430116_2012_中矿华沃_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

股份股份简称：简称：中矿华沃中矿华沃 股份股份代码：代码：430116 公告编号：公告编号：2013-16 北京北京中矿华沃中矿华沃科技科技股份有限公司股份有限公司 2012年年度报告年年度报告 二零一二零一三三年年四四月月 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、准确。本报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司 2012 年年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。目目 录录 释 义.1 重大风险提示.1 第一章 公司基本情况.2 第二章 报告期的主要财务数据和指标.4 第三章 管理层讨论与分析.6 第四章 重要事项.17 第五章 股本变动及股东情况.19 第六章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的情况.23 第七章 公司治理及内部控制.27 第八章 财务报告.32 第九章 备查文件目录.88 释释 义义 在本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、股份公司、中 矿华沃 指 北京中矿华沃科技股份有限公司 有限公司 指 北京中矿华沃电子科技有限公司 中矿通软 指 北京中矿通软科技有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 报价转让 指 公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的北京中矿华沃科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 1 重大风险提示重大风险提示（一）（一）核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能再发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。（二二）公司应收账款回收风险）公司应收账款回收风险 截止 2012 年末，公司应收账款余额为 11,174,736.54 元，占公司流动资产比例为 37.57%，占公司总资产比例为 35.82%，比例较高。公司处于发展初期，资金需求较大，应收账款余额较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。但是，由于公司客户主要为大型煤矿企业，具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小。因此，公司将加强应收账款的催收及管理，及时收回货款。（三三）煤炭行业增速下滑的风险）煤炭行业增速下滑的风险 2012年随着国内外经济增速放缓，由于需求下降，国内煤炭行业增速有所下滑。未来几年经济走势的不确定性，在影响我国煤炭行业发展的同时，可能会对公司经营构成一定的影响。如果全球经济长期放缓，那整个能源需求都会受到影响，煤炭将首当其冲，截至2013年一季度，煤炭价格下降速度也有所趋稳，但尚未根本好转。北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 2 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京中矿华沃科技股份有限公司 简 称：中矿华沃 英文名称：Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：黄国鹏黄国鹏 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 联 系 人 公司信息披露负责人 姓 名 苗润涛 联系地址 北京市海淀区清华东路16号3号楼（中关村能源与安全科技园）0406室 电 话 010-52838571、51734760 传 真 010-82837092-810 电子信箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼（中关村能源与安全科技园）0406 室 办公地址 北京市海淀区学清路 38 号金码大厦 B 座 712 室 邮政编码 100083 公司网址 电子邮箱 H 五、信息披露网站五、信息披露网站：或或www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 六、六、公司股份登记信息及挂牌时间公司股份登记信息及挂牌时间 公司股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：中矿华沃 股份代码：430116 挂牌时间：2012年4月18日 七、七、公司注册信息情况公司注册信息情况 公司首次注册日期：2006年1月16日 公司整体变更为股份公司日期：2011年11月10日 公司注册机关：北京市工商行政管理局 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 3 企业法人营业执照注册号：110108009272120 