430137_2012_润天股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

股份简称：润天股份股份代码：430137公告编号:2013-008北京金信润天信息技术股份有限公司Beijing Runtime Information Technology Co.,Ltd.20201212年年度报告年年度报告股份代码：股份代码：430137430137二零一三年四月二零一三年四月重重 要要 提提 示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理林珂先生、主管会计工作负责人门保丰先生及财务负责人张晓会女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 1页 共 128 页目目录录释义.2重大风险提示.4第一章 公司基本情况.7第二章财务数据和财务指标摘要.9第三章管理层讨论和分析.11第四章重要事项.31第五章股本变动及股东情况.36第六章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.45第七章公司治理及内部控制.53第八章财务报告.63第九章备查文件目录.128北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 2页 共 128 页释义释义本报告中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：公司、润天股份、股份公司、母公司指北京金信润天信息技术股份有限公司有限公司、润天有限指北京金科润天信息技术有限公司北京润天通讯指公司控股子公司北京金信润天通讯技术有限公司（前身为北京鼎唐华凌科技有限公司）福建润天信息指公司全资子公司福建金信润天信息技术有限公司（前身为福建润天通讯技术有限公司）江苏润天信息指公司全资子公司江苏金信润天信息技术有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统推荐主办券商、东北证券指东北证券股份有限公司挂牌、股份报价转让指公司股份在股份报价转让系统挂牌进行报价转让行为公司章程指2012年5月18日由股份公司创立大会暨第一次股东大会通过的北京金信润天信息技术股份有限公司章程三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指北京金信润天信息技术股份有限公司股东大会股东会指北京金科润天信息技术有限公司股东会董事会指北京金信润天信息技术股份有限公司董事会监事会指北京金信润天信息技术股份有限公司监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则高级管理人员指本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人财务报告指2012 年度合并及母公司财务报告，非经特别注明，所用财务数据为合并口径报告期指2012 年度中兴财会计师事务所、会计师事务所、会计师指中兴财光华会计师事务所有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元IT指Information Technology，信息技术ISO9001指国际质量体系标准IP指Internet Protocol，网际协议B/S指Browser/Server，浏览器/服务器方式ATM 技术指Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式技术CCIE指思科认证网络专家北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 3页 共 128 页CCDP指思科认证资深网络设计工程师CCNP指思科认证资深网络工程师H3C指杭州华三通信技术有限公司H3CIE指H3C 认证互联网络专家，H3C 在网络技术领域的顶级专家认证H3CSE指H3C 认证路由交换网络高级工程师H3CTE指H3C 认证网络排错专家F5指F5 Networks,Inc 飓风网络有限公司VPN指Virtual Private Network，虚拟专用网络ITIL指Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是 CCTA（英国政府中央计算机与电信管理中心）于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库，它将英国各行业在 IT 管理方面的最佳实践归纳起来变成规范，旨在提高 IT 资源的利用率和服务质量ITSM指Information Technology Service Management，信息技术服务管理。一种以服务为核心的 IT 运维管理理论。它以流程为导向、以客户为中心的方法，通过服务级别协议（ServiceLevel Agreement，英文缩写为 SLA）来保证 IT 服务质量的协同流程中间件指指一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，被分布式应用软件用于在不同的技术之间共享资源注：凡未特殊说明，本报告中尾数合计差异系四舍五入造成。