430075_2012_中讯四方_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京中讯四方科技北京中讯四方科技股份有限公司股份有限公司 2012012 2 年年年度报告年度报告 20132013 年年 4 4 月月 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。华寅五洲会计师事务所华寅五洲会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见的审计报告。意见的审计报告。公司负责人公司负责人董启明董启明、主管会计、主管会计工作负责人工作负责人黎川黎川、会计机构负责人、会计机构负责人宋厚卿宋厚卿声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要重要事项事项.22 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第九章第九章 财务报告财务报告.36 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.96 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中讯四方科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 子公司 指 公司全资子公司，包括南京沁智电子科技有限公司和河北时硕微芯科技有限公司 沁智电子 指 南京沁智电子科技有限公司 时硕微芯 指 河北时硕微芯科技有限公司 北斗导航 指 北斗卫星导航通信系统 声表产品 指 声表面波产品(包括声表面波滤波器、延迟线和滤波器组等)中关村 Top100 指 2011 中关村高成长企业 TOP100 中关村信用双百企业 指 2012 中关村信用双百企业 十二五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 重重大风险大风险提示提示 1 1、市场市场竞争竞争风险风险 公司核心产品之一为声表产品，该产品在无线通信领域应用广泛，2012年，公司声表产品民用市场的开拓面临替换竞争对手产品及与国外同行竞争的局面，与公司的微波组件和系统集成产品相比，声表面波器件的收入比重较2011年有所下降，如果公司在技术创新及市场开拓方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，该产品将面临市场竞争风险。对此，公司2013年将加大民品通信市场开拓力度，大力拓展经销商代理渠道，借助外力提高市场占有率，同时继续加大研发投入，关注客户潜在需求，与其新产品开发保持同步，通过持续创新获胜市场竞争。2 2、应收账款逾期的风险、应收账款逾期的风险 2012年末，公司应收账款余额为39,219,275.58元，占公司营业收入的48.9%，若客户经营情况发生重大变化，则公司面临发生部分坏账的风险，进而可能导致公司流动资金短缺，影响公司业绩。对此，公司2013年将加强销售人员回款力度考核，按月制订回款计划，将收回欠款纳入绩效考核指标，财务部负责应收账款的跟踪、分析和考核。3 3、对单一市场依赖的风险对单一市场依赖的风险 公司目前的收入主要来源于军品，以承担军品研发、生产任务的科研院所和军工企业为主要客户。同时，公司报告期内来自前五大客户的收入占总收入的60%以上，对前五大客户存在较大的依赖。上述客户一旦终止或大量减少与公司的业务，将引起公司销售收入和利润水平的显著下滑。对此，公司将继续开拓新客户，并对现有市场客户进行梳理和定位，采取不同的营销策略，加强市场销售网络建设，弱化单一市场依赖。4 4、技术进步风险、技术进步风险 电子信息行业属于技术密集型行业，产品技术含量高、种类多，其中声表产品和微波组件属于整机配套产品，产品的先进性和质量不仅与设计有关，还涉及工艺改进，对技术要求较为全面，与顾客的整机配置、更新换代需求紧密相关，只有不断创新、满足顾客需求才是企业的立足之本。因此，若技术创新不能持续则对公司的发展有较大影响。北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 对此，公司将持续保持研发投入力度，建立创新激励机制，提高技术转化能力，以用户的需求作为企业设计产品的核心，同时紧密关注前沿技术，开展产学研合作，培养一只技术过硬、有创新精神的科研队伍。5 5、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 产品设计和生产工艺是公司核心竞争力的集中体现，而技术人才尤其是核心技术人员一直以来都是公司生存和发展的根本。2012年公司加强了引进科研和工艺技术人才的力度，也取得一定成效，但还未能完全满足公司的发展需求，且随着我国产业结构调整地不断深化，高科技产业将成为经济发展的关键力量，科技型企业的人才竞争必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、职业规划、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。对此，公司将一方面加强科研技术人员的引进力度，通过项目引进、合作、社会招聘等多种方式引进；另一方面实施人才成长计划，规划人才职业生涯，提供具有竞争力的待遇和激励机制，吸引人才、稳定人才队伍。6 6.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 结合发展需要，公司先后在南京和河北成立了两个全资子公司，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司的系统建设、运营管理、文化构建、资金管理和内部控制等方面及现有管理人员素质提出更高需求。