税务登记证号码：110108785544023 组织机构代码证号码：78554402-3 八、八、其他相关资料其他相关资料 1、公司聘请的主办券商：南京证券股份有限公司 主办券商办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 2、公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心1108室 签字会计师姓名：王荣前、逯文君 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 4 第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、一、报告期内主要财务数据报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 31,193,514.70 28,489,328.11 9.49%股本 20,000,000.00 20,000,000.00-归属于挂牌公司股东的所有者权益 25,010,492.57 21,364,215.51 17.07%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）1.25 1.07 17.07%项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 32,809,588.48 19,515,872.53 68.12%营业利润 -1,503,836.44 4,384,870.54-134.30%利润总额 2,570,383.30 4,784,416.72-46.28%归属于挂牌公司股东的净利润 2,224,977.06 4,524,744.48-50.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -165,559.17 4,525,534.80-103.66%基本每股收益 0.11 0.44-75.00%稀释每股收益 0.11 0.44-75.00%加权平均净资产收益率 9.90%26.46%-62.59%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-0.74%26.46%-102.78%经营活动产生的现金流量净额 2,404,961.88 -7,490.34-每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.00-（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益-1,595.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 122,650.00 政府补助 900,000.00 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,791,400.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50.40 非经常性损益总额 2,812,404.46 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 5 减：非经常性损益的所得税影响数 421,868.23 非经常性损益净额 2,390,536.23 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -归属于公司普通股股东的非经常性损益 2,390,536.23 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 6 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2012 年公司发展稳步有序，虽然遇到挫折和风浪，但经过公司全体员工的共同努力，公司业绩得到了不断的提升。2012 年，面对国内经济增速放缓、煤矿行业也不断的生产谨慎步伐放缓，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抓紧机遇，根据不同地域的特色进行具体分析，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新的成绩。同时由于国家支持小微企业上市融资的契机实现了公司于 2012 年 4 月 18 日在新三板挂牌交易，标志着公司在更高层次资本市场上成功迈出了第一步，提升了公司管理层在财务管理、公司治理、公司经营等各方面的素质，为公司迎来了新的发展机遇。报告期内，公司持续加强企业管理和检查监督，在研发、生产、营销、质量、财务、人员管理等工作更加规范，增强了企业抵御风险的能力。报告期内，公司在研发及生产能力日益稳定的基础上，更加重视市场开拓，并且在国务院发布国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的利好背景情况下，营业收入取得了较大幅度的增长。公司实现营业收入 32,809,588.48 元，比上年同期增加 68.12%，并且销售毛利率依然保持较高水平，达到 47.86%，仅比上年同期减少 2.3 个百分点。