北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 4页 共 128 页重大风险提示重大风险提示公司特别提醒投资者注意公司下列重大风险：一、公司治理风险一、公司治理风险公司于2012 年5 月31 日由北京金科润天信息技术有限公司整体变更而来。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、客户集中风险二、客户集中风险2010年、2011年及2012年度，公司前五名客户累计占当期销售总额比重分别为65.60%、44.48%、58.97%，存在客户相对集中的情况，公司主要收入来自于金融行业。2010 年、2011年及2012年，公司来自于中国建设银行系统的收入占比分别为82.81%、65.59%、58.69%，公司存在单一客户依赖的情况。公司2010年、2011年、2012年网络系统集成收入占营业收入比例分别为58.70%、63.95%、74.42%，若未来金融行业发生不可预测的不利变化或者金融企业对信息化建设的投资规模大幅下降，都将影响公司网络系统集成收入增长，对公司的盈利能力产生不利影响。随着公司不断加大中国建设银行以外金融和非金融行业客户的拓展，其对少数行业及大客户的依赖程度也将逐渐降低，经营更趋稳健和成熟。三、核心技术人才流失风险三、核心技术人才流失风险人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，公司已经通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将给公司带来风险。北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 5页 共 128 页四、技术更新风险四、技术更新风险公司所处网络系统集成行业属技术密集型行业，公司主要竞争优势在于系统全面的了解各类网络通讯产品并掌握相关集成和服务技术。因网络通讯技术变化较快，公司如不能及时了解新的产品、掌握新的技术，就无法给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新的需求。五、存货变现风险五、存货变现风险公司2010年至2012年存货周转次数分别为3.41次、3.22次、2.96次，周转率合理，符合行业正常水平和公司的实际经营情况，截至2012年12月31日，公司存货余额9,515.14万元，占期末资产总额51.16%。公司存货多系为在执行项目进行的专项采购，均有相应销售合同对应，发生存货跌价风险较低，但仍存在若项目执行不利，存货无法变现导致的资产损失风险。六、其他应收款坏账风险六、其他应收款坏账风险公司2012年末其他应收款净额684.73万元，占期末资产总额的比例为3.68%。其他应收款主要包括投标保证金、员工备用金、关联方的往来款、与其他单位往来款等，其中员工备用金、与其他单位往来款占比较高。尽管公司已严格执行应收款项坏账准备计提政策，坏账准备计提充分，但公司仍存在无法顺利收回上述款项导致的坏账风险。七、计算机信息系统集成壹级资质重新评定风险七、计算机信息系统集成壹级资质重新评定风险公司目前具有工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业资质证书（壹级），该证书有效期至2013年11月21日，公司将于2013年进行该资质的重新评定。由于修改后的计算机信息系统集成壹级资质评定标准各项要求较原评定标准有大幅提高和细化，公司未来存在无法取得壹级资质风险，会对公司新客户开发存在一定不利影响，从而降低公司业务拓展速度。八、企业所得税税收优惠变化风险八、企业所得税税收优惠变化风险公司于2013年2月取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 6页 共 128 页家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201211001015，发证日期：2012年7月9日），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法（2007年3月16日中华人民共和国主席令第六十三号）第二十八条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15的税率征收企业所得税”及中华人民共和国企业所得税法实施条例（2007年12月6日中华人民共和国国务院令第五百一十二号）第九十三条规定，公司2012-2014年度经备案后减按15%的优惠税率征收企业所得税。