430114_2011_永瀚星港_2011年年度报告_2012-04-20.pdf

股份简称：永瀚星港股份代码：股份简称：永瀚星港股份代码：430114公告编号：公告编号：2012-08北京永瀚星港生物科技股份有限公司北京永瀚星港生物科技股份有限公司2011年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码430114）二零一二年四月二零一二年四月重要提示重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长范飞舟、总经理范飞舟、财务部门负责人张昊岩声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。三、公司一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长范飞舟、总经理范飞舟、财务部门负责人张昊岩声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。三、公司2011年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司2011年年度报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。年年度报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。目录目录第一章公司基本情况.1第二章报告期的主要财务数据和指标.3第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.5第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.6第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况.7第六章公司治理结构.10第七章股东大会情况简介.13第八章董事会报告.14第九章监事会报告.24第十章重要事项.25第十一章财务报告.27第十二章备查文件目录.772011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 1页共 77 页第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司名称一、公司名称中文名称：北京永瀚星港生物科技股份有限公司英文名称：Beijing NYMPHAVN Biotechnology Corporation Ltd.二、公司法定代表人：范飞舟三、联系人和联系方式二、公司法定代表人：范飞舟三、联系人和联系方式联系人董事会秘书联系人姓名卢艳荣联系地址北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室电话8610-67871379传真8610-67863914邮政编码100176电子信箱四、基本情况介绍四、基本情况介绍注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室办公地址北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B楼三区三层319室公司网址http:/电子邮箱所属行业医学诊断服务经营范围许可经营项目：零售预包装食品、生产II-6840体外诊断试剂；医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业（限分公司经营）。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；仪器仪表维修（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主营业务：医学诊断服务，体外诊断试剂的研发、生产及相关技术服务。五、信息披露网站五、信息披露网站代办股份转让信息披露平台：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 2页共 77 页公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托中原证券股份有限公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务业务。股份简称：永瀚星港股份代码：430114七、其他相关资料七、其他相关资料公司首次注册日期：2006年1月24日公司变更为股份有限公司日期：2011年11月21日公司首次注册机关：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110302009300666税务登记证号码：110192783955240组织机构代码证号码：78395524-0公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心11082011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 3页共 77 页第二章报告期的主要财务数据和指标第二章报告期的主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单位：人民币元）项目金额营业利润1,728,397.86利润总额2,039,530.86归属于母公司股东的净利润1,500,364.22扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,189,231.22经营活动产生的现金流量净额1,486,745.91报告期内非经常性损益的项目及相关金额如下：（单位：人民币元）非经常性损益项目金额营业外收入-政府补贴360,000.00短期投资损益-以前年度已经各项减值准备的转回-减：营业外支出48,867.00影响利润总额311,133.00减：所得税影响数77,783.25非经常性损益影响净利润233,349.75二、公司近二年主要会计数据和财务指标二、公司近二年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目报告期末上年同期末变动比例（）总资产8,215,725.405,792,832.4841.83股本7,000,000.001,000,000.00600.00归属于挂牌公司股东的所有者权益7,628,830.425,143,278.4848.33归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.220.8642.452011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 