但销售规模提高的同时，公司利润总额出现下滑，2012 年度共实现利润总 2,570,383.30 元，比上年减少 46.28%；净利润 2,224,977.06元，比上年减少 50.83%。公司利润水平下跌的主要原因如下：（1）在公司营业毛利同比增长近六成的同时，管理费用大幅上涨，2012年度公司管理费用为12,754,184.29元，比上年同期增长8,938,893.88元，增幅达到234.29%。管理费用增长的主要原因是公司2012年度技术开发费用达到7,123,129.29元，比上年同期增长近5,638,623.12，涨幅为379.83%。2012年，公司申请产品资质证书达到10项，其中9项安标证书已经受理，为今后业务扩张奠定了基础。（2）2012年度公司资产减值损失比上年同期增加335.83%，达到2,500,142.05元，主要原因是子公司中矿通软无形资产减值2,625,000.04元。（3）此外，公司于2012年2月份收购北京中矿通软科技有限责任公司，由于盈利能力较差，该子公司本年度亏损3,705,967.96元，对中矿华沃总体 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 7 盈利水平产生影响。2、主营业务及其经营情况（1）主营业务范围 公司主要从事矿山领域电子设备软件和硬件的研发、制造和销售业务。公司产品主要分为井下矿系统和露天矿系统，井下矿系统和露天矿系统又各自细分为三个产品系统。其中，井下矿系统包括KJ280煤矿井下人员管理系统、煤矸分界管理系统和JCB-C4瓦斯巡检管理系统；露天矿系统包括露天矿卡车防撞系统、露天矿人员防撞系统和产量监督系统。（2）主营业务产品情况表 （单位：人民币元）项目 2012 年度 2011 年度 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 收入 主营业务 成本 井下矿系统井下矿系统 KJ280 煤矿井下人员管理系统 12,872,127.94 8,852,444.66 12,460,961.49 6,142,256.98 煤矸分界管理系统 964,954.20 242,392.05 142,735.04 70,370.58 JCB-C4瓦斯巡检管理系统 0 0 183,333.33 88,474.27 露天矿系统露天矿系统 露天矿卡车防撞系统 16,158,269.86 6,138,927.22 5,975,304.20 3,053,211.13 露天矿人员防撞系统 0 0 556,239.32 266,865.07 产量监督系统 0 0 197,299.15 93,969.01 电铲高压计量装置GPS定位系统 1,123,025.64 282,045.33 0 0 其他 1,691,210.84 1,591,340.98 0 0 合计 32,809,588.48 17,107,150.24 19,515,872.53 9,715,147.04（续上表）项 目 2012 年 毛利率 2011 年 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减额 井下矿系统井下矿系统 KJ 280 煤矿井下人员管理系统 31.23%50.71%411,166.45 2,710,187.68-19.48%煤矸分界管理系统 74.88%50.70%822,219.16 172,021.47 24.18%JCB-C4瓦斯巡检管理系统 0 51.74%-183,333.33-88,474.27-51.74%露天矿系统露天矿系统 露天矿卡车防撞系统 62.01%48.90%10,182,965.66 3,085,716.09 13.11%露天矿人员防撞系统 0 52.02%-556,239.32-266,865.07-52.02%产量监督系统 0 52.37%-197,299.15-93,969.01-52.37%电铲高压计量装置GPS 定位系统 74.89%0 1,123,025.64 282,045.33 74.89%其他 5.91%0 1,691,210.84 1,591,340.98 5.91%北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 8 合 计 47.86%50.22%13,293,715.95 7,392,003.20 2.36%（二）行业发展变化及对公司经营情况的影响 一方面，在报告期内，由于全球经济增幅放缓、需求下降，我国煤炭行业经营形势出现了下滑趋势。根据中国煤炭工业协会通报，2012年中国煤炭产量约为36.6亿吨，比上年增长4%左右，但增速同比回落4.7个百分点；同时，由于库存煤的增加、需求减缓，价格有所下降，截至2013年一季度下滑趋势没有根本改变，从而使部分煤矿减产限产，公司经营业绩因此受到一定影响。在此不利的行业环境下，2012年度公司依然实现销售规模增长68.12%，到达32,809,588.48元，但低于上年度制定的经营目标。2013年公司将进一步完善营销计划和薪酬激励制度，以保障销售规模快速增长，完成既定销售目标。另一方面，根据国家安全监管总局发布的 煤矿安全生产“十二五”规划（安监总煤装2011187号），“十二五”时期我国煤炭资源整合和兼并重组工作将全面铺开，中国煤炭企业数将从8000减到4000家,煤矿数减少到1万处以下，并最终形成20个特大煤炭企业,在兼并重组浪潮中，我国作为煤矿服务商将获得开拓市场的新机会。