优选供应商、严格执行技术质量标准、加强生产过程控制、保证设备正常运行、严格工、模具的定期检测、维护和更换，保证产品质量，树立良好的品牌形象。同时协助湖北联飞翔生产基地迅速完成生产设备的优化改造，产品标准和质量标准的建立、生产工人的培训、质量检验队伍的建立，争取 2012 年年内通过 ISO-9000 认证和 TS-16949认证，为保证产品质量打好基础。（4）持续技术创新，保持企业的技术先进性2012 年，公司计划继续加快节能环保滤清器的开发速度，利用自有研发生产基地和湖北空滤生产基地的资源优势，扩大产品品种，加快新品上市速度以配合销售的增长。另外，作为北京市专利示范企业，加大对于新材料技术的研发和相关研发项目的投入力度。年内在全公司内建立企业自有的知识产权战略，继续加大专利的申报，构建自有专利布局，覆盖车用润滑油、车用滤清器、动力电池及环境健康等多个领域。（5）全面建立集团化管理制度及流程，加强对控股子公司的管理。（6）进一步完善法人治理结构，积极为企业后期在资本市场上发展创造条件。2、报告期内经营计划或目标实施进度（1）生产经营方面：公司已按照年初的既定计划实现了主营业务销售收入和净利润的大幅增长。渠道建设上，在巩固原有行业客户和代理商渠道的基础上，重点开拓前车市场，报告期内顺利完成三家前车配套客户的开发工作，为后期进一步扩大前车配套渠道积累了经验。报告期内，公司新项目车用长效润滑油产品借助原有滤清器产品市场渠道和客户顺利实现规模销售，成为公司新的利润增长点。2012 年，控股子公司北京天翔的环境健康项目进一步得到拓展，与首农集团在其下属的鸭中心进行活化水床的试点工作，试点效果明显，列入“国家星火计划”并准备全面推广。按照定向增资计划，北京鼎能在报告期内已完成一期动力电池生产线建设任务，并通车试生产出了合格产品。同时，购置了大容量锂离子动力电池研发及性能检测设备，建成了理化实验室、电性能实验室，为科研提供了必要的基础条件。北京鼎能与公司共同承担的北京市科技计划项目“短程车用锂离子动力电池及其产业化”已完成验收。此外，公司已与终端客户签订战略合作或供货协议并实现销售。（2）报告期内，公司严格控制采购成本和费用支出，在整个公司系统内全面实行了预算管理制和采购招投标模式，控制费用开支，建立节约奖励机制。为公司 2012 年业绩持续增长贡献了力量。北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告19（3）报告期内，联飞翔完成了 TS-16949 和 ISO-9000 体系的年审认证工作以及河北、湖北两大生产基地的供应衔接，实现了湖北联飞翔空气滤清器的供应和部分配套件的供应，实现了滤清器除了滤纸以外的全面自产。公司根据 TS16949 质量管理体系流程和 4S 现场管理的相关要求，采购、生产、技术、设备等部门进一步规范化管理，严把质量关，建立了相关奖惩制度。通过优选供应商、严格执行技术质量标准、加强生产过程控制、保证设备正常运行、严格工、模具的定期检测、维护和更换等措施，保证产品质量。（4）2012 年，公司以市场需求为导向，继续加快节能环保滤清器的开发速度，利用自有研发生产基地和湖北空滤生产基地的资源优势，开发新产品 84 种，丰富了产品线，提高了企业的创新能力。另外，作为北京市专利示范单位，公司根据自身情况量身制定了自有知识产权战略，明确了研发方向，构建了自有专利布局，全年专利申报数量明显提升。（5）在公司规模不断扩大的同时，公司进一步规范内部管理，全面构建了子公司管理制度及流程，针对资产、财务、人员等方面建立了科学化管理体系。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望公司自 2004 年起始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保领域，核心技术领域为新材料行业，主营产品涉及车用滤清器行业和润滑油行业。1、新材料行业的发展情况材料是发展现代工业的基石，是现代高新技术发展的基础和先导，推动着人类文明的进步。“一代材料，一代技术，一代装备”正在成为人们的共识，“材料先行”成为这一时期的重要特征。新材料指通过新思想、新技术、新工艺、新装备等的应用，使传统材料性能有明显提升或产生新功能，或是设计开发出传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。无机非金属功能陶瓷材料本身属于无机非金属新材料行业。无机非金属新材料和产品具有轻质、高强、耐磨、抗腐、耐高温、抗氧化以及特殊的电、光、声、磁等一系列优异综合性能，是发展现代工业、农业、国防和科学技术不可缺少的基础材料。公司研究的陶瓷功能材料可广泛应用于环保节能、环境健康、抗腐杀菌、耐高温抗氧化等领域，可附着在多种载体上，迅速转化为产品，所以市场发展空间很大。而且，新材料技术的门坎较高，专业划分较细，竞争者较少，公司的技术经过国内外查新，尚处于领先地位，北京联飞翔科技股份有限公司2012 年年度报告20现可获得技术垄断利润。“十二五”期间，公司将根据国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）和国家战略性新兴产业重大需求，重点开发新型无机非金属功能材料技术，建成用新材料技术改造传统产业示范基地和研发基地。2、滤清器行业的发展情况根据中商情报网2012-2016 年中国汽车滤清器行业预测及投资分析报告的研究与统计成果，中国汽车工业协会最新统计数据显示，2011 年全国汽车累计销量为 1850.51 万辆，同比增长 2.45%。预计 2013 年汽车销量为 2012 万辆；2014 年为 2310 万辆；2015 年这一数字将达到 2500 万辆。近年来，中国汽车产业快速发展，拉动了汽车零部件