4页共 77 页项目本报告期上年同期变动比例（）营业总收入5,998,969.694,559,288.5931.58营业利润1,728,397.86748,175.85131.01利润总额2,039,530.861,248,175.8563.40归属于挂牌公司股东的净利润1,500,364.221,047,320.5743.26归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,189,231.22547,320.57117.28基本每股收益0.240.1741.18稀释每股收益0.240.1741.18经营活动产生的现金流量净额1,486,745.911,870,863.50-20.53每股经营活动产生的现金流量净额0.211.87-88.65归属于挂牌公司股东加权平均净资产收益率（）23.5622.673.93扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的加权平均净资产收益率（）18.6914.5528.452011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 5页共 77 页第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量第三章股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量单位：万股二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明根据公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于本公司整体变更至股份有限公司至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即2012年11月20日前）转让其所持公司股份。本公司将在2012年11月20日前申请已挂牌股份的首次解禁。股份性质期初股份增减变化情况期末股份数量比例(%)增加减少数量比例(%)1、尚未解除限售登记的股份100.00100.00-700.00100.00其中：高管股份100.00100.00-700.00100.00其他自然人股份0.000.00-0.000.00社会法人股份0.000.00-0.000.002、已解除限售登记股份0.000.00-0.000.00合计100.00100.00-700.00100.002011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 6页共 77 页第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东人数一、股东人数截至报告期末，公司股东总数为3人，全部为自然人股东。二、前十名股东、二、前十名股东、2011年度持股及变动情况三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明年度持股及变动情况三、公司前十名股东相互之间的关联关系或一致行动的说明公司前十名股东范振符与陈智周系夫妻关系，范飞舟系范振符与陈智周之子。四、公司控股股东情况范飞舟四、公司控股股东情况范飞舟，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历。1998 年毕业于北京工业大学计算机专业；1998 年至 2003 年任北京市文化艺术音像出版社媒介总监；2003 年至 2006 年任北京百澳东方生物传感技术有限公司常务副总经理；2006 年 1 月起任北京永瀚星港生物技术有限公司总经理；现任公司董事长、总经理。范飞舟现持有公司发起人股份 560 万股，占公司股份总额的 80%。五、其他持股百分之十以上的股东陈智周五、其他持股百分之十以上的股东陈智周，女，1940 年出生，中国国籍，研究生学历。1965 年毕业于中国协和医科大学研究生院，获研究生学历；1965 年在北京协和医院内分泌科工作；1965年-1974 年下放到江西五七医院担任内科医生；1974 年-2005 年 1 月在中国医学科学院肿瘤医院担任研究员；2005 年 1 月退休；2005 年 1 月-2006 年返聘到中国医学科学院肿瘤医院担任研究员、中国协和医科大学肿瘤学院任教；2007 年至今担任永瀚星港临床医学检验所负责人，现任公司董事。陈智周曾担任社会职务有第八、九、十届全国人大代表，中国民主促进会中央委员会委员，中国抗癌学会肿瘤标志委员会常委，标记免疫分析与临床杂志编序号 股东（姓名）股东性质报告初期持股数量报告期内增减报告末期持股数量报告末期持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量1范飞舟自然人400,0005,200,0005,600,00080.00%-2陈智周自然人300,000400,000700,00010.00%-3范振符自然人300,000400,000700,00010.00%-合计1,000,0006,000,0007,000,000100.00%-2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 7页共 77 页委。陈智周现持有公司发起人股份 70 万股，占公司股份总额的 10%。范振符范振符，男，1935 年出生，中国国籍，本科学历，国务院特殊津贴获得者。1962-1972 年在中国医学科学院放射医学研究所工作，任研究实习员，助理研究院；1972-2000 年中国医学科学院肿瘤研究所、肿瘤医院工作，历任助里研究员、副研究员、研究员、教授、博士生导师；2000 年 1 月退休；2007 年任北京永瀚星港临床医学检验所免疫分析专家，现任公司监事会主席。范振符曾担任标记免疫分析与临床杂志主编，中华核医学、癌症进展杂志编委；范振符教授从 70 年代初开始一直从事放射免疫分析技术及实验室诊断的研究，是首位在我国合成胰腺扫描显像剂 Se75-蛋氨酸并应用于胰腺癌诊断的。在国内建立了皮质醇放射免疫技术（1974 年）、甲胎蛋白放射免疫分析（1973年）、氨甲嘌呤方式免疫分析（1979 年）、精胺放射免疫分析（1980 年德国）、腐氨放射免疫分析（1982 年）以及 10 余种新肿瘤标志物的免疫分析（1988-2003）等 20 余种新的免疫分析方法和技术。范振符现持有公司发起人股份 70 万股，占公司股份总额的 10%。