如后期国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 7页 共 128 页第一章第一章 公司基本情况公司基本情况一、公司名称一、公司名称中文名称：北京金信润天信息技术股份有限公司公司简称：润天股份英文名称：Beijing Runtime Information Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：林珂二、公司法定代表人：林珂三、公司联系人和联系方式三、公司联系人和联系方式名称：董事会秘书姓名：金结联系地址：北京市海淀区四季青乡四季青路8号6层606室联系电话：010-88498801传真：010-88494805电子邮箱：四、公司注册地址：北京市海淀区四季青乡四季青路四、公司注册地址：北京市海淀区四季青乡四季青路 8 号号 6 层层 606公司办公地址：北京市海淀区四季青乡四季青路8号6层606室公司互联网网址：电子邮箱：邮政编码：100195五、公司登载年度报告的指定网站网址五、公司登载年度报告的指定网站网址全国中小企业股份转让系统信息披露平台：http:/ 年年度报告第 8页 共 128 页六、公司股份挂牌情况六、公司股份挂牌情况依据非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关规定，公司聘请东北证券股份有限公司作为公司主办券商提供股份报价转让服务。公司股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统股份简称：润天股份股份代码：430137挂牌时间：2012年9月21日七、公司注册信息七、公司注册信息有限公司成立日期：2001年8月23日股份公司成立日期：2012年5月31日企业法人营业执照注册号：110108003189969税务登记证号码：110108X00384091组织机构代码证号码：X0038409-1八、其他相关资料八、其他相关资料公司首次注册日期：2001年8月23日公司注册机关：北京市工商行政管理局公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：东北证券股份有限公司办公地址：吉林省长春市自由大路1138号公司聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：石家庄市长安区广安街77号安侨商务4楼签字注册会计师：姚庚春、王凤岐北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 9页 共 128 页第二章第二章财务数据和财务数据和财务财务指标指标摘要摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标单位：元主要会计数据主要会计数据2012 年年2011 年年本年比上本年比上年年增减增减营业收入266,582,984.35171,065,084.5255.84%毛利率21.85%22.36%-2.28%利润总额12,361,303.318,728,200.0041.62%净利润11,031,927.747,488,992.2147.31%归属于母公司普通股股东的净利润11,421,127.907,819,199.4646.07%扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润12,048,381.348,335,376.1044.55%基本每股收益（归属于母公司普通股股东）0.350.37-5.41%稀释每股收益（归属于母公司普通股股东）0.350.37-5.41%基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东）0.370.41-9.76%加权平均净资产收益率19.68%15.85%24.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.76%16.89%22.90%经营活动产生的现金流量净额11,748,150.16-13,524,971.84186.86%每股经营活动产生的现金流量净额0.36-0.64155.63%2012 年末年末2011 年末年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减股本33,000,000.0033,000,000.000总资产185,972,437.68114,871,573.5461.90%归属于母公司普通股股东的净资产63,753,131.1752,332,003.2721.82%归属于母公司普通股股东的每股净资产1.931.5921.82%注：1、归属于母公司普通股股东每股净资产年末归属于母公司普通股股东的净资产/年末股份总数；2、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 10页 共 128 页二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位：元非经常性损益项目非经常性损益项目2012 年年非流动资产处置损益-710,758.32公允价值变动损益0投资收益0政府项目拨款68,074.50违约金收入0捐款支出0其他-95,261.40除上述各项之外的其他营业外收支净额0非经营性损益对利润总额的影响的合计-737,945.22减：所得税影响数-110,691.78减：少数股东影响数0归属于母公司的非经常性损益影响数-627,253.44扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润12,048,381.34北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 11页 共 128 页第三章第三章管理层讨论和分析管理层讨论和分析一、报告期总体经营情况一、报告期总体经营情况1、报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况2012 年是公司发展的重要一年，公司顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌；在公司股东的支持下，董事会及高级管理人员、全体员工锐意进取，积极开拓市场，2012 年度总体经营业绩较 2011 年度实现大幅增长。