（三）公司的商业模式是否公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化，所发生的变化及对公司经营情况的影响。公司的商业模式与股份报价转让说明书披露的内容无发生重大变化。（四）财务报告中主要财务数据的变动说明：1、公司资产、负债主要构成和变化情况（单位：人民币元）分类 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 应收票据 1,350,000.00 4.33%-0.00%货币资金 11,520,363.02 36.93%12,412,010.40 43.57%应收账款 11,174,736.54 35.82%8,660,023.39 30.40%存货 3,025,762.53 9.70%4,561,771.54 16.01%固定资产 803,967.61 2.58%228,912.33 0.80%资产总计 31,193,514.70 100.00%28,489,328.11 100%短期借款 1,000,000.00 16.17%-0.00%应付账款 2,130,098.68 34.45%1,686,451.45 23.67%预收款项 2,189,492.00 35.41%4,465,594.26 62.67%负债总计 6,183,022.13 100%7,125,112.60 100%北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 9 2、报告期内主要资产和负债情况分析 （单位：人民币元）项 目 2012-12-31 2011-12-31 增减百分比 流动资产合计 29,742,840.17 28,058,885.90 6.00%非流动资产合计 1,450,674.53 430,442.21 237.02%资产合计 31,193,514.70 28,489,328.11 9.49%流动负债合计 6,183,022.13 7,125,112.60-13.22%非流动负债合计-负债合计 6,183,022.13 7,125,112.60-13.22%报告期内公司流动资产较年初增加 1,683,954.27 元，增长为 6.00%，主要原因如下：（1）由于 2012 年度销售规模增长 68.12%，从而导致销售应收款项比上年同期大幅增加。其中，应收票据年末余额为 1,350,000.00 元，上年同期没有应收票据余额；应收账款期末余额为 11,174,736.54 元，比上年同期增加2,514,713.15，增幅达到 149.33%。（2）同样缘于销售量增长，2012 年度公司存货余额比上年同期减少 1,536,009.01 元，降幅为-91.21%。（3）报告期内货币资金比上年同期减少-52.95%，主要原因是购买招商银行 100 万元理财产品，并同时导致交易性金融资产增加 100 万元。报告期内公司非流动资产较年初增加 1,020,232.32 元，增幅为 237.02%，主要是由于本年度为了扩大生产规模，分别新增生产相关器具 157,815.14 元和电子设备 148,538.60，此外，新购入运输设备 554,787.37 元。报告期内公司流动负债较年初减少 942,090.47，减幅为 13.22%。虽然 2012年 12 月 6 日公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行借入 100 万元补充流动资金，增加了短期负债期末余额，此外，由于销售规模扩张，公司因采购原材料而增加应付账款 443,647.23 元，增幅达到 26.31%，但是本年度流动负债仍然成下降趋势，主要原因是销售收入的实现，导致预收账款减少了 2,276,102.26元，比上年同期下降 50.97%，从而导致本期流动负债相应下降。公司的应付账款主要为各种原材料的采购款，预收账款主要为客户预付的采购款，应付账款、预收账款的增长与报告期内企业系统产品销售规模的增长相适应。报告期内公司无非流动负债。3、报告期内主营业务收入和成本 （单位：人民币元）项 目 2012 年发生额 2011 年发生额 主营业务收入 其他业务收入 合计 主营业务收入 其他业务收入 合计 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 10 营业收入 32,809,588.48-32,809,588.48 19,515,872.53-19,515,872.53 营业成本 17,107,150.24-17,107,150.24 9,715,147.04-9,715,147.04 营业毛利率 47.86%-47.86%50.22%-50.22%2012 年营业收入比 2011 年增加 13,293,715.95 元，涨幅为 68.12%，主要原因是露天矿卡车防撞系统的销售量大幅增长 10,182,965.66 元,增幅达 76.60%。国务院于 2010 年 7 月 19 日发布 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号）中指明“煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于 3 年之内（即 2013 年底）完成”，在此背景下，2012 年公司的露天矿卡车防撞系统产品销售收入比上年同期增长了 170.42%。