第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高管、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况姓名姓名职务职务持股数量持股数量股份比例（）股份比例（）范飞舟董事长、总经理5,600,00080.00范振符监事会主席700,00010.00陈智周董事700,00010.00张昊岩董事、财务总监00尹 星董事、副总经理00卢艳荣董事、董事会秘书00王 霆监事00季海清监事002011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 8页共 77 页二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历（一）公司董事范飞舟二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历（一）公司董事范飞舟，简历同第四章第四小节。陈智周陈智周，简历同第四章第五小节。张昊岩张昊岩，女，1978 年出生，研究生学历。2005 年毕业于丹麦南丹麦大学化学工程专业，2006 年 4 月进入公司担任财务总监。现任公司董事、财务总监。尹星尹星，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历。2007 年 9 月毕业于武汉工业学院生物工程专业，同年进入公司任技术人员。现任公司董事、副总经理。卢艳荣卢艳荣，女，1978 年出生，中国国籍，大专学历。2002-2007 北京智扬公关咨询有限公司行政文员；2007-2011 任北京京城电脑服务中心经理助理。2011 年进入公司任出纳；现任公司董事、董事会秘书。公司董事任期自 2011 年 10 月 31 日起至 2014 年 10 月 30 日止。（二）公司监事范振符（二）公司监事范振符，简历同第四章第五小节。王霆王霆，男，1977 年出生，中国国籍，大专学历。2006 年-2007 年在法国邮政任操作主管；2007 年-2008 年任东明物流区域经理；2008 年-2009 年任汇百川物流区域经理；2009 年进入公司任市场部主管；现任公司监事、市场部主管。季海清季海清，女，1986 年出生，中国国籍，大专学历。2008 年 6 月毕业于黄石理工学院会计学专业，同年进入公司任会计。现任公司职工监事。公司监事任期自 2011 年 10 月 31 日起至 2014 年 10 月 30 日止。（三）公司高级管理人员范飞舟（三）公司高级管理人员范飞舟，公司总经理，简历同第四小节公司控股股东基本情况。张昊岩张昊岩，公司财务总监、简历同本节董事基本情况。尹星尹星，公司副总经理，简历同本节董事基本情况。公司经理任期自 2011 年 10 月 31 日起至 2014 年 10 月 30 日止。（四）公司核心技术人员范振符（四）公司核心技术人员范振符，简历同第四章第五小节。陈智周陈智周，简历同第四章第五小节。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 9页共 77 页张昊岩张昊岩，简历同本节公司董事基本情况。尹星尹星，简历同本节高级管理人员基本情况。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，由于整体变更为股份有限公司，公司对董事、监事、高级管理人员进行了重新选举，上述人员的选举或聘任程序合法有效，且未对公司的发展战略和经营管理造成不利影响。经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，同意范飞舟、陈智周、张昊岩、尹星、卢艳荣成为公司董事，并组成第一届董事会；同意范振符、王霆为股东代表监事，并与职工代表监事季海清共同组成第一届监事会。经公司第一届董事会第一次会议审议通过，同意范飞舟为第一届董事会董事长；同意聘任范飞舟为公司总经理，聘任尹星为公司副总经理，聘任张昊岩为公司财务负责人；同意卢艳荣为董事会秘书，负责公司在代办股份转让系统中的信息披露工作。经公司第一届监事会第一次会议审议通过，同意范振符为第一届监事会主席。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 10页共 77 页第六章公司治理结构一第六章公司治理结构一、公司治理情况、公司治理情况报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东范飞舟先生虽然同时担任公司董事及总经理，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据 公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 11页共 77 页方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露（六）关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（http:/）为信息披露的指定网站；公司严格按照股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况（一）业务独立情况（一）业务独立情况公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况（二）人员独立情况公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况（三）资产独立情况公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况（四）机构独立情况公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况（五）财务独立情况公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 12页共 77 页三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过科学规划和可持续考评对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 13页共 77 页第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介北京永瀚星港生物科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2011年10月31日在公司会议室召开，本会议应到股东3人，实际出席会议的股东3人，代表股份700万股，占本公司股本总额的100%，会议由发起人股东范飞舟主持。本次会议符合中华人民共和国公司法关于召开第一次股东大会的规定。会议作出如下决议：1、审议通过了股份有限公司筹建工作报告；2、审议通过了股份有限公司设立费用报告；3、审议通过了股份有限公司章程；4、审议通过了关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案，选举范飞舟、陈智周、张昊岩、尹星及卢艳荣成为公司第一届董事会成员。