2012 年度实现营业收入 26,658.30 万元，较 2011 年度 17,106.51 万元增加9,551.79 万元，增长率为 55.84%；2012 年度实现净利润 1,103.19 万元，较 2011年度 748.90 万元增加 354.29 万元，增长率为 47.31%，其中，归属于母公司普通股股东净利润为 1,142.11 万元，较 2011 年度 781.92 万元增加 360.19 万元，增长率为 46.07%。公司 2012 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.76%，较 2011 年度 16.89%提高 22.90%。2012 年末公司总资产为 18,597.24 万元，较 2011 年末 11,487.16 万元增长61.90%。2、报告期内公司主要工作、报告期内公司主要工作公司致力于为客户提供专业的网络通讯整体解决方案，主营业务以网络系统集成业务为基础，以网络通讯技术咨询和专业服务业务为核心，以网络设备分销业务为补充。经过多年发展，公司已经与众多国际知名企业建立了良好合作关系，在金融领域树立了良好的企业形象和口碑，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，具有丰富的行业经验和成功案例。公司长期专注于金融行业网络系统的集成及专业服务，深刻了解金融行业的业务特征和网络架构，专业性强，目前是中国建设银行总行指定的三十余家合作伙伴公司之一和网络系统集成和服务的 5 家合作企业之一。此外，公司是拥有信息产业部评定的计算机信息系统集成一级资质两百多家企业之一，是通过ISO20000IT 服务管理体系认证的一百多家企业之一。公司已经与思科、H3C 等国内外主流厂商结成了战略合作伙伴关系，获“杭州华三通信技术有限公司北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 12页 共 128 页2012 年度销售贡献一等奖”，入选北京市经济和信息化委员会“四个一批”工程中“培育一批高成长企业”。作为公司传统重点客户，公司 2012 年度建行系统取得营业收入 1.56 亿元，较 2011 年 1.12 亿元增加 0.44 亿元，增长率为 38.75%，2012 年更是取得了中国建设银行总行客户服务中心设备升级扩建项目；此外，公司积极向建行以外的金融企业及非金融领域进行业务拓展。在金融领域，公司 2012 年获得上海农村商业银行数据中心项目，并新增华夏银行、包商银行股份有限公司、张家口市商业银行等非建行系统客户；在非金融领域，新增神华宁夏煤业集团有限责任公司、山东威海烟草有限公司、山东日照烟草有限公、山东青岛烟草有限公司、大连市住房公积金管理中心等客户。建行以外金融企业及非金融领域业务的拓展，为公司全面均衡的发展打下坚实的基础。公司于2012年8月从深圳市蓝云软件有限公司采购了EasyTrack PPM软件，该软件主要应用于项目管理，目前已经全面部署并开始实施。通过实施该项目管理系统，项目管理部门能够针对每一个项目进行成本分摊及结算，公司的管理营运效率和成本控制能力得到了实质性提升。公司目前拥有北京金信润天通讯技术有限公司、福建金信润天信息技术有限公司及江苏金信润天信息技术有限公司三家子公司，并在兰州、哈尔滨、山东及重庆设立了分公司，在北京、辽宁、福建、湖南、河北、新疆、吉林、黑龙江、广州、武汉、成都、深圳、南京、兰州、大连、青岛等省份和全国主要城市设立了销售和服务网点，形成较为完善的销售服务网络。3、报告期内行业发展、周期情况对公司经营的影响、报告期内行业发展、周期情况对公司经营的影响（1）作为国家“十二五”规划的第一年，国务院于 2012 年 1 月推出的工业转型升级规划（2011-2015 年）中明确提出：促进软件业做强做大，加强发展新一代网络化的关键软件；于 2012 年 5 月推出的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，这其中就包括新一代信息技术产业。工信部在 2012 年上半年分别推出软件和信息技术服务业“十二五”发展北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 13页 共 128 页规划、“十二五”制造业信息化科技工程规划等一系列行业发展指导性文件，明确了推动整个信息产业发展的基本方向。（2）根据中华人民共和国工业和信息化部的统计数据，2012 年，我国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大，收入增长稳中趋升。根据 1-12 月快报数据显示，2012 年我国软件产业共实现软件业务收入 2.5 万亿元，同比增长 28.5%，增速比电子信息制造业高出 16 个百分点，但低于去年同期 3.9 个百分点。