如果公司的管理不到位、流程不科学、人员素质不提高则影响到公司发展的质量和持久性。对此，公司将通过建立和完善核心价值观体系、项目管理体系、质量管理体系、人力资源管理体系及研发生产管理体系，建立不同维度、不同层面的管理机制来规范企业经营，消除管理中的个体不利因素影响。北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 股份简称 中讯四方 股份代码 430075 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010 年 11 月 18 日 公司的中文名称 北京中讯四方科技股份有限公司 公司的中文简称 中讯四方 公司的外文名称 无 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 董启明 注册地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2245 室 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区苏家坨镇聂各庄路 7 号 办公地址的邮政编码 100194 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 葛云虎 李树健 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 南钰 联系地址：北京市海淀区苏家坨镇聂各庄路 7 号 联系电话：（010）62968745 转 810 传真：（010）62973654 电子信箱： 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董事办公室 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 9 月 23日 北京市海淀区上地南路十号院二号楼 7 单元 402 室 1101082893430 110108780982729 78098272-9 最近变更注册登记日期 2011 年 11 月 4日 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2245 室 110108008934302 110108780982729 78098272-9 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2012年度 2011年度 变动比例(%)营业收入 80,234,481.03 50,765,984.34 58.05 归属于母公司股东的净利润 9,241,045.36 7,950,805.29 16.23 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,671,539.00 7,485,576.54 15.84 经营活动产生的现金流量净额-15,658,264.95-11,338,660.74-加权平均净资产收益率 12.34%21.14%-41.63 基本每股收益（元/股）0.36 0.39-7.69 稀释每股收益（元/股）0.36 0.39-7.69 项目 2012年末 2011年末 变动比例(%)总资产 113,238,849.26 93,328,546.32 21.33 股本 26,000,000 26,000,000 0 归属于母公司股东的净资产 79,785,904.53 调整前：70,206,743.87 调整后：70,244,859.17 13.64 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）3.07 2.70 13.70 由于子公司南京沁智电子科技有限公司 2011 年企业所得税汇算清缴原因，调增年初未分配利润 38,115.30 元，调增递延所得税资产 542.77 元，调减应交税费企业所得税 37,572.53 元，因此 2011 年期末净资产原为 70,206,743.87，调整后为70,244,859.17。二二、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 705,301.60 对外捐赠-30,000.00 非经营性损益对利润总额的影响的合计 675,301.60 减：所得税影响数 105,795.24 合计 569,506.36 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司经营情况回顾公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2012 年，在国家加快经济结构调整，促进经济自主协调发展，推进产业结构优化升级的发展原则指导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，坚持技术创新，深化技术改造，加快科技成果转化步伐，扩大市场营销，建立了全面、可控的市场营销体系，完善了科研生产、质量、内控和行政等管理体系，持续开展企业文化建设，增强企业凝聚力。在全体员工的努力下，公司主营业务收入实现80,234,481.03 元，同比增长 58.05%，还获得中关村 Top100 企业、中关村信用双百企业等荣誉，通过了 GJB（国军标）质量管理体系认证，实现了公司经营业绩的稳步提升。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2012 年，公司实现营业收入 80,234,481.03 元，同比增长 58.05%；利润总额和净利润分别为 10,748,047.52 元和 9,241,045.36 元，同比增长 24.35%和16.23%。