5、审议通过了关于选举股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案，选举范振符、王霆为公司第一届监事会成员中的股东代表监事，同公司职工代表监事季海清共同组成公司第一届监事会。6、审议通过了股东大会议事规则；7、审议通过了董事会议事规则；8、审议通过了监事会议事规则；9、审议通过了关联交易管理制度；10、审议通过了对外投融资管理制度；11、审议通过了对外担保管理制度；12、审议通过了信息披露管理制度；13、审议通过了关于本次股东大会通知时间豁免的决定；14、审议通过了关于股份有限公司申请进入代办股份转让系统的议案，并授权公司董事会具体处理公司进入代办股份转让系统相关事宜。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 14页共 77 页第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析(一一)报告期内公司经营情况回顾报告期内公司经营情况回顾1、报告期内公司总体经营情况2011年是北京永瀚星港生物科技股份有限公司承前启后、继往开来的关键之年；是诚信和谐、开拓创新的发展之年；更是规范管理、求真务实的收获之年。过去的一年里我们借助新三板挂牌的机遇，通过规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等措施，完善了治理结构，加大了工作力度，圆满的完成了全年工作任务。2011年公司顺利的进行了股份制改革，营业收入达到5,998,969.69元，比上年同期增长31.58%；实现利润总额2,039,530.86元，比上年同期增长63.40%；净利润为1,485,551.94元，比上年同期增长41.84%。报告期内公司利润构成、主营业务及其架构、主营业务盈利能力等无重大变化。与2010年度相比，新增上海地区销售406,553.84元及深圳地区销售4,615.38元。报告期内公司设立了全资子公司北京玉康龙源科技有限公司，见本章节“（二）报告期内公司财务情况之4、对公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”。2、主营业务及其经营情况分析（1）主营业务范围公司主要提供医学诊断服务，从事体外诊断试剂的研发、生产及提供相关技术服务。（2）主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减医学诊断服务3,942,585.781,089,812.9472.36%742,992.00-49,451.057.96%体外诊断产品技术服务799,760.00235,587.2070.54%-67,140.0013,606.17-3.85%体外诊断94,119.6446,172.5850.94%76,341.8837,605.22-0.87%2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 15页共 77 页产品体外诊断中间产品553,102.57279,601.6349.45%229,880.37156,809.85-12.56%原料609,401.7186,835.0369.34%457,606.85146,360.02-3.99%合计5,998,969.691,838,009.3869.36%1,439,681.10304,930.212.99%（3）主营业务分地区情况（单位：人民币元）地区2011 年度营业收入2010 年度营业收入营业收入比上年增减北京区4,188,015.423,155,822.881,032,192.54天津区1,316,226.451,191,518.00124,708.45其他地区494,727.82211,947.71282,780.11合计5,998,969.694,559,288.591,439,681.1(二二)报告期内公司财务情况报告期内公司财务情况1、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元）项目2011 年发生额2010 年发生额主营业务收入其他业务收入合计主营业务收入其他业务收入合计营业收入5,998,969.695,998,969.694,559,288.594,559,288.59营业成本1,838,009.381,838,009.381,533,079.171,533,079.17营业毛利率69.36%69.36%66.37%66.37%2011 年营业收入比 2010 年增加 143.97 万元，增长 31.58。2011 年的业务增长主要表现为：（1）公司销售力度加大，医学诊断服务销售收入增加 74.30 万元，增长 23.22；体外诊断中间产品销售增加 22.99 万元，增长 71.12。（2）原材料销售收入增加45.76万元，增长301.46。2011 年综合毛利率比 2010 年提高了 2.99，维持在较高水平。主要因为：（1）随着公司产品工艺的成熟及提高，试剂浪费随之减少。（2）通过加强采购管理，进行批量采购，筛选优质供应商，实践中总结出价格低廉但准确率高产品，使主要材料试剂盒及抗体的采购成本降低。（3）公司通过以上成本控制措施，使占营业收入 65.72的医学诊断服务毛2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 16页共 77 页利率提高了 7.96。2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目2011-12-312010-12-31增减百分比流动资产合计7,184,652.514,968,749.7744.60%非流动资产合计1,031,072.89824,082.7125.12%流动负债合计586,894.98649,554.00-9.65%非流动负债合计-负债合计586,894.98649,554.00-9.65%报告期内流动资产增加 221.60 万元，较年初增加 44.60%，主要因为：销售收入增加，相应的应收账款及货币资金增加，其中货币资金增加 195.60万元，增长 66.02；应收账款余额增加了 73.37 万元，增长 61.16。流动负债比 2010 年减少 6.27 万元，降低了-9.65%。由于 2010 年流动负债基数较小，故减少比例较大。减少流动负债主要表现为：应付账款减少 13 万，降低33.29。主要因为年底客户催款，支付货款所致。