2012年毛利率较2011年毛利率下降2.36%，主要是由于2012年随着公司业务发展规模的扩大以及外部宏观经济形势的影响，公司的人员成本及材料成本有所增长，因此毛利率略有下降。4、报告期内利润的主要来源 （单位：人民币元）项 目 2012 年 比重 2011 年 比重 毛利 毛利 井下矿系统井下矿系统 KJ 280 煤矿井下人员管理系统 4,019,683.28 25.60%6,318,704.51 64.47%煤矸分界管理系统 722,562.15 4.60%72,364.46 0.74%JCB-C4 瓦斯巡检管理系统 0.00 0.00%94,859.06 0.97%露天矿系统露天矿系统 露天矿卡车防撞系统 10,019,342.64 63.81%2,922,093.07 29.82%露天矿人员防撞系统 0.00 0.00%289,374.25 2.95%产量监督系统 0.00 0.00%103,330.14 1.05%电铲高压计量装置 GPS 定位系统 840,980.31 5.36%0.00 0.00%其他 99,869.86 0.64%0.00 0.00%合 计 15,702,438.24 100.00%9,800,725.49 100.00%5、报告期内费用情况分析 （单位：人民币元）项 目 2012 年发生额 2011 年发生额 增减百分比 营业费用 1,682,321.70 894,556.17 88.06%管理费用 12,754,181.29 3,815,290.41 234.29%财务费用-27,319.61-18,150.39-合 计 14,409,183.38 4,691,696.19 207.12%北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 11 报告期内，公司期间费用合计较2011年度有较大增长。具体来看，营业费用增幅为88.06%，与公司营业收入增幅相适应；管理费用大幅增加，增长234.29%的主要原因是公司加大研发投入，技术开发费比上年同期增长5,638,623.12元，达到7,123,129.29元，增幅为379.83%，高额技术开发支出为公司带来了新的技术和产品，2012年度公司新增RFID射频识别技术，申请关于KT197R和KJ280的产品资质证书共达到28项，为公司开拓市场奠定了基础。6、报告期公司现金流量情况 （单位：人民币元）项 目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 2,404,961.88-7,490.34-投资活动产生的现金流量净额-5,715,959.26 6,363,179.87-筹资活动产生的现金流量净额 2,419,350.00 0-现金及现金等价物净增加额-891,647.38 6,355,689.53-经营活动产生的现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期增加 2,412,452.22 元，主要是由于：（1）2012 年随着销售收入的增加，回款金额随之增加，公司 2012 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2011 年增加2072.93 万元，较上年同期增长 108.75%；（2）随着公司业务规模的扩大，经营活动现金流出也相应增长。2012 年度支付与经营相关的往来款、付现费用比上年同期增长 1105.60 万元，此外，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 539.54 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长了 158.39 万元。投资活动产生的现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量较上年同期减少 1,207.91 万元，公司本年投资活动现金流出增加主要是原因如下：（1）主要是并购北京中矿通软科技有限责任公司支出 412.22 万元；（2）购买招商银行理财产品支付 100 万元；（3）2011 年度由于股东黄国鹏、王学毅以货币同比例置换了其对公司进行增资的三项知识产权，从而上年度公司“处置固定资产、无形资产和其他长期资产”收到的现金净额达到 642.17 万元，而本年度投资活动现金净流入为零。筹资活动产生的现金流量分析：报告期内筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 241.94 万元，主要表现为：（1）2012 年 12 月 6 日公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行借入 100 万元补充流动资金，（2）本期收到上期无形资产置换补足的 142.13 万元，分别为股东黄国鹏 106.6 万元，股东王学毅 35.53万元。7、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 12 截至 2012 年 12 月 31 日，公司控股子公司为北京中矿通软科技有限责任公司，持有其 100%股权。