截至2012年12月31日，公司总资产为113,238,849.26，同比增长21.33%；净资产约为 79,785,904.53，同比增长 13.64%。2 2、科研、科研创新有序推进创新有序推进 2012 年，公司紧跟“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，加大现代航空通讯装备、“北斗”卫星及智能制造装备领域的关键设备、器件开发，基本实现了产品链向下游拓展的开发计划，声表面波器件、微波组件和系统集成三大类产品全面发展，趋势良好，报告期内共申请了 4 项发明专利、9 项实用新型专利，获得 6 项实用新型专利授权，其中两款声表器件还获得中关村创新示范区新技术新产品认定。3 3、内部管理、内部管理向向系统化系统化方向迈进方向迈进 随着公司发展规模的扩大，管理科学化、系统化是公司长久发展的重要因素，因此，公司 2012 年重点加强管理体系建设，在市场营销方面，初步建立了全面、可控的营销体系，实施销售工程师、销售经理技能成长战略，制订销售激励计划，为形成军品和民品相济互补的市场模式打下坚实基础；同时，公司还加强了科研生产体系、企业策划和运营体系、军工资质体系的完善和发展，并巩固质量体系、北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 内控体系、行政体系和企业文化体系，通过体系运营机制形成企业自身的良性生态系统。4 4、市场开发保持良好增长势头、市场开发保持良好增长势头 面对激烈的竞争，公司市场部积极收集市场信息，关注客户需求，拓展销售渠道，针对不同的市场特点采取灵活有效的营销策略，巩固和扩大市场份额，使报告期内主营业务收入同比增长了 58.97%，5 5、人力资源结构进一步优化人力资源结构进一步优化 企业的发展离不开人，经营管理人才、技术人才和技工人才三支队伍的建设是公司人力资源的重要任务。报告期内，公司结合发展目标，以提高企业核心竞争力和创新力为重点，通过市场手段，积极采取核心人员带动引进、项目开发引进等多种方式，下大力气引进一批企业急需的专业技术人才，形成高级、中级和初级三个层面的科技人才梯队；同时，在项目管理、财务管理等管理人才方面公司也积极引进，使团队知识结构、年龄结构搭配更趋向合理化。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为声表面波器件、微波组件（模块）及通信系统集成三大类产品的研发、生产和销售。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电子信息 78,747,334.81 52,060,126.59 33.89 58.97 72.37-13.17 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)声表类产品 28,032,154.73 12,162,014.46 56.61 26.69 49.07-10.33 微波类产品 18,392,808.77 14,147,809.49 23.08-20.54-24.01 17.94 集成电路 5,505,840.61 4,152,997.67 24.57 342.23 288.02 75.12 系统集成 26,816,530.70 21,597,304.97 19.46 788.88 817.38-11.42 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司处于电子信息产业领域，从公司产品结构来看，声表器件是电子元器件的一种，是电子产品的最基本单元，其质量直接关系到整个通信系统、分系统和单机产品的质量，没有高可靠性的电子元器件，设计再好的电子产品也难以发挥作用，而微波组件和通讯系统集成是以公司自主研发的微电子器件为核心向下游拓展的产品。2012 年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济发展困难增多，我国电子信息产业发展虽然整体速度都有所放缓，但随着产业结构调整步伐的加快，在产业“十二五”规划“基础电子产业跃升工程”相关政策措施支持下，全年产业发展呈现缓中趋稳态势，生产增速小幅攀升，效益状况不断好转。2012 年公司三大类产品均实现了销售收入同比增长，在产品开发方面，公司紧跟市场需求和国家产业政策引导，积极突破现有产品技术，在声表器件的工艺及相关传感技术研究、在与“北斗”导航通信系统相关的模块及系统集成新产品开发方面均取得阶段性成果，核心产品技术还申请了专利。由此看来，未来行业政策及各项内外因素都有利于公司未来发展。2、周期波动对公司经营情况的影响 从我国稳健的经济增速以及中国消费电子市场的发展来看，我国消费电子市场规模持续扩大，特别是近年移动终端设备市场快速增长，大大提升了电子行业市场发展的空间。在“北斗”导航、“物联网”等新兴产业的带动下，新型的通信器件、组件等迎来了新的需求和持续增长。公司在“改变以配套军工产品为主的单一模式，大力拓展民品市场，形成立足军工、发展民品、军品民品相济互补的发展模式”的战略指导下，2012年积极开拓产品民用市场，在华南、华东等电子行业发达地区取得一定市场成效，民品销售比例较以往提高了约5个百分点，市场竞争和市场占有处于逐年提高态势，因此行业波动未对公司产生不利影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响经营情况的影响 公司的商业模式为：自主研发、生产以声表面波器件为主的微电子器件、微波组件和模块及通信系统集成三大类产品，在研发和工艺上持续创新，紧跟顾客需求，发挥公司市场快速反应的优势，积极拓展直销、网络销售、经销商代理销售等方式，通过“以点带面”的模式（即在同一类客户群中确定一重点客户作为主攻目标，为其持续提供优质产品，获取品牌效应，从而再向其他同类用户推广公司的产品）延伸销售链，向下游和平行产品市场拓展，达到事半功倍的效果。