3、报告期内费用分析（单位：人民币元）项目2011 年发生额2010 年发生额增减百分比销售费用429,300.08497,521.33-13.71%管理费用1,740,479.681,557,909.6311.72%财务费用-14,636.78-6,364.51129.97%合计2,155,142.982,049,066.455.18%报告期内，呈现费用与收入同步增长，但增幅小于收入增幅的局面，说明公司费用控制较好。公司报告期内两项费用较 2010 年相比总体略有提高，销售费用减少 6.82 万元，管理费用为增长 18.26 万元。两项费用总计增加 11.43 万元，增幅达 5.56%。主要表现：（1）销售费用比去年减少 6.82 万元,降低了 13.71%。主要系公司坚持实施费用节约政策，杂费较 2010 年度减少了 2.29 万元，降低了 43.27%；2010 年公司管理层赴欧洲进行商务合作洽谈，差旅费比 2011 年高 9.6 万元。（2）管理费用比 2010 年增加 18.26 万元,提高了 11.72%。主要系 2011 年2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 17页共 77 页随着公司业务规模的扩大，公司管理工作增加，导致办公费用增加 147,691.79 元，提高了 217.95%；随着社会平均工资增加，缴费基数提高，社会保险及车辆保险费费用 2011 年度比 2010 年度增加 10,206.78 元，提高了 8.86%；公司研发力度加强，研发费用较 2010 年度增加 79,170.85 元，提高了 15.28%。项目2011 年2010 年增减百分点销售费用占主营业务收入比例（%）7.1610.91-3.76管理费用占主营业务收入比例（%）29.0134.17-5.16本公司两项费用的增加是与公司业务的快速增长紧密相连的，随着公司新的体外诊断产品产品推出和扩大销售后，上述两项费用占主营收入的比重将逐渐降低，并稳定在合理范围之内。4、对公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析控股子公司北京玉康龙源科技有限公司（以下简称“玉康龙源”，成立于 2011年 11 月 14 日，注册资本 100 万元，公司持有 100的股份，法定代表人为范飞舟。公司经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；仪器仪表维修。玉康龙源拟于 2013 年 3 月前完成中西医结合门诊部的设立工作，初步形成一个具备中西医医疗服务能力、检测能力和初步治疗能力的综合医疗机构。目前，玉康龙源已完成注册登记，注册资本已经全部到位。截至 2011 年 12 月31 日，该公司总资产 1,020,965.00 元，净资产 985,030.00 元，2011 年无营业收入，净利润-14,970.00 元。(三三)报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）项目本年金额上年金额增减百分比（%）经营活动产生的现金流量净额1,486,745.911,870,863.50-20.53投资活动产生的现金流量净额-671,644.10-1,692.3139588.01筹资活动产生的现金流量净额1,140,870.26-现金及现金等价物净增加额1,955,972.071,869,171.194.642011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 18页共 77 页经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 38.41 万元，降低 20.53%，主要原因是 2011 年度支付给职工以及为职工支付的工资及社保增加 28.14 万元，提高 29.82；销售收入大幅度增加的同时，支付的采购款及支付的各项税费增加121.34 万元，大幅提高 99.52。投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 67 万元，增加 39588.01%，主要原因系公司投资全资子公司玉康龙源所致。二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战二、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战（一）行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战（一）行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战公司属于第三方医学诊断服务行业，根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日发布的上市公司行业分类指引规定，属于“K37 卫生、保健、护理服务业”。目前，国内的第三方医学诊断行业仍处于发展初期，在医学诊断服务市场中的份额仅为 1%，最大的第三方医学实验室也只能开展 1000 余项服务项目。相对国外成熟的第三方医学诊断市场的发展状况，国内第三方医学诊断服务有巨大的发展空间。第三方医学诊断服务由于其服务内容的专业性，消费者对于品牌的依赖程度较高，同时第三方医学诊断服务本身存在时间和距离的局限性，因此可以预见未来行业在位企业将通过连锁扩张的方式不断开拓新的市场区域。另外，巨大的市场容量也将吸引行业新进入者，行业竞争将不断加剧。服务成本、服务项目的种类与服务质量是取得竞争优势的关键。直接面向客户群体，开发高端客户市场，是行业内有能力竞争者的另一个竞争方向。对于具有特殊优势的企业而言，可以通过开发个性化的高端产品，抢占高端客户群。目前公司努力做的工作主要包括：（1）扩大医学诊断服务业务规模，加紧新设营利性医疗机构的审批工作，提高公司医学诊断业务在业内的知名度，也为新型肿瘤标志物诊断产品的研发积累资金；（2）加紧新产品的注册审批步伐。为了抓住市场机遇，增加肿瘤标志物诊断项目，公司正在紧锣密鼓的推进新型诊断试剂胰蛋白酶原-2 的注册事宜，预计 2012 年下半年取得产品医疗器械注册证；（3）大力推广IMD 产品，开发高端客户群体。2011 年年度报告地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼三区三层 319 室电话：8610 67871379邮编：100176传真：8610 67863914第 19页共 77 页（二）公司未来经营中可能面临的风险及对策（二）公司未来经营中可能面临的风险及对策1、政策变动风险及对策通常有国家标准或行业标准的II类体外诊断试剂的注册周期约为一年半到两年，而公司当前开发的，及未来拟开发的产品都是没有国家标准和行业标准的新产品，因此在产品注册申请过程中，需要公司制定标准，由药监局来审批，这就延长了新产品的注册周期，增大了产品注册过程中的政策变动风险。另外，公司拟开发的糖组学领域产品未来将面临II类与III类产品重新界定的风险，若