中矿通软主营业务为煤炭企业安全与管理软件，2012 年度，该子公司实现营业收入 1,368,773.28 元，但营业成本、期间费用较高，最终净利润为亏损 3,705,967.96 元。8、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 本报告期内，公司无定向增资或募集资金投资情况。9、公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项的专项说明 会计事务所已出具标准无保留意见的审计报告。10、公司会计政策、会计估计变更及影响 本报告期内，公司的会计政策和会计估计未发生变更。（五）公司已披露的经营计划或目标的实施进度分析 （1）经营方面，2012年公司完成的主要项目合同包括中煤平朔煤业的830万和264万的项目合同、准格尔旗弓家塔宝平湾的410万项目合同以及神华准格尔能源的209万项目合同，公司通过大的工程项目的合作积累了大量的实践经验，能够克服不同的环境和多样的矿山情况，使得公司提高了品牌效应和拥有丰富的工程经验。由于受到煤炭行业经营形势下滑的影响，报告期内公司为实现上年度销售目标，但仍然较上年同期大幅增长。2012年公司实现营业收入32,809,588.48元，比上年同期增加68.12%，销售毛利率保持稳定。其中，露天卡车防撞业务实现营业毛利达到10,019,342.64元，比上年同期增长242.88%。为了拓展海外市场。报告期内公司在南非和澳大利亚进行项目洽谈，并且在南非已有卡车防撞项目中标。（2）研发方面，报告期内公司取得了两项专利证书，分别为“露天矿采运设备作业与安全信息集成系统”和“一种电铲铲牙无线定位监测装置”，并且另外两项专利“一种基于机器视觉对电铲铲齿脱落自动监测装置”和“一种基于机器视觉对爆堆粒度分布实时测定的装置”已经受理。2012 年度，公司一共申请 10 项产品资质证书，其中 9 项安标证书已经受理。此外，防疲劳驾驶预警等六个产品尚处于研发过程中。截至 2012 年末，整合八网合一的研发目标已经基本完成（见下表），并开始研发相应产品。序号 证书名称 证书编号 有效期 安标证1 矿用无线通信系统 MHC130056 2013.4.1-2018.4.1 2 矿用隔爆兼本安型基站 MFC130028 2013.4.1-2018.4.1 3 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 MFC130029 2013.4.1-2018.4.1 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 13 书 4 矿用隔爆型光端机 MFC130027 2013.4.1-2018.4.1 5 矿用本安型天线 MHA130029 2013.2.27-2018.2.27 6 标识卡 MFD130024 2013.4.1-2018.4.1 7 矿用本安型读卡器 MFD130023 2013.4.1-2018.4.1 8 矿用本安型手机 MHA130028 2013.4.1-2018.4.1 9 矿用隔爆型摄像仪 MAK130052 2013.4.1-2018.4.1 二、公司持续经营能力的评价二、公司持续经营能力的评价 从财务方面来看，公司的营业收入继续保持快速增长，销售毛利率维持在较高水平，虽然研发投入的增加以及子公司中矿通软的亏损降低了整体利润率，但母公司主营产品具有较强的市场竞争力，持续盈利能力良好，并且公司近年来的研发成果将成为新的利润增长点。从公司经营方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内能严格按照现代公司治理体系建立了完善的内部管理制度体系，增强了公司运营效率。从产品方面来看，公司主营产品性能优越，能够帮助矿山企业提高安全生产保障，实现科学化管理，提高生产效率，减少资源浪费和流失，同时公司将加大视觉识别系列产品的研发，均保证了公司在未来市场发展中的技术领先地位和较强的持续经营能力。本年度内，并不存在影响公司持续经营能力的重大事项。三、公司下一年度经营计划的说明三、公司下一年度经营计划的说明 （一）行业的发展趋势矿山开采事故频发，国家保障矿山安全的多项政策带来行业机遇。矿山开采行业属于高风险性行业，在开采过程中常伴有瓦斯、透水、火灾、顶板、煤尘等五大灾害，露天矿的运输环节也是安全事故的多发环节。政府对矿山行业的安全生产高度重视，出台了多项保障矿山安全生产的配套政策，为数字化矿山产品的技术创新和应用提供了良好的机遇。（二）公司发展战略 公司以产品的研发设计为基础，以健全的管理体系为保障，以周密的营销规划和品牌建设为手段，为用户提供优质高效的产品和服务，将公司建设成在地下矿数字化矿山方面成为国内较高知名度的企业，在露天矿数字化矿山方面成为国内领军企业。（三）经营计划或目标 公司 2013 年的销售目标是 5000 万元，建设 4 个销售区域，扩大销售队伍，北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 14 完成国外市场布局，初步建立国外销售网络。并将继续加大研发投入，完成 10项产品研发，10 项专利项目的申请，完成鞍山研发基地及西安研发中心的建设，形成较强研发能力，使得产品质量过硬达标。此外，要加强和完善公司各项规章制度，提高公司管理水平。