北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要公司主要财务财务数据数据分析分析 1 1、资产负债、资产负债构成分析构成分析 （1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况 单位:元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应收帐款 37,606,131.31 33.21%19,780,427.99 21.19%17,825,703.32 90.12%本期销售额增加，但部分客户回款速度低于销售增长速度 其他 应收款 450,502.13 0.40%17,994.31 0.02%432,507.82 2403.58%本期子公司时硕微芯施工前交当地政府的农民工押金和房屋租赁押金 存货 11,752,254.74 10.38%21,088,255.92 22.60%-9,336,001.18-44.27%本期存货周转增快 固定资产 13,500,367.27 11.92%6,909,320.48 7.40%6,591,046.79 95.39%本期生产线增加设备 在建工程 8,197,772.40 7.24%12,000.00 0.01%8,185,772.40 68214.77%本期子公司时硕微芯工程施工有所进展 工程物资 0 0.00%2,800,000.00 3.00%-2,800,000.00-100.00%本期子公司时硕微芯工地施工消耗 递延所得税资产 571,210.56 0.50%51,683.53 0.06%519,527.03 1005.21%本期因销售赊销额度增加，因而计提坏账准备增加 （2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 23,000,000.00 20.31%8,000,000.00 8.57%15,000,000.00 187.50%本期增加银行贷款 应付账款 3,740,363.02 3.30%6,518,928.79 6.98%-2,778,565.77-42.62%本期末给上游供应商结清部分账期较长的货款 预收款项 463,619.18 0.41%6,850,479.00 7.34%-6,386,859.82-93.23%原预收款项符合收入确认条件，已结转收入 应付职工薪酬 835,941.57 0.74%464,118.50 0.50%371,823.07 80.11%本期公司职工增加，人均工资增加 应交税费 2,545,202.19 2.25%-433,057.71-0.46%2,978,259.90-687.73%年末应交税金增幅较大 其他应付款 381,545.70 0.34%21,333.87 0.02%360,211.83 1688.45%本期业务招投标发生的保证金 其他流动负债 2,439,939.74 2.15%1,700,000.00 1.82%739,939.74 43.53%本期政府补助增加 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 盈余公积 2,362,949.72 2.09%1,316,283.17 1.41%1,046,666.55 79.52%本期按净利润计提10%未分配利润 20,997,542.61 18.54%12,765,048.50 13.68%8,232,494.11 64.49%本期实现的净利增幅较本期大 2 2、收入构成、收入构成、利润利润构成和来源构成和来源分析分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业收入 80,234,481.03 50,765,984.34 29,468,496.69 58.05%声表产品和系统集成收入分别增加 26.69%和 788.88%营业外收入 705,301.60 502,950.00 202,351.60 40.23%政府补助增加 （2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 直接材料 44,079,309.18 27,587,002.01 16,492,307.17 59.78%本期收入增加，所以生产所需的材料也相应增长。制造费用 2,790,422.79 821,509.15 1,968,913.64 239.67%本期生产的新产品增加、固定资产增加，与生产有关的检验费、固定资产折旧费、所消耗的辅助材料、设备维修费等都有所增长。直接人工 5,190,394.62 1,794,031.00 3,396,363.62 189.31%本期生产车间人员及工资额度有所增长。