（3）公司紧紧抓住国家鼓励信息产业发展这一契机，积极拓展市场，取得良好效果，2012 年度营业收入增长率为 55.84%，远高于行业 28.50%的平均增速。4、报告期内商业模式变化对公司经营的影响、报告期内商业模式变化对公司经营的影响公司从事的网络系统集成和专业服务业务主要采用“按需定制、以销定产”的经营模式，根据行业客户需求，通过系统集成为其提供整体解决方案和专业服务。报告期内公司商业模式未发生变化。二、报告期公司主要经营情况分析二、报告期公司主要经营情况分析1、报告期主营业务收入和主营业务成本、报告期主营业务收入和主营业务成本（1）主营业务按产品分类主营业务按产品分类单位：万元产品名称产品名称2012 年度年度增长率增长率（%）2011 年度年度营业收入营业收入营业成本营业成本营业收入营业收入营业成本营业成本营业收入营业收入营业成本营业成本网络系统集成19,840.3217,036.2981.37%81.20%10,939.339,401.99专业服务3,960.902,095.93-12.94%-14.31%4,549.792,445.86设备分销2,857.082,745.1576.65%91.39%1,617.391,434.31合合 计计26,658.3021,877.3755.84%64.71%17,106.5113,282.16得益于公司 2012 年对市场的大力开拓，2012 年度营业收入较 2011 年大幅增长 55.84%，其中网络系统集成和设备分销分别较上年大幅增长 81.37%、76.65%；专业服务则略有下降，较上年下降 12.94%。（2）主营业务按）主营业务按地区分类地区分类北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 14页 共 128 页单位：万元项项目目2012 年度年度增长率增长率2011 年度年度营业收入营业收入营业成本营业成本营业收入营业收入营业成本营业成本营业收入营业收入营业成本营业成本东北地区3,016.752,190.89-15.10%-9.15%3,553.442,411.66华北地区16,607.9713,472.5289.88%95.32%8,746.646,897.56华东地区5,340.634,715.1629.42%36.25%4,126.643,460.56华中地区307.91268.09246.16%282.04%88.9570.17西北地区289.93244.5922.64%74.15%236.42140.44西南地区964.70880.97172.19%191.95%354.42301.76东南地区130.41105.150.000.000.000.00合合计计26,658.3021,877.3755.84%64.71%17,106.5113,282.162012 年公司对传统占优的华北、华东地区市场继续开拓，营业收入较上年分别增长增长 89.88%、29.42%，增长幅度较高；华中地区、西南地区等新市场的开拓效果显著，营业收入较上年分别大幅增长 246.16%和 172.19%。（3）报告期报告期前五名客户前五名客户单位：万元客户名称客户名称营业收入营业收入占营业收入比例占营业收入比例中国建设银行股份有限公司7,978.7830.08%上海农村商业银行3,185.0412.01%中国建设银行股份有限公司北京市分行1,852.406.98%内蒙古银行股份有限公司1,395.785.26%北京南天信息工程有限公司1,231.504.64%合合计计15,643.5058.97%报告期公司前五名客户营业收入总额为 15,643.50 万元，占本公司全部营业收入的比例为 58.97%，比 2011 年度上升 14.5 个百分点。2、报告期利润及来源构成情况分析、报告期利润及来源构成情况分析单位：万元项项目目2012 年度年度2011 年度年度同比增长同比增长金金额额金金额额营业收入26,658.3017,106.5155.84%营业成本21,877.3713,282.1664.71%营业税金及附加233.37187.9424.18%销售费用565.02575.89-1.89%北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 15页 共 128 页管理费用2,673.392,028.4031.80%财务费用50.1570.24-28.60%资产减值损失-50.9328.33-279.80%营业外收入6.814.4254.01%营业外支出80.6010.80646.44%所得税费用132.94123.927.28%净利润1,103.19748.9047.31%营业收入2012年度同比增长55.84%，主要是公司市场开拓策略效果显著；营业成本2012年度同比增长64.71%，主要是随着营业收入的增长而增长；管理费用 2012 年度同比增长 31.80%，主要是随着营业收的入增长，公司机构办公费用、房租等费用的增加，扩充人员带来的工资薪酬及社保费用的增加，但增幅低于营业收入的增幅；资产减值损失 2012 年度同比下降 279.80%，主要是公司应收账款、其他应收款按会计政策计提的坏账准备在 2012 年存在转回的情形；营业外收入 2012 年度同比增长 54.01%，主要是报告期内公司收到政府提供的中小企业融资性补贴款和大学生见习补贴款较上年增加；营业外支出 2012 年度同比增长 646.44%，主要是报告期内公司对部分固定资产进行淘汰所导致的固定资产处置损失；净利润 2012 年度同比增长 47.31%，主要是报告期内营业收入大幅增加。