具体情况如下：1、营销计划 公司计划将原来的销售业务部分解、建立为地下矿和露天矿两个销售部门，配备优秀销售经理，增聘销售人员，全国按 4 个区域划分，制定好销售提成政策，提高销售人员的主动性，做好销售员工的培训管理工作，加强人员自身素质的提高，为实现公司全年 5000 万的销售目标而努力。2、科研计划 科研是公司产品的新鲜血液，也是历年来公司投资最大的部分。2013 年，公司计划在鞍山科技园建立研发基地，与辽宁科技大学签订“产、学、研”全面合作框架协议，优先推荐其培养的相关专业本科生和研究生到本公司工作，双方采用灵活的培养方式，如 3+1（所谓加一就是一年带薪学习）模式或 4+1（同前）模式，充分考虑本公司生产技术和科技发展的要求，修改和增加教学内容，为公司“定向”培养人才。在科技合作方面双方共同建设研究室进行科技项目的研发和攻关，双方组织相关专业高水平的技术人员进入研究室，辽科大协助公司建设相关专业实验室、中试工厂，双方共同申报国家级、省、市级科技计划，公司高级技术人员可参选辽宁科技大学研究生导师、参与指导硕士研究生。对于科研成果，双方优先考虑合作进行生产力转化工作。在基地建设方面双方配合，将辽科大建设成为公司的科研与成果转化基地。同时公司计划在西安建设视觉识别研发基地，聘请国内知名的视觉识别专家带队，开发视觉识别系列产品，拟开发的产品有粒度视觉分析系统，铲齿监控视觉分析系统，露天矿车辆参数监控系统、油耗监测系统、地下矿防撞系统、煤柑分界系统、人员精确定位系统和智能矿灯等。3、制度建设 2013 年公司将进一步完善各项制度，如绩效考核办法及薪酬制度等。根据全年的目标任务进行层层分解、人人细化，按照“多劳多得、按劳取酬”的原则，制定合理的薪酬分配方案，按照技术含量、责任大小、工作贡献等系数指标适当地拉开岗位(职务)分配差距，绩效工资细化考核到每一个岗位。同时强化考核体系，加大考核力度，奖勤罚懒，激发企业内在活力，调动职工工作的主动性、积 北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 15 极性与创造性。（四）不确定性因素 公司在实施企业发展战略时，可能面临的挑战主要包括：（1）公司主营产品具有高附加值、技术含量高的特点，在研发阶段需要投入大量资金，但目前公司正处于发展期，对资金需求较大，因此未来公司要制定好资金使用计划以及资金筹集预案。（2）公司计划开发视觉识别系列产品，将看不见的预警系统转变为看得见的视频系统，这对于研发队伍是新的挑战。面对科研由单条腿走路变为多方面发展的策略，公司需要招聘和培养高素质的研发人才。（3）公司在市场方面临着煤炭行业的市场紧缩，公司需要通过拓展产品线和加强市场营销来应对市场的多变性和风险性。此外公司实施发展战略的效果需要一定时间的积累才能够显现，在短期内，公司仍将面临市场拓展过程中的持续研发投入和营销投入压力。六、六、公司面临的公司面临的主要主要风险风险 1、核心技术泄密的风险 公司技术处于国内领先水平，所有产品均拥有自主知识产权，技术和产品优势是公司核心竞争力的体现，未来企业经营中存在核心技术泄密的风险。应对措施：（1）公司制定了完善的保密制度，与高管及核心技术人员签订了技术保密协议，防范核心技术人员流失可能带来的技术泄密风险；（2）加强知识产权保护力度，新开发的产品及时申请发明专利或实用新型专利；（3）完善公司对技术开发人员的激励机制，为高技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径。2、煤炭行业增速下滑的风险 2012年随着国内外经济增速放缓，由于需求下降，国内煤炭行业增速有所下滑。未来几年经济走势的不确定性，在影响我国煤炭行业发展的同时，可能会对公司经营构成一定的影响。如果全球经济长期放缓，那整个能源需求都会受到影响，煤炭将首当其冲，截至2013年一季度，煤炭价格下降速度也有所趋稳，但尚未根本好转。应对措施：一方面，公司继续加大科研投入，推进视觉识别系列产品的开发进度，进一步提高产品的品质，拓展产品类别，为扩大销售规模积累基础；另一方面，公司将完善营销计划，制定并执行销售激励制度，促进销售人员的积极性，从而提升公司经营业绩。北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 16 3、公司应收账款回收风险 截止 2012 年末，公司应收账款余额为 11,174,736.54 元，占公司流动资产比例为 37.57%，占公司总资产比例为 35.82%，比例较高，较 2011 年末增长了2,514,713.15 元，涨幅为 29.04%。公司处于发展初期，资金需求较大，应收账款余额较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。但是，由于公司客户主要为大型煤矿公司，具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小。因此，公司将加强应收账款的催收及管理，及时收回货款。北京中矿华沃科技股份有限公司 2012年年度报告 17 第四章第四章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、公司对外担保情况、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、公司股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及其关联方占用转移公司的资金、资