合计 52,060,126.59 30,202,542.16 21,857,584.43 72.37%（3 3）费用费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 4,175,459.26 2,330,275.76 1,845,183.50 79.18%本期业务增加，市场业务费用随之增加 管理费用 10,539,410.47 8,682,340.46 1,857,070.01 21.39%本期管理人员及技术人员增多，相关费用随之增加；其次，研发项目增加，研发费用有所提升 财务费用 1,121,401.78 295,528.08 825,873.70 279.46%本期贷款增加，利息支出随之增加 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 经营活动产生的现金流量净额-15,658,264.95-11,338,660.74-4,319,604.21-本期业务增加，但回款速度低于销售增长速度 投资活动产生的现金流量净额-355,673.24-22,838,942.61 22,483,269.37-本期预付的固定资产购置款因合同变更被退款 筹资活动产生的现金流量净额 16,119,371.15 38,987,864.88-22,868,493.73-58.66%本期未进行扩股融资 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司控股子公司情况情况 名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)南京沁智电子科技有限公司 加工 生产 微波组件、模块生产和销售 7,000,000 100%7,055,681.00 5,766,417.00 2,338,587.00-1,107,887.00 河北时硕微芯科技有限公司 加工 生产 微电子器件生产和销售 10,000,000 100%10,824,021.00 9,860,491.00 0-117,733.00（2 2）参股公司参股公司情况情况 报告期内，公司无参股公司（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 单位：元 募集资金总额 30,000,000 本年度投入募集资金总额 4,770,604.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,708,152.66 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 中讯四方民用高端及军工配套微电子器件生产基地建设一期项目 否 30,000,000 30,000,000 4,770,604.21 10,708,152.66 35.7 2013 年 12月 0 否 无 承诺投资项目小计(A)1 30,000,000 30,000,000 4,770,604.21 10,708,152.66 35.7 2013 年 12月 0 否 无 补充流动资金(B)0-北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 超募资金投向小计(B)0-合计(A+B)1 30,000,000 30,000,000 4,770,604.21 10,708,152.66 35.7 2013 年 12月 0 否 无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于承担河北大厂潮白河工业园区开发建设的“大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司”未能如期按照合同约定的于 2011 年 7 月 31 日前实现项目除天然气以外的九通一平，从而导致本公司推迟至 2012 年 6 月才开工，比预计开工建设时间推迟了 11 个月，因此未达到计划进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变化 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目无先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无闲置募集资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目实施未完成 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未实用的募集仍然继续用于募集资金投资项目，目前存于公司基本账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2011 年 12 月 6 日，公司与中电科技德清华莹电子有限公司签署了合同额为 1400 万元的设备买卖合同用于购买成套声表面波器件生产设备，根据合同约定，公司预付了 90的设备购置款，但后由于乙方原因无法履行该合同，按照合同约定，乙方已于报告期内归还了公司已支付的全部货款，双方解除了该合同。该事项已经过第一届董事会第十七次会议决议通过并公告披露。6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由华寅五洲会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。8 8、董事董事会关于报告期会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 不适用。（五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 1)市场方面：制定相应激励政策，大力开拓声表器件民品市场，培养销售梯队，以点带面，加强华东、华南、西南及周边地区的市场推进力度；在客户群体心中树立优良供应商的品牌，成为产品技术解决方案的合作伙伴。2)制度建设方面：全面建设国军标质量管理体系，充分利用国军标质量管理体系工具控制产品过程，提高公司产品品质，提升相关人员质量意识，培养良好工作习惯；强化内控制度建设，进一步发挥财务管理特征，促进企业稳健发展；北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 建立包括对子公司管理在内的项目管理制度，既保证公司的统一管理，又保证公司成果的安全。