3、报告期现金流情况分析、报告期现金流情况分析单位：万元项项目目2012 年度年度2011 年度年度同比增长同比增长金金额额金金额额经营活动产生的现金流量净额1,174.82-1,352.50186.86%投资活动产生的现金流量净额-586.75-14.763535.74%筹资活动产生的现金流量净额1,070.981,518.95-32.78%现金及现金等价物净增加额1,659.05151.69993.69%经营活动产生的现金流量净额 2012 年同比增长 186.86%，主要是报告期内营业收入大幅增加，且公司加强对应收账款的催收管理；投资活动产生的现金流量净额（支出）较 2012 年度大幅增加 3,535.74%，主要是报告期内公司营业收入大幅增加，为保证公司经营的正常运转，新购置一北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 16页 共 128 页批车辆和电子设备；筹资活动产生的现金流量净额 2012 年同比下降 32.78%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量状况较好，公司减少了股权融资金额；现金及现金等价物净增加额 2012 年同比增长 993.69%，主要是在经营活动现金流状况良好的基础上，控制和减少了投融资活动导致。4、期末资产、负债构成情况及其变化分析、期末资产、负债构成情况及其变化分析（1）期末公司资产构成及其变化分析）期末公司资产构成及其变化分析单位：万元项项目目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日同比增长同比增长金金额额比比例例金金额额比比例例货币资金2,244.6812.07%585.635.10%283.29%应收账款2,932.1215.77%2,359.2120.54%24.28%预付款项2,189.8511.78%1,186.5210.33%84.56%其他应收款684.733.68%1,784.7315.54%-61.63%存货9,515.1451.16%5,288.4246.04%79.92%流动资产合计流动资产合计17,566.5394.46%11,204.5197.54%56.78%固定资产659.313.55%203.541.77%223.93%在建工程30.000.16%00-无形资产219.861.18%00-长期待摊费用19.270.10%00-递延所得税资产102.280.55%79.110.69%29.28%非流动资产合计非流动资产合计1,030.715.54%282.652.46%264.66%资产总计资产总计18,597.24100.00%11,487.16100.00%61.90%随着公司业务规模迅速扩大，公司总资产规模迅速增加，2012 年末公司总资产同比增加 61.90%，总资产中以流动资产为主，占比为 94.46%，资产整体流动性较好。货币资金 2012 年末同比大幅增长 283.29%，主要是报告期内营业收入大幅增加，且公司加强对应收账款的催收管理；预付账款 2012 年末同比大幅增长 84.56%，主要是随着业务规模的扩大，公司在执行项目大量增加，相应为在执行项目进行的定向采购也大幅增加；其他应收款 2012 年末同比大幅下降 61.63%，主要是公司在 2011 年底起加大对关联方和非关联方往来款的清理和严格员工备用金管理，效果明显；北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 17页 共 128 页存货 2012 年末同比大幅增长 79.92%，主要是随着业务规模的扩大，公司在执行项目大量增加，相应为在执行项目进行的定向采购也大幅增加；固定资产 2012 年末同比大幅增加 223.93%，主要是报告期内公司营业收入大幅增加，为保证公司经营的正常运转，新购置一批车辆和电子设备；在建工程为公司 2012 年采购的装修办公场所用的材料，相关装修改造工程尚未结束；无形资产为公司 2012 年新购置项目管理软件、开发所用的基础软件和部分应用软件；长期待摊费用为公司 2012 年度支出的房屋装修费用；（2）期末公司负债构成及其变化分析）期末公司负债构成及其变化分析单位：万元项项目目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日同比增长同比增长金金额额比比例例金金额额比比例例短期借款2,500.0020.48%1,000.0016.26%150.00%应付账款3,877.6231.77%1,928.9831.37%101.02%预收款项4,019.8932.94%1,863.1530.30%115.76%应付职工薪酬19.770.16%10.040.16%96.85%应交税费987.318.09%292.974.76%236.99%应付股利505.004.14%1,005.0016.35%-49.75%其他应付款295.852.42%48.410.79%511.09%流动负债合计流动负债合计12,205.43100.00%6,148.57100.00%98.50%递延所得税负债0.030.00%00.00%-非流动负债合计非流动负债合计0.030.00%00.00%-负债总计负债总计12,205.46100.00%6,148.57100.00%98.51%公司负债随着业务规模的扩大而迅速增长，2012 年末负债总额较上年末增加 98.51%，其中以流动负债为主，占比为 100.00%。短期借款 2012 年末同比增长 150.00%，主要是随着公司业务规模的迅速扩大，资金需求量也相应扩大，公司采用增加短期借款的方式来弥补资金缺口；应付账款 2012 年末同比增长 101.02%，主要是随着业务规模的扩大，公司在执行项目大量增加，相应为在执行项目进行的定向采购也大幅增加；北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 18页 共 128 页预收款项 2012 年末同比增长 115.76%，主要是公司报告期内营业收入大幅增加，相应收取的项目预收款项随之增加；应付职工薪酬 2012 年末同比增长 96.85%，主要是公司报告期内人员随业务规模的扩大而迅速增加，相应人力成本增加；应付股利 2012 年末同比下降 49.75%，主要是公司 2012 年年初因资金相对宽裕，对股份制改造前已计提的应付股利进行了分配；其他应付款 2012 年末同比增长 511.09%，主要是公司业务规模快速增长，日常发生的非经营性的应付款项增多。4、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析、公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）北京金信润天通讯技术有限公司）北京金信润天通讯技术有限公司北京金信润天通讯技术有限公司原名北京鼎唐华凌科技有限公司、北京金科润天通讯技术有限公司，由北京金科润天信息技术有限公司、樊荣、李辉共同出资于 2009 年 12 月 9 日经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立，注册资本为人民币 318 万元，法定代表人为林珂。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限 I 类）、仪器仪表；专业承包。截至 2012 年 12 月 31 日，北京润天通讯主要财务数据：单位：万元子公司全称子公司全称注册注册资本资本持股持股比例比例总资产总资产净资产净资产2012 年年营业收入营业收入2012 年年净利润净利润北京金信润天通讯技术有限公司318.0060.00%225.9441.170-97.30（2）福建金信润天信息技术有限公司）福建金信润天信息技术有限公司福建金信润天信息技术有限公司原名福建润天通讯技术有限公司，由北京金科润天信息技术有限公司和福建润天信息技术有限公司共同出资于 2011 年 11月 22 日在福州保税区工商行政管理局注册成立，注册资本为人民币 1000 万元，北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 19页 共 128 页法定代表人为高慧晶。经营范围：经营通讯设备的安装及技术咨询；计算机系统集成、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；机房建设、弱电布线及专业承包业务。截至 2012 年 12 月 31 日，福建润天信息主要财务数据：单位：万元子公司全称子公司全称注册注册资本资本持股持股比例比例总资产总资产净资产净资产2012 年年营业收入营业收入2012 年年净利润净利润福建金信润天信息技术有限公司1000.00100.00%1,084.861,001.02130.411.02（3）江苏金信润天信息技术有限公司）江苏金信润天信息技术有限公司江苏金信润天信息技术有限公司由润天股份出资人民币 500 万元于 2012年 8 月 8 日在南京市高淳县工商行政管理局注册成立，注册资本人民币 500 万元，法定代表人为徐鉴毅。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、一类医疗器械、仪器仪表销售；通信工程、计算机网络系统工程、环保工程、市政工程、建筑装饰工程施工及专业承包；经济信息咨询服务。截至 2012 年 12 月 31 日，江苏润天信息主要财务数据：单位：万元子公司全称子公司全称注册注册资本资本持股持股比例比例总资产总资产净资产净资产2012 年年营业收入营业收入2012 年年净利润净利润江苏金信润天信息技术有限公司500.00100.00%490.26489.980-10.02（4）公司控制的特殊目的主体情况的说明）公司控制的特殊目的主体情况的说明公司不存在控制的特殊目的主体。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望1、发展战略、发展战略北京金信润天信息技术股份有限公司2012 年年度报告第 20页 共 128 页公司将不断进行内部资源整合，使主营业务线条更加清晰，对运营架构适时进行调整，使企业管理能力和运营效率进一步提高；加强各