3)人力资源方面：继续加大人才引进力度，完善科研团队专业结构，重点培养工艺人才；结合计划管理、预算管理，加强绩效考核，建立以量化指标为特征、以考核工作态度和业绩为基本点的考评体系，让员工价值同公司业绩挂钩，提高工作效率，降低消耗，使企业管理向现代化方向再上台阶。2、报告期内经营计划或目标实施进度 1)市场方面。为更好、更快地推动民品市场开发，报告期内，公司构建了营销总部和销售部协同体系，形成立体化、多层次的营销体系，制订了市场销售激励制度，大力培训市场销售人员产品知识，培育开拓精神，在华东、华南等电子产品制造集中度高的区域取得了一定开拓效果，稳定了一批市场人员。2)制度建设方面。报告期内，公司全面推行国军标质量管理体系建设，根据中华人民共和国国家军用标准 GJB900B2009的要求制订了相关制度和规定，进一步完善了产品制造流程，保障了产品质量的可追溯性、可控制性，并在报告期内进行了国军标质量管理体系认证，通过了现场审核；在项目管理方面，试行项目考核制和风险评估制，由母公司项目管理部门对项目进行事前风险评估、计划和事中管控，并对相关部门和子公司项目过程执行节点的达标程度进行考核，从而控制项目风险、有效保障项目顺利执行。3)人力资源方面。报告期内公司重点加强了技术人才引进力度，进一步完善科研团队专业结构，修订了绩效考核制度，融合项目考核，加强工作业绩考核，强化以部门为单位的团队考核和年终考核评审制，旨在提高团队协作精神和整体工作效率，同时兼顾员工个人价值体现。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 “十二五”期间，我国人力资源成本压力更大，单纯依靠低廉劳动力开展生产经营的企业将步履维艰，随着全球经济结构的进一步调整和产业转移，新一代信息技术正在步入加速成长期，带动产业格局深刻变革，不仅美国、日本、欧盟等主要发达国家和地区纷纷将发展电子信息产业提升到国家战略高度，抢占未来技术和产业竞争制北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 高点，巴西、俄罗斯、印度等国也着力发展电子信息产业，增长尤为迅速，竞争在全球范围内更加激烈。但电子信息产业具有创新和带动其他行业发展的特性，因此仍是当前世界上创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域，随着云计算、物联网、移动互联网等新兴领域蓬勃发展，电子行业的新技术、新产品不断涌现，对我国传统的以加工制造低端电子产品为主的产业体系带来强烈冲击，这种变化同时也为我国电子信息业的发展带来新机遇、新空间。同时，电子信息制造业“十二五”发展规划提出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015 年超过10 万亿元；工业增加值年均增长超过12%；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。其次，2012年末，国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，2013年起草了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，其中新一代信息技术产业中包括新型片式元件、新型电声元件等，如公司生产的声表器件就属于目录范围的新型电声元件，可配套于“北斗”、物联网及基站等新一代通信设备，因此公司的产品符合国家产业发展趋势，具有良好的市场前景。从国内竞争情况来看，目前国内行业发展问题主要集中在技术以及规模等方面,行业规模企业数量少，竞争不充分，发展空间较大。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 未来，公司仍将致力于以声表器件为核心的微电子器件、微波组件和通信系统集成三大类产品的研发、生产和销售。同时力求在声表产品方面完善产品种类，开发更多的标准化和高频产品，形成种类全、产品系列化的格局；其次，公司将加大传感器、“北斗”导航通信、物联网等配套模块及子系统的开发力度，加快科技成果转化步伐，科学规划产品结构格局，降低产品市场重合度，在产品和服务上充分发挥差异化战略，突出优势，吸纳行业优势资源，领先竞争对手，不断扩大市场份额，将公司做成非硅基片微电子领域的民族品牌。（三）（三）公司公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2013 年度经营计划（1）业务拓展计划 积极关注和开拓物联网、智能电网、“北斗”导航、高铁通信等细分市场领域，深入研究客户应用需求，全面展开民品销售，实施大客户营销战略，强化品牌建设和专业技术支持能力，做好技术配套服务，为顾客提供更专业的系统解决方案；积极探北京中讯四方科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 索项目合作模式，整合市场和技术资源，延伸产品销售链；大力发展代理商体系，拓宽渠道销售，完善营销体系建设。（2）研发计划 结合声表民品市场需求，重点攻关工艺难题，加强产品工艺控制，加大高频产品研究力度，开发更多的标准产品和高端产品；增强微波组件和通信系统集成产品研发实力，整合技术人才资源，推进在研产品产业化，保持传感器、物联网、无线通信系统行业的研发投入，积极开展对外科学技术交流与合作，建立公司知识产权标准化管理，完善知识产权管理体系和技术创新体系，提升公司核心竞争力。（3）质量体系管理计划 在通过国军标认证的基础上，结合项目管理需要，根据项目计划节点梳理产品制造流程，将质